QHD港务局战略规划

QHD港务局战略规划

跨港专业发展盘活沉没资产BDZH管理咨询公司二零零一年四月第一页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第二页，共一百三十九页。结 论

从本港货类多元化转向跨港货类专业化:

远期目标是跨港发展煤炭核心业务,

近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。第三页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第四页，共一百三十九页。煤炭吞吐量占QG吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约QG煤炭吞吐量QG吞吐量单位：万吨7326.38121.57807.58207.28382.08312.27862.07792.28261.49743.3第五页，共一百三十九页。跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是QG寻求更大发展的战略选择战略I本港货类专业化（煤炭/石油）战略IV跨港货类专业化战略III区域行业多元化（发展旅游业等）战略VI跨区域跨行业多元化符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要风险大，不轻易采用战略II本港货类多元化（煤炭/集装箱/油/杂货）战略V跨港货类多元化操作性差，不容易实施主要由于铁路运力的制约，QHD港煤炭吞吐量提高的空间有限以服务地方经济为主要目的，适合地方政府及其下属港务局的需要发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团战略矩阵注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。第六页，共一百三十九页。高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析QG的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定主要观点代表的角色充分利用现有资源，寻求企业的最大发展现代企业QG的发展不一定要局限于港口行业现代企业QG的发展不一定局限于当地现代企业作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构QG主要是能源输出港中央直属企业维护稳定，让员工能够接受国营企业通过扩展功能来寻求港口发展港政机构/现代企业要以港兴市，港口与城市共同发展港政机构QG货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力现代企业集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展港政机构第七页，共一百三十九页。QG被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力QHD港务局国营企业维护稳定职工就业与福利现代企业以经济效益为中心资源集中于核心业务建立核心竞争力中央直属企业服务于政府控制煤炭资源，调控宏观经济的需要港务机构港政管理从属地方政府服务地方经济第八页，共一百三十九页。“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明QG战略从本港货类专业化转向本港货类多元化第九页，共一百三十九页。“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明QG继续向本港货类多元化推进第十页，共一百三十九页。本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展1999年比上年增长（%）市内生产总值（万元）10.1其中：第一产业增加值418321-0.7第二产业增加值87223711.3其中：工业78199212.5建筑业1902452.3第三产业增加值12.8人均市内生产总值（元）99749.5外贸出口额（万美元）192014.5外贸进口额（万美元）2917614.5QHD市经济统计数据假设：QG杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展第十一页，共一百三十九页。新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是QG在港口行业寻求发展的更好选择香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头第十二页，共一百三十九页。框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略业务组合：根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务，重点发展核心业务业务战略：制定具体业务发展、维持或淡出的战略通过横向或纵向扩张，寻求核心业务的快速发展QHD港框架性战略第十三页，共一百三十九页。小 结

◆本港货类专业化战略已经完成历史使命

◆本港货类多元化战略可能局限性大

◆QG应该选择什么样的业务组合和业务战略？

后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案第十四页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第十五页，共一百三十九页。煤炭摘要

北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨；

但由于铁路的制约，QG煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会

扩展功能和加强客户服务对QG煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力第十六页，共一百三十九页。全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间总计储量占用精查详查普查全国7241.61868.22841.131829.612702.20京津冀199.26112.0618.6521.6546.90东北567.58204.17125.3049.91188.20晋陕蒙4406.66699.98378.361377.401950.92华东529.55258.2987.9850.18133.10中南283.81123.9534.9046.7178.25西南594.49109.00145.05194.68145.76新甘宁青659.81360.8750.8989.08158.97资料来源：原煤炭工业局中国经济发达的南方沿海6省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广东和海南，已查证的煤炭储量仅50.55亿t，仅占全国的0.70%。第十七页，共一百三十九页。全国煤炭产量：1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降31%。单位：万吨年份注：97年产量大，是由于库存增加第十八页，共一百三十九页。国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%电力冶金建材化工民用单位：万吨国内合计（万吨）129915 134593131070118000 120000第十九页，共一百三十九页。国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨现在国外煤炭进口政策与中国加入WTO后变化不大。发展趋势：2010年将稳定在7000-8000万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。单位：万吨第二十页，共一百三十九页。国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长资料来源：《2000年中国交通年鉴》，交通部水运司单位：万吨第二十一页，共一百三十九页。国内市场：南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68%1999年六省市火电耗煤量11438万吨资料来源《2000年电力年鉴》分析；煤炭运销协会、国家电力公司访谈分析1999年六省市发电消耗原煤11438万吨，几乎全部是外调煤。2000年六省市发电量平均增长11%2000年发电消耗原煤12700万吨2000年外调冶金（炼焦煤）、供热（不包括热电联供）、民用约耗煤6000万吨第二十二页，共一百三十九页。1980~2000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量也相应增长从1980~2000年全国发电量以7.7%的速度递增，装机容量以8.05%的速度递增。第二十三页，共一百三十九页。1980~2000年全国发电量情况：火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率

水电发电量以6.90%的速度递增。年份单位：亿KWh水电火电第二十四页，共一百三十九页。2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨

2010年预计六省市发电量4223亿KWh2010年南方六省市平均煤耗将由1999年的391g/KWh降至370g/KWh。新上马的机组标准煤耗必须小于330g/KWh“大代小”工程将替换污染大、耗煤量大的小机组原煤质量的提高2010年南方六省市发电耗煤为：4223亿KWh*370g/KWh=15625万吨考虑到冶金（炼焦煤）、供热耗煤变化量很小，至2010年仍保持6000万吨。

六省市煤炭输入需求总量为15625+6000=21625万吨第二十五页，共一百三十九页。2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨，2010年内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。2000年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为67.7%（忽略部分煤炭通过海运运往东北）。2010年，考虑到西部大开发造成东部铁路运力相对紧张，海运比例将增加至70%（按3%增长计算）。单位：万吨第二十六页，共一百三十九页。2010年北方主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市场容量1.5亿吨，外贸煤炭市场容量0.7-0.8亿吨。

预计2010年出口量将维持在7000-8000万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。QG由于有大秦线保障，大同煤炭质量过关，出口检验基本过关，能够基本满足出口企业的要求，在出口煤炭方面有优势。预计2010年QG所占比例将由现在的53%上升到55%-60%，即4125-4500万吨。2010年六省市外调煤炭需求总量为21625万吨2010年，主要港口内贸煤炭下水量占南方外调煤炭比例为70%

主要港口内贸煤炭下水量为21625*70%=15138万吨预计2010年QG所占比例将保持在40%到45%，即6000-6800万吨内贸外贸第二十七页，共一百三十九页。注：2010年煤炭吞吐量预测六省市GDP预测六省市用电量预测水电、核电的影响六省市外调煤炭量2010年北部主要港口煤炭下水量全国GDP预测GDP增长率按7.5%计算2010年全国GDP将达到184264元（以2000年价格计）六省市GDP与全国GDP呈较好线性关系相关系数为0.9962010年六省市GDP将达到68265万元（以2000年价格计）六省市用电量与六省市GDP呈较好线性关系相关系数为0.9862010年六省市用电量将达到5830亿KWh，用电需求弹性系数为0.894水电站、核电站2010年对六省市供电量2000亿KWh。线损率、发电厂用电率为5%。六省市火电厂发电量为4223亿KWh。年均增长率为3.0%。2010年南方六省市平均煤耗370g/KWh。2010年南方六省市发电耗煤为15625万吨其它行业外调煤炭6000万吨。六省市外调煤炭需求总量为21625万吨主要港口内贸煤炭下水量为15138万吨外贸煤炭7500万吨

北部主要港口煤炭总下水量22638万吨。注：详细分析请见附录第二十八页，共一百三十九页。QHD港主要竞争对手——TJ港概述TJ港2000年煤炭吞吐量4323万吨，处于行业第二位，TJ港对现有地位满意。南疆码头的建设，主要是解决煤炭污染和满足出口的需要。TJ港煤炭主要由经营户经营，掌握煤炭发运站和电厂需求情况少。价格仍有下降空间，QG若开展价格战将受到TJ港的强烈报复。现行战略延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。未来目标维持行业第二地位扩大出口维持经营户的经营行业假设煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握经营户的营销能力比港口的营销能力大的多能力优势：地方政府支持价格灵活，根据市场情况调整。场地大对煤炭进行初加工配煤经营户在TJ已经做熟，有些煤种走TJ有保证劣势：污染严重质量不保证货主费心（短捣、调货）效率低货主可能在TJ港提价第二十九页，共一百三十九页。QHD港潜在竞争对手——黄骅港概述黄骅港一期建设规模是：3.5万吨级泊位4个，年通过能力3000万吨。神府东胜煤田最近下海口，吨煤炭铁路运费可比走QHD港节省32元。对集团外电厂情况了解较少。赢得和拥有客户比QG付出的代价高。对集团内电厂可通过行政命令加以维持。由于资金雄厚，对价格竞争有很强抵御力。现行战略与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。未来目标保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额扩大出口行业假设现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。能力优势：强大的资金支持内部价格铁路运输近地域开阔，环境污染小煤炭基本供给和需求有保证劣势：资金收回的压力（铁路、港口）港口每年清淤的压力寻找新客户的压力新港口的适应过程第三十页，共一百三十九页。QG煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国6.5%的增长速度，QHD港的年均增长率（4.9%）偏低，TJ是强劲的竞争对手，年均增长率是27.8%。单位：万吨资料来源：《2000年中国交通年鉴》，交通部水运司QHDTJ港其它第三十一页，共一百三十九页。业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源--煤码头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附加值服务QHD港煤炭码头黄骅港煤炭码头TJ港煤炭码头……连云港煤炭码头政府关系煤炭贸易铁路公路煤矿船公司客户关系物流信息配煤客户库存码头管理:吞吐量质量控制煤炭堆场配煤服务信息系统船舶在港停时物流配送纵向横向第三十二页，共一百三十九页。QG具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位铁路电力冶金化工……QG45.2%TJ港23.3%日照港11.5%……中海中远……大同阳泉兖州……公路煤矿数量多，供过于求垄断经营船公司数量多吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个数量众多纵向横向集运站集运站集运站……贸易公司贸易公司贸易公司……第三十三页，共一百三十九页。QG的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤；优质资产进入资本市场是基础横向扩张，控制竞争煤码头，实现跨港煤炭专业化配煤：帮助客户降低成本；稳定煤炭质量，简化煤炭物流，缩短运输周期，降低客户库存；降低成本为开展煤炭贸易创造竞争优势整体优化运输链：信息系统整合煤矿、集运站、铁路、港口、船队和客户信息；提高运输链的可靠性，缩短运输周期；帮助客户大幅度削减库存资金占用股份制改造，加强内部管理；进入资本市场，融资收购煤码头、安置冗员、建设现代化港口、改善高层激励第三十四页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食第三十五页，共一百三十九页。摘要

北方集装箱吞吐量将从2000年的513万箱增长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱；

银港2000年集装箱吞吐量为13451箱，远远落后于青岛的210万箱、TJ的171万箱和大连的101万箱；

QHD港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头，而TJ港急需扩大集装箱业务；双方有可能与TJ港联合发展成北方枢纽港，打破三足鼎立的僵局第三十六页，共一百三十九页。世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，集装箱业重心向亚太地区转移，中国集装箱运输系统正在快速现代化世界经济将增长3.1%--4.1%世界贸易增长6.1%--7.1%世界集装箱货货运量将增长7%-9%(01-05年)5%-7%(05-10年)经济全球化进程加快国际集装箱运输市场联盟化、船舶大型化、运输干线化。中国对外开放政策转向参预国际分工扩大服务贸易中国即将加入WTO中国西部大开发战略制定中国的铁路改革政策制定21世纪，中国航运业的重大战略之一是建设一个高效、方便、价廉的海上集装箱运输系统。第三十七页，共一百三十九页。全国集装箱吞吐量从1990年的112万增加到2000年的2600万TEU，增长速度越来越快；南方增长速度远高于北方。单位：千TEU北方港口集装箱吞吐量全国港口集装年吞吐量第三十八页，共一百三十九页。南方集装箱份额上升，东方份额相对稳定，北方份额下降单位：万TEU南方东方北方第三十九页，共一百三十九页。北方港口群的大连港、TJ港、青岛港呈三足鼎立之势；QG远远落后于其他三港单位：万TEU青岛TJ大连QHD第四十页，共一百三十九页。定位于北方枢纽港，QG通过航线细分，吸引大量TJ和大连腹地箱源，集装箱吞吐量在2005年和2010年将分别达到200万TEU和300万TEU；也即今后5年年均增长约40万TEU。注：1、据国务院新闻办公室《中国的经济形势与发展前景》预测，2000年—2010年间，我国国民经济增长速度为7.2%外贸进出口总额增长速度为8.2%.2、集装箱生成系数是1亿美元外贸产生的集装箱量，对历年集装箱生成系数进行回归分析预测出2005年和2010年的数值；3、由于北方经济发展速度相对于南方慢，北方集装箱吞吐量占全国份额的比例从1990年的36%持续下降到2000年的24%，假设该比例维持不变；4、假定QG成为北方枢纽港，QG在北方集装箱吞吐量的份额为25%第四十一页，共一百三十九页。对我国历年集装箱生成系数进行回归分析，

预测2001年、2005年、2010年的集装箱生成系数分别为0.491、0.633、0.811单位：万TEU/亿美元注:集装箱生成系数即每亿美元外贸进出口总额所生成的集装箱量第四十二页，共一百三十九页。北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从1990年的36%下降到2000年的24%后，趋于平缓%注：北方地区港口指TJ、青岛、大连、烟台、营口、锦州、京唐和QHD北方港口群集装箱份额（全国）第四十三页，共一百三十九页。保持现有喂给港地位，QG发展的主要目标是立足腹地货源,吞吐量饱和量为6—8万TEU，且由于航线问题实施起来相当困难，应该放弃产地产品主要流向管箱量（TEU）口岸量（TEU）外贸出口耀华集团玻璃TJ2000500-700正大集团公司肉鸡制造TJ2000240昌黎、卢龙粉丝、淀粉TJ3000LG电子工业水泵、电机TJ800渤海铝业公司铝箔TJ800240戴卡公司轮毂TJ400相林皮革公司皮革、服装TJ500125开发区进出口公司外贸代理TJ400其它TJ3100总计TJ130001200延伸腹地唐山市陶瓷、化工口30000锦州市化工品质20000第四十四页，共一百三十九页。QG本市集装箱货源量产地产品主要流向适箱量（TEU）口岸量（TEU）外进总计2000广顺饲料公司、广州牧工商集团设备、饲料、原材料、家具广东60002000内出总计240007800抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂淀粉、葡萄糖黄埔、汕头泉州120003700耀华玻璃厂玻璃蛇口50002400抚宁高峰、豪峰集团板纸广东、福建40001200市晴纶厂市渤海铝业公司粮食泉州、汕头内进总计96004800淀粉白糖建材第四十五页，共一百三十九页。定位于喂给港，QG市集装箱吞吐量将随属地经贸发展增长到2005年和2010年的6万TEU和13万TEU1999年2005年预测2010年预测外贸出口额（万美元）192012500531160外贸进口额（万美元）2917665744129386外贸进出口总额（万美元）4837790749160546集装箱生成系数(万TEU/亿美元)0.450.6330.811集装箱吞吐量预测（万TEU）2.185.7413.02注:外贸出口额按4.5%增幅计算;外贸进口额按14.5%计算.第四十六页，共一百三十九页。定位于干线港，通过航线细分分流北方箱源，吞吐量将达到2005年的80万箱和2010年的150万箱1996年1997年1998年1999年96-99年平均增长率2005年预测2010年预测辽宁省进出口总额(万美元)2.78%吉林省进出口总额(万美元)2475712469952205982553311.61%280844304042黑龙江省进出口总额(万美元)432983440225319045302483-31.5%251959216365东三省进出口总额总计(万美元)-----东三省集装箱生成量(万TEU)-----142.43203.01华北和西北集装箱生成量(万TEU)-----694953QG集装箱吞吐量（万TEU）-----80150注:2005年和2010年集装箱生成系数分别按0.633和0.811计算；北方集装箱预测2005年为840万和2010年的1169万箱；QG集装箱预测量按北方增量的25%计算。第四十七页，共一百三十九页。QG是从1984年开展集装箱业务的，但并未真正开展起来，2000年集装箱的吞吐量也只有13451TEU。外贸集装箱吐量内贸集装箱吞吐量单位：TEU内贸集装箱吞吐量外贸集装箱吞吐量外贸集装箱吞吐量内贸集装箱吞吐量单位:TEU第四十八页，共一百三十九页。比较QHD和大连港、TJ港、青岛港的地理位置、自然条件、腹地范围、设备能力发现QG的优势在于基础设施较好、集疏运条件较好，腹地辐射范围较广海上位置腹地范围港口设施设备能力位于胶东半岛东端，具有海上航程较短的优势自然条件集疏运条件大连港TJ港青岛港位于渤海湾口，具有海上航程较短的优势位于渤海湾底部具有距离内陆最近的优势东北三省和蒙东京、津、晋、冀、蒙、陕山东及周边地区水深-12米，泊位4个岸桥9台，场桥25台水深-12—-14米泊位8个岸桥15台，场桥27台水深-12—-14米泊位9个岸桥11台场桥17台济青、烟青高速QHD港渤海辽东湾西侧北依燕山、南临渤海东北、华北、内蒙水深-14.5米泊位1个自然条件好,不冻不淤岸桥2台场桥4台京山、沈山、京秦、大秦有回淤不冻不淤不冻不淤沈大高速公路连通东北各地和全国;到哈尔滨集装箱直达班列京哈、京沪、京沈铁路京塘、京福、京哈高速公路。多条国内国际航线和班轮第四十九页，共一百三十九页。北方三大集装箱港口中，TJ港和青岛港都有可能成为北方地区枢纽港青岛港TJ港大连港合作项目扩建及改造发展战略吸引船公司如中海航运、达飞法国海运和以星等航线前来挂靠成立海陆东方（TJ）集装箱码头公司。和中远及成都铁路公司共同组建天成集装箱公司组建合资企业，和长荣和东方海外共同成立集装箱货站在海湾另一侧开发一家全新港口。到2005年，将有10个集装箱泊位，年装卸能力接近400万TEU向提供增值服务与物流服务方面发展。正考虑公路与铁路的结合，促使其成为地区枢纽港。改进生产率、提高工作效率，提供增值服务。拟改造码头信息技术和通信系统2010年，装卸量可能达到560万TEU

对装卸设施和基础设施进行升级换代。计划在4号泊位北面开发5个码头。采取各种方式融资或经营码头吸引中远、达飞法国海运、中海集运等挂靠计划通过与铁路和集卡经营者联合在一起，以远洋船公司名义共同经营和协调内陆运输业务开通哈尔滨、沈阳、延吉和长春之间的集装箱专列工作重点是开发业务。通过大量不同的支线链连接起来扩大内陆腹地来开展中转业务现有4个泊位，年吞吐能力为100TE。第五座码头竣工后，装卸能力将提高30%第五十页，共一百三十九页。QG集装箱业务的三种战略定位：要么淡出，要么定位于北方枢纽港；只有与借助外力才有可能盘活预留集装箱码头的巨额投资战略定位2005年吞吐量预测（万TEU）2010年吞吐量预测（万TEU）前景喂给港613在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值干线港80150通过部分航线细分市场，构成对TJ和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港枢纽港200300主要航线的吸引力超过大连、TJ和秦岛港。假设：在激烈竞争的形势下，QG集装箱必须借助直接属地货源使集装箱上一定规模，才有能力广大腹地的货源，进入高速发展的良性循环。第五十一页，共一百三十九页。第五十二页，共一百三十九页。集装箱业务战略之一：研究箱源与流向分布，逐步开通快速发展的航线，在细分市场上与对手竞争载止2000年9月月航班数集装箱国际班轮航线配置情况香港日本东南亚韩国欧洲地中海澳新中东红海台湾美加北美大连港128843244444天津港213716321288青岛港20842040244420第五十三页，共一百三十九页。集装箱业务战略之二：积极寻找合作伙伴，共同发展QG集装箱码头TJ港大连港青岛港上海港和记黄埔新加坡港务集团潜在合作伙伴概 况中海集团提出建设“东北亚国际集装箱枢纽港”，目前集装箱码头拥挤，而建设深水码头的条件差。主要与新加坡港务集团和中远集团合作，并托管了锦州港集装箱码头。目前集装箱业务发展超过TJ和大连。按国家规划将发展成国际航运中心，香港和记黄埔是大股东。在世界范围内经营集装箱码头，已经在中国南方和东方的集装箱码头出与领先地位。经营者世界最大集装箱码头之一，正寻求在世界范围内扩张。集中开拓内贸集装箱业务，煤炭运输比重大。第五十四页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第五十五页，共一百三十九页。摘要：

液体散货市场潜力大，环渤海港口吞吐量将从2000年的4307万吨增长到2005年的7500万吨2010年渤海湾港口吞吐量将超过8100万吨。

QG2000年液体散伙吞吐量661万吨，环渤海吞吐量份额为13%，处于历史低谷。

QG油码头发展前景广阔，有望增长到2010年的1400万吨，但由于对中石油、中石化和海洋石油三大公司的依赖性太强，经营风险很大，只宜建成货主码头。第五十六页，共一百三十九页。QG液体散货业务从1996年吞吐量1172万吨下降到2000年吞吐量661万吨；目前液体吞吐量仅占环渤海港口液体散货吞吐量的13%1996年至2001年液体散货吞吐量单位：万吨第五十七页，共一百三十九页。QG液体散货业务吞吐量下降的原因之一：对单个客户依赖性太强，大庆原油减产和中石油调整战略之后，缺乏替代货源1996年至2000年大庆原油与多品油吞吐量单位：万吨大庆原油多品油大庆原油占吞吐量比重：90%87%85%80%53%第五十八页，共一百三十九页。QG液体散货业务吞吐量下降原因之二：QG油码头基础设施落后，不能满足客户需要

项目泊位适靠船舶储罐备注新港15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二0.1-15万吨65万方

寺儿沟港3、2、0.5万吨泊位各二0.05-3万吨40万方

锦州港1、5万泊位位各一0.5-8万吨30万方用户30万方绥中港0.5、3万吨泊位各一0.5-5万吨24万方

QHD港0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个0.5-8万吨34万方用户30万方京唐港0.5、2万吨泊位各一0.5-2万吨1万方

TJ港3、2、1.5万吨泊位各一0.5-7万吨80万方用户80万方各竞争港口基础设施情况第五十九页，共一百三十九页。液体散货市场利好一：未来二十年中国原油需求年平均3.4%--3.5%速度增长，高速增长原油需求与国内下降原油供应之间矛盾，将使我国2020年缺口原油达2.05-2.4亿吨，这将增加港口石油产品的吞吐量资料来源：国家计委能源研究所国内原油生产量原油需求量供需缺口2000年2010年2020年196270--310370--4202000年2010年2020年160175--200165--1802000年2010年2020年36205--240单位：百万吨单位：百万吨单位：百万吨95--110第六十页，共一百三十九页。液体散货市场利好二：中国必须按照WTO的规则拆除关贸壁垒，外国石油公司参与中国石油市场竞争，将增加港口石油产品的吞吐量已在中国投资已35亿美元。上游业务中，BP与中海油及中石油合作，投资10亿美元进行海上及陆上的勘探开发；下游石油销售中，投资8亿美联社元与中石化合资建厂。BP公司计划在三五年内在中国达到500万吨的销售量。已在华投资10亿美元，建立了20多个三资企业和办事处，合资方式建立了40个加油站。其中在TJ投资的10处加油站全部亮出壳牌形象。壳牌计划今后几年内投资中国3亿美元。大力扩展在华石油产品零售业务。已在中国拥有36座加油站。去年购买了中石化首次公开募股中19%的股份，宣称还将寻求同中石化进一步合作的机会。BP公司壳牌公司埃克森美孚第六十一页，共一百三十九页。液体散货市场利好三：大量原油进口加大我国对国外原油依赖，石油安全供应问题将逐渐突出，因此，我国在“十五”期间建立战略石油储备，将增加港口石油产品的吞吐量基本原则发展目标基地布局管理体制与运营机制1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量，2015年为90天净进口量。成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层—管理层—作业层”三级管理。1、原油储备基地：初步考虑在大连、QHD、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。第六十二页，共一百三十九页。液体散货市场利好四：中国石油工业重组使南北原油货运量大幅度减少，但中石油、中石化已到对方控制地区进行市场竞争，南北汽柴油运量将逐步上升，将增加港口石油产品的吞吐量计划三年内投资251亿元购买现有加油站和新建加油站。另外投资62亿元购买地方政府手中的石油存储和运输设施，或用于建造新设施。力争2004年占有中国石油产品零售市场的70%份额。计划三年内新增加油站

6000至9000个，建立90万立方米油库，积极进军华东和华南两块市场，在这些地区建立7个大型油库、增加2300个加油站。收购珠海、石狮、宁波等地的储油库；投资26亿元在华东和华南地区建立油品销售网络和储油设施，使中石油在该地区的总储油能力达到330万立方米。力争2004年占有北部和西部市场的60%份额。

中石化中石油第六十三页，共一百三十九页。液体散货市场利好五：中国海洋石油（CNOOC）没有中石油、中石化的“部级”背景，但有潜力成为中国石油工业的重要组成部分，它的快速发展有利于增加港口石油产品的吞吐量

到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。第六十四页，共一百三十九页。430775768072单位：万吨其它液体散货战略储备原油海洋油进口汽柴油华北进口原油东北汽柴油下水东北进口原油东北原油下水液体散货市场潜力预测：未来十年环渤海液体散货主要由八个细分市场构成，吞吐量将从2000年的4307万吨上升到2010年的8072万吨，市场增长速度较快第六十五页，共一百三十九页。竞争优劣势分析：QG在海洋油市场具有一定竞争优势，客户会将QG可作为主要港口；根据国家原油储备布局要求，政府有可能将QG用为储备基地；而其它细分市场QG不具有明显优势，客户会将QG作为备选和收缩港口序号细分市场QG定位竞争对手竞争港口关键优劣势比较1东北原油下水收缩港口大连港QG地理位置、泊位不及大连港2东北进口原油上水备选港口锦州港锦州港离两锦炼厂距离近，泊位小、冬天有冰冻，军事范围内；QG有到两锦炼厂原油管线，冬天无冰冻。3东北汽柴油下水备选港口大连港、营口港、锦州港QG地理位置不及竞争港口好，但冬天不冰冻。中石油为防止港口阻塞，将QG作为首席备选港口。4华北进口原油上水备选港口青岛港、TJ港QG有管线到燕山，自然条件好于TJ港，地理位置好于青岛港，泊位不及青岛港。中石化准备在TJ港铺管线到燕山。5华北进口汽柴油上水备选港口TJ港QG建大泊位条件好于TJ港；TJ港只能辐射华北地区，QG能辐射华北和东北地区。中石化准备在TJ港铺管线到燕山。6海洋油上下水主要港口绥中港QG地理位置好、泊位富裕，自然条件好；绥中港为海洋石油公司投资所建，冬天有冰冻，泊位紧张。7战略原油储备上水主要港口大连港QG、大连港具备战略原油储备基地条件，选址决定在政府。8其它液体散货上下水备选港口环渤海湾港口QHD市工业落后，不能很好支持其它液体散货发展。第六十六页，共一百三十九页。未来十年东北原油开采量以年均3.2%速度下降，加工量年均6.1%速度上升，这一升一降将使东北地区原油下大量减少，即使从俄罗斯进口原油也不能阻止下降趋势单位：万吨原油下水量第六十七页，共一百三十九页。近两年东北原油下水，大连港吞吐量远比QHD港多，这是因为大连港比QHD港有着明显优势。由于中石油采取多港口下水战略，使QHD港保持一定原油下水量大连港QHD港泊位可接15万吨原油油轮泊位5万吨原油油轮泊位陆上管道运费53元/吨55.3元/吨海上运输距离近130海里，运费少5元/吨远130海里，运费多5元/吨管道安全问题？每天最小流量为3.1万吨不存在最小流量问题原油储罐30万吨中石油的70万吨、QG34万吨第六十八页，共一百三十九页。未来十年东北原油开采量下降与原油加工量上升，这一升一降将使“东北进口原油上水”呈增长趋势，直到2005年国家进口俄罗斯原油后才呈下降趋势单位：万吨原油进口量2001至2010年“东北进口原油上水量”预测第六十九页，共一百三十九页。辽西五、六厂计划各自将炼油能力由目前500万吨/年提高到1000万吨/年，这将加大对进口原油依赖。QG没有锦州港的地理优势，但依靠冬天不冰冻，有管线到两厂的优势，可为备选港口锦州港QHD港泊位泊位紧张泊位富裕离两锦厂距离近远海上运输距离相同相同管道运输有原油管道有原油管道自然条件及其它冬天有冰冻，属军事范围，在导弹试验区内冬天无冰冻第七十页，共一百三十九页。中石油上下游一体化战略，使未来十年东北汽柴油以年均6.9%速度递增，但东北汽柴油消费增长速度为4.2%，低于汽柴油供应速度，这将使东北汽柴油下水量从2000年的1333万吨增加到2010年的2488万吨2001-2010年东北地区汽柴油下水量预测单位：万吨预测方法：东北汽柴油下水量=东北汽柴油生产量-东北汽柴油消费量-华北汽柴油销售量第七十一页，共一百三十九页。东北汽柴油下水港口有营口港、锦州港、大连港和QG，由于QG离炼厂距离远、与中石油无联盟等，导致在竞争中处于劣势。而中石油采取多港口下水战略，选择QG作为备选港口99年汽柴油吞吐量优势劣势营口港173万吨离抚顺、辽河石化距离近冬天有冰冻，则走大连港；水深小，泊位紧张。锦州港122万吨离五厂、六厂距离近冬天有冰冻，则走QHD港；泊位紧张，没有罐寺儿沟港404万吨与中石油结成联盟在市中心；泊位紧张大连新港368万吨周围有大连石化、西太平洋炼厂；冬天无冰冻装卸运输距离远，不经济，处于地震带。QHD港26万吨冬天无冰冻；泊位富裕，有罐离炼厂距离远，铁路运费高，入关问题；与中石油无联盟。竞争港口优劣势分析第七十二页，共一百三十九页。未来十年渤海原油开发如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性质轻重不一，海洋石油公司将选择一港口作为原油调和基地位置油气储量年开采量运输方式原油性质锦州93渤海辽东北部0.3亿吨100万吨船运上岸重油绥中361距绥中港75公里2.9亿吨450-500万吨管道上岸轻油QHD326距QHD港约100公里1.7亿吨300-350万吨很稠南堡352距京唐港南20公里0.7亿吨150万吨待定蓬莱193距山东龙口约80公里14.3亿吨1200-1500万吨待定重油渤中32-2/4渤海中日合同区南部0.3亿吨20-50万吨船运上岸渤西油田群渤海西部海域50万吨船运上岸曹妃甸11-10.6-1亿吨轻油第七十三页，共一百三十九页。海洋油市场潜力巨大，渤海湾众港口都虎视眈眈。QG由于地理位置、自然条件、基础设施和服务质量好于其它港口，有明显竞争优势，可与海洋石油建立货主码头，建立石油调和基地优势劣势营口港无优势冬天有冰冻；水深小，泊位紧张。烟台某岛离蓬莱19-3油田距离近，政府积极支持。码头设施需建设。南通港靠近市场，特别是到沿江地区减少二次倒驳费用。锦州港离锦州9-3油田距离近冬天有冰冻；泊位紧张；没有罐，不能满足来油就走。绥中港离绥中361油田距离近，是海洋石油投资建的码头。冬天有冰冻；只有一个泊位，年设计能力为600万，不能满足需要。TJ港冬天无冰冻；渤中322/4、渤西油田群已在该港上岸没有罐；只有三个泊位大连港冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。处于渤海湾外面，运输距离远，不经济。QHD港离QHD326油田距离近，冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。港口基础设施滞后。第七十四页，共一百三十九页。未来十年华北油田原油开采量缓慢增长,低于华北炼厂原油炼油增长速度，华北需大量进口原油。其中燕山石化将炼油能力由目前700万吨/年提高到1000万吨/年，燕山石化将长期依赖进口原油单位：万吨原油进口量第七十五页，共一百三十九页。华北进口原油上水竞争港口有青岛港、TJ港、QG，QG地理位置优于青岛、自然条件优于TJ港，但中石化已决定建设TJ至燕山管道工程，使QG处于不利位置我们假设燕山石化进口原油为苏丹尼罗油。苏丹港距QHD港、TJ港、黄岛港的海运距离分别为：7025海里、7112海里、6772海里。QGTJ港青岛港苏丹港到各港口的运费74.1元(15万码头靠舶)93元（10万码头靠舶）60.7元（25万码头靠舶）港口费用24.43元24.43元24.43元陆上费用管线44.7元（管输费43.7元+罐存费1元)81.4元（铁路运31.4元+港铁费5元+罐存及装车费45元）133元（铁路运费95元+罐存装车费38元）铁路97.8元(铁路输费49.5元+港铁费3.3元+罐存装车费45元)合计143.23—196.33元198.83元218.13元第七十六页，共一百三十九页。未来十年华北地区仍是汽柴油消费大于华北汽柴油供给，它将从外地大量调入汽柴油，其中包括进口国外廉价质高汽柴油汽柴油缺口量单位：万吨第七十七页，共一百三十九页。国外石油公司想挤占华北汽柴油市场，会选择TJ港和QG作为自己的进口基地或批发配送中心，QG应作做好合作准备，着手建设大型储罐保税区TJ港QHD港泊位3万吨原油油轮泊位5万吨原油油轮泊位辐射范围华北地区华北地区、东北地区汽柴油储罐有罐有罐自然条件有泥沙回淤，成本高无淤第七十八页，共一百三十九页。根据“十五”期间国家战略储备布局原则，QG利用现有储罐（“八三”七十万方罐）和原油运输管线，有一定可能性，这将提高QG的原油吞吐量国家欲在QHD建设国家级原油储备基地方案：一期到2003年新增加原油储罐100万方；二期到2010年QHD原油储备能力达到200万方以上。国家储备罐区年中转量最少应为2-4次/年，达到以罐养罐的目的。初步想法为：在原油价格低时期进国外原油，原油价格高时期出油，现160万方罐容用于储备中转估算，2010年进出量至少为：320万吨/年。第七十九页，共一百三十九页。未来十年其它液体散货业务市场容量为350-400万吨。由于QHD城市经济不发达，不能很好地为QG提供液休散货货源；距QG较远的货源，被TJ、锦州所吞吃港口吞吐量用户石脑油50-60万吨燕山石化燃料油170万吨北京奥里油25万吨QHD沥青厂航空煤油90万吨首都机场未来几年主要其它液体散货吞吐量预测第八十页，共一百三十九页。战略目标：我们假设2010年QG仍保持现有液体散货在渤海湾港口吞吐量的13%，加上战略储备原油上岸320万吨，QG吞吐量应为1370万吨细分市场市场容量（万吨）目标份额（万吨）占QG比重东北原油下水6100东北进口原油上水700503.7%东北汽柴油下水2488250—30018.7%华北进口原油上水1670200—25014.3%华北进口汽柴油上水44340—502.9%海洋油上水2000450—50032.4%其它液化制品上水390302.2%战略原油储备32032023.4%合计80721340—1490100%2010年QG液体散货吞吐量预测第八十一页，共一百三十九页。近两年QG投资1.4亿人民币对一公司基础设施进行建设，这有利于QG液体散货业务持续发展投资金额（人民币）已建或已批准一公司建设项目2000年5000万建两个两万方储罐，配套一条管线，一个变电所2001年4000万建四个两万方储罐600万建污水处理处3000万对码头栈桥改造170万建氮气储罐135万建自动控制系统第八十二页，共一百三十九页。寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量达到900万吨，远远超过650万吨设计吞吐能力

这两项决策，给寺儿沟带来巨大经济效益，2000年吞吐量约为900万吨左右。(设计吞吐能力650万吨)大连港为了加强中石油集团关系，98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。中石油每年交付大连港租赁费用，当寺儿沟港务公司年利润达到一定值时，中石油获取超出利润的51%，大连港获取超出利润的49%。大连港积极对外合作，和国外三家公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、转运、灌桶等主要业务。第八十三页，共一百三十九页。液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区渤海湾海洋油调和基地QHD油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税区电子商务市场营销资本运营第八十四页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第八十五页，共一百三十九页。摘要

北方将主要进口磷复肥，未来5年的进口量（也即配额）年增长率是5%，即将从2000年的620万吨增加到2005的750-800万吨；

1999年QG化肥市场份额是9%，远远落后于TJ、烟台、青岛和营口，缺乏竞争优势；

QG的化肥业务超越竞争对手的难度很大：需要成为政府指定的北方进口化肥集散中心、建立保税仓库和加强营销服务；化肥吞吐量每年增加30%，才可能在5年内达到150-200万吨。第八十六页，共一百三十九页。QG化肥业务主要定位于磷复肥。近十年来进口的磷复肥平均占实际消费量的30%，1998~2000年北方港口年磷复肥进口量大约为620万吨，占全国的大约80%全国磷复肥进口情况（万吨实物量）氮磷钾复合肥资料来源：中国化工信息中心磷铵全国磷复肥用量（万吨折纯量）资料来源：《磷肥与复肥〉2000年1~12期第八十七页，共一百三十九页。我国的磷肥需求量在未来30年内将平稳增长，增长率4~5%，其中国内生产量将逐步满足80-85%，其余依靠进口单位：万吨折纯量资料来源：附录化肥需求量预测第八十八页，共一百三十九页。原材料成本占磷复肥成本的70~80%，国产磷复肥现有产品价格并无优势，再加上企业经营能力和品牌上面的劣势，入世以后国产磷复肥缺乏竞争力资料来源：《磷肥与复肥〉2000年1~12期含税出厂价约1750元磷美国氨到岸价约1780元国产磷氨（含税出厂价约1760元）离岸价约150美元运费约18美元关税5%增值税13%第八十九页，共一百三十九页。2001年中国加入WTO磷复肥配额815万吨其中北方港口约600~650万吨北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨，到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复肥进口将进一步增长化肥业务将来发展2005年取消化肥进出口限制化肥放开其中北方港口约750~800万吨2005年以后中国化肥工业和世界化肥工业融为一体第九十页，共一百三十九页。QHD港和主要竞争对手TJ、烟台、青岛和营口相比缺乏明显的优势，要在2005年达到20%的市场占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%1999年北方港口外贸进口化肥吞吐量QHD港放射性的辐射范围，对于化肥的一船多主、小批量、多批次的特点具有优越的地理条件；QHD港具有良好的铁路集疏运条件，但公路集疏运条件较差，不利于开展河北等距离近的腹地；散化肥仓库建立后QHD港的堆场将具有一定的优势；其他竞争对手都建有保税仓库具有保税业务，QG应该加快保税业务的发展；竞争对手都把建成化肥集散中心作为自己的发展战略。竞争港口分析第九十一页，共一百三十九页。QHD港放射性的辐射范围，对于化肥的一船多主、小批量、多批次的特点具有优越的地理条件腹地东北、华北和西北近二十个省、市、区，耕地面积约占全国的65%。QHD特点地处渤海湾中部，居华北、东北咽喉之要地，是东北、华北、环渤海三大经济区的枢纽。北京、TJ、河北、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙、新疆、宁夏，以及河南、山东的一部分TJ总面积达200多万平方公里、2亿多人口东北三省及内蒙古东部四盟营口地处辽东半岛中部，以中国经济和科技发达的辽宁中部城市群为依托胶济铁路沿线和延伸的内陆部分及山东省北部地区，包括山东、河北、河南、山西、陕西等省烟台是国家正在建设的同江至三亚沿海南北大通道的重要结点，在全国综合运输网中居于重要地位山东、河南、河北、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、四川青岛辐射山东全省，贯通河南、河北、山西、陕西等省份。第九十二页，共一百三十九页。QHD港具有良好的铁路集疏运条件，但公路集疏运条件较差，不利于开展河北等距离近的腹地铁路京山、沈山、京秦、大秦铁路干线分别面向西北、华北和东北和港铁相连，年富裕能力4000万吨QHD公路通过城市技术港道路与102、105和京沈高速相连，公路运输约占集疏运总量的10%左右地处华北水陆交通枢纽，沟通京哈、京沪两条大干线铁路TJ京津塘高速等港口公路连接TJ、北京及河北各地的公路网，营口港与长大铁路相连；鲅鱼圈港区距长大铁路9公里，北距沈阳210公里，南距大连190公里营口营口港与沈大高速公路、哈大公路相连；鲅鱼圈港区距沈大高速公路4.2公里境内蓝烟铁路横贯东西，与国内主要干线相连接，火车可直达北京、上海、济南、青岛等城市烟台公路四通八达，烟潍公路、烟青一级公路及烟威一级公路，可与全国各地联网通过胶济线和胶黄线与石太、京广、京九等铁路大动脉相联青岛通过济青高速公路、胶州湾高速公路、青烟公路与全国公路网相联通第九十三页，共一百三十九页。QHD港的泊位和自然条件不构成化肥业务的竞争优势泊位能力散化肥专用泊位，水深１４米，可停靠６.５万吨级的船舶QHD自然条件天然不冻不淤拥有五个万吨级深水泊位TJ处渤海湾西岸的海河入海口处，易于淤沙仅有3-5万吨级泊位6个营口港区水深浪小，不淤不冻，四季通航，为我国北方深水良港之一拥有17个货运泊位，其中万吨级以上泊位14个，码头岸线长3047米，泊位最大水深－14.4米烟台水深域阔、不冻不淤八号码头49、50、51和七号码头43、44五个泊位。码头岸线总长1000多米，泊位最大吃水-12.5米青岛位于山东半岛胶州湾畔，濒临黄海，与日本和朝鲜半岛隔海相望，港深域阔，不淤不冻第九十四页，共一百三十九页。QG目前和竞争对手相比不具有保税功能，散化肥仓库建立后QHD港仓储能力将优于竞争对手堆场能力将建立占地4.8万平方米的存储量为２４万吨的散化肥仓库；不具有保税功能QHD储货库场17.5万平方米，其中大型仓库4座，其中露天场地15万吨；具有保税功能TJ45万吨露天化肥仓库；具有保税功能营口库场总面积61.3万平方米，其中化肥场地40万吨；保税库场4万平方米烟台拥有外堆场30余万平方米，仓库面积近3万平方米，堆存能力达50万吨，并有良好的苫盖、保管措施。802库具有筒仓功能，可一次性堆存化肥、粮食、硫磺等散货3万多吨青岛第九十五页，共一百三十九页。QHD港设备和竞争对手相比无太大的优势灌包设备等进口灌包设备9台套，日均作业量9500吨以上，年均作业量180万吨以上QHD拥有散化肥灌包设备、门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种具有国际先进水平的装卸机械设备160余台套TJ拥有散化肥灌包设备、门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种生产用装卸机械设备682余台套营口拥有流动机械389台，固定机械75台；现代化散化肥专用作业线一条，全天候火车作业棚一座，专用液化储油灌15000立方米，两座1.5万吨散水泥储蓄灌烟台公司拥有门机、吊车、拖车、叉车等各类机械，港口浮吊最大起重能力达320吨。散货灌包箱21台，灌包件重在25-1500公斤可随意调节，误差控制在+2‰之内，昼夜灌包能力达8000-12000吨青岛第九十六页，共一百三十九页。竞争对手都要发展化肥集散中心远景规划建设散化肥仓库,建成化肥集散中心；物流和商业功能扩展QHD到2010年，计划发展成为亿吨国际化大港。建成10万吨级深水航道和总面积为12平方公里的中国北方最大的TJ港散货物流中心；物流和商业功能扩展TJ到2005年，建成现适应现代化综合物流发展的物流存储配送中心；物流和商业功能扩展营口建立散货集散中心；物流和商业功能扩展烟台以集装箱、煤、油、矿四大货种为龙头，以建设化肥、粮食等六小货种基地为补充，加快港口建设改造，大力实施科技兴港战略，不断完善、壮大服务功能青岛第九十七页，共一百三十九页。QG进口化肥吞吐量占QG杂货的11%和北方化肥进出口总量的9%；未来市场增长率为4%~5%，增长速度慢，投资大（约为1.6亿元）II：明星I：问题III：金牛IV：瘦狗高：1.0中：0.5低：0.0高：+20中：0低：-20中国化肥进口增长率（百分比）（化肥业务）数据来源：内部资料第九十八页，共一百三十九页。化肥客户主要根据运距、服务内容、价格和服务质量等因素选择港口，因此QG需要加强内部管理提高内部竞争力港口服务服务质量要好,例如破损率要低；要能及时的完成化肥的装卸和集疏；服务内容要尽量全面,装卸、灌包、保税、仓储和质量保险等；服务价格合理；资料来源:访谈资料 化肥进出口经营企业加强市场预测工作，增加化肥经营企业库存费用；应联合有关部门加强预测工作；要减少中间环节，减少中间费用；提高销售人员素质，对用户进行全方位的服务；加强对用户知识的研究，培养忠实消费群体。第九十九页，共一百三十九页。QG化肥业务的发展应该首先提高运作能力，国家化肥集散中心的确立对化肥业务的发展是促进因素，而不是决定因素竞争对手TJ、青岛、烟台、营口1~2个市场容量市场占有率上升到20%~25%，业务量逐步到达200~250万吨市场占有率上升到35%~40%，业务量逐步达到350万吨左右目标客户新疆、吉林、黑龙江、山西华北、东北、西北关键要素装卸、仓储和促销等服务质量联盟化肥贸易公司营销能力战略要点提高内部运作能力和改善港局对诚信公司的管理和控制方法选择合适的合作伙伴和加强市场开发能力2001~2005年2005~2010年第一百页，共一百三十九页。化肥集散中心对QG发展的价值主要在于扩展港口功能和改善港城关系直接提高25万吨的化肥吞吐量（假如可以可以成为国家北方化肥集散中心），增加装卸收入、仓库租赁收入、土地租赁收入和场地租赁收入等；提高吞吐量合资公司可增加灌包收入、堆存收入和化肥经销收入等；增加经济效益降低运作成本建立化肥集散中心能够有效的带动周边公路运输业的发展和提高城市的商贸功能；改善港城关系港口功能扩展除进港口向商业、综合流通枢纽、全程运输服务中心和国际商贸后勤基地功能战略转变。化肥港口平均成本将降低15.45%，散化肥的灌包工艺将得以改进、灌包成本将得到有效控制；第一百零一页，共一百三十九页。附：财务数据1997年、1998年、1999年、2000年公司完成进口的散化肥灌包量分别为43万吨、44万吨、56.9万、38.6万吨，实现利润分别为104万元、212万元、480万元、183万元；1999年、2000年营业额分别为1238万元、866万元；现有资产1428万元；投资：诚信公司需投入2400万元，由股东分摊；港务局散化肥仓库的投入1.4亿元，第一期投入8000万元，营运期第三年第二期投入6000万元。第一百零二页，共一百三十九页。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施第一百零三页，共一百三十九页。摘要

QG铁矿石目标客户主要有首钢、唐钢、承钢和包钢，进口量将从2000年656万吨增加到2005年的960万吨和2010年的1238.4万吨。

QG99年矿石吞吐量是178万吨，主要竞争对手TJ港和青岛港，分别是386万吨和764万吨。

QG如果有20万吨深水航道，并与钢厂联合经营货主码头，铁矿石吞吐量有望在2010年达到800万吨第一百零四页，共一百三十九页。

港口排名接卸进口量占总量比重同比增减宁波1190640%6.4%上海291018%26.4%青岛376515.2%-6.7%TJ43867.67%29.2%防城52114.2%86.9%长江4港62723.5%-0.4%QHD71835.4%2.3% Source: 《1999中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部北京TJ青岛宁波上海QHD大连南京在中国矿石进口接卸港布局中，QHD港接卸量占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七主要进口矿石接卸港接卸量情况第一百零五页，共一百三十九页。北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预计分别可达960万吨和1238.4万吨钢厂2000年首钢324唐钢275承钢34包钢23合计6562005年4004508030960预测国内矿石进口量预测第一百零六页，共一百三十九页。TJ港、QHD港和青岛港99年分别接卸进口矿石247.7、178.2和275.3万吨客户，TJ港增长迅速港口接卸北路煤沿线钢厂矿石量接卸进口矿石总量占总量比重同比增减青岛275.3764.6415.2%-6.7%TJ247.7386.37.67%29.2%QHD178.2178.25.4%2.3%北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名第一百零七页，共一百三十九页。钢厂选择港口主要考虑的因素为自然与设施条件、综合运价和铁路疏港能力，总体上TJ最有优势序号考虑因素序号考虑因素1地理、自然条件7单据准确性2综合运费8良好设备3腹地铁路疏港能力9质量控制4中转时间10理赔程序5服务范围11信息跟踪能力6负责12第一百零八页，共一百三十九页。TJ港和QHD港对于接卸北方进口矿石要优于青岛港；QHD港在港口自然条件和铁路专用线长度上有优势QHD港TJ港青岛港地理自然条件位于山东胶东湾畔，濒临黄海。港深域阔不淤不冻地处渤海湾海河入海口处，易于淤沙地处渤海辽东惋西侧天然不淤不冻，港区水深浪小，四季通航码头长度(万米)0.651.140.94泊位数286343码头水深（米）1413.514万吨级矿石泊位26个，在建10万吨级码头，可停靠15万吨级船48个，在建南疆10万吨级码头27个，前湾20万吨级码头，可停靠30万吨级船铁路专用线长（公里）170.97639堆场容量(万吨)476.1172.5517.4第一百零九页，共一百三十九页。海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于TJ、QHD港10万吨矿石码头，但综合运费TJ、QHD有优势，平均较青岛便宜30元/吨综合费用北路煤沿线钢厂青岛港20万吨泊位QHD/TJ港10万吨泊位首钢95.66/127.768.1/103.1唐钢110.81/142.958.5/93.4注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；TJ和QHD情况差不多，TJ运距要优于QG，但成本优势不十分明显20万吨矿石进口岸（青岛港）10万吨矿石进口岸（QHD/TJ港）海运价4.79美元/吨5.23美元/吨TJ港QHD港青岛港包干费26元26—27元23元TJ港QHD港青岛港包干费26元26—27元23元++第一百一十页，共一百三十九页。TJ港青岛港QHD港港区铁路经TJ铁路枢纽于腹地紧密联系。干支线网中有京沪、京山、津蓟、京秦4条干线和9条联络线。公路方面，一京哈、京福、山光京津塘和津同5条国道为骨架，于300多条干支线组成TJ地区公路运输网，极大的提高了TJ港的疏港能力QHD铁路集港规模化产生的空车皮对矿石运输产生了很大的便利，目前QG疏港能力达到4300万吨。QHD港的铁矿石经由京秦线，该线疏运能力较大。99年6月青岛开通了20万吨矿石码头配套铁路，增开了黄岛经胶州至济南西站大交路的直通列车，扩大了胶黄线通过能力QG在铁路疏运能力上占有较大的优势：QHD港拥有长达170公里的铁路专用线，同时煤炭集港产生的回空车皮可较大的缓解铁路疏港的压力，其疏港能力达到4300万吨第一百一十一页，共一百三十九页。QG内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞争，铁矿石业务上水量占QG总吞吐量的2.17%，未来市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为QG的问题业务,需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星II：明星（香蕉）I：问题III：金牛（煤）IV：瘦狗（油）矿石进口占QG总吞吐量份额高：1.0中：0.5高：+20中：0低：-20中国矿石进口增长率（百分比）（矿石业务）低：0.0矿石业务百分比矿石煤其它年增长率约为4.4%第一百一十二页，共一百三十九页。外部环境给QG带来了竞争压力和发展机遇，机会大于威胁；QG内部具有自身的优势和劣势，优势大于劣势优势（S）地理自然条件优越，不淤不冻港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。内陆运输条件好，铁路富裕能力大综合运费有优势煤业务回空车皮可利用为矿石疏港劣势（W）港口管理体制不适应矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是CAPESIZE，QHD港泊位能力影响其靠泊船型。库场面积严重不足服务质量、港口市场竞争意识不强机会（O）钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁矿石在未来十年将大幅增加国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大加入WTO后将给QHD矿石进口带来巨大机遇QHD与唐钢集团及其货代良好的关系也将给QHD矿石业务带来机遇地方政府支持QHD建成北方矿石集散中心威胁（T）QG矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将加大，青岛大型化的矿石码头会对QG矿石运输形成威胁。铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮，使敞车数量减少，从而影响了QHD港的矿石疏运，增加了矿石进口成本。TJ港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对QHD形成威胁第一百一十三页，共一百三十九页。QG应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码头形成联盟，铁矿石业务量有望在2