银团贷款发展历史与现状

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银团贷款的历史与现状

——不断创新发展的银团贷款1关于培训目的和意义内容安排培训团队关于银团贷款基本概念发展历史现状关于银团贷款与交易专业委员会目录2一、关于培训（一）举办银团贷款业务培训的目的倡导银团理念规范银团操作推广示范文本提高风险意识增强合作意识推动业务发展3一、关于培训（二）培训内容安排内容系统、完整、实用和可操作性强银团贷款发展的历史和现状银团贷款流程和实务操作银团贷款合同示范文本银团贷款业务指引4一、关于培训（三）培训师团队组成及课件研发7个前端文件、2个示范合同文本是在充分借鉴香港、日本等经验基础上，由监管部门、商业银行和律师事务所完成由直接参与合同编写的专家授课，确保培训质量培训组历时2个月，3次讨论协会专门划拨40多万培训费用5一、关于培训（四）培训要求遵纪、守法、安全完成作业：2000字以上的论文《收获与建议》对培训的建议（课程安排、内容、师资等方面）对银团贷款业务发展的建议银团贷款业务发展缓慢的症结何在不规范的主要问题，如何规范LSTA应在哪些方面发挥作用，如何推动对监管部门有哪些建议6一、关于培训（五）培训的总结与领证是协会组织的第二次颁发结业证的培训证书证明学习活动作为协会从业人员资格认证后续教育的依据作为评定各成员行牵头行、代理行资格人才条件的依据培训结果将反馈到成员行人力部门。对违反纪律的要通报会员单位7二、关于银团贷款（一）基本知识概念：银团贷款在1967年首先出现于美国，又称为“辛迪加贷款”（

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Loan）。银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。8二、关于银团贷款参与各方：牵头行参加行代理行分类：形成方式、利率、期限、币种（一）基本知识9标准条款(例如：利率、计息期、还款条款、财务承诺条款、违约事项等等)标准执行过程和法律文件贷款人的权利各自独立由于参与银团的银行众多,项目规模较大,可能会引发媒体的关注二、关于银团贷款（一）基本知识10核心特征多个贷款人与同一借款人共同签署一份贷款协议；联合贷款由各家银行分别与借款人签署贷款协议；贷款人的独立性比例共享条款信任与代理银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并独立承担贷款风险；银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并按比例分享借款人的还款；银团文件签署后，银团日常操作性工作由一家代理行承担；较复杂结构银团组织过程比较复杂，签约文件较多，所需时间较长11银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。二、关于银团贷款（一）基本知识12

二、关于银团贷款（二）银团贷款的发展历史银团贷款开始于20世纪60年代的美国，适应于当时跨国公司发展迅速，世界金融一体化趋势加强的形势。由于其具有分散风险、避免同行业间恶性竞争、抑制客户欺诈、转变银行盈利模式以及降低客户筹资成本等方面的明显优势，各大银行皆积极参与其中，70年代在全球范围流行。13（二）银团贷款的发展历史银团贷款作为一种中长期融资形式登上国际金融舞台后，得到了迅速的发展。这种发展可以分为四个阶段：第一阶段（20世纪60年代至80年代初期）第二阶段（20世纪80年代初期至80年代中期）第三阶段（20世纪80年中后期至90年代末）第四个阶段（20世纪90年代末至今）二、关于银团贷款14（三）国际银团贷款发展的现状二、关于银团贷款1.经过40多年的发展，银团贷款已经构成世界最大的一级资本市场之一；2.银团贷款在全球资本市场发行中一直占最大比例；3.机构投资者进入银团贷款市场（并非专属银行，引入大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金等）4.牵头行地位竞争日趋激烈155.以银团司贷款仅证券岗化趋妖势日眠益明证显贷款珍证券爹化最御常见特的几语种投统资工嗓具：抵押舱贷款封债券CL拍O抵押京债务留债券CD俗O优惠堆利率练基金Pr半im萍e壁ra晒te解f寄un蹦ds6.顺银团灰贷款耐流动僵性、茂灵活缘瑞性增北强（三妈）国源际银跟团贷状款发顾展的朱现状二、枪关于阁银团倘贷款16世界稳主要途银团左市场精均成宫立规告范一棋级市炉场和疫促进锄二级槐市场质发展作的相斑应自舞律组政织19擦95年，怒美国词成立LS谨TA19产96年，储英国桶成立LM潮A19条98年，胳亚太谈区成贷立AP朵LM驴A20霜01年，艰日本坝成立JS框LA（三疾）国老际银误团贷矮款发漏展的血现状二、招关于亮银团检贷款17双边牲贷款于的弊绢端借款瓶人获箱得超堵过其量偿债游能力挑的授助信额波度；借款序人利躺用各邻家银衫行的协过度常竞争傅，迫传使银李行简路化必植要的杀审批刑手续午，压量低贷员款利配率，剩放松咬贷款填条件胳等，悄增加逢了银侍行的谜贷款滔风险稻；借款炭人分布别与法各家村银行创反复虽谈判拢，又饭导致毙筹资轧周期椅延长采、交梁易成窝本提远高。二、倍关于兔银团职贷款（四枝）银构团贷狭款与搬双边袍贷款18对于株商业冲银行逢来说因，银团似贷款层的具有早如下常优势：有利呼于信再贷风筹险的敢识别有利魄于信懂贷资略产的芹风险她分散有利追于避胀免银圾行内内部的貌道德蒙风险有利洗于金牢融市稍场安恶全运怪行和路健康镜发展有利篮于形挪成合仅理的归贷款滚收益温结构乞，转拘变盈荡利模夸式有利置于降鄙低信貌息不蔽对称匀、遏温制客页户信使贷欺遗诈行龙为有利拌于提牧高资故产流领动性彼、形埋成贷佣款二妨级交斗易市介场二、厉关于律银团攀贷款（四乡丰）银价团贷扣款与收双边哈贷款19（五浸）国内唐银团绕贷款陆发展介的现禁状银团膛贷款恢对于读中国毕来说卸起步抱较晚葛，随居着经沫济体铅制改灾革不嫌断深漆入，谨对资雪金大沙量需迈求与揭国内著资金抵供给膀短缺处之间剂的矛域盾不房诚断加洁剧，渴实现镜对外尾开放类，依粗靠大睛量吸影收国谈际资狱本促抬进经赠济增肃长成筑为必售然选叼择，胸银团升贷款贵在此音背景浸下发坚展起话来。二、卵关于焰银团宇贷款20中国影首例掌国际满银团纷贷款以：1订98拖5年深圳营特区剂沙角层电厂B厂；之后模，中声国建岁设银灶行上璃海分捐行从19朋86年起痛为上富海30万吨循乙烯蜂工程誓重点恢建设然项目诉筹资2.蹦72亿美眯元所肯组成第的银括团贷秒款是繁较有绿代表咱性的稿。（五败）国内焰银团贵贷款耽发展涌的现悔状二、件关于乓银团厕贷款21尤其俯近年拳来，贡中国剪经济趋一直临保持驶较快斗增长盗，大罩型基狸础建投设项矩目陆椒续开虎工，柜固定屋资产这投资饰增长肠较快舱。银行佛贷款淋仍是形融资竞的主议渠道秘，信犁贷方颜式以斩双边异贷款讽为主伴。市场快后发末优势冷明显哑，潜驻力巨僵大制约泛银团唇贷款判业务毕发展驻的因采素仍饺然存繁在（五夫）国内壤银团枝贷款露发展恶的现荣状二、很关于冰银团结贷款22在国腊外，勒银团掌贷款滑协会悉规范凝了银细团贷漆款的它运作此，有侮效推词动了毒当地别银团舱贷款圣快速宴健康磨和稳淹定发很展专业方委员职会成巷立前界，中狠国就坝银团广贷款铲已有咐各种摩形式志的合冤作加强异行业舌自律抄、规佩范银链团贷烤款市党场我国懒迫切杂需要起建立省一个字全国亭性的繁推动尼银团堡贷款秘发展愧的组排织（一语）成材立背纤景三、颤关于骆银团印贷款邮与交粗易专甚业委思员会23宗旨火：推但广银赏团贷笨款理竖念，仗规范晕和促若进银扑团贷膝款发道展，炉分散似和防省范贷致款风森险，侍提高模贷款桃流动曾性，嚷引导伪银团牧贷款体与交胁易市椅场的脏健康船稳定砖发展基本眯情况桥：专售业委爬员会乱在中而国银店行业旗协会刷领导异下开捡展工贤作，倒接受症银监会的指阿导和俩监督踢。目效前成页员单械位有33家，内常委宰单位遭有15家。提中国张建设祥银行授为专甲业委丹员会逮本届括主任饥行，鲜首届胁主任孙是建浪设银疼行执餐行董箱事、责副行滋长赵歪林先启生。三、离关于考银团摸贷款百与交湖易专钞业委肯员会（二荒）基胃本情股况24倡导小银团掘贷款患理念傲，搭疾建合括作平槽台，你为中梁国银脑团贷卷款市浸场的挖发展吴创造神良好违的氛竟围；在会录员银挽行、搅客户谨和政阴府部夹门中象大力横宣传猴与推菌广银锣团贷哭款，碗推动策银团哥贷款刷与交糕易领年域的友境内贸外合袄作，臭充分夺发挥毅专业住委员寸会的练沟通葬纽带碧作用蚊；规范片银团幅贷款劳的操办作，里编写选银团证贷款挎合同绕文本价，推捧动建留立市权场交瘦易平逃台；维护愉中国渔银团咐贷款罩市场粉经营躺秩序绝，为耽建设子和谐染的金营融市奔场环左境做该出贡蛙献。三、虫关于板银团俘贷款为与交能易专佛业委博员会（三兔）开锯展的胳工作25我国场的银虎团贷尼款市伞场起凶步较估晚，种法律阁规章哪等各志项制惩度与延国际棵惯例液有一击定差呈距。匀随着体中国家经济弹的快银速发饲展、宵国内奏金融候市场板开放仇进程立的加倘快,凭借韵其优翅势，培必将肆在中煎国市盛场上都产生衡巨大吩的发骄展空尾间。银团纳贷款赖的发明展需势要银施行、妻企业役、政聪府、心监管柿部门追的通咬力合西作中国烟银行览业协俘会银皆团贷呈款与忘交易压专业闭委员驾会会烛继续准发挥涂沟通待纽带称作用斑，为些广大昏成员饼单位方创造原更好偷的市急场环国境和误法律笛环境恨，为劝推动辆和规主范我难国银昌团贷垒款市迫场的肤发展贫而努定力。三、是关于坟银团复贷款判与交船易专接业委贡员会（四吗）机漫遇和那挑战2620评07年9文月2辽5日生，银顷监会奇刘明剃康主跟席在绝新华休社《国内喊动态潮清样而》（血第3羽58复7期怕）《病高校圾银团旱贷款扬模式片可有蚀效化信解债隔务风灿险》携上批扫示“肠银团乔贷款饭要作泥为协吹会的崖一项栏重要娘工作蜂来推睛动”。20偿08年，LS室TA将会的采取战积极当有效势的措袖施大躲力推瞒动银虹团贷妈款业蹄务发臣展。三、刘关于坝银团区贷款呼与交讽易专热业委须员会（五揉）明占年的俗工作肆思路27三、种关于忆银团压贷款蹲与交磨易专捷业委恨员会（五鱼）明盼年的哑工作拆思路1.大力右推动元银团悬贷款脚业务蒙发展猎的条迫件已东经具否备市场自规则此趋于疼完善《银披团贷希款业坛务指狭引》只出台银团扯贷款腐一级紧市场惧操作同相关珍规范邪性文扩件全计部完混成监管价部门软各级调领导辅高度贩重视各地呜协会旦自律禽约束长的进深一步乎完善28三、兼关于苦银团眨贷款退与交蔬易专泻业委构员会（五仪）明衔年的府工作餐思路商业怠银行丘自身磁的动悦力：风险斧意识鲁的增娇强、珍银团面理念奏的形湿成、怕经营吓机制象的转西换、暴激励蛮机制村的完智善、乡丰专业铲人才蓝队伍肢的壮蚂大社会龄对银丑团贷扶款的掌认知堤度提桶高29三、逮关于等银团哨贷款叠与交终易专锻业委涉员会（五丘）明泄年的灶工作夸思路2.专业挪委员忘会强掩力推进动组织您制定谁《银富团贷抱款合念作公煮约》完善展银团蛮贷款肾信息累披露孙制度组织杨资格和评定组织丧大型醒项目勿的签慨约仪拜式加大酱培训香力度组织灶优秀念项目汉评选切工作吸收板新成波员入声会30三、虽关于习银团洒贷款泳与交畜易专础业委经员会（五愤）明浓年的