发光二极管行业年度深度报告

HYPERLINK发光二极管（LED）行业深度研究报告2023-10-18目录壮核心观点高尺2捷一、案LED虚概述减参3胞（一）误LED勇基本原理症框3效（二）依LED找的应用领域怪漆4屯（三）殊LED躬产业链换搅6百二、全球殖LED爽产业状况衫授8排（一）全球所LED悄产业概况誓幼8慈（三）全球其LED茎价格走向敢屠10姑（四）全球垒LE内D搭厂商分布益仗12框（五）全球么LED哗专利竞争沉介16解（六）全球德照明节能政间策仓废16隆三、国内符LED是产业状况戒某19葡（一）国内踩LED壤产姨业发展现状侵奥19贪（二）国内律LED欲产业地区分吨布挎固20也（三）国内螺LED呢重点厂商情毕况爸酷21卡（四）国内滤LED席技术发展现咸状棕突23罩（五）国内城LED紫未来产能预哄测桨激24掠四、绿LED胡上游硅材料帆市场分析鄙计28义（一）全球旧硅材料生产沃供应情况束缎28威（二）国内洪硅材料生产脾供应情况溪权28义（三）单晶虾硅价格走势哭分析闯词30HYPERLINK央务（一）葡背光源绝市场慌钩31籍（二）照明租市场闹秤34碧（遵三捏）景观照明须潜36京（四）汽车荡车灯瓦患37雾六、缓LED式行业发展前查景展望厌夺38康（一）国家抢相关产业绕政策军吹38回（二）发展翁有利和不利徒因素币盖38虽（三）行业糠未来发展前植景掏道39撑附件代1晒：国内值得痕关注企业堡父40核心观点零1、量LED碎是半导体二苍极管的一种愤，它能将电汽能转化为光沿能，发出黄锄、绿、蓝等岩各种颜色的洪可见光及红绵外和紫外不糕可见光。与拍小白炽灯泡线及氖灯相比辆，它具有工丛作电压和电脑流低、可靠有性高、寿命好长且可方便故调节发光亮阶度等恰优点。壮2、弟LED宽产业链从上谈游到下游行刚业的进入门志槛逐步降低委。上游为单煎晶片及其外剃延，中游为座LED陶芯片加工，爱下游为封装呜测试以及应蜻用。其中，骗上游和中游羡技术含量较阶高，资本投嗽入密度大，增为国际竞争必最激烈、经晕营风险最大女领域。在L它ED产业翻链中，崇LED蜻外延片与芯婚片约占行业疫70%利斜润，青LED们封装约占1聚0~20%厚，而吹LED应扎用大概也占合10津~20%。呜3、在全球宴能源危机、佣环保要求不林断提高情况幕下，寿命长篮、节能、安剖全、绿色环酸保、色彩丰胁富、微型化材的半导体L号ED照明已纷被世界公认提为一种节能寨环保的只要偿途径。半导窗体灯采用发惩光二极管作直为新光源化，同样亮度揪下，耗电仅济为普通白帜吗灯的1/1蛮0，使用寿棍命可以延长荣100倍。坚2007渡年全球露LED闪市场总额超拣过略60恳亿美元，较鄙上年增长大酷约13.7扛%束，含2006忌年到201策2年间，涛LED全铅球市场的年寸复合增长率咸将达14.桌6%。其中圣增长的主要造部分是超高次亮度和高亮杀度LEDs键。黑4、茧全球LE占D产业主研要分布在惊日本丢、中国台湾善地区、欧美铁、韩游国和中国大趋陆等国家与填地区。其中金日本约占据仍50%的份香额，是全球杆LED产煌业最大生产后国。日本的闻日亚化学是刑全球最大的舍高亮度LE鹊D供货商易，丰田合成问是全球第四膜、日本第二趴大高亮度L逗ED生产络厂商。帆欧美地区的交欧司朗（O哀sram妹Opto）咱为全球第二咽大也是欧洲铅最大高亮度慌LED鸦厂商。我国纺台湾地区产喜值第二。由苹于台湾是全乒球消费电子演产品生产基英地，其LE键D业以可龙见光LED毅为主，目樱前是全球第蠢一大下游封况装及中游芯附片生产地。余5、工我国矩经过30院多年发展，馅我国LED摄产业已之初步形成较慌为完整的产油业链，涵盖拖了L捎ED衬底堵、外延片、悦芯片封装及脂应用务的各个环节素。目前国内奇现有LED丽企业600怕多家，企业啊主要集中在锐下游封装和手应用领域柔，外延和芯哑片环节发展姜相对滞后。腹国内从事L手ED外延星片生产的企泳业仅10笛家左右，而竹从事LED可吐芯片生产的渴厂商摄也不多，产往能集中度较牧高。捞6、随着发任光效率、应根用技术的不桂断提升，动LED的揪应用已经从架最初的指示避灯应用转向薪更具发展潜延力的显示屏汗，景观照明咸、背光源、埋汽车车灯、驱交通灯、照渴明等领域，俭LED应用砍正呈现出多多样化发展趋志势。疗2006-喘2023年栏显示用LE走D销售额平宰均复合增长勤率翠为19.2对%，景观照龟明销售额年而均复纷合增跪长率将达到答37.2%殿，LCD背留光源用LE散D销售额年卡均复合增长蛮率将达到3井1.5%职。第7脂、指国内以LED背企业机遇挑盯战并存：坡2023盈年急LED斤行业许多专衔利将逐渐到职期，国内企乎业有望突破哀欧美日本巨守头的知识产伟权枷锁，利韵用国牢内庞大的市勿场基础和丰毒富的劳动力秆资源，在全森球筛LED访产业占据一腐席之地。书8用、备发展泡LED另产业符合我雷国倡导节能腹减排政策，为“卡十一五迎”禽规划中国家奇将绿色照明笨列于十大节岂能工程首位枕。子一、LED棉概述耀（一）阻LED基本绢原理扭半导体发光构二极管瓣（LED辈，Ling匠tEmi傅tting串赤Diode值）锤，也叫搞发光二极管要，是一石种利留用至半导体芯片爸作为发光材茧料、直接将柄电能转换为佛光能的发光歪器件，当半扣导体芯片两浆端加上正向座电压，半导惩体中的电子羽和空穴发生研复合从而辐加射发出光子锣，光子透过丙芯片即发出撑光能茅。LED沙的主要特点车有：体积小巧、耗电量低灯、使用寿命渗长、鄙高亮度低热包量、环保耐酿用等特点。但在适当的电支流和电压下贼工作脸，LED渣的使用寿命评可长达蛾10旁万小时。世图1：带白枳灯、日欺光灯、LE末D照明光源幸比较能（二）决LED矮的届应用贼领域惊LED盖最初用于仪魔表仪器的指态示性照明，重随后扩展到茅交通信号灯展，再到景观猫照明、车用很照明和劣键盘及背光弱源舒。由于教LED凑芯片的细微美可控性，掏L命E棉D触在小尺寸照惜明上和做CCFL散有明显的成爸本和技术优上势，但在大钩尺寸上成本郊仍然较高。暑随着沸LED灵技术的不断猾进步，发光沸效率不断提坡高，大尺寸识LED逢价格逐步下摆降，未来发取展空间非常荒广阔。目前艰笔记本液晶振面板背光已蹦经开始启动除，渗钳透率有望在看近几年内获烘得极大提高研。之后是更颤大尺寸的液耗晶显示器和峡液晶电视，斥最后孙是普通照明冒。近图2：搏LED根应用领域广暂阔路不同的LE攻D技术应现用于不同的度产品。从大化类上来看，裤按照发光波硬长可以分为减不可见光（疫850～1气550mm份）和可见光僚（450～木780mm部）两类，可山见光中尖又分为一般粱亮度LED要和高亮度着LE栽D，目前发抽展的重点是谷高亮度LE浴D。冒其中红橙黄撞光芯片使用执四元的Al铺GaInP越做为材料月，蓝绿光芯棉片则用三元务的InGa帽N。在蓝光微技术成熟后甜，更具通用役性的白光L柄ED也可剑以通过不同舟技术生成，黄为LED掩进入各类照慈明领域铺平烧了道路。患表杨1碌：LED分窝类及应用领辈域芽2007龄年，全球L脖ED市场总分布中，手兔持设备（包型括、P伏DA等）参使用量最大申，占整个L箭ED应用磨市场的36现%。其次是佛渗透较早的允信号指示领资域，包括交箱通灯和仪器掘仪表等，占躬比为17%某。汽车照明罗占15%，皂大尺寸屏幕芦背光和普谱通照明均占抬10%，这其三个行业为躁LE奸D目前正奴在大力拓展裤的领域。其翁他用辣途占12%杠，包括景观诊照明等。略图3：20欺07年全球强LED市场农分布勿（三）央LED产业剂链跟LED产完业链从上游蔽到下游行业弱的进入门槛亮逐步降低。丙上游为单晶才片及其外延术，中游为L晕ED芯片蜓加工，下游贿为封装测试续以及应用。瞒其中，上游性和中游技术误含量较高，薄资本投入密岗度大，为国燃际竞争最激指烈、经营风旨险最大领域芹。在LED嗓产业链中汁，LED钉外延片与芯趋片约占行业醋70%利润针，LED税封装约占1滔0~20%柱，而LED炊应用大概闻也占10~割20%。疫图誓4兽：L坑ED制造流破程谊资料来源：驰长色城证邻券研究所劝整理驻单晶片为制埋造LED猴的基底，也雅称作衬底，量多采用蓝宝爪石、碳化硅市、GaAs乞、GaP疏为材料。外积延片为在单遇晶上生长多捡层不同厚度喜的单晶薄膜警，如AlG栏aAs、A杜lGaIn宰P、GaI驳nN等，用然以实现不同尖颜色或俩波长的LE寿D。常见的城外延方法有亦液相外延法屿（LPE）浩、气相外延垃法（VPE蕉）以及金属妹有机化学汽窑相沉积（M佩OCVD）览等，其中V们PE和L情PE技术辰都已相当成亩熟，可用来撇生长一般亮减度LED。甘而生长高亮常度LE橡D必须采衰用MOCV亏D方法。筐目前全球M丧OVCD用的主要制造奏厂家为德妄国的AIX智TRON羡公司和美国摊VE哨ECO公模司，前者约帅占60%~用70恳%的国际市骗场份额，后盗者占据30阁%~40%楼。日本厂家深生产的设备方基本限于日旅本国内销售嫂。中游主要孟是芯片设计灰和加工。智中游厂商根轨据LED最的性能需求侍进行器件结伤构和工艺设撒计，通过外棋延片扩散、摊然后金属镀幕膜，再进行单光刻、热处汇理、形成金花属电极，接挤着将基板磨蹈薄抛光后进垄行切割。锐下游包括L索ED芯片蜘的封装测试挽和应用。L及ED封装缴是指将外引阵线连接到L砍ED芯片搂的电极上，尝形成LED物器件，封字装起着保护谋LED芯同片和提高光偏取出效率的水作用。LE舟D封装技牢术是从半导雹体分凤立器件的封旱装技术基础高上发展而来胸。目繁前L达ED产品鸭的封装类型羡主要有绑Lamp由型、插入式彼（Thro迁ughHo岁le）、表搁面安装型（雷SMD）、肾直接粘接式昂（Dire勤ctBon序ding）嫂等。其中S视MD型L障ED体积维比其它传统陵型LED弯小，因此S膨MD型主县要用于焦屏幕背继光源及古按键，受手隐机需求影响路较大。海表繁2夫：LED封俊装类别缎二、独全球LED能产业顺状况糠（一）全球让LED抓产业概况枣2007翠年全球LE盗D市场总校额超过60欣亿美元，田较上年增长洲大约13.词7%。根据抚isupp鸣li公司的冤报告预测，疾2006锣年到201匹2族年间，L就ED全球币市场的年复末合增骄长率栗将达14.强6%。其中岸增长的主要倒部分是超高贼亮度和高亮推度LEDs棋。Isup档pli预边计到201驰2年LE座D市场总艇额将达到1皮23亿美贺元，其中超垦高亮度LE携Ds将占音据LED午总体收入的简31%。浑全球LE趁D哀产业主要优分类布在日本、清中国台湾地茫区、欧美、洋韩国和中国叠大陆等国家启与地区。其劝中日本约占陆据50%的葬份额，是全谁球LED娘产业最大生夏产国，其动斩向几乎为L把ED行业的仔指针。日本箱的日亚化学外（Nich而ia）是全沸球最大的高马亮度LED能供货商，输丰田合成（犯Toyod炕aGos俘ei）是全壶球叠第四、日本降第二大高亮咸度LED指生产歌厂商祥。欧美地区猾的欧司朗（棵Osram运Opto裙）为全球第舞二大也是欧祝洲最大高亮翁度LED寸厂商。我国吗台湾地区产心值第二。由腹于台湾是全慰球消费电子巡产品生产基封地，其LE胁D业以可哭见光LED蔬为主，目闪前是全球第研一大下游封南装及中游芯贯片生产地。梦（二）全球阁LED凉应用领域比也重斯2006忘年到船2023室年翼LED卸的成长来源生主要是怕背光源、汽虚车照明、特膏殊照明（如嗽景观照明、敢LED晶显示屏、交睬通信号灯等涉）及浑15烂寸以下液晶捞面板的背光拐源，液晶显申示器和液晶虑电视（旁LCD追）面板的背亭光源在码2023味年出现大规槽模僻量产。据谅Strat秩egies贩Un乓l祥imite听d覆统计，杨2007奏年全球鞠LED惊照明市场猛躺增挪60%科，达到套3.3机亿美元。该金公司预计井2023睡年该市场总喉额将达漫14稀亿美元。伏（哪三到）全球LE泛D价格走向更日本LED嘉厂商供应的荡白光LED动价格已从2恶000年煌的每颗10南5日元（约问1美元），部下降到20垂05年的煎44日元（聪不到0.5航美元），蓝概光LED价绢格从200亭0年的每颗魂92日元跌嘴至2005师年的17日申元。喉图岭4研：日本LE跪D供应商价利格变化（摧单位：日元驶/颗）术2004年暗台湾厂商生年产的蓝光L胁ED价格跌犯幅达到30简%，04年企底脚蓝光LED串价格已跌至封新台币0.温6-润0.8元，雪2005年猴蓝光LED叨的价短格跌势趋缓强，全年跌幅您在15%。亭2004年寄台湾白光L努ED价格跌引幅在30%归以内，04疗年底的平均井报价在新台绣币2.5-店3元，由于甚台湾厂商积泻极进入白光滋LED馅领域，20纲05年价格碌跌幅仍将达坟到约赏30%。追图上5搁：台湾白光锄和蓝光LE席D价格走势根（单位甲：新台币/浅颗）遵导笛致价格持续娇走低的原因笋，主要是由伟于上游设备望供应商MO伏CVD外延场炉容量的不庄断扩大导致港LED外延各生产商的单外位生产成本慎下降。优从2003监年以来，全搁球两大MO察CVD设备吃厂商（美国久的VEEC晃O可和德国的A贿IXTRO宽N）的主流怠设备遇从2拆003年的叶6-8片机贝、2004升年的12片只机、200鲜5年的15屑片机、20溪06年的2瞧1-24片买机。在同样耳原材料的情逢况下，每个荷外延片的成胖本大幅度下应降。目前按掉主流设备的哥容量为24究-30片左畏右，比20拒03年增加疯3倍以上。尼（碌四简）全球LE半D厂商分布均1、全球供码应国和地区锋日本凭借在骨高亮度蓝光声和白光LE讲D的专利技脆术优势，在仓全球高亮度牵LED市场抵居于领导地警位，市场占领有率达到5代0%。疼台湾在全球呢LED的产邻值排名第二电，市场占有奖率约24%培，台湾以低傲价策略逐渐流威胁到日本得的领导地位瓶，基本占据高了全球疯中低端LE恐D的绝大部厉分市场。撒其他惩地区粘，比如韩国奥和中国大陆黑，由于MO弓CVD的相矮继投产，也反带动产能的逆释放，出现墓增长。敌图仔6哑：全球LE择D供应国和旺地区分布异图零7丧：差2006年依全球罩蓝光芯片产邀能分布查2、全球L阀ED供应厂归商涌全球主要L评ED厂商所拒处产业链的伙分布授图逢8栋：全球LE千D上、中、堂下游供应商疫全球五大厂贿商开全球LED渔高端市场由悬五大厂商C席ree、L蛇umile纤ds、Ni统china吵（日亚）、规Osram辛和Toyo损da（丰田弹合成）所控范制。五大厂辫商在全球高排亮度LED远的市场占有劲率超过50株%。慕美国Cre至e以生产盯SiC基蓝律光LED芯持片闻名，美洲国L肯umile窝ds在大功全率LED封捉装产饱品技术上领白先，日本日罚亚是全球G裂aN蓝光L梳ED和白光塑LED技术漆的领导者，纠德国欧司朗田光电拥有白养光LED专础利荧光粉的肆技术，日本孤丰田合成与亲日亚一样同革样为GaN案蓝光LED喜的先驱。崇图忌9扑：全球增高端L们ED五大厂烛商台湾厂商誉目前台湾蓝恒光LED产玉能占全球的责35%。随奶着四元化合旧物InGa柱AIPLE俯D及传统L念ED价格滑席落，日商逐效渐退出低端听市场，而台砍湾厂商乘机仪占有全球四明元化合物I锤nGaAI幻PLED本市场，四元熊LED产能聚达到全球的牺80%。州台湾生产的衰GaN和I风n存GaAIP驼LED单价蜜较低，产品熄属于灶中低疗端，台湾L慧ED产值只块占到全球市李场的24%恳左右。翅台湾LED对上游企业以车晶电、元坤帆、华上、璨该圆四家企业桌为主，其中椅2005年场晶元光电合偿并国联后，堵一举成为全演球第六大L锈ED厂商，琴紧随五大厂下商之后，新皱晶电的四元膨InGaA捏I标P红橙黄光疤LED产能摊全球第一，雷GaN蓝光跑LED产能汽全球第四，毁2004年惧度合并销售鹅收入达到1萝.8亿美元苦。元坤合并井联诠后蓝光宫LED产能照也进入全球叫前五名。先台湾LED象中游企业以供光磊、鼎元鞠为主，其中仪光磊与日亚济合作，由日桐亚提供外延染片，光磊生奸产蓝光LE干D芯片。曲下游封装企质业主龄要有光宝、凶亿光、宏齐信、佰鸿等，标光宝和为台咽湾第一大L斑ED风阻昂隶企业，20北04男封装孟产值在世界撑排名第八位棉。乎图祝10粮：台湾LE禽D上游企业迅产能碰违创搞全球LED晃供应厂商市周场占有率坝据Stra联tegie魄sUnl院imite述d200况5年11月挂公布的全球尽高铲亮度LED服供应商分析胁报告，目前艇全球能够提过供高亮度L穿ED的企业透数量超过1哲0葱0家，大公演司继续港占据市场主咏导地位。在氏全球48家证高亮度LE麻D封装企业舌中，前五大涂厂商内在狸2005年烤的市场占有鼠率超过50内%，前大家睡企业的市场擦份额约占四悟分之三。茅图11：2铅005年全葱球前十大封琴装厂商市场远占有情况奶排名消公司傅销售额（百恼万登美元窗）惊全球市场占底有率塔1惑日亚Nic卖hia香960煌20.3%榨2考西铁城Ci孙tizen爷519安11.0%指3结欧司朗Os份ram躲443旅9.4%枪4按安捷伦Ag训ilent重316烦6.7%岗5猛夏普准Sh侦arp柿281攻5.9%统6肾Cree寨268秆5.7%王7隆Stanl绘ey方255铺5.4%容8县台湾光宝L用ite-O男n颈228蹈4.8%砌9巴Visha也y慰211吨4.5%帖10亿日本罗姆R扭ohm待200粒4.2%鞭资料来源：斜iSupp滑liJ怪apan，摸中投证券研捞究所荐（佣五汗）全疏球L炼ED专利竞威争款市场的不断躬扩大，国际死上相当重视予LED知竞识产权的保跳护和测试标及准的制订，地主要厂商利关用专利优势僚，企图通过尝设置专利壁既垒和制订行坟业标准来控料制市场。日减本和欧美企像业盘踞产业卫高端，手中岗握有大量专斩利，新兴地并区如台管湾、韩国企郊业不断遭遇犯日本及欧美评公司的专利朴诉讼，处于维被动局面。小日本的日亚垫化学公司在若2002文年前，凭着柴其十年来研寒发取得的涵帅盖LED踩结构、外延劫、封装和工饥艺以及荧光救粉等相关原贤材料的专利运权，在LE萄D市拥场拥有相当咳的垄断地位顿。预计全球滋LED领商域的产品、袖技术的竞争怒将随着市弃场的扩大而循更为激烈。鸽不过由于掏20年洞专利期限将睡到，许多L栽ED专利霜的将于20宇10年逐尤渐失效。届夕时原有的产姑业专利结构侍将出现较大畅调整。新兴堤厂商有望获锐得新的发展请契机。现在枣持有大量专麻利技术的L居ED大厂逢纷纷展开相映互授权的方乓式来规避专扒利问题，并扛利用原过有的规模优绍势，大力开纪发新的专利雷技术。因谅此对于新兴乖业者如国内炼LED厂章商而言，专恭利到期既是物机遇又是挑短战。国内拥析有外延、L踩ED芯片码设计和制造轨等上游技术贺能力的厂商阶，更有希望率抓住机遇，赵在外延衬底津及芯片技术敞上取得突破饭，扭转不利佩的动专业格局，戒成为LED栗产业新一口波重组趋势带的律受益者。趋（汗六我）全球照明择节能政策桌相同骆亮度下LE座D耗电仅锦为白炽灯的品1/8，节或能灯的1/亭2，寿命更纱能延长近1形00倍，夕可达10仁万小时；若逆普通照明全良部采用LE亏D灯，我法国每年可节百约用电近千珠亿度，相当皂于一个三峡灿工程的发电省量。此外，陵LED中吓不含汞、察铅等有害元聚素，光线中或不含紫外线磁和红外线，症对人体无害颗。默欧盟著名的姨三大电子产澡品环保法令毙对电子产品灯的环保性做孔出了硬性规既定。《报废诊电子电器设殊备指令》（虾WEEE）式于2005反年8月柄正式实施，朽目的是减少还电器废弃量诵，增加废旧爬电器的再生冻使用，改善相环境。《关项于制定用能译产品环保设炉计要求框架柳指令》（E衡uP）是2助00沈5年7阵月22日狗发布并于发洪布之殃日起20贯天后生效。详该指令覆盖锹范围广泛，淹欧盟委员会宣将根据Eu谋P指令陆劫续对诸如供宝暖及热水设携备、电动马战达系统、家淹具及商业场睁所照明系统稀、家用及办流公室用办公拼设备、个人抛电子产品等阔用能产品制雨订具体的实经施措施。兼《关于限制汇在电子电器死设备中使用遍某些有害成杨分的指令》睬（RoHS踏）已于20改06年7罩月正式开泛始实施，主怖要目的在于将消除电子电绢机产品中的水铅、水银（挨汞）、镉、夕六价铬、多阻溴联苯（P泄BB）和多沾溴二苯醚（孙PBDE）战共六项物质赞；根据Ro举HS指令吓，含有铅的仍普通打照明光源（甩如荧光照明戏）将于20歪11怒年停止使毙用。件此外，娘2005驱年绞2毛月全球阻149绒个国际和地钱区通过的《公京都议定书旷》开始生效腹，其目标是池在弃2023烟年至功2023榴年间将已开懒发国家的二异氧化碳、甲响烷、一氧化闷氮等六种温轧室气体排放瓣量在矮1990雀年的基础上姓平均削减5塞.2爆%。俩LED灯代不含铅和汞桌等有害物质卖，无频闪，掠属于绿色光娘源；并且采涝用LED等照明可大幅佳减少电力需艰求，进一步抽减少温室气尽体排放。随寇着全球节能追环保意识的已加强，节能建减排的议题晨不断强化。膨世界很多国究家和地区纷哄纷出台政策其，扶持半导帮体照明产业山的发展。环好保节能的L曾ED产业护将大放异园彩。感三、感国内LED菌产业失状况粪（一）湾国内LED戒产业发展现变状真我国序第一只LE备D是19引69年由搁中科院长春迁物理所（现胃中科院长春掠光学精密机映械与物理研龙究所）研制腹成功的Ga南AsP红垃色LED。冠我国功萝率型LED弱的发展，产则经历了进拒口器件销售纲—奴进口管芯封限装（199棒8年前1旱00%进口漏）歌—唤进口外延片钩制管、封装洲—载自主生产四胞个阶段。楚1999熔年至200有3年，我悠国LED讯产值的年均锄增长率为3头0%。20比03年至脾2007汤年，LED戒器件产值赢年均增速提冰高到33.望4%，到虽2007赠年已经突破瓣了300涛亿元劝。招图1：欧我国LED柄器件产值（减单位：亿元同）误上游外延片蓬生产和芯片尊制造环节技茄术要求较高办，在大陆发辞展较迟，但少增长迅速。确2007今年，我国L验ED芯片业变实现产量3泰80亿粒对，产值15细亿元。2瑞003年乘至2007跟年，乐LED芯绝片产量复合夜增长率58顺.48%，举芯片产值复尺合增长率4忽4.29%份，均呈现出美快速增长的伯势头。应图2：奸我国LED稻芯片产量灾下游封装行怠业技术壁垒泥较低，技术为投资适中，宿进入相对容也易，目前我血国具有一定黎规模的LE寿D封装的价企业有60况0多家，所总量则在1执000且家以上，热数量众多，肯规模偏小。剂较大遮的有斧佛山国星、后富阳新颖、泼宁波和普、塌深圳量子光碑电、厦门华填联电子和福径日科光等。量2007样年，我国L浩ED封装谅业实现销售忆额168球亿元，实现绪封装产量8题20亿粒坏。2000梢年至20序07年7要年间，封装闯销售额复合蔬增长率达马到27%，嚼封装产量复混合增长率达云到38%。笛LED封闲装行业增速异不如芯片，浑主要是前期镰发展已经较收为充分，基骄数高，而芯阔片制造发展耐阶段在封装依之后。挡图3：拦我国LED类封装行业规闭模变化辅（二）冈国内LED绘产业地区分纱布笨我国LED搂产业的地穷区分布较为温集中，基本走都分布在长赛三角、珠违三角、江西定及福建、环针渤海湾等地诸区，寒其中锯上海、南昌长、厦门和大易连是国家首如批制定的L例ED生产院制造基地。括长三角地区帐，主要企业喂有上海兰宝尸光电（Ga需N外延、可芯片）、上危海蓝光（G松aN外延申、芯片），生上海金桥大胸晨（红黄芯员片、封装）戴，上海南北珍机械、上海春小糸车灯恶（汽车应兔用）、上海敢三思（显示门屏）、江苏剪镇江奥雷（河GaN芯语片、封装）腥、浙江富阳搂新颖电子（棕封装、应用笑）、浙江宁杰波和普（封态装）等。级珠三角地区膛，主要企业踢有广州普光搁（外延、芯辩片）、深圳剧方大国科（卵GaN外史延、芯片）雾、深圳量子词光电（封装樱）、深圳海流洋王（应用哗）、深圳嘉葱伟实暮业（太阳能诞半导体照明护应用）、佛僵山国脖星光除电（封装、李应用）、惠转州德赛光电荷（显示屏）瓶等。贼江西及福建骗地区，主要茎企业有江西泰福科（Ga扯N外延）眨、江西联创摆光电（Ga惰N外延、施芯片、封装扇、应用）、伤欣磊光电（绪芯片）、厦主门三安电子症（GaN薄外延、芯片揪）、厦门华梢联电余子（封装、旨应用）、福征日科光（封萄装、应用）约等。瞎环渤海湾地裂区，主要企斩业有大连路蓬美（GaN尤外延、芯光片）、大连透路明（荧光基粉）、北京剥有研稀土（角荧光粉）、权北京睿源（粒GaN功愤率型芯片）羽、廊坊鑫谷歇光电（封装肺、应用）等陕。驴在研发方面妙，以中科院饮半导体所、籍物理所、北旋京大学、清尽华大睛学、信息产绳业部13仍所等科研院字所为富代表估，从掉“剑九五膨”种开始积极介帝入第三代神半导体材料丙氮化镓（艰GaN）L贩ED领域裕的研发，并车在勤“未九五灵”镰、役“晒十五旺”狸期间逐步将忽技术成果进绑行转化，如胆中科院半导牌体所和深圳春方大、福日给电子，物理红所和上海兰达宝，北京大讲学和上海姨蓝光，清华谢大学和山东锅英克莱，1当3所和厦盒门三安。壁（三）词国内LED辽重点替厂商情况烂我国现有L悉ED企业6真00多家，扑企业主要集绘中在下游封景装和应用领京域，国内从愤事LED上纸游外延片和政中游芯片的陡企业大约在尾10余家，猾主要企业有纷厦门三安电相子、大连路功美芯片、深捷圳方大国科唇、上海蓝光式、士兰明芯扩等。蚁国内从事下艘游封装的企皮业主要有佛碑山国腥星光怎电、宁波爱昆米达、厦门殊华联、深圳艰超亮等20殖家。绞表1：握我国LED拔行业主要企鸭业许表2回：2006贪年中国主要刊LED厂商减投资情况帅（四）卡国内LED餐技术发展垂现状奔我国LED销科研起步蛾较早，几乎经不落后于韩服国和台湾灶，目前的研腔究水平也较鲜高。但产业柔发展较慢，如无论是从技套术上，还是虹从产值和应室用上，都比淡国外要慢一程拍。我国白慢光LED亏显色指数已絮经超过80进，发过来效现率比韩国和吃台湾差一些卡，但也达到婆60～68闲lm/w。购表3恐：遮国内外功率皱型白光LE件D技术指石标对比（2大0蕉07年1太2月）米我国LED省芯片的国钉产化率仍然井较低，07犬年底综合食国产化率不家到50%。总其中四元L跟ED和G侦aNLE惕D国产化率性较低，生产偏高端的蓝绿料光GaN姥LED只极有35%。沫表4：旁2007探年度国内L著ED产量穿、芯片产量佣及芯片国产原率检从主要应用小市场的情况规来看，我国即LED产扮业仍然处于辟较低的水平狡。交通信号撇灯和景观照石明合计占L亭ED应用溉市场80%险左右，是两气块最大的市园场。汽车用壮照明占比较众少，背蛾光几乎没有努，更大尺寸窝的笔记本背揉光和液晶显纤示器液晶电图视背光还不扛能生产，更馆谈不上普通蜜照明。绣表催5：昏2007供年中国LE捞D主要应像用市测场规模贫表6：灾2023糟年一季度中眼国LED屿主要应用市辱场规模粒从中我们仍职然可以看到扭，交通信号隙灯已经趋于絮平稳，景观愈照明步入稳浮步增长，而修代表更高端弃照明的汽车钥用照明和室竭内装饰照明角步入快简速增长的阶剥段，占LE谊D市场应召用的比重也学在稳步提高剖。但这两个江领域和台湾商同类企业和壮日韩欧美等葡LED先览进地区相比渠，仍然处于谜较低端的位狸置。再往上驶发展，就是个背光等属小尺寸屏幕勤领域，台湾脆已经发展得尚非常充分，探并有产能过兰剩之虞，空众间不大。伤（柳五剥）国内LE概D孝未来产能预沿测怜LED产赤业越往上游侮，技术含犁量越高，投次资需求也越哲大。最后端玉的应用产品箭投资只有数填十万上百万鬼，上游的议外延片制造磁则在600爱0万以上等，GaN秀基板的外延市片更需要上培亿元。妻表7：挽LED毕各产业链投话资规模需求犹据不完全统棍计，200管7年国内喘半导体照明壤产业相旬关新增投资捞近40亿忍元，而规划树中的投资则脂超过150振亿以上。新缴增投资主要飘集中在外延踢片生，根据薯国内各厂的拆商投资计划迹，2023趁年预计将手新增MOC棒VD超过4姿0台，我缝国外延芯片棵产能规模将突有非常大的具提升。炊目前我国L埋ED外延辽片主要生产瞒企业有厦门索三安、大连膊路美、上海猫兰光、厦门芹乾兆、士兰倒明芯、上海白蓝宝和方大离国科等。厦林门三安今年廊新购入MO术CVD4夹台，目前让一台已经可谨以正常生产眨，一台试生绑产，还有一苹台正在安装筛，其余企业锦很多也有扩剃产计划，同垫时还有不少黑新进入者购论买MOCV呈D，每家数餐量在3～5爪台。高图3：霸我国主要外笑延片生产企险业MOCV肯D数量路图4：甜我国主要外捡延片生产企晶业锈产能（万片胃）倍随着LED伏芯片生产迎企业的不断若增多，中国脏LED芯含片产值的增哄长速度一熊直快于封装葡环节，这导厚致芯片产值思在中国LE蝶D产值中茄所占比重不骗断提升。芯唉片产值在整纺体产业产值县中的比重已傅经由200涂2年的5萍.4%上升汽至2006轻低年的11.闪3%。由此艰可见，中国妇LED产怒业结构正在传由较低端的凡封装转向附涉加值更高，夹更具核心价布值的芯片环挠节。记看好高亮度币LED芯阁片市场的发粥展前景，在半很长一段时蛮间内，企业鸟仍将会把投振资重点放在汽高亮度芯片推的生产上，扒这将带动中暖国高亮度娱芯片产业持顾续保持快哈速增长的势窃头。赛迪顾榆问预计，2薯008年咳高亮度芯片耗产量将超过宽普通亮度芯燃片产量。届努时，高亮度抬芯片的产量另将占到整体丘芯片产量的局56.2%师，而产值更截是占到整盲体芯片产值练的72.8酿%，中国L旧ED芯片付产业将正式语跨进高亮度递时代。我们绸预计未舟来几年，大称陆高亮度的菊InGaN侧芯片的产亦能将保持4傲0%以上的肃增长，到2茧010年负，达到27饱00kk似片每月以上脸。汤图5：雅我国高亮度塔InGaN慰芯片产能泛扩张情况红四、怜LED横上游会硅抛材料弹市场分析来（一）全球霜硅哑材料仍生产雨辽深供应肆情况犯目前，全世奋界单昏晶硅的产能盛为1万吨/物年，年消耗牛量约为60宝00吨～7粱000吨短，存在一定荡市场缺口服。晨其中，30搁0mm（即且12英寸）丧硅片消耗量降增长最快，室从2000箱年的1.3纽%增加到2伏006年的暗21.1%阿。日、美、丘韩等国家从蔑1999年内开始逐步扩直大30晒0mm硅片蠢产量，据不亭完全统计，茫全球已建、决在建和计划尾建的300定mm硅器件被生产线有4托0余条，主泽要分布在美喊国和我国台们湾等，仅我净国台湾就有膏20多条生睡产线，其次身是日、韩、铺新及欧洲。详全球主要半丘导体级单晶义硅及硅片厂初家分布在日泪本、德国和语美国。最大立的供应厂家渔是成立于1充967年的炸日本笑信越谋，它在日本评、美国、羽马来西药、番英国、台湾贿等地设有生忆产加工基地角，习信越回是最早研制敲成最尖端的衬300MM虚硅片及实现饶SOI硅片劲的产品化的张厂家。排名拔全球第二的返是美国玉的SUMC析O芽，该公司2孙008年尖300毫米演晶圆的月产防能达到10舰0凭万巡，淹2023年叛或2023柜年时逐艘渐将月产能络扩充至20桐0万片晶圆称。畜第三名是脱德国摧瓦克（圈WACKE痰R仍），在此之厉后是佳美国的ME既MC珍。从销售情倡况看，银日本、德国服等国资本控泉制的八大硅岂片公司的销本量占硅片总型销量的90患%以上。其添中信越、瓦奴克、SUM克CO和ME盲MC四家的无销售额占世皮界硅片销售活额的70%俘以上。多（二）国内沾硅材料生产贷供应情况衬近年来，中零国单晶硅生铅产及市场大依幅度增加，联2006年斩中国单晶硅限的产量达到谣3淹739.7经吨，躁总销售额约秧117.8俗亿元，丸其中半导体韵级搁单晶硅自产量拔约竹551.4救吨，太阳能荷级肥单晶硅约畜3188.耀3幅多吨超，岂太阳能省级食单晶硅灯占了总产量切的85%。当2锣0包07年板国内半导体孤级单晶硅年烈生产能力估挣计为粪10啦00吨左右强。容由于资本规挠模小、技术紧水平低、生同产布局分散谷等因素，国鸭内单晶硅材垃料的整体水洁平与国际同惩行相比明显辛偏低。从产狠品结构来看眉，多以中低吸端产品为主轿，并凭借国刃内劳动力成摸本的比较优弦势，占据了沙国内市场的呀主导地位，早还部分出口歉国际市场。手但是大直径榜的高端产品铜发展较为缓午慢，主要依兼赖进口满足弯市场需求。股图陕2覆：我国硅片幅需求增长情爪况预测月2007年业，中国水单晶硅生产蓬企业针有70多家刺，其中上规腿模的企业有侨30多家，昨主要皮分布在长三腰角地区（苏彼、浙、沪）慕、京津翼地瓜区（北京、构天津、河北确）、锦州、用西身安地区、洛喇阳地区、四况川峨眉等地员。在半导体悉单晶硅市场恶，我国主要捉生产企业有坡：宁晋松宫针、碗万向硅峰嘱、江苏顺大庸、有研硅股男、宁波立立圆电子、洛阳母单晶硅有限欠责任公司、未四川峨嵋半慰导体材料厂期等。少表辟1绍：国内半导冬体硅片主要炮生产企业栋（三）单晶捏硅价格走势叼分析岩从2003齐年到200偷7年，国际预市场律单晶硅的价洋格上涨超过鸦3倍。三在目前的市类场情况下，正被拉成单晶咐棒的单晶硅煮价格为29选50元芹每谈公斤，切成帆片路的毒价格可以提眠高到366苹3元每公斤脱，小再做成抛光搭片，每公斤性的价格可能笼达到500卫0元以上都（信息来源寨：浙商网）垄。席表2：20堪04-20常0予6年单晶硅明价格变化白类别梁2006年者度促增减%啦2005年备度订增减%捷2004年少度谢区熔单晶硅旺（千克）蛛2739.充49稠37.14企%剑1997.炊61史7.77%代1853.燃65红直拉单晶硅广（千克）宴1562.康39昌52.19雁%绩1026.壶59塌30.75拒%码785.1丧7脆直拉硅片（帮平方英寸）膜2.07久26.99歼%姻1.63影20.74怖%论1.35络区熔硅片（允平方英寸）法3.98冶12.11光%折3.55愈7.25%另3.31册信息来源：现中环股份（持天津环欧）栽年报。送五杯、耳LED下游箱市场需求婶分析玻（一）总背光源市场径1、背肌光源仍是主效要应用市场冒由于产讲业迅猛发展寨，LED郊在背光源方么面的应用一享度成为其最嘉大的应用市杆场。200晋7年全球坚用LE展D市场规煎模为肚17.6委亿美元。然旅而由于彩屏根市场成菠长趋缓，加升上LED贸技术的进步手，每部哄LED用垄量有所减少疑，并且LE叙D单位价欲格不断下降低，LED手怪机背光市场弄将表现有限始。幕不过由于手孩机照相功能觉对闪光灯的哲亮度要求提数高，因此手绑机照相机的描闪光灯有转坦用LED侮的趋势，券07机年闪光牢灯LE鹅D皱应用近为忠3.87亿染美元，增长波36.7%酿。此外，预削计一两年内姐产业即钥将出愤现大规模尚3G洗更新换代革烤命，此领域滴的大幅度增活长也值得期睡待。另外在盖其他需要背泰光源的中小拨尺寸面板如员PDA、手乡持游戏机以初及阶GPS跑系统等新兴疑市场，虽然遵市场不及手觉机市场，白估光竹LED菜已逐渐取代恰CCFL。含2007售年小屏幕桥LCD亩显示器和移膛动设备按键抖背光应用占悬总体作LED邀市场营业额跑的25%以嫩上。因此，迁总的来说悼在中小面板丧背光领域，须LED概应用市场仍鸟将保持稳定滴增长。膛2、大尺寸梅LCD面烛板背光源C屋CFL的蜻杀手灯过去刺激L墨ED市场挨增长的主要晶因素是市场悉对按键背光洒和移动设备巷显示方面有原强劲需求，圈而现在电视阳电脑大屏幕俱LCD的主背光等新型交市场枕也将成为L熔ED产业酱增长重要动原力。液晶（初LCD）本聋身不发光，址因此需要背宁光照明。目鄙前大多数L证CD采用湿阴极射线荧个光灯（CC振FL）作为笛背光源。但岔由于CCF裳L不是平叙面光源，为脆实现均匀的灿亮度输出需筑要配备诸多嘱辅助器件，惨因此结构复彼杂且亮度输搏出均匀性差院，并且使用坚寿命不长。伙使用LED奸作为LC踪D的背扶光源，可进容一步缩小L膏CD的体项积，且拥有夜更高的可靠盈性和稳定性倦。其发光寿厨命也远远高脚于CCFL买。此外，L虚ED的色慕彩表现力也池远胜于CC熄FL。另外枕，CCFL细还含有汞到。找LED的谣另一优势是关工作电压。奥CCFL抬的交流电压赏要求相对较组高，启动时扇就达到了1圈500~1敬600Va治c，然后稳挡定到700靠或800稿Vac。它慧们还需要电砌源逆变器，擦以通过直流摸电源工作，松这就增加了物应用成本、冬面积和重量艰。而典型的然LED背窜光子系统可虎在12~2感4Vdc或坑更低电压下哲工作，可以房去掉逆变器市，还能消除苍电池干扰。翅LED拥衫有更低功耗哭、更轻薄、吐更好色片彩表现力和陕更环保的优聚点，迎合了摊消费者对笔豪记本电脑电辱池工作时间扭长、机身轻充巧、色彩绚睡丽和健康的镜要求。20烦08年以止来，笔记本裙电脑厂商纷赤纷进军LE燃D笔记本涨电脑市场。洞不过，目前洲LED背姑光源的屏幕劣在色彩饱和惨度方面存在周不足，且亮某度不裁够强，更重哀要的是LE倚D背光源湾制造成本较朝高，比CC功FL技术耍屏幕要贵几着倍。因此目侨前LED阔屏幕主要用疤于高端笔记恳本。随着面贤板厂商努力保提高LED格背光面板的太成品率，未委来几年白光停LED背忘光笔记本面奴板与CCF跪L背光之掘间的价差将枝缩小至10乱美元内。歌据市场研究举公司iSu齐ppli撑预测，凭借个功耗低觉、厚度薄、贿重量轻和环斩境友好等优无势，LED鹊未来几年悦将席卷笔记掠本电脑显示旷器背光市场贺。到201毁2年出货逐的LCD绸笔记本电脑领面板中，将量有90%采桑用LED胡背光，而这供一比例在2窗007年勾只有4.7矩%。今年年熊底采用LE壶D背光源的洪大尺盘寸笔记本面姑板出货量将蔑飙升515焦.9%，从症2007欣年的280示台剧增到矛1740台尚。菜尽管LED锅背光在笔皆记本电脑中样普及率不断火上升，由于厉笔记本电脑铸在总体大尺政寸LCD需料求中仅占很粉小比例，电递视和显示器吗主宰背光市诵场，故LE麻D对CC抄FL需求驰的压制作用愧有限。握科技市场调光查机构In通sight户针Media野近期指出泻，目前用于纲46英寸衫液晶电视背吉光用的CC拔FL成本麻约为212夹美元，到绳2023潮年此项成本棕将降低至鼓122里美元。而现紧在46英墙寸液晶电视两背光用LE拴D成本约抄为388，翻比CCFL莫高83%削。笑2112胡年LED局背光源成本愚将下降至1窃38美元腐，比CCF午L仅高出锹13%。根凭据这个成本炉结构模型，尺LED背伏光源液晶电飘视占有率将在于胆2023克年底或20绪11年初馋迅速攀升。朵据Issu筐pli预现测，市2007勉年到俱2023剑年东南亚的贞液晶电视（辈LCD-T秆V）的出货之量有望增长蜡8倍以上欧，复合年增筹长率达到5局3.9%，独2谈007年可出货量为1拢60万件阁，到201折2年将增璃加到135反0万件。鞭东南亚的L药CD-TV居市场总额笑将达63阿亿美元，与惠2007积年的市场总奏量12亿免美元相比，陈CAGR跃为38.6活%。显示器桌市场研究公攀司Disp规layba乘nk票在韩国显花示大会上预躁测，到20劈11年取眠代现有CC揪FL背光裹源的LED煌BLU银将达到市场铅总量的8%欲。价3、等离子跃难成气候，炎OLED惯短期无法替袄代巧与液晶产品每比较，等离金子的最大缺岩点是分辨率烦提高困难。社据iSup咬pli预益测，等离子恨难以抗衡液舍晶显示器，匙由于平均销葱售价格下滑允推动的等离娇子葱收入的增长趴，将于今年星达到销售顶册峰，09妙年开始出现演下滑。猫OLED筛即有机发光更二极管，O挤LED显督示技术与传硬统LCD壤显示方式不捎同，无需背胜光灯，采用罗非常薄的有摔机材料涂层搜和玻璃基板剧，电流通过旋时，有机材杜料会发光。能OLED尚显示屏境幕可以做得耀更轻更薄，喊可视角度大阅，能够节省艇大量电能。闹不过，OL钩ED的大抄规模商业应笨用在201裙0年前不源会出现OL熊ED面板蛋用能效率更颤高，可用来冶制作轻薄显仪示器，其图吼像颜色鲜艳天，适用于显端示快速移动选的图像如体蒙育比赛和动尿作影片。但摧制作大型O轨LED屏冰幕仍然很艰轻难。OLE敲D电视将礼会是液晶技拥术的补抵充，而无法汇取而代之。执OLED骆显示技术的饥主要问题有胆：1、AM启（主动矩阵或）OLED剖面板制造同工艺效率低委下。随着O闯LED显闻示屏尺寸的哀扩大，其良港品及制造损胡失率也随着额变大。2、还OLED材幅料的使用寿岩命短。售（二）越照明市场扩白光LED奏照明将成为菌全球LED窄未来竞争的攻焦点。据台弊湾工研院统责计数据，白辉光LED的搜年需求从2龄002年的告19.5亿泪颗增长到2矩006年的协136亿颗拘，年复合增驱长率56%探，预计到2钥010年将冻保持每年4合0%增长。绪目前LED腹在特殊照敌明领域已经羊显示出节能旨环保效果，稀如代替霓虹桨灯的LED慰景观照明枯可节能70盛%洁，代替白炽倘灯的LED训交通信号铁灯节能80作%。固态照扭明技术的进倘步让LED卖在装饰照明怨和建筑照明么市场也获得吵了新的用武鱼之地。筛不过，LE混D要在照搁明市场大展测拳脚，尤其树是进入发展抗潜力最大的辫普通照明领样域，还有几冷道障碍须克果服。首先，雪LED注的发光效贞率必须达到忧150lm末/W。自2丛002年准起，LED否发光效率快筛速提高，价暮格持续下降椒，商业LE狗D已达1乳00lm蛾/W，超越乡了目前普通狱的白炽灯和科卤素灯。白阔光LED滋的发光效率秆大约为19丹9lm/场W，因此仍尺有相当进步珠空间。其次艇，必须解决姻LED光记源的散热问枪题。功率L效ED因其背较高的光国效和优越的胁流明维持率戴而受市场追艳捧。但大功胸率LED杏对散热技术脾要求较高，胆环境温度达钩到一定时就沫很快产生光沙衰，直接导奋致LED板寿命下降。可目前仅1W画和3W高的大功率L层ED少量键用于市场，龄而5W和包10W的大著功率LED奇还停留在赠实验佛室阶段。只磁有解决大功若率LED竞的散射问题膝，最大限度喊延缓LED险的光衰，促才能大面积蜻推广大功率桐LED的回应用，使L瞧ED在室圾内照明的广犬泛使用变得推现实。冶更现实的问告题是，价格弹是直接影响焰LED照孔明普及速度蚕的关键因素说。人们期望糕以LED灯掘的购置成本名+能源成本蕉+维护成本孙+废弃物处善理成本比白言炽灯和荧光炉灯低，但消姜费者仍以购偷置成本为选凳择标准，并恩不太在意高溜品质或多功川能特性。根挨据台湾非营疼业高峰用电穴每度电价2骨.31台乌币计算，虽删然LED寒灯泡能节省听电费，但对仗于1000梅流明（l承m）的灯泡烤而言，市面屈上LED洒的售价是普看通灯泡和节己能灯辅泡价格的1郑0到10浴0倍。即城使LED圆具有省电及原寿命长等优产势，但普通惊消费者很难找为了环保理纺念而花费高亡价购买。因宽此目前LE栽D灯要代榴替大规模节评能灯进入普抚通照明领域门还有一段路揉要走。含在取代传统郑照明方面，亲LED受星制于其产品草特性（色温轿高、演色性乱差）、产品另价格、发光看效率和照明燃大厂的态度查；匀LED的恰大规模采用柴，与其技术之进步导致的宫价格不断下拳降有密切关领系。根据美伶日等国家和粘地区的LE街D照明技担术规划，我蛮们预计到2眠010年惠才会出现明图显的替代效肯应。归近几年石油纵、煤炭、天蔽然气等主要敢能源供需面不趋紧，价格合也水涨船高希，引缘起了全球经晕济波动震荡弯。加上全球川环保压力不贪断增加，L陶ED作为逢环保节能高阿效的固态光竖源，若与受捞到热捧的太洲阳能结合，桥必将引起全寿球照明极大解革命。太阳厕能光伏发电堡技术与LE济D照明都为涌直流电、电初压低，因此贪能互相匹配转。二者的结浮合使用可能覆打开另一块晚广阔应用天牢地。欠（三）景观孤照明李寸滴景观照明市悠场主要已乓街道、广场译等公共场所可装饰照明为含主，推动力瓦量主要来自首政府。轻近受到200逃8年北京奥倍运会和20溜10年上海含世博会的影贡响，北京、甲上海等举办赔地加快了景兔观照明的步军伐。此外，间受到北京、愁上海等活动脸举办城市L像ED景观照肌明工程样板糖作用的影支响，二、三偿线城市也将泉加快LED间等在景观照丘明工程中的召应用比例。倦2006年嫂-2023脖年显示用L爸ED销售额牛年均复合增荐长率为19蜜.2%，景折观照明销售坐年均复合增遣长率将达到遍37.2%呆。据保守估向计，假如全副国100座安大中城市，划每座城市平瘦均在景观照猫明上的投资驱为1亿元人袍民币，将具避有100亿绳元人民币的钢市场规弃模，与到垫2023年暴，我国的城映市景观灯光上市场将达到放200亿人层民币左右，俊成为LED认市场最大的乒应用市场。指（四）汽车共车灯毕效凭借LED姻灯在相应速射度以及长寿油命等优点，很LED车灯洞在第三刹车确灯上的应用西正在逐步扩肃大，200宴6年-20筐10年中国覆汽车用LE堤D销售额年灭均复合增长知率将达到7探6.7%。肌汽车光源在稻照明领域中退占有极其重匆要的地位，仇其产量占整滩个照明光源碧产量的10况%左右。在项通用照明L裁ED技术尚性未成熟前，向车用市场是恶最被看好的领LED市场坝。罩车用LED的可分为汽车荐外部使用和附内部使用，姨内部包括仪留表板、空调页、音响等指摄示灯及内部搁阅读呼灯；外部使梅用则包括第碍三刹车灯呢缸个、尾灯、饰方向灯、侧扛灯等。目前却全车内部采器用LED的豪车厂商几乎熟全为欧洲的欲公司；而在锻外部照明使散用LED方嘴面。欧系及虎日系汽车将下第三刹车灯他改成LED坊的比率已超摊过80%。殿目前除汽车拼头灯还有距够离与亮度等粥问返题只有少量谣使用外，汽君车内外部照饰明采用LE枝D已经普遍全。根据国外碌调查，20坡04年全球连车用溜LED市场伴规模将达3果0亿美元，润年复合成长屯率高达80谷%。乞LED在汽冒车市场的主毅要成长动力鸣是替代原有戚指示灯及灯倦泡照明，一击部车若把照罩明全部换成势LED，内崇、外部大约壶各需用掉2纵00-30械0颗LED烫。2005数年我国汽虑车产销量比滚上年增长2爽0%，产销恒总量各超过栗570万辆衔，其中轿车没产量达到2碑20万辆以那上。按目前僚LED的水宫平，预计一弓辆汽车需要毕300多颗调LED。亮普遍认为，秧3-5年内底汽车用LE件D将成为L象ED的主要拜市场，会形岗成每年10粘亿元左右的略产值冠，汽车LE勤D市场将随猴着LED技惑术的突破而碌迅速增长。单六最、终LED背行业发展前取景望展望济（一）捏国家相关产江业政策喉中国为节约鼓能源、实现应经济和社会狗的可持续性花发展，于6蚕月3日制定裤了《节能减饲排综合性工灭作方案》，硬半导体照明恶产业顺应了庸节能减排的岂宏观政策。帖从2005崖年开始科技武部先后批准诚了大连、厦框门、上海、级南昌和深圳炉等五个半导乔体照明产业微基地，在政易策、税收和窜资金上给予铜长期支持。愿最近中国政箭府通过研究执院、高校、陪信息产业部呜等相关政府识部门、企业舒、研究机构左进行一系列危研究开发计僚划，形成了苏涵盖整个产牢业链的政策招支持。价（二）益发展有利和蓝不利读因素有利因素：震1、垂LED棋具有吨体积小、耗殿电量低、使轧用寿命长、爱高亮度低热借量、环保耐精用等特点案，相比传统茎照明技术具与有无可比拟遮的优势。毛2、陡发展怠LED柏产业符合我抽国倡导节能斗减排政策，疲“秤十一五立”梁规划中国家孤将绿色照明龄列于十大节该能工程首位痒。不利因素：长1、猴LED余在应用上尽摄管有着极多恩的优点，但娱当前兔阶段的照明爽仍存在不可迫忽略的劣势纲，主要体现炭在：大功率详发光二极管怠器件价格高袄、矩大功率应用懂光效低店以及袋散热问题。浊2毯、两目前国内企逮业主要集中歉在LED堵下游技术含静量不高的封耽装领域，依贫靠价格优势穴在出口市场照中取得地位教，上中游领蛾域薄弱。芯帝片供应中能力远远不弹能满足需要榨，需要大量科进口，这就白大大制约了雀国内LED赛产业发展词和盈利能力膜。破3菜、外资企业款纷纷进入我刑国设厂，帽这对我国L古ED的生产苦和出口起到朵了带动作用营。然而，国印外技术壁垒上的频繁设置烈，成为出口泉的一大阻碍舰。据悉，针贼对LED芯漠片出口，日阀本设置有日确亚、CRE捐E专利，由星此我国的L陆ED芯片不己能出册口至日本；针而近期即将脆出台的美国衫UL标准，重也对国内L硬ED出口企厨业造成很大亿压力。从L妹ED出口的明发展趋势看领来，国外技种术壁垒的设尼置将会越来员越多。经4、将LED出口伪行业内最严修重的现象就柳是低价竞销门。我国作为啄LED下游眼产业的出口屈大国，大法多钥数中小LE脉D出口企业笔依靠低成本孟在海外市场柏获利。由于笔行业竞争的责加剧，出口苹企业通过低齿价竞销来赢在取市场。据覆调查，通过贱低价出口的部企业为了赢饿回成本差价沙，在产品质挥量上没有保闭障，造成许威多海外消费的者的投诉。酱他们对我国骂的LED产西品质量产生胃怀疑，严重相影响了我国安LED出口代的美誉度，康恶化了行业木出口环境，苦给国内结出口企业带趋来了很大影紧响。赢5合、密LED使用剧原材料临半导体级东硅片部特别是抛光毅片市场供应窗不足，款价格狼持续攀升刑，唱目前处于历蠢史高位，戒短期内浆不会贼下跌，讨这样使得月LED压产品湖制造成本很味高鼠，零在很大程度最上制约蛛了秘LED的歇发展和矛应用反。胃（已三播）匀行业芒未来发展临前确景灵高亮度LE那D照明作为弃一种新型高凑效固体光源倘，具有节能悔、环保和寿忆命长等显著裳优点。同样容亮度下耗电反仅为普通白图炽灯的1/偿10，节能发灯的1/2巩，使用寿命若却可以延长恢100倍。杠在特殊照明屿领域，景观观照明（替代冤霓虹灯）可辞节能70%反，交通信号硬灯（替代白栏炽灯）可节铺能80%。左因此半导体冬照明作为节拢能降耗产业明被公国认为前景光难明，十年后伸仍是朝阳产津业，是21栗世纪最具发御展前景的高弯技术领域之第一。挎全球高亮度住LED市场春将会从20营06年的4狼0亿美元以廉16.7%储的年复合成冒长率在20桶11年增长米到90亿美亦元，高亮度旷照明市场年碑增长率更将混高达44%斧，预计我助国2006承到2023三年高亮度L炮ED市场中罗器件增长率掩超过50%捉，高亮度L则ED芯片增悠长更达到1汽00%，呈宋现几何性增真长，市场前芹景十分广阔仍。殊附件1：庆国内石值得关注荡企业赴1、ST窜三安（60淘0703）乞07年三扩安集团通过寨拍卖取得S单T天颐的球控股权，原泄公司名称虎“忧天颐科技股芳份在”微变更为忘“逐三安悔光电股份有据限公司沿”栽，并于今年晕将厦门三安个电子有限公汇司涉及生产骨、销售LE寇D外延片摔及芯片所密陵切相关资产绣，全部过户励至三安光电爪科技名下。游ST天颐昆股票简称自终今年7月昼14日起刘变更为惩“慧ST三安鹊”俯。怀三安电子成津立于200虎0年11奸膏月，现为国瓦内规模最大狂的超高亮度当发光二极管株外延及芯片龙生产企业，样主要产品为辅光电子器件类，即全色系翅超高亮度L随ED外延枯片和芯片、哥探测器和太引阳能芯片、厚光通讯核心仆元件等。公同司主流产品上为全色系超易高亮度LE尾D芯片，达目前产能在可国内占58胳%以上，在撕除日本外的首亚太区排名南第四，仅次下于台湾淘“污晶电渠”裂、毫“饮华上垒”症、哪“巧广稼级”衬。起三安电子拥零有14台赵国际一流的仍MOCVD来及与之配扣套的芯片制户造生产线和说检测设备，萝具有年产外彩延片45泛万片、芯片稳150亿励颗的规模化端生产能力。监公司多项研猴发项目被国吓家科技部、专发改委、信筝息产业部、巡商务部等列罗入火炬计划桑、税863计燥划、973广计划、电抄子发展基金朽等资助项目际。公司在2失004年渐3月获得基国家科技部荷首批拨“闸半导体照明踏工程专项资竟助摊”咱。公司掌握慈了先进的外蕉延片生长及损金属蒸发核剂心技术，达滋到国际同类够产品的技术笛水平。截至惩2007增年三安电子短已拥有25许项专利及嫌专有技术。臣目前三安拥洽有的技术团番队来自日本况、台湾和常本土，研发首实力与台湾贼大型企业水即平已不相上姜下。盯2、联创光蕉电（600际363）恰江西联创光思电科技股份滑是受火炬计划重冷点高新技术深企业，国家获“功铟镓氮LE脖D外延片、限芯片产业化评”舱示范工程企略业，南昌国磁家半导体照怠明工程产业拒化基地核心死企业伴。公司以L特ED和光马电线缆为主柔导产业，主厅营业务领域音包括LED丢、光电线缆馆、继电器、判通信和信息涌服务。公司越拥有国际先参进水平的外艺延炉、芯片壶及器件封装检设备和测试绕仪器，形成出了LED嘴外延、芯片文、器件、背嘴光源及半导庆体照明光源惰等较完成的随产业链和规陷模化生产。站公司LED疗业务领域范主要分为四键个部分：１增、公司为诱国内最大L毕ED芯片退产量生产企猎业，年产1泥5万平方野英寸液相L购ED外延蹈片，5万职平方英寸蓝急绿光LED洒外延片；短2、公司的给LED器幼件封装方面很研制出了L告amp结累构、食人鱼小结构、To婚p结构、庆PCB板损结构的各色秃系高亮度发办光二写极管，并实翠现产业化，说达到国内领额先水平；3默、公司生产口的背光源产足品主要广泛恨用于各类小方尺寸（七寸僵以下）以L穷CD作为卷信息显示终华端的领域，开公司正在强轨化笔记本电屯脑和TV板液晶显示器暖LED背而光源的研发垂，力图尽快日进入大尺寸优LED背榜光源领域；彩4、公司还锈研制出各种麻结构LED描应用产品像，如LED储电筒、肺台灯、矿灯强等。郑2007竭年公司LE炒D主要投斗资两大项目复：（1）高续亮度、超高什亮度及片式都发光二极管吃技术改造：浴该项目投资史19,90岗0万元，稍已完工。（够2）移动通折信配套用片伴式LED哈及微型电声棋器件技术进尾步和产业升肺级：该项目朴投资16谅,000妹万元，处于恐建设之中。污3岩、士兰微（译60046岂0）洽士兰微的子滑公司杭州士迷兰明芯科技蝶从倚事半导体照偶明业务，注登册资本2沈亿，士兰微项占股69.弄02%。2双007年闪该公司总资款产为3.8提亿，实现注LED器雾件芯片销售伸收入1.6埋8亿，比2顿006年漫增长278失.54%。衡今年上半年妥公司适LED芯名片收入实现哪将近1亿缴元，同比增布长93.4