2022年全球和生物医药一级和二级投融资规模及事件现状

2022年全球和生物医药一级和二级投融资规模及事件现状一、生物医药产业概述生物医药产业是以生命科学和生物技术为基础，结合信息学、系统科学、工程控制等理论和技术手段，研发、生产和销售用于预防、治疗、诊断和康复产品的行业，涉及生物技术产业和医药产业。全球医药行业市场空间广阔，到2025年全球/中国可达17114/3414亿美元，2021-2025年全球/中国复增5.3%/6.2%，行业空间广阔。2016-2025年全球和中国生物医药市场规模走势二、全球生物医药投融资1、全球生物医药投融资规模及事件数量全球生物医药投融资规模变动来看，年融资规模从2016年的104亿美元增长至2021年的582亿美元，其中，除2019年出现投融资的小低谷外，整体一级市场投资热情持续走高，特别是2020和2021年的数量和金额都有明显提升，2022年整体市场投资低谷，全球生物医药投融资规模出现明显下降，仅为346.08亿美元，上半年景气度较低，下半年更甚。事件数量来看，从2016年的608起增长至2021年1445起，2022年下降至1053起。2016-2022年全球生物医药领域投融资规模和数量注：一级市场2022年全球生物医药月度产业投融资规模走势注：一级市场2、融资领域制药企业所获投融资金额占比最高；小分子、大分子和核酸药物为前三大热门领域。12月细分领域来看，生物制药投融资事件数量最高，达446起，研发制造外包、化学制药、保健品及其他分别为16起、15起和6起。2022年12月全球生物医药细分领域投融资领域分布注：一级市场三、中国生物医药一级市场投融资1、投融资数量和规模国内整体生物医药一级市场投融资规模和数量来看，2022年共有335家生物医药企业获得一级市场融资，总融资额达770.41亿万人民币(61家未披露融资金额未统计在内)。与2021年相比，融资规模大幅下滑，同比2020年下降35.1%，涉及的企业数量也同比下滑43.03%，月度来看，除开1月和12月有明显提升外，基本表现为下降态势。融资事件数量来看，各月度及整体皆有所提2022年中国生物医药一级市场融资额结构2021-2022年中国月度生物医药企业事件数量走势注：一级市场2021-2022年中国月度生物医药企业融资金额走势注：一级市场2、融资结构融资结构来看，我国生物医药一级市场总融资额中，生物医药研发企业融资额占比最大，高达66.62%。相比2021年生物医药研发企业74.78%的融资占比，2022年生物医药研发企业融资额绝对值和占比均有下滑，一级市场资本有向CRO/CDMO企业和技术平台型企业倾斜的趋势。生物医药研发型企业在各个轮次融资事件数量上占据主导地位，其次是生物医药CRO/CDMO企业，细分轮次来看，天使轮 (含天使+轮、天使++轮)、Pre-A轮(含Pre-A+轮)事件、A轮(含A+轮、A++轮)126起，B轮(含B+、B++)77起数量较多，分别为88起、82起、126起和77起；从融资金额来看，A轮和B轮融资金额占比较高，分别达27.6%和25.3%，C轮融资金额位列第三，占比9.1%。2022年生物医药公司一级市场融资细分轮次3、靶点和治疗领域治疗领域来看，与2021年相比，肿瘤、免疫系统疾病、神系统疾病、内分泌和代谢性疾病在一级市场仍受资本青睐；而随着后疫情时代的到来，抗病毒领域的热度有所下降；眼科疾病融资额排名提升，融资额同比增长114.43%，呈现逆势增长趋势。2022年一级市场融资额前十治疗领域及金额靶点领域来看，与2021年相比，资本不再热衷新冠相关靶点，而CD19、BCMA、Claudin18.2等肿瘤相关靶点则备受关注，在2022年获得最多资本注入，为细胞疗法的发展提供助力。2022年生物医药研发企业融资金额前十靶点4、主要企业与2021年相比，专注于抗病毒领域的企业在TOP榜中鲜见踪影，而细胞疗法企业崭露头角。从单个企业融资额度来看，2022年未见去年的高额融资(超70亿元)，侧面反映出后疫情时代资本更加谨慎的态度。2022年生物医药企业一级市场融资前十研发企业四、中国生物医药二级市场投融资1、生物医药上市企业数量国内二级市场来看，数据显示2022年，我国生物医药领域上市速度受整体一级市场投资下降有所放缓，全年新增上市企业111家，较2021年小幅度下降，上半年步伐放缓，下半年企稳回升。从季度看，三季度为上市高峰期，新增上市企业38家。从半年度看，下半年上市活跃，新增上市企业72家，占比6成以上。2021-2022年中国生物医药月度上市企业数量走势2、区域分布上市企业分布来看，上海、江苏、北京和浙江等发达地区整体上市企业数量较多，2022年生物医药上市企业分别为23家、19家、16家和10家。地区分布来看，东部省市新增上市企业共计85家