厨卫五金行业前瞻分析报告

厨卫五金行业前瞻分析报告

以工具五金、建筑五金、日用五金、拉链等为代表的传统五金产业应加快自动化改造速度和数字化转型，引入智能化系统和管理体系，以提高产品的质量、耐用性、稳定性、可靠性以及劳动生产率为方向，在继续保证在全球市场占有率的情况下，逐步扩大在高端工业级领域的占比；以吸油烟机、燃气用具、整体厨房、卫浴等为代表的厨卫五金产业应以绿色、节能、环保、舒适、健康为发展方向，提高工业设计和产品创新能力，加快生产环节的智能化改造速度，提高自主品牌在国内中高端领域的占有率并逐步开发海外高端市场；以智能家居五金、智能锁具等为代表的智能五金产品应抓住5G、物联网和人工智能正在普遍应用的契机，加速与数字化、智能化、信息化技术深度融合，实现五金产品与智能时代的完美对接。五金制品行业已由高速增长转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，但也应着力解决好行业在多年快速发展过程中积累的问题和存在的短板。目前行业急需解决的突出的问题是：低端产品产能过剩，拥有自主品牌的中高端产品供给不足，产品同质化情况严重，质量稳定度不高。尤其在国内市场，除吸油烟机、燃气灶具由民族品牌占据高端市场外，其他五金制品的高端市场特别是工业和基础设施建设等专业领域，基本由国际知名品牌垄断。造成这一问题的主要原因是：对五金行业属性认知不够全面；质量意识不强；理水平不高；研发设计、创新能力和投入不足；生产方式、设备、工艺改造提升力度不够；自主核心技术及知名品牌欠缺；根本上是各方面人才匮乏。这些问题如果还得不到有效解决，将会严重制约行业的转型升级和高质量发展。因此要有壮士断腕的勇气和决心，告别以往的发展方式。首要的是更新观念，提升对行业的认知。我国五金制品行业，既为消费者提供日常生活用品，也为工农业生产、基础设施建设和高新技术产业提供专用产品。独特的行业属性对企业的技术、产品和服务质量都有很高的要求。行业已由传统、简单的劳动密集型发展为多品种、应用领域广、技术复杂程度高的综合型现代制造业。必须树立人才立业、质量兴业、创新强业的理念，走创新驱动、智能制造、绿色发展之路，把行业从追求数量、速度转到依靠提高人员队伍素质，大力发扬企业家精神和工匠精神，以及科技进步、高标准、高质量、高效率的发展模式上来。特色区域发展水平提升面对复杂多变的国际环境和下行压力不断加大的国内经济形势，五金制品行业特色区域建设有力地推动了行业转型升级和结构调整，显著提升了特色区域经济和公共服务平台的建设发展水平。一些地区产业集群销售收入已达到本地企业销售收入一半以上，产业集群对区域经济的支撑作用日益明显。基础建设与发展更加专业并日益完善，在区域经济中的支柱作用和在行业发展中的支撑作用都越来越突出。同时，在区域品牌、产品创新、智能制造和科技信息服务等方面的建设也取得了长足的进步。据不完全统计，全行业54个产业集群的特色产品工业生产总值已超过7200亿元人民币，安置就业人员约270万人，生产企业总数量近8万家，工业生产总值年均增长率保持在6%。家居五金行业发展概况家居五金是指广泛应用于厨房、浴室、卧室等居家场景的各类五金产品，是现代家居用品的重要组成部分，具有耐用、防锈、防潮等特征，可分为收纳五金、基础五金、厨卫五金等。收纳五金将物品有序分类、储存，如拉篮的合理使用可有效利用拐角空间和高层空间，使家居生活更加便捷舒适。在人口的不断增加，住宅空间进一步缩小的背景下，人们对于能充分利用居家空间，增加储物的收纳五金需求也随之提高。而厨房是家庭生活中最繁忙的区域之一，现代厨房已由生存型逐渐向文明型、舒适型过渡，兼具烹饪、洗涤、储藏等多项功能，水槽、橱柜、灶具等都是厨房中最常见也是必备的五金制品。随着社会需求的不断变化以及材料与技术水平的不断革新，家居五金行业企业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升，家居五金行业向着系列化、智能化、易拆装的方向发展。加之国家相关部门与行业协会不断加快家居五金行业标准的制定，《家居用功能五金拉篮》《家用不锈钢水槽》《全装修及类似用途家居五金抽屉导轨》等标准对家居五金的环保性、耐腐蚀性、耐久性等多方面提出了更高要求，同时，也对家居五金生产、销售等环节提出了更高的标准，为推动家居五金行业的发展、提升家居五金行业竞争层次奠定基础。另一方面，家居五金作为建筑及房屋装修中的必要消费品，在消费升级、消费者对中高端家居五金产品的需求不断提升的背景下，我国家居五金行业的市场规模不断扩大。根据中国五金制品协会家居五金专业委员会统计，我国家居五金产业已形成了超过2，000亿元人民币的规模，主要产区集中分布在珠三角和长三角等经济发达地区，其中，佛山地区已经发展成为国内主要家居五金产业集群地之一。户外家具行业发展概况户外家具主要包括椅、凳、沙发、床榻、吊床、遮阳伞等，是人们拓展活动边界、调节生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具，体现了人们对时尚休闲生活的追求，具有实用、舒适、安全、耐久、美观等特征，应用场景主要包括庭院、阳台、阳光房、公园、广场、酒店、度假区以及餐厅等。户外家具市场成长、发展于欧美等发达国家，欧美市场目前仍是户外家具的主要市场。在欧美国家，随着休闲生活理念逐渐成为主流生活理念，追求自我、追求美好生活品质的理念深入人心，户外家具逐渐成为人们的日常生活家具。户外家具及用品由简单的桌椅板凳，逐步发展成为多种类、多款式的产品。根据Statista数据统计，2016年全球户外家具市场规模为142亿美元，2020年市场规模达到了192亿美元，2016-2020年全球户外家具市场规模的复合增长率为7．83%，并预计到2025年规模将达到254亿美元，市场规模呈现稳步上升的趋势。由于欧美发达国家的人力资源成本较高，户外家具行业整个价值链中的生产制造环节已经逐步转移到发展中国家。目前我国已经成为世界最大的户外家具、户外休闲用品生产及出口国，我国户外家具出口区域主要集中在欧洲、北美、澳洲以及亚太等地区。国内户外家具生产企业较多，大多数企业规模较小，主要分布在广东、江浙、上海等地区。2020年我国户外家具市场规模已达到33．2亿元，同比增长18．15%，增速高于全球户外家具市场。随着收入水平的提高以及生活理念的变化，国内户外家具市场空间进一步扩大，预计2025年行业市场规模将达到63．1亿元。积极推动行业的数字化转型升级大力引导推动行业企业实施生产端和销售端的数字化转型升级，并通过协会设立的数字化促进委员会嫁接相关优势平台、工业互联网、高校和科研院所以及线上经销商等，打通生产端、销售端、用户端的连接匹配。实现五金制品行业十四五发展目标，前景光明任务艰巨。全行业要以十九届五中全会精神和十四五规划为指引，以市场和客户需求为导向，以过硬的技术水平和产品质量为根本，以优质的服务能力为保障，在为消费者提供满意的产品选择的同时，早日实现建设五金制造强国的目标。根据不同细分行业特性，分别制定产品和技术发展方向以工具五金、建筑五金、日用五金、拉链等为代表的传统五金产业应加快自动化改造速度和数字化转型，引入智能化系统和管理体系，以提高产品的质量、耐用性、稳定性、可靠性以及劳动生产率为方向，在继续保证在全球市场占有率的情况下，逐步扩大在高端工业级领域的占比；以吸油烟机、燃气用具、整体厨房、卫浴等为代表的厨卫五金产业应以绿色、节能、环保、舒适、健康为发展方向，提高工业设计和产品创新能力，加快生产环节的智能化改造速度，提高自主品牌在国内中高端领域的占有率并逐步开发海外高端市场；以智能家居五金、智能锁具等为代表的智能五金产品应抓住5G、物联网和人工智能正在普遍应用的契机，加速与数字化、智能化、信息化技术深度融合，实现五金产品与智能时代的完美对接。十四五行业发展目标及保障措施力争在十四五期间全行业总产值年均增长达到5%以上，在进一步巩固全球五金制造工厂地位的同时，完善现代化制造体系，向五金制造强国迈进；鼓励行业龙头企业进一步做优做强做大，培育15家工业产值销售额超百亿元的头部企业，进一步发挥领航带动效应。引导众多的中小企业坚定地走专业化配套发展之路。培育制造业单项冠军示范企业20家、专精特新小巨人企业50家。加大研发投入，龙头企业年研发费用不低于销售收入的3%，骨干企业研发投入不低于销售收入的2%；推动产学研用深度融合，加快科技成果转化速度，取得国家级资质的企业技术中心、工程技术研究中心达到20家，鼓励骨干企业申报国家级、省级的工业设计中心、实验室、检测中心；制修订国标、行标、团标、领跑者标椎、绿色标准，培育10家以上先进产业集群为行业高质量发展或转型升级先行区或合作区，推动产业集群向现代化更高层次发展。为实现上述目标，协会将协调各方资源，积极向有关部门反馈行业发展情况和诉求，形成有利于行业发展的政策措施和良好的行业生态环境。五金制造行业发展的机遇与风险（一）五金制造行业面临的机遇1、五金制造行业国家产业政策支持近年来，我国政府相继出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一系列政策，从加快发展精品五金及绿色家具、加强品牌建设、推进线上线下渠道融合发展等方面为家居五金及户外家具行业营造了良好的政策环境，助力行业健康、快速发展。2、城镇化率提升促进家居五金市场增长近年来，我国城镇化进程稳步进行。全国常住人口城镇化率从2013年的53．73%提高到2020年的63．89%，年均增长1．45个百分点，但相比于主要发达国家80%左右的城镇化率，我国城镇化率仍有较大增长空间。未来大量农业人口将持续向城镇转移，由此带来的大量刚性新增住房和装修需求，将带动上游家居五金行业的消费增长。此外，为改善居民居住条件，国家推出了老旧小区改造政策。根据住建部统计，2019-2021年期间，我国老旧小区改造数量逐年提升，由2019年的1．9万套，增长至2021年的5．56万套。《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中指出到‘十四五’期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，可见十四五期间老旧小区改造工程仍会稳步推进。老旧小区改造涉及房屋修缮、节能改造等多项内容，会拉动家居五金行业需求上涨；同时改造过程会带动部分居民进行户内二次装修，这也将为家居五金行业提供巨大的市场空间。3、消费升级为家居五金及户外家具市场创造良好经济环境家居五金及户外家具的消费规模与国家经济发展情况及居民收入水平紧密关联。近年来，伴随着我国居民收入、消费水平不断提升，居民消费升级为市场增长创造了良好的经济环境。国家统计局数据显示，2021年我国居民人均可支配收入、人均消费支出分别达35，128．00元、24，100．00元，2014-2021年复合增速分别达8．25%、7．54%，处于稳步增长态势。伴随着消费升级的持续推进，具备雄厚原创设计实力的行业品牌企业将有望不断做大做强、进一步提高市场份额。4、绿色健康的生活方式扩大户外家具的行业空间户外家具的消费者集中在26-40岁人群中，这类群体注重对生活品质的追求，并且现代社会高强度、快节奏的工作方式也使人们越来越渴望在工作之余能处在轻松、绿色和健康的生活之中，因此户外家具行业的发展空间较大。同时，随着国内经济不断发展，中产阶级的群体规模不断扩大，根据CREDITSUISSEAG发布的《GlobalWealthReport》显示，中国拥有1-10万美元财富的成年人数占比从2010年的31．8%提升至2021年的66．1%，崇尚自然、健康生活方式的中产阶级群体不断增长为户外家具产品的销售提供了重要支撑。5、信息技术的进步为五金制造行业发展提供有力支撑信息技术的进步使得家居五金和户外家具产品的生产效率有所提升，销售渠道更加多样化，为行业发展提供了有力支撑。从生产效率提升的角度看，自动化技术和数字化管理系统的应用，增强了企业的自动化和精细化生产能力，有效提高了家居五金和户外家具产品品质，缩短了生产周期，增强了订单快速响应能力。从销售渠道拓展的角度看，互联网技术进步促进了电商模式的发展，在电商平台销售、自营商城销售以及直播带货销售等线上销售业态的推动下，越来越多的消费者接触并了解中高端的家居五金和户外家具产品，消费需求进一步增长。（二）五金制造行业面临的风险1、五金制造行业竞争规范程度有待进一步加强目前家居五金和户外家具行业的市场格局较为分散，生产企业数量众多，低端产品同质化现象严重，低端产品市场中低价竞争、恶性竞争现象相对突出，对行业的健康、快速发展造成不利影响。行业内低价竞争等行为对本行业知名品牌企业的声誉造成负面影响，不利于行业的健康发展。2、五金制造行业国内户外家具市场有待进一步开拓户外家具的主要消费市场集中在欧美等经济发达地区，国内户外家具行业与欧美发达国家相比，在市场规模和产业成熟度上均存在差距，国内制造的户外家具产品主要用于出口销售，容易受进口国格局、经济环境、贸易政策、汇率波动等因素的影响，因此户外家具行业需要进一步开发国内市场。数字化转型初见成效行业的转型升级进入深水区，重点骨干企业逐渐迈出了、数字