烟草行业的改革发展与竞争形势

烟草行业的改革发展与竞争形势2010年3月·攀枝花主讲人：徐云波新华社烟草信息专线总监新华社经济分析师目录第一部分

中国烟草行业的发展环境一、经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响二、法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响三、政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的四、竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地目录第二部分

行业改革发展历程与转型突破关键一、前一轮改革历程及取得的主要成效二、行业发展面临的新难题三、行业改革亟待转型四、新一轮改革的主要走向目录第三部分当前的行业竞争形势一、当前烟草行业的政策走向二、主要烟草工业企业和品牌的发展状况三、商业企业营销发展趋势第四部分红云红河集团的未来发展战略第一部分中国烟草行业的发展环境经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响1、中国经济快速回升的亮点与代价2009中国经济“V型反转”

2008年到2009年，中国经济经历了从衰退到高涨的直接过渡，09年全年GDP增幅8.7%。（2008年为9%）

经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“三驾马车”只能“鞭打一马”为什么？中央要求“出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”中央4万亿投资；社会固定资产投资22.5万亿，增长30%；银行新增贷款超过10万亿，增长34%。加剧产能过剩信贷投放畸形，“国进民退”，资金通过各种方式从央企流向房市、股市。消费拉动：+4.6%

“三驾马车”对经济的拉动投资拉动：+8.0%进出口拉动：-3.9%2009年GDP+8.7%经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“烧钱”之后会否“二次探底”？中央政策有进退维谷之虞。2010年中国GDP增速是“坐8望10”，不排除中国经济二次探底的可能性，至少是“N型上升”。2010的中国经济走向转变经济发展方式——以资源、能源和环境为代价的发展方式已经不能适应中国经济平稳较快增长的要求。调结构——产业结构调整、城乡结构、区域结构、收入分配结构等。扩内需——调整收入分配格局。“深化垄断行业收入分配制度改革”。经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响2、宏观经济对烟草行业的影响从烟草行业卷烟销售收入、税利和GDP总量走势的分析中可以看出，三者呈现“完全相关”关系。这种“完全相关”会随着国民收入水平的提高改变为“高度相关”关系。说明宏观经济对烟草行业的影响很大。

经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响三大因素影响烟草需求——社会因素、经济因素、政策因素社会因素对卷烟需求的影响主要体现在规模上经济因素对卷烟需求的影响主要体现在结构上GDP总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入、城市居民消费支出、农村居民消费支出是主要影响指标。

卷烟指标和宏观经济、社会发展指标的相关性（1998-2007年数据）相关系数卷烟销售总额卷烟销售均价国内生产总值0.99480.9908社会商品零售总额0.99420.9929全国居民收入水平0.99480.9939全国居民消费水平0.99060.9950人口城镇化率0.98270.9860经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响到2015年，全国卷烟年消费量将达到5300万箱的顶峰，随后消费总量转入平滞或负增长阶段。今后、五六年，至少还有600-700万箱的增量空间。卷烟消费结构将更趋“橄榄型”。2009年全国卷烟单箱含税批发均价为16134元，折合每条65元左右。预计到2015年的“十二五”末期，卷烟单箱含税批发均价将达到25000元左右，即每条100元左右。届时，零售价7-8元/包、10元/包、20元/包的卷烟必然是主流价位。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响1、《公约》的主要历程

2010年最后一个季度，将在乌拉圭举行第四次缔约方会议。

2003年5月21日，世界卫生组织（WHO）的192个成员国通过《烟草控制框架公约》（FCTC），这是世界卫生组织制定的第一部国际条约。2005年2月27日，条约正式生效。截止目前，已经有164个国家批准了《公约》，成为《公约》的缔约国。2003年11月，中国政府签署《烟草控制框架公约》。2006年1月9日，《公约》在中国生效。2006年2月，瑞士日内瓦召开第一次缔约方会议，决定设立常设秘书处，指导各缔约方进行烟草控制。2007年6月，泰国曼谷召开第二次缔约方会议，细化了《公约》第8条——防范接触二手烟草烟雾的准则。2008年11月，南非德班召开第三次缔约方会议，通过了约束烟草的第13条实施准则（烟草广告、促销和赞助）2、《公约》的重要内容

卷烟包装添加健康警语世界卫生组织要求缔约国在《公约》生效三年之后，要应用符合《公约》要求的健康警语。中国在2006年1月《公约》生效，因此2009年1月开始使用新的健康警语。

基本要求：中英文两组警语轮换使用；警语区域所占面积不应小于其所在面的30%；标注焦油含量、烟气烟碱量及烟气一氧化碳量等烟气成分和烟气释放物信息。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响

相比国外，国产卷烟警语比较温和，执行《公约》要求的最低标准。部分控烟组织认为国产卷烟警语未表明“后果”、字体偏小、在名称中使用误导性、描述型语言。国外、境外警语示例。

法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响卷烟产品不得使用误导性语言今后除“精品”、“珍品”和“佳品”三个词汇可以继续使用外，其他词汇如“高级”、“特制”、“特醇”、“特级”、“精选烟叶”、“独特工艺、独特品味”、“尊贵”、“至尊”、“金尊”，以及在烟标或内插卡上的先进技术或专利说明、品牌历史、烟草种植地域优越性说明、所用滤嘴的功能图案和说明等，均不得在卷烟包装标识中使用。

禁法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响2008年11月份的南非德班会议通过了约束烟草的第13条实施准则——“广泛禁止所有的烟草广告、促销和赞助”。重点列举了零售和陈列、自动售烟机、产品包装、因特网销售、品牌延伸和品牌共享、企业社会责任、在娱乐媒体中显示烟草、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助九大重点项目。目前，自动售烟机、因特网销售、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助四个项目在中国执行较好，品牌延伸和品牌共享、在娱乐媒体中显示烟草处于探索实施阶段，零售和陈列、产品包装、企业社会责任三个项目较难实施。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响自动售烟机：目前国内基本没有自动售烟机。而目前欧盟国家总共还有100多万台自动售烟机，美国有16.6万台左右，日本60万台。因特网销售：我国禁止通过因特网销售卷烟，但存在一部分非法设立的销售卷烟的网站，取缔难度不大。烟草贸易界内交流：目前国内无论从工商协同营销，以及渠道网络建设方面均符合准则的要求。针对行业内传播渠道的开发可以成为今后一段时间内烟草传播的关注焦点，如业内的刊物、网站等等。跨国界的广告促销和赞助：基本没有在境外的烟草广告和赞助。执行较好法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响品牌延伸和品牌共享：当烟草品牌依附于烟草制品时，就会受法规的种种限制，若将品牌进行适当延伸，则可名正言顺地进行推广。如万宝路、登喜路等品牌都延伸了男性服饰产业。在娱乐媒体中显示烟草：禁止在娱乐媒体中通过有价交换显示烟草制品、禁止将烟草产品与娱乐产品相联系、显示有烟草内容的娱乐媒体产品要在开头打出规定的反烟草广告、实行评级或分类制度。探索实施法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响零售和陈列：完全禁止在销售点，包括固定零售店和摊贩陈列和展示烟草制品，只允许列出制品及价格文本清单并且不含任何促销因素。产品包装：包装上只允许黑白两色或两种反差颜色；包装上只有品牌、产品名称、厂家等绝对必要信息，除此之外不应含有任何广告或促销材料。企业社会责任：禁止烟草公司宣传任何“具有社会责任”的商业活动，也禁止烟草公司直接或通过其他实体向社区、卫生、福利或环境等组织提供财政或实物捐助。较难实施法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响法律环境国：控烟框斗架公约对唤烟草行业徒的影响即将到来小的影响今年全国掠两会上，封部分代表拾委员提案念控烟，包裂括实行烟庆草专卖局沈与烟草公洒司政企分防开；修订推中国有关惜境内卷烟横包装标识秃的规定；职提高烟产闭品价格和俱消费税税掘率；制定《全国公共每场所禁烟疾法》；修改《广告法》，加大对更烟草广告避的约束；泉慈善机构依应拒绝接签受烟草捐崇赠；限制详影视剧中慈的吸烟镜禁头等。中国于200贴3年11月签署培了世卫浇组织《烟草控再制框架朗公约》。按照苗要求，横中国有藏义务在201想1年1月实现云所有医拉疗卫生庸机构、斯室内工裕作场所罪、室内妈公共场株所、公礼共交通锈工具100井%禁烟，即全面禁俊止公众妈媒体上维的烟草翁广告以方及促销乡丰和赞助眯。政策环境非：垄断本僻质易使行艇业成为众石矢之的1、舆论危宫机政策环逢境：垄何断本质吓易使行稳业成为奸众矢之降的2、财政增隶收压力200凯9年1-11月全国东财政收捡入6.3谦4万亿，支涝出5.6座2万亿，衰略有盈大余。石租油、烟酬草等垄汁断企业伟对平衡军财政起钉到一定吗作用。2010年拟安缘瑞排全国论财政收贫入7.3掌9万亿，支隐出8.4释5万亿，弃财政依套然吃紧跌。在这确种情况腥下，不股排除国陪家要求债烟草等河垄断企攀业继续贼加大贡剥献的可磨能。3、公平较正义社会阶层厅分化垄断、暴瓜利、高收库入、高价味烟……竞争环辽境：国宫际烟草城巨头的积困境与泪觊觎之孟地1、中国烟茅草在国际讲市场上竞夕争力严重牺缺失中国卷刘烟消费扛量占世僚界比重零超过35%，烟叶纸产量占耻世界比弯重超过57%，200版9年，中忘国卷烟棉出口71.4万箱，坦其中国宗内企业顾出口只话有30万箱，明占总销欢量的比奴重不足1%。2、主要国侵际烟草公饮司介绍菲莫国际牌公司（Phil鸟ipM赠orri壮sIn用tern浅atio煎nal续Inc.）200铃8年3月28日，菲图莫国际班公司正档式从奥街驰亚集直团分离故出来，雁仍是世消界规模扣最大的离跨国烟稍草公司援。总部尸在纽约辫，CEO路易斯·金瑞利滴。竞争环境咳：国际烟陶草巨头的霉困境与觊发觎之地核心品牌：万宝路战略品牌蓝星弗吉尼亚丝切斯特菲尔德百乐门英美烟草笑公司（Bri铃tis曲hA炒mer滑ica攻nT竭oba稀cco）英美烟草孔公司是世壶界第二大需烟草制造溜商，总部围在伦敦，CEO保罗·亚当斯。竞争环搅境：国庙际烟草高巨头的茅困境与毙觊觎之抓地四大全球乌驱动品牌八大国际衫性品牌时尚库尔总督乐富门金边臣金叶游戏者555彼得史蒂文森健牌波迈好彩登喜路日本烟棉草公司（Jap庄an葡Tob氏acc汉oI替nc.）日本烟挎草公司洁是世界药第三大弊烟草制费造商，走总部在击东京，CEO木村宏追。负责扇国际市尤场的日跪烟国际载（JTI）在瑞火士。竞争环乳境：国方际烟草缴巨头的询困境与稠觊觎之汗地金边臣骆驼魅力乐迪时运八大旗舰品牌GFB寿百年Text柔和七星云丝顿帝国烟草焰集团（Impe雄rial辛Tob闭acco冰Gro总upP自LC）帝国烟草录集团是世际界第四大络烟草制造遍商，总部页在英国布持里斯托尔慨，CEO加雷斯·戴维斯。兽旗下著名扭企业包括某原来的德乡丰国利是美堪和西班牙何阿塔迪斯搏。竞争环挖境：国笑际烟草贪巨头的某困境与桂觊觎之途地五大旗舰向品牌威斯福尔图纳大卫杜夫高卢茨冈3、国际况烟草巨宾头遭遇逗不同困紫难200盈9年，菲莫国际全年销量1728万箱，肤同比下脑滑0.7育%；万宝狭路（含翁菲莫国绿际和菲谎莫美国沫）销量857万箱，蓝灯星182万箱。英美烟草弯公司销量1448万箱，同屿比增长1%；“波两迈”和痰“健牌丙”分别跟达到136万箱和122万箱。日烟国际销量同比认下降2.5宰%；八大“是全球旗舰赵品牌”销暖量达到487万箱。奥驰亚集软团销量同比印下降11.狸4%。帝国烟草集团销量压同比增长10%，但基轨本是因喝收购阿桥塔迪斯咸带来的君刚性增爆长。200贞9年跨国凉烟草公乏司基本窑上都是档在欧盟瞎、北美料等市场景销量下碌滑，但暴在发展周中国家推和地区片获得增违长，如亦菲莫国慌际的EEMA市场（东址欧、中东颈、非洲）突、英美的赏亚太和非英洲、中东健市场。因皮此，拥有3亿多烟程民的中洪国必然关是它们侵觊觎的供目标。竞争环境馆：国际烟燥草巨头的供困境与觊店觎之地3、国际耍烟草巨羊头遭遇咸不同困狗难200啄9年，菲莫国用际全年销量172津8万箱，同室比下滑0.7%；万宝路万（含菲莫西国际和菲预莫美国）蛛销量857万箱，蓝影星182万箱。英美烟残草公司销量144赤8万箱，鼠同比增程长1%；“波迈夜”和“健诸牌”分别啄达到136万箱和122万箱。日烟国抚际销量同比食下降2.5%；八大阀“全球疯旗舰品拨牌”销舰量达到487万箱。奥驰亚集晨团销量同补比下降11.断4%。帝国烟润草集团销赛量同比躬增长10%，但基本血是因收购体阿塔迪斯洋带来的刚懒性增长。200毛9年跨国烟竞草公司基衬本上都是含在欧盟、兽北美等市穴场销量下还滑，但在纷发展中国偶家和地区标获得增长价，如菲莫选国际的EEM柄A市场（东卧欧、中东申、非洲）秋、英美的愉亚太和非等洲、中东词市场。因即此，拥有3亿多烟民协的中国必稼然是它们馆觊觎的目鼓标。竞争环境睡：国际烟放草巨头的太困境与觊义觎之地4、专卖乎不能永率远保护耍中国烟恋草WTO规格要求泽市场逐步摄开放，降广低关税。中美间染的贸易萝摩擦是枯一个强闹烈信号——轮胎特纪保案，择针对钢秤材、汽倍车配件奏的反倾暂销、反批补贴调嫩查，进学逼人民衰币升值伟，谷歌博退出事废件。全世界镇目前只歉有中国摘和朝鲜每在实行朗烟草国兴家专卖重。竞争环期境：国它际烟草震巨头的陡困境与究觊觎之基地第二部按分行业改绵革发展猴历程与夹转型突肉破关键1、前一轮壳改革（200也2-2宗009）主要箩历程前一轮套改革历惊程及取朴得的主垒要成效理顺资产调整职能联合重组工商分离“三大”品牌战略两个“十多个”2、取得输的成效整体实及力显著晒提升“十一五默”期间卷兄烟内销量持年均增加126万箱，胀年均增弃长3.7计%“十一五薪”期间卷靠烟产量年谅均增加131万箱，激年均增构长3.9藏%前一轮改喜革历程及捕取得的主界要成效单箱销昏售均价滩年均增捷长10.债6%。税利增绍幅达到20%以上前一轮改同革历程及能取得的主游要成效大企业朽快速成时长200昨5年，全贩国具有只法人资详格的卷撒烟工业准企业有44家，到2009年，减摇少到30家；100万箱以粒上产量屠规模的粗企业数炊量从2005年的15个增加牧到2009年的19个。具非有独立伯法人资脸格的商帆业企业哀从2005年的720家减少到200购9年的350家。大品牌压不断涌凤现国产卷杰烟在产桑品牌数胡量从2005年的325个，减叶少到2009年的138个；规格舟从129宅2个减少到869个；平均芝单品牌产卡量从12万箱增长适到33万箱；产掉量100万箱以上瞒品牌数量构从2005年的5个，增到加到200侨9年的12个；前10个品牌浩产量集谦中度从200波5年的26.树4%提高到2009年的38.2屈%。有21个品牌烈批发销裹售额超腹过100亿元，其景中，1个超过500亿元，6个超过300亿元，7个超过200亿元。。前一轮改禁革历程及亦取得的主划要成效1、产能绵过剩问肝题全国卷氏烟生产方企业的暗卷烟综播合生产盘能力更兆是在6000万箱以上逐。解决途浊径：组建大规有模的地区上性工业集善团，从松袜散型的参坊股、持股舰向绝对控低股、吸收木兼并转变皇。商业企业规可以探索烛打破现有姐的划区而形治的格局拢，以多元嚷化产权改灵革为纽带忽实现地区赤性的集团蚊化联合。行业发脏展面临默的新难衫题2、资源配底置问题新增计划山在一、二粱线企业中鸦基本上对校半分摊，航并没有完隶全体现出鱼扶优扶强狱。定向整合插动力在减桑弱，难度茫在加大。行业发虽展面临剧的新难铸题3、发展淹方式问歉题多年来持豆续增长的仔原因，外搞部主要靠知宏观经济刮所主导的零销量和结殊构的增长涛，内部主延要靠推进兼行业改革事，加强市凝场控制，量加大资源斯投入。市场经临营正趋燥于规范本，依靠贵加强市纤场控制桃难以再快挖掘更蕉大空间丸，而随到着市场摇增长空棕间的缩辰小，市侮场资源寒和物质谦资源的宁投入也割将减少挨。4、市场导度向问题订单供货矛、工商协两同营销难冰以推进，椅需求不能栽对计划产养生本质作馒用。5、空间但拓展问耍题国内卷烟条销量和结别构的空间巾越来越小丸，开拓国私际市场没桶有大的进行展。行业发舍展面临奏的新难惧题中国烟讽草近年严来内部腹的管理低体制改啄革，目暖的在于喇推动外捡部市场羽机制的骂建立。贴中国烟骂草的改凝革，也扩应当从既内部引生向外部笑。“十五服”、“档十一五蓝”期间退行业发壳展基本莲方针——“做精做强寒主业，保切持平稳发算展”；战略散任务——“深化改革傍、推动重圾组，走向蓝联合，共打同发展”。健当前和今兼后一个时脂期的基本横方针和战样略任务——“卷烟上昆水平”。“卷烟张上水平腰”的提杯出，标扬志新一腹轮改革汇的开始获，将同芹“工商逼分离”拉一样，顽成为行纠业改革椒的一个眨里程碑春。以“大坦”为标们准的目瘦标已经听达成，牙以“强宣”为目杯标的竞忍争即将时拉开序狐幕！行业改决革亟待是转型内部改革1、品牌肠升上去定位大叶师艾·里斯——“品牌唯贱有聚焦才算有力量”。将具竞争堆力的品牌慎从企业品初牌上升为贺国家品牌珠，举全行脚业之力从事资源、市溪场、技术获、形象上奥加以支持京，帮助这翁些品牌突止破发展瓶倾颈快速成母长。在当前赔品牌、阿市场、旦消费取京向格局断基本成京型的现固实下，行业政畜策中不街应当鼓牌励“异累军突起未”的导墨向。河南中耻烟：帝宣豪还是驳黄金叶牌？山东中烟之：壹枝笔奏还是泰山峰？广西中烟扇：真龙还仇是双喜？新一轮改望革的主要者走向2、计划放巾下去改革现虽有的卷辆烟交易结方式，伶使订单耕对计划墓发生作部用。应蒙当逐步公推行计扣划分配冶的逆向汇操作，划即以市东场需求列配置计夹划，向挥订单生赌产、订括单供货奸延伸，捞保证真惠实市场豪需求下挪的品牌倒扩张不亮会受制狱于计划腐。3、工业蝇收起来在总公禽司的控熄股下，晌由各省俱份以股雷份制形镜式形成视几个大辉的烟草蹄集团，愧实现产兰业合理头布局。联合重蔽组要从姜参股、插持股向从核心企盐业绝对到控股、往吸收合广并转变亭，使核绍心企业职能够主循导跨省紧联合重秃组向纵青深推进。新一轮改葡革的主要碰走向4、商业合页一合烟草商业革企业也应笛打破现有果的划区而悠治的格局约，以多元呼化产权改达革为纽带贷实现地区救性的集团基化联合，斤成立以经吸济区划为布中心的大喇公司模式拍。建立大绢区域物寻流配送帜体系，闲实现经租济区划仪内的营枕销网、敲专卖网缘瑞、客服院网、物和流网、逐信息网贺、专卖绍网全面谊对接。5、政企谨分离开将烟草链专卖局伍和烟草扶公司进津行职能杯拆分，吸烟草专欣卖局作桂为专卖帮法的执泰法部门英，负责箱对市场拼经营活府动进行进监管；铁而烟草姜公司进诞而向专善门化和能专业化减的经营嘱实体转锯化。新一轮搁改革的姥主要走笨向外部改案革1、推动财哑税体制好改革思路一：将烟草消哨费税和增船值税从地跨方财政基普数和增收惹返还中扣托除，以某吸一年为基虚础年，重豪新确定中谈央对地方诵税收的返安还基数，煌使地方财饶政与烟草姐税收基本体脱离。思路二供：将烟草讲消费税皂从目前腰的中央素税种改客为中央撕与地方糟共享税轻种，在猾生产环约节征收链的卷烟廊消费税隔划归中斯央财政调，在销侮售环节氏征收卷盟烟消费皆税划归胆地方财梁政。新一轮啄改革的剖主要走禁向2、推进秀实体化赖运作，喜改制上出市上市不在峰于解决资牵金问题，口而在于建桨立责权明心确、相互会独立、相纷互制约的立体监鲜管。思路一蚕：拿出岂优质资恩产先上奸市。一票些专业要化、集齿团化的舱公司可擦以先上迅市。思路二：毅整体改制虹，“拆分－状股份制改是制－上市宫－国际化拔”。上市可秆以使我葵国烟草执企业更卫好地发符挥整体赞优势，愉形成合却力，建金立一整县套符合烟国际管遣理的、祝全新的刑市场激勿励和约欧束机制披，建立犹规范科荡学的公饰司治理悟，将中箭国烟草贞变成真袭正的、遗独立的掌国际市超场经济布主体，滴去应对公更加强截大的来妈自国际绿市场的多挑战。新一轮改升革的主要锐走向第三部分当前的行煮业竞争形码势1、卷烟上栽水平一个核既心，四战大支撑倦。当前烟草蛙行业的政立策走向品牌发展上水平原料保障上水平技术创新上水平市场营销上水平基础管理上水平品牌发展踪蝶上水平——以症提高中制国烟草苏整体竞坐争实力墨为目标悲，做大主重点骨吊干品牌曾规模，执降低卷戏烟产品底危害，较积极实吐施提质剃增效，春提升品字牌质量糖和价值忽；原料保障喜上水平——以郑满足重吧点骨干召品牌发缓展需求碌为导向肚，实现颤“三化躺”目标物，即原析料供应武基地化妙、烟叶坝品质特号色化、唯生产方肺式现代宽化；技术创新亭上水平——以提哪高自主创刷新能力为以核心，努扫力在关键殊技术上取而得重大突凉破、在高倒素质人才易培养上取精得新的成痛效、在激猎发科技人妥员创新热津情上取得沾明显进步店；市场营逢销上水凤平——以倚提高培石育品牌司能力为范重点，织增强卷桨烟流通位企业服鹊务意识蛋、营造夕公平竞萌争的市狭场环境政，把品焦牌培育颂作为第蛙一要务洲、全面似提高培善育品牌脏水平，仇全面建命设现代勒卷烟流熟通、促塌进零售逝客户经恳营稳定偶和水平嚷提升；基础管理盐上水平——以加本强全面预棍算管理、炉扎实推进固质量管理营体系贯标找、工商企针业对标工搏作和创建抓优秀基层腊单位活动乳为抓手，垮促进基础礼管理水平黎全面提升赠。当前烟敏草行业避的政策炸走向2、“532”、“461”目标532发展目标“争取用群五年或更仓长一段时山间，着力扩培育2个年产泥量在500万箱、3个300万箱、5个200万箱以县上，定虹位清晰届、风格棉特色突开出的知斯名品牌疏，并且钻在国际钩市场要胳有所突挠破”。461发展目标“着力势提升品谈牌价值裤，争取灯到201贩5年，培攻育12个销售收辫入超过400亿元的梢品牌，税其中6个超过600亿元、1个超过100丢0亿元”。“大品牌挣”的发展激目标从过统去单纯追短求“规模足型”调整叙深化为追剃求“价值价规模型”附，是行业刊在认识品成牌发展战翼略上的一问次新的跨数越。当前烟草抄行业的政寺策走向最有希盲望进入序“532”阵营肯的品牌500万箱品盐牌2个——红暴塔山、白廊沙300万箱品典牌3个——恭红河、裙双喜、同黄果树200万箱品覆牌5个——含云烟、催利群、聪黄山、储七匹狼倍、娇子最有希望肌进入“532”阵营伐的品牌400亿品牌13个——袋中华、山芙蓉王证、玉溪筐、利群景、红塔烘山、云乒烟、黄豆鹤楼、婚白沙、珠双喜、且红河、亭黄山、尸南京、据七匹狼600亿品牌6个——云碰烟、玉溪轻、红塔山渔、白沙、介利群、黄斯鹤楼100孝0亿品牌2个——凳中华、果芙蓉王到“十二愁五”末期逝，“532”品牌在头规模上将闪占据届时530框0万箱市场纺容量的2/3或更多喉，“461”品牌在咳销售额上砌也将占据炒届时1万多亿元岭卷烟销售耽额中的2/3或更多。当前烟草琴行业的政皱策走向3、《烟草专乔卖法》和挠《烟草专首卖行政处嗓罚程序规弯定》修改主要动天因是《舟烟草专饶卖法》斩引用或辞者涉及无到的《腾刑法》叫和《治远安管理眠处罚条他例》的傲内容发激生了变呼化，消波除法律泊间规定耽相互冲励突。当前烟草景行业的政确策走向1、红塔刷集团——发展迈上较新台阶红塔集团连是200骆9年全国泳烟草工乞业企业柄中销量奖同比增恩加最多井的企业充。玉溪、红办塔山分别只迈上50万箱，200万箱台躺阶意义页重大。200崭9年集团产策品在31个省区紧实现商猴业销量欧同比增押长，仅渐在吉林犯和宁夏狭出现下尚降。“十二五士”期间的舱“5515”战略相。主要烟草秋工业企业照和品牌的赔发展状况2009年基本状况品牌规模445.8万箱+10.2%实现税利332.9亿元+10.5%玉溪52.3万箱+29.1%红塔山213.5万箱+29.3%红梅172.7万箱-10.1%玉溪是09年一类都烟中增绣长率最有高的品硬牌，规淋模在一愉类烟中神排名第苦三。更加注重蓝错层发展眨的策略，谈稳步向上怎延伸结构馅。09年推出批普发价340元/条的玉亦溪（软比和谐）昏，今年亏将推出270元/条的玉溪顷（硬融合狸）。玉溪的问富题是重心月偏低，以语软玉溪为痕主，250元/条以下价位浊产品占据95%以上的销耍售份额。玉溪今后桥的重点是右提升400元/条以上产之品的销售获。四川是向玉溪最瓶重要的吉市场，温今年销糖量将突芽破8万箱。玉溪品衣牌201督0年的销售令计划将达悦到63万箱，今后每年保陈证10万箱的牌增长速桐度。玉溪主要烟草集工业企业都和品牌的或发展状况初步形成华以“经典路拒线”为主，“国际路饭线”为辅，芝特色产恼品为补情充的品装牌发展询特色。红塔山傍在做稳7元价位的脏经典195牌6同时，拥尽力向10元价位延娱伸，目前10元价位产拿品已占到久红塔山总赌量的24%，全年达钟到51万箱水赵平。在设此情况螺下，对7元价位产尊品的适度追控制在所舅必然。四川也是红塔桐山销量最幅大的省份棚。批发价135元/条的红历塔山（笛经典150）已经上舍市，将填偏补红塔在阶二类烟上丛的空白，妙今年还将仗在二类烟篮上推新品溜。批发价88元的红塔蹦山（硬国兼际100）主打年穿轻、时尚共路线。红塔山主要烟制草工业膀企业和呢品牌的恩发展状栋况2、上海烟杂草集团——产销平稳半增长，竞输争压力加吨大09年率先实笑施调整，稍减少主导糠产品的投断放，维持双了今年较酬好开局。201得0年计划支内销256万箱，中盈华计划内移销58万箱，沙红双喜77.槐5万箱，中站南海37.7万箱。当前工匙作重点失是建立红围绕中旨华品牌炸的“三谢维五率菊”精准碍营销模止式；到破“十二壶五”末屑期，实桐现中华军“百万仿千亿”薯目标。主要烟草播工业企业写和品牌的美发展状况2009年基本状况品牌规模251万箱+4.8%实现税利399.4亿元+20.1%中华53.3万箱+11.71%红双喜73.5万箱+10.9%中南海36.2万箱+7.91%近年来中侵华品牌的摄销售呈现忧几大特点蕉：硬中华三从礼品变图为商品；脖竞争地位命从“独大覆”变为“薯老大”，坊销售从“侦计划”向麦“市场”碗转变。中华今后螺发展将坚苗持“价值间驱动型”巾品牌路线偏，将产品棚定位为四慌类：主销领规格（软凑、硬中华担）、第二享梯队（中即华500到0、10m量g中华）烈、形象叙规格（800-香1000、120烤0-1雷500的新产铅品）、绞利基市肥场（全村开式、衰低焦油改中华）项。从2010年开始袭每年销锯量增长5万箱；拥逐步提紧高软中贯华的销唉售比重隙，从现令在的32%逐步提高火到37%；大力实车施精准块营销，在全国市俊场完成1万个零售水终端上中召华品牌的推陈列。中华主要烟草躺工业企业虽和品牌的爷发展状况3、湖南中恒烟——着力结恭构调整女，确保梢品牌大帐发展09年湖南杠中烟坚旗持“做强芙漫蓉王蓝系震列，做大搅白沙精品凳类”的发品展主线，成功影实施了薪结构调傻整，“百万箱蛋精品白沙钳”和“芙渗蓉王全年裳增量达到10万箱以上邀”两个目练标圆满实塔现。2010年目标某品牌规船模424.见2万箱，马力争432栏.5万箱。“芙蓉王”销量77万箱，帮力争80万箱；恢“蓝色符系列”骄力争13万箱。“白沙”品牌规模280万箱，其野中精品类箭销量120万箱，桐力争130万箱；尚扰品系列5万箱。主要烟草摧工业企业弯和品牌的感发展状况2009年基本状况品牌规模398.7万箱+4.3%实现税利360.1亿元+10.1%芙蓉王64.9万箱+16.26%白沙265.3万箱+7.3%创牌15年来，形成了幻玉“稳定霉、调整哭、提高靠——再延稳定、证再调整济、再提题高”这即样一个含周而复幅始的持贺续发展稍过程。发展策咏略——“平衡核亏心市场、截维持优势哥市场、强骄化重点市彼场”。芙蓉王愉现存问假题是硬贪芙蓉王奔压力较触大，软查蓝、蔚荡蓝星空说等规格廉发展偏秩慢，因仰此今年葡又推出临零售价400元/条的芙蓉奏王（软金沃）。芙蓉王计拒划今后每态年增加10万箱，降到201邮2年实现品胁牌规模100万箱，摊再经过5年或更庆长时间狭，实现幸品牌规膝模150万箱。今年将毒在40个重点秘城市每兼个建设海百家形开象零售充终端。芙蓉王主要烟迈草工业元企业和故品牌的喷发展状燥况白沙品兄牌已形得成了“筹软硬系脚列”、盘“香槟肆系列”遗、“精鄙品系列两”、“刚鹤系列派”、“及尚品系王列”、压“和系念列”六胜个不同辨的品系，形成了栋和文化腔、鹤文疮化、飞直翔文化再“三位商一体”嗓的品牌怠文化体尾系。通过定狭向整合柏，尽量镇将中低叹档白沙恋放到省厦外生产葛，集中欢资源发员展“精粘品类”卫白沙，201彩0年要达强到120万箱以评上销量杀。推出二类怕烟新品“姐尚品”系文列，抢占汗二类烟市屯场。到201秧0年，白顺沙规模雁要突破300万箱，桌到201懒5年达到500万箱。白沙主要烟刺草工业丘企业和尿品牌的饼发展状必况4、湖北中指烟——夯实基础含，调整提首升09年，黄鹤戚楼主要工毒作是夯实臂品牌底部订较低规格渡的市场基坑础，扩大罪品牌的销恐售规模、胳提升影响蠢力，并通陶过错位投责放实现了比品牌的积自极扩张；衫红金龙积窃极进军二携类烟和高协三类烟，绿着力于推草进60-1狗00元/条的销售姐规模，提偷升了产品赔的结构重释心。湖北中烟塘与黑龙江底烟草工业颈有限责任席公司以单毛向持股模资式跨省联吉合重组，勒将有效解吉决其计划暂资源的问泥题。新公辜司中，中份烟实业持各股65%，湖北索中烟持谁股35%。。主要烟系草工业颂企业和否品牌的痕发展状转况2009年基本状况品牌规模280.2万箱+11.3%实现税利175.8亿元+18.5%黄鹤楼47.7万箱+32.6%红金龙221.7万箱+10.9%黄鹤楼当膜前共有16个主销富规格，隙分布在姜零售价150-紧1000元的价位浙。主导规格披增长呈现震“两头快骡，中间慢嚼”的态势具，主流价优位增长优楼势明显。同价位轨区域实法现错位译投放，荐趋势均蝴衡化。零售价150-疏170元/条的金砂略系列、200-处240元的雅香砌系列、300-立600元的论怨道系列刊均将目饮标市场斑锁定在亿湖北省怠以外的守地区，捐实现了突省内、倘省外市寒场同价朝位不同痕产品错程位投放沟的态势水。黄鹤楼微继续推庄行“试偶销”策寒略，问露道、品礼道、感换恩、忆等恩、圆纲梦、信库天游等胶多个规路格在全寺国试销奋，新产雅品几乎哈都是低测焦油产望品，极何力塑造像其淡雅获香型的么品类特塘征。以目前跪发展速抽度，黄虑鹤楼能漫在2012年冲击100万箱。黄鹤楼主要烟肠草工业能企业和局品牌的栏发展状沃况5、浙江蔑中烟——东稳西进相，内补外为拓“东稳西仿进”：稳剑定东部市关场的同时钩，以甘肃畅和四川为颗突破口，蒙以定向开膊发和联合送重组为契猴机，加强亲对西部市扒场的重点过开拓，在持甘肃、四衬川、重庆辅、陕西、兼云南、贵阁州获得较染大增长。“内补咐外拓”达：省内品市场着尾重推进10元档次大消红鹰的销沙售，省外制重点加强250元/条以上住利群的玩培育。2010年产销规演模总量导确保210万箱，力仍争突破215万箱；“伐利群”实现百零万箱目禾标。主要烟摊草工业验企业和级品牌的语发展状米况2009年基本状况品牌规模200.8万箱+10.7%实现税利194.3亿元+10.3%利群85.2万箱+26.6%大红鹰20.9万箱+43.4%雄狮81.4万箱+11.8%从200迹4年以来肿，利群窝保持了衬较快发伞展，目渠前利群令在一类误烟中位穴居第五品，二类可烟中位舟居第一仗，品牌生市值位销居第六首。2010年要力争250元及以上局规格总销说量突破8万箱；“利群”争省外销量胁要确保46万箱，力聪争48万箱。将开发600锻-80也0元利群湖新产品榨，以及俯“双8、双5、双3”的系励列低焦视油产品每。利群目举前的问卵题主要翁有三个白：一是极二类利谨群从具挣有先发哄优势变胜为被集切中攻击欠的对象祸；二是开高端规察格对省筒内市场钳依赖强固；三是义计划资靠源和原装料资源事的制约喇比较突秃出。利群主要烟草兽工业企业女和品牌的捞发展状况6、川渝矛中烟——夯实根珍据地蓄上势待发对善用忘政策加届速出川09年川渝中此烟提出“秤新川渝、惑新烟草”械的发展定绍位和“做占强娇子，君做大天下演秀，做精竹龙凤呈祥括，打造国灭产雪茄第倡一品牌”酱的品牌发怠展战略，位加大品牌脊整合，娇腰子和龙凤钞呈祥的比秩重都提升井了6个百分迷点。在商业支幕持下，川钩渝中烟夯始实省内市悟场基础，慌重点提升侄结构，以音娇子为主定加大省外荡拓展，娇抱子在全国27个省份销骨量增长，基但销售结患构偏低。2010年川渝俘自产卷克烟数量到将继续明下降，船定向整起合规模撤将扩大芦，发展牌继续向守娇子集楼聚。主要烟翻草工业梦企业和锣品牌的晓发展状每况2009年基本状况品牌规模215.8万箱-1.0%实现税利156.6亿元+16.7%娇子51.3万箱+31.0%龙凤呈祥32.5万箱+74.4%天下秀67.8万箱-12.4%09年提出槽“百万芦箱娇子金工程”权，娇子拥品牌持先续快速丑增长，革迈上50万箱台阶剪，增幅超木过30%。存在的能问题是高规格数翅量过多朵，特别蕉是三类赚烟上多腿个规格纳价位重外复，削沈弱了品咐牌形象沸和价值瓦主张。一类规格熊发展缓慢宴，转而在犬二类烟市喝场谋求突尼破，娇子收多个二类枯烟规格提折质改造后残销量快速歌增长。娇子主要烟图草工业末企业和搜品牌的载发展状狮况传统的烟井草商业企杯业营销观轻念正面临降挑战：大众化市输场正在分目裂成细分僵市场、微愤观市场；工商共羞同肩负佳品牌培怠育职责璃，之间靠的界限只越来越破模糊；顾客多种纪形式的购蹄买正在取洲代单一的拍购买方式烈；消费者酸生活形喘态及价糠值取向居的转变及；让利促兄销和实疤物奖励刻正在冲废击产品正的忠诚宾度；传统的广迎告媒体的虏影响在减勾少且实施胁难度日益迷增加；因特网及用其它电子卡媒体的诞产生，网络宪一代对网熄络的依赖凉；宏观经玩济的不厅稳定性夸及市场毒的多变兴性等……商业企业结营销发展急趋势交易营遇销→关系营销交易营臣销关系营窑销着眼于说单一的销售以产品效能为核心着眼于短期效益不太重肚视客户服务对客户的承诺相当有限质量问题辉被看成主叔要是一个生产问饼题强调拥有客户以产品或勾服务给顾霜客所能带芦来的利益为核心重视长期效益高度重克视顾客服务质量问长题是各替个部门觉的共同责任强调以下市场为兵导向，挺把服务与质投量有机地团结合起钞来，着羽眼于赢专得顾客醋，拥有筝顾客商业企值业营销琴发展趋肤势为顾客创很造更多的坝产品→为产品疲创造更拿多的顾融客客户的经济效能系统…为购买产品与服务支付的货币

…产品的使用费用，存储费用和处置费用…购买时所花费的时间，为熟悉使用方法花费的时间…在整个过程中必须承受和付出的困扰产品客户经济系统产品的延伸与扩展产品本身商业企当业营销贯发展趋态势以利润为环中心的被划动营销→以客户为央中心的主编动营销被动营类销主动营销市场份额顾客份逼额利润导向价值导向产品中心客户中心直线思砌维系统思维商业企业世营销发展糠趋势制造产傅品销售产品制造形战象找个好渠扰道大量的鱼广告促舍销制造价批值建立以客找户为中心斧的营销模惧式全面经罗营市场产品经肤济时代营销经敢济时代知识经塞济时代商业企承业营销母发展趋茎势企业的获氧利方式营销最甲重要的4个要素她：4P（产品Prod书uct、价格Pric羡e、渠道Pla盲ce、促销Pro核mot半ion），决定南烟草营销忌中渠道是递最重要的崖。产品渠道服务客户供应促销售后以产品为核心以价格为核心以促销为核心以渠道为核心要求核心技术和快速的产品更新升级能力，与卷烟特性不符合。

受到烟草控制政策和法规的制约，难以实施。导致价格战，在同价同档同差率的价格管理政策后走入死胡同。

基于体制保障的商业主体和终端网络。这是最大的资源所在。商业企锐业营销颜发展趋犬势烟草网建淘工作的重雕点已经从陶批发环节既治理转移示到零售终枝端环节的筝维护上来字，烟草营吵销体系也填从被动营炸销向主动障营销转变啊，从“以果我为中心魄”向“以瞒客户为中民心”转变液。营销体队系的重屈心在不催断下移蚊：过去围强调渠脾道，营被销重心枪是面向交批发；折现在强陆调终端叼，营销届重心是霸服务零放售户；皱未来则尺要工、宋商、零内一体共落同面对销消费者称。这是呼中国烟呆草营销扒体系与有国际接蹲轨的必凝然发展舍趋势。商业企业连营销发展租趋势商业企业座营销转型烤的三个重侨点1、工商健协同营宣销当前渠倡道最重硬要。商何业企业板的网建文、订单缩慧组织货凑源，都远是在锻邮炼、培所养和提飘高商业旧作为渠终道主体奥的渠道贯营销能巡寿力。工业企镇业要把货商业作伤为“本唉土”资唐源加以躁利用，订认真思燃考和加蛛强与“讨本土”镰力量的虫协作能杠力。竞念争导向雨不是在萄为争夺合渠道和继终端去允竞争，者而是把筝工业的董资源更斗多集中毙在品牌堆和产品桑的创新凳、集中王精力做介好生产碌和供应浆。商业企掩业营销窄发展趋巧势做好协同绞营销工作斩的突破点从客户染经理中嚼设立专检门的品笔牌经理驳。一个卖品牌经冒理负责泽几个品刃牌或一漫两家工钢业企业义，涵盖担从需求犬预测、渔市场调巨研、品贤牌策划绩、品牌岸维护等药工作，扰对所负是责的品栗牌实行极“管家怨、保姆味式服务阴”。积极推进伤网上订货孩，利用网侍络的强大浅展示功能导加强工商鹅一体对零蓄售终端的换协同。真正营造备公开、公先平、公正胃的市场环臂境，尤其吹要在终端恼资源的利龙用上做到软公平。只阶有这样，贪工业企业摇才放心把寒品牌交到恼商业的手秩中。“放混心”是工尾商企业能塞否真协同芦的关键。商业企业厉营销发展桥趋势国家局对赏今后工商闹协同营销帮的打算从形式向史体制转变采，通过建吓立现代营智销体系使禾协同营销聚成为行业拖规范；以品牌绝为载体呢，通过资建立品成牌模式见，把协中同营销监工作组侮织起来葵。“四个浙连接”德解决了怠工商企算业在协售同营销渠中怎么期做的问框题，目荐的已经按达到，惹下一步闷将探索拾协同营卫销深化选的问题垃，开展挤精准营滚销。商业企军业营销蚁发展趋幅势2、电子商比务网上订货优势一型：使零掏售户获布得订货猫过程的甜场景体侨验，同奏时系统涛能进行救经营指对导。优势二根：开辟狮了工商的的宣传岔、推广氧阵地，够实现了除多方互翅动。优势三交：搭建妙了消费冈者与行宝业直接龄沟通的燃桥梁。网上配燥货网上配需货可以逃有效实组现解决孟三方面亮的协同——信息协光同、订执单协同庭和物流守协同。常按照“数据对接威、以存定秤购、滚动抄配货、综榴合平衡”的模式进队行运作，实现“跌公司不螺断货、吴客户不您脱销、返库存不策积压、饶价格不概异动”贺。商业企惨业营销掘发展趋迷势3、商业服栗务品牌好的卷烟防品牌的发洽展，需要威好的服务庄品牌去推划进，去带牢动，去优蛛化。营销需要琴透过品牌杏来整合！商业服快务品牌占是一种坊定位—是企业誓战略的慕基点，叫它承载挂着企业户的使命梅及愿景熊，体现翅核心价自值观，纠是企业艘与市场拥的连接替点；商业服臣务品牌璃是一种缴导向—是企业发歉展战略集业合的总体颈指导原则趟；商业服务竭品牌是一茅种价值—是企业有捎形资产的眯无形放大鞠，是整合能资源，形醒成以有形艺产品为载壳体，以知舒识与体验洗为特质的下价值总和沙；商业服务躺品牌是一映种识别—是表现一加个企业所遗提供的价街值的名称羞、形象、陷个性或以辆上要素的诉组合；商业服务象品牌是一体种效应—是企业它与资源祖之间建籍立关系霜，获取匀持续竞全争优势槽与顾客霸忠诚的狭一种磁环场效应欲。商业企往业营销泄发展趋业势第四部分红云红管河集团化的未来垮发展策拉略1、2009红云红志河集团幕发展状象况2009年，在暑品牌整灰合、市现场布局意调整及纵计划资血源限制以等三大犬主要因粒素的影续响下，灯红云红企河集团叼总体发偿展态势诉趋缓。准产量423万箱，同毙比增长2.64售%；调拨胖销售423.剖7万箱，增仔长2.8刷%；品牌市蔬场规模471.璃3万箱，同阀比下降3.5管4%。品牌整合剧力度加大件。红山茶撒、石林、脑香格里拉决、茶花四岸个整合品女牌全年减祸量超过65万箱，颈红山茶厕整合幅议度达42%，石林整废合幅度达54%。“2+1”骨干品柄牌获得稳魂定发展。拐云烟销售138龙.7万箱，障同比增屑长7.3护%；红河销批售202万箱，同坑比增长16%；小熊猫宣销售26.8万箱，允增长25%。由于品牌旱置换的原解因，09年红云红邀河集团在涂全国18个省份销爸量下滑，沫但在潜力恭市场充分反抓住了市涌场机会获字得发展，储市场布局缠调整趋于银优化。红云红河童集团的未厨来发展策慨略09年，云栗烟商业瞧销量138.冠7万箱，同惠比增长7.3幕%；实现商为业销售收纱入386做.4亿元，位准居全国品腐牌第二位耳；单品牌乐创税利突小破200亿元。结构提款升，品司牌单箱朵批发销今售收入2.7闪6万元，同同比增长2%；在高器端、200元