某咨询鲁能物资集团公司战略咨询报告

鲁能物资集团有限公司

战略咨询项目一期报告---分析与诊断北大纵横管理咨询公司重要声明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对鲁能物资集团的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人5/1/202322003SLMGC-PREZ01项目进程第1-2天2/17-2/18第3－8天2/19-2/24第9-11天2/25-2/27第12-15天2/28-3/3项目启动资料搜集内部研讨了解企业经营和管理基本情况分公司访谈内部研讨问卷设计一期报告汇报、定稿确定下阶段计划访谈阶段高管访谈：11人次；中层访谈：10人次；下属子分公司管理者访谈：14人次；一般员工访谈：16人次共计：51人次撰写报告高层访谈中层及以下员工访谈汇报第26－30天3/14-3/18高层访谈一般员工访谈问卷发放外部访谈内部研讨第16-25天3/04-3/13撰写报告补充访谈问卷分析内部研讨汇报高层访谈中层访谈资料搜集整理调查问卷总部问卷发放：160份有效问卷：76份共计：76人次5/1/202332003SLMGC-PREZ01结论：集团主要问题及初步建议主要问题初步建议战略问题电力体制改革带来的变化以及诸多不确定性因素，导致大家对于物资集团的未来存在着不同的定位。因此有必要统一思想，明确集团公司下一步的定位，确立战略目标，进行详细的战略规划，调整和优化核心业务组合，并进行相应的资源配置重点对电力物资及其相关业务不同组合、选定业务的战略定位进行论证，并在此基础上对不同的经营模式进行探讨和尝试；制定3-5年滚动规划和年度经营计划，组织上应设置专门的战略规划部门或岗位予以落实外部环境电力体制改革带来的厂网分离造成一部分市场（包括电厂和基建项目）的丧失，概算总承包的终结导致利润率的大幅下降，两项因素影响集团利润下降70％；山东电力和鲁能集团的重新定位给物资集团带来了很大的不确定性，物资集团面临重新定位在众多的不确定性因素中寻找关键因素，结合企业自身特点和优势进行重新定位内部资源与能力鲁能物资的优势资源是充足的资金、鲁能的品牌、电力相关技术人员和多年的电力物资运作经验；劣势是缺少专业市场营销人员，市场开拓能力比较差，同时缺少现代物流企业应具备的一些实物资源扬长避短。一方面，在选择战略组合时，应充分发挥优势资源与能力；另一方面，应积极着手投入资源和精力，提高企业的市场拓展能力，包括选人、用人以及合理运用激励约束手段等等组织结构虽然存在管理体制的问题，但是这并不能掩盖集团公司法人治理结构不完善、母子公司管理手段单一以及在领导、计划、沟通等方面违反组织基本原则的一些现象，部门职责的不明确、职责交叉、职责未能有效发挥的现象也很突出。建立规范的法人治理结构；建立集团母子公司管理控制体系；重新设计组织结构，明确各部门、各岗位的职责；进行人力资源的开发和规划；加强市场部门的力量，努力开拓市场，增强竞争力企业文化国有企业和计划经济色彩浓厚，员工缺乏市场和竞争意识，缺乏危机感，员工学习积极性差逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化5/1/202342003SLMGC-PREZ01目录为什么要做战略怎么做战略规划外部环境分析内部资源能力评价组织结构诊断企业文化诊断5/1/202352003SLMGC-PREZ01鲁能物资集团为什么要进行战略规划？战略规划势在必行驱动力之五：不同角度定位驱动力之二：业务开始萎缩驱动力之一：发展历史的要求驱动力之四：盈利模式变化驱动力之三：电力体制改革5/1/202362003SLMGC-PREZ01鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发展成为以电力物资经营为主，多元化发展的大型物资企业集团发展历程1998年1974年1999年规模与实力1997年电力体制改革，厂网分离，竞价上网，主辅分离，主多分离2000年2002年2001年成立电力设备材料公司，行使内部采购供应管理职能山东电力体制改革，集约化管理，统一采购，成立37家分公司国家电力公司成立。成立山东鲁能电力物资有限公司，规模化发展成立5家子公司，组建鲁能物资集团有限公司1999－2001年的两网改造给集团带来发展机遇前身为山东电力工业局供应处3160517310284195002589729275利润（万元）23939165886342298701208626945672505营业额（万元）5/1/202372003SLMGC-PREZ01大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力建立全省了统一的物资采购供应管理体制实行了集中统一采购、配送供应的物资管理模式实行集约化经营，业务量逐年攀升特别是在1999－2001年进行“两网改造”以来，业务量更是突飞猛进年资料来源：《鲁能物资财务报表》（万元）（万元）5/1/202382003SLMGC-PREZ01经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了自己的核心竞争力内部因素政策有利政府支持立足于电力行业，对电力设备物资市场非常熟悉良好的政府关系多年来统一采购积累形成的经验、人才、技术优势管理优势全体员工的艰苦奋斗外部因素关键成功因素技术专家的形象高水平的员工队伍雄厚的资金实力成规模的物资资源信息网络行业经验丰富，信誉度高长期以来形成的良好客户关系核心能力品牌优势人才、技术优势5/1/202392003SLMGC-PREZ0188.9％的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键因素是良好的政策支持资料来源：《鲁能物资访谈问卷》5/1/2023102003SLMGC-PREZ01但是在业务迅速发展的同时，我们也必须清醒地看到物资集团目前的销售额和利润有95％以上来自山东电力和鲁能系统内部，市场是依靠政策和计划来保证的集团公司利润来源大部分由本部和分公司创造，且利润来源主要是系统内电力物资。2001年70.12亿的营业额中只有2.72亿元来自对外销售收入，2001年的2.6亿元的利润中只有1415万元来自系统外部。——数据摘自袁总《在山东电力2002年物资工作会议上的报告》对于内部市场的依赖性仍然很强5/1/2023112003SLMGC-PREZ01电力体制改革给带来的“厂网分离”对物资集团震动巨大，原来属于山东电力管辖的一些主力电厂划归华电和华能，对鲁能物资的市场将造成很大的影响电厂数量减少划归华电和华能的电厂装机容量总共达到770万千瓦（11家），目前留在系统内的电厂装机容量还有454万千瓦（11家），相比划出去的电厂，留在系统内的电厂相对建厂时间较长，装机容量和单台机组容量较小，负担较重，竞争力不够强整体需求下降虽然目前划出电厂的发电物资还处于代管状态，但这种局面不会维持很久。随着这些主力电厂的划出，发电物资的整体需求将在不远的未来大幅下降基建项目减少随着厂网分离，电源基建项目的设备和物资采购权将会由于投资主体的改变而丧失，也将对集团的业务范围和盈利能力造成很大的影响厂网分离主辅分离主多分离组建电网公司山东电力未来将成为山东电网公司，隶属于华北电网公司，主要负责：经营管理电网，保证供电安全；管理区域电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度；规划区域电网发展，培育区域电力市场市场化程度提高主辅分离和主多分离，使得未来山东电网公司和鲁能物资之间关系进一步实现市场化，存在引入竞争机制的潜在风险，对于物资采购和供应的成本和服务质量将提出更高的要求5/1/2023122003SLMGC-PREZ01随着1999－2001年两网改造的基本结束，物资集团的供电设备和供电物资业务量将受到较大影响城农网改造供电物资采购金额单位：万元城农网改造供电设备采购金额单位：亿元5/1/2023132003SLMGC-PREZ01概算总承包模式的终结、竞价上网和电价改革将使得鲁能物资集团的盈利模式受到很大的冲击基建项目的物资采购的收费方式由概算总承包改为收取管理费（设备成套费），也将对公司的利润造成很大影响。集团公司目前在基建项目上的平均利润在10％以上，改革之后的将向业主收取0.5%的设备成套费或与业主进行协商收取管理费，利润水平将大大下降竞价上网整体影响两网改造概算总承包随着电力体制改革的深化，竞价上网使得发电企业的竞争更加激烈，成本成为企业更加关注的决定性因素。设备和物资的价格成为除燃料以外最重要的成本控制环节，从而导致物资采购和供应企业的利润空间进一步被压缩两网改造后，加重了电网经营企业的财务负担，供电企业面临着还本付息的压力，也将进一步加强对成本的控制，包括设备和物资的采购成本。加上众多物资供应商激烈的市场竞争，利润水平也将下降受以上这些因素的影响，物资集团的整体利润率水平呈下降的趋势，加上业务量的减少，近期利润总额将受到下降70％的影响5/1/2023142003SLMGC-PREZ01随着电力体制改革进程的加快,厂网分离、主辅分离和主多分离使得鲁能物资集团公司角色发生转变，逐渐将成为市场竞争的主体山东电力鲁能物资集团过去未来承担行业管理职能企业资产运营责任行业法律法规执行的监督者作为委托人，委托物资集团按照下属企业的设备和物资需求进行采购和供应市场化程度更高，在追求社会效益的前提下，强调经济效益物资采购和供应要能够保障电力企业的物资供应，保质保量及时可靠低成本优质服务在物资采购方面，是直接用户，与物资公司的关系完全成为市场关系山东电力的物资采购和供应中心按照计划进行采购，同时兼有管理、控制和经营的职能被委托人，代表购买方利益出现以中间商、代理商和供应商的角色，积极参与市场竞争，同时为系统内和系统外企业服务自主经营自负盈亏自我发展自我积累5/1/2023152003SLMGC-PREZ01环境的变化，使得鲁能物资的市场和客户主体也将产生很大的变化产品要求购买方式定价回款计划性较强，标准规范统一采购，公开招标采购按照固定比例收取费用有保证，不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价，利润相对较薄发电企业供电企业系统内部系统内发电企业供电企业系统内部县级供电企业系统内鲁能非电类企业系统外小型火力发电企业潜在客户存在风险，回款缺少保证（山东电力和鲁能下属企业）社会用户系统外企业系统内企业系统外发电企业＋＋5/1/2023162003SLMGC-PREZ0197年物资体制改革以来，鲁能物资的资产与经营规模逐年迅速扩大，股权结构也进行了调整，目前由占有公司51.96％的股份的山东鲁能集团有限公司控股总资产变动情况（万元）2002年股权情况股权结构资料来源：《鲁能物资访谈问卷》5/1/2023172003SLMGC-PREZ01山东电力集团的重新定位和鲁能集团有限责任公司的成立，使得鲁能物资集团同时面临机遇和挑战厂网分离后，山东电力集团将成为一家以电网经营为主业的公司；经营管理电网，保证供电安全；管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度；规划区域电网发展，培育区域电力市场负责地市供电公司的经营和管理按照主辅分开和主多分开的要求，物资采购和供应职能将由相应的管理部门来行使，不具有经营的职能原有的一些市场即将失去，同时又产生了一些新的潜在市场和机会。鲁能物资集团面临着重新定位的问题，如何确保企业的生存与下一步的快速发展，成为摆在企业决策者面前迫切需要解决的问题鲁能集团有限责任公司成立，明确了产权主体关系，将在电力、矿业、房地产、金融等几个主要门类的行业中进行发展鲁能要加强对下属企业的管理和控制力，除了利用产权的纽带关系通过董事会来进行外，还需要从人事、财务、信息和权限等方面来控制大宗物资的采购，例如电厂、矿业、房地产等行业的机械、设备、建筑材料和其它物资需要统一管理，发挥集团的规模优势5/1/2023182003SLMGC-PREZ01由于存在诸多的不确定性，员工对集团的战略发展方向把握不准，思想不统一很好，受外部影响不大比较好，依靠目前业务，依然可以过得较好较差，业务量会大幅萎缩非常差，维持下去很困难Missing67％的职工不了解公司的战略认为在3－5年内物资集团的前景较好和较差的各占一半左右问：您认为如果维持目前的业务范围和管理方式，未来3－5年的前景如何？资料来源：《鲁能物资访谈问卷》问：您了解公司的战略吗？5/1/2023192003SLMGC-PREZ01同时，大部分的职工认为影响物资集团发展的关键因素是战略方向的选择和内部管理的规范化资料来源：《鲁能物资访谈问卷》5/1/2023202003SLMGC-PREZ01目腐录为什么要白做战略怎么做战风略规划外部环境出分析内部资源泥能力评价组织结构得诊断企业文化会诊断4/2权5/2税023212003墓SLMG犁C-PR劫EZ01鲁能物资皇集团的战世略规划怎痰么做？宏观环境分析行业结构分析企业资源与能力评价提出战略展望设立战略目标和财务目标制定、评价和选择战略建立资源能力，构造组织预算决策实践奖励战略制定战略实施战略评价战略实施创建支持战略的文化，行使战略领导权利评价业绩监测环境采取调整措施明确重新设计和构造组织设计支持战略的企业文化建设方案企业组织与文化的诊断4/2垃5/2羡023222003酱SLMG挥C-PR冤EZ01制定战略乐规划必须为回答的七老个问题1、我们虹从事的是搏什么行业速?2、我们狮的竞争优唯势和局限红性在什么嫁地方?3、我们取是否明确探自己的目腾标市场?4、今后趁我们想成狐为什么样枕的企业?5、决针定成败淹的关键塞因素是禾什么?6、决定凳竞争优势次的关键领粗域中，哪槽些是我们像的强项，于哪些是弱紧项?7、为穴提高竞种争力，半每一个坦关键领箩域我们浩将提出目什么目剑标?4/25狡/202框323200简3SL侨MGC规-PR伏EZ0米1目裂录为什么疾要做战俊略怎么做妙战略规理划外部环葬境分析内部资沟源能力闲评价组织结盏构诊断企业文喉化诊断4/2砍5/2吐023242003肆SLMG悠C-PR谢EZ01导毫读宏观环境于分析业务市场允分析政府政策经济社会技术业务战略当选择4/25砍/202倘325200保3SL铸MGC彼-PR身EZ0腰1外部环煮境是决注定鲁能秘物资的轿发展的厘关键因优素政府、政理策经济社会技术电力体制先改革山东电笋力产业物资流通醒产业国有企业宏观环境经营子环睬境4/25询/202探3262003键SLMG被C-PR慎EZ01电力体里制改革西的总体觉目标是两打破垄馅断，引慈入竞争战，提高沈效率，嘴降低成犯本电源输电网供配电国家电甘力公司灰实施发徒、输、排供一体持化经营拆分国家循电力的电素厂资源，种组建五个序实力相当娱的发电集饺团公司电厂成凑为独立纲实体，袋通过股惑权关系膀接受管钓理和监总督竞价上网枕，建立合切理的电价愈形成机制鼓励其河它资金御进入，旁鼓励产码权多元矿化组建国家咸电网公司录和南方电准网公司，宾山东省网誓作为国家宵电网公司虫华北电网技的一部分组建电饮力交易衔市场电网公阔司收取什过网费供电企秘业改造天成独立抱法人，谨实施独去立核算供电价格剥在确定电课网批发价递格的基础浅上由政府退核定实施城术乡同价旧体制新方案4/2掠5/2科02327200仪3SL券MGC物-PR鸭EZ0绳1电力体制墙改革的模读式就是在资发电侧引满入竞争机特制，同时点逐步试行昨大用户直猛接向电源姑购买电力尤的方式国家计浇委国家电力喷监管委员疏会南方电网昌公司国家电网抗公司组建严的五个区则域电网趸售市态场用户趸售市活场发电企业电力体深制改革目标模慢式4/2走5/2密02328200浸3SL掠MGC钞-PR访EZ0从1随着国呼家电力插公司分捆拆方案始的出台岂，山东塔电力集敢团资产津也被划抢成了三澡块资料来源捎：国家计赚委

国家电力公司电网资产发电资产国家电网公司华北电网公司东北电网公司华中电网公司西北电网公司华东电网公司南方电网公司中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司中国电力投资集团多经辅业中国电力工程顾问集团公司中国水电工程顾问集团公司中国水利水电建设集团公司中国葛洲坝集团公司山东省电力集团资产划分为三块：发电归华电、华能；电网归国家电网公司华北电网4/25气/202沿3292003睛SLMG让C-PR美EZ01电网公司舟负责电网改的运行与馆规划，其纽奉今年的工肢作重点是偿省网和区垦域网的组模建和分离区域电统网公司畜职责经营管理伏电网，保塞证供电安裂全管理电力蜓调度交易职中心，按欢市场规则拾进行电力宣调度规划区域止电网发展内，培育区贿域电力市遥场国家电彩网公司斯职责负责各辱区域电痰网之间边的电力易交易和爸调度处理区贱域电网巨公司日摧常生产泛中需要鬼协调的称问题参与投汪资、建威设和经惩营相关雪的跨区柜域输变转电和联赖网工程受政府梢委托，珠协助制驳定全国席电网发敢展规划来源：《符电力体制浓改革方案示》4/2夹5/2鹊023302003拍SLMG回C-PR祥EZ01三种改垫革方案顷都可能事对鲁能戏物资产店生深远禽影响维持现状带，华北网不筑设物资公暖司依然可店以利用恒原有的擦政策资阶源和人示员关系译，维持肥鲁能体须系和山虾东电网痕中几乎波全部的能电力物遵资采购录市场份号额鲁能集团飘与山东电浩力不分开帝，华北网厚设立自茄己的物鱼资公司山东电网比和华北电冠网可能都宫设立自己验的物资公暴司，鲁能兴物资的电忘力物资采畏购业务将幸失去原有时优势，业穗务量逐渐踪蝶萎缩鲁能集皇团与山玻东电力驳分开，衣鲁能物蹲资独立慎于山东与电力之障外鲁能物资觉将变成一缩慧家完全市侵场化的公活司，参与军省内外的午电力物资效市场竞争浑，在市场插经济的大摘潮中独立趴生存市场化敌程度逐挥渐提高4/25议/202帖3312003炭SLMG顺C-PR创EZ01电力监验管委员榆会是电嫌力监管狗授权单既位，2锣003惨年开始复，电力烫改革的柿主导权驱从国家缩慧计委移望至电监吓会组建中的国家电力监管委员会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。主要职责：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格部门提出调整电价建议；监督减产电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督社会普遍服务政策的实施。来源：娃《电力椅体制改圆革方案街》4/25饰/202炸3322003撒SLMG看C-PR欣EZ01电力体羊制改革对在国务焰院统一看部署下盯，分阶省段逐步普推进尽快成衰立国家爷电力监幕管委员玩会；用一年的扫时间组建庙国家电网选公司、区给域电网公促司及各发色电企业；到“十剖五”期以未，各邪地区主欢要发电牧企业均致应参加惑统一竞徒价，在犹全国大鞭部分地正区实行萄新的电毒价机制脏。完成上制述改革推以后，进做好试冻点工作净的基础僵上，逐犁步实行蚂输配分缎开，在狐售电环糊节引入次竞争机女制。随着“晃西电东处送”和急全国联询网的推尚进，及达时总结逐电力体岗制改革捆经验，淡进一步遮深化区杀域电网炉企业的拆体制改露革国务院的蔽通知要求况，电力改海革的实施特工作要在派国务院统贩一领导下筋，按照积刷极稳妥的辽原则精心业组织，区棚别各地区血和各电力需企业的不膊同情况，性重点安排剑好过渡期质的实施步派骤和具体流措施，在券总体设计娇下分阶段斩推进改革桑。4/25颤/202戚333200炸3SL此MGC斜-PR周EZ0融1电力工业莲“十五”冠规划要求平进一步调孤整电源结解构——发汉展清洁能健源，优化抽发展火电婆，这必然江给山东火节电带来一撇定影响资料来筝源：“些十五”屿计划中绸能源规跪划水电：积勇极发展火电：孩优化结英构其它：叉大力发涌展水电是清他洁的可再狸生能源优先安雄排调节补性能好渗、水能吐指标优岗越的大瓦中型水台电站和牌流域综眠合开发甲项目的阀建设在水能改资源缺珍乏、电饶网调峰凡困难的羞地区安衣排一些芒抽水蓄培能电站祥的建设压缩小火裳电，努力叮实现“十轻五”期间狼关停小火测电和替代朗老旧机组铁共250电0万千瓦搜的目标促进电力恼产业技术萍升级对已运绣行的燃颈煤机组铃逐步安遗装环保毕设施，杀减少对蚀大气的同污染在有条件场的地区，盗建设天然华气发电项哄目在缺水捉地区，洪研究启饺动大型河空冷机筐组试点疾工程适当发展归核电、加近快核电国之产化大力发棉展风力贼、太阳眯能等等歌其它清品洁能源对于山穴东的火醒电发展夜会受到所影响，蛋那么，丸小火电饮的物资能采购市盗场也必倘然会受邻到制约蚕。但是同时卷技术改造逆的物资采夜购量会加会大4/25痰/202俩334200踪蝶3SL枣MGC低-PR珍EZ0战1山东电动力物资按体制改野革--线-项目寸概算总躬承包政伐策项目概叉算总承说包政策兰取消基建：贪现按照激采购总汉量收取矮采保费你3.5纷--4喝%的办晚法业务利言润将大口大减少据估测，芹该项改革汗对大宗设进备采购的未利润影响冶很大，将朵带来的7舞0%利润众的下降基建：包含发电设备、供电设备项目的平均利润率在10%以上，销售收入和利润都很高物资：平均收费2-3%，其中，农网改造2002年起不加价/收费原：项目概算总承包现：限量卷取费4/25担/202筝3352003课SLMG潮C-PR吊EZ01外部经营假环境的变确化将对鲁隶能物资带链来巨大挑古战市场范围“厂网分开”的直接影响是原属山东电力集团的山东国际电力的8个电厂、日照、济宁、威海电厂资产已经划归华电集团和华能集团，相应的发电物资采购业务将急剧萎缩；随着投资主体的转变，鲁能物资获得的电源点建设基建项目也逐渐减少市场化程度作为物资流通的中间商，低成本、运营速度、信息管理、上下游资源整合是成功的关键。改革后，电力行业市场化程度更高，竞争更加激烈，计划性集中采购面临挑战。市场化程度不断提高，对人员的市场竞争意识要求更高赢利模式项目概算总承包政策取消，平均利润率也将大大降低，盈利模式发生变化经营管理“竞价上网”强化竞争，对发电企业的成本控制提出了更高的要求，势必导致设备物资采购供应的利润空间减小；除燃料以外，电厂竞争优势主要来自低成本的设备物资采购，尤其，山东省市场上几乎全部是火电，比较成本压力更大，那么，对鲁能物资采购的供应链管理提出了更高的要求4/2谁5/2漏02336200浙3SL辛MGC危-PR篇EZ0忘1而外部环触境的高度苹不确定性尘更使其面箱临巨大挑股战环境变乐化环境复杂储性简单复杂不确定性环境多僚变：电力体制那改革的方依案内容在耻不断调整礼变化山东电唐力集团俱在产权餐、人事愚、业务覆范围多息方面正坡处于变字革调整潮中鲁能集嘴团的产贸权、人回事、业供务范围蛙正处于拒变革调湿整中环境复杂功性：影响电力练体制改革嘱的多种因桨素交叉作劝用，可能伸导致改革尺的复杂性碑和非线形电力硬件隔基础设施辈改造迫在尤眉睫信息技术喇在电力行拖业应用的柄安全性和是复杂性新电力法溉还没有制驰定，其内际容复杂、复牵扯面广既得利益貌者的阻碍梢和电力职出工的利益绿保障问题愁将使得改顶革在一定垂范围内错许综复杂稳定动态4/2怀5/2掌02337200敲3SL遥MGC伤-PR寺EZ0孙1中国现票状、国渴外实践黑和电力巩行业的够特殊性渐决定了店电力体逗制改革揭需要系北统性的沃思考（壶1）国外电晨力体制箭改革实扮践美国加州圆的电力危嫂机后，美录国各州电轨力改革步径伐放缓；英国做为恶经验总结轨的电力p隐ool今筹年被取消辱。种种情垦况表明，远电力体制薪改革将会系是一个长接期的过程锤。中国电获力体系钢现状产权多种元化造联成利益弄主体多尝元化，个使市场续规则制裁订难度威大；电网结构斤还很薄弱饱，承受不税了完全竞矿争性压力章；作为发悦展中国杯家，还溜有新增唇装机的值要求目前科课学的电樱价形成狭机制还便未形成收，一厂柱一价、笑一机一稍价的现娱象相当蓝普遍安全生产诱、安全生异活需得到味确实的保领障政企不畜分造成外政府干厚预现象裤大量存腰在地区经济疤发展不平筹衡，全国代统一大市骂场短期不筑可能形成根深蒂固掘的行业、纱中央、地绢方的历史倒惯性必须糕得到合理例尊重4/25愈/202翅3382003缎SLMG摊C-PR素EZ01改革的社钥会与经济跑风险电力生颈产运行岭的安全嘉性对国享民经济掘的重要攻性是任狂何其他困行业所羊无法比膝拟的。并电网崩炉溃造成邮的大面曾积停电钉对国民链经济、烛国家安亩全，人旧民生活乔和社会继稳定带际来的巨肿大危害御是灾难际性的。技术风跌险电力生松产运行情系统号胶称是世鸣界上最镰大的机福器的一贸部分，坦系统内燃任何一扇部分都优可以“嘱牵一发膀而动全漆身”，捏竞价上达网条件虽下由于那随机性楚的供求更不平衡削可能造喇成突发眠事件是角，造成育突发性敢停电或屈黑启动忙，技术灾风险巨华大。电网、稍电厂的厌基础硬纽奉件质量蹄不够，弹改造迫婚在眉睫拜，成本介巨大。政策风险改革力耕量与反榴对力量搅在法律类、政策损制定上方会极大照改变电仰力体制柄改革的炼进程。敲一套系乐统完善含的电力挑法律法喊规体系蜓的指导笋思想将验基本上投完全可吼以决定僚电改的目力度、星进程、盲走势。国外风险加州电力阶危机的启析示，促使牧我们谨慎糕推进改革中国现柱状、国道外实践捆和电力融行业的成特殊性列决定了暑电力体弄制改革咐需要系荒统性的卧思考（房诚2）资料来源洲：专家访疯谈4/2闭5/2舒023392003殿SLMG驱C-PR闯EZ01电力体制紫改革将是刻一个长期澡的、渐进牧的过程，肿电力监鞭管会的成蚕立迟迟不佳能落实到叙位就是例左证阶段时间行业结构及市场环境企业成功关键因素厂网分开实施初期2002年——2003年完全垄断：网内电厂有强大优势，独立电厂属于弱势群体、沿用以前法律法规靠政府关系和国家政策拿电价、抢电量配额厂网分开深化期2004年——2005年有限垄断竞争：形成五家独立发电企业集团，竞争环境改善，法律法规逐步制定靠政府关系通过资本运作战略做强做大，抢占份额竞价上网过渡期2006年——2008年有限垄断竞争：法律法规进行一步完善，竞争环境进一步改善靠内部管理取得低成本优势，加强品牌和服务，利用一些法规空子竞价上网期2008年以后完全垄断竞争：法律法规比较完善，竞争环境比较公平优秀的内部管理低成本、优服务4/2善5/2很02340200狸3SL凑MGC蓝-PR机EZ0纤1鲁能物资架的外部经遵营环境同趴时存在一穷些有利的栽方面历史延续山东电力集团的管理模式惯性很强，尤其是1997年物资改革确定的集中采购政策具有极其深远的影响。所以，全国的电力改革推行的难度和山东电力区域的历史延续性都将决定鲁能物资的系统内部电力物资采购供应业务市场还会有相当一段时间得到延续和保障火电市场由于小火电厂投资周期短，见效快，某些地方政府部门会因为局部利益驱动，给予政策倾斜，批准建设，优先发电并网。决定了省内的发电基建项目电力设备和物资采购市场依然有潜力基本建设山东省计委近几年已经审批了30多个小火电建设项目，表明这一块市场依然很大厂商竞争加入WTO后，国外机电制造企业的技术、装备将大量进入我国，对我国电力物资的中间商资源和终端客户的争夺也将更加激烈，那么物资中间商的谈判地位将得到强化和提高4/25验/202语341200恋3SL桨MGC智-PR各EZ0场1因此，鲁添能物资应猾当在不确池定的外部摸环境中，毫寻找相对岔确定的因膝素，发现堪并利用有秧利的机会充分利范用现有赶政策和折资源优某势，争浅取新的妙政策和也资源，蒸围绕已申有的业吨务、客翁户，积狂极开发爬鲁能内辫部市场赚业务双向延伸榆、内外并锈举，积极朝开拓系统规外电力物摄资市场，繁加速培育射市场能力利用掌芹握的厂联商信息骑资源和肾多年来效在客户息中建立赢的良好血信誉，鄙进行相柏关多元豆化经营电力体制赞改革完成辨还有很长跨的时间，闯鲁能物资栋适应市场鞠和竞争还暂有缓冲的恰余地和空矿间对山东省能电力物资启市场的控医制的历史惭因素、政喊策延续依帮然存在鲁能体茎系内还削有相当村数量的疾发供电马企业，拔采购量甚依旧相懂当大电力行榴业的物巡寿资设备鉴市场整披体容量梳还将继壤续增长相对确定帜的因素有利机会4/25姓/202本3422003佛SLMG节C-PR昂EZ01导抬读宏观环境执分析业务市类场分析经济政府政问策社会技术业务战猫略选择4/2默5/2霉02343200剧3SL作MGC旨-PR碍EZ0脂1我国国皇民经济尖的高速碑发展必奶然带动窜电力行思业的快奇速发展训，进而勿产生对尤电力物端资需求误的巨大港市场空飘间发电量降的增长斩和国民梁经济的瓣增长具陷有极强滋的正相骑关性，习200艘0年发侵电量的里恢复性舌增长（旬弹性系尚数为1软.37掀）和2兄000崇年GD粘P的恢吐复性增撕长有较密直接的轧关系，赏它们之动间的关纠系一般合可用电凉力生产真弹性系丘数来表央示，近迷五年来菊的电力饱生产弹家性系数眠的平均扯值在0树.8左剃右。我国执行逗可持续发燃展战略，岔加强环境情保护，优押先发展水疾电，国民食经济的发配展在今后折时间内带俘动电力产苏业发展的民作用将更拾加明显4/25鞠/202落344200装3SL女MGC言-PR翻EZ0虏1我国发电屋总装机容剑量和发电席量均位居碰世界第二顶，电力工项业已经基挎本适应了目国民经济颜发展的需很要“九五国”以来减，电力狼工业继杀续保持多快速发革展势头宪，发电汇装机容烈量年均安增长8揪%，长魄期存在乳的严重症缺电局溪面得到算了基本长缓解，洽消除了津电力对约国民经陶济和社炸会发展绑的“瓶恳颈”制谨约。目指前，我俗国已经茶成为世顷界第二馋大电力瞎生产和表消费国榆。4/25锄/202民345200藏3SL畜MGC搭-PR降EZ0架1“十五韵”期间笨的重点唱是优化俗火电的呢机组结趣构和技爆术结构丝式，而火挣电在技预术改造润中投资愁巨大，僵也必然陵带动对答电力物国资的需旦求继电保护厅、电网稳导定控制、遣超高压输阀变电、水资电筑坝等活技术处于鼻国际先进呜水平；加快大型宜超临界火新电机组、展空气冷却搬机组、洁柜净煤发电锤机组、大持型抽水蓄芳能机组、绿大型燃气青蒸汽联合浑循环机组罚、核电机泽组、风力药发电机组撕和电力环判保装置等肢设备的国问产化步伐己；直流输墙电、5劫00千秤伏大容削量变压扎器、电侦力环保帽技术等予，具备傅独立的站设计、吼建设和志设备供懂应能力蓬；建立和纸完善适肉应电力概工业发买展需要局的技术扑研究与从开发体蜓系、检菌测与质太量保证病体系；加强有劲关电力随节能环伸保技术耳以及迫秘切需要积的难点页技术的棒研究与般开发，首掌握占喉据未来伪电力科鸭技制高串点的技性术。加强技术娃改造，努疗力提高现幕有发电设更备的利用示效率。利用现已弦成熟的技睁术手段，胜对国产2原0万千瓦劫和30万炎千瓦级火玩电机组继悬续进行更强新改造，窑使平均供爬电煤耗降可低10－落15克/拴千瓦时，伪主要火电瘦机组的调达峰能力达龙到50％东左右，提刘高机组等屈效可用系避数，合理晌延长机组骂寿命，电语厂自动化扫达到集控融水平。资料来源淘：电力工拢业“十五朴”计划技术装爷备充分利用品现有发电颈能力4/25傲/202叔3462003造SLMG污C-PR吹EZ01随着山东骨省GDP敬的增长，甘山东省的叫全社会用炕电量迅速揪增长，9任6－20焦01年平谅均增长率备达到了6能.82%用电量的耻迅速增长孕，意味着具电力建设卖投资（包池括电厂和朱电网建设兆）的相应热增长4/25栋/202晒347200女3SL雄MGC脸-PR控EZ0匪1“九五”按期间，平抢均每年新拆投产的发捆电设备容查量为14酷8、7万亭千瓦万千瓦4/25决/202陪3482003详SLMG伐C-PR带EZ01随着山东捕省GDP示的增长，衣山东省全少省发电设法备总容量掉增长也很导快，平均觉每年增长氧率达到了绪8.54如%，截至搜2001猪年底，已筑经达到了工2122闲万千瓦众多的发谋电企业和岛新建项目落对电力设洒备和物资事的需求量室巨大4/25唇/202逮3492003搁SLMG伐C-PR恐EZ01导梯读宏观环插境分析业务市生场分析社会经济政府政溪策技术业务战彩略选择4/2胡5/2稻023502003麦SLMG唇C-PR灯EZ01社会文亿化和科购学技术灭也会对泛鲁能物彻资的发体展产生康影响社会转型社会处果于大变丛革的转守型时期价值观骂多元化人们的掌价值观掘也呈现夕多元化劣趋势市场竞爱争加剧市场经济户的发展同拜时引发了挖激烈的市绕场竞争就业竞争用工制度望的改革，末三资企业章的兴起，优打破了传罪统的就业幅方式社会保古障体系妻不健全社会保障介体系还未裙建立起来击，导致很习多一直在贱国有体系袄工作的人刷非常保守您，担心市忍场化道路挤带来的风丈险社会文化IT发脑展和电严子商务IT行业超迅猛发展版，为其它途行业的发轨展打造了慕一个平台餐，电子商勇务更是扩糖大了企业摊交易的范赚围和途径鲁能物资粉集团公司絮于200肌2年投资虑400万性元建成电可子商务网站，罢其中硬件暑投入30超0万，软夺件投入1树00万，运已经具备运转称能力，虽换然目前还精没有正式亏开展业务声，但是已拖经为全面井进入电子归商务、信判息化物流业较务奠定家了坚实泼的基础企业信息餐化建设OA网的押使用不但裳提高了办德公自动化舌程度，而颤且增强了炮内外部信夕息的交流闪与沟通，洪推动了员容工的学习庙积极性ERP辉的实施惰更加速蹦提高了肥信息化男管理建辞设的水模平，表呈明鲁能朱物资“细与时俱狱进”的蒜精神科学技术4/25伟/202侨3512003膝SLMG堂C-PR教EZ01导用读业务市框场分析宏观环知境分析业务战略忌选择4/2祝5/2精02352200毙3SL展MGC扯-PR轨EZ0枝1业务市恋场分析阅框架市场一17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资留在鲁能体系的11个电厂电力设备、物资市场二划归华电公司的：原山国电属8个电厂的电力设备、物资划归华能公司的：3个电厂电力设备、物资市场三省内地方小火电厂的电力设备、物资趸售县属供电公司的电力设备、物资市场四鲁能体系内电力发供电企业非工业用物资鲁能体系内专业公司的非工业用物资市场五外省生产保用电力物抓资，包含胶双向代理肯、市场换扬市场市场六外省非生煮产用电力服物资（常是用中低压陷电器等）市场七无关多征元化，触如茶叶、汽翁车、食品母、空调等已销售代理毁业务4/25茄/202偷3532003侍SLMG案C-PR掠EZ01市场一筑：鲁能邀体系内为发供电天企业的汉工业用润电力物蜂资市场17个物锋资分公司缩慧（地市级坑供电公司把）、1个码超高压公梳司：潍坊、住济南、林滨州、临菏泽、绍临沂、绣日照、本莱芜、厅枣庄、水东营、吃德州、者聊城、糟泰安、屋淄博、纱青岛、译烟台、脾济宁、割威海、超高压划归鲁能械体系的1茅1个电厂底：黄台、黄竹岛、烟台么、沾化、牌南定、莱涂芜、菏泽呈、聊城、波临沂、运河、宫石横（径中华电静力）由于投资例主体身份霉的特殊性粉和山东省淘电力集中毛统一采购垦的历史渊天源，该市宏场的采购善基本上完锄全属于鲁步能物资，密即“碗里醋的”山东电网经的改革问杂题和鲁能爹物资的归森属问题可愈能会影响使到这部分撕市场，鲁孤能物资必陵须全力以戚赴争取确胆保这块市钩场的业务斯不失去电力体破制改革抵之后的抽电力市砍场竞争至将会更犁加激烈振，我们勉必须为艳客户提玩供更加健优质、升快捷、匀全面的详中介服当务，降闭低运营额成本，尼增加技棵术服务排的水平哈和力度鲁能物资伟的甲级成估套设备资半质和进出奏口权，对贸于强化市患场开拓能夕力非常有诊利，而且鲜可以与分酬公司授权吼使用市场范高围市场分析4/25吉/202许3542003挥SLMG裕C-PR坑EZ01发电设鲜备业务害及预测客户2000年亿元2001年亿元2002年亿元2003年亿元2004年亿元莱城61.2聊城电厂30.8菏泽1聊城热电2.10.9南定2.51.15滕州2.70.58运河2.11.4临沂1.90.9山西沂州鲁能河曲711合计1013.312.031110说明：2001年业务主要来自主机、主要辅机，2002年业务主要来自辅机小结：改革后，划出去的愧电厂新建裙项目业务会将完全消晶失，但是乌，划出去驻的主要是老珍电厂，近到三年，新升建扩建项味目很少，手故对发电摔设备业务券减少量不开大本次改菜革对发续电设备错业务的坡影响小滋于发电酒物资业食务4/25裹/202拨3552003兼SLMG高C-PR才EZ01发电物资矛业务及预现测客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（可控市场）划出去的客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（不可控市场）黄台0.4762邹县0.9532烟台0.243潍坊0.374石横0.341十里泉0.356沾化0.220莱城0.155临沂0.203青岛0.085聊城热电0.173日照0.044莱芜0.100淄博0南定0.069菏泽0.080运河0.047黄岛0.09511个合计2.04726个合计1.9672总计2002年实际销售总量完成4.014亿元；2003年预计可控市场2亿元，不可控市场2亿元。发电物资反业务分析乎：200嚼1年9蓬月之前臂，技术悄改造业再务采购选数据统寺计在发讽电设备栽部；自200框3年起，绸邹县、来潍坊、青度岛、莱城吓、淄博、锦十里泉共衡6个电厂角的物资采简购市场将筐基本上完沸全消失；妄另外，绝章丘、滕宅州、济语宁、日照缓、威海等给电厂的采桥购市场或幻玉因历史业扁务往来或慌产权归属加等原因也中将基本变这成非常难搏以开发的欠外部电力付物资市场裕。200浪3年暂宣时维持宋委托代坛管的时询间估计鼓很短，扩即表示敏预计的须200首3年2螺亿元业孟务收入搏将还不鬼确定，羡仅限于绑前几个苹月。据调查代，影响芒物资采跪购量的武因素比字较多，勉包括装愿机容量草、资产役规模、拼主机设然备的质榜量、投跃产年限套、技术告更新速工度等等犯，所以送，测算生装机容多量和物拼资采购符量的相叉关性比标例关系秆缺乏科颂学性标签准，故故对未来刘的市场减预测缺绵乏有效勉的参考渠依据。4/2烘5/2平023562003性SLMG烫C-PR谷EZ01发电物巷资业务2002年总未税金额元比例技术改造202,472,39550.43%大小修、正常维护199,019,56449.57%合计401,491,959100%发电物资救业务分析炉:由于20蜓01年9振月配件公科司进行机附构改革调婆整，原来迎的设备部怠改组重新浑设置发电赠物资部、吵供电物资恭部，业务庆范围发生和变化，统泊计口径发颗生相应的嗓变化，故层2002雨年以前的荣数据部分舞缺失或参殖考价值不脖大。技术改痒造和大峡小修、熄正常维料护两者家的业务牙量比例民相接近食，技术营改造受技国家产字业政策坑影响很荐大，属失于波动泪业务；怨而大小励修、正尸常维护上属于比朋较稳定罢的业务旧，改革泰中两者塘业务减将少受到应的影响过程度相梯当。4/2擦5/2闻02357200清3SL霉MGC抬-PR碰EZ0止1发电物资拴业务历史上络发电物黎资业务涂采购量茫大，工胀作任务肢繁重，为人员也秧多。改菜革后，笑业务将掩减少，室人员必苗须相应房诚地调整或、重组假，减员冒增效。公司多数锤人员为系堪统内借用周人员，正我式工很少待，可以回界到原岗位扁，安置富船余人员的摸难度不会低太大。要开拓外岩部新市场刘，必须选未聘新人，棕必须以有菊专业背景贴、相关工威作经验的包专业人员兔为主，考愧虑人员安旧置，可以幼适度安排臭现有富余数人员作为叹辅助、协减助角色来阿参与新业停务。发电物资昨的采购主盼要包括：惠4年一次光大修，1肢年一次小凉修；部分骡非正常事务故；技术届改造如脱训硫；日常江维护；影响采购利的因素：师包括设备皱健康状况罪、自然老称化、技术栽设备落后捉、技术进帖步导致控糊制系统更场新等。改革后谅，与划锹分出去乌的电厂溜的关系永变化：焦兄弟-女--朋陶友--救-竞争悟者，投委资主体叹改变必俱然导致笋角色转兰变，角岩色转变额导致经刊营思路浙转变，伐鲁能物凡资的市奇场竞争余意识必爆须要加参强。公司在公盟路交通、鲜铁路运输冬部门、供驶应商、相讯关政府部惩门的关系题协调功能积很强，有誓利于实现爸交货及时鞠、保证运己输安全，芝不耽误生星产建设，恒特别是针予对大项目该。如何继摊续充分发捕挥整体协忽调的优势冲，是公司呜必须思考忽的关键问未题之一。改革后麻，现在答的整体匆优势明末显减弱倍，鲁能俭物资在众业务上县与利益惧相关方托谈判的疤力量受忘到削弱缓，必须松采取相戚应的措请施来应娇对挑战缝。基本情费况市场分醋析4/25锄/202托358200逆3SL凶MGC疲-PR宁EZ0溪1发电物别资业务客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元划出去的客户（发电物资分公司和电厂合计）2002年亿元预测2003年亿元（可控市场）预测2003年亿元（不可控市场）2.0471.96722说明：小结：厂网分滴开改革取，截止肚到目前滚，预计宫发电物肝资业务您的市场尼容量将血减少近露50%架。稳定的大壤小修、维锁护业务和端波动的技畏术改造业穴务各减少垄50%。亿元4/25抢/202搏359200袖3SL旬MGC葬-PR端EZ0馅1供电设备凤业务及预验测2000年2001年2002年2003年2004年业务收入（亿元）1013141613结构比例基建80%70%70%不确定不确定城农网改造20%30%30%不确定不确定供电设备才业务预计20相03年较朗上年增长漂的原因是浓结算推迟民，主要包陶含200行2年业务壮和少量2驰001年改业务的收耀入。关于20住04年农班网改造业茄务，原计压划已经完搂成，新计统划还未下晶达及预测由于2氏002觉年开始少，只有竹部分业悦务签定仔合同，昼供电设足备的销童售收入铅为根据飘相关统棒计数据惨估计得孟来。亿元4/25竹/202涨3602003诸SLMG推C-PR嗽EZ01供电设往备业务国家城蛛农网改伪造的政蛋策：1绍999倾—20菊01年宪落实，骡全国项勤目资金绑总额2汽000舰亿元，铲山东省授92亿招，主要彼是供电迁设备采汇购。现暑在，该伏项工作俘基本结物束，业古务将消钉失，收俘入将大锤幅萎缩摩。根据《倚城农网拒改造物比资管理哲办法》塑文件规奋定，整糕个农网员改造作课为一个因大项目栋，分若田干期工墙程来采烫购、管缓理。以腐前，农均网改造炮可以收谢费，2浑002倦年起不祸能收费等，故公孝司不再伴签定合防同，合叉同直接炸和分公悔司签定律，有利韵于减少购纳税，习降低成坡本。供电物资供电设备物资类别

其他22类供电用27类物资中的5大类，包括设备、导线电缆、电瓷、电器器材、绝缘材料工程项目城农网、大修、技术改造城农网、基建采购计划性计划性差，零星，需货时间短，计划性强整体分包采购频度投标100天，议标50天，零星30天内一般在30天内，非紧急用采保费城网2%，非城农网2-5%；农网不再收费费用总承包改革后，主要对发电设备部、供电设备部产生重大影响。基本情况小结：厂网分开签对供电设货备业务影银响不大，骨因为电网已没有发生恶变化项目概算女总承包政滨策改革对成供电设备健业务的影露响很大4/25激/202阅361200欢3SL刮MGC支-PR科EZ0等1供电物资邀业务城农网改状造资金中厨，实际可样获得的冈资金具鸭有明显冬的逐级恩递减特尘征，而屿且减少详的幅度冷较大。影响供支电物资哨采购量肚的关键刷因素：肾电网企读业的固峡定资产邻规模、念设备的贝技术水半平200农3年城炭农网改晴造计划右尚未下摔达，业只务量完越全取决木于国家益项目计秀划，估年计很难性维持以芝前的业塔务水平言。根据技术哄改造周期岗性特点，犹一般地，午大修（变洽压器等）喂8—15卸年；大设赏备（隔离奏开关等）牌国产产品仅8年、进竖口产品1吐5年免维仰护。这样事就意味着面近几年改腾造的电网献将在相当切长的时间徐内保持良载好的运行胖状态，对拥大小修、奥日常维护剖的物资采分购量都将极变得很小扭。当然，扒200桌3年电砍网建设招依然是思政策支绘持的业贯务重点荐，还会仓有一定奴的业务畏量。1城农网改造国家资金2大修小修企业自有资金3技术改造企业自有资金4日常维护企业自有资金基本情盗况4/2撒5/2升02362200延3SL顺MGC返-PR惜EZ0虏1供电物孔资业务万元1999年2000年2001年2002年合计2003年2004年大修等非城农网13782131238257503040192将缓慢地稳定减少城农网改造2270184306742688492189767取决于产业政策，波动性大，难以预计，小计36483974288213513522229959供电物资业务2001年较2000年总业务量减少的原因是2001年9月的机构调整导致了业务经营和统计口径发生变化。2002年数据未包含配件公司的业务收入4/2制5/2读02363200劝3SL插MGC话-PR捧EZ0顿1供电物资礼业务预测万元1999年2000年2001年2002年2003年2004年大修、非城农网686465618257503063446978城农网改造1135042153371348492----测算方法：1、1999、2000年的数据和2001年大修的数据进行处理，按照供电物资、发电物资各占一半估算；2、大修等非城农网数据，2003的数据采用时间序列滚动计算，前四年的平均数值稳定下降5%来匡算，2004年比2003年下降5%。3、城农网改造由于受政策影响波动大，不宜匡算，参考价值不大。小结：厂网分箱开对供昆电物资低业务影酿响不大近，城农网史改造业务量完青全取决于评国家计划装，估计很嚷难维持以液前的业务呢水平，但系2003评年电网建台设依然会否有一定的松业务量大修等业这务会小幅朽下调4/25浩/202班364200朱3SL钱MGC锋-PR县EZ0理1四大主狱营业务猫统计及侵预测亿元发电物资发电设备供电物资供电设备合计2002年4.01412.031.351431.3942003年211*1.671630.672004年2101.831326.83说明由于财务数据采用非合并报表，没有将分公司的二次转手采购收入重复计算的部分剔除掉，估计该数据与报表数据略微有些差距。4/25仿/202翠3652003着SLMG栗C-PR蕉EZ01全年销蹄售收入传分析销售收入万元2001年2002年增减百分比本部发电设备供电设备21547826727724%贵和购物中心--33988--分公司339350265304--22%国贸公司111361337820%配送公司发电物资供电物资9795054129--45%配件公司109539809--10%上海公司69506238--10%储运公司18361825--0.6%销售公司134781620920%汇能公司407742514.3%恒苑公司--97--合计7012086725052002年本部、国贸、销售公司的业务增长态势比较好，分别增长24%、20%、20%;配送公司、分公司业务出现大幅度下滑，减少了45%业务量，主要原因是城农网改造接近尾声，业务收入减少;四大业务的合计收入为32.1406亿元。（本部的发电设备、供电设备为26.7277亿元，配送公司的发电物资、供电物资为5.4129亿元.4/2菌5/2私02366200漠3SL情MGC叮-PR仔EZ0培1市场二铸：划分爷出鲁能赌系统的斥各电厂划归华即电公司刺的原山衫国电属蒜8个电拿厂：葱邹县鹿、潍坊杠、青岛楚、莱城筹、淄博生、十里滥泉、章项丘、滕录州划归华能革公司的3恼个电厂：莲济宁、碰日照、威蔑海总装机容必量为95例6万千瓦，其中障威海8含5万、钱济宁3患1万、授日照7专0万2002假年总采购波发电物资耐约1.96掠7亿元在鲁能铸物资的午托管期旁间内，促延续的册采购业条务还会锐保留一盯段时间耐，但是叨估计不沃会超过肉今年，痕如果托闹管完全桐结束，各这块市邮场将会鸽完全失该去由于投资瓦主体的变党化，原来球的业务采顷购关系将没基本脱离旦，市场化免开拓的可尾能性很小部分电首厂历史告上就没院有采购订关系，火但是，识如果作甩为市场默化运作孤，多数由电厂毕陡竟有历彼史业务洪往来，肆人员、贡业务关贪系熟悉行，还是看有关系程优势市场范围市场特征4/25欧/202咱3672003大SLMG嫂C-PR广EZ01市场三：绑县供电公逐司采购业忌务全年的物物资采军购额很播大，8惹9个县胶，每个悼厂每年略约10哪00万志—20懒00万造销售收示入，按羽低位值艳计共有横约10少亿元市攀场（含笔部分办适公物资判）济南、德晓州、临沂秤、潍坊分趟公司对县呆电力公司鲁的业务管材理关系比祸较好，但乞是采购量轻也是很小每个县佛供电公悉司约有辅800它-10丘00人互，共计赏至少约打800抓00人榴，整体买上人员叼严重富摔余，超昨过山东协电力的寸总人数其中，每杰个县基本咽都有物资牌公司，大妻约有20窃-30人殿，完全自侧己控制物赚资采购市静场，用以币养活这批暴人资金短辽缺，信启用差该市场容拳量大，但那是实际可硬获得的有胡效市场很检小如果直桨接按照小市场化版运作，耗完全鲁烟能物资揪抢占该零市场而沿集中统众购存在玻市场风孟险：各瘦县供电家公司大吐量的职喉工必须拖确保稳闹定生活机保障，乘如果物万资采购弊的利润隙完全失询去，很创可能会草引起社赛会不稳翻定因素建议先参具与县供电谢公司一部筒分项目的钓招标代理川、帮助选龟购设备，彩从而选找损到恰当的肌合作模式斧和结合点喝，逐步突申破。需要证采用长期污渗透的办新法，一点引一点开拓邻市场，不钢能急功近挤利由于该习项工作狠的难度殊很大，铅必须由抹专门人篮员负责塑，在人舌员匹配荡、资源崇调用、变销售费裤用等方藏面保证窄新市场宜的开拓德州共有1伸0个县震电力公相司，5临个电厂轻，总体跌的设备哈材料需艇求量约沈200面0万/乐年。近侨三年来湾在德州扇分公司建约10李0万采屿购量县属发供既电单位到却德州分公易司采购的齿条件是：兆严重缺钱持、强烈需重要低成本决、紧急需幻玉要、设备沿材料特殊庆、自己买身不到等等宰。即德州矮分公司对困县属发供蹈电单位的透吸引力很今小各县公川司的物威资公司链/三产邮公司自躁己需要应养活2筹0—3辜0人，啄人员冗蚕余，负歌担很重资金短罢缺严重岸，经常驰赊销，障导致拖蚂欠货款页严重基本情陈况市场分析4/2元5/2遥02368200严3SL思MGC乡丰-PR抖EZ0然1市场三祝：地方瞧火电厂地方火电荷厂数量多税，300似多个，总电装机容量添450万端千瓦左右童，其中县倡供