佛山房地产市场研究报告

佛山房地产市场研究报告上海开启房地产投资咨询有限公司

一、综述 二、一级土地市场月度成交 三、二级住宅市场月度供求情况 四、重点个盘跟踪分析 五、禅桂顺重点楼盘报纸广告投放分析 六、总体经济环境分析 七、政策法规 八、市政规划建设 一、土地市场本月，除了禅城区“0”成交之外，全市其余四区的成交面积均有不同程度的增长，土地市场回暖态势明显。本月共有8宗住宅土地成交，总成交面积为32.83万肝，环比上升139%。而土地出让方面，本月共出让了12宗住宅用地，总出让面积为36万肝，环比下降29%。需要指出的是，继顺德区4月推出第一块配建保障房用地后，禅城区本月也推出了一宗5.5万门的土地“试水”配建一定数量的安置房和保障性住房。而为了完成全市本年2.1万套保障房的建设任务，预计未来仍有出让土地需要配建一定数量的保障房。二、预售市场本月，佛山新增住宅供应明显增加，全市新增套数为5564套，新增面积为60.18万肝，环比上升41.3%,同比上升63.7%。新增货量主要集中南海和顺德两区。由于目前开发商推售的产品以市场适销的中小户型为主，新品消化速度较快，因此不少楼盘在本月都有加推，通过“以量换价”的方式来应对限购后艰难的市场环境。三、成交市场本月全市共成交住宅4336套，成交面积为39.89万肝，环比下降2.9%,同比上升35.8%。由于担心市场环境恶化，目前已有不少楼盘提前出货，通过小量逐次加推的方式聚揽人气，实现快速销售，回笼资金。由于禅城区本月在售楼盘以消化剩余货量为主，新盘入市较少，因此成交套数环比下降66%,在全市五区中降幅最为明显。而成交均价方面，本月的成交主要集中在各区的镇街楼盘中，因此价格出现了小幅的下滑，环比下降5.4%,均价为8943元/of。四、市场小结本月佛山楼市呈现出“量价齐跌”的态势。由于限购后，佛山楼市成交量跌幅明显，不少楼盘都放缓了推货节奏，仅推出部分目前市场上适销的中小户型产品。但持续的延后推售无疑加重了开发商的资金链压力。经过了央行数次的”提储“以后，目前开发贷款已经越来越难，这就不得不迫使他们加紧出货，积极争取市场上有限的刚需购房客和改善型住户。虽然“五一”等几个假期消化了不少楼盘相当一部分的存量，但预计下半年市场上仍将有大量新盘新货上市，因此不少楼盘在定价方面都十分谨慎，未来楼盘的价格将面临着较大下调压力。二、一级土地市场月度成交

2.1.本月佛山五区住宅土地供求概况区域本月出让面积(m1)环比本月成交面积(m0环比楼面均价(元/硝环比禅城区199125166%0-100%0-100%南海区482-100%6531310010%244014%顺德区44243-55%119660-8%25958%三水区0-100%23472——1823——同明区116188-3%119845——1113——总计360038-29%328290139%1945-17%(由于南海区上月仅成交646平米，因此本月环比涨幅较大)进入6月，全市的土地市场凸显出持续回暖的态势。从各区土地成交的情况来看，本月共有8宗住宅土地成交,总成交面积为32.83万肝，环比上升139%。成交的土地中，有2宗面积较大的土地要求配建保障性住房。木月全市土地的成交均价为1945元/nf,环比下降17%。土地出让方面，本月共出让12宗住宅用地，总出让面积为36万户，环比下降29%。

2.2.本月佛山土地市场分析本月五区土地成交占比5%□禅城■南海□顺德□本月五区土地成交占比5%□禅城■南海□顺德□三水口高明本月土地成交类型占比3%□商住口商服■工业本月全市土地成交面积为50.98万肝，环比下降46%。成交主要集中在高明区和顺德区，而禅城区本月“0”成交。而成交类型方面，本月商住用地成交大增，占总成交面积的64%。而工业用地本月成交明显放缓，仅为16.8万nr,成交占比由原来的61%下降至33%。进入6月，政府开始比较集中地推出土地，而开发商经过降价促销后，资金有所回笼，因此本月商住用地成交激增。

2.3.本月佛山五区重点出让地块汇总区域出让日期交易时间地块编号地块地址用途面积(m1)容积率交易方式起拍价（万元）禅城区2011-6-12011-7-1佛禅（挂）2011—010禅城区港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧居住，兼容行政办公、商业服务业设施、文化设施用地55378<4.2挂牌出让61102011-6-232011-7-13佛禅（挂）2011—013佛山市禅城区季华路以南、佛山大道以西商业服务业设施、兼容住宅用地43718>4.0,W6.0挂牌转让360672011-6-302011-7-28佛禅（挂）2011—014禅城区季华七路北侧、南海大道东侧地块一：商业办公、文化娱乐用地，不兼容居住用地；地块二：居住用地，不兼容商业办公、文化娱乐用地用地。82785m2(地块一26322.Um1，地块二56463.07m2)地块一W6.0,地块二W2.3挂牌57296顺德区2011-6-102011-7-13佛顺（拍）2011-001号顺德区龙江镇朝阳农场农山大涌东侧、毋头岗西侧地块城镇住宅用地兼容商服用地22333W2.0挂牌转让6000

区域出让日期交易时间地块编号地块地址用途面积（m1）容积率交易方式起拍价（万元）局明区2011-6-152011-7-21佛明（挂）2011-021佛山市高明区荷城街道荷富路以西A地块城镇住宅用地（兼容商服用地）13333W3.0挂牌出让6322.7万元2011-6-152011-7-21佛明（挂）2011-022佛山市高明区荷城街道荷富路以西B地块城镇住宅用地（兼容商服用地）46667W3.0挂牌出让21742万元2011-6-152011-7-21佛明（挂）2011-023佛山市高明区荷城街道荷富路以东地块城镇住宅用地（兼容商服用地）34000W3.0挂牌出让15895万元进入6月，政府开始比较集中地推出土地，土地市场有显明的回暖迹象。禅城区本月有多宗土地出让，而且出让的地块区域位置比较优越。其中，位于禅城区港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧的佛禅（挂）2011-010号地块，建筑面积为23.26万户，地块要求提供不少于82956.78nf的安置房和保障性住房，是佛山第二块试水配建保障住房的地块。而高明区，在本月的15日同时出让了位于荷城街道的三块邻近土地，若地块由同一开发商竞得，总出让面积可达9.4万门。

4.本月佛山五区重点成交地块汇总区域交易日期地块编号地块地址用途占地面积（m1）容积率成交总价（万元）楼面地价（元/m'）竞得者南海区2011-6-22佛南（拍）2010-047佛山市南海区里水镇甘蕉村地段城镇住宅用地兼容批发零售用地、其他商服用地4395122.。且W3.3292202015佛山金协力房地产有限公司2011-6-24佛南（拍）2011-006南海区罗村街道北湖一路罗村实验小学东面地段城镇住宅用地兼容批发零售用地2136221.5,且W2.5192003595佛山市盛锵房地产投资有限公司、佛山市保诚利投资有限公司顺德区2011-6-8佛顺（挂）2011-014号佛山市顺德区大良街道云近东区33号城镇住宅用地兼容商服用地、公园与绿地69196.49A区W18%；B区W22%660004229佛山市顺德区伟立房产有限公司三水区2011-6-10佛明（拍）2011-011佛山市高明区荷城街道明国路以南、怡乐路以北城镇住宅用地（兼容商服用地）119844.85W3.0400001112佛山市高明区美的房地产发展有限公司本月，全市有多宗重点地块成交。其中，位于南海区罗村街道北湖一路罗村实验小学东面的佛南（拍）2011-006地块，占地面积为21361.9nf,起拍价为14420万元。该地块虽然规模不大，但是距离桂丹路比较近，而且周边有尚观御园、时代倾城等己经相对成熟的小区，因此地块以1.92亿成交，溢价33%,楼面地价约为3959元/门。三、二级住宅市场月度供求情况

1.佛山市近一年月度供求走势表现佛山2010-2011年月度供求走势情况单位：万行200150100500」.一♦I11一IL一.二j.V2月3月4200150100500」.一♦I11一IL一.二j.V2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月新增面积21.141.449.456.715685.910312293.411.813096.842.660.2成交面积37.742.959.745.332.145.886.711711010510611847.184—成交均价61436939777077828012788575257425790182658316812378568426834394588943单位:元/m2100009000800070006000500040003000200010000全市新增面积为60.2万户，环比上升41%。不少楼盘在经过推售货量的结构调整后，主推的中小户型受到了众多刚需客的追捧，而热闹起来的楼盘人气为开发商继续加推和顺势推出部分别墅项目鼓足了勇气，因此本月的新增供应量涨幅明显。

3.2佛山五区本月新增供应情况区域新增预售套数（套）新增预售面积（万疔）面积比例面积环比禅城2262.043.4%-69.0%南海275532.3453.7%131%顺德206020.7734.5%-5.5%三水0000高明5235.038.4%66.6%合计556460.18100.0%41.3%本月，佛山新增住宅供应明显增加，主要集中南海和顺德区，全市新增套数为5564套，新增面积为60.18万环比上升4L3%,同比上升63.7%。其中，南海区成为本月供应榜首，占全市的53.7%,环比大幅度攀升至131%；高明区新增供应也有明显提升，环比上升66.6%；而禅城区本月仅有两个项目领取新货，供应量下降明显；而三水区由于政府数据系统仍在维护，新增货量没有显示。

3.2.1.禅城区本月新增明细所在版块项目名称批售时间范围物业类别预售套数(套)预售面积(m2)主力户型(mJ)张槎保利香槟花园2011-6-2324、25座洋房18214454.871房：402房：903房:90-123东平新城星海岸二期2011-6-2312座洋房446011.573房:126-154本月，禅城新增住宅仅有保利香槟和星海岸两大项目领取新货，新增面积仅为2.04万曲，环比下降69%,产品以二三房小户型为主，面积集中为90-126疔单位。

3.2.2.南海区本月新增明细所在镇街项目名称批售时间范围物业类别预售套数(套)预售面积(m1)主力户型(m1)桂城街道怡翠世嘉2011-6-167座洋房12412300.182房：88-112金域蓝湾2011-6-15蓝雨苑4座洋房868196.442房:68-1282011-6-09蓝雨苑1、3、9座洋房566572.643房:114-164大沥天伦华府2011-6-091、3座洋房809354.862房：82-913房：1164房(合并4房)：114-156中海金沙湾2011-6-03中区19、20座洋房32038721.243房:100-133狮山镇保利东语花园2011-6-1738栋洋房406629423房:129-1304房：159-183西堤国际2011-6-0319栋1-4座洋房806455.832房：61-723房:91-93里水镇中信山语湖花园2011-6-02隐山路26、28号别墅21505别墅:681.08、823.922011-6-07浅山路5-8号、11-12、33-36号别墅103042.5别墅：274-348合生君景湾2011-6-27帝浩延3-5座洋房30621071.792房:49-90金碧海岸花园2011-6-1516、17栋洋房18428141.833房:125-1414房：179-202

所在镇街项目名称批售时间范围物业类别预售套数（套）预售面积（m2）主力户型（面）丹灶祈福南湾半岛2011-6-22华海路18-21号、2-8号洋房26424836.622房：72-783房：84-1344房：168-1752011-6-22海滨路1-9号别墅98484.83别墅：624-1197桂丹颐景园2011-6-29春咏1、2座洋房26223275.272房：87-100祈福南湾半岛花园2011-6-22南海路2、17T9号洋房9612904.452房：73-773房：112-1344房：168-1742011-6-22南海路7、9、12号洋房727371.652011-6-22南海路1、3-5号洋房968349.48狮山豪景新城2011-6-27雅景苑4、5号洋房11812245.232房:73-973房：120-1254房：135-139桂城富丰新城2011-6-3019、20座洋房18427585.462房：1263房：1424房：174-235本月南海新增住宅放量明显，共32.34万皿，成为五区之首，各镇街均有项目领取新货。产品户型丰富。.kfyslicci Marketresearchreport.IWi天启&并启8!佛山房地产希场研究报告3.2.3.顺德区本月新增明细所在镇街项目名称批售时间范围物业类别预售套数(套)预售面积(ml)主力户型(m2)乐从依云水岸2011-6-0243座洋房12010895.312房：923房：1352011-6-2346座洋房12115148.412房：883房:189-1994房:377-397大良汇成华庭2011-6-013栋洋房966647.622房：65-853房：97-99龙江碧桂园豪庭2011-6-1655座洋房14417817.163房：122-1314房152-160陈村万科缤纷四季花城2011-6-0913号楼洋房18013842.662房：86-903房：103-104杏坛金海岸花园2011-6-107栋洋房16020442.843房：146-172佳兆业可园2011-6-1010-12座洋房34130362.37公寓:48-1323房:91-120均安均城上岛水岸2011-6-23——洋房17125596.552房：80-933房：144-1974房：211-270伦教万科沁园2011-6-2315-16座洋房28821031.682房：85-91勒流博澳城2011-6-088区1、2座洋房709976.433房：1054房155-181所在镇街项目名称批售时间范围物业类别预售套数（套）预售面积（疔）主力户型（m1）杏坛金碧海岸花园2011-6-28二期6栋洋房30931666.742房：1043房：111-1454房:199-248北洛佳兆业上品雅园2011-6-281座洋房604249.52房：89-91本月顺德新增住宅共20.77万加，环比有轻微下降5%,各镇街供应产品均以二三房中小户型为主。

3.2.4.高明区本月新增明细所在镇街项目名称批售时间范围物业类别预售套数(套)预售面积(mJ)主力户型(mJ)明城鸿晟豪庭2011-6-025座洋房16514091.661房：372房：73-893房:118荷城街道能信华府2011-6-144座洋房937419.821房:53-653房：101-122江泓华庭2011-6-171-4座洋房11311110.433房：89-142尚城名筑2011-6-2316-17座洋房729558.13房：141-159丽日名都2011-6-171-2座洋房808158.322房：113-116本月高明新增住宅有较大放量，新增套数共523套，新增面积共5.03万而，环比上升66.6%,新增货量主要集中在荷城街道。

3.3.佛山五区月度供求走势分析3.3.L五区本月供求概况区域新增面积（万皿）成交套数（套）成交面积（万疔）环比同比成交均价（7u/m*）环比同比1禅城区2.044384.29-44.6%22.9%89501.5%-8.4%南海区32.34119213.470.1%2.8%10895-1.9%21.2%顺德区20.77244119.2214.9%129.6%8045-11.1%22.1%三水区0r0.64-14.9%-76.8%669526.1%17.8%高明区5.032182.29-5.0%37.1%5608-12.8%11.4%全市60.18433639.90-2.9%35.8%8943-5.4%13.7%本月，全市总成交面积为39.90万nf,环比下降2.9%,同比上升35.8%。虽然受到佛山限购政策的影响，全市各区成交量出现了不同程度的下滑，但是与上年同期相比，仍有较大的增长。本月全市的成交价格为8943元/肝，环比下降5.4%,同比上升13.7%。

3.3.LL五区本月供求对比佛山五区本月供求情况单位：万行佛山五区本月供求情况单位：万行本月，南海区的新增供应量涨幅明显，达到32.34万门，为全市五区之首；禅城区本月成交面积为4.29万nf,高于2.04万m2的新增供应量；顺德区的成交量则与新增供应量基本持平，供需相对平稳；三水区由于政府信息网站维护的关系，为不完全统计；高明区的成交量与上月相比，基本上致，而供应量则继续攀升。3.3.1.2.五区月度成交价格走势佛山五区2010-2011年月度成交价格走势单位:元/nf14000120001000080006000400020000手一匚X•. 一-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月9536103761024892429768856093539905114041068411276101801035413916953588208950,H-WIX56676356607560396588652166896506713177027348770173617906744990488045・JViLhLiX—南海区70107254905290588992860882407566872489059530966187649656105801110810895――三水区5449466351145419568257866240615162216935617269287138678064655308669536184500606563335036572157705458445059664880461960675112559964345608120001000080006000400020000本月禅城区和南海区的成交均价变化幅度较少，而顺德区由于成交主要集中在中小户型，因此价格降至10895元/nf,环比下降11%。三水区本月成交持续低迷，均价为6695元/行，环比上升26%；高明区本月成交均价为5608元/肝，环比下降13%。单位：万行禅城区2010-2011单位：万行禅城区2010-2011年月度供求走势情况1600014000120001000080006000400020000Marketresearchreport.佛山房地产市场研究报告3.3.2.禅城区月度供求走势分析单位:元/nf禅城区本月新增供应面积为2.04万nf,环比下降69%,新增供应集中在保利香槟花园和星海岸花园二期两个楼盘当中。成交面积为4.29万肝，环比下降45%。由于本月推售新货的楼盘较少，在售楼盘以消化积压的货盘为主，因此成交量下滑明显。而成交均价方而，由于成交相对集中在几个成熟大盘，因此本月禅城区的楼市成交价格变化不大，为8950元/nf,环比下降1.4%。单位:元/nf签约套数t一签约均价禅城区楼盘本月签约情况4000035000300002500020000150001000050000本月禅城区的成交楼盘明显增多，但成交相对集中，主要分布在保利香槟花园、东海国际花园、喜居、碧桂园城市花园等楼盘中。从楼盘成交的业绩来看，目前禅城区比较热销的楼盘主要分为以下两类：一、以优惠价格清售尾货,以东海国际花园、万科城为代表；二、适销新品低价入市，以喜居、保利香槟为代表。归结起来，楼盘热销的背后是顺应市场需求，主动调整营销和定价策略的结果。尤其是限购后，争取合资格的客户成为了各楼盘竞争的焦点。

3.3.3.南海区月度供求走势分析南海区2010—2011年月度供求走势情况南海区2010—2011年月度供求走势情况单位:元/肝单位：万门南海区本月的新增供应量再度上涨，达到32.24万nV,环比上升131%,由于前一批次适销的中小户型产品己基本消化完毕，不少开发商受楼盘人气和销售业绩的鼓舞，本月有继续加推，当中不乏别墅高端产品。本月，南海区的成交面积为13.47万肝，与上月基本持平。开发商持续的广告宣传和购房优惠活动，吸引了不少刚需购房客进场选购，不少楼盘保持着较好的销售业绩。因里水镇、松岗镇有高端项目持续推售，因此成交均价仍维持在“万”元以上的水平，本月成交均价为10895元/m2o

重点镇街供求分析桂城2010-2011年月度供求走势桂城2010-2011年月度供求走势单位:元/nr单位：万门本月，桂城街镇新增供应面积为2.71万肝，环比下降2%。新增供应集中在季华金品和万科金域蓝湾两大盘中,总供应套数为266套。而成交量方面，由于富丰新城、万科金域蓝湾、创鸿水韵尚都等几个楼盘成交大热，因此本月的的成交量为年内首次超过新增供应量，成交均价也小幅攀升至10468元/行。

签约套数―一签约均价本月初，桂城街道的富丰新城“先声夺人”，在经过长达几个月的开门蓄客后，顺势推出了全新二期的洋房产品，本月共售出86套，成交均价为11246元/肝。而属于东平新城区域的万科金域蓝湾项目更是“一鸣惊人”，6月17日开盘推出了142套全新单位，当天就已销出近七成的单位，为限购后的佛山楼市注入一剂“兴奋剂”。而创鸿水韵尚都因清尾货的关系，打出“一口价”等购房优惠，本月共成交57套，成交均价为11162元/in?。

Marketresearchreport.佛山房地产市场研究报告3.3.4.顺德区月度供求走势分析顺德区6月新增供应量为20.8万nV,环比下降5.5%,成交面积为19.2万of,环比上升15%。本月，顺德区的楼市成交量继续攀升，这与开发商主动调整定价和营销策略有直接的关系。目前开发商纷纷采用以首批单位低价入市招揽人气，然后根据项目的销售情况决定是否加推和调整价格优惠情况。从目前市场的反应来看，不少楼盘的销售业绩都比较理想。而成交价格方面，本月顺德区成交均价为8045元/肝，环比下降11%。因镇街楼盘大打“优惠牌”，因此本月的成交均价有所回落。

单位：万行单位:元/肝重点镇街供求分析单位：万行单位:元/肝86420L北洛镇陈村镇大良街道均安镇乐从镇物流街道龙江镇伦教街道容桂街道杏坛镇新增0.421.380.662.562.60.991.782.108.25成交0.843.040.590.970.694.192.07一^均价86138559651440561282144415689607092654587本月顺德区各镇街供求情况2500020000150001000050000本月，杏坛镇的新增供应大增，供应面积为8.25万户。而上月位居全区新增供应量榜首的容桂街道，本月则为“0”供应。主要原因是，目前镇街楼市的成交主力以刚需购房客和改善型住户为主，因此楼盘的去货速度有限，以周期性推售为主。而成交量方面，虽然本月顺德区的楼市成交仍主要集中在大良、容桂、乐从三镇街，但成交量与上月相比，有所回落。而由于杏坛镇的佳兆业可园、金海岸花园和陈村镇的万科缤纷四季几个大盘的热销,推升了各自镇街的楼市成交量。受东平新城内高端项目的价格抬升，乐从镇仍然是本月顺德区楼价的最高点。

3.3.5.三水区月度供求走势分析单位:元/肝三水区2010-2011年月度供求走势情况单位：万行三水区2010-2011年月度供求走势情况单位：万行Marketresearchreport.佛山房地产市场研究报告3.3.6.高明区月度供求走势分析单位:万行 高明区2010—2011单位:万行 高明区2010—2011年月度供求走势情况单位：元/nV本月高明区新增供应回落至5.03万肝，环比上升67%,成交面积为2.29万肝，环比下降4.6；成交均价为5608元/itf,环比下降12.8%。本月，高明区的新增供应量止跌回升，供应主耍集中在荷城和明城两镇街。因为高明区的购房人群相对固定，以本地刚需购房客为主，因此限购后几个月的成交量相对稳稳定。四、重点个盘跟踪分析

禅城区：保利香槟花园保利香槟花园现主推1、2座92nl2、142of的三至四房单位，均价7800-8500元/m2o近期还将推出24、25座40m2的一房和90724m2的N+1升级洋房，目前新品正在优惠登记中。禅城区：保利香槟花园保利香槟花园本月共成交住宅143套，成交均价为8253元/of。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（疔）开卖均价（元/nf）总货量（套）剩余货量（套）消化率8、9座2011-4-30合并四至五房161-1809800903957%6、7座2011-5-20三房、合并四房91-13181001803978%1、2座2011-6-4三至四房92、1427800-85001565267%24、25座预计6月底一至三房40、90、124待定182182——

禅城区：东海国际花园东海国际花园目前在售二期一4、6-9栋剩余单位，户型为80nf的三房，90m2的三房带套房，112T20nf的四房，价格为8300元/肝起，带精装修发售。禅城区：东海国际花园东海国际花园本月共成交82套，成交均价为8708元/门。推售情况:1、2座2011-4-093-4房80-1208300-100001281588%8、9座2011-4-093房86-928300-100001281588%3、4座2011-4-163-4房82-121均价90001282580%6、7座2011-4-163-4房71-1128300起1284466%推售范围推售时间推售户型推售面积（疔）开卖均价（元/mb总货量（套）剩余货量（套）消化率禅城区：碧桂园城市花园4月3Q日推售7座楼王单位4月19日开始推售84月3Q日推售7座楼王单位4月19日开始推售8座单位4月29日开始推售6座特价单位碧桂园城市花园在售6-8座105-185IR2的三至四房单位。近期推出了全新的公寓产品，面积约为57-123nl2,均价为12000元/肝，一次性付款96折，贷款98折。碧桂园城市花园本月共售出38套单位，成交均价为9479元/肝。S s -K推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（nf）开卖均价（元/m，）总货量（套）剩余货量（套）消化率8号楼2011-3-19三房105-1171150022416128%6-7号楼2011-4-30三至四房105-117、127-1851000041016061%2号楼2011-5-13公寓58-110980024620814%

禅城区：季华金品季华金品尚院6月25日公开发售36T10肝的挑高5米Loft,购房可获99折优惠，同期在售75-90小2的二至三房单位，均价9000元/nf。禅城区：季华金品季华金品本月共售出14套单位，成交均价为9306元/肝。6月25日推售A区Loft公寓。1月1月18日推

售C1-C3座推售范围推售时间推售户型推售面积（of）开卖均价（元/m"）总货量（套）剩余货量消化率1、2、3座2011-2-18二至三房75-112100001923681%8、9座2011-6-25Loft36-110140001491-1-13.6%7座2011-6-25二至三房75-909000685125%

禅城区：星海岸花园星海岸花园目前在售12座的全新3+1四房产品，120-140nf,产品为望江园景高层洋房，售价9500元/nf起。禅城区：星海岸花园星海岸花园本月共售出8套单位，成交均价为10355元/nf。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（Itf）开卖均价（元/血）总货量（套）剩余货量消化率12座2011-6-22三至四房127-1559500起443130%11座2011-4四房185-1971100052512%南海区：万科金域蓝湾万科金域蓝湾北区【万科金域道】二期首批单位6月17日盛大开盘，推出1、3、4、9座约140套68-115012的二至三房单位，均价9字头起。万科金域蓝湾本月共售出131套单位，成交均价为9847元/nf。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（疔）开卖均价（元/而）总货量（套）剩余货量（套）消化率|1、3、4、9座2011-6-222-3房68-115m2I 9000-100001421788%南海区：怡翠世嘉花园3月5日开卖3月5日开卖5月」…日开卖6月16日开卖；；怡翠世嘉花园新推7座单位88-108012的二房单位，均价10500元/nf,现购房有98折优惠o怡翠世嘉本月共成交23套，成交均价为10707元/m2o推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（nf）开卖均价（元/m'）总货量（套）剩余货量（套）消化费8座2011-3-5二、三房88-11211000-120001245058%9座2011-5-1二房74-10810500-120001247143%7座2011-6-16二房88-1081050013111314%

南海区：富丰新城富丰新城目前在售19、20座127T72nf三至四房单位和195nl2、235m,复式单位,整体折后均价10500元/nf。南海区：富丰新城富丰新城本月共售出86套单位，成交均价为11246元/nf。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（疔）开卖均价（元/m'）总货量（套）剩余货量消化率1、2、3座2010-7-3三至四房137、151、1738500-90002700100%19、20座2011-5-28三至四房127、142、1769000-105001842586%

南海区：创鸿水韵尚都境粼由悔务丽534 修制卬门＞『~二二二-二二二二一■二三二三三.三.三二二一三三三一南海区：创鸿水韵尚都境粼由悔务丽534 修制卬门＞『~二二二-二二二二一■二三二三三.三.三二二一三三三一N二~二」.二・二二Z-.7-tE-mzSv<£上zfe卷冬~二一三m弱isf创鸿水韵尚都本月共成交57套，成交均价为11162元/012。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（nf）开卖均价（元/血）总货量（套）剩余货量（套）消化率4座2011-3三房186-191110001座2011-1三房、复式186-28611000-160002461394%2座2010-5-2三房、复式180-224m3座1564

南海区：中海万锦东苑中海万锦东苑在售90-183nl2的三四房平层单位,售价15000T6000元/行。另外,复式单位主打385-408itf的五房,售价20000元/nf,毛坯交楼。南海区：中海万锦东苑中海万锦东苑本月共售出2套单位，成交均价为14490元/肝。2010年推售的单位已基本售罄推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（行）开卖均价（元/m'）总货量（套）剩余货量消化率16、17座2011-1-93-4房90-18315000-180001809746%18、19座2011-3-53房122、151-15515000-170001681605%

顺德区：保利东湾基^«馨2011-5-29,保利东湾现仅余少量100户左右的南向三房和140-160户左右的全景中心园景大宅，均价10000T4000元/门，目前有两个98折优惠。顺德区：保利东湾基^«馨2011-5-29,而200-270nl2的大户型单位,均价20000元/m2o预计7、8月份推出新一批次单位。推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（m'）开卖均价（元/m'）总货量（套）剩余货量消化率I|io、n、13座|2011-5-29三至四房101、140-175150002475777%

顺德区：依云水岸依云水岸6月4日推出43座120套洋房单位，面积为90T35m2的3-4房，折后均价9000-11000元/肝。项目于6月23日再次加推46座88-398nf的3-4房和复式单位，均价150007E/m2o顺德区：依云水岸推售情况:推售范围推售时间推售户型推售面积（曲）开卖均价（元/曲）总货量（套）剩余货量（套）消化率44、40座2011-5-28三房，复式90-3781700021111048%45座2011-4-11三至四房90-19015000913960%43座2011-6-1三至四房92-1351300012010115%46座2011-6-23三至四房，复式88-398150001219621%

4.2佛山重点楼盘开卖预测区域楼盘名称推售时间主推户型推售面积开卖价格最新动态星星华园国际:月:至四房70-200m2未定即将开放全新售楼部翠堤明珠:月4+1户型220-230m2未定目前接受诚意登记，开盘认购即减2万元。禅城区凯德城脉预计7月底公寓、二至四房45-168H11未定销售中心于7月2日对登记客户进行开放兆阳御花园预计7、8月二至三房88-155m212000元/肝在售剩余单位，按揭98折，一次性付款98*98折依云上城「月二至四房74-183m2未定全新中央园景组团即将推出南海区海逸卡拉公寓预计7月份公寓35-70m2未定板房已开放利海尖东半岛联排别墅280m2未定在售240m?、280户两种户型别墅产品顺德区君汇上品6月底-7月初二至三房80-120m2均价7800元/m'6月中旬开放样板间六、禅桂顺重点楼盘报纸广告分析

5.1本月禅桂重点项目媒体投放次数统计（统计报纸包括：佛山日报、珠江时报、广州日报及南方日报）本月，禅桂地区共有10个楼盘在佛山日报等主流纸质媒介中投放了广告，总投放次数为24次。投放内容以宣传项目新一批次单位为主，而且都打出了较为诱人的优惠活动。本月楼盘报纸广告投放的另外一个特点就是，宣传主要集中在依云水岸、依云上城、碧桂园城市花园和季华金品尚院几个目前主要推售的楼盘当中，其他在售楼盘广告宣传相对冷淡。5.2禅桂重点项目媒体版面投放统计6月禅桂楼盘报亚广告投放版面占比楼盘报纸广告媒体投放占比13%33%17%□佛山日报□广州日报□南方都市报□珠江时报6月禅桂楼盘报亚广告投放版面占比楼盘报纸广告媒体投放占比13%33%17%□佛山日报□广州日报□南方都市报□珠江时报□半版□全版（统计报纸包括：佛山日报、珠江时报、广州日报及南方日报）本月禅桂重点项目报纸广告投放仅有全版与半版两种类型。在经过五月的一轮推售“高潮”后，目前主要在售楼盘以消化积压余货为主，本月进行广告宣传的楼盘并不多。从统计可知，禅桂地区楼盘的报纸广告投放主要集中在佛山日报和南方都市报两份主流报纸中。其中,南方都市报投放的广告以全版居多。5.3禅桂重点项目报纸广告投入费用统计6月禅桂楼盘报纸广告投放费用0怡翠世嘉.碧桂醐市花园6月禅桂楼盘报纸广告投放费用0怡翠世嘉.碧桂醐市花园富丰嬲普君新城一万科金域蝙一一艾华尚顿一薪岸依云上城一侬云水岸""|口厂管蝌万元）6.046631.716.23.06.24.712.068.9524（统计报纸包括：佛山日报、广州日报、南方日报、珠江时报）6月禅桂顺重点项目报纸广告投入共241.7万元，环比5月份上升3.1%。其中，依云上城、依云水岸两个楼盘是本此楼盘广告投放的主力，而且依云上城在四大主流报纸媒介中均有投放。而碧桂园城市花园、富丰新城和季华金品为了清尾货和配合新一期产品的推售，在本月也加强了楼盘的推广。进入6月以后，禅桂地区的楼盘以消化余货为主，因此报纸广告的投入费用有所减少。七、总体经济环境分析6.1全国CPI走势当月cpi涨幅0 2010年5月2010年6月2010年7月23诲8月2010年9月230年1。月2。10年11月2010年12月2D11年1月2011年2月2011年3月2011年4：月2011年5月・当月CP工潴帽（数据来源：国家统计局）点评：5月全国CPI再度攀升，同比上涨5.5%,创2008年8月（4.9%）以来34个月新高。中国目前已进入了通胀常态化的时代，今明两年通胀水平预计都会保持在比较高的位置，在通货膨胀没有得到有效解决的情况下，政府的调控政策仍将持续。

6.2重点城市CPI情况5月CPI4月CPI环比（数据来源：国家统计局）点评：本月，广州、深圳两个一线城市和佛山的CPI涨幅与上月相比却收窄了0.2个百分点。在八大类消费品中，除了食品外，烟酒、家庭设备用品、医疗保健、娱乐、居住类价格均有不同幅度的上涨，其中，居住类价格同比上涨5.4%。主要原因是住房租金价格上涨16.7%（其中私房房租价格上涨23.4%）,推动了居住类价格的上涨。八、政策法规

日期发布机构发布标题发布主要内容及观点2011-6-7住建部住建部公布《国有土地上房屋征收评估办法》《办法》将取代2003年12月颁布的《城市房屋拆迁估价指导意见》，成为房屋征收补偿在估价方面的指导文件。该《办法》中规定，负责房地产价格评估的机构由被征收人协商选定；征收房屋的价值将完全按照类似房地产的市场价格，不再综合政府定期公布的房地产市场价格。天启观点：《办法》的出台对于规范国有土地上房屋征收评估活动，保证房屋征收评估结果的客观公平有重要的作用，是保障被征收单位和个人利益的重要举措。2011-6-8佛山市政府佛山市出台《佛山市公共租赁住房建设和管理暂行办法》按照《暂行办法》的规定，本市的公共租赁房房源主要通过政府建设的公共租赁房；企业及其他机构投资建设的公租房（即企业经政府批准后，利用自用土地投资建设的公共租赁住房、开发企业在商品房项目中按照公共租赁住房套型标准自行建设的用于租赁的住房）；各类投资主体在工业园区、产业园区建设以及升级改造中，集中配套建设的公寓、宿舍；政府和企业建设的人才公寓等方式筹集。天启观点：《暂行办法》的出台对于规范城市公共住房的管理,促进公共住房的建设、使用与流转有重要的指导意义。2011-6-14央行6月20日起上调存款准备金率0.5百分点中国人民银行决定，从2011年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年来第六次上调准备金斐，本次上调后，大型金融机构存款准备金率将达21.5%,再创新【司。天启观点：预计本次存款准备金上调后，银行进一步紧缩住房贷款额度，普通申请人获得贷款的难度在进一步增加。

日期发布机构发布标题发布主要内容及观点2011-6-14国家统计局5月全国CPI上涨5.5%5月份，居民消费价格同比上涨5.5%,创下34个月以来的新高。其中,城市上涨5.3%,农村上涨6.0%;食品价格上涨11.7%,非食品价格上涨2.9%;消费品价格上涨6.2%,服务项目价格上涨3.9%o天启观点：本月CPI创34个月以来的新高，预计当前和今后个时期，物价上涨压力仍然比较大。因此，各地区各部门都把稳定物价放在宏观调控的突出位置，以确保本地区物价总水平的基本稳定O2011-6-30全国人大常委会个税起征点上调至3500元6月30日，全国人大常委会以134票赞成、6票反对、11票弃权，通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，免征额从2000元提高至3000元，个人所得税纳税人将从目前的28%降至12%,个税法修改案将于9月1日起施行。天启观点：个税免征点调至3000元后，纳税人数将由约8400万人减至约2400万人，工薪阶层的纳税负担将有较大的减负，对于解放刚需购房客的购买力有一定的利好作用。九、市政规划建设

日期发布机构发布标题发布主要内容及观点2011-6-2南海市政府金沙大桥新桥6月1日正式通车6月1日上午，桂丹路二期重点交通节点金沙大桥新桥正式通车。南海区副区长刘涛根表示，金沙大桥扩建工程极大地拉近了南海西翼片区与沥桂禅中心区及广州的距离。丹灶至桂城的车程可从以前的40分钟缩短至25分钟左右。天启观点：金沙大桥新桥正式通车，标志着南海区东西交通大动脉桂丹路二期实现全线快速化，将使得佛山一环与西二环高速之间形成东西向的快速放射干线，促进了广佛都市圈，尤其是南海区经济的发展。2011-6-2佛山市政府佛山国际家居博览城将于今年下半年开业位于佛山大道澜石大桥脚的佛山国际家居博览城，将于今年下半年开业。这座被誉为家居巨无霸的家居主题博览中心，占地面积600亩，总建筑面积达200万平方米，首期开业面积100万平米，是目前世界上最大的家居博览城。天启观点：佛山国际家居博览城是佛山市政府整合家居产业上下游资源，着力产业升级的重要举措，博览城的建成开业将对提升佛山家居市场在国内外家具产业中的影响力有重要的利好作用。2011-6-8佛山市政府佛山全市保障房己开工5630套佛山全市今年计划新增21407套保障性住房，目前己经开工5630套，占总任务26.30%。我市今年需完成新增21407套保障性住房的任务。这一任务已具体落实为71个项目，其中公共租赁房建设数量为16636套，占总任务数的78%。天启观点：目前全市保障房建设进度与省要求的“6月底前40顺工、10月底前全部动工”的要求尚有差距，而且各区保障性住房建设进展并不平衡。需继续加大监督力度，进一步加快项目审批时间和建设进度。

日期发布机构发布标题发布主要内容及观点2011-6-8顺德区政府顺德区公布德胜新区交通改善规划6月7日，顺德区公布了《顺德区德胜新区交通改善规划最终成果（公示稿）》，该规划提出在德胜商务区新建隧道、限制路侧停车、增加慢行交通系统等交通改善方案。该规划范围为德胜商务区，位于顺德新城区核心位置，处于德胜河以北、兴顺河以南，总占地面积约1.66平方公里，首期启动占地面积约41万平方米。天启观点：德胜商务区被定位为珠三角核心区南端重要的商务平台，建成后能为顺德区以至番禺区西北部和中山市北部地区提供高水平的生产和高端的生活服务。此次交通规划的完善，对于完善德胜商务区的交通路网，提升商务区的流通效率有重要的作用。2011-6-14佛山市政府佛山名镇第一街区8月初见成效佛山名镇从去年10月启动至今，汾宁古道改造工程己完成六成以上,上河广场施工招标正在进行，筷子路和升平路等5条老街外立面修缮等抓紧进行。此外，相关招商正在进行中，目前已经有中凯文化、澳门街、上海城隍庙等20多家知名企业和机构与禅城洽谈合作意向，涉及文化、旅