泛微协同办公后台设置手册样本

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。泛微协同办公e-office系列产品后台配置手册IntroductiontoWeavere-office™中国上海浦东新区耀华支路泛微协同办公e-office系列产品后台配置手册IntroductiontoWeavere-office™中国上海浦东新区耀华支路39弄9号泛微软件大厦邮政编码:26电话:+862150942228传真:+862150942278版本文档简要信息:文档主题(Title)泛微协同办公产品e-office后台配置手册作者(Author)马博文审批者(ToBeApprovedBy)说明(Comments)文件名称(FileName)泛微协同办公产品e-office后台配置手册.doc文档版本历史:序号日期版本变更说明修改人注释-07-15V1.0新文件马博文目录版本 2目录 2版权说明 4序言 5关于本手册 6手册结构 6针对用户 6更多资源 6技术支持 7一． 系统管理设置 81.1 组织机构 81.1.1 单位管理 81.1.2 部门管理 91.1.3 用户管理 91.2 提醒设置 111.3 角色管理 111.4 菜单配置 121.5 门户设置 131.6 访问控制 141.7 数据字典 141.7.1 下拉框配置 141.7.2 自定义字段 151.8 模板设置 151.8.1 公共模板 161.8.2 印章管理 171.8.3 套红模板 181.9 公共用户组 191.10 系统数据管理 201.10.1 系统日志 201.10.2 系统资源 211.10.3 数据库修复 221.11 单点登录设置 241.12 性能安全设置 251.12.1 登录安全设置 251.12.2 性能安全设置 261.12.3 附件上传设置 261.12.4 商务合同提醒日期设置 271.13 生日贺卡设置设置 27二． 门户设置 282.1 门户管理 282.2 系统标题设置 322.3 口号设置 322.4 登陆页面设置 332.5 系统logo设置 33三． 流程设置 343.1 流程分类 343.2 定义表单 353.3 定义流程 423.4 表单模板 523.5 流程数据外发 533.6 动态&联动 543.6.1 宏控件+动态&联动控件 553.6.2 全部用动态&联动控件 573.6.3 完全自定义动态联动 593.6.4 与外部系统做动态&联动 62四． 文档设置 624.1 文档目录设置 624.1.1 基本设置 624.1.2 权限设置 634.1.3 显示样式设置 644.1.4 目录排序 654.1.5 文件夹转移设置 664.1.6 默认模板设置 674.2 文档样式设置 684.3 网络硬盘设置 694.4 硬盘图片设置 70版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息,上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息,并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动,恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明,均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

序言初始化的系统空空如也,很可能让你觉得无从下手。经过阅读《泛微协同办公e-office后台配置手册》将帮助您在1个小时之内快速搭建自己公司的办公系统以及学习系统的日常维护。首先下载安装e-office系统,详细安装步骤请见”泛微协同办公产品e-office产品安装手册”,注意安装的系统地址目录必须为”根目录”下面,而且不能是中文目录(例如:d:\eoffice)。否则系统无法登录。进入登陆界面,系统默认登陆账号为”admin”无密码。只需要直接点击登陆即可。这里会出现几个常见的系统安装问题,在此例举出来:系统安装后,登陆界面不能显示。这个情况主要是您的电脑配置问题,并不是软件有问题。一般自己解决的方案:第一步,检查电脑的IE浏览器是否为8.0以上版本,如果您的浏览器版本太老,建议您去微软的网站上升级一下。如果浏览器版本没有问题,出现的症状为”系统安装完后进不了OA系统,输入地址IE窗口会自动关闭”那么能够肯定是电脑中有自带的”拦截功能”。这是因为拦截软件拦截了登陆窗口,请删除拦截软件或关闭拦截软件的弹出窗口拦截功能。如果安装后,进不了OA系统,在IE中提示”找不到页面”,那么e-office系统端口可能与IIS冲突,建议换一个端口如81/8080/8082……试试看。还有一种原因是这台电脑以前曾经安装过apache,和e-office中的apache有冲突。你能够卸载以前安装的apache。并重新安装e-office。一般apache有冲突主要是电脑安装了其它的系统,卸载不完全。经过泛微网站中”泛微产品论坛”中的问题解答资料。自我检查这些突发问题,帮助完成e-office的安装工作。链接地址:

关于本手册本手册是泛微协同办公e-office的后台配置手册,主要是为指导OA管理员用来配置系统而编写,涵盖了系统中四大模块门户、流程、文档、基础部分的全部菜单功能及设置方法。手册结构本手册针对用户使用泛微协同办公e-office进行详细描述,在您使用本系统前请仔细阅读其中内容。下面是关于本手册的详细结构针对用户本手册针对泛微协同办公(e-office)的OA管理员,本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能,熟悉Windows操作环境而且已经掌握基本的软件操作方法,掌握InternetExplorer浏览器的基本使用。更多资源本手册涵盖泛微协同办公e-office常见功能的介绍和使用方法指导,如果您能够详细的阅读本手册,就能够轻松的使用泛微协同办公e-office完成日常工作。因客户版本不同和产品的更新、升级等原因,上海泛微网络科技股份有限公司并不保证本手册完全描述您所使用的系统。但我们向用户提供多种帮助资源,以便您能够熟练使用本产品,从而感受到它的快捷易用。您能够根据实际情况,选择其中适合的方式。联机帮助系统本产品具有强大的联机帮助系统,所有界面都具有相关的提示说明,而且我们为每个操作步骤编写了详细的指导文档,只要您能够充分的利用联机帮助系统,就能够全面掌握”泛微协同办公e-office”,成为本产品使用方面的专家。我们力求在联机帮助系统中涵盖所有能够设想到的使用指导,同时也希望得到您的意见和反馈。在线咨询登录泛微协同办公e-office,在工具栏点击在线客服按钮,打开交流窗口,及时与泛微e-office客服人员及时交流。网站知识库泛微在网站上发布了产品知识库,定期更新系统使用方面的常见问题和知识,您能够在网站上进行查询,也能够在线提交您的问题,泛微将定期回复。技术支持上海泛微网络科技股份有限公司提供多种技术支持服务,当您在使用”泛微协同办公e-office”遇到任何问题,请选择以下方式获得技术支持。服务热线您能够在北京时间周一至周五9:00-18:00(节假日除外)拨打热线电话获得泛微客服人员的技术支持服务。电话:转e-office客户服务部电子邮件您能够发送e-mail到客户服务部或技术支持部,我们将会在收到e-mail的一个工作日内回复。e-mail:联系方式公司名称:上海泛微网络科技股份有限公司通信地址:中国上海浦东新区耀华支路39弄9号泛微软件大厦邮编:26电话:传真:

系统管理设置系统管理设置中主要设置一些能够保证系统正常运行及符合个人或公司使用习惯的参数;系统初始化信息,诸如组织架构、部门、人员、职位的录入等;后续各模块可能用到的显示模板、样式模板等。组织机构组织机构的设置主要包括将公司的组织架构数据进行初始化建立公司内的各单位及单位下属的部门及人员账号信息等。单位管理点击默认菜单【系统管理】-【组织机构】-【单位管理】打开单位管理功能。这里主要管理公司或者单位的档案信息,主要记录公司名、网址、电子邮箱、开户行、帐号等信息。用户在人事的单位信息中,能够看到关于此处记录的所有信息。同时,人力资源组织树的公司或者单位名,获取此处记录的公司名称。部门管理点击默认菜单【系统管理】-【组织机构】-【部门管理】打开部门管理功能。管理企业组织结构的基本单位部门或者单位,部门查询页面点击【新建部门/单位】按钮,能够创立一级或者多级部门/成员单位;部门编辑页面,能够选择上级部门/成员单位,也能够为其创立下级部门/成员单位或者上级部门/成员单位。注意删除部门时必须先将这个部门下的人员或者部门转移到其它部门,再执行删除。人力资源组织树的部门也按照这里的部门序号排序。用户管理用于统一管理需要使用系统的公司人员,包括管理其对应账号密码等;【添加用户】:管理系统中人员的帐号,包括帐号的登录用户名、姓名、密码、部门、角色、是否启用动态密码登录、管理范围等。考虑到新系统使用,大量用户是基础数据,因此e-office也支持人员的批量导入功能。【用户修改】:编辑帐号信息,允许修改登录用户名、姓名等信息,可是不允许修改密码;每个人在自己的【个性设置】-【修改密码】中修改自己的密码。当用户忘记自己的密码,系统管理员在用户列表上经过【admin清空密码】按钮,初始化用户密码为空即可。当人员离职,直接编辑该人员帐号的部门,选择”离职”;反之也是编辑帐号,赋予登录用户名和部门即可。注意创立人员账户前,请先创立角色和考勤排班类型。离职和删除的用户,不占用license用户数。购买了手机短信功能后,用户启用动态密码功能才生效,即:输入用户名和密码登录时,系统自动生成动态密码发送到用户的手机中,然后根据手机获取的动态密码登录系统。人员账户的权限经过角色和管理范围赋予的。比如总经理角色,具有工资上报权限,而管理范围是本部门,那么总经理角色的人员上报工资时,只能给本部门人员上报工资。考勤排班类型是人员上下班排班表,在【我的人事】-【上下班登记】功能中打卡时,根据此处获取人员的上下班排班表打卡,能够确定人员是否早退或者迟到。系统默认赋予的OA系统管理员,是超级管理员,具有特殊的功能,比如能够清空用户密码、删除工作流等。提醒设置提醒设置主要设置在使用工作流程、公告、内部邮件、文档报表、内部消息、人事、车辆管理、会议管理、协作区、新闻发布模块时,新建页面上提醒方式的可选择性及提醒选项是否默认勾选。点击默认菜单【系统管理】-【提醒设置】打开功能。可设置如下模块的提醒功能:工作流程、公告、内部邮件、文档报表、内部消息、人事、车辆管理、会议管理、协作区、新闻发布。可设置人员在使用以上功能时页面是否显示提醒选项及默认勾选情况。角色管理角色管理主要设置公司内人员的角色(也可理解为职位),后续能够根据设置的角色(职位)来进行各功能模块的权限划分。点击默认菜单【系统管理】-【角色管理】打开功能。管理角色以及角色的权限级别。新建或者编辑权限的同时,能够确定该角色的权限级别,角色级别数字越小,其权限级别越大。打开【设置权限】页面,调整具体权限,选择某权限,则表示具有该权限的功能。注意”OA管理员”是”系统管理员”超级管理员的角色,默认赋予系统所有权限;如果其它用户选择该角色,不具备”系统管理员”特殊的功能。一般对于角色的序号,最好间隔多一点(2、12、22、32)。防止以后公司人员或者组织结构调整,中间需要添加角色进来。一般含有”监控”、”管理”、”配置”、”发布”的菜单,全部是面向管理层的设置,一般是能够对系统的功能进行审批、控制、数据管理的。角色列表页面可是也有例外,需要系统管理员全面了解系统的各项功能,并确认公司人员权限范围。一般而言,系统在公司的推广,能够逐步开放功能,不需要将系统所有的功能全面开放,从简到繁,由易到难,从推进用户使用兴趣和培养用户操作习惯,逐步将e-office系统应用到整个办公环境中。【角色与权限管理】中授予权限菜单配置菜单设置功能是新增、编辑系统菜单。在这里能够将安装后获取的初始菜单名,编辑为企业、集团、政府自己的菜单名,同时也能够创立的系统菜单。创立菜单操作步骤:点击【增加菜单】按钮,创立一级菜单;在一级菜单信息栏目填写好菜单名称,该菜单使用范围、菜单图标以及编号;点击创立的一级菜单的【增加子菜单】按钮,打开下级菜单创立页面,如果该二级菜单需要创立三级菜单,选择【菜单夹】且默认该菜单的链接中只输入”@”符号;否则根据实际菜单的来源选择相应名称。增加菜单增加子菜单门户设置见【HYPERLINK二．门户设置】访问控制设置登录系统的IP范围,”个人考勤”使用权限的IP范围,确保员工按时在指定地点上班或者下班等。如果不设置,允许所有IP登录系统或者打开”个人考勤”功能。点击【系统管理】【访问控制】:数据字典数据字典可更改其它模块中的一些默认信息录入字段,诸如客户管理、车辆管理等模块中初始信息录入页面的默认下拉框值,而且能够按照具体需求自行添加一些信息字段。下拉框配置点击默认菜单【系统管理】-【数据字典】-【下拉框配置】打开功能。可配置个人信息、客户管理、车辆管理、会议管理新建页面中含有下拉框信息的栏目。可自行对已有下拉框选项进行编辑或删除,以及新增下拉框选项。自定义字段点击默认菜单【系统管理】-【数据字典】-【自定义字段】打开功能。可对如下模块的信息新建页面字段进行设置:通讯录、人事档案、图书信息、办公用品入库单、固定资产、客户信息、产品信息、联系人、业务机会。可完全自定义以上模块需要录入的信息内容。模板设置模板设置主要设置文档模块能够使用的文档样式模板、公文的套红模板及签章。公共模板点击默认菜单【系统管理】-【模板设置】-【公共模板】打开功能。可编辑在使用文档模块时可调用的模板,可对已有模板进行编辑或删除,也可自定义新增模板。设置好之后可在新建文档时点击”模板”按钮进行选择。印章管理点击默认菜单【系统管理】-【模板设置】-【印章管理】打开功能。可管理电子印章的印章样式及所有人,可对已有印章进行编辑或删除,也可自定义新增签章。套红模板点击默认菜单【系统管理】-【模板设置】-【套红模板】打开功能。可设置公文套红模板,可对已有模板进行修改或删除,也可自行添加word模板。新增word模板过程:确定模板名、说明、权限范围设计模板样式给模板各部分添加书签正文默认对应书签Content(注意首字母一定大写)、标题对应Title、签章对应Manager,也可自行加入一些其它书签,诸如日期、抄送人等。公共用户组公共用户组可设置自定义用户组,在发起流程时能够快速选择组成员。点击默认菜单【系统管理】-【公共用户组】打开功能。系统数据管理系统数据管理并不需要过多的设置,主要功能是查看系统相关的信息日志,诸如日访问量、月访问量、各人员系统使用情况、数据库优化等。系统日志系统日志管理中记录了人员的登录日志、部门管理日志、账户管理日志;而且统计和分析各类访问量,如下:总计、日访问量、月访问量、年访问量、时段访问量。系统管理员对各类日志,能够删除,其它用户无权限删除。注意:为了提高性能,建议系统管理员定期清除不需要的日志信息。系统资源系统资源设置设置员工内部邮件附件总容量的上限,以及个人文档附件总容量的上限。当内部邮件达到容量上限,将无法发送或者接收邮件;当个人文档附件达到容量上限,将无法继续新建个人文档。如图(系统资源设置页面)个人文件柜默认容量上限是100兆,如果为空,则表示不限制容量。内部邮件则按照角色分配。点击【系统管理】【系统资源】【系统资源设置】tab页:系统资源设置页面系统资源回收系统资源管理不但能够查看各人员内部邮箱和个人文档中附件占用的容量,同时能够经过【系统资源回收】删除系统中不需的内部短信、内部邮件,以及缓存的临时文件、导出邮件产生的临时文件、图片处理产生的临时文件。【系统资源设置】中设置员工内部邮件附件容量的上限,以及个人文档附件容量的上限。当内部邮件达到容量上限,将无法发送或者接收邮件;当个人文档附件达到容量上限,将无法继续新建个人文档。资源回收该功能实际上是,删除系统中需要的垃圾数据。主要包括三个方面:删除所有已读的内部短信、删除指定时间的内部邮件和内部短信、删除压缩邮件等产生的临时文件图片等。如下图(资源回收页面)技巧:当首页的【天气预报】偶然获取不到数据时,到此处选中”天气预报缓存文件”删除,有助于获取天气预报。点击【系统管理】【系统资源】【系统资源回收】tab页:系统资源查询可用来查询每个用户占用邮件的容量和个人文档的容量:点击【系统管理】【系统资源】【系统资源查收】tab页:数据库修复数据库管理主要是修复数据库、数据库优化以及修正在线人员统计数据。Mysql数据库虽然稳定,可是不能避免服务器突然断电,或者病毒的侵扰造成数据库损坏,此时某些功能可能会显示脚本,提示找不到某些表或者数据,那么能够在此执行数据库修复功能。系统使用一段时间后,必定会产生一些冗余数据,因此建议有计划的执行这里的数据库优化,清除冗余的数据。注意:执行数据库修复和数据库优化之前,建议选择大家都不使用系统的时间,备份数据库,然后再执行操作。相关帮助:建议公司数据管理员,定期执行备份(建议每周一次);执行产品升级或者补丁安装时,必须备份公司的所有数据(建议备份安装的所有文件,即D盘目录下的整个”eoffice”目录和”网络硬盘”中的文件。);升级完成,切勿将升级前备份的数据恢复到当前版本,每次执行恢复时,一定确保系统的当前版本与恢复版本保持一致,否则将造成数据表损坏。执行备份或者恢复操作时,请按照以下三个步骤依次操作。第一、网络硬盘数据管理网络硬盘数据管理指”共享空间”和”图片管理”数据的备份和恢复。【共享空间设置】和【图片管理设置】中详细的记录了文件和图片的存放地址。执行数据恢复时,根据【共享空间设置】和【图片管理设置】中的记录的存放地址,在服务器上将存放地址的文件拷贝到其它目录或者电脑上备份.恢复时只需使用备份的文件夹覆盖存放文件或者图片的目录。恢复操作后,将完全替换同名的文件,被覆盖的文件将无法找回。希望谨慎操作。第二、数据库以及附件的备份和恢复数据库操作属于大容量工作,执行过程中系统速度将会受到影响,建议下班时间执行此类工作,对于数据库的备份和导入,希望采纳以下方式操作:备份(一).停止系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公标准版(e-office)】-->【服务停止】程序,确定停止系统服务;(二)打开产品的安装目录,比如”D:\eoffice\”,则拷贝D:\eoffice\data目录下的”eoffice”文件夹以及D:\eoffice\目录下的webroot文件夹。(三)启动系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公标准版(e-office)】-->【服务启动】程序,确定启动系统服务;恢复(一)停止系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公标准版(e-office)】-->【服务停止】程序,确定停止系统服务;(二)将备份的数据,覆盖相应的文件夹(注意恢复系统的版本号必须与备份数据系统的版本号相同)。(三)启动系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公标准版(e-office)】-->【服务启动】程序,确定启动系统服务;单点登录设置单点登录设置主要设置从本eoffice系统登录到外部系统的通道,设置好相关参数之后,则能够直接点击链接登录到外部系统中。点击【系统管理】【单点登录设置】打开功能。可设置自定义外部单点登录地址,按照自己需求设置相关参数,完成后可新建菜单作为单点登录链接。性能安全设置性能安全设置主要配置能使符合各企业使用习惯的系统正常运行的参数,诸如登录安全、内部消息刷新频率、附件上传格式及大小限制等。登录安全设置控制员工帐户的密码是否定时过期,登录系统是否必须输入图形验证码,同一帐户是否允许重复登录,同时能够设置手机动态密码的格式。从而加强黑客攻击或密码破解的防护,提升系统的安全性能。如图,默认状态下每个功能未开通,如果需要,选择”是”选项开通。点击【系统管理】【性能安全设置】【登陆安全设置】tab页:性能安全设置性能安全设置功能主要设置内部短信、内部邮件、工作流表单保存等的刷新频率,从而提高系统性能和反映速度。点击【系统管理】【性能安全设置】【性能安全设置】tab页:附件上传设置系统中的内部邮件、内部短信、文档、工作流等模块上传附件的大小、数量,以及附件类型的控制。点击【系统管理】【性能安全设置】【附件上传设置】tab页:商务合同提醒日期设置系统设置好商务合同到期提醒的周期,到了该日期系统会周期的自动触发提醒。点击【系统管理】【性能安全设置】【商务合同到期提醒日期设置】tab页:生日贺卡设置设置生日贺卡设置功能是创立和编辑生日贺卡模板。当启用某生日贺卡模板,人员生日那天,模板中的发送人经过内部邮件的方式,将生日贺卡发送给寿星。注意:人员在【个性设置】-【个人资料】中,输入自己的出生日期,系统便能够经过这个生日为其发生生日贺卡;新建或者编辑生日贺卡时,能够选中是否内部短信提醒寿星,有生日贺卡达到。操作说明:点击【新建】按钮,新建生日贺卡(能够创立多个);贺卡列表页面,选中任意贺卡,点击【保存】按钮,贺卡生效(当有员工生日时,自动触发邮件祝贺。)门户设置门户设置主要设置各人员登录系统后看到的门户,常见的门户有公司门户、部门门户(业务门户)、个人门户,门户的权限跟人员的部门及角色(职位)有关,不同人员能够看到不同门户、内容门户管理设置统一的首页,也能够赋予某些人、部门或者角色具有首页的编辑权限。具有首页编辑权限的人员,在自己的首页中自定义首页,可是如果取消其编辑权限,个人的首页自动恢复为管理员设置的统一首页。注意:各人员首页显示的内容根据角色的权限确定,不具有功能的权限,即使统一首页中存在,在个人的首页中不会出现。操作:点击【系统管理】-【门户设置】打开功能,这里能够新建、修改、设置门户内容。新建或修改门户时,需要定义对应的查看编辑权限,也能够设置该门户是否作为所有人员的默认访问门户:在门户设置中核心的是需要定义门户中的内容元素:鼠标放在元素框架的右上角,会自动出现一排设置按钮,如。第一个按钮:展开/隐藏元素中数据;第二个按钮:刷新元素数据;第三个按钮:编辑元素标题、显示条数、颜色等属性,如图(元素编辑页面);第四个按钮:从首页删除元素,使得不显示该项元素。鼠标左击元素标题左边的图标,如图(替换元素图标页面)。系统标题设置设置登录系统后浏览器的显示名称。点击【门户设置】【系统标题设置】tab页打开功能。可自定义设置打开系统后浏览器显示标题内容。口号设置设置登录系统后左侧固定菜单中显示的口号。点击【门户设置】【口号设置】tab页打开功能。可自定义设置打开系统后左侧操作人基本信息中的口号。登陆页面设置可自定义设置系统登录界面的样式,包括背景图片、登录填写信息部分的字体、登录按钮的样式等。点击【门户设置】【登录页面设置】tab页打开功能。可设置登录也面的模板设置页面中能够自行设置小图片、背景大图片、文字、登录按钮等,选择相应模板,则登陆页面变更为当前模板样式。系统logo设置点击【门户设置】【系统logo设置】tab页打开功能,自行上传logo图片即可。流程设置工作流程是对一整套规则与过程的描述,以便管理在协同工作进程中的信息流通与业务活动。它的目标在于根据企业实际规范和业务操作来定义电子化的工作流,以智能的方式处理过程,保证工作中的某项任务完成后,按预定的规则实时地把工作传送给处理过程中的下一步,保留工作流转进程中的操作痕迹,更重要的是,保证相关数据的自动更新。工作流程的电子化能够大大提升企业的运营效率,解决人员操作的效率低下,工作相关资料不能有效和统一的管理,工作流的审批意见不能完整的保存并归档等问题。流程分类能够根据内部管理的工作类型,对流程进行归类。如:收发文,财务管理,行政管理,人事管理等等,供流程定义时能够归到此分类下,以及用户使用时可按照此分类分别查看:定义表单定义每个流程所需要用到的表单,包括表单整体样式、控件加入等。进入e-office系统的【我的流程】－>【流程配置】－>【定义表单】页面:点击”新建表单”并提交保存,这样就创立了一个新的表单名称保存后返回工作流设置页面:经过表单智能设计器,设计各种表单款式。点击刚新建的表单名称后的【表单智能设置】,打开表单智能设计器。把WORD制作好的表格全选后,复制/粘贴到表单设计器中,(也能够把文档【模板】中做好的表单框架直接导入进来,此模板来自于”文档管理中的文档模板管理”),表单的基本样式就设计好了。然后添加【表单控件】,给表单字段定义属性。如下图:表单控件的使用表单控件是制做一个表单的核心部分。经过word编辑好一张表单的格式和框架,接下来就需要经过”表单控件”进行”字段”的属性设置。1.首先选择需要编辑的字段内容,比如”请假事由”,然后将鼠标点击到”请假事由”字段的后面,光标闪烁。(参见下图)2.然后选择右侧的【多行输入框】栏,弹出属性设置窗口;3.【控件名称】＝字段名称(请假事由)每个字段均操作后,则一张完整的表单完成,注意保存表单:注意:每个控件的名称都必须是唯一的,不能重复。除特殊控件外(如:日期控件的配合)例如,工作汇报中,工作项目的编号、完成时间、工作内容在表单中都是重复的,可是对于”表单控件”的名称,则需要按照下图所示:每个字段的控件名称都是唯一的。控件名称功能说明单行输入框单行文字输入的填写字段,例如:签字、发文名称等多行输入框多行文本输入的填写字段,例如:文章摘要、具体事项描述等下拉菜单针对固定选择项目的单选列表,下拉选项为50项,能够满足应用需求单选框选中或不选日期控件日期控件用于实现日期选择窗口的弹出,需要结合”单行输入框”一起使用。先创立一个单行输入框:控件命名”开始日期”接下来,点日期控件按钮,进行日期控件设定,此时,要填写前面建立的单行输入框的名称,这样就能够把日期控件和输入控件建立起一个关联,以后在实际的工作办理过程中,日期选择窗选择的日期就能够回填到指定的单行输入框中:结果显示如下:宏控件宏控件自动从数据库调用相关的信息,获取数据信息,代替手工输入,自动根据用户指定的要求取值,使得工作流的表单更加智能。当前日期:当前步骤的办理日期;该控件要与”流程步骤”－可写字段对应。当前时间:当前步骤的办理时间;该控件要与”流程步骤”－可写字段对应。当前日期＋时间:当前步骤的办理日期＋时间;该控件要与”流程步骤”－可写字段对应。当前用户ID:获取当前步骤处理者的ID。该控件要与”流程步骤”－可写字段对应。当前用户姓名:获取当前步骤处理者的姓名。控件要与”流程步骤”－可写字段对应。当前用户部门:获取当前步骤处理者的部门。控件要与”流程步骤”－可写字段对应。表单名称:获取该流程的表单名称文号:自动获取流程的文号说明,例如:xxx发文-8-21流程开始日期:自动获取流程建立的日期流程开始日期＋时间:自动获取流程建立的日期＋时间来自SQL查询语句:SQL查询语句用于高级用户使用,需要维护人员熟悉SQL命令。如下拉菜单型语句为:selectURL_DESCfromURL,单行输入框语句为:selectUSER_NAMEfromUSERwhereUSER_ID=’admin’部门列表:公司所有部门的下拉列表人员列表:公司所有人员的下拉列表角色列表:公司所有角色的下拉列表流程经办人员列表:此流程经办人员的列表本步骤经办人员列表:当前办理步骤的人员列表;控件要与”流程步骤”－可写字段对应计算控件首先,我们先建立好需要参予计算的项目,如图,建立好【交通费】和【住宿费】的控件类型,选择【单行输入框】控件。如下图【交通费】的控件设定:接下来,1.选中显示计算结果的字段【暂支旅费合计】2.点击【计算控件】按钮,建立一个计算控件,3.设定时需要输入计算公式:公式的规则就是四则运算规则,注意符号必须是英文字符的【+-*/()】,能够利用括号和加减乘除,公式的计算就是上面建立的单行输入框控件的名称:明细字段名字字段主要为了对于需要分类统计的详细项目进行细分的设置,具体设置步骤如下图所示:获值&金额大写控件根据”值来源控件名称”获值,或将数字转换成大写动态&联动设置动态:当前控件的值,根据”数据源文件路径”自动获取。

联动:当前控件关联上级控件时,此控件的值会跟随上级控件改变。

电脑签章控件用于置放电子签章,能够设置该存放区域的大小注意请勿将设置好控件的表单拷贝回Word或网页设计工具再编辑,这样,控件的属性信息会丢失。修改表单时,控件顺序应该保持原顺序,按从上到下,从左至右排序,否则表单将无法与历史数据对应。控件名称不能含有空格,也最好不要使用标点符号。表单设计的小技巧用Word、Exce、FrontPage、DreamWeaver等能够制作风格多样,颜色艳丽的表单。建议最好还是使用网页设计工具设计好表单样式,这样比较方便在表单设计器中调整(Word设计的表格,格式、尺寸不太容易调整)。能够选中控件,用鼠标拖动其边缘,改变其大小。同一类型或名称近似的控件能够采用复制的办法,快速生成,然后再进行详细设定。能够用键盘移动光标,用Backspace键删除控件前的多余空格。能够选中控件,点击居中按钮,使控件位于表格中央。快捷键:ctr+c复制,ctrl+v粘贴,ctrl+z取消,ctrl+y重做。选择编辑HTML源文件模式,单击鼠标3次,再取消编辑HTML源文件模式,可将所有内容全选,按Delete键可删除。表单中还能够使用特殊的宏标记,实际使用该表单时,宏标记会显示为具体的信息,下面做一些说明:#[表单],代表表单名称。#[文号],代表文号或说明。#[时间],代表第一步骤的办理日期。如果需要改变原表单样式,则能够把新的表单先拷贝到原表单上方,把原来的控件拖动到新表单合适的位置(但控件顺序应该保持原顺序,按从上到下,从左至右排序)表单模版(库):鉴于组织有很多表单形式或者内容(字段)相近或者类似,为了避免重复工作,e-office提供表单模版库的功能,OA管理员在配置好具体的表单后能够将此表单存入到表单库中,之后有类似表单配置,只需要打开表单编辑器内调用”表单库”即可打开模版,并在此模版上进行修改。同时,OA管理员也能够事先配置表单直接作为模版供之后的表单编辑器调用。定义流程设置流程整体路径,包括整体路径设置、各节点办理人员、各节点可填写字段、各节点可走路径、不同走向的判断条件等。定义流程提供五个设置页面:【基本信息】【节点设置】【监控人员】【报表设置】【其它设置】其中节点设置包括有节点信息、办理人员、字段控制、路径设置、出口条件、删除节点等操作。【基本信息】:填写必要内容,可在此定义流程的名称,所属的类别,类型,对应的表单; 字段名称功能说明是否必填流程名称流程的名称√流程类别对应【流程分类】中的类别属性√流程模板能够直接引用已经创立好的流程,将流程的”表单”和”路径”,”权限”统一复制过来,只需后期进行调整即可,以减少重复工作流程类型”自由流程”:这种类型的流程是没有具体流程步骤的,是由流程前一步骤人员点选择是否到下一步骤和下一步骤的办理人员,任何步骤的人员都能够终止这个流程。”固定流程”:这种类型的流程需要设置流程步骤,流程前一步骤人员只能选择下一步骤的办理人员,只有这个流程的步骤走完或者具有监控权限的人才能终止这个流程。√流程流水号可按字母,时间,流水号排序设置文号格式,自动生成文号。表单流程对应填写的表单√流程序号流程序号用于流程发起时的排序,同一类别下,序号越小,流程越靠前【节点设置】:点击”新建节点”进入”节点信息”编辑界面,在此填写流程的‘步骤名称’下一步出口的‘步骤序号’选择‘办理方式’字段名称功能说明是否必填序号此节点的序号,一般创立时系统自动默认赋值√步骤名称此步骤的名称√流转步骤序号能够在【路径设置】进行设置填写下一步骤能够选择的节点出口,将节点的序号填写即可,必须是数字。下一步跳转节点可能为多个,则必须用英文的逗号隔开。设置为空,则表示流程按步骤序号依次执行;如填写,则表示跳转至指定序号,例如第一个步骤的下一个步骤写3则表示跳过2直接流转至步骤3。系统默认指向第一个步骤序号也能够设置为多个分支,例如第一个步骤的下一个步骤写2,3则表示流程的主办人可选择其中一个流程分支,既能够是2也能够是3。分支没有个数限制,最后一个步骤无论是否指定”下一步骤”,均能够直接结束流程。办理方式只有主办人能够转到下一步:如有多个人为经办人,需要设定一个主办人。主办人提交流程时,流程可往下一步流转。第一个接受办理的办理人能够转到下一步:如有多个人为经办人,则第一个办理人提交流程时,流程可往下一步流转,无主办人。最后接受办理的办理人能够转到下一步:如有多个人为经办人,则最后一个办理人提交流程时,流程可往下一步流转,无主办人。会签:多人办理的情况下,必须所有经办人员都提交意见之后,指定的主办人才能够将流程提交到下一步骤。√会签此步骤是否需要会签流程转发此步骤是否允许办理人转发给其它人员查看该流程数据外发地址流程接口,用于二次开发使用在新建节点后可直接在图形上编辑相关属性操作,如节点基本信息修改、办理人员、字段控制、路径设置、出口条件等;【办理人员】:只当前节点能够处理的人员权限,能够经过指定范围或者具体到人员,也能够经过流程节点操作者之间的相互关系由系统智能获取。一般建议多以角色方式,能够防止人员离职后需要重新设置。默认办理人:只当前节点一般是固定一个或几个人。例如公司的总经理,一般只是固定一个人且不会变化。则流程会自动选择该人员。【字段控制】:当前节点的办理人能够在表单内进行操作的字段。当前包含:编辑、智能获值、自动获值三种选择。字段名称功能说明不选择则办理人只可看该字段内的内容编辑办理人能够编辑修改该字段内容只有宏控件属性的字段能够编辑智能获值和自动获值,且只能设置其中一种智能获值如果字段值为空,自动给字段赋值。自动获值不论字段是否有值,都会强制给字段重新赋值是否必填若为必填,则流程的该节点办理人员在处理此流程时必须在必填栏目内填写内容,否则流程无法提交。【路径设置】:和【流转步骤序号】功能一致,但在此能够直接用鼠标从‘备选节点’拖动需要的节点到‘流出节点’栏目,且能够排序设定出口排列顺序。如果流出节点为空时,默认流向下一个节点。【出口条件】:能够给流程出口设置条件。例如报销流程:字段【报销费用】金额大于等于1000,则流程节点出口为:总经理审批。字段【报销费用】金额小于1000,则流程节点出口为:部门经理审批。首先需要选择字一个字段,匹配相应的值,也能够点击以下【验证】给出正确的赋值公式。【子流程】:流程能够在某个节点根据操作以及办理人办理情况触发系统内其它某个流程,被触发的流程即为该流程的子流程。(子流程只有在被这个流程出发开始时才称之为此流程的子流程,其余时间,皆为正常普通流程,可独立发起与处理)【监控人员】:能够指定能够监控该流程的人员(如下图),监控人员能够随时将该流程的工作回传上步、转交下步、终止和查看。【报表设置】点击【新建报表】,保存后,选择报表名称后面的”报表字段”功能,选择需要统计的字段内容,保存后即可定义报表字段:【其它设置】字段名称功能说明流程结束归档选中后,系统会自动把此流程的表、附件、签办反馈意见统一归口到公共文档库中,且归口的文档目录会自动根据流程名称建立;默认显示流程图是对新建或处理流程是否展现流程图的开关默认显示流程正文是对新建或处理流程是否展现流程正文的开关默认显示步骤选择是对新建或处理流程是否展现步骤选择的开关默认显示公共附件是对新建或处理流程是否展现公共附件的开关默认显示签办反馈是对新建或处理流程是否展现签办反馈的开关开启自动保存选中后,系统会按照系统安全设置中的保存频率,自动保存流程表单模板可设置一个类似文档模板的流程类型模板,可在制作类似流程时方便调用。点击【工作流程】-【流程配置】-【表单模板】打开功能,可设置模板库,供之后快速建立新表单进行调用。可直接在此页面新建表单样式模板,也可在定义表单功能中点击【加入表单库】来将已经设置好的表单样式加入到表单库当中。之后在【表单智能设置】中点击【打开表单库】选择相应模板即可进行调用。流程数据外发流程数据外发的作用是:经过流程,可设置在流程某一节点将此流程内的数据信息发送到系统相应模块中。比如出差流程,能够在归档节点将其中的出差申请人、出差开始日期、出差结束日期、出差天数等信息发送到考勤模块中,使得考勤模块中出差流程走完自动去除出差期间的考勤。点击【工作流程】-【流程配置】-【定义流程】-选择相应流程-【节点设置】-选择相应节点-【节点信息】打开设置页面。注意:1.配置外发地址如上图所示,由服务器ip地址、相应模块的php文件地址组成,此处需要注意的是,8.3版本下只能用ip地址,而不能用localhost等(即在8.3版本下,上图中地址不能填写为http://localhost:8082/building/config/attend_evection.php),而8.5版本都能够。2.每个流程如果没有特殊需求的话,最好只在一个节点设置数据外发,流程不会智能判断是否是同一个流程中触发的多个数据外发。比如出差流程中有2个节点都设了数据外发,那么考勤模块会显示2条同样的记录,算作2次出差。3.数据外发的流程表单自带字段不要去修改,能够自行添加其它字段,可是自行添加的字段无法外发到相应模块中。4.需要数据外发的部分都要二次开发,当前能够做到和系统内部任意一个模块进行数据外发,也支持部分外部系统的数据外发,可是用户自己无法自行配置。动态&联动动态联动的控件功能为:在流程表单中能够选择系统其它模块的信息,而且能够根据某一个选择信息,带出其它相关信息。比如在流程表单中能够选择客户模块的客户名称,选择之后能够智能带出本与客户相关的如客户地址、客户电话等信息。如上三张图片所显示,在表单中选择”江苏科教设备有限公司”,则智能带出旁边的5条信息,而这些信息的信息源都来自本系统客户模块中。同理,资产模块、车辆模块等都能够实现此效果。配置过程:动态联动的设置共分为4种类型宏控件+动态&联动控件此类型设置为,目标字段(上级控件,及开始效果中选择客户名称的字段)使用宏控件,而其它需要带出信息的字段都使用动态&联动控件。宏控件中类型选择”下拉菜单”中的”来自SQL查询语句”并输入查询语句,此处拿客户模块中的客户名称为例。其中customer_name是数据库字段名,customer是数据库表名后面需要带出信息的字段用动态&联动控件填写好控件名称之后,首先填写”关联上级控件名称”,此部分控制在哪个控件的值发生变化时本字段也会产生相应变化,此处的逻辑为,客户名称字段发生变化,则客户电话字段也会根据当前选择的客户名称相应变化。数据源文件路径部分的配置规则如下:服务器地址/building/subject/eofficecrm/json.php?field=字段名称实例中的5个动态&联动控件中数据源文件路径设置如下:http://localhost:8082/building/subject/eofficecrm/json.php?field=TEL_NO(客户电话)http://localhost:8082/building/subject/eofficecrm/json.php?field=CUSTOMER_ADD(客户地址)http://localhost:8082/building/subject/eofficecrm/json.php?field=EMAIL(客户邮件)http://localhost:8082/building/subject/eofficecrm/json.php?field=CUSTOMER_ID(客户编号)http://localhost:8082/building/subject/eofficecrm/json.php?field=linkman(联系人)其中building与subject等都是本系统安装目录下的文件夹,我们只需要去按照需要去修改最后的诸如TEL_NO、CUSTOMER_ADD等数据库字段名称即可。注意:本方法需要单独配置php文件,即本配置方法只适用于客户模块,我们能够看到示例中数据源文件路径在subject后面还有一个eofficecrm,这是因为本配置方法不是通用的,是根据每个php不同进行设置的,也就是说,/eofficecrm/json.php?field=TEL_NO中,只有数据库字段,而没有表名,因为查找的表已经写在了php中,即如果这个地方我们想要查找资产、车辆或其它表中的字段是没办法实现的,我们需要根据需求自行去配置资产、车辆或其它模块的php文件。本方法优点:维护简单(只需要修改数据库字段名即可)本方法缺点:需要根据每个模块单独配置php文件,配置方法不通用。全部用动态&联动控件 此类型设置为,目标字段(上级控件,及开始效果中选择客户名称的字段)于其它需要带出信息的字段都使用动态&联动控件。本示例中所有数据源文件路径如下:http://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_sort|SORThttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_sort|SORT_ID|SORThttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_appellation|APPELLATION|SORT_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_appellation|APPELLATION_ID|APPELLATIONhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_appellation|STOCKPILE|APPELLATION_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_joinstoreroom|PRICE|APPELLATION_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=officeitem_joinstoreroom|PROVIDER_ID|APPELLATION_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=provider|PROVIDER_NAME|PROVIDER_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=provider|TEL_NO|PROVIDER_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=provider|PROVIDER_WWW|PROVIDER_IDhttp://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=provider|PROVIDER_ADD|PROVIDER_ID此处配置规则为:http://ip:port/building/subject/tables/json.php?tfs=数据库表名|数据库字段名例如:http://ip:port/building/subject/tables/json.php?tfs=user|USER_NAME其中:tfs=user|USER_NAMEtfs解释ttableffieldssearchuser|USER_NAME表示查询user表,显示USER_NAME字段。tfs=user|USER_ID|USER_NAME表示查询user表,根据上级USER_NAME的值显示USER_ID字段。tfs=file_content|SUBJECT|USER_ID表示查询file_content表,根据上级USER_ID的值显示SUBJECT字段。我们能够看到,此方法与第一种方法的不同之处在于,此方法是通用的,客户模块我们也能够按照这种方法来配置,比如客户名称的数据源文件路径为http://localhost:8082/building/subject/tables/json.php?tfs=customer|CUSTOMER_NAME此处subject文件夹后面用的是table,而不是第一种方法中的eofficecrm,因此此方法能够通用,不需要去单独配置php文件注意:搜索中的表名一定是全小写,而数据库字段名一定是全大写此方法优点:通用,能够根据某个数据库字段来关联不同表此方法缺点:需要对于数据库逻辑比较熟悉,维护起来不如第一种方法简便。完全自定义动态联动如上图,当我选择省份的时候,后面城市字段会带出相应省份中的城市,与前面联动的区别为:带出的信息也是下拉框可选择类型的。数据源文件路径:http://localhost:8082/building/subject/procity/json.php我们能够发现,subject下只需要关联一个