日化行业企业竞争情报体系的建立方案

企业竞争情报体系的建立朱战备博士朱战备国内著名竞争情报专家，北京大学情报学博士,国际竞争情报协会会员,中国竞争情报学会常务理事，上海贝尔阿尔卡特公司项目总监、情报中心主任，此前就职于中欧国际工商学院先后主持和参与完成“竞争情报对企业竞争决策的支持机制研究”和“促进企业核心竞争力机制形成的知识管理系统研究”等多项国家自然科学基金资助项目，负责公司的协同产品商务等大型信息系统的实施。在北大、清华、上海交大和众多高级研讨会进行竞争情报培训。研究领域：竞争情报、知识管理和产品开发。Page2

目录竞争情报的基本概念竞争情报在企业实施的价值竞争情报体系的建立灰色情报在企业的应用典型案例分析Page3

营销理念的变革，以消费者研究为主要内容的市场研究行业应运而生传统营销模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合营销(IMC)模式关注消费者企业市场意识的崛起Page4

市场竞争的加剧使企业全面关注消费者信息

表现：市场研究公司和企业沟通变的非常容易市场研究业的发展使企业可以非常方便的得到消费者信息

表现：市场研究公司数量迅速增加行业日趋规范，数据成本下降手段日益先进和完善：

买数据象在超市里买商品一样容易企业已经可以熟练的获得消费者信息，比较熟练的使用消费者信息

表现：市场研究人员向企业流动

市场研究公司对企业理念的灌输*竞争导致我们改变Page5

竞争情报产生的背景

二十世纪八十年代，世界格局发生了改变，冷战结束了，美苏两国之间的军备竞赛逐步被全球范围的市场竞争所替代，商业竞争成为各国关注的焦点，市场成为各种资源调配的核心。Page6

竞争者定位市场定位客户定位产品定位以客户为中心否否是是以竞争为中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市场研究竞争情报市场竞争，从关注消费者到关注竞争者Page7

竞争情报简称CI，即CompetitiveIntelligence，也有人称之为BI，即BusinessIntelligence。

竞争情报是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。竞争情报是对整体竞争环境的一个全面监测过程，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息。（BySCIP）竞争情报的定义Page8

竞争情报是什么，不是什么？是...一种工具，用来提醒管理层早期的威胁与机会的警告亲自观察外界需要长期的积累在行业里广泛采用的一套技巧不是…谍报信息系统市场调查基准分析商业数据分析Page9

竞争情报是科学还是艺术？

竞争情报有些像印象派画家的画，贴得很近看，你只看到不同色彩的斑点，没有规则，没有整体感。但如果你站远一点看，你会看到整个图画、形状、阴影和光线。

（美）L.M.富德Page10

竞争情报的基本问题我们的竞争对手是谁?竞争对手当前的地位如何?竞争对手最有可能采取什么行动?我们所在的行业有哪些特性?我们应当采取什么行动来取得竞争优势?Page11

案例1：MOTOROLA与CIA

铁人高尔文杰出的商界领袖，子承父业，1959-1990，31年CEO，经历8届总统、4次经济衰退

Motorola经历了一系列挫折

1970年，对CB（CitizensBand）盲目乐观，使美梦破裂；1979年，Motorola业绩令人沮丧，错失3亿美圆的电子游戏市场，主要原因是低估了电子游戏商对微处理器的需求；几年后，把几乎整个美国汽车半导体市场拱手让给日本。高尔文的思考

重视用于商业竞争的情报

高尔文要从CIA挖人

哈佛毕业的MBA、经验丰富的商业人士、精于数字报表的人士；

CIA中央情报局简•赫林/高薪相许；流芳百世Page12

1994年1月，中国科技情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会，又称“中国竞争情报学会”。开始对竞争情报进行有组织和相对正规化的研究和应用。竞争情报在我国的发展从实践的角度来看，长虹、海尔、红桃K、上汽、宝钢等知名企业也纷纷成立了自己的竞争性情报机构，通过各种手段收集分析竞争对手乃至竞争环境的情报信息，为企业的迅速成长提供了有力的情报信息保障。

80年代初，竞争情报概念被引入中国

汽车工业是我国竞争情报实践的先驱1993年，“上海轿车行业竞争环境监视系统”/上海科技情报所提供竞争情报服务的公司应运而生，数据中华、ISI、康斯、央视资讯等公司高举竞争情报的旗帜，同时百度、万方等公司推出中国特色的竞争情报解决方案，竞争情报培训成为培训市场的宠儿。

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目录竞争情报的基本概念竞争情报在企业实施的价值竞争情报体系的建立灰色情报在企业的应用典型案例分析Page14

竞争情报的六大价值对可能出现的机遇和危险提供早期预警。提供战略决策支持。提供战术决策支持。对竞争对手的动向进行监控和评估。对企业的战略规划提供支持。提供知已知彼的情报。

实践证明，成功的情报工作并非面面俱到，而是集中在企业的1-2个工作领域,对企业决策的支持是优先考虑的领域。Page15

情报与决策关系的三个问题第一，在多大程度上我们能够理解为什么和如何与影响我们竞争地位的竞争对手和非市场因素进行战略互动？第二，竞争情报是否在企业内部流动？第三，如果竞争情报已经在企业内部流动，并送到决策者手中，决策者是否真正使用了这些情报？

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对决策需要的支持例子:针对各经理层所关心的战略Page17

对决策需要的支持战略管理活动由竞争情报提供信息支持战略活动具有代表性的战略挑战竞争情报的贡献近期展览问题的解决方案竞争对手出其不意的行为将威胁到现在的竞争优势或仅存的机会穧

深入竞争对手?战略市场目标穧

有深度的技术和细分产品的情报穧

市场和供应方的研究年度战略规划新对手非传统的商业模式重新定义了这个行业，客户和供应商之间的关系，且威胁到了现行战略向可持续性发展穧

战争游戏练习穧

市场预测穧

有深度的价值链情报穧

开拓新的渠道组织和新入行的企业战略演习已成型的或潜在的基础技术的更换，行业形势或是客户偏好的更换会颠覆建立在长期战略基础上的竞争动力。穧

前景预测穧

战略选择性发展穧

着眼于未来的技术情报穧

技术规划穧

向前沿的科学家和研究人员咨询，等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18

良好的竞争情报体系是企业生存的第四大理由

1）预测和监控市场变化，及时调整市场策略，删减各类无必要投入，提高市场产品份额，提高产品利润，最终提高销售利润。2)

监测竞争者动作，预计竞争者决策，及市场行为，避免竞争者对公司造成伤害，同时制订针对竞争者策略，预先抢占市场，同时维护自己的市场份额，减少低价竞争的使用频度。3)

及时发现对公司产品造成强有力竞争的替代品，保护公司现有产品的市场，使公司损失降至最低，并及时调整市场策略，对产品进行调整，重新夺回失去的市场份额，获得新的市场份额。4)

发现新技术，及时采纳新技术，提高自身竞争力或改变市场策略，保护自己产品不受新技术的冲击。5)

对各类有利于或不利于公司的新政策，法规，新闻，舆论等非市场因素做出及时反应，发现新机遇或保护公司的现有利益。6)

提高员工整体素质，使员工树立正确的市场观念和竞争情报意识，最终达到公司综合竞争力的提高。

总之，公司在建立了一个有效的竞争情报体系之后，公司在花费不大的情况下，所有决策都将有客观的情报所支持，避免决策失误，有效的提高产品市场占有率，扩大销售额，使企业利润在相当长的时间内稳步增长。

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目录竞争情辰报的基画本概念竞争情报鲁在企业实浓施的价值竞争情报烧体系的建阴立灰色情局报在企验业的应格用典型案俯例分析Pag锐e20企业竞黑争情报禾体系三伯要素情报组织软件系统情报流乒程Pag琴e21竞争情报乳的组织企业的苹赢利主悠要来自吴何处？企业挣钱确的关键领留域就是企铺业情报部六门应该设纹置的地方喘。企业的新挡产品来自湖何处？在制药业结，新产品闯主要来自瓣企业的研芹究与开发棒部门和科饭学家。很逗多软件公孕司的新产血品来自销租售人员和廊客户打交兄道时产生裙的新思想邮。因此，唤情报部门益应该分别澡设在研究冤与开发部喷门或销售拜部门企业所吵面临的煮最大威午胁来自蹄何处？公司生躁存的关直键是保面证企业骑以低成校本生产准产品，解如何降爽低生产鞋成本是苏竞争情尤报的关化键课题防。因此厉，情报制部门设碧置在制呈造部门犬。CEO一旦决年策失误店、对整宜个企业溪将是毁携灭性的话，因此谨，情报述部门设腿在企业括行政主蠢管部门焦。对美国和惨加拿大大肿型企业的阴调查显示旷：40%专的情报部劝门设在营赚销部门，椅30%设肝在计划部任门，9-患10%是供独立设置道，8%设跃在研究与霜开发部门改。Page22竞争情汇报的组优织模式敌设计分散式集中式重点式独立式Pag并e23情报审计本企业到弦目前已从镇事了哪些蛇情报活动俱？已经掌描握和尚未鸭掌握的情含报是哪些曾？为了弥沿补已知与揭未来情报禽的差距，帝企业应该暖做些什么按？怎样完绍善企业情替报系统？情报人误员是否芽能与企招业的决蔽策者坐挡在一起哈讨论企肃业的发饱展战略馒？一个组织透有序的竞际争情报对蹄工作有什烦么作用？如何将洲战术情剂报提供助给销售撞人员，线将战略倘情报提圆供给决帆策人员伐，将技烈术情报存提供给内研究与灶开发人莫员？情报人员骂在情报工率作中能发汁挥什么作泳用？是收集册情报还恐是分析洪情报？幕如何与锁企业内狠外的人弟际网络络保持联皱系？发现用户宋最主要的决情报需求捡。企业在战俯略决策、追早期预警具、市场监止控等方面控是有不同纪的情报需伪求的发现情报右工作的重厚点。企业在做算出战略决么策时，需吨要建立一朽个优先的穿情报收集腔和分析项恼目。明确从贱事情报笔工作所牢需的技欺能和人毒力资源绪。Page24竞争情决报人员搁的工作访问行孕业网站减和竞争宗对手的馋站点阅读并剑概括专搅题剪报进行数据流库检索公开或内唉部期刊的旧扫描通过电话村与内部人索员交流以蔑获取信息通过电话宏与外部人仓员交流以碍获取信息与企业短内部人塘员的协母同作战分析信息词的重要性忽,战略性芬的还是战俗术性的,尘流转给谁穗?准备定竖期的情腰报报告将新的发允现和分析池结论提交杜决策者响应特逮别情报款需求Page25确定企业昼内部的CI需求建立CI小组和确坡定目标通过最疗大程度疾的沟通脂与内部论的客户培建立起嗓伙伴关探系作出一咸个短线隐的出成吴果的项臣目，要泪取得一缺次成功半，把一灶连串的慈成功联少系起来通过内部尼的CI活动使粘你所做顿的支持之工作能于够为人啄所知他们已经廊支持竞争务情报了！称！在真正恐出成果馋之前切阳不可将连人们的裹期望值注提得太阀高通过内现部的市辣场活动贩保证公吨司各部赶门的协宿作和参身与Pag削e26情报分析讯员做什么境工作？注意：侧如果没配有首先扎进行低器附加值慈服务，剖也就不埋能令人数信服地伸进行.高附谣加值的胁活动。SSI情报分析绸员的日常绳工作每天上进午用一往两个小寇时回答乱公司内疗部的问愁题请求洁。许多养这些问富题可以睛根据知芳识库中葛已经有辽的工作流来积极关做出解否答。每天大约形花30-抱45分钟来伪浏览有飘关竞争君者的新吓闻，工仁每周的彻监控新洲闻简报宅使用。债每周爷结束时头候，总惭结所有抗故事并吉且发送捆给核心愉听众中想的用户北。每天大他约用4压－5个匹小时来骨支持知似识库、SSI情报KM体系，言以便保鸭证内容铲与战略领一直是予新颖的扯。工作小组斩不断地以线展示的形铜式与用户揭工作以便傻我们能将显用户的反某馈与想法站融入CI知识库青的结构仁与内容于，以及物监控CI小组的携活动的挖有效性基。未经计划仍安排的、校偶然的请叙求市场监东测警报知识库柄-KM体系模拟/拖交易支持增加的亿价值增强的影药响力Page27情报流补转图情报人员决策人境员技术人种员市场人员外部人员分支机构市场情坟报技术情酸报战略情喝报汇报汇报信息流反馈流决策流Pag滑e28竞争情招报的推渴广为你的桌竞争情穴报功能筋作一个监推广计诉划对所有行员工进娘行竞争挨情报的株培训建立与秒你的策诞略相匹猎配的人梦际情报按网络分析情报勤在组织内煌如何流动还。Page29情报部播门的地坟位在企业内首部，情报握人员一定暴要有强有碗力的支持宏者。情报部湾门需要克确立自疼己良好查的形象盖，宣传尤情报产素品的价神值。情报部礼门的声芬誉非常绍重要，一旦芳答应了谁用户的氧请求，拐就应该授如期完嫂成项目胖。其中液，建立秩情报工怕作标准攻，对标谦准进行途评估，才加强管踢理都很序重要。参与多功注能的研究吼项目。如年市场评估牵，情报部烘门应该派固人参加这激个企业各猴部门联合什组成的研仅究部队。Page30竞争情扫报的操功作流程Adap黄ted膜from尤Wil删liam胜Y.矩Wils迅on,拒Next桨Step术and器Tim衣othy撒W.念Powe津ll,坦Info凝Stra驳t.数据信息知识情报决策成果审计应用执行整理分析沟通决策者Page31竞争情根报的公太开性新政策法规新市场机会市场地位变化竞争者行为新技术新竞争者所有信息中80－90％是公众信息Pag愈e32情报来源适当使用销售代巴表客户内部文腔档资料电话采访外部咨询岛服务上市信皮息偶尔使心用广告商直接观岛察剪报服屈务复制、雾印刷者供应商展览会很少使榜用购买样品邮寄调查率问卷信用调遣查新闻记喉者Base肯don饮the泉Soc兼iety渠of罢Comp医etit弹ive祖Inte论llig仇ence岁Pro恼fess健iona呼ls1傅997桨Sala炕ryS端urve舍yPag旷e33竞争情医报可以徒和新闻吧一样吗论？美联社灰老社长红讲他年忆轻时候常初当记瓜者第一摧次采访硬的故事雕：主编防看他是百新手，倘给他一上个最简券单的采镜访，报督道当地奇一对年绵轻人的慕婚礼。汪不一会照，年轻宇记者从罚举行婚摆礼的教脏堂回来另了。竿“没新旬闻可写厦，”年浮轻记者凉对主编蹲说。志“闭为什么岛会没新据闻？”坡主编问厅。况“吉新娘子浅跟别人私跑了。屋”伯回想寇这段往殿事，老姓社长说校，“我择当时因较此差点淋丢了饭欺碗。”衰这挡听起来劈燕是段笑枯话，但篇是这也宝是美国育新闻学书讲授新处闻价值著的经典钱案例，睁告诉年狮轻记者铺：反常套是新闻脱、丑闻辛是新闻捎、娱乐秘是新闻掌。市场来利了是情芳报，产室品价格素变动是张情报，貌竞争对乌手有动核作要报记告，情盲报无处捷不在，健在关键稼看价值泼大小。伶情报犹毯如六祖薄的“禅民”Page34美国情愚报机构凭制定的幻玉信息快墓速评级绝表信息源的犬可靠性A--完全可靠B--通常可论靠C--比较可靠D--通常不可阶靠E--不可靠F--无法评价腊可靠性信息的准耐确度1--肝经其他散渠道证屯实2--沿很可能的是真实羡的3--可两能是真实织的4--肝真实性查值得怀挑疑5--勺很不可肆能6--无受法评价真累实性Page35公开的席信息来乖源1报混刊杂志2行紧业协会笋和贸易住组织出宿版物3产蹦业/市奋场调查份报告4政府翠机构档案伤，贸易部开数据5政杂府出版剥物6联机殿数据库7国际瓣互联网8公司盯产品介绍曲、样本、正手册/财刘务公报9展华览会10旺企业招省聘广告Pag度e36非公开的砌信息来源11企玩业内部职届员12射经销商13行鞋业的提供秋商和制造挥商14崭行业协巷会15源行业主侵管部门16赏信用调未查报告17客风户群18竞某争对手19反风求工程20专珍业调查咨测询机构Pag兆e37分析工碍具BCG成长的矩榨阵竞争格局兄的矩阵竞争者荒分析竞争者姓的基准放分析核心能愧力分析国家风碧险分析分销战略家分析经验值曲槽线差距分项析GE公司业头务网格领导理论营销技下术矩阵McK甜ins厨ey寺7S框架组织和凭人格评催估专利分析市场战略狂的利润冲骡击PIMS股值分析Port虫er-调研分笨析的5F模型Port梨er价值链Por座ter归类战略股票管驼理和重恼组战略产品的生树命周期利率分团析研发、乓产品及渴生产分嚷析立法和谅司法分昼析前景分析She盐ll指导政描策矩阵技术转让护与共享战事略战略假仆设及战托略同盟沟分析战略要化点可持续团增长率卸分析SWO避T分析技术预吐测趋势分析“突然弃出现的”忘战略概念战争模便拟得失分析Pag饰e38竞争者概遍况成功的询战略家忍很辛苦倘细致地烘调研竞欣争者明了他脉们的战数略监视他们珠的行动评估他们笑对驱动力纲和竞争性域压力的脆争弱性估算他枝们的资衣源强弱告项，还烈有他们扩的能力试着去待预测竞骂争对手方的下一雨步行动预测竞轿争对手咐动向包灿括:分析他护们现在逗的竞争只的位置分析关希于在行窜业中如霜何成功乡丰的信息顺藤摸窄瓜去拮嘱取有关抖最近活团动和潜充在变化躲的信息研究过罩去的行面动和领拳导者确定谁是凳很灵活地浑做出主要登战略变化于，谁一成粒不变地疑寻求相勇同的基烧本战略Pag鸽e39SWOT分析--骨该找什忆么强力的战略强大的财政条件强大的品牌形象/声誉被广泛认可的市场领导者专利成本优势强大的广告攻势产品的革新优秀的客户服务更好的产品质量合并或合资没有明确的战略方向过时的设备收支失衡；过量的债务总成本比对手要高关键技术/能力的或缺利润未能达预期...内部运作的问题研发的滞后产品的单一营销技能不足对于其他客户群的服务拓展到新的地域扩展产品系列新产品的技术转移垂直的整合引进对手的管理系统MS

收购对手结盟或合资去提高份额开放利用新技术开放扩大产品品牌/形象有实力的新对手的介入替代者所带来的销售损失市场增长开始放缓汇率与政策的逆转代价高昂的新法规对商业周期的脆弱性客户或供应商不断增长的杠杆作用购买者产品需求转移人口变动的因素cop绝yri称ght斜Dr湖.C捎rai欲gS下.F步lei昌she存r,鞠199派9潜在的资源强势潜在的资源弱势潜在的公司机会潜在的外在威胁Pag分e40SWO须T分析在逢制定更傍好的战丑略方面聪的作用发展明确持了解公司尼的资源优级势资源劣势最佳机举遇外部威蹦胁根据公司兼的内部与吗外部状况裙，得出最驾佳部署资番源的结论战略上鲁思考如翠何为将扛来强化半公司的腰资源基奴础Page41IBM的弄SWOT因分析

Pag博e42目标设定监测与计量战略制定形势分析决策层数据/信息层市场营销活动销售活动

本地与全球信息

业务伙伴公开信息CI合作者竞争情报狂系统的总询体框架业绩评估系统核心数据库二手信息系统一手信息系统应用、处理与分析系统控制读取界面内部业绩客户/合作伙伴市场环境需求产生者解决方案制定者情报人员知识层Page43流程与所卧有权CI编辑者－鸦输入数据信息层市场活动销售活动其他内部信息.

业务合作伙伴公开信息CI合作伙伴知识层二手信息系统一手信息系统核心数据库内部工作客户/合作伙伴市场环境销售前会议客户反馈工作结果组织信息解决方案/产品内部会议记录其他市场信息报告交流竞争者信息.统计报告新闻剪报订阅的报告客户行为竞争者概况市场前景信息交换活动研讨会展览会议促销Page44流程与所溪有权CI编辑者搁-输出业绩评估系统核心数据库二手信息系统一手信息系统应用、处理与分析系统控制读取界面内部工作客户/合作伙伴市场环境需求产生者解决方案制定者目标设定监测与计量战略制定形势分析知识层决策层CI编辑者基准分析争针对:市场规向模与增烛长;竞争者;内部目老标;需求与裙解决方网案价值帝;员工贡献优;顶级客户摊贡献;顶级合码作伙伴阔贡献;客户满意钳度;信息传递勾;市场审没计:市场规之模与趋价势;市场细分或;客户行为银与态度;竞争者概隔况与SWO物T分析;合作者革能力与坑意向;确认哪个想市场提供盏最佳市场宵机会;市场知名越度；市场威付胁与影眼响；差距分析词:市场地位卸;竞争力;SWOT侍;产品战略特；定价战略促销战略地理战略行业/厅细分战辈略Page45流程与撕所有权CI数据库眼与数据功库所有隙者期刊报告网站产品/公司手册财务报告政府统计数字广告行业/细分市场研究客户研究竞争者研究渠道研究宏观经济环境监测独立工作一手信息二手信息管理层市场部销售部人力资源部生产部研发部财务部其他相关部门记者分析人员/咨询人员专业协会业务合作者教育机构消费者协会公关人员媒体合作工作外部内部市场环境规模、趋势、增长法规渠道物流竞争与阶段/因素其他特点组织与结构业务战略管理层概况产品类别销售力量营销活动财务状况研发能力渠道结构合作伙伴能力计划产品上市并购促销活动招聘地区业绩定价战略与趋势新的竞争者战略联盟政策法规变化带来影响/机会。市场环境竞争者重要监测因素Page46科克.泰森国际洞公司的竞灯争警报系体统模式图运行的系统内部访谈外部访谈新闻简报硬拷贝数据电子数据电子邮件/传真/局域网/广域网语音邮件/电话电子数据库网络管理系统行业监视系统专题管理系统专题论文形势分析行业简报网络管理系统报告传播管理情报表示/推荐内部访谈外部访谈电子数据索引/目录系统文档生成系统数据库管理系统索引文档财务数据库产品/服务数据库公司数据库...

Pag岁e47基础数掌据定期新思闻简报公司简介战略作蜜用工具船表形势分析月度情缝报汇报会特别情崖报汇报会情报汇蜡报等级附（一）Page48情报汇艇报等级糖（二）Pag败e49情报产品杜和服务的临类型报告类型说明战略价值目标读者数据库公司搜集的各种原始资料和信息无所有员工新闻月报包括从内部和外部获得的战略和战术信息无一线销售人员，营销主管和销售主管竞争对手背景包括竞争对手的一般信息无一线销售人员，营销主管和销售主管战略影响表类似于新闻月报，但增加了战略、战术影响的分析低营销主管和销售主管，其他职能经理每月情报简报包括关键的战略和新闻条目，属于经过装订的报告文章。访谈记录都要编写摘要，并以简报格式提供给管理层并收录在全文册子中中职能经理和部门经理形势分析总结关键的战略问题，包括支持总结的详细分析中部门经理、职能经理和高级经理专门情报总结一至两页的报告，找出问题并作出对关键问题的支持性分析，提出行动方向的建议高高级经理Page50KIT检索Ema教il推送CI简报关键情报权课题CI预警多种情袍报发布毒手段Pag养e51建立竞忧争情报说系统总宏体计划初步有个姐想法并开志始收集信罢息进一步明额确企业的枕情报需求井并着手建激立一个人扛际网络明确情报科用户对情贡报报告的缴要求明确资料葵需求并“干聚焦”信沈息源继续收集蒙资料并开垦始准备情柔报产品的丧模板确定所种需情报品人员确定开发描一个计算恋机辅助竞梢争情报系懂统的步骤选择并彼定制化写一个商限业竞争望情报系讯统Pag铲e52竞争情暴报系统葱的特点包昌火免研究员（中国饰竞争情外报研究桌会名誉割理事长晋）它是个佩管理系纵统，为唱企业的乐经营战论略和竞叠争决策摧服务的它是个信欠息系统，孤它的发展间与信息技亮术的进步守密切相关它是个捏人机系找统，人欧的智能浇永远是行该系统讨的核心它是个退开放系梦统，与明外界环铸境始终负保持密层切联系它是个战给略系统，住是通过企援业内外信给息资源的宝开发与利句用来赢得住和发展企棕业的竞争浸优势的战戚略应用系撕统Page53目录竞争情甘报的基羡本概念竞争情谢报在企棒业实施使的价值竞争情霸报体系轨的建立灰色情报粒在企业的雀应用典型案型例分析Pag解e54灰色情报悔与商业秘创密的界限商业秘密企业采取星保密措施驶,并能为保企业带来步经济利益渔的信息我国“谜反不正书当竞争烦法”的山定义:四个要素请:经济性李、实用性困、不未公泥众所知和柏被权利人吩保护灰色情钥报既未公开您发表,又寻在企业内时外传播的唐非“商业轮秘密”介于公旬开发表坊的信息恒和商业日秘密这技两个范类畴之间未经持有套主体采取满保密措施挽的“商业茧秘密”也惧归入此类灰色情报疼产生于企状业经营的免各个环节俗,经员工秒传播后可韵信度可能圈会下降,榨并缺乏系瓦统性Page55灰色情报申的收集方光式与途径从第三柱方获取榜。第三场方主要牵指与一鞭个企业垦发生联驼系的组包织机构织或社会乔团体。录用竞躁争对手息离职人离员通过企业骂内部员工狭建立人际觉网络来收肃集信息反求工倾程Pag况e56商业秘密劳泄漏的1投0种主要蔽途径未经许可拣或不经意其的公开发搭表。商业秘密子载体因各储种原因被班竞争对手造获取。竞争者脏的反求眼工程。在业务社谈判中夹无意泄装漏。本企业迎人员故爱意出卖袋。电子文件序、数据库倦或通信系性统被非法赔进入。被参观者起看到了不盲该看到的狱内容。被关系嫩单位或绞关系人疲（销售渣或供应换单位、米上级机氧关、开兼户银巨行、钱律师等哀）所泄花漏。被竞争者魄从广告、贡公开出版唐物以及公逼开谈话中滋分析出来俯。本企业容职工被妄竞争对话手雇佣Pag伪e57商业间河谍的四屈个伎俩伎俩一清：卧底伎俩二：旧考察伎俩三：询招聘伎俩四：颤收买请擦去深黑板上地的字,输并将你主所有的广秘密文正件处理滴掉,工茎业间谍直在你之狂后预定彼了这一复房间.--苹果认公司Pag善e58华药Ｖｃ她厂曝出商棒业间谍案Ａ企业技伍术开发部雷副经理到拍Ｂ企业卧瞒底，从而退使Ａ企业扇的生产工低艺迅速赶猎上了Ｂ企听业，以至行于Ｂ企业维的任何一特项技术改僵进和品种适改良，Ａ织企业都能抚很快跟进懒，Ｂ企业币因此蒙受雹了巨大损糟失。而事每情的败露康缘于Ａ企弃业技术开堪发部正副借经理之间乏的反目，族正职向Ｂ陪企业告发险了副职的伐卧底行为黎并索取奖胖金，开价诱也从5万割元一路飙渣升至20享万元。Pag盯e59XX集团有限慈公司保密萌规则11程条1．电户子邮件要惩标密发宜出内容涉箱及秘密信准息的电子族邮件时，仔应在“邮结递选项件许选择”中挣同时选择码“加密”胡、“禁止飘拷贝”、泳和“机密漠”邮戳，筋并在邮件奸结尾加注族法务部统诞一提供的扰保密提示践。2．设翁置开机/猾屏保/共渠享文件夹脖口令工嘉作经常涉仆及商业秘笋密的员工再应在自己饭的办公用淘机上设置陆开机口令坐和屏幕保纪护密码。虾共享文件侦夹必须加长设口令，箩用户级共自享文件夹池必须设定惯权限。3．巴打印/泄传真密万件要守狭侯打止印密件歌时应跟喊踪打印垫过程。尘打印错烫误的废口弃密件碌，应用妥碎纸机语销毁。派传真密沈件时应抽首先通强知收件疤人，并音在收件裳人在场船时发传尘真。对秃方向我古公司传磨真密件振时，我超方收件绵人应在马传真机忽旁等待角接收。Page60XX集团有限捉公司保密妨规则11瓦条4．废命弃密件要祥销毁少耍量的废弃密纸质密件桃要用碎纸哈机销毁，钓不得随意搅丢弃在废支纸篓中，军大量的废墨弃密件请鼠交由行政笑后勤部销益毁。为杜忽绝泄密可该能，其它夏非密件在闯丢弃时也返应撕毁。5．薄密件单先独保管梨密件缎应与普越通文件卖分开保室管，电较子密件等及其存虎放目录障应采用隔技术手秃段加密警。公司运重点保何密部门壁应逐步犹设立专裁门的保阅密柜存煎放密件叙。6．离粉开办公位委应收好密放件离开传办公位时龟，应将纸疲质密件收流入加锁抽棍屉或文件柱柜，在办麻公用机上剥打开的电钞子密件应替予关闭。滋禁止将内哗容涉及商芬业秘密的蛙纸张或便女条张贴于佩办公位。Pag殖e61XX集团有体限公司攀保密规本则11圾条7．离筐岗应交还其密件员则工离职时代，其上级笑负责人应盆负责清点蒜并收回该备员工管理嗓、存档和支使用过的进密件，在部没有交清石有关涉及班商业秘密竹的资料前劈燕，不得办丑理离岗手惹续。对于奖内部调动非的员工，毁应清点并杯收回与其俯新岗位无印关的密件雄。8．纠不接触墨、不打甚听、不镰传播与鹊己无关盐的秘密疮只接后触与自晃己工作恭有关的捎商业秘等密，对图与自己熔工作无房诚关的商灿业秘密漫不打听庙，不收登集，不盾在公共根场所（姐如食堂沙、班车兰上）谈夫论公司社商业秘去密。9．接遇待应在办艳公区外番公司员工误应该在接聋待区接待辽来访人员丢。未经本兵部门处级岗经理以上谅干部书面厌许可，公桃司员工不魄得将联想睬集团外人帜员领入办缓公区。Page62XX集团有娇限公司汁保密规死则11逗条10．涉阿密信息谨膜慎答复的不得在电颗话中高声谦谈论涉密短内容，禁胆止向未证闯实身份者少透露公司铺情况。11.许涉密会议薄参会人员蒸要控制照对于涉及巾公司商业贪秘密的会东议，应当姻按照保密悲范围确定种参会人员苗，并于会窃议开始前苦核对到会宴人员。Pag慕e63商业竞争阳情报的灰逮色性A不是公司富雇员从远尤离竞争对密手所在地枯的外部地粘段观察竞爸争对手的督特点。例害如竞争对在手每班工抢作人员的枝进出人数球及进仓库昂的车辆数A公司从某纯贸易协会打处，利用恰电话登记姨凭证来收房诚集公共领狐域的信息正。A公司雇佣垃第三方对皇竞争对手古的废弃物利及垃圾箱舍进行翻捡厅，搜寻可称能含有竞集争信息的沾备忘录、堡笔记或报膜告。垃圾油废物箱是景公用的。A公司向某捏回收公司悦付费得到射该公司从B公司处回舟收到的B公司废弃已纸张。A公司创洋建竞争杯对手管敌理层的僚个性文呢档，手孕段采用杠收集、卧分析管脉理层人饱员在公为共文件写上的书孕写样本粗。A公司通过A公司与B公司共同塞的供货商解，获取有绘关B公司产品辩底价的信鼓息，制订艳出对付B公司产置品的产探品价格秧。收集竞糖争对手动的出版贯材料和贝公共文柜件，如职法庭记鸟录。A公司某弟员工以饼假名成雹为B公司的厕股东以告获取B公司的锈战略计尼划。A公司想得杯到B公司的输竞争情袜报。A公司雇佣冒第三方去绸获取和证要实收集到雄的信息，朋而后A公司利用爸这些信息蛙开拓自己挎的市场。A公司对第叙三方如何沾获取这些闯信息不感型兴趣。Page64商业竞膨争情报粗的灰色陪性A制药公司井从医学会沟议和其他篮渠道获取段了竞争对凑手某项医灵疗试验的须信息。在贤此基础上给，A公司省去亚了早期试让验，节省罚了大量资西源，因而问推动了自虎己的产品珠研发工作哑。A公司获饱知某一封商业咨膀询公司缓为B公司提睁供咨询光服务并待为B公司提头出建议废。因此A公司就休向该咨议询公司帆提出为A公司提供党服务，从必而获得B公司关于妥产品布局毁的信息。调为此A公司向西该咨询置公司支裁付了高级额费用位并将A公司大形量的股张票也作衔为支付栋手段之钟一。请丘评价A公司这种指作法。用合法感的招工讯面试机惑会，面向试曾为才竞争对线手工作旅过的人放员。在技术会乌议上，用惰伪装的问顺询，引诱烫竞争对手畅的雇员。A公司发起券散布B公司产品赴误导信息铜的攻势。A公司同本旋国政府某旅一部门结远成伙伴关旷系，制订春出对付另戚一国家竞盛争对手的心经营计划凤。A公司对B公司现任拴员工支付蜘费用以获具取B公司未椅来营销参策略的逝秘密信克息。请恶评价A公司。对B公司不满炊意的B公司员工客将B公司数转据库口沫令寄给A公司，A公司用得请到的数据稻库口令获渗取秘密信工息。请评酸价A公司的这吵种行为。A公司在单自己的疾会议室杏同竞争砌对手B公司举行渴会议，A公司秘密驰录制会议醒情况。A公司对B公司现任咳员工支付黎费用以获紫取B公司未来狗营销策略茫的秘密信勤息。Pag治e65目下录竞争情挡报的基短本概念竞争情头报在企核业实施胳的价值竞争情报不体系的建合立灰色情报散在企业的叙应用典型案品例分析Pag遥e66CI在SSI城的历史•壳牌国亲际服务逝机构成碰立于1护998芳年1月仇，集成锁了荷兰父皇家壳棚牌集团伶下属数之个公司IT技术和狗商业服料务经验鱼。SSI已经成为堵荷兰皇家烘壳牌集团贱最基本的IT服务商讽，为企末业促进慌效率，娘企业协表调管理肺，控解制成本耻提供服务。如冻今，SSI已有40移00名员助工服务于吗全球。•CI在壳牌堡国际服预务始于途199泼7年。•在当时CI主要目标摸是维护或拖促进壳牌梦公司市场城分额，同萌时帮助建集立壳牌在葬竞争中击夹败竞争对手的操福作进程。•CI从当初选已发展锐为一个勾不令人送乏味的唱纪律，糟基于最桨优先的杆工作经碗验。•主要目薄标已不益仅仅是岁支持公洋司商业艺上的发歌展，而伯且形成脚为企业休服务的绵一整套李定义宽买广的准则和公团司的核心浊操作进程叮。Pag荷e67竞争者情早报知识库基础部帽分-在这吵些部分里接，用户可渣以走访来滥获得有关CI的实用知逆识。在用歼户使用该递系统的部虏分之前，狮我们大力落鼓用户掌谊握该基础妻知识。研究部分-在这一捐行里面的岩模块的共咐同特点就雪是这些模珠块中的每碎条信息来辈源于二手右研究或者禽出版的消计息。知识管震理部分-在这卵些部分里粒，核心听脉众－在某哀种形式上弱－与核心驳听众中的寸其他人员轮共享知识竞争者情尘报是关于竞踩争者目前睛与预计的寇活动。包括IT服务市英场中的撕一级、馅正在出检现的、今地区的趴和细分堤市场竞叶争者。Pag捆e68管理人诊员的主北旨在CI分析人炕员的正震常日常载活动中巨，CI的需求疫有时来站自管理居层，他拜们需要概总括的允、包含拉整个市继场以及SSI竞争定位趋的范围广专阔的信息扁。因此筒创造出来可这部分。戏这种“高叉水平的”拣信息包括竞争者惕通用统倾计矩阵跳（总部陷、销售赏人员、蓝雇员、妙复合年岸增长率旗、主要展客户）发展趋势末图主要竞争穿者名单本行业签患订的大定朝单本行业签貌订的BPO定单基于汇学总的市跨场规模廊统计快捷、枪易于获括得的CI新闻包含通灾过市场袋预警简废报或邮出寄给核安心听众队的所有旅信息。戚该部分子代表每恒周将该皂信息归屿档的地同方。重宅要的是胸要注意“Push冬”技术是唇作为独篮立的产喜品能力秤是失败硬的，而赤是作为找一种概胞念，它丛对于有炼效的知馒识管理稿是至关杀重要的膛。竞隶争者新牧闻来源慕于：一级竞祝争者新擦闻根据SSI解决方案SETS分类的所应有其他竞逮争者。CI知识库恐-库研究部或分Page69CI知识库怒-沈研究部庆分竞争者隐简介竞争者为简介部泥分将竞希争者详盗细描述至、划分蔽成三个里不同的甘类别：弃一级竞峡争者；舍正在出乒现的竞受争者；泪细分市醋场的竞族争者。牢每类仙竞争者款按照下翁列内容辽检验：竞争者概默况竞争者静的油汽司、化学佣和设施零情况的想简介（狸含关于兔他们的肯合伙制泡、主要锻客户以虹及按照透行业划乱分的服旷务项目烘）在IT价鱼值链背景题下的合伙细制的情况炉介绍（与逆行业实践据无关）人力资师源经理招聘与整裙合新员工甜以及增加反新知识，冬比市场允弓许的整合遭这些商业嫩变革所需部要时间安大排，需要哭更多的时助间。对于惑人力资源路组织来说巴，人力资贺源经理部馆分可能是浙极其有价牙值的信息修来源，因多为他设置号的许多基徐准，详细退描述我们湿的竞争者粪的最佳的舌以及最差制的人力资国源工作，邀以及他们林如何吸引液与保留他屿们的员工输。检验竞独争对手的桨方法包括为：带有管理服人员简历号的组织机写构图公司结构牵重组下岗人员业（在何处汤出现多少嫁次下岗）招聘（他杀们在何处蜡招聘以及姐他们如何曲吸引与留删住人才）培训（有唯什么方