2022年全球及园林机械行业现状及趋势分析VIP

近年来中国园林机械行业相关政策梳理2022年全球及园林机械行业现状及趋势分析一、园林机械综述园林机械即园林绿化及养护的机械工具设备，主要用于草坪、花园或庭院维护。园林机械分类方式多样，按照工作方式划分，园林机械产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式，其中，手持式主要涵盖打草机、吹风机、链锯、修枝机等，步进式主要涵盖割草机、扫雪机、微耕机、梳草机，骑乘式主要涵盖大型割草车、农夫车等，智能式主要为割草机器人。园林机械按工作方式分类按照动力类型划分，园林机械产品可分为燃油动力、交流电动力及直流锂电动力，其中，交流电动力园林机械产品动力来源为外接电源，直流锂电动力园林机械产品动力来源为便携式电池，目前市面上直流锂电园林机械产品的便携式电池主要由锂电池构成。园林机械按动力来源分类二、园林机械行业发展背景在国民经济持续发展的带动下，我国园林机械行业近年来实现了快速发展。同时，得益于国家和地方出台的一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见，国内企业的产品市场竞争力和国际影响力显著提升。作为园林机械领域的重要一员，国家鼓励和推进园林机械相关产业发展的政策，为企业的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇。2018-2025年全球园林机械行业市场规模情况随着人与自然和谐相处理念的深入普及，园艺文化在全球各国逐渐兴起，进一步拓展了园林机械产品的市场空间。同时，私人住宅房屋绿地和城区绿化的逐步提升，也极大地增加了对园林机械产品的需求。据统计，2021年中国园林绿化行业市场规模达到8696亿元，其中私人园林绿化市场较大，2021年市场份额为58.2%，公共园林绿化市场份额为41.8%。2014-2022年中国园林绿化行业市场规模及增速情况三、全球园林机械行业现状1、整体市场规模从全球园林机械市场规模来看，行业保持逐年增长态势。据统计，2021年全球园林机械市场规模约为346.7亿美元，预计至2025年将超过450亿美元，年均复合增长率接近7.0%。北美及欧洲长期居于园林机械行业的主流消费市场，亚太为发展快速的新兴市场。根据弗若斯特沙利文，2021年，北美/欧洲/亚太地区的草坪与园林设备规模分别为149/67/31亿美元，分别占比58%/26%/12%(数据来源不同，与前文行业市场规模有所出入)，北美为世界最大的园林机械消费市场，欧洲为较为活跃且不断增长的市场，亚太为快速发展的新兴市场。2021年全球园林机械行业市场规模地区分布情况2、细分市场细分市场中，园林机械主要包括割草机、专业草场设备，链锯、打草机/割灌机以及其他机械等。其中，专业草场设备为各类用于高尔夫球场、足球场等专业草坪或大型公共绿地草皮养护的专业机械设备；其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。目前，全球园林机械行业各细分市场中草坪割草机占比34%，市场需求最高，配件和专业草场设备占比分别为16%、13%，其他设备占比较低，市场需求较小。全球园林机械行业细分市场需求占比(单位：%)割草机是市场常用的一种修剪草坪的机械工具，是草坪护理行业和园林绿化行业的重要组成部分，常用于花园、公园、高尔夫球场和运动场等场所草坪的保养。数据显示，2021年全球割草机行业市场规模达到318亿美元，预计2025年全球割草机市场规模将达395亿美元，年均复合增长率为5.3%。2018-2025年全球割草机行业市场规模情况3、进出口自上世纪80-90年代，得益于改革开放，中国制造商承接了欧美制造的代工业务，而后从代工生产开始逐步过渡为设计和自主生产，再到创立自己的自主品牌。目前中国企业已经成为欧美锂电OPE(户外动力设备)市场的主要供应国家之一，中国向海外出口的园林机械产品规模快速提升。2006-2023年全球主要国家和地区园林机械净出口额四、中国园林机械进出口情况林木机械主要包括营林机械(含农林、园艺用设备)、园林机械、木工机械、木工刀具、人造板机械等产品。目前国内林木机械进出口态势良好，出口持续增长。据海关数据，2021年，我国营林机械进出口总额19.59亿美元，同比增长15.95%；园林机械进出口总额41.49亿美元，同比增长46.40%；人造板机械进出口总额5.12亿美元，同比增长38.29%；木工机械及刀具进出口总额30.64亿美元，同比增长34.59%。其中，以园林机械进出口总额最大，同比增速最快。2021年中国林木机械主要细分品类产品进出口总额具体来看，欧洲、北美洲是我国主要消费地区。据统计，2021年，我国园林机械出口总额40.77亿美元，同比增长46.86%，其中出口排名前三的地区分别为欧洲、北美洲和亚洲，分别占出口总额的47.54%、30.67%、11.21%。2021年中国园林机械分地区出口情况(按出口额)全球园林机械行业主要竞争者情况介绍细分品类方面，据海关数据，2021年中国割草机行业出口数量为2159万台，出口金额为23.37亿美元，出口数量及出口额保持逐年增长态势；出口产品结构方面，剖刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机相关产品占比超过70%，2021年该产品系列出口数量达到1569万台，出口金额为18.94亿美元。2017-2021年中国割草机行业出口数量及金额情况五、园林机械行业竞争格局情况从市场竞争格局来看，园林机械行业分为整机和零部件市场，且园林机械品类纷杂，行业集中度不高，竞争者较多。发达国家由于人均收入较高、绿地规模较大，园林机械行业的发展相对成熟。无论是在整机市场还是零部件市场中，都以品牌、渠道和技术优势占据领先地位。我国主要园林机械厂商包括外资企业和本土企业两种。外资企业占据中、高端整机市场；本土企业主要占据国内中低端市场，除打造自有品牌外，还通过OEM、ODM的方式为外资企业进行贴牌生产。国内的园林机械厂商主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，中部及西部地区企业较少，地域集中趋势明显。资料来源：格力博招股说明书，华经产业研究院整理六、园林机械行业发展趋势1、新能源园林机械成为产业发展新方向相比于燃油动力园林机械产品，新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等特点，新能源园林机械产品越来越受到市场普及和消费者认可。另外，新能源园林机械产品摆脱了电源接口的限制，应用场景更多，使用更加便捷，市场需求增长潜力更大。从产业链来看，上游即原材料供应商，覆盖锂电池、电机、控制器、电器件、五金件、塑料粒子等行业；产业链下游即渠道商，覆盖园林机械产品的零售商、电商、经销商，终端消费者分为家用级和专业级，应用领域涵盖家庭园艺、公共园林及专业草坪。新能源园林机械产业链户外动力设备(OPE)即以户外为主要应用场景的装置设备，属于动力工具的一种，多用于草坪、花园或庭院维护。从市场发展来看，据弗罗斯特沙利文数据，全球OPE市场稳步增长，市场规模由16年201亿美元增长至20年250亿美元，预计25年将达到324亿美元，20-25年年均复合增速约5.32%。随着锂电池技术的不断发展，产品续航能力不断提高、设备购置成本不断降低以及智能化技术的不断发展应用，新能源园林机械产品必将逐步替代燃油园林机械产品，成为产业发展新方向。2016-2025年全球户外动力设备市场规模及增速情况2、自动