2023年人造革合成革行业发展分析VIP

2023年人造革合成革行业发展分析一、人造革合成革概述1、分类人造革是一种外观、手感似皮革并可代替其使用的塑料制品。通常以织物为底基，涂覆合成树脂及各种塑料添加制成。主要有PVC人造革、PU合成革、超细纤维PU合成革第三代，其中超细纤维PU合成革第三代属于高档产品，完全可替代PVC人造革和PU合成革，是未来市场的主导。人造革合成革分类及特点示意图2、产业链转移路径上世纪60年代，人造革合成革起源于欧美，历经十年快速发展后产业重心转移至亚洲，日韩、中国台湾等国家及地区。2000年，中国大陆的人造革合成革产量超过中国台湾地区，成为世界上最大的人造革合成革产地，2009年底产量占比全球产量的70%以上。越南、印度等新兴国家经济延续高增长态势，且人力成本更为低廉、产业政策更为宽松，人造革合成革产能迁移迹象明显。人造革合成革产业链转移路径示意图人造革合成革行业产业链结构示意图二、政策随着中国人造革合成革行业的发展，政府相继出台了政策扶持中国人造革合成革行业的发展，PVC革因工艺中需加入增塑剂DOP和含铅、镉等重金属元素的稳定剂，容易对环境造成污染，环境治理政策较多。中国人造革合成革行业相关政策梳理三、产业链1、产业链结构人造革合成革产业链结构较为清晰，上游为人造革合成革原材料，其中包括PVC树脂粉、增塑剂、MDI、AA粉、聚氨酯、纺织基布；产业中游为人造革合成革生产商，主要为PVC人造革、PU合成革、超细纤维超真皮革；产业下游为应用领域，主要包括鞋类、家具、汽车内饰、箱包、球类、服装等。2、下游情况根据数据显示，中国人造革合成革下游应用领域中占比最重的为鞋革，占比达38.3%；占比第二的为服装革和家具革，分别占比17.3%，箱包革占比11.8%，体育勇哥占比5.2%，汽车内饰革占比3.1%，装饰用革占比2.9%。中国人造革合成革市场结构占比情况四、中国人造革合成革发展现状1、产销量目前，我国已成为是世界人造革合成革产业中心，行业内水性合成革、无溶剂合成革等生态功能性合成革的不断创新和普及，人造革合成革的环保性大幅提升，功能性进一步丰富，根据数据显示，中国人造革合成革产销量呈现平稳发展趋势，2021年中国人造革合成革产量为45.7亿米，销量为44.8亿米。2017-2021年中国人造革合成革产销量变化情况2、进出口根据中国海关总署数据显示，中国人造革合成革出口量大于进口量，2022年中国人造革合成革出口量为4.63万吨，进口量为0.54万吨，且出口量总体呈现上涨态势，说明中国人造革合成革市场技术成熟，不依赖于进口产品。2015-2022年中国人造革合成革进出口变化情况3、区域分布根据数据显示，中国合成革工业产量分布占比最重的地区为安徽，占比30%，其次为福建，占比22%，浙江占比18%，江苏占比9%，湖南占比7%，广东占比6%，上海占比2%，其他地区总共占比6%。2020年中国合成革工业产量分布情况数据来源：公开资料整理五、中国人造革合成革市场竞争格局1、市场竞争格局中国人造革合成革行业企业众多，竞争格局较为分散，按照规模可以将行业参与者分成三个梯队，第一梯队主要为大型企业，凭借在技术、产品、品牌和渠道等方面的优势，在行业中占据了主导地位；第二梯队主要以中型企业为主，受其规模的限制，主要发展区域业务；第三梯队的企业主要竞争低端市场，其规模较小、技术水平较低，产品同质化现象严重，依靠低价策略争夺市场份额。中国人造革合成革市场竞争格局梯队图从全球市场来看，合成革市场可以分成几大区域板块。欧洲方面，合成革企业主要位于意大利、西班牙和葡萄牙等国家，其产品主要应用于下游高端奢侈品市场；亚洲方面，高端合成革主要集中于日本、韩国和中国台湾等地区，其产品主要应用于运动休闲鞋、汽车内饰、电子产品等中高端市场，其中日本企业如日本帝国、日本可乐丽，韩国企业如韩国伯成、韩国德成，中国台湾企业如台湾三芳、台湾南亚等占据了中高端市场的主要份额，中国大陆人造革合成革行业重点企业为安利股份。人造革合成革行业各国家重点企业2、重点企业分析安利股份为中国人造革合成革行业重点企业，根据数据显示，安利股份人造革合成革业务收入逐年上涨，2022年上半年，安利股份生态功能性合成革收入为8.56亿元，普通合成革收入为0.7亿元。2020-2022年H1安利股份人造革合成革相关业务收入六、未来中国人造革合成革发展趋势目前中国为世界上最大的人造革合成革生产国家，随着产业的快速发展