外套产业调研报告

外套产业调研报告

纺织行业坚持可持续发展战略，履行环境责任导向，以绿色化改造为重点，以标准制度建设为保障，加快构建绿色低碳循环发展体系，推进产业链高效、清洁、协同发展，为国内外消费市场提供更多优质绿色纺织产品，并引导绿色消费，行业绿色低碳循环发展水平不断提高。坚持引进来和走出去并重，打造以我国纺织产业体系为资源调配中心的全球生产网络，有序协调国内外制造产能布局。优化国际技术经济合作模式，促进自主装备、工艺、技术输出，合理引进国际优质装备、技术、设计和人才。利用一带一路建设机遇，在东南亚、非洲地区加强产业园区共建合作，打造国际产能合作标志性项目。服装行业的周期性区域性及季节性（一）服装行业周期性服装作为生活必需品和日常消费品，与经济发展和居民收入水平密切相关，整体上具有一定消费刚性，受宏观经济的影响因细分市场与品牌定位的差异而有所不同。总体而言，在经济快速增长的上升周期中，消费者的收入水平提升带动其服装消费需求增长及消费升级，而在经济增速放缓甚至衰退的周期中，服装消费需求受到一定抑制。其中，品牌定位较高的男装产品受宏观经济周期的影响较为明显，大众品牌的男装产品受经济周期影响相对较小，而且时尚度较高的男装相对基本款式的男装而言更容易受到经济周期的影响。（二）服装行业区域性我国地域辽阔，不同地域间的气候环境、文化传统和经济发展水平等都存在差异，而这些差异也会影响消费者的服装偏好，使得服装行业呈现一定的地域性。从地理位置的区域性来看，我国南方气候湿润，温度较高，对羽绒服等主打保暖功能的服装需求相对较小，春秋款的服装需求相对较大。北方气候干燥，温度较低，对长款羽绒服的需求旺盛；同时，北方地区一年之中气候差异较大，对服装产品的需求较为多样化。从经济发展的区域性来看，在经济较发达地区，如东部沿海及各一、二线城市，消费者收入相对较高，购买力较强，对品牌、质量、服务和时尚趋势较为敏感，对价格敏感度较低，越来越关注服装的版型设计、色彩运用与整体时尚度，对功能性的要求相对较弱，也更愿意为出色的品牌设计支付较高的品牌溢价。在经济欠发达地区，如三、四线城市及其周边地区，消费者收入相对较低，购买力较弱，对品牌、质量和时尚敏感度较低，受经济能力限制为服装设计支付溢价的意愿较弱。但总体而言，随着居民收入水平的提高，消费者对追求服装设计的诉求愈发强烈，使中高端服装市场的发展受益。（三）服装行业季节性男装行业呈现出明显的季节性特征。一般而言，第一、四季度（秋冬季）是男装行业的销售旺季，第二、三季度（春夏季）为男装行业的销售淡季。主要是由于秋冬产品使用面料与春夏产品存在差异，单价要高于春夏产品，企业秋冬款产品的销售额普遍高于春夏款；同时，第一、四季度节假日较多，如国庆、元旦和春节等，节日性消费的集中释放通常也会带来较明显的销售旺季。此外，南方地区一年之中四季差异较小，而北方地区一年四季比较分明，故北方地区男装销售受季节性影响更大。十四五发展形势当前和今后一个时期，我国发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建双循环新发展格局的要求，发展形势日趋复杂，不稳定性不确定性因素增强，发展机遇也依然存在。（一）国际供应链格局深刻调整百年变局之下，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，促使国际经贸合作格局发生改变。在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，发达国家加强对高端技术装备的控制力，全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局，各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下，国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性，但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验，但我国推动共建一带一路，构建高标准自由贸易区网络，将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间；贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。（二）畅通国内大循环构筑产业发展战略基点我国已转向高质量发展新阶段，经济长期向好，在全面建成小康社会基础上，人民群众对美好生活的需要持续释放，将推动内需市场稳步扩容升级，成为纺织行业高质量发展的战略基点。乡村振兴与新型城镇化同步推进，形成基本功能型消费、改善型消费、引领型消费并存的多层次需求空间；国潮消费、绿色消费、健康消费、数字消费等需求新趋向，提供多角度、多元化的创新空间；消费者文化自信和文化自觉不断强化，自主品牌将有条件形成引领全球时尚潮流的能力；我国建设现代化基础设施体系，推动制造业升级，发展医疗卫生、环境保护等社会事业，将为纤维材料及纺织制成品提供更为丰富的应用领域。（三）新一轮科技革命带来发展机遇新一轮科技革命深入发展，材料科技占据前沿位置，以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料，为纺织行业价值提升提供重要路径。新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合，正在推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸。我国科技创新的基础设施条件和体制机制不断完善，技术应用与创新生态不断丰富，跨界创新、融合创新实践不断涌现，为产业的高质量发展提供有利条件。（四）绿色发展成为全球产业发展的刚性要求全球气候治理形势紧迫性凸显，对国际经济及产业体系形成重要影响，绿色发展不仅成为国际纺织供应链采购决策和布局调整的现实影响因素，也将是纺织产业国际竞争力和话语权的重要来源。我国已制定2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求。纺织科技持续创新突破，为行业破解绿色发展约束、构建可持续发展路径提供坚实支撑。全行业需要凝聚共识，将发展立足于国家生态战略全局与人类气候安全，将践行可持续发展作为价值提升的重要途径和纺织强国应有之责。（五）数字经济开创新增长点世界发展步入数字化新时代，经济创新打破区域分割与行业界限，新冠疫情进一步加速数字化进程。数字资源为纺织行业提供了精准商业决策、革新供给形态、自主构建安全与产权规则等新契机，是新时期行业高质量发展的新驱动力。我国5G移动互联技术和设施优势与纺织产业集聚化发展特色相结合，将有力支持纺织行业建设工业互联网与智慧集群，促进行业加快形成协同高效、多维创新的发展新空间。面对前所未有的复杂形势，立足纺织强国实力基础，纺织行业坚定推动高质量发展的决心和在国际产业链、供应链中占据优势位置的信心，精准把握国际纺织产业格局调整时机，深度融入我国双循环新发展格局，不断强化制造体系优势，解决好产业链、供应链短板，有效破解国际产业格局调整带来的风险困难，在新格局中开辟新局面，为新格局贡献新作为。发展优势持续强化十三五期间，我国纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升，产业链整体竞争力进一步增强。2020年，我国纺织纤维加工总量达5800万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在50%以上，化纤产量占世界的比重70%以上。2020年，我国纺织品服装出口额达2990亿美元，占世界的比重超过三分之一，稳居世界第一位，其中纺织品出口额占全球的比重从2016年的36．6%提升到2019年的39．2%。2020年，全国纺织行业规上企业实现营业收入4．52万亿元，占全国工业4．3%，利润总额2065亿元，占全国工业3．2%。创意力量持续提升十三五期间，我国纺织领域形成了覆盖产业链各环节的流行趋势协同研究和发布机制，时尚设计原创能力提升明显，全国有100多所本科院校和300多所高职院校设有服装设计和工程专业，保障时尚设计人才队伍储备。自主品牌认知度与美誉度持续提升，国内主要大型商业实体的服装家纺品牌中85%左右为自主品牌，原创潮流品牌消费规模逐年提升，占品牌消费比重已超过15%。中国品牌的国际影响力有所提升，时尚消费的跨界融合、商业载体和传播形式更加多元和丰富。服装行业经营模式男装企业的生产经营包括产品规划、设计研发、采购生产、物流运输、渠道销售和品牌推广等环节，其中采购生产和物流运输环节附加值相对较少。大多企业将产品的生产加工以及物流运输委托给第三方，自身则着重于产品的设计研发、渠道销售和品牌推广环节，设计出与众不同的产品，以品牌个性和文化塑造、差异化产品突出自身的品牌价值，提升品牌的认知度和忠诚度，并建立符合品牌定位的渠道，达成良性的终端销售。近年来，男装行业商业模式不断创新，市场服务体系建设加快，市场细分化、差异化、专业化发展已成行业共识，营销模式方面亦是不断创新，精准营销、整合营销等新模式不断涌现。根据对产品价值链管理方式的不同，男装企业的商业模式大致可分为专业生产、纵向一体化、虚拟经营以及自有品牌专业零售商（SPA）四类。男装零售企业根据自身产品的特点采用不同的商业模式，一般通过自主生产、委托加工或两者相互结合的模式进行产品的生产，以直销、加盟、网络零售等模式进行产品的销售。（一）服装行业商业模式1、服装行业专业生产模式专业生产模式以生产加工环节作为主要盈利来源，并通常以受托加工、外协生产的形式开展业务，故又常称为OEM模式。如果企业能够更多地参与上游研发设计环节，则该模式可进一步发展为ODM模式。在该模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动以及国际产业转移等风险因素。2、服装行业纵向一体化型模式纵向一体化模式中企业拥有了产业中每个环节的资产，同时覆盖研发、生产、品牌和营销等多个环节为特征，产品价值链的大部分环节被内部化。该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施最有效的控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出快速响应。3、服装行业虚拟经营模式虚拟运营模式以专注于上游研发设计与下游的品牌运营为特征，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化。该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、分销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的管理能力。4、服装行业自有品牌专业零售商模式SPA模式以零售业为基础定位，该模式下，自有品牌男装企业对商品企划、设计、生产、物流和销售环节的控制不再强调全部拥有或部分外包，而是全程参与，建立自有零售渠道，通过消费需求的分析以及资源的传递整合实现企业价值目标。ZARA、H&M和UNIQLO等快销服装品牌是SPA模式的典型代表，该类品牌企业通过建立高效的信息和物流网络，实现对产品供应链的垂直整合，以平价产品、快速响应的方式满足市场需求。（二）服装行业生产模式在生产环节，企业大致可分为三种典型的生产模式：自主生产、委托加工以及自主生产与委托加工相结合的模式。企业自主设计，自行采购面料和辅料，利用自有设备，组织工人生产并对外销售。企业专注于研发设计、品牌推广及营销服务，自身没有设备和工厂，通常采用委托生产模式，由企业设计研发团队自主设计，并将设计样板、工艺要求及面辅料提供给加工厂，指导并监督其生产加工，由加工厂完成生产过程。根据原材料的采购方式等不同运作模式，委托加工模式又主要区分为部分委托加工以及完全委托加工等模式，前者由品牌男装企业自身采购面辅料后，根据实际加工量向成衣生产企业发送面辅料，由其根据企业的设计版样、工艺单等要求进行成衣生产；后者则由成衣生产企业根据品牌男装企业的设计及样衣等要求，自行采购特定品牌或者满足质量要求的面辅料进行生产。采用该种模式的企业具有一定的自主生产能力，但是生产能力有限，仅能满足于企业核心产品或热销脱销产品等关系到企业核心利益的产品的生产，企业大部分产品的生产仍然是委托专业的加工厂生产。随着商业模式创新以及专业化分工的推进，大部分品牌男装企业突破了单一的生产—销售模式，逐步将业务重心定位于设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节，而将生产环节外协给具有大规模生产能力的服装生产企业，以充分利用中国服装行业的庞大产能并减少生产设施购置资金及相关日常运作成本。（三）服装行业销售模式1、服装行业直销模式在直销模式下，品牌男装企业需要选择符合条件的百货商场、购物中心等商业资源，需要考虑的因素包括该等商场定位、商业物业方的运作能力、所在商圈的商业价值、直销终端所在区域的品牌入驻情况等，同时品牌男装企业自身也需要满足商场的相关要求。在满足双向选择的情况下，品牌男装企业与商业物业方签署联营协议或者租赁协议，通过百货商场店、购物中心店等形式，直接向最终消费者销售产品。2、服装行业加盟模式在加盟模式下，品牌男装企业需要选择符合条件的经销商，需要考虑的因素包括该等经销商的资金实力、区域内的商业渠道资源、品牌运营及产品销售经验以及对行业品牌的理解及认可程度等。品牌男装企业与加盟商签署协议后，对于加盟商的店铺装修设计、统一的品牌宣传等进行指导，并就销售目标、订货指标、开店计划等与加盟商进行及时沟通，确保双方实现双赢的合作。3、服装行业网络零售电子商务技术的快速发展以及移动互联网的支撑使得网络线上销售愈发重要，按照不同主体形式，可分为B2B网络销售和B2C网络销售。其中B2C网络销售是各大品牌男装的主要线上经营模式，包括传统电商、社交电商、直播带货等多种渠道，缩短销售环节，节约销售成本，由品牌方直接触达终端顾客进行销售。构建纺织产业的安全发展体系（一）保障产业链供应链安全加强产业链薄弱环节和短板技术攻关，高性能纤维特定品种、高功能性复合材料和纺织制成品、纺织装备基础件短板等逐步实现技术自主可控。保障原料供应安全，针对化纤原料高度依赖石油化工的现状，推动现代煤化工与化纤产业融合发展，支持有煤炭资源的中西部地区适度发展煤化工制化纤原料及化纤生产项目。加强产业安全风险预警，提升产业链供应链的稳定和安全性。（二）科学引导全球产业布局引导纺织产业链、供应链在国际国内建立多元化布局，平衡国内发展和国际布局之间的关系，从国内居民消费安全和应急供应保障角度保持纺织产业安全供应规模。（三）建立产业安全预警体系建立预警机制，防范国际资本异常流动风险、数据网络安全风险、地缘风险、国际贸易摩擦风险等。畅通内需为基点的产业链循环（一）保障民生需求以保障国内城乡居民消费需求为战略基点，通过技术进步、产品创新、产销衔接，使各类纺织消费产品满足多层次需求，以高质量供给创造高品质生活。完善行业和企业产品质量检测和服务体系，加强质量监督和市场监管，通过知识产权保护，提升国内自主品牌的消费认可度。（二）培育新型消费先进技术，流行趋势，品牌文化融合体现在纺织产品的设计和生产中，满足功能、时尚、绿色等升级消费需求。加强信息技术在流行趋势预测、创意设计、消费研究中的应用，根据个性化消费趋势，依托互联网和智能制造技术，提高服装和家用纺织品大规模定制服务水平。加强消费者研究，提升设计创意和市场营销水平，形成一批有高度市场影响力的服装和家纺产品品牌。（三）拓展产业应用提升产业用纺织品领域材料创新、制造升级和产品开发水平，努力贯通医疗卫生、环境保护、交通工具、土工建筑、安全防护和农业等领域重点产品的跨部门应用体系，在标准认证、品牌推广和工程服务等方面深度合作，共同培育和拓展高质量的内需市场。加强与装备、后勤、军兵种、科研单位及主要企业的合作，发展军民两用技术和产品。服装行业发展情况（一）服装产业正处于优化升级的重要战略转型期改革开放以来，在全球产业结构调整与国际分工变化的背景下，欧美发达国家的加工业向发展中国家转移，国际市场的巨大需求带动了我国服装产业的快速发展。同时，我国拥有高素质的劳动力资源、良好的投资环境以及上下游配套完整、贯通的产业链，为中国服装业发展提供了重要条件和有力保障。随着对外开放的深入以及国民经济的持续增长，21世纪以来，我国纺织服装行业在国际产业链的地位逐步提高，并开始向研发设计和品牌运营等高端方向转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。我国的服装企业目前正进入转型期，向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的阶段进行重要转变。作为重要的民生产业和国际合作与竞争优势明显的产业，中国服装业在产业结构、科技与品牌、质量效益、国内外市场开拓等方面不断进步与提升。目前，中国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。多年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列，拥有着快速、及时加工完成各种品类、档次、面料和工艺要求的服装产品的优势。同时，在产业发展与内需不断升级的背景下，一大批优秀的中国原创服装品牌快速成长，在产品设计研发、系统管理、营销渠道建设、国内外资源整合以及文化与模式创新等方面不断突破发展，在得到了广大消费者认可的同时，成为了中国服装业升级发展的主导力量。（二）服装行业发展经历了扩张期、调整期、增速回落期、弱复苏期服装行业发展阶段与宏观经济形势共振，总体分为四个阶段，2012年以前为快速扩张期、2013-2017年为行业调整期、2018-2020年为增速回落期、2021年至今为弱复苏期。1、2000-2012年，服装行业为迅速扩张阶段2012年以前，我国经济快速增长，居民服装消费需求释放，促进了渠道零售强劲增长，服装类零售额最高同比增速超28%，阶段复合增速约为20%，比社会消费品零售总额复合增速高约6个百分点，服装行业处于快速扩张期。服装企业大量进入市场，并享受行业发展红利快速拓店以占据市场，在店铺数量达到一定规模后，大型服装企业承受较高的运营成本，通过提升产品销售价格扩大利润空间，最终实现了店铺数量和销售价格的量价齐升。2、2013-2017年，多因素共振服装行业增速放缓，进入行业调整期2013-2017年，在居民消费升级、服装等基础消费占比有所下降、各要素成本持续上升等因素的影响下，行业面临较大的下行压力，服装类零售额阶段复合增速下滑，约为9%，比社会消费品零售总额复合增速低约2个百分点，服装类零售额增速回归至社会消费品零售总额增速。供给侧端，全球品牌和电商渠道品牌持续进入市场，行业竞争加剧，进入供过于求的买方市场；渠道端，电商渠道和购物中心渠道迅速崛起，成为新的渠道竞争地带。在供给端和渠道端环境的剧变下，行业进入优化渠道结构的调整阶段，通过淘汰低效店、升级优质店、积极开拓线上渠道等方式实现线上线下多维渠道优化。3、2018-2020年，我国经济增速放缓，2020年受外部因素影响，服装行业进入增速回落期2018-2020年，我国GDP同比增速逐年下降，经济增长放缓。在宏观经济影响下，内需市场放缓，居民消费结构也有所调整，中国居民人均衣着消费支出在总人均消费支出的占比下降，消费者对衣着服装类的消费支出意愿较低。在此环境下，服装消费增速也有所回落，2019年的服装类零售额增速为2．60%，首次增速低于5%。2020年则受到外部因素影响，