600万吨年冶金喷吹料、联产50万吨年焦油轻质化800万吨年炼油、700mw热电综合利用项目可行性策划书

XXXXXX石化有限公司600万吨/年冶金喷吹料、联产50万吨/年

焦油轻质化800万吨/年炼油、700MW热电综合利用项目煤化工项目部二o一二年十二月编制：序言——XXXX煤化工发展方向XX煤化工产业在XX仅仅才是一个开始，而全国部分大型企业在XX煤资源占有、煤化工产业开发已处领先，XX在XX煤炭资源占有还在争取阶段，白杨河矿区30亿吨煤炭资源从现在开始办理相关手续、地质初探、地质精察、储量评估、办理采矿证正常需五年时间，建设一个年产300万吨的大型煤矿需38个月，XX煤化工等到八年后再发展煤化工产业已为时过晚，这八年中的经济利益、煤化工产品市场的占有、煤化工产业链的建立、技术进步的连续性、技术储备、人才储备等等都将失去先机。XXXXXX煤化工产业发展不能绝不能等，也不能落后，着眼于现实、规划于未来，尽快利用XX的现有的煤炭、焦油资源，建立XX的煤化工产业，待XX自己在XX煤矿建成后，平稳、连续的建立大型坑口大型综合的煤化工产业链、坑口电厂，彻底解决煤炭运输、环境保护等问题。只有这样，XX煤化工产业在XX才能得到连续、长足的发展。XX煤焦油市场广大，原因有二：其一：XX兰炭生产厂家、铁合金生产厂家、PVC生产厂家大都没有煤焦油深加工生产线，他们生产的煤焦油全部是外售。其二：XX关、停、并、转兰炭产业的举动，只是整合小型、产业单一、产能小、污染重、效益低，能耗高的兰炭企业，对综合兰炭生产企业没有一家被关停，所以XX煤焦油市场将会长期存在。附：XX煤焦油实地调查情况。XX煤焦油信息网情况；XX实地考察考察情况；XXXX煤化工产业建议走以下道路；1、在XXXX一期建120万吨/年煤粉制氢装置，配套50万吨/年煤焦油加氢装置，形成XXXX煤一电一气一体化产业链。2、在煤焦油加氢后续选择附加值高的精细煤化工产品，提高企业的经济效益，提升企业的技术科技含量，逐步建立企业独立的、有特色的煤化工产业链，为企业今后持续发展奠定经济、技术基础。如；从煤焦油里提取酚、奈、氤咔哇、口引跺、曝吩、古马隆等高附加值的化工产品。利用XX现有资源，规划XX大型煤化工产业发展方向，选择XX已建成的大型煤矿，有建大型煤化工水源条件的地区，建设一个技术领先、自循环的煤化工产业装置，用八至十年时间，先占用他人现有的煤炭资源，发展自己企业经济，提升企业技术基础，储备企业人才,待时，XX可根据XX煤炭实际资源情况，再开发XX白杨河煤炭资源。白杨河煤炭资源最好是XX战略资源，以谋求企业长期的发展。1总论概述项目名称、建设单位、企业性质及法人代表(1)项目名称600万吨/年煤粉制氢(清洁燃料)、联产50万吨/年焦油轻质化综合利用项目可行性研究报告(2)建设单位：XXXXXX石化有限公司(3)企业性质：民营(4)法人代表：孙布超企业概况XXXXXX石化有限公司为宁夏XX石化集团有限公司在XX-独山子经济技术开发区投资设立的企业。宁夏XX石化集团有限公司是由享受国务院政府特殊津贴的专家型实业家、全国政协委员孙布超先生于1997年创办的经济实体。现已走过了13年创业、建设和发展的历程，形成了以石油化工为主，向煤化工以及化工装备制造业延伸，集产学研为一体的多元化大型民营现代企业集团，形成了“三大板块”的发展模式：以石油化工为依托，以石化产品为主业的炼化实业板块；以银川大学为主，XX石化设计院、XX石化应用技术研究院并重的教育科研板块；以宁东能源化工基地XX临河项目区为基地的循环经济发展板块正在迅速崛起。XX石化集团现拥有4个核心控股子公司、8个生产厂（其中1个在建）、66个加油站（宁夏50个，陕西12个、内蒙4个）、13个驻外机构，地域上形成宁夏宁东、芦花和广东珠海3大生产基地,总资产100亿元。企业现有在职员工5000多人，其中具有中、高级职称的工程技术人员600多名，集团所属银川大学师生6000多人。十多年来，XX石化集团经过不断地进行技术创新、生产改造，在企业规模和经济实力上实现了跨越式发展，基本建成石油加工链完整，上下游配套齐全，工艺技术居全国先进水平的炼油化工一体化产业，石油加工能力达500万吨/年，催化裂化等二次加工能力300万吨/年。建有常减压蒸储、催化裂化、催化重整、柴油加氢、芳煌抽提、异构化、汽油酸化、气体分储、聚丙烯、MTBE等十多套大中型石化装置。经营范围为石油炼制、石油化工、煤化工产品的生产、储存、销售、运输；化工设备、压力容器及零配件的加工制造；石化技术研究开发、应用、咨询服务；石油化工的勘探设计、工程技术服务等；石化、电力、能源等专业的高等职业教育、培训；实业投资及投资管理等。炼油化工一体化的工艺路线和多元化经营模式，造就了产品多样性。主要产品有90#、93#、97#高清洁汽油、200#溶剂油、-20#、-10#、0#、5#高清洁柴油、液化石油气、1#、2#燃料重油、54#、56#、58#半精制石蜡、丙烯、聚丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯、各种规格的活性炭、电石等，还有石油化工设备、压力容器及零配件，金属缠绕垫片、岩棉保温材料，精细化工产品、化工助剂等。产品广泛用于交通、化工、医药、环保等各行业。主导产品汽柴油、液化石油气、聚丙烯等主要销往西北、西南、华北、华东等全国10多个省市区，具有较高的市场占有率。活性炭产品还销往美国、日本及欧洲各国o2009年实现销售收入60亿元，净利润超2亿元。十多年来，XX石化集团吸引和培养了大批优秀人才，并已形成了适应XX石化发展的中高层管理团队和企业发展的中坚力量。特别是来自社会各界的许多有志之士正在不断地加盟XX,支撑XX事业的年轻团队正在快速成长，已经形成有专家团队参与的老、中、青相结合的企业管理团队，成为XX石化集团得以发展的坚实基础和坚强后盾。XX石化集团先后被宁夏回族自治区评为“先进工业企业”、“全区百强纳税企业”、“全区精神文明先进单位”、“培养人才先进企业”、“优秀明星企业”、“全区扶贫济困先进单位”、“全区安排下岗职工再就业先进单位”；被中国石化行业协会评为“全国优秀民营化工企业”、“全国民营石化百强企业”、“全国民营企业思想政治工作先进单位”；被全国工商联评为“全国民营500强企业”，“中国优秀民营科技企业”；被全国工商联石油业商会授予“中国民营石油企业突出贡献奖”和“中国民营石油企业特殊贡献奖”；被国务院西部发展研究中心授予“西部大开发优秀创业奖”；2007年入选“中国化工企业经济效益500强”、“全国AAA级诚信企业”。2010年，名列“中国化工企业500强”第53位，名列“中国民营企业500家”第252位。XX石化集团是宁夏民营企业发展的龙头，被宁夏回族自治区人民政府确定为全自治区30户非公有制企业的首位民营石化企业，为宁夏回族自治区规模最大的民营企业。列入自治区2006年至2011年重点培育销售收入过100亿元的10大企业之一(区内唯一入选的非公有制企业)，在宁夏乃至西北地区的经济发展中占有举足轻重的地位。随着XX石化集团的不断发展，为了更好的优化资源配置，进一步强化企业市场竞争实力，集团积极响应中央关于西部大开发和支援建设XX的号召，决策依托XX自治区丰富的煤炭资源，发展清洁、高效煤化工产业，将煤炭资源优势转化为经济优势。编制的依据和原则1.1.3.1编制依据(1)中化国际咨询公司与XXXXXX石化有限公司签定的编制《600万吨/年喷吹料(清洁燃料)、联产50万吨/年焦油轻质化综合利用项目可行性研究报告》的合同。(2)国家和地方的有关法规、标准、参数和计算方法。(3)中国石油和化学工业协会中石化协产发(2006)76号《化工投资项目可行性研究报告编制办法》。(4)XXXXXX石化有限公司提供的建设现场条件、其它相关的技术资料和双方商定的有关条件。1.1.3.2编制原则(1)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(2)产品方案要符合国家产业政策，充分考虑市场容量和装置的经济规模，尽可能做到市场和规模的最佳结合。(3)充分利用规模化优势来降低成本，提高产品市场竞争力。选择合理的有竞争力的生产规模，以提高项目的竞争能力。(4)生产装置选用成熟可靠的先进技术，以提高生产效率、降低消耗和生产成本、减少污染，保证装置运行和产品质量的稳定性。(5)在技术先进适用，装备合理，生产安全、符合环保要求的前提下，尽可能减少投资、降低成本。(6)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循现行防火、安全生产和劳动保护等有关规范，确保本项目投产后能稳定生产，符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。(7)工程设计原则应尽可能达到布置一体化，生产装置露天化，建筑结构轻型化。(8)加强环境保护，减少污染物和排放总量，执行国家和地区的有关环保政策。对生产中的“三废”进行处理，并达到国家和地区规定的排放标准。项目建设目的、意义和必要性(1)符合国家经济发展总体战略，促进区域经济的快速发展我国国民经济和社会发展十一五规划指出，支持西部地区“资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业、加强清洁能源、优势矿产资源开发及加工”。本项目以当地丰富的煤炭资源为基础，生产喷吹料，石脑油、柴油等清洁能源，实现了煤炭资源的清洁高效利用，项目的建设符合国家产业发展方向，具有优化我国能源结构，缓解清洁能源供应短缺的作用，更有利于推动地区经济发展。(2)符合国家产业政策。国家鼓励通过煤炭的清洁利用发展能源和化工产业，国家“十一五”规划纲要中明确指出“加强煤炭清洁生产和利用”，“发展煤化工，促进煤炭深度加工转化”。另外国家利用外资政策也明确表示鼓励“大型煤化工产品生产”。2006年7月7日，国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1350号文件下发了“国家发展改革委关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知”。通知中确定的“十一五”煤化工产业发展方向是“在有条件的地区适当加快以石油替代产品为重点的煤化工产业的发展”，还强调以民用燃料和油品市场为导向，支持有条件的地区，建设大型煤化工项目。本项目的建设符合国家产业政策，可以起到推动我国替代能源产业发展和技术升级的目的。(3)替代部分石油、天然气资源，为保障国家能源安全做贡献随着我国经济持续快速的发展，能源及石化产品供需矛盾日益突出，2009年我国原油表观消费量为3.88亿吨，其中国内产量1.89亿吨，净进口量1.986亿吨，对外依存度达51.2%。根据我国经济社会发展需要，预计，2020年石油需求量约为5.8亿吨，对外依存度将进一步增长到65%O我国能源赋存结构的特点是煤多油少，从国家能源战略安全考虑，需要推进能源结构多元化，除了进一步通过多途径扩大国内外石油资源供给外，更应该充分利用我国的煤炭资源优势，大力发展煤基能源化工产业，缓解石油需求的压力，这对于促进国家能源战略结构调整，缓解石油资源短缺，保障我国能源运行的安全有着十分重大的意义。因此，本项目立足于国内能源结构特点，以煤为原料，生产石脑油、柴油等清洁能源，作为石油的替代和补充，对于缓解石油短缺,保障能源安全具有重要意义。(4)实现了清洁能源生产的新途径，使煤炭资源得到高效、清洁利用本项目采用的低温干储制油技术是煤化工领域的又一个重要突破，该技术根据煤质特点，干镭出国内短缺的油品，实现了煤炭的合理利用，提高了煤炭转化的附加值，实现了煤炭的清洁化，具有能源利用率高，循环经济特色鲜明的特点，符合国内外煤炭加工利用的发展方向。(5)能量效率高，水耗低，是陕北煤炭生产能源产品的最优方式目前国内将煤炭转化为能源产品的方式有发电，煤制油、甲醇、二甲醛等。不同利用方式的能量效率由低到高为间接煤制油(35%)<二甲醛(38%)<纯发电(38%)〈甲醇(44%)〈煤制天然气(55%)0经计算，本项目综合能量效率达76%,大大高于其他煤制能源产品，充分体现了循环经济的特色，是依据煤炭的特点进行加工转化的最有效利用方式。(6)推进区域经济发展，社会效益显著本项目年消耗原煤990万吨，如以煤价250元/吨计算，价值约24.8亿元。经本项目深度转化后，年均可实现销售收入62.3亿元，是原煤价值的2.5倍。另外，本项目每年平均为国家和地方创造各类税收12.6亿元，实现工业增加值18.6亿元。从国内外历史情况看，化学工业对国民经济的带动系数达到1.8〜2.2,本项目可以带动相关产业工业增加值为33〜41亿元。由此可以看出，项目的建设，可以促进区域经济的发展，为和谐社会的构建起到积极的作用，社会效益显著。(7)增加就业机会，改善投资环境项目的建设需要大量的生产操作、管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过招聘、培养等各种渠道引进人才将大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环，并带动交通运输、电讯、金融、文化教育等其它产业的发展。研究范围本工程是以煤为原料，经直立炉炭化和煤焦油加氢生产兰炭和油品的联合化工装置，同时副产硫膏、硫钱、氢气等副产品。该联合生产装置主要包括煤炭干镭、焦油轻质化、制氢等主要生产装置。本工

程研究范围包括装置区内的所有生产设施、公用工程设施、辅助工程设施、生活设施、环保设施、全厂道路等。本工程的主要研究范围如下表所示：工程研究范围序号装置名称主要内容备注―*工艺生产装置1干饰化产装置备煤、炭化、筛焦、冷凝鼓风、脱硫及硫回收、硫钱、变配电、控制室2焦油轻质化装置气柜、PSA制氢、煤焦油加氢、变配电、控制室二辅助设施1综合罐区包括产品和中间产品储存2中央控制室全厂生产集中控制系统3中央化验室分析化验设备、环境监控、气体防护4空压/冷冻站空气压缩机组/冷冻机组5储运原料煤、兰炭、油品运输及储存6综合仓库包括硫磺、化学品、备品备件储存7全厂安全职业卫生、消防8维修包括机电仪日常维护和小修9火炬设置全厂性火炬三公用工程1总图运输总平面布置、厂内道路、绿化等2给排水循环水系统、消防水系统生产、生活污水处理、中水回用消防废水收集池等3变配电站全厂总变及各车间配电4热电站锅炉及发电、脱盐水站5电信生产调度电话、火灾报警系统6全厂采暖通风热水站、全厂供暖系统、通风设施7厂前区倒班宿舍、食堂、浴室、车库1.2研究结论及建议简要研究结论(1)本项目立足于国内能源结构特点，以当地丰富的煤炭资源为原料，生产清洁燃料、石脑油和柴油等清洁能源，作为国内短缺的喷吹用煤和石油能源的替代和补充，符合我国能源结构特点以及国家实施西部大开发战略。(2)随着我国国民经济发展，对能源产品的需求量仍将快速增长，冶金喷吹料和柴油产品的市场容量巨大。本项目的建设可以为国内市场提供喷吹料和清洁油品，市场前景非常乐观。(3)本工程采用MWH型内外加热型直立炉炭化技术和中低温煤焦油加氢技术，主要生产装置具有经济规模优势，工艺技术先进、成熟可靠，装备合理，生产安全，环境保护符合国家和地方要求。(4)本项目位于XX-独山子石化工业园区，符合当地总体规划；可享受开发区的各项优惠政策，充分利用开发区内现有的公用工程及辅助设施；厂区所在区域铁路、公路交通条件较好，便于产品运输。(5)本工程项目总投资为591272万元，工程建成投产后，年均销售税金及附加为42696万元(含消费税)，年均利润总额151038万元,年均净利润113278万元，年均息税前利润159204万元，年均增值税45208万元。(6)从财务评价看，项目总投资收益率26.9%,资本金净利润率63.9%,项目投资财务内部收益率(所得税前)26.8%,项目投资财务内部收益率(所得税后)21.8%,投资回收期6.2年。财务分析结果显示，本项目有良好的盈利能力和偿债能力，资本也可获得较高回报,项目有良好的经济效益，并有较强的抗风险能力。综上分析，本项目在经济上是可行的。但需关注喷吹料市场开拓风险。(7)本项目建成投产后年均销售税金及附加为42696万元，年均所得税为37759万元，年均增值税为45208万元，三项合计为125663万元，说明本项目对国家和地方的税收贡献是十分巨大的。综上所述，本工程柴油镭分和石脑油储分产品市场条件好、需求量大；兰炭作为喷吹料和电石原料具有较好的市场前景。装置规模经济合理、技术水平先进可靠，建厂条件好，具有较好的经济效益和社会效益，本工程的建设可以促进当地经济的发展，加快产业升级和优化，起到推进西部大开发战略实施的作用，项目的建设是可行的。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数据或指标备注一生产规模1喷吹料万吨/年6002焦油加氢万吨/年40二产品方案1喷吹料万吨/年6002硫膏万吨/年0.93硫钱万吨/年4.34液化气万吨/年1.1

5石脑油储分万吨/年116柴油储分万吨/年21.87沥青万吨/年6.38氢气亿Nm311.3三年操作时间1直立炉装置天3652化产及焦油轻质化装置天300四主要原材料用量1原料煤万吨/年1100五公用工程消耗1新鲜水吨/小时13862也kWh/小时89553六主要三废排放量1废气Nm3/小时22941132废水m3/小时410去园区污水处理厂3废渣吨/年1350七运输量万吨/年18601运入量万吨/年11042运出量万吨/年756八全厂定员人1458九总占地面积公顷82十经济数据1项目总投资万元5912722项目规模总投资万元5644063建设投资万元5220004建设期利息万元308925流动资金万元38380其中铺底流动资金万元115146资金筹措万元591272

其中:借款万元413890项目资本金万元177382资本金比例%30.00%7年均营业收入万元5181668年均营业税金与附加万元42696含消费税9年均总成本费用万元32682010年均利润总额万元15103811年均所得税万元3775912年均净利润万元11327813年平均息税前利润万元15920414年均增值税万元45208H-一主要财务评价指标1总投资收益率26.90%2资本金净利润率63.90%3项目财务内部收益率（所得税刖）26.80%4项目财务净现值（所得税前）万元49329212%5项目投资回收期年6.26项目财务内部收益率（所得税后）21.80%7项目财务净现值（所得税后）万元42483010%8项目资本金内部收益率0.3819盈亏平衡点（生产能力利用率）0.4410利息备付率12.27还款期平均11偿债备付率2.16还款期平均存在问题及实施建议（1）本项目煤炭资源供应尚未落实，可研报告中物料消耗和焦油、焦炉煤气平衡根据伊犁地区煤炭资源相关资料估算，有待煤炭供应方案落实后进一步核算。此外，尽管伊犁地区煤炭资源丰富，但并不是所有资源均适合生产喷吹料，建议将落实煤炭资源作为前期工作的重点。(2)本项目建设规模较大，建议在实施阶段优化分期建设方案。(3)本项目结合XX石化在园区重油催化热裂解CPP项目建设情况,从焦炉气中提取氢气供应CPP项目，建议协调本项目和CPP项目建设进度，保障氢气产品销售。(4)低温干镭喷吹料市场正处于开拓之中，建议对本项目周边地区钢铁企业进行摸底调研，并积极配合喷吹料应用开发试验，保证未来喷吹料产品的销售渠道畅通。(5)本项目所生产的石脑油和柴油质量有待进一步确认。(6)本项目投资估算是根据同类装置价格估算的，更为准确的技术参数和价格待与技术方谈判后再进行优化及调整。2市场预测分析清洁市场分析产品概述清洁燃料，也称半焦，是采用低温干储技术生产的煤转化产品。由于清洁燃料热值高、硫含量低等优点，多用于清洁生产中，如炼钢高炉、合金生产用喷吹料和电石生产、化肥厂造气，以及工业锅炉用、采暖锅炉用、民用等多种用途。清洁燃料装置联产品低温煤焦油加氢后可作为优质原料油，是煤变油的一条重要途径，煤气则可用于制甲醇、发电、城市供气等。清洁燃料生产已成为煤变油和煤制气的重要途径之一，是继煤制油、煤制甲醇、煤制天然气、煤炭发电之后，又一个高效的煤炭加工转化方式。市场分析及预测1.2.1生产情况及预测我国清洁燃料生产始于上世纪八十年代中后期，煤炭企业为了摆脱当时市场低迷、外运困难的局面，首先尝试土法炼焦。随着清洁燃料市场的快速拓展和中低温干储技术的改进推广，兰炭产业也得到迅猛发展。目前，我国清洁燃料总产能约4500万吨/年，主要分布在晋、陕、蒙、宁四省区接壤地带，以榆林市神府一带和内蒙古鄂尔多斯市最多，其中榆林市清洁燃料品质最好，产能占到全国总产能的一半以上。多年来，国内清洁燃料产业生产规模较小、生产工艺落后和产业布局分散，并且具有高能耗、高污染的特征。以榆林市为例，2006年，全市清洁燃料生产企业达到294家，生产规模达到2004万吨/年，平均生产规模仅2万吨/年，面临全行业被淘汰的困境。2008年12月工信部正式出台清洁燃料行业准入条件，标志着清洁燃料产业第一次获得了国家层面认可；同时，大连理工大学固体热载体等一批新工艺、新技术得到应用，陕西煤业等一批国有大型企业集团纷纷涉足清洁燃料产业，省市县各级以及国内众多专家学者对做大做强清洁燃料产业也形成了广泛共识，清洁燃料产业在完成淘汰、整合后，进入了一个全新的发展阶段。经过淘汰整合，截至2009年底，榆林市清洁燃料生产企业由最多时300余户整合为45户，分布在神木、府谷、榆阳、横山等县区，清洁燃料产能从2004万吨/年提升到3147万吨/年。未来几年，清洁燃料行业整顿力度将进一步加快，通过“关小上大”等措施，原有落后产能将被新建的高水平、规模化装置替代。预计，未来落后产能将全部被淘汰，新建大型清洁燃料装置产能逐步释放，预计到2015年国内清洁燃料生产能力能将达到6000万吨/年左右。2.1.2.2国内供需平衡预测清洁燃料因其特有的技术性能指标，已代替部分紧缺的冶金焦，成为生产铁合金、电石的优质还原剂，从而为清洁燃料提供了广阔的市场空间；同时，国内一些原本用冶金焦生产化肥的厂家为寻求廉价原料，也开始选择清洁燃料作为化肥生产的首选原料；清洁燃料还可用于高炉喷吹行业，国内无烟煤产量有限，首钢用榆林清洁燃料代替山西、北京煤喷粉试验取得成功，包钢已将清洁燃料喷粉用于高炉生产；此外，在国家逐步实施禁止燃用散煤的情况下，清洁燃料作为适宜的民用清洁燃料，又开辟了新的市场，目前已在西安等部分地区推广使用，特别是远离无烟煤的西南地区兰炭具有很强的市场竞争力。2009年，我国清洁燃料消费量约1500万吨，平均开工率仅三成左右。开工率较低的原因在于今年以来化肥和甲醇市场前期持续低迷被迫停产，近期又因节能减排因素部分下游用户企业停产，减少了对清洁燃料的需求。从长远分析，国内电石、铁合金、固定层造气和高炉喷吹等领域对清洁燃料的需求预期较好，未来国内清洁燃料需求分析情况如下所述。(1)电石电石是生产PVC的重要原料，在我国电石乙快法PVC较乙烯法PVC在成本上有竞争优势，特别是在目前石油价格持续高位震荡的状态下，电石法PVC的成本优势更是显而易见。2009年我国电石产能为2200万吨/年，产量为1503万吨，消耗清洁燃料约975万吨。预计到2015年，国内PVC生产能力达到2000万吨/年以上，其中电石法PVC产能为1800万吨/年，若开工率按75%计算，则电石法PVC达到1350万吨。按照目前生产PVC每吨需消耗1.5吨电石计算，年消耗电石量在2025万吨左右，加上氯丁橡胶、聚乙烯醇、石灰氮等行业消耗电石量，2015年全国电石需求量将达到2300万吨左右，届时清洁燃料的需求将达到1500万吨左右。(2)化肥造气随着无烟煤和焦炭价格的不断上涨，为降低原料成本，国内一些原本用冶金焦生产化肥的厂家为寻求廉价原料，近几年开始选择兰炭作为化肥生产的首选原料，目前化肥企业造气已成为清洁燃料的重要消费途径之一。我国以焦炭和清洁燃料为原料进行气化的企业多集中在内蒙古、河北、山西、陕西和宁夏等地区，主要分布在清洁燃料生产地区周边,年消耗清洁燃料约250万吨。随着化肥产业的发展和兰炭造气原料路线的不断推广，兰炭作为无烟块煤和焦炭的替代品，在造气方面具有一定市场潜力。预计到2015年化肥行业造气消耗清洁燃料450万吨左右。(3)铁合金合金生产是清洁燃料的主要消费领域之一，2009年铁合金产量估计在2210万吨左右，加上铝合金等其它产品，估计消耗清洁燃料800万吨左右。目前我国铁合金产能过剩，未来将有一批落后装置遭淘汰，因此铁合金产量将以稳为主，预计对清洁燃料的消费需求增长有限，2015年铁合金生产消耗清洁燃料约1000万吨。(4)高炉喷吹高炉喷吹煤在冶金工艺中可以部分替代焦炭，使高炉炼铁所需要的焦炭比例降低，从而降低生铁的生产成本。随着国内钢铁产能日益增大，及高炉煤粉喷吹关键技术的不断进步和完善，喷吹煤的市场需求逐渐扩大，特别是近年来中国优质炼焦煤资源日渐匮乏，高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节的地位得到提高，在节约钢铁行业冶炼成本等方面，正在扮演着越来越重要的角色。钢铁行业的产量规模决定着高炉喷吹煤的需求规模。2009年国内生铁产量达到5.4亿吨，以平均喷吹煤比（炼1吨生铁所需喷吹煤的比例）为135千克/吨，初步估计2009年国内高炉喷吹煤的市场需求约7000万吨。未来大高炉的投产会进一步提升喷吹煤比，喷吹煤的市场仍将继续上行。而钢铁上游铁矿石、煤焦等产品持续上涨的局面，将在一定程度上对中小钢铁企业及落后钢铁产能产生成本“挤出”效应，钢铁企业将加快落后淘汰步伐，提高钢铁行业集中度，而大型钢铁企业市场占有份额加大的趋势必将促进高炉喷吹煤需求的增长，预计2015年国内喷吹煤需求量将达到1亿吨左右。同无烟煤相比，高炉喷吹使用清洁燃料可以降低成本、减少污染物排放，而且国内无烟煤产量有限，因此用清洁燃料代替无烟煤用于高炉喷吹具有非常好的发展前景。目前首钢、宝钢等大型钢铁企业的高炉喷吹用榆林兰炭代替无烟煤试验取得成功，包钢已将清洁燃料喷粉用于高炉生产。预计未来几年内，清洁燃料替代无烟煤用于高炉喷吹的工作会逐渐推开，因此该领域对清洁燃料的需求潜力是非常大的，以2015清洁燃料对喷吹煤替代率分别为20%计，到2015年将增长到2000万吨。(5)其它领域在国家逐步实施禁止燃用散煤的情况下，兰炭作为适宜的民用清洁燃料，又开辟了新的市场，目前已在西安等部分地区推广使用，特别是远离无烟煤的西南地区和清洁燃料生产企业周边地区，兰炭具有很强的市场竞争力。预计到2015年，在民用燃料或电厂掺烧燃料领域兰炭的需求量将达到250万吨左右。综合上述分析，未来清洁燃料消费仍将有较大增长，其中作为喷吹料用于高炉冶金将是未来我国清洁燃料消费主要的增长点。预计2015年国内清洁燃料需求量将达到5200万吨左右。2009年国内清洁燃料供需平衡预测及未来预测单位：万吨/年，%项目2009年2015年产能45006000产量15005200开工率33%87%需求量15005200产品价格分析2002年以来，我国电石行业迅猛发展，对清洁燃料需求大幅增加，助推其价格不断攀升。尤其2006-2009年间，由于占全国兰炭总产量70%的陕西榆林地区，采取铁腕手段累计淘汰落后清洁燃料产能1500多万吨，而规划的大型清洁燃料项目又不能及时投产见效，全国清洁燃料供不应求，最高时出厂价一度突破1100元。2010年，国内部分兰炭用户配套新建了清洁燃料、尾气发电和白灰生产装置，商品清洁燃料的需求很少，在产能骤增而需求锐减的双重作用下，一度红火的清洁燃料市场，今年以来出线了价跌量减的现象。目前，榆林地区清洁燃料出厂价格约700〜750元之间。此外，随着榆林版煤制油技术的推广应用，各地兰炭项目建设仍将提速，规模还将增大。此类项目仅凭煤焦油加氢后生产的燃料油，就可收回清洁燃料生产成本，清洁燃料已经变成这些企业的副产品，可以根据市场情况大幅降价销售。根据上述分析，预计国内清洁燃料价格在未来较长时间内难以上扬。目标市场分析目前，国内兰炭市场主要分布于中西部地区的电石、铁合金领域。近年来国内新建电石企业，纷纷配套建设了自己的焦炭装置，减少了商品清洁燃料需求；而铁合金行业在拉闸限电政策约束下，开工率更不足20机在这种情况下，本来产能略显过剩的兰炭市场，供需陡然失衡。清洁燃料产能的激增和需求的实际萎缩，加剧了供大于求的矛盾，打压兰炭价格下行，甚至出现价格倒挂。因此，本项目清洁燃料产品在电石和铁合金领域将面临激烈的市场竞争，必须开拓更加广阔的消费市场。目前，国内兰炭行业正联合钢铁企业共同攻关清洁燃料喷吹提质的难题，并已取得初步成果。其中酒钢炼铁厂用清洁燃料粉、清洁燃料块替代无烟煤喷吹，按照炼铁厂目前所用无烟煤价格计算，采用清洁燃料粉替代无烟煤喷吹后，每吨原煤价格降低400元，仅此一项可直接节约采购资金600万元，有效地降低了生铁燃料成本。如果清洁燃料在钢铁行业能得到推广，则年喷吹料需求量将达到7000万吨左右，将彻底改变清洁燃料市场供大于求的局面。建议本项目兰炭产品近期仍主要定位于电石行业，并根据喷吹料推广进程，将清洁燃料产品就近销往周边钢铁企业。2.2柴油产品概述柴油广泛用于大型车辆、农业机械、船舰等。柴油沸点范围有180〜370C和350〜410c两类，即通称的轻柴油和重柴油。商品柴油按凝固点分级，如10、0、-10、-20、-35等，表示其最低使用温度。由于高速柴油机（汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。对柴油质量要求是燃烧性能和流动性好。燃烧性能用十六烷值表示，愈高愈好，大庆原油制成的柴油十六烷值可达68o高速柴油机用的轻柴油十六烷值为42〜55,低速柴油机用的在35以下。中国大部分地区夏季以0#、5#柴油为主,冬季北方大部分地区以T0#柴油为主，南方仍以0#柴油为主，黑龙江、吉林及内蒙古北部地区，进入10月份需用-20〜-35#柴油。国外市场分析2.2.2.1国外市场现状分析2003-2007年世界柴油产量和消费一直保持稳定增长，产量和消费年均增幅分别为3.2%和2.8吼世界金融危机爆发以来，世界柴油产量和消费增速均有所放缓，2008年世界柴油产量和消费分别为122541万吨和120569万吨，分别同比增长0.3%和1.8%,如下图所不：万吗14OCOO「12OCOO- J.J.1OOCOOBOOOO-50000-40000-20000-o-——r-L™*—I——J-L®—i—L"—200声2OO4< 200/ 2306^ 2037年200许II产一10777S112065116167118096122227122S4110623711384811364711560911848312OS691539121725192489374419722003-2008世界柴油供需状况2008年世界柴油生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区,其中亚洲是世界柴油第一大生产和消费地区，2008年亚洲柴油产量为35267万吨，占全球柴油总产量的28.8%,消费量为34026万吨,占世界柴油总表观消费量的28.2%；2008年北美地区柴油产量为24903万吨,占世界柴油总产量的20.3%,消费量为24786万吨,占世界柴油总表观消费量的20.6%；2008年西欧地区柴油产量为25651万吨，占世界柴油总产量的20.9%,消费量为27496万吨，占世界柴油总表观消费量的22.8%o上述三地区柴油产量占世界总产量的70.0%,柴油消费量占世界总消费量的71.6%O2008年世界柴油地区供需平衡如下表和图所示：2008年世界柴油地区供需平衡单位：万吨地区产量消费量进口量出口量库存变化非洲45065632169347295

亚洲352673402638455233(147)中东欧1214483191431523817中东1022095291618225555北美2490324786161317245大洋洲1393185849329(1)中南美8458892419371605(134)西欧256512749689286974110世界122541120569215582352902008年世界柴油地区市场供需平衡2008年全球柴油供需总体基本平衡。西欧是主要的柴油进口地,2008年供需缺口为1955万吨，此外非洲、大洋洲和中南美洲地区也存在小量缺口，缺口量分别为1221万吨、464万吨和322万吨。中东欧、亚洲、中东和北美地区是世界柴油的出口地，2008年上述地区柴油净出口量分别为3808万吨、1388万吨、636万吨和112万吨。2.2.2.2国外市场供需预测2010年IMF《世界经济展望》报告指出全球经济正在复苏，预计2010年和2011年世界经济分别增长3.9%和4.3%,预计世界柴油供需也将重新恢复增长。2008年世界生物柴油产量约23万桶/日，仅占柴油总产量的0.5%,主要分布在欧盟和北美地区，预计今后几年世界生物燃料产量增速将放缓，同时取暖和发电用柴油将不断被天然气和煤炭替代。在分析经济增长和替代能源对柴油需求影响的基础上，预计2013年世界柴油产量为139070万吨（供需基本平衡），产量和需求量年均增长率分别为2.6%和2.8%,需求增长主要集中在亚洲、中东和中南美洲。预计2018年世界柴油产量将达到162365万吨（供需基本平衡），产量和需求量年均增长率均为3.1%0世界柴油供需地区分析及预测如下表所示：世界柴油供需地区分析及预测地区项目2008万吨2013万吨2018万吨年均增长率2008-2013(%)2013-2018(%)非洲产量4506577474325.15.2消费/需求量5632700086404.44.3亚洲产量3526742826540174.04.8消费/需求量3402642226526984.44.5中东欧产量1214412725142570.92.3消费/需求量83199671112923.13.1中东产量1022012620149964.33.5消费/需求量952911669141684.14.0北美产量2490325948272440.81.0消费/需求量2478625846273840.81.2大洋洲产量1393182122365.54.2消费/需求量1858219326033.43.5中南美产量845810887136045.24.6消费/需求量892411124137964.54.4西欧产量2565126472285790.61.5消费/需求量2749629341317841.31.6世界产量1225411390701623652.63.1消费/需求量1205691390701623652.93.12008-2018年期间，非洲、大洋洲、中南美洲和西欧柴油供不应求，大洋洲和中南美洲供应缺口逐渐缩小，西欧地区供应缺口缺逐渐扩大（预计2018年供需缺口约3205万吨）；亚洲、中东欧和中东地区供大于求；预计2018年北美地区柴油供需偏紧（供需缺口约140万吨）。2.2.3国内市场分析及预测2.2.3.1国内生产情况及预测2009年我国规模大于500万吨/年的企业共37家，合计能力37630万吨/年，占全国总能力的81.4%。其中，17家规模1000万吨级，22家规模500〜1000万吨级，12家规模300〜500万吨级。我国大型炼油企业主要隶属于中国石油和中国石化，如下表及图所示：2009年中国炼油装置能力序号企业名称炼厂数量炼油能力万吨/年所占比例%1中国石化332168045.32中国石油281706035.73中国海油1032106.7

4中国化工616103.45陕西延长集团415003.16其它7327805.8合0中国化工6.4%延长集团中国石化45.3%2009年中国主要炼油企业能力份额延长集团中国石化45.3%2009年我国主要千万吨级炼厂产能统计如下表所示:2009年我国主要千万吨级炼厂序号项目原油一次加工能力万吨/年1镇海炼化20152大连石化20003上海石化11304高桥石化14005茂名石化13506金陵石化13507齐鲁石化10008广州石化13009燕山石化1050

10青岛炼化100011福建联合石化120012兰州石化105013大连西太100014中海油惠州炼油120015天津石化125016独山子炼化分公司160017抚顺石化11502009年我国柴油产量为14126.78万吨，同比增长6%,预计2015年柴油产量达13265万吨，2020年达20803万吨，如下表所示:我国柴油地区产量预测地区名称项目单位200920152020华北炼油能力万吨/年473092809280炼油开工率%76%72%72%柴油产量万吨130227792779炼油能力万吨/年110401276012760东北炼油开工率%78.778.178.1柴油产量万吨364839713971华东炼油能力万吨/年167302252023520炼油开工率%71.874.875.0柴油产量万吨432765026784中南炼油能力万吨/年81501450018500炼油开工率%84.675.575.8柴油产量万吨255345385884西南炼油能力万吨/年19021904190炼油开工率%92.682.482.6柴油产量万吨747831505西北地区炼油能力万吨/年700062756275

炼油开工率%75.680.080.0柴油产量万吨222422302230全国炼油能力万吨/年478406752574525炼油开工率%78.376.076.2柴油产量万吨1412720803231522.2.3.2国内供需平衡预测2009年我国柴油产量及表观消费量分别为分别为14127万吨和13860万吨，1999-2009年产量和表观消费年均增长率分别为8.7%和8.5%,如下表所示：1999-2009年我国供需分析年份产量万吨进口量万吨出口量万吨表观消费量万吨自给率％19996133.731.06606104.3100.5%20006970.524.41476947.8100.3%20017457.527.47267459.3100.0%20027699.148.081267621.5101.0%20038503.884.7224.18364.4101.7%200410162.1274.963.610373.498.0%200511061.653.7147.510967.8100.9%200611653.470.977.611646.7100.1%200712370.2162.266.012466.499.2%200813323.615624.862.913869.596.0%200914126.78183.7450.713859.8101.9%年均增长率（%）8.78.5国内柴油主要用于交通运输（包括公路、铁路、水路的运输）、农业、林业、渔业、电力以及建材业生产。其中，交通运输及农业、

农用车消费是最大的领域。我国柴油消费结构对比分析如下表所示：我国柴油消费结构对比分析序号消费领域消费方式1999万吨2004万吨2008万吨2009万吨1农业渔业农业机具1169166618221839农用车370600641646渔业73108201195小计16122374266326802公路2345479475507435铁路468507554558水运349465660696小计32525766876486903247347344357电厂256389289277自备电230150120119小计4865394093964建筑业1783334574845商业3301014123312536合计61041037313869138601999-2009年我国柴油消费结构:(1)交通运输业2009年我国交通运输业柴油消费量为8690万吨，较2008年略有下降，是我国柴油最主要的消费领域。其中，2009年公路运输机动车用柴油消费量约7435万吨，较上年下降了1.6%；2009年我国铁路运输柴油(主要用于内燃机车)消费量约558万吨，较上年稍有增长；2009年水运消耗的柴油约696万吨，较上年同比增长4.5%,主要消耗于内河运输及近海运输，在远洋运输船舶上仅作为发电机等应急设备的燃料。(2)农业、渔业生产2009年我国农业、渔业柴油消费量为2680万吨。其中，农业用油量约2486万吨，渔业船舶用油约195万吨。(3)电力2009年我国电力柴油消费量约396万吨。其中，火电机组方面用油约277万吨，柴油发电机组用油约119万吨。柴油在电力行业主要用于燃煤机组的调峰或稳燃，由于电力技术水平的进步，总体呈现柴油消费量减小的趋势。(4)工矿2009年我国采掘业柴油消费量达357万吨，同比增长3.0吼(5)建筑业近年我国建筑业柴油消费保持了持续增长的走势，2009年我国建筑业柴油消费量约484万吨/年。(6)商业我国柴油还主要消费于商业领域及流通环节(例如，宾馆、饭店、商场等空调或自备发电设施用油，年用油量在400万吨左右。我国柴油需求预测如下表所示：我国柴油需求预测序号消费领域消费方式2009万吨2015万吨2020万吨1农业渔业农业机具183920932311农用车646660600渔业195250290

小计2680300332012公路74351177415635铁路558606637水运696869989小计869013249172603357492601电厂277337346自备发电119120120小计3964574664建筑业4845706265商业125313918396合计138601916422993预计随着2009-2020年国内炼油业的发展和国内经济增速的回升，国内炼油能力和柴油需求也将保持较快的增长速度，国内柴油将保持“紧平衡”状态，具体供需预测如下表所示；国内柴油供需预测项目单位200920152020炼油能力万吨/年478406700074000柴油产量万吨141271895422834柴油需求量万吨138601916422993供需平衡万吨267-210-1592.2.4产品价格分析2.2.4.1国外价格分析与预测2008年以来，受国际原油价格大幅上涨，需求较快增长的拉动,以新加坡、地中海和西北欧为代表的国际市场柴油价格也大幅攀升。7月，国际市场柴油价格一度突破180美元/桶，创下历史新高。进入2008年四季度，受国际金融危机冲击，国际市场柴油价格大幅跳水，最低点跌破45美元/桶，跌幅超过70%o进入2009年，随着各国采取的金融救援和经济刺激政策作用逐渐显现，国际金融市场趋于平稳，作为导致本次全球衰退的美国次贷危机及金融危机已大体上得到控制，受其波及和拖累的世界经济在2009年下半年之后已经显露出各种复苏的迹象，国际柴油价格也开始回升。目前国际市场柴油价格在95美元/桶左右。近年国际柴油价格走势从历史价格走势来看，世界柴油价格走势仍与国际原油价格走势基本相同。长期来看，国际原油价格呈上涨趋势，其中的根本原因在于：世界经济特别是新兴经济体石油需求持续增长，油田老龄化速度加快，石油输出国自身能源需求增加，石油开采成本不断提高等。道达尔公司预测到2015年世界石油将重新出现短缺，原油价格将上涨到145美元/桶；国际能源署近期发布的报告预测称，2030年国际原油价格可能达到200美元/桶（名义价格）。未来随着国际原油价格的上涨，世界柴油也将随之上涨。2.2.4.2国内价格分析与预测总体来讲，我国是一个成品油市场受国家管制的市场。上世纪九十年代以来，随着我国成品油市场管理政策的调整，放松了成品油市场的价格管制，国内成品油市场价格与国际市场价格联系越来越紧密，尤其是2000年以来，我国经过数次定价政策的调整，国际原油价格的变化成为我国成品油价格定价的主要依据，且在国际原油价格变化达到一定幅度时，来确定国内相应价格调整的幅度，但考虑到国内人民生活水平及市场的承受能力不高的问题，在近两年油价不断冲高的过程中，采取了稳定价格的政策，高涨的国际油价并未直接冲击到国内市场。从历史数据看，2000-2004年我国成品油价格与国际市场基本保持了同向的波动，但受国内定价政策影响，价格变化的时间较国际油价变化有一个月的滞后期。2004年第三季度，国际原油价格开始上涨，突破50美元/桶的高限，国内价格调整开始明显的滞后，与国际油价的变化出现背离现象，国内汽柴油价格维持在较低的水平上，2005-2006年国内汽柴油价格出现了与国际原油价格倒挂的现象，直到2006年第四季度原油价格冲高75美元/桶后回落，国内汽柴油价格才恢复正常。国际原油价格在2007年第三季度初回落到50美元/桶触底后，开始了长达一年半的快速上涨，2008年8月原油价格冲高超过145美/桶。此间，国内成品油价格仅进行了两次调整，整体价格水平远落后于国际市场。2008年9月以来，随着国际金融危机的加深，国际原油价格持续下跌，最低达30美元/桶，随着国际油价的快速下跌，国内为弥补两大国有炼油企业前期保障国内成品油供应造成的巨大亏损，一直维持了较高的成品油价格。1999-2009年国内柴油零售中准（最高）价与布伦特原油价格走势图与此同时，我国成品油费税改革在酝酿了十多年之后终于推出，2008年12月18日国务院正式印发了《关于实施成品油价格和税费改革的通知》。通知指出，近期国际市场油价持续回落，及时把握当前有利时机，推进成品油价格和税费改革，对规范政府收费行为，公平社会负担，促进节能减排和结构调整，依法筹措交通基础设施维护和建设资金，促进交通事业稳定健康发展，都具有重大而深远的意义。国务院决定自2009年1月1日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,逐步有序取消政府还贷二级公路收费；同时，将价内征收的汽油消费税单位税额每升提高0.8元，即由每升0.2元提高到1元；柴油消费税单位税额每升提高0.7元，即由每升0.1元提高到0.8元；其他成品油消费税单位税额相应提高。国务院同时决定完善成品油价格形成机制，理顺成品油价格。国内成品油价格实行与国际市场原油价格有控制的间接接轨，以国际市场原油价格为基础，加国内平均加工成本、税收、流动环节费用和适当利润确定。成品油价格调整既要反映国际市场石油价格变化和企业生产成本，又要考虑国内市场供求关系；既要反映石油资源稀缺程度,又要兼顾社会各方面承受能力。通知确定了国内成品油价格与国际原油价格接轨的原则，实行逐渐接轨，同时保持国家对成品油价格的宏观调控。当国际市场原油连续22个工作日平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。确定了国际油价与国内成品油定价的基本标准：当国际油价＜80美元/桶时，按正常加工利润率计算成品油价；当国际油价＞80美元/桶时，开始扣减加工利润率，直至按加工零利润计算成品油价格；当国际油价＞130美元/桶时，政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。新的调价机制不再制订成品油零售中准价，取而代之的是成品油零售最高限价。一方面可以促进成品油在社会上的正常流通；另一方面，压缩流通环节的利润空间，但同时保证了成品油零售商、批发商的毛利水平。2009年在新的定价机制原则下，国内成品油价格根据国际油价的变动幅度及国内宏观经济形势，进行了数次调整，即显示了新定价政策的灵活性，又体现了我国对宏观经济发展的调控作用。未来随着国内成品油定价机制将不断完善，国内柴油价格也将更接近国际市场柴油价格。2.2.5目标市场分析我国柴油区域供需预测如下表所示：我国柴油区域供需预测区域名称2009（实际值）万t2015万t2020万t华北-487-19363东北226318021536华东-519-456-871中南-968-71440西南-1060-1014-795西北1039365-132注：供需平衡=产量-需求量，供需平衡为负值表示存在缺口我国的中南、西南、华东和华北地区柴油市场存在较大的缺口，东北和西北地区性柴油过剩。2009-2020年我国沿海地区新建设炼油能力较大，我国仍将存在柴油供需地区不平衡状况。其中，东北地区过剩依然较严重，华东地区由于需求量巨大，依然会有一定的缺口，华北地区供需基本保持平衡，西南地区柴油供需矛盾依然突出，西北地区柴油过剩状况趋于缓解。由于本项目柴油商品量较少，建议柴油产品立足于区域市场销售。2.3石脑油产品概述石脑油一般由原油蒸储或石油二次加工切取相应储分而得，其沸点范围依需要而定，通常为较宽的储程，是管式炉裂解制取乙烯、丙烯，催化重整制取BTX的重要原料。国外市场分析2.3.2.1国外市场现状分析2003-2007年期间，世界石脑油需求和供应在中国、印度和巴西等新兴经济体经济较快增长、需求旺盛的拉动下，保持了供需两旺的增长势头，2007年石脑油总产量为82669万吨，消费量为82667万吨,2003〜2007年世界石脑油产量和消费量年均增长率均为3.4%o2008年世界石脑油消费量仍有消费增长，增幅为0.31%,产量增长主要源自原油加工量的提升。2003-2008年世界石脑油供需状况从地区供需来看，世界石脑油的生产和消费主要集中在北美、亚洲和西欧地区，2008年上述三地区石脑油产量占世界的比例为72.4%,石脑油消费量占世界的比例为77.4%o其中，北美仍是世界石脑油第一大生产地，2008年北美石脑油产量为22874万吨，占世界石脑油总产量的27.6除消费量为23326万吨，占世界石脑油总表观消费量的28.1%；在中国和印度等国需求旺盛的拉动下，亚洲地区石脑油需求保持了较快的增长态势,2008年亚洲石脑油产量为21491万吨，占世界石脑油总产量的25.9除消费量为25105万吨，首次超过北美成为世界第一大石脑油消费地，占世界石脑油总表观消费量的30.3%；2008年西欧石脑油产量消费量分别为15655万吨和15755万吨，分别占世界总量的18.9%和19.0%o2008年世界石脑油地区供需统计分析如下表所示:2008年世界石脑油地区供需地区名称产量万吨进口量万吨出口量万吨消费量万吨库存变化万吨非洲268524710811861-10亚洲2149153891774251051中东欧75393235972102中东74521102785475819北美2287448734233261大洋洲1033062972-1中南美419920946639402西欧156552001191415755-13世界82928847584758292712008年世界石脑油地区供需尽管北美和亚洲地区石脑油供应量居世界前列，但由于其消费量巨大，仍然存在较大的供应缺口，2008年北美和亚洲地区石脑油缺口量分别为453万吨和3615万吨。此外，西欧也有部分缺口依靠外部补充。石脑油可供出口的地区是中东，其次是非洲、中东欧和中南美洲，2008年中东、非洲、中东欧和中南美洲石脑油净出口量分别为2675万吨、834万吨、325万吨和257万吨。从世界范围内来看，石脑油主要用作重整原料、乙烯原料，少量用于调和汽油和航煤。2008年受经济增速放缓影响，世界乙烯产量和消费量均有所下滑，生产乙烯用石脑油占石脑油消费总量的比例从2003年的22.7%下降到21.3%；用作重整原料的石脑油约为42304万吨，占石脑油总消费量的51.0%,所占比例较2003年提高了2.3个百分点。世界石脑油消费结构分析如下表所示：世界石脑油消费结构序号消费领域2003年 2008年消费量比例消费量比例万吨%万吨%

1乙烯原料1639522.71765221.32汽油调和68169.471208.63重整原料3518748.742304514航煤调和64408.972858.85其他743410.3856610.3总计72272100829271002.3.2.2国外市场供需预测预计2013年世界石脑油需求量为94891万吨，2008〜2013年均增长率均为2.7%；2018年世界石脑油需求将达到102386万吨,2013〜2018年均增长率约1.5%。世界石脑油供需预测分析如下表所示：世界石脑油供需预测地区项目2008年2013年2018年年均增长率2008-13年2013-18年万吨万吨万吨%%非洲产量2685289430531.51.1消费/需求量1861192219740.60.5亚洲产量21491274433054852.2消费/需求量2510530948348994.32.4中东欧产量7539820291021.72.1消费/需求量7210792386811.91.8中东产量74529245105504.42.72008-2018年期间世界石脑油供需缺口仍主要集中在亚洲地区，预计2013年亚洲石脑油缺口为3505万吨，2018年将扩大到4351万吨；北美和西欧地区石脑油供应也较为紧张，存在少量缺口；石脑油过剩地区主要是中东，预计2013年和2018年石脑油过剩量分别为2685万吨和3498万吨；非洲地区石脑油过剩量将呈逐步扩大趋势，2013年和2018年非洲地区石脑油过剩量将增至973万吨和1080万吨而亚洲仍然是石脑油主要缺口地区，2012年、2017年和2038年该地区石脑油缺口量分别为3738万吨、3950万吨和4505万吨。2.3.3国内市场分析及预测2.3.3.1国内生产情况及预测国内化工轻油包括石脑油、轻燃、轻柴油、加氢裂化尾油、抽余油、煤油储分等。化工轻油主要用于乙烯原料、PX原料、烷基苯料以及化肥原料等，其中乙烯原料构成较为复杂，既有石脑油，又有轻烧、轻柴油、加氢裂化尾油、抽余油等；烷基苯原料基本为煤油镭分,合成氨原料主要为煤和天然气，少量为石脑油，随着合成氨厂“油改煤”、“油改气”改造工作的逐步推进，以石脑油为原料的合成氨装置已经逐渐退出了历史舞台。受原油性质波动及成品油市场供需状况的影响，乙烯生产企业原料构成会有所变化，并且有一定的不确定性，即其中石脑油数量变化有不确定性，因此本报告以化工轻油需求为准，供应缺口主要以进口石脑油来满足。2000-2009年我国化工轻油产量和表观消费量均呈逐步增长的态势，国内化工轻油市场供应趋于紧张，2009年化工轻油产量约3680

万吨，表观消费量为3860万吨，同比增长8.6%,国内化工轻油十年来首次出现供需缺口。2000-2009年国内化工轻油供需现状如下图所示：P4500平4UUU-3500- 1 ।・产量18711€29202823222-4772*»703213・产量18711€29202823222-4772*»70321337E236203S80•我否|费・M2门英J11/Jobb■平衙（供-希S66789135 143936774-180gniLiiinlLL-SOO -r -□ -r -I -1 -J 232000星2001年2002年2003年2004^2005^2005^287年70C6年2co驿2000-2009年国内化工轻油供需现状我国化工轻油生产主要集中于中国石化、中国石油两大公司的炼油企业，排名前十的生产企业有中石化上海石化股份公司、中石化扬子石化股份公司、中石化金陵分公司、中石化齐鲁分公司、中石化燕山分公司、中国石油吉林石化分公司、中石化茂名分公司、中国石油辽阳石化分公司、中石油大连石化分公司和中石化镇海炼化股份公司。上述生产企业均配套有乙烯裂解装置，部分企业如中国石油辽阳石化分公司还有芳煌装置，石脑油全部供企业内部使用。2006年以前国内石脑油进口数量并不大，随着国内乙烯产能产量的迅速增长以及新建炼厂对石脑油需求的增加，2000-2009年我国石脑油进口分析如下图所示：

2000-2009年我国石脑油进口分析我国石脑油的进口主要来自周边国家及中东地区，我国石脑油进口国统计分析如下表所示：我国石脑油进口国统计国家名称2004年国家名称2009年进口量比例进口量比例万吨%万吨%日本1.7634.6韩国111.141.9哈萨克斯坦1.529.6埃及70.726.7俄罗斯联邦1.427.4阿拉伯联合酋长国17.66.6菲律宾0.438.4沙特阿拉伯15.96韩国00印度11.84.5美国00伊朗7.72.9德国00挪威7.42.8台湾省00其他22.98.6合计5.09100合计265.11002009年我国石脑油进口全部集中在山东省、辽宁省、广东省和上海市等四省市，2004-2009年我国石脑油进口省市统计分析如下表所示:2004-2009年我国石脑油进口省市统计分析

省市名称2004年省市名称2009年进口量比例进口量比例万吨%万吨%上海市1.8436.1山东省108.340.9江苏省1.7534.3辽宁省94.835.7XX1.529.6广东省45.217广东省00上海市16.86.3合计5.09100合计265.1100山东省进口的石脑油主要是青岛丽东从韩国进口的重整料；辽宁省进口的石脑油主要是大连福佳进口的重整料；广东省进口的石脑油的主要是惠州壳牌进口的乙烯料；上海市进口的石脑油主要是塞科石化进口的乙烯料国内化工轻油基本供需平衡，石脑油出口量较小，2009年石脑油出口量为85.5万吨（含来料加工），较2008年大幅下降43.5%,出口最多的是辽宁省，占总出口量的90%以上，出口的石脑油主要来自大连西太平洋公司和中国石油大连分公司。2000-2009年我国石脑油出口量统计分析如下图所示：2008-2009年我国石脑油出口量2009年我国石脑油出口量为85.47万吨，主要出口到日本和韩国。其中，日本47.50吨，占总出口量的55.6%；韩国32.79万吨,占总出口量的38.4%o2.3.3.2国内供需平衡预测2000-2009年国内化工轻油/石脑油供需统计如下表所示：2000-2009年国内化工轻油/石脑油供需年份产量进口量出口量表观消费量自给率万吨万吨万吨万吨%2000年187112.368.71815103.12001年192910.990.21849104.32002年203824.391.11972103.42003年232223.8113.122321042004年24775.1139.72342105.72005年277034.91782627105.42006年321063.9157.331171032007年3752106.8173.93685101.82008年362977.3151.43555102.12009年3680265.185.5386095.32009年国内化工轻油表观消费量为3860万吨，主要用于生产乙烯和对二甲苯（PX）,少量用作烷基苯料，消费结构以及2015年需求预测如下表所示：2009年国内化工轻油消费结构以及2015年需求预测:序号消费领域2009年2015年2009-2015年年均增长率消费量比例需求量比例%万吨%万吨%1乙烯料2989.477.4663179.914.2

2PX料790.620.515741912.23烷基苯802.1951.12.9合计3860100830010013.62009年国内化工轻油供需状况及预测，■产・3eao795010270■，■产・3eao795010270■・不，3SOO8300xoeoo・罕吗《优-350-530可|■IF__II.3000 -- —2OC2年2013^ 28。^如果目前国内炼油项目建设及规划项目按期实施，2015年和2020年我国炼油能力将分别达到6.7亿吨和7.4亿吨，我国化工轻油供应能力也将快速增长，预计2015年我国化工轻油产量将达到7950万吨,2020年将达到10270万吨。根据对未来国内乙烯和PX供需情况的综合预测，未来国内乙烯和PX供应自给能力均将有较大提高，但供不足需的状态会长期存在,仍需要大量进口乙烯、PX及下游衍生物，因此未来国内乙烯和PX装置将会保持较高的开工率。预计2015年我国乙烯当量需求量将达到3200万吨，PX需求量将到1270万吨，预计到2015年全国化工轻油总需求量在8300万吨左右。2.3.4产品价格分析2.3.4.1国外价格分析与预测

原油价格是影响石脑油价格的主要因素，国际石脑油价格走势与布伦特原油价格走势基本一致，考虑到世界新兴经济体石油需求持续增长，油田老龄化速度加快，石油输出国自身能源需求增加，石油开采成本不断提高等因素的影响，预计2008-2020年期间国际原油价格将持续上升，国际市场石脑油也将也将随之上涨。2.3.4.2国内价格分析与预测中国石油下属炼厂的石脑油外供价和新加坡FOB均价挂钩，中石油东北炼厂的贴水水平为0,西北炼厂（不含XX）为-234元/吨,XX炼厂为-468元/吨，中石油内供价仍未与市场接轨。鉴于中石油石脑油以内供为主，外供量相对较小，因此本报告仅对中石化石脑油价格进行分析预测。中石化石脑油价格与国际接轨，价格走势如下图所示；160014001200美1000*8GOO■0008>"08-含■0008>"08-含L8'SAZ7‘Jun-07二工7‘K0.TX'Ajg-M二要-0(♦FW6-0005•JukOS，吉£5•59=中石化石脑油价格走势（2005年2月以来）中国石化石脑油价格为含税价，包含了消费税和增值税，因此价格均高于新加坡市场石脑油F0Bo从走势来看，中国石化石脑油价格走势基本与新加坡市场石脑油FOB价一致，但价格变化较国际市场滞后一个月，这与其定价机制有关。目前，国内化工企业所需石脑油基本由中国石油、中国石化、中国海油内部互供解决，未来国内乙烯能力还将不断增加，由于各企业乙烯原料构成会发生一些变化，并且有一定不确定性，即石脑油供需状况也有一定的不确定性，但目前这种三大集团所需石脑油主要依靠内部互供解决的供需状况依然不会发生变化。中石化石脑油出厂价已于国际石脑油价格接轨，其价格变动与国际布伦特原油价格相关性较强。建议本项目石脑油定价采取地理定价策略，即参照国内外石脑油市场价格，根据产销地的远近和运杂费用的分担制定不同的价格策略。2.3.5目标市场分析我国化工轻油市场总体基本供需平衡，区域间供需差异较大，消费主要集中在华东地区和东北地区，供需缺口主要集中在华东地区，中南地区也有少量缺口，西南地区没有化工轻油的生产和销售。初步预测，本项目石脑油芳潜较高，可以作为炼厂重整/抽提原料，也可用于生产PXo从化工轻油区域供需平衡来看，未来国内化工轻油供需缺口仍主要集中在华东和中南地区，西北和东北地区随着新建和改扩建乙烯项目的陆续投产，化工轻油过剩量将逐步缩小，华北和西南地区石脑油市场总体供需平衡。目前国内化工企业所需化工轻油基本由中国石油、中国石化、中国海油内部互供解决，未来国内乙烯能力还将不断增加，由于各企业乙烯原料构成会发生一些变化，并且有一定不确定性，即化工轻油供需状况也有一定的不确定性，但目前这种三大集团所需化工轻油主要依靠内部互供解决的供需状况依然不会发生变化。因此，未来国内化工轻油供需缺口主要集中在没有配套炼厂或配套炼油能力不足的乙烯/PX生产企业。本项目主要潜在目标客户为项目周边炼厂，作为重整/抽提原料。3生产规模与产品方案生产规模本项目主要由煤炭干储、焦油轻质化、焦炉气提氢等生产装置组成。从目前煤炭干憎、焦油轻质化以及焦炉气提氢的经济规模、工艺技术、设备等因素综合考虑，本项目生产装置规模确定为