2023年Q1游戏产业报告

Q1MOBILE

GAME20232023年1—3月游戏产业报告中国游戏市场规模数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）794.74597.03583.91-14.04%-12.61%-2.20%675.0915.61%-20.00%-10.00%0.00%20.00%400.00300.00200.00100.000.00800.00700.002022年1—3月 2022年4—6月 2022年7—9月

2022年10—12月2023年1—3月（亿元）中国游戏市场实际销售收入 环比增长率683.15600.0010.08%10.00%600.00500.00500.00770.35794.74675.093.17%-15.06%-25.00%-15.00%-5.00%5.00%400.00300.00200.00100.000.00800.00700.002021年1—3月2022年1—3月2023年1—3月（亿元）市场规模675.09亿元 受春节假期及新品带动作用2023年1—3月，中国游戏市场规模675.09亿元，环比上升15.61%，同比下降15.06%。环比上升受两方面带动作用：一是春节假期位于一季度，假期促进了用户活跃度及付费意愿，多数头部产品在该期间实现流水增长；二是一季度有新品表现较优，贡献部分流水增量。中国游戏市场实际销售收入 中国游戏市场实际销售收入（同比）客户端游戏市场规模市场规模环比同比均增长2023年1—3月，中国客户端游戏市场规模为165.26亿元，环比增长9.67%，同比增长6.66%。市场规模环比上升原因有二：第一，受春节假期影响，用户付费周期较长，带动市场规模增长；第二，多款头部产品付费活动、节假日促活表现较好，刺激流水增长。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）154.93152.47155.65150.68165.2612.06%-1.59%2.08%-3.19%-10.00%0.00%9.67%

10.00%20.00%0.0050.00100.00150.00200.002022年1—3月 2022年4—6月 2022年7—9月

2022年10—12月

2023年1—3月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入中国客户端游戏市场实际销售收入 环比增长率150.96154.93165.262.63%6.66%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0.0030.0060.0090.00120.00150.00180.002021年1—3月2022年1—3月2023年1—3月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入（同比）网页游戏市场规模市场规模12.07亿元

连续5季度环比下降2023年1—3月，中国网页游戏市场实际销售收入为12.07亿元，环比下降5.87%，环比下降幅度为近5个季度最大。本季度网页游戏开服量仍呈减少趋势，企业布局意愿逐渐减弱。13.6112.9012.07-2.63%13.45-1.21%-4.13%-8.00%-5.87%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%0.002.006.004.008.0010.0016.0014.0012.002022年1—3月

2022年4—6月

2022年7—9月

2022年10—12月数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）2023年1—3月（亿元）中国网页游戏市场实际销售收入中国网页游戏市场实际销售收入环比增长率-0.54%12.82移动游戏市场规模数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）604.32500.43416.43409.419.28%-17.19%-16.79%-1.69%-20.00%-10.00%0.00%10.00%18.94%

20.00%486.940.00100.00200.00300.00400.00500.00600.002022年1—3月 2022年4—6月 2022年7—9月

2022年10—12月

2023年1—3月（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入 环比增长率588.30604.32486.942.72%-19.42%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.002021年1—3月

2022年1—3月

2023年1—3月（亿元）市场规模环比上升

部分产品流水增长明显2023年1—3月，中国移动游戏市场实际销售收入为486.94亿元，环比上升18.94%，同比下降19.42%。环比增长主要受益于春节假期提振作用，除此之外，《蛋仔派对》等产品于一季度流水增长明显，2022年12月新品《长安幻想》表现较优。同比下降是由于部分头部产品表现不如去年同期，以及部分预估表现较优新品流水未完全释放于本季度。中国移动游戏市场实际销售收入 中国移动游戏市场实际销售收入（同比）伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10MOBA类、回合制RPG类、射击类各有2款无新游上榜2023

年1—3

月，

伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10

中MOBA类、回合制RPG类、射击类各有2款产品上榜，TOP10产品发行商半数为腾讯游戏，与去年同期相比新增休闲类产品。网易游戏旗下休闲类游戏产品《蛋仔派对》一季度表现较佳，除其自身的休闲竞技属性与春节假期的较高适配性作用外，UGC生态的搭建也是助力其良好表现的重要因素之一。网易游戏针对《蛋仔派对》地图编辑器进行了多次迭代升级，并不断引入异业联动对象丰富内容创作素材，促进玩家创作的多元化发展。而多样化的二创内容又提升玩家活跃度，进而逐渐形成正向生态循环。伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10数据来源：伽马数据（CNG）注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。排名游戏名称游戏类型发行商 2023年1—3月全平台流水测算（亿元）1王者荣耀MOBA类腾讯游戏2和平精英射击类腾讯游戏3原神RPG米哈游4蛋仔派对休闲类网易游戏5三国志·战略版策略类（SLG）灵犀互娱6穿越火线:枪战王者射击类腾讯游戏7长安幻想回合制RPG类诗悦网络8梦幻西游回合制RPG类网易游戏9英雄联盟手游MOBA类腾讯游戏10金铲铲之战自走棋腾讯游戏Q1MOBILE

GAME2023基础市场数据流水TOP50游戏类型分布休闲类产品流水份额增量最大角色扮演类产品流水份额降幅明显2023年1—3月，流水TOP50移动游戏中角色扮演类流水份额排名第一，但不及去年同期。休闲类流水份额增量最大，主要是《蛋仔派对》和《弹壳特攻队》两款产品带来流水增量。角色扮演类产品流水份额减量最大，流水TOP50移动游戏中角色扮演类产品同比减少7款，且其中75%产品流水同比下降，除《长安幻想》外，其余角色扮演类产品上线时间均已超过2年。数据来源：伽马数据（CNG）注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%1—3月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布2022年1—3月 2023年1—3月流水TOP50游戏IP分布客户端游戏IP改编产品份额减少动漫IP改编产品流水份额增幅较大2023年1—3月，流水TOP50游戏中92%的客户端游戏IP改编产品流水同比减少，并且数量减少3款。动漫IP改编产品共2款，流水增量主要受《长安幻想》流水表现带动，另一款动漫IP改编产品《火影忍者》流水同比下滑。数据来源：伽马数据（CNG）1—3月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布主机游戏客户端游戏 单机游戏移动游戏 体育动漫其他公共版权无1—3月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布主机游戏客户端游戏 单机游戏移动游戏 体育动漫其他公共版权无内圈是2022年1—3月外圈是2023年1—3月内圈是2022年1—3月外圈是2023年1—3月移动游戏停运产品统计停运产品数量环比增长100%停运主要受代理协议到期及运营策略调整影响2023年1—3月，移动游戏产品停运数量环比增长100%，其中50%产品涉及腾讯游戏，36%产品涉及网易游戏。停运原因主要是代理协议到期及运营策略调整。80.00%120.00%40.00%0.00%-40.00%-80.00%2022年1—3月 2022年4—6月 2022年7—9月 2022年10—12月 2023年1—3月数据来源：伽马数据（CNG）注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止日期为2023年3月31日。2022—2023Q1停运产品统计iOS渠道下载测算榜TOP10《蛋仔派对》登顶两款休闲类产品入榜2023

年

1—3

月

iOS

渠道下载测算榜TOP10中，休闲类产品《蛋仔派对》登顶，另一款入榜休闲类产品为《贪吃蛇大作战》。上榜产品游戏类型呈多元化分布，除2款休闲类产品外，其他产品游戏类型各不相同。数据来源：伽马数据（CNG）排名 游戏名称 游戏类型蛋仔派对 休闲类王者荣耀 MOBA类和平精英 射击类地铁跑酷 跑酷类开心消消乐 消除类金铲铲之战 自走棋原神 RPG小小蚁国:真实蚂蚁世界 策略类（SLG）贪吃蛇大作战 休闲类我的世界 沙盒类2023年1—3月iOS渠道下载测算榜TOP10热点游戏广告投放分析《长安幻想》

广告投入与版本更新共同作用《长安幻想》上线期间广告投放量较大，上线当天广告投放量达24034条。产品上线后保持着较高频率的版本更新，2023年3月共进行6次大型版本更新，其中3月26日版本更新“将进酒”资料片后游戏进入iOS游戏畅销榜TOP3。广告投入与版本更新共同助力产品流水保持在较高水平。从具体广告投放平台来看，《长安幻想》广告投放主要集中于腾讯广告，占比达88%。数据来源于App

Growing

广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2022/12/1—2023/3/3105000

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2022/12/12023/1/1广告投放量2023/2/1iOS游戏畅销榜排行2023/3/1版本更新《长安幻想》广告投放量与iOS游戏畅销榜排名情况 《长安幻想》流量平台广告投放占比情况30000

02468101214腾讯广告奇麟神算巨量引擎/千川 百度营销网易易效 其他Q1MOBILE

GAME20231—3月新游状况新游首月流水榜TOP5游戏类型多元化分布2款客户端游戏IP改编产品2023年1—3月，新游首月流水榜TOP5中3月上线产品表现较为突出，占据80%份额，其中策略类（SLG）产品《三国志·战棋版》登顶。游戏类型呈多元化，5款产品游戏类型各不相同，3款IP改编产品中有2款客户端游戏IP改编产品。其中具有17年历史的“征途”IP新作《原始征途》上线一小时即登顶iOS免费榜，首日流水破千万元、10天流水过亿元，该产品未来表现仍值得期待。2023年1—3月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5排名游戏名称游戏类型IP类型首月流水预估（亿元）1三国志・战棋版策略类（SLG）单机游戏4+2原始征途MMORPG客户端游戏3+3黎明觉醒：生机生存类无3+4以闪亮之名换装类无2+5大话西游：归来回合制RPG类客户端游戏1-数据来源：伽马数据（CNG）注：上述为2023年1—3月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况3月上榜新游数量环比上升180%2023年3月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游14款，环比增加180%，比前两年同期均多1款。数据来源：伽马数据（CNG）217132219151918141214151113159 9161216513101451450101520252021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月进入过iOS日畅销榜TOP200新游数量情况（款）22近期上线新游用户评论分析数据来源：伽马数据（CNG）负面评论词云图注：正面评论为用户评分4~5的评论，负面评论为用户评分1~3的评论；图中内容为单词筛选后呈现结果。正面评论词云图540.8%31.5%21.6%118.4%77.7%0.0% 20.0%统计日期：2023/3/16—2023/4/1040.0%60.0%80.0%100.0%《三国志·战棋版》

5分评论率77.7%《三国志·战棋版》于2023年3月17日正式上线，截至4月10日App

Store共有1745条评论（不包含已删除评论），5分评论占77.7%，好评率较高。根据分析，正面评论主要围绕武将平衡性较优、兵种多样化以及玩法自由度较高等层面；给出负面评论的玩家则对高等级武将抽卡概率低、游戏体力值消耗较快以及战棋要素较弱等方面满意度较低。《三国志·战棋版》App

Store评分分布情况 《三国志·战棋版》Q1MOBILE

GAME2023海外市场中国自主研发游戏海外市场实际销售收入自研海外市场收入连续5季度下降2023年1—3月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为38.78亿美元，环比下降5.30%，连续5个季度呈下降趋势。一季度环比下降主要由部分头部产品收入下滑、新品未带来较大增量导致。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）45