上市公告书及招股说明书文件

公告日期：1997-04-26附件 一、释名元：指元便为投资者提供大庆联谊的基本情况，并经中国监督管理[证监发字（1997）167号文]经黑龙江省批准，同意大庆联谊面向社会个人公开5800万股A股（每股面值为1.00元公司新的是根据本招股说明书所载明的资料申请的除本人和主承销商外没有委托或任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作本次业经中国监督管理[证监发字（1997）168号文】同意。住所：大庆市大同区南街5 联系人：法定代表人：住所：市东路99 联系人：孔海副主承销商：浙江省国际投资公司法定代表人：住所：浙江省杭州市体育场路333号国际（2楼 分销商：黑龙江省国际投资公司法定代表人：周 分销商：黑龙江省公司法定代表人： ：－ 传真：－分销：源资法定代表人：住所：市文艺路2 法定代表人： 经办：主承销商的：市星河法定代表人：住所：北三环中路甲19号大森林酒店2 经办：会计师：哈尔滨会计师法定代表人： 经办会计师：青 法定代表人：5 经办评估人员：徐国文：0451经办坪估人员：礼于占法定代表人：住所：市闵行路67 日期：1997430对象：在所进行帐户登记的自然人、法人和经银行总承销期：1997426日－-199758预计上市日期：公司已申请将本次的与结束后尽早时间内在交易所挂牌上市所：每股价：9.87每股面值：1.00数量：5,000预计本次总市值：493,500,000元、公司目前的主营业务包括石油炼制、石油开采产品的生产、加工、经营及国内商、安全问题：生产具有易燃、易爆、易产生高温等，且许多自然如雷击也经常着石油开采和生产，不同程度地影响和破坏公司生产建设的正常运行。另外，大灾、、生产、设备、交通等事故也直接影响公司的生产经营和人身安全。问题：黑龙江省是我国重要的石油，产品年产量及外调出省量在问题成了制约大庆产品生产经营的“瓶颈，生产能力得不到充分的发挥。建设周期及福利问题：企业投资大，建设周期较长，且油井远离城镇，要求配套的社会生活服务设施多，一定程度上抑制了企业济效益的提高。同业竞争：黑龙江省是石油的集中产地，省内乃至大庆市内的诸多企业之间存在着较为激烈的竞争集中反映在石油资源产品质量铁路等几方面。96113,709.21元，97、9823尤为突出：催化火炬排放的尾气使得大气质量下降生产污水利生活污水也污染了附近的水目前，我国原油价格与国际原油价格相比存在较大差距，一旦我国加入世贸组织，，投资是所有投资行为中风险较大的一种主要表现在价格上下波动大不可预融政策的调整公司的经营业绩及其发展前景投资者心态的变化等诸多因素都会给股，(1)安全问题的对策：本公司将通过加强以下几个方面的工作，把安全问题减少到最低限度:①加强安全宣传、教育、培训工作,"强制培训、分级管理、考核上岗、提高素质"的指导思想,主要工种坚持证上岗的制度.②将安全防范措施列入公司的生产建设计划中，在生产建设计划的同时必须同时安全防范措施,严格执行操作规程、作业规程和安器材、设备的配备工作，定时检修各主要机械设备。④严格按照进行建设和经营。问题的对策：一方面，公司拟通过再增加自备罐车来增加力工；另一建设周期及福利问题的对策：一是坚持边建设边出油，由小到大，滚动发展的（1）同业竞争对策：目前本公司计划通过两个，来增强公司的竞争能力：①加(2)环保问题对策:①通过火炬熄灭改造项目,公司助剂厂每年产生的6600吨尾气在正常的生产条件下,全部被吸收进入稳定工艺,送入工厂干气,同时并入天然气作为，250万元的费用。②公司已建成一套48/万吨的污水处理装置和一座环保监测站，不仅排放符合，环境保护与污染治理工作成效显著，多次受到市环保局的表彰。良好的信誉。②加大力量发展产品深加工，通过市场信息的搜集、整理，提高市场变化的预见能力，及时调整产品的结构，生产经营适销对路的产品，以适应市场需要，逐步摆脱行业依赖性，同时积极开拓外销，争取早日打入国际市场。针对风险保证公司水平的不断提高给股东以长期稳定的投资回报，增强股民对本公司的信心,提高公司在二级市场上的抗风险能力。②公司将及时准确地公告中期、期末财务、经营业绩以及重大经济活动信息，自觉接受管理部门的监督以保护本公司及广大股东①50万吨／年常减压装置前期启动19,452,420元以上项目经公司三年来运作，运用情况良好，取得了较好的经济效益，共创1,928.5本次公开所募金的投向及规模本次公开所筹48,100万元(已扣除费用)，用于齐齐哈尔富拉尔基油田的开发经营；油品储运系统改造项目；1,00吨国家计委计工一[1988]986号文及中民石油、天然气开采证来证字(总)第0290号文和大庆市计委庆计发 55号文、及黑龙江省经贸委黑经贸改发[1997]8384、8569平方公里。现初步探明油田总地质控制储开发的生产性投资。本次募金预计可开发6平方公里含油面积，投产油井300口，在项目计算期(含建设期)358万吨，年均生产原油2557万吨。此次投资只开发油田总面积的8.7%，以后每年随着的继续投入，油田将会得到进一步的开发，项目总投资：31,961万元(3,000万元)项目建设期：19971998年达产期：1999.3,9851997年达产期：1998年羟丙基甲基纤维素(HPMC)是一种精细化工产品,具有增稠、、悬浮、成膜、粘和、项目总投资：4,823项目建设期：19971998年达产期：1999年五水偏酸硅钠是一种重要的洗涤助剂，广泛用于洗衣粉，餐具说法剂及金属中,具大的开发潜力。该项目拟引进瑞典Nobel公司技术工艺软件及部分关键设备，采用先进的项目总投资：4,992万元项目建设期：1997年达产期：1998年以上项目的来源为本次公开所筹，多余部分用于补充公司流动。公司已于1997年4月1日作出承诺，将所募用于上述项目，而不用于偿还未付股利及用款9798A2A3A4A5A6A7A8A9A10A123.1,000吨／年羟丙基甲基4.2万吨／年五水偏硅酸钠工程 合 、公司将按国家法律、政策的规定向股东派发股利，股利可以采用现金和两种形式支付。公司均为普通股，同股同权，同股同利。、本公司在公开后第一个年度由董事会依据公司章程向股东大会提出本关和公司章程的规定并视公司经营情况提出分配方案，经股东大会批准后实施。本次公开后，预计首次股利分配的日期在1998年7月以前公司九七年临时股东大会决议公司本次的新股东享有公司本次18,321,084.091997年度的股利分配。元199619951994八、人及人主要成员的情日期：19931220公司住所：大庆市大同区南街5大庆联谊是于1993年10月8日，经黑龙江省经共同发起，以定向募集方式设立的制企业。1993年12月20日公司正式成立，资法人700万股。发起人中大庆市联谊石油化工总厂以其所属助剂广和污油净化厂经评估的生产经营性净资产10,485.8万元折成8,066万股投入，其余均以现金方式。，发起人之一:大庆市联谊石油化工总厂始建于1985年4月，资本3,624万元，现有沥青厂、白油厂、齐齐哈尔市建筑防水材料厂公司等生产经营企业。主要生产装置有10,000吨／年白油、10万吨年道路沥青、3,000吨／年石蜡等。该厂为人的主要股东，拥有人73.3%的。经几年发展，该广资产总额达6亿元，1996年被农业部批，6,4283,42010万吨炼油装置一套。年创利润1,200万元，是行业效益较好的企业。主要经营建筑材料、装饰材料及汽车配件。企业连续几年，目前拥有资产960万元公司主要发起庆市联谊石油化工总厂投资图如下 │││││ ││ │联││路│││││││水│││││││酒││青│││││││料││油│││││││││││││││││││││││││││司││司│││││厂││司││司││ 大庆联谊石化股份有限公 公司下设七个管理部门,两个分厂,一个子公司(人拥有子公司70%的股权),其组织机│ ├──────┤董事会│ │ 会││ 理┌─────┐└───┬───┘ ││││││││││││││││││││││││││││││││ 齐齐哈尔联谊油田开发是公司与齐齐哈尔油田开发建设总公司经友好协商于1996年2月27日签订合同成立的。其中齐齐哈尔油田开发建设总公司出资900万元，占的30%；人出资2,100万元，占的70%。该公司的经营范围公司现有职工1,201人，平均33岁，其中：生产人员：955人销售人员：35人技术人员：100人财务人员：31人行政人员：74人公司现有高级3人，中组34人，初级133人万吨／年，石脑油4万吨／年，其它油品3万吨／年。产品销售以东北三省为主，辐射。公司销售力量雄厚，销售方式灵活多样，产品供不应求。（1）（2）501997大庆联谊于1997年2月4日与大庆市联谊石油化工总厂签2000万元以上。23,000吨，合160万元。设备投资约100万元，预计在97年检修期间安装调助剂厂的供热系统改造，该项目利用原有两套装置产生的低温余热作为热源对6020余万元。28,96119993,98519984,82319994,9921998关联公司主要发起庆市联谊石油化工总厂在公司设立时，已将与石油炼制、石1996925日下发黑计市场【】，该文件规定：国家1996年按一档价格分配给大庆市联21万吨原油。199714门下达给大庆市联谊石油化工总厂的原油指标都照此办理。94年、95年的原油指标的转让根据本公司与大庆市联谊石油化工总厂1997年3月24签订的《，截1996年12月31日，本公司欠大庆市联谊石油化工总厂原料款、垫付工程款共计77,476,027.17（4）本公司与齐齐哈尔油田开发建设总公司合资成立齐齐哈尔联谊油田开发有限公70％的股权。（5）1997244金为23.85万元。每年分两次支付，七月三十一日前支付50％，十二月三十一日前50％。董事长、总经理：生先生，48岁，大学文化、高级工程师。1993年参加工作，工作，1993年起任大庆市联谊石油化工总厂厂长至今，被省市级劳动模范和优剂厂副厂长，1993年起任大庆联谊总经济师。董事：先生，42岁。1975年参加工作，曾在辽宁省黑山大谷山综合，大庆石油管理局机关维修队工作，1993年起任大庆高新技术产业开发区白油厂厂长。董事：先生，44岁，中专文化、经济师。1976年参加工作，曾任吉林省边防二团排长连长边防二支队教导队队长及黑龙江省大庆支队司令部参谋，大庆市石油化工助剂厂书记，现任大庆市联谊宾馆总经理。发公司经理，大庆市供销联社工业科科长，现任大庆市联谊石油化工总厂企管部。监事：，31岁，大学文化、助理会计师。曾在黑龙江省供销学校。大庆市1993年起任大庆联谊总会计师、财会部。、庆市石油化工总厂濮阳中原油田乙稀工程指挥部工程师，现为大庆联谊有限、（四、董事长、总经理生先生，董事兼董事会先生为切实保护公司、1997441997年101日以前辞公司创立三年来，依托制企业的机制优势，在公司厂大员工的努力开拓下，经济67.8893.93％。2.19941996年公司主营业务收入和利润总额的情况 1996年度 油品的生产和销售。1994、1995、1996年各种产品在收入中所占份额如下表所示： 1994年度 1995年度 1996年度 销售收入比（％）销售收入 比（％）销售收入比（％） 6，600吨尾气，成为主要的大气污染源。经过改造，炼油尾气在正常生产条件下，全部经吸收进入稳定工艺送入工厂干气同时并入天然气作为送到各生产装置加热炉加以利用，不仅每年可为工厂节约250万元的费用，还减轻了炼油尾气对大气的（2）5.8244.2公司产品全部达到公司是1993年10黑龙江省经济黑体改（1993495号文批准，300万元，其中固定资产10，485.8万元，货币3814.2万元，主要用于：（1）.50万吨／年常减压装置前期启动1，945.24万（2）.1，868.96万元1，928.5万元。实行了董事会下的总经理负责制；公司管理机构按需设置，并定编公开招聘，员工实行24公司成立后，职工素质的培养提高工作。三年来，公司不断吸纳优秀的大中94515％，业务水平明显公司经黑龙江省经济黑体改复（1993）495《关于设立大庆联谊的》批准定向募集。公司本次前资本11，000万2.1993年12月20日公司成立时，总股本11，000万股，每股面值1元，每股1.30元。公司发起庆市联谊石油化工总厂将其所属的助剂厂和污油净化厂经评估后的1，834万股，占总股本的16.67％，大庆市大同区建材公司以现金方式400油厂以现金方式350万股，占总股本的3.18％，大庆市联谊石油化工厂劳服公司以现金方式200万股占总股本的1.82％，大庆市联谊宾馆以现金方式150万股，1.36％。本次A股后超过面值并扣除费用后缴入的资本为43，100万元，将计入公司说明：发起人法人股由大庆市联谊石油化工总厂等三家发起单位，法人股由大庆本次后公司的结构如下公司本次前每股净资产为2.11元／股，本次后预计每股净资产为4.45本次前按持股比例排列的前6名股东（万股6.大庆市联谊宾。或者与持有本公司的其他公司合并时除外回购执行《公司法》及《与管理暂行条例》关于回购程序的具体规定办理.。根据哈尔滨会计师（97）第026号审计报告，截止1996年12月31日.公司债总额324,466,305.91元，除上述债项外。于1996年12月31日,人概无任何未偿还（19961231日）元公无无司无无债无无无无无无 未付股利已经公司年月日第二次股东大会、57日第三次股东大会、199732694年、95年、96其他应付款中其中4，266，013元系应付工资及职工住房，29，957，523元

货币 用，，，份的财务状况和经营成果。，本公司会计年度采用公度，即自公历1月1日至12月31日表的编制方法：以我公司与我公司投资的企业──齐齐哈尔联谊油田开发的会计报表为基础抵销投入的股本内部往来后编制而成齐齐联谊油田开发是1996年7月成立，资本300万元，其中我公司投资2，100万元，占资本的70％，齐齐油田开发建设，总公司投资900万元，占资本的30％，由于该子公司尚在建设19961231产成品的发出采用全月一次平均法，低值易耗品于领用时一次摊销。20％－50％之间的采用权益法核算；投资额占被投50％（50％）以上时，采用权益法核算，并编制合并会计报表。年限，预计残值（4％）确定其折旧率如下：95年期限摊销。本公司企业所得税根据黑龙江省黑政发[1994]88号黑政函[1997]17号文据黑龙江省黑财函[1997]14规定自上市之日起按应纳税所得额的33％税率征18％。1117.61996199519943.534.253.903.600.880.7960.454 评估原值评估净值调整后净值重置价值 评估现值增值率（％） 以上数据摘自滨市资产评估中心（1997）第021号文。该次评估基准日为4,91619961231日,555,025,991元,405,411元增加28,379,421无增值率5,10负债总额323,383,165元,资产净值①根 根据公司预测，并经滨会计师验证，及其出具的（1997）第027号审核报告，在无不可预见情况下，公司1997年预删如下： 1997年预测 比96年增长用 六、每股税后利润（33％）每股税后利润（15％） 13.99 1.增减幅度（％）199719962.199726.54199790.561997年预计财务费用增长幅度为-658.21199722.48来、消费税以及相关税种的增加。5.根据现行的有关政策，公司执行33％所得税税率。但公司根据黑龙江省黑财函【】号文和黑龙江省黑财函【】号文，公司将上市后按应纳税所得3318％。，遵循我国现行法律的有关规额制试点企业的会计制度，本着求实、稳健的原则编，公司所遵循的国家现行政策、法律、和制度及公司所在地的社会政治和经济政公司各项经营业务所涉及地区的有关政策法律及其他经济环境无重大改变本公司社会募集所筹集的，用于投资各建设项目形成的生产和能力，将在为支持中国经济持续、稳定、协调地发展，行业作为重要的基础门必须实2010年远景发展目标，以实现企业发展的两个根本性转变。公司以现有的石油炼制，石油化工为基础，利用齐齐富拉尔基油田和大庆油田的,,掌握的地质资料表明,油田具有埋藏浅,大孔隙,高渗透,高含油饱度等特点，具有良好的开发工产品。从7量和术选派大的工程技人员进