2023年医疗机构行业分析报告

2022年医疗机构行业分析报告PAGEPAGE99摘要医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业，受到政府和社会的高度关注。2023年3月，“十四五”医疗卫生事业改革方案出台，随着我国国民经济的发展和医疗卫生体制的推进，国内对医疗保健市场需求将进一步释放，医疗行业获得新的发展契机，在国民经济中的地位将进一步提升。回顾2023——政策总体利好2023年初国务院公布《医药卫生体制五项重点改革2023年工作安排》，三年新医改进入最后一年，到2023年底，我国城乡医疗保障体系已基本健全，人均医疗补贴标准和住院报销比例提高；农村及社区医疗服务体系逐步完善，基本药物制度覆盖全部基层医疗机构，卫生资源向基层下沉，分布更加合理；公立医院改革试点全面推行。2023年医疗行业发展的政策环境良好供给再创新高卫生资源供给继续保持增长的趋势，2023年末，全国医疗卫生机构总数达954389个，比上年增加17462个。全国医疗卫生机构床位516.0万张,其中:医院370.5万张(占71.8%),基层医疗卫生机构123.4万张(占23.9%)。与上年比较，床位增加37.3万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2023年3.56张增加到2023年3.81张。医疗机构行业各项供给指标均创历史新高。需求持续释放医疗保障体制的健全刺激了医疗需求的进一步释放。到2023年底，全国医疗卫生机构总诊疗人次达62.7亿人次，比上年增加4.3亿人次（增长7.4%）。2023年居民到医疗卫生机构平均就诊4.63次。2023年，全国医疗卫生机构入院人数15298万人，比上年增加1124万人（增长7.9%），每百居民住院11.3人。供需结构失衡总体上，2023年，我国居民能享有基本的医疗服务。但医疗卫生资源的供需依然存在种种失衡，其一，各层次医疗服务体系供需结构性矛盾，大医院人满为患，而基层医疗机构病床使用率却很低；其二，医疗行业发展区域不平衡，东部沿海地区医疗行业发达，而中西部地区相对落后；其三，高端医疗供给短缺，难以适应医疗服务需求的新发展。民间市场活跃2023年12月，五部委联合发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。2023年底，我国公立医院同比2023年减少了308家，民营医院增加1369家，公立医院的比重降低，外资，民资纷纷进入医疗行业。展望2023——政策方向调整2023年3月“十四五”医改政策出台，三年新医改的成果将得到巩固，未来，医疗行业发展的总体政策环境良好。相比前3年，医改政策方向将逐步调整，医疗保障体制从广覆盖到提升标准转变；医疗机构改革重心从基层逐渐转向公立医院。改革进入深水区，不确定性增强，政策风险加大。供需继续增长我国医疗机构行业的供给和需求均保持了多年的增长趋势，在人口老龄化和城镇化加速，国民收入提高，医保体制逐步完善的宏观环境下，预计2023年，医疗行业的需求将继续增长。社会普遍看好医疗服务行业，对医疗需求强劲的预期将刺激供给的同步增加。需求结构转变我国基层医疗服务体系基本建成，基本药物制度在基层也已基本建立。随着基层医疗硬件设施的完善，2023年，我国医疗市场结构调整将从供给方转向需求方，需求向基层倾斜，卫生资源供需结构失衡的局面开始转好。高端需求发育我国GDP连续多年保持高速增长，人均可支配收入持续提高，新兴的中产阶级对医疗服务的质量提出更高的要求；同时，2023年，社会资本将大步跨入医疗行业，民营医院为在市场立足，获取竞争优势，必须提供有别于传统医院的特色医疗服务。主客观的因素都会诱导高端医疗需求的发育。市场竞争加剧在放开医疗市场政策的持续影响下，预计2023年，民间资本办医将继续保持活跃态势。公立医院的改革由试点到全面推行，越来越多的公立医院在所有制结构和内部治理结构上做出改变。医疗行业市场竞争将加剧。行业授信建议总体上，2023年可适当扩大对医疗机构行业的授信规模。重点关注优势明显，发展战略清晰的医院。注意将信贷资产在各子行业间合理配置，优化资产结构，分散风险。眼科医院，口腔医院盈利能力强，民间资本活跃，可予以长期信贷支持；对于流动性高，但盈利能力较低的传统医院，如中医医院，可适当提供短期信贷。在各个地区合理布局信贷资产，北京和上海地区关注医院的技术和品牌优势，广东等市场化程度高的地区重点关注前景良好的民营医院。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章医疗机构行业基本情况 PAGEREFToc323920963\h1第一节行业的定义及分类 PAGEREFToc323920964\h1第二节行业地位及重要性 PAGEREFToc323920965\h2一、卫生费用占GDP的比重 PAGEREFToc323920966\h2二、政府卫生支出占财政总支出的比重 PAGEREFToc323920967\h2三、对上游行业的拉动 PAGEREFToc323920968\h3第二章2023年医疗机构行业发展环境分析 PAGEREFToc323920969\h4第一节宏观经济环境对行业的影响 PAGEREFToc323920970\h4一、国民收入水平 PAGEREFToc323920971\h4二、通货膨胀水平 PAGEREFToc323920972\h4第二节产业政策对行业的影响 PAGEREFToc323920973\h5一、重点政策汇总 PAGEREFToc323920974\h5二、重点政策对行业的影响分析 PAGEREFToc323920975\h5三、政策持续性 PAGEREFToc323920976\h11第三节社会环境对行业的影响 PAGEREFToc323920977\h11一、“看病难，看病贵” PAGEREFToc323920978\h11二、医患关系 PAGEREFToc323920979\h11第三章2023年医疗机构行业发展情况分析 PAGEREFToc323920980\h12第一节供给分析及预测 PAGEREFToc323920981\h12一、供给分析 PAGEREFToc323920982\h12二、供给预测 PAGEREFToc323920983\h15第二节行业需求分析及预测 PAGEREFToc323920984\h15一、需求总量分析 PAGEREFToc323920985\h15二、需求结构分析 PAGEREFToc323920986\h17三、需求预测 PAGEREFToc323920987\h21第三节市场分析及预测 PAGEREFToc323920988\h21一、供需平衡分析及预测 PAGEREFToc323920989\h21二、价格变化分析及预测 PAGEREFToc323920990\h22第四节投融资分析及预测 PAGEREFToc323920991\h22一、固定资产投资分析 PAGEREFToc323920992\h22二、兼并重组情况分析 PAGEREFToc323920993\h23第二节经营情况分析及预测 PAGEREFToc323920994\h26一、行业规模 PAGEREFToc323920995\h26二、经营效益 PAGEREFToc323920996\h28三、财务指标分析 PAGEREFToc323920997\h29第四章2023年医疗机构行业竞争状况和发展趋势 PAGEREFToc323920998\h31第一节行业竞争情况分析 PAGEREFToc323920999\h31一、行业进入壁垒 PAGEREFToc323921000\h31二、行业退出壁垒 PAGEREFToc323921001\h31三、行业准入条件 PAGEREFToc323921002\h32第二节行业竞争结构分析 PAGEREFToc323921003\h32一、潜在进入者 PAGEREFToc323921004\h32二、产业内医院竞争 PAGEREFToc323921005\h32三、医疗服务替代品 PAGEREFToc323921006\h33四、对上游供应商的谈判力 PAGEREFToc323921007\h33五、对下游患者的谈判力 PAGEREFToc323921008\h33第三节行业经济周期 PAGEREFToc323921009\h34第四节行业发展趋势 PAGEREFToc323921010\h34一、合理分工的医疗服务体系基本形成 PAGEREFToc323921011\h34二、技术在业内竞争中日益突出 PAGEREFToc323921012\h34三、融资渠道多元化 PAGEREFToc323921013\h35四、医院后勤服务社会化 PAGEREFToc323921014\h35五、医院品牌建设将得到加强 PAGEREFToc323921015\h35第五章2023年医疗机构行业产业链分析 PAGEREFToc323921016\h36第一节行业产业链简介 PAGEREFToc323921017\h36第二节上游产业运行对本行业的影响 PAGEREFToc323921018\h37一、药品供应 PAGEREFToc323921019\h37二、医疗器械 PAGEREFToc323921020\h38三、商业医疗保险 PAGEREFToc323921021\h39第三节下游产业运行对本行业的影响 PAGEREFToc323921022\h40一、医疗垃圾处理行业 PAGEREFToc323921023\h40二、其他影响因素 PAGEREFToc323921024\h41第六章2023年医疗机构行业子行业发展情况分析 PAGEREFToc323921025\h42第一节中医医院发展情况分析 PAGEREFToc323921026\h42一、中医医院规模 PAGEREFToc323921027\h42二、中医医院供给状况分析 PAGEREFToc323921028\h42三、中医医院需求状况分析 PAGEREFToc323921029\h43四、中医医院财务状况分析 PAGEREFToc323921030\h44五、中医医院发展趋势分析及预测 PAGEREFToc323921031\h45第二节肿瘤医院发展情况分析 PAGEREFToc323921032\h46一、肿瘤医院行业规模 PAGEREFToc323921033\h46二、肿瘤医院供给状况分析 PAGEREFToc323921034\h46三、肿瘤医院需求状况分析 PAGEREFToc323921035\h47四、肿瘤医院财务状况分析 PAGEREFToc323921036\h48五、肿瘤医院发展趋势分析及预测 PAGEREFToc323921037\h48第三节口腔医院发展情况分析 PAGEREFToc323921038\h49一、口腔医院行业规模 PAGEREFToc323921039\h49二、口腔医院供给状况分析 PAGEREFToc323921040\h49三、口腔医院需求状况分析 PAGEREFToc323921041\h50四、口腔医院财务状况分析 PAGEREFToc323921042\h51五、口腔医院发展趋势及预测 PAGEREFToc323921043\h51第四节子行业对比分析 PAGEREFToc323921044\h52一、子行业供给状况对比分析 PAGEREFToc323921045\h52二、子行业需求对比分析 PAGEREFToc323921046\h53三、子行业财务状况对比分析 PAGEREFToc323921047\h54第七章2023年不同类型医院的比较分析 PAGEREFToc323921048\h55第一节我国各种经济类型医院发展现状 PAGEREFToc323921049\h55一、公立医院 PAGEREFToc323921050\h55二、民营医院 PAGEREFToc323921051\h56三、外资医院 PAGEREFToc323921052\h57第二节各类医院SW0T分析 PAGEREFToc323921053\h58一、优势分析 PAGEREFToc323921054\h58二、劣势分析 PAGEREFToc323921055\h59三、机会分析 PAGEREFToc323921056\h60四、威胁分析 PAGEREFToc323921057\h60第三节“十四五”期间各类医院发展趋势分析及预测 PAGEREFToc323921058\h62一、公立医院发展趋势及预测 PAGEREFToc323921059\h62二、民营医院和外资医院的发展趋势 PAGEREFToc323921060\h63第八章2023年各地区医疗机构行业发展情况分析 PAGEREFToc323921061\h64第一节行业区域分布总体分析及预测 PAGEREFToc323921062\h64一、各地区行业规模 PAGEREFToc323921063\h64二、各地区经营效益 PAGEREFToc323921064\h66第二节北京市医疗机构行业发展分析及预测 PAGEREFToc323921065\h67一、北京市医疗机构行业地位与规模 PAGEREFToc323921066\h67二、北京市医疗机构行业结构对比分析 PAGEREFToc323921067\h68三、北京市医疗机构财务状况分析 PAGEREFToc323921068\h69四、北京市医疗机构发展预测 PAGEREFToc323921069\h69第三节上海市医疗机构行业发展分析及预测 PAGEREFToc323921070\h70一、上海市医疗机构行业地位与规模 PAGEREFToc323921071\h70二、上海市医疗机构行业结构对比分析 PAGEREFToc323921072\h71三、上海市医疗机构财务状况分析 PAGEREFToc323921073\h72四、上海市医疗机构发展预测 PAGEREFToc323921074\h73第四节广东省医疗机构行业发展分析及预测 PAGEREFToc323921075\h74一、广东省医疗机构行业地位与规模 PAGEREFToc323921076\h74二、广东省医疗机构行业对比分析 PAGEREFToc323921077\h75三、广东省医疗机构财务状况分析 PAGEREFToc323921078\h76四、广东省医疗机构发展预测 PAGEREFToc323921079\h77第九章2023年医疗机构行业风险分析及预测 PAGEREFToc323921080\h78第一节环境风险 PAGEREFToc323921081\h78一、宏观经济 PAGEREFToc323921082\h78二、医保筹资 PAGEREFToc323921083\h78第二节市场风险 PAGEREFToc323921084\h80一、产业链的风险 PAGEREFToc323921085\h80二、盲目扩张和并购的风险 PAGEREFToc323921086\h80三、需求调整的风险 PAGEREFToc323921087\h81第三节医疗事故风险 PAGEREFToc323921088\h82一、当前医疗纠纷发生的特点 PAGEREFToc323921089\h82二、医疗纠纷对医疗机构的影响 PAGEREFToc323921090\h83第四节政策风险 PAGEREFToc323921091\h84一、政策本身的缺陷 PAGEREFToc323921092\h84二、政策的执行与落实 PAGEREFToc323921093\h85第十章2023年医疗机构行业授信建议 PAGEREFToc323921094\h86第一节总体授信原则 PAGEREFToc323921095\h86一、行业总体发展趋势要点 PAGEREFToc323921096\h86二、总体授信原则 PAGEREFToc323921097\h86第二节子行业授信建议 PAGEREFToc323921098\h87第三节细分区域授信建议 PAGEREFToc323921099\h88

表录TOC\h\z\t"表题"\c表1 卫生子行业及代码 PAGEREFToc323921100\h1表1 政府卫生支出占财政总支出的比重 PAGEREFToc323921101\h3表2 2023年至2023年医疗卫生重点政策汇总 PAGEREFToc323921102\h5表3 “十一五”和“十四五”卫生事业发展各项指标 PAGEREFToc323921103\h10表4 2023年我国医疗机构供给量 PAGEREFToc323921104\h12表2 营利性医疗机构和非营利性医疗机构供给（2023-2023） PAGEREFToc323921105\h13表5 我国医疗服务人员供给及结构变化（2023-2023） PAGEREFToc323921106\h14表3 我国医疗机构床位供给变化（2023-2023） PAGEREFToc323921107\h15表4 我国城乡居民医疗保健支出（2023-2023） PAGEREFToc323921108\h16表6 医疗机构诊疗人次数（2023-2023） PAGEREFToc323921109\h16表7 医疗机构入院人次数（2023-2023） PAGEREFToc323921110\h17表5 卫生费用结构（2023-2023） PAGEREFToc323921111\h18表6 人均医疗门诊费用结构（2023-2023） PAGEREFToc323921112\h19表7 出院病人人均医药费用结构（2023-2023） PAGEREFToc323921113\h19表8 2023年我国城市居民主要疾病死亡率 PAGEREFToc323921114\h20表9 2023年我国农村居民主要疾病死亡率 PAGEREFToc323921115\h20表10 我国医疗机构固定资产投资（2023-2023） PAGEREFToc323921116\h23表11 医疗机构行业重大并购事项（2023-2023） PAGEREFToc323921117\h24表12 医疗机构收入结构（2023-2023） PAGEREFToc323921118\h28表13 医疗机构经营效益指标（2023-2023） PAGEREFToc323921119\h28表14 医疗机构资产负债率（2023-2023） PAGEREFToc323921120\h29表15 医疗机构资产比率（2023-2023） PAGEREFToc323921121\h29表16 医疗机构盈利能力指标（2023-2023） PAGEREFToc323921122\h30表8 医药行业总产值（2023-2023） PAGEREFToc323921123\h37表9 中医医院数量（2023-2023） PAGEREFToc323921124\h42表10 中医医院工作人员数（2023-2023） PAGEREFToc323921125\h42表11 中医医院医疗设备配置（2023-2023） PAGEREFToc323921126\h43表12 中医医院床位供给（2023-2023） PAGEREFToc323921127\h43表13 中医医院床位利用情况（2023-2023） PAGEREFToc323921128\h44表14 中医医院住院服务情况（2023-2023） PAGEREFToc323921129\h44表15 中医医院财务状况（2023-2023） PAGEREFToc323921130\h44表16 肿瘤医院数量（2023-2023） PAGEREFToc323921131\h46表17 肿瘤医院工作人员数(2023-2023) PAGEREFToc323921132\h46表18 肿瘤医院配置状况（2023-2023） PAGEREFToc323921133\h47表19 肿瘤医院床位利用情况（2023-2023） PAGEREFToc323921134\h47表20 肿瘤医院住院服务情况（2023-2023） PAGEREFToc323921135\h47表21 肿瘤医院财务状况（2023-2023） PAGEREFToc323921136\h48表22 口腔医院数量（2023-2023） PAGEREFToc323921137\h49表23 口腔医院工作人员数（2023-2023) PAGEREFToc323921138\h49表24 口腔医院配置状况（2023-2023） PAGEREFToc323921139\h49表25 口腔医院床位利用情况（2023-2023） PAGEREFToc323921140\h50表26 口腔医院住院服务情况 PAGEREFToc323921141\h50表27 口腔医院财务状况（2023-2023） PAGEREFToc323921142\h51表28 2023年医疗机构子行业供给状况 PAGEREFToc323921143\h52表29 2023年医疗机构子行业需求状况（入院人次数前十的医院） PAGEREFToc323921144\h53表30 2023年医疗机构子行业财务指标（总资产前十的医院） PAGEREFToc323921145\h54表31 2023年三级医院各省市分布 PAGEREFToc323921146\h64表32 2023年各省市医疗机构总资产 PAGEREFToc323921147\h65表33 2023年各省市医疗机构总收入 PAGEREFToc323921148\h65表34 2023年各省市医疗机构盈利情况 PAGEREFToc323921149\h66表35 北京市医疗机构资产与收入比重（2023-2023） PAGEREFToc323921150\h68表36 北京医疗机构分科门诊人次数（2023-2023） PAGEREFToc323921151\h68表37 北京市医院床位使用情况 PAGEREFToc323921152\h69表38 北京市医疗机构财务指标（2023-2023） PAGEREFToc323921153\h69表39 上海市医疗机构资产与收入规模（2023-2023） PAGEREFToc323921154\h71表40 上海市医疗机构分科门诊人次数（2023-2023） PAGEREFToc323921155\h72表41 上海市医院床位使用情况（2023-2023） PAGEREFToc323921156\h72表42 上海市医疗机构财务指标（2023-2023） PAGEREFToc323921157\h73表43 广东省医疗机构资产与收入比重（2023-2023） PAGEREFToc323921158\h75表44 广东省医疗机构分科门诊人次数（2023-2023） PAGEREFToc323921159\h75表45 广东省医院病床使用情况（2023-2023） PAGEREFToc323921160\h76表46 广东省医疗机构财务指标（2023-2023） PAGEREFToc323921161\h76

图录TOC\h\z\t"图题"\c图1 卫生总费用及其占GDP比重（2023-2023） PAGEREFToc323921162\h2图1 2023年全国居民消费物价指数 PAGEREFToc323921163\h4图2 医疗机构供给变化趋势（2023-2023） PAGEREFToc323921164\h13图3 卫生支出结构百分比变动（2023-2023） PAGEREFToc323921165\h18图4 医疗机构数（2023-2023） PAGEREFToc323921166\h26图5 医疗机构资产负债情况（2023-2023） PAGEREFToc323921167\h26图6 医疗机构收支情况（2023-2023） PAGEREFToc323921168\h27图7 医疗机构产业链 PAGEREFToc323921169\h36图2 我国民营医院发展情况（2023-2023） PAGEREFToc323921170\h56图3 北京市医院数及占全国比重（2023-2023） PAGEREFToc323921171\h67图4 上海市医院数及占全国比重（2023-2023） PAGEREFToc323921172\h71图5 广东省医院数及占全国比重（2023-2023） PAGEREFToc323921173\h74第一章医疗机构行业基本情况第一节行业的定义及分类医疗机构是指是指依据《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构。医院、卫生院是我国医疗机构的主要形式，此外，还有疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等，共同构成了我国的医疗机构。根据国家统计局的最新行业分类标准，医疗机构属于卫生和社会工作门类，门类代码为Q。在大类中，医疗机构属于卫生类，行业代码为83。该大类主要包括以下子行业。卫生子行业及代码大类子行业83卫生831医院8311综合医院8312中医医院8313中西医结合医院8314民族医院8315专科医院8316疗养院832社区医疗与卫生院8321社区卫生服务中心8322街道卫生院8323乡镇卫生院8338330门诊部（所）8348340计划生育技术服务活动8358350妇幼保健站（所，院）8368360专科疾病防治院8378370疾病预防控制中心数据来源：国家统计局医疗机构行业为患者（主要消费者）提供医疗服务。根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》的规定：医疗服务包括对患者进行诊断、治疗、防疫、接生、计划生育方面的服务，以及与之相关的提供药品、医疗用具、病房住宿和伙食等的业务。对疾病的诊断和治疗是医疗机构为患者提供的首要医疗服务，从医学的角度对人们的精神和体质状态作出检查并进行适当干预改善特定的生理状态，帮助患者减轻痛苦，恢复健康，对于提高国民的身体素质至关重要。诊断和治疗疾病的技术水平，专家能力是评价医疗机构竞争力的核心因素。在我国，由于医师掌握了大部分的处方权，“以药补医”状况的长期存在，为患者提供药品和病房构成医院提供医疗服务的重要内容。与此同时，医疗机构还提供防疫，接生，体检等专项医疗服务。第二节行业地位及重要性医疗机构行业是关乎国计民生的重要行业，是关系百姓身体健康和民族体能素质的关键性行业。随着我国国民收入的上升和居民医疗保健意识的提高，医疗机构行业在国民经济中的地位日益突出。一、卫生费用占GDP的比重2023年以来，我国的卫生事业快速发展，统计数据显示，卫生总支出呈现增长的趋势，其占GDP的比重呈现总体上升趋势。2023年全国卫生费用总支出为19921.35亿元，占GDP的5.01%。预计2023年卫生费用总支出为22496亿元，占GDP的4.77%。数据来源：中华人民共和国卫生部卫生总费用及其占GDP比重（2023-2023）二、政府卫生支出占财政总支出的比重卫生医疗行业具有浓厚的社会福利性质，政府在卫生领域的财政预算对该行业的发展具有重要的支持作用。近年来，为改善民生，提高人民的生活水平，政府逐年加大对卫生领域的财政支出。从统计数据中可以看出，2023年以来，政府卫生支出占政府总支出的比重呈整体上升趋势，从2023年的4.58%上升到2023年的6.35%，2023年虽然有所下降，但依然高于2023年。政府加大对卫生领域公共支出的投入力度，促进了我国卫生事业的发展，对医疗机构行业形成有力的带动作用。作为改善民生的重要环节，我们可以预测，政府对医疗卫生的投入将会继续加大，医疗机构的行业地位也会越发重要。政府卫生支出占财政总支出的比重年份政府卫生支出（亿元）财政总支出（亿元）政府卫生支出占财政总支出的比重（%）20231552.5333930.284.5820231778.8640422.734.4020232581.5849956.45.1720233593.9462427.695.7620234816.26758746.3520235688.64895756.3520236367.571089305.85数据来源：中华人民共和国卫生部，中华人民共和国财政部三、对上游行业的拉动医疗机构行业是终端服务业，直接面向消费者。它的上游行业包括医疗器械，医药制造业，种植业等。其中医药制造业是第二产业的重要组成部分。在我国，医师掌握大部分的处方权，处方药大都通过医院出售给消费者，而处方药占我国医药产值的80%左右，因此，医疗机构行业对上游医药制造业的发展具有很强的拉动作用。医药制造业同时也是国家产业政策的扶持领域。生物医药企业如双鹭药业，达安基因以及承担中药现代化的天士力集团等，均是国家支持的高科技企业。国家对药企创新的政策支持的效益最终要通过医疗机构行业传递给患者。因此，医疗机构行业对上游医药行业的发展和创新有重要的拉动作用。第二章2023年医疗机构行业发展环境分析第一节宏观经济环境对行业的影响一、国民收入水平2023年我国宏观经济的基本政策是基本取向是积极稳健，审慎灵活。为应付国际金融危机而出台的四万亿投资刺激计划进入尾声，房地产投资增速在政府的严厉调控下明显下滑，但我国宏观经济的基本面较好。2023年，我国国民生产总值为47万亿，同比增长9.2%。2023年我国人均可支配收入增长速度为8.4%(此为扣除价格因素数值，未扣除价格因素时城镇居民人均可支配收入21810元，比上年增长14.1%，实际增长8.4%)，与2023年的增长持平，低于2023年的9.8%，比起2023年10.4%和2023年12.2%的增长率更低。医疗服务面向消费者，人均可支配收入直接影响到消费者对医疗服务的购买力。但由于医疗服务基本上是属于被动消费，在小范围内，患者对医疗服务需求的收入弹性并不大，因此，尽管2023年人均可支配收入的实际增速不高，但对医疗机构的消费需求没有显著影响。二、通货膨胀水平2023年我国居民消费物价指数同比增长为5.4%，高于2023年4.4%，远高于2023年1.9%。就全年而言2023年我国宏观经济整体上承受较大的通胀压力，但自7月份冲到6.5%的高点之后，CPI增幅逐月下降，通货膨胀得到有力地控制。数据来源：国家统计局2023年全国居民消费物价指数医疗机构的业务收入中，诊断和治疗费用相对于宏观经济比较独立，因此这部分的收入与物价水平变化的联动效应较小。医药制造业和医疗器械行业是医疗机构的上游行业，药费收入是医疗机构收入的重要组成部分。尽管药品的出厂价受到国家发改委的严厉控制，但药品从出厂价到最终的售价上涨几倍甚至十几倍，使得医疗机构的药品成本上升。第二节产业政策对行业的影响医疗卫生事业事关人民群众的生老病死，与人民群众的切身利益密切相关，是社会高度关注的热点。近年来，我国卫生事业快速发展，但依然存在着卫生总资源不足，卫生资源分配不合理，医疗保障体制不健全等问题。为解决这些问题，促进我国卫生事业的进一步发展，国务院和卫生主管部门出台了相关政策。一、重点政策汇总2023年至2023年医疗卫生重点政策汇总政策出台日期政策名称2023年3月18日中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（2023-2023）2023年7月24日国务院关于医药卫生体制五项重点改革2023年工作安排2023年8月国家发布《基本药物目录》2023年9月1日中华人民共和国药品管理法（修订）2023年2月12日《公共场所卫生管理条例实施细则》修订2023年4月20日国务院关于医药卫生体制五项重点改革2023年工作安排2023年11月1日中共十七届五中全会通过十四五规划2023年2月12日《药品生产质量管理规范》修订2023年2月17日国务院发布《医药卫生体制五项重点改革2023年度主要工作安排》2023年6月10日进一步加强新型农村合作医疗基金管理的意见2023年7月4日国务院关于建立全科医生制度指导意见2023年7月15日国务院办公厅关于进一步加强乡村卫生院建设指导意见2023年8月14日《乡镇卫生院管理办法》出台数据来源：国家统计局二、重点政策对行业的影响分析（一）中共中央，国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（2023-2023）《意见》明确指出了到2023年我国医药卫生体制改革的目标为：到2023年，基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度初步建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破。涉及到医疗机构改革的有两项：1、健全基层医疗卫生服务体系加快农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务机构建设，发挥县级医院的龙头作用，用３年时间建成比较完善的基层医疗卫生服务体系。加强基层医疗卫生人才队伍建设，特别是全科医生的培养培训，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量。转变基层医疗卫生机构运行机制和服务模式，完善补偿机制。逐步建立分级诊疗和双向转诊制度，为群众提供便捷、低成本的基本医疗卫生服务。2、推进公立医院改革试点改革公立医院管理体制、运行机制和监管机制，积极探索政事分开、管办分开的有效形式。完善医院法人治理结构。推进公立医院补偿机制改革，加大政府投入，完善公立医院经济补偿政策，逐步解决“以药补医”问题。加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院。大力改进公立医院内部管理，优化服务流程，规范诊疗行为，调动医务人员的积极性，提高服务质量和效率，明显缩短病人等候时间，实现同级医疗机构检查结果互认，努力让群众看好病。到2023年底，“新医改”三年规划完成了以下目标：13亿城乡居民纳入医保范畴；财政对城镇居民和新农合的补助标准由每人每年120元提高到200元；医保报销比例从60%提高到70%；中央投入430亿元，支持基层医疗机构建设；基本药物价格明显下降，全国平均下降30%。经过三年医改，我国基本医疗保障体系初步建成，基层卫生机构增加迅速，医疗资源配置得到合理调整。医疗机构行业主要得益于医改带来的需求释放。（二）医药卫生体制五项重点改革2023年度主要工作安排2023年2月17日，国务院发布《医药卫生体制五项重点改革2023年度主要工作安排》，明确了五项重点改革：确保基本医疗保障制度覆盖城乡居民，保障水平显著提高；确保国家基本药物制度基层全覆盖，基层医疗卫生机构综合改革全面推开，新的运行机制基本建立；确保基层医疗卫生服务体系建设任务全面完成，服务能力明显增强；确保基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目有效提供，均等化水平进一步提高；公立医院改革试点不断深化，体制机制综合改革取得实质性进展，便民惠民措施普遍得到推广。涉及到医疗机构的具体内容有：健全基层医疗卫生服务体系1、继续加强基层医疗卫生机构建设，提升基层服务能力。（1）完成农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务机构建设任务，在前两年支持建设的基础上再支持300所以上县级医院（含中医院，下同）、1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫生室建设，使每个县至少有1所县级医院基本达到二级甲等水平、有1-3所达标的中心乡镇卫生院，每个行政村都有卫生室，每个街道都有社区卫生服务机构。为中西部边远地区、山区配置流动巡回医疗服务车。（发展改革委、卫生部负责）（2）在整合资源的基础上推进基层医疗卫生机构信息化建设，以省（区、市）为单位建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、绩效考核等基本功能的基层医疗卫生管理信息系统，并与医保信息系统有效衔接，提高基层规范化服务水平。（发展改革委、卫生部、人力资源社会保障部负责）2、加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，大力培养适宜人才。（1）出台建立全科医生制度的文件，开展全科医生规范化培训，完善和落实鼓励全科医生长期在基层服务的政策，努力从体制机制上解决基层医疗卫生人才不足的问题。（发展改革委、卫生部、教育部、财政部、人力资源社会保障部负责）（2）为中西部地区乡镇卫生院和基层部队招收5000名以上定向免费医学生，累计招收超过1万名。（卫生部、教育部、人力资源社会保障部、总后勤部卫生部、财政部负责）（3）安排1.5万名基层医疗卫生机构在岗人员进行全科医生转岗培训，累计培训人员达到3万名。（卫生部、财政部、人力资源社会保障部负责）（4）鼓励和引导医疗卫生人才到基层服务，加大乡镇卫生院执业医师招聘力度，为乡镇卫生院和村卫生室培训医疗卫生人员12万人次和46万人次，继续开展城市社区卫生服务机构医疗卫生人员培训。（卫生部、人力资源社会保障部、财政部负责）（5）制定并实施全科医生临床培养基地建设方案，重点支持100个左右全科医生临床培训基地建设。（发展改革委、卫生部、教育部负责）3、转变基层医疗卫生机构服务模式，提高服务质量和效率。（1）鼓励基层医疗卫生机构开展主动服务、上门服务和巡回医疗。鼓励有条件的地区积极建立全科医生团队，推进家庭签约医生服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。鼓励基层医疗卫生机构提供中医药等适宜技术和服务。（卫生部负责）（2）大力推行院长（主任）负责制，落实管理责任，提高管理效率。结合基层医疗卫生机构信息化建设，推行规范化、精细化管理，运用基本药物临床应用指南和处方集，规范基层用药和医疗行为，控制基层门诊输液和抗生素、激素使用。（卫生部负责）（3）明显提高乡镇卫生院和社区卫生服务机构门诊量占医疗卫生机构门诊总量的比例。（卫生部、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部负责）积极稳妥地推进公立医院改革1、不断深化体制机制改革试点，形成公立医院综合改革经验。加大公立医院（含国有企业医院）改革试点力度，力争形成公立医院改革的基本路子。在16个国家联系的公立医院改革试点城市和省级试点城市加快推进综合改革，鼓励在政事分开、管办分开、医药分开、营利和非营利分开等重点难点问题上大胆探索。探索建立高效的公立医院管理体制，形成规范化的公立医院法人治理结构，积极推进现代医院管理制度。深化人事制度改革，健全聘用和岗位管理制度，形成能进能出、能上能下的用人机制，完善以服务质量和效率为核心、能充分调动医务人员积极性的绩效考核和分配激励机制。改革公立医院补偿机制，落实政府投入政策，完善医药价格机制。（卫生部、发展改革委、人力资源社会保障部、财政部、中央编办、国资委负责）2、深化公立医院与基层医疗卫生机构的分工协作机制，提高医疗体系整体效率。（1）着力提高县级医院服务能力，使县级医院成为县域内医疗卫生中心，带动乡村共同提高医疗卫生服务水平。积极推进县级医院综合改革，形成维护公益性、调动积极性的高效运行机制。（卫生部、发展改革委、财政部负责）（2）进一步巩固和深化三级医院对口支援县级医院长期合作帮扶机制。重点帮助县级医院加强人才培养和能力建设，全国安排6000名县级医院医务骨干人员到三级医院进修学习。三级医院与对口的县级医院建立远程医疗系统。（卫生部、财政部负责）（3）鼓励各地采取多种方式建立基层医疗卫生机构与县级及其以上医疗机构合作的激励机制，引导有资历的医师到基层医疗卫生机构开展执业活动。探索建立长期稳定、制度化的协作机制，逐步形成基层首诊、分级医疗、双向转诊的服务模式。组建医疗小分队，为边远地区提供巡回医疗服务。（卫生部、人力资源社会保障部负责）3、以病人为中心完善公立医院内部运行机制，方便群众就医。（1）完善预约诊疗制度，所有三级医院实行预约诊疗服务。优化门诊诊疗流程，实行错峰、分时段诊疗，全面推广叫号服务，合并挂号、收费、取药等服务窗口，简化就医手续，缩短群众候诊时间。推行双休日和节假日门诊。广泛开展优质护理服务。（卫生部负责）（2）制定并落实控制医药费用过快增长的政策措施。规范公立医院临床检查、诊断、治疗、使用药物和植（介）入类医疗器械行为，对医疗、用药行为全过程跟踪监管，鼓励公立医院优先使用基本药物和适宜技术。加强公立医院财务管理和成本核算。完善医用设备和医用耗材管理、采购和价格等政策，政府投资购置的公立医院大型设备按扣除折旧后的成本制定检查价格，降低检查费用；以省（区、市）为单位逐步推开植（介）入类医用耗材实行集中招标采购。加大对开“大处方”行为的查处力度。合理调整医疗技术服务价格，开展按病种等收费方式改革试点。研究对新进入医保目录药品制定统一价格，作为医疗保险的报销计费依据，超过部分由个人支付。（卫生部、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部分别负责）（3）以公立医院改革试点城市为重点开展临床路径管理，研究制定适应基本医疗需求的临床路径，累计达到300种，覆盖绝大多数常见病、多发病。推行电子病历，利用信息化手段加强医疗行为管理。（卫生部、人力资源社会保障部、发展改革委、财政部负责）（4）加强和完善医疗服务监督机制。发挥卫生行政部门全行业监管职能，加强对医疗服务行为和质量的监管。强化行业自律和医德医风建设，坚决治理医疗领域的商业贿赂，加大对违法违规行为的惩处力度。健全多方参与的社会监督机制。（卫生部负责）4、加强卫生人才队伍建设，调动医务人员积极性。（1）完善住院医师规范化培训的制度框架、培训模式和政策体系，开展住院医师规范化培训。支持临床重点专科建设，对公立和非公立医院一视同仁。（卫生部、人力资源社会保障部、财政部、教育部负责）（2）制定执业医师多点执业的规范性文件，放宽执业医师多点执业试点条件，增加执业地点数量，将试点范围扩大到所有有条件的城市。鼓励卫生专业技术人才在公立和非公立医疗机构间合理流动。（卫生部、人力资源社会保障部负责）（3）保障医疗卫生人员合理待遇，建立和推行改善执业环境的长效机制。（卫生部、人力资源社会保障部负责）5、鼓励和引导社会资本举办医疗机构，加快形成多元办医格局。（1）出台强化区域卫生规划工作的指导意见，指导各地完善区域卫生规划和医疗机构设置规划，严格控制公立医院建设规模、标准和贷款行为，新增或调整医疗卫生资源在符合准入标准的条件下优先考虑社会资本。指导公立医院改革试点地区开展公立医院布局与结构调整工作，及时总结试点经验。研究制定公立医院改制的范围和办法，稳妥推进公立医院改制。（卫生部、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部负责）（2）抓紧清理和修订相关规章和办法，制定和完善实施细则和配套文件，落实鼓励和引导社会资本举办医疗机构的政策，促进非公立医疗机构发展。鼓励社会资本举办普通医疗机构，支持社会资本举办高端医疗机构，控制公立医院开展特需服务的比例。（卫生部、商务部负责）（三）“十四五”卫生事业发展规划2023年3月14日国务院印发了《“十四五”期间医药卫生体制改革规划暨实施方案》，这份被业界称作“步入医改深水区”的方案将从三个方面进行突破：一是加快健全全民医保体系。巩固扩大基本医保覆盖面，重点做好农民工、非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员，以及关闭破产企业退休人员和困难企业职工参保工作。提高基本医疗保障水平，到2023年，城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上，三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右。改革完善医保支付和医疗救助制度。积极发展商业健康保险。二是巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。基本药物制度实施范围逐步扩大到村卫生室和非政府办基层医疗卫生机构。继续支持村卫生室、乡镇卫生院、社区卫生服务机构标准化建设，为基层医疗卫生机构培养15万名以上全科医生。三是积极推进公立医院改革。深化补偿机制改革，破除“以药养医”机制，推进医药分开、管办分开。建立现代医院管理制度，规范诊疗行为，调动医务人员积极性。2023年要实现县级公立医院阶段性改革目标，全面推开城市公立医院改革。可以看出，在新医改成就的基础上，“十四五”卫生事业规划将医疗卫生领域的改革推向新的高度。如果说，前3年改革的重点在基层，国家通过增加投入和建立机制来改善基层医疗机构的薄弱环节，那么到了“十四五”时期，改革的重心逐步从基层移到公立医院，涉及体制机制改革的问题更多更复杂，进入了利益格局调整的深水区。医药卫生体制长期积累的深层次矛盾在这一时期集中暴露，将逐一破解。卫从“十一五”和“十四五”卫生事业发展的各项指标中我们可以看出，居民的健康指标均得到改善，人均期望寿命将由2023年72.5岁上升至2023年74.5岁，婴儿死亡率由2023年的1.49%下降到2023年的1.2%。为实现这些健康指标的改善，在“十四五”期间，国务院和卫生主管部门将继续出台相关有利政策支持医疗卫生事业的发展，其重点可能指向医疗卫生服务质量的提高。在医疗费用中个人支出所占比重将由2023年的38%下降到2023年的30%，为实现这一目标，政府将继续加大对卫生领域的财政转移支付，居民的个人医疗费用负担的下降在一定程度上将刺激医疗需求的增长。“十一五”和“十四五”卫生事业发展各项指标指标名称“十一五”指标“十四五”指标人均期望寿命72.574.5婴儿死亡率1.49%1.20%五岁以下儿童死亡率1.77%1.40%孕产妇死亡率40/10万22/10万个人支出占医疗费用比重38%30%数据来源：中华人民共和国卫生部三、政策持续性比较国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（2023-2023）和“十四五”卫生事业发展规划这两个文件可以看出，医疗卫生领域的改革措施具有很强的连续性，“十四五”卫生事业发展规划在很大程度上是对2023年深化医药卫生体制改革意见的继承。我们可以预测，未来5年的医疗卫生政策的重点将集中在基本医保重点由扩大范围转向提升质量，基层医疗卫生机构从强筋健骨转向全面发展，公立医院改革从局部试点转向全面推进。。这些政策对医疗机构行业的主要影响为，收入结构改变，医疗资源趋于合理分配，民营医院得到发展，行业结构调整。第三节社会环境对行业的影响一、“看病难，看病贵”我国社会普遍存在“看病难，看病贵”的问题，群众反映强烈，“看病难，看病贵”主要由药价虚高，医疗资源分配不合理，政府投入不足等原有造成。卫生服务关系百姓的切身利息，关乎社会的和谐稳定。医疗服务行业“看病难，看病贵”问题成为深化医药卫生体制改革的底层动力，政府将下定决心在医药卫生领域大刀阔斧改革，其对医疗机构行业的影响如本章第二节分析。二、医患关系在我国的医疗服务市场中，医患关系日趋紧张，去年的“缝肛门”，“八毛门”事件事件再次将医患关系问题推至舆论的风口浪尖。在医患关系问题中，由于医生的服务态度、医术水平、负责精神等方面因素引起的医疗纠纷最为常见，其次常涉及医疗纠纷的是护士，她们负责治疗的具体操作和护理工作，如果粗心大意、操作失误、擅离职守也易导致医疗纠纷。为缓和医患关系，卫生主管部门和医疗机构会加大对医务工作人员的人文素质的培训和对医疗工作的管理。这在一定程度上会加大医疗机构的管理成本，但同时能借机改善医疗服务，提高消费者的满意度。第三章2023年医疗机构行业发展情况分析第一节供给分析及预测一、供给分析（一）2023年医疗卫生机构供给及结构截至2023年底，全国医疗卫生机构数达95.4万个，从结构上来看，医院2.19万个，基层医疗卫生机构91.8万个，其他机构1.4万个。基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心(站)3.28万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室66.3万个，诊所(医务室)17.5万个。与2023底比较，全国医疗卫生机构增加17462个，其中：医院增加1061个，基层医疗卫生机构增加16294个。基层医疗卫生机构中：社区卫生服务中心（站）增加121个，乡镇卫生院减少568个，村卫生室增加14467个，诊所（医务室）增加1579个。2023年我国医疗机构供给量医疗机构类型20232023同比变动率