2022年全球LCD显示面板产业现状及趋势分析

2022年全球LCD显示面板产业现状及趋势分析一、LCD综述面板是显示器的主要组件，目前主要有LCD面板、MiniLed和OLED三种类型，其中LCD面板仍是目前主流应用。液晶显示器 (LCD)，其主要工作原理为通过驱动IC改变液晶层电压，调节液晶分子偏转角度以控制光线的通过和阻断，再利用彩色滤光片实现图形的输出。通常一块LCD面板由2块玻璃基板、2片偏光片、2层配向膜(PI)、2层导电膜(ITO)、1层液晶层(LC)、1个背光模组和1个驱动IC组成。液晶显示器(LCD)的成像必须依靠偏光片，显示技术的不同发展阶段对偏光片有不同的要求，以TN/STN/TFT为例：TN是最基本的LCD显示方式，只能显示黑白字段，画面分辨率低，适用于静态图像显示，制作成本低，对偏光片要求不高，STN是超扭曲型，可显示彩色，分辨率有所提高，在小尺寸色彩还原性接近TFT，显示静态图像及部分动画，制作成本适中，对偏光片有光学补偿功能的要求。TFT是点像素控制显示，分辨率最高，色彩还原性最好，显示效果与常规的CRT相当，但制作成本最高，对偏光片要求也最高。LCD显示面板发展历程及性能介绍二、LCD行业相关政策梳理自2010年始，中国政府同样出台了一系列相关政策措施，旨在大力扶持我国LCD面板产业发展。2012年在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，LCD生产线工艺被列为关键技术开发；2014年LCD生产企业进口国内不能自产的自用性原材料和消耗品，免征进口关税。中国政府对LCD产业扶持政策梳理三、LCD产业链LCD面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶、驱动芯片等；中游是LCD液晶显示器产线；下游终端产品包括：电视、电脑、手机和其他消费类电子。LCD产业链从产业链上游驱动芯片行业来看，显示驱动芯片行业出货量逐年增长，TFT-LCD显示驱动芯片占比减小。据统计，2021年中国显示驱动芯片行业出货量为46.6亿颗，其中TFT-LDC显示驱动芯片出货量为37.5亿颗，占比80.5%，TDDI及AMOLED显示驱动芯片出货量分别为6.7、2.3亿颗。2017-2022年中国显示驱动芯片出货量及LCD领域占比四、LCD行业现状分析从全球LCD显示面板行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球显示面板行业市场规模达到1392亿美元，其中LCD显示面板市场规模为973亿美元。预计2022年全球面板市场规模将会下降至1095亿美元，同比下滑21.40%，2023年市场规模将小幅回升至11562016-2023年全球显示面板及LCD显示面板市场规模从全球LCD各地区产能分布来看，随着国内面板产业高速发展，我国LCD面板产能在全球不断增长，逐步打破了日本、韩国厂商长期的技术垄断。据统计，至2020年中国LCD产能已占全球产能的50%，为全球第一，同时成为LCD产品的主要生产和消费地。1990-2020年全球LCD产能区域结构变化(单位：%)就国内LCD行业产能而言，根据中国电子材料行业协会统计，我国2021年LCD产能为20489万平方米，同比2020年增长16.42%，同时预计2025年我国LCD产能将达到28633万平方米，CAGR为8.73%。2020-2025年中国LCD显示面板产能情况五、LCD行业竞争格局从全球LCD行业竞争格局来看，据相关数据统计，2020年全球LCD显示面板前三市场份额分别为诶：京东方(31%)、LG (17%)、友达光电(14%)。2020年全球LCD显示面板行业市场竞争格局情况TFT-LCD与OLED面板参数对比韩国厂商陆续退出LCD领域，国内厂商竞争格局进一步改善。根据Omdia数据显示，三星显示(SDC)于2022年6月完全终止LCD面板生产。LGD原计划于2023Q2启动LCD产能关停计划，但LGD在2022Q3巨额亏损后表示，为了降低经营风险，将加速大尺寸LCD业务退出的进程，考虑提前关闭P7及减少P8投片。LGDP7的关停计划将由原先的23Q2提前至22年年底，同时明年LGD的LCDTV面板的BP也将从原来的14M锐减至9M。而国内各面板厂商凭借技术及成本优势，有望拥有LCD面板行业的绝对话语权。2022-2023年韩国主要LCD厂商减产情况六、LCD行业未来发展趋势1、目前显示面板主要有TFT-LCD面板和OLED面板两大路线，分别应用于不同的细分市场和不同的用户场景，其中LCD面板仍是目前主流应用，OLED快速发展。LCD面板广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、商用显示等各类显示领域，而OLED是目前主要应用于高端智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域。相比之下，TFT-LCD由于其技术成熟及工艺的持续改良，在显示性能、生产成本等方面均展现出较强的综合竞争力，而OLED技术采用非常薄的有机材料涂层，电流通过时有机材料可以自行发光，因此无需背光模组、液晶等，让产品更轻薄、反应速度更快、可实现柔性显示，但同时由于其自发光材料的不稳定性、高昂生产成本、生产工艺更为复杂、研发周期和产业化应用周期均比TFT-LCD更长，提升良率、降低成本的难度也远大于TFT-LCD。因此，TFT-LCD技术凭借其技术进步速度有效提升良率、降低成本、达到主流显示性能从而适用于几乎全部的显示场景，在当前占据着市场主导地位。此外，MiniLED和MicroLED等新型半导体显示技术相继出现，预计未来将拥有一定市场空间。标签LCD显示面板标签LCD显示面板2、TFT-LCD显示面板制造分为阵列制程(ArrayProcess)、成盒制程(CellProcess)和模组制程(ModuleProcess)三个模块。TFT-LCD阵列制程有五大步骤，分别为门电极、绝缘层、数据电极、接触孔、像素电极制作。每个步骤又能区分为成膜、涂光阻胶、曝光、显影、蚀刻、去光阻胶(剥离)、检查等