2021年建筑与工程行业市场分析报告

2021年建筑与工程行业市场分析报告2021年5月

目录BIPV与BAPV...........................................................................................................5BIPV与BAPV：区别在于与建筑的一体化程度5BAPV：成本随技术进步逐步降低6太阳能电池组件................................................................................................................................................................8光伏逆变器.....................................................................................................................................................................12支架系统.........................................................................................................................................................................13充电控制器.....................................................................................................................................................................14储能系统.........................................................................................................................................................................15BIPV的成本增量测算：屋顶已具备降本可能性15屋顶：隆顶成本较传统BAPV的瓦均价格变化-10%—8%..............................................................................................15幕墙：市场空间广阔，降本增效是关键...........................................................................................................................18图表目录图：BIPV...................................................................................................................................................................5图：.................................................................................................................................................................5图：幕墙应用案例欧洲OZG医院.............................................................................................................5图：屋顶应用案例天津养老院光伏采光屋顶.............................................................................................5图：幕墙应用案例...........................................................................................................................................6图：屋顶应用案例北京金茂绿建屋顶分布式电站项目.............................................................................6图：系统产品分类（%，按应用场景）..........................................................................................................7图：分布式光伏系统装机规模和每瓦价格（横轴：MWp；纵轴：元/Wp）..............................................................8图：空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（%）....................................................................................8图：空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（元/Wp）............................................................................8图：太阳能电池组件分类占比（%）.......................................................................................................................9图：太阳能电池组件效率分布（横轴：%；纵轴：个）........................................................................................图：同一系列太阳能电池组件效率分布与峰值功率...............................................................................................图：太阳能电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）.................................................................................图：单晶硅电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）.................................................................................图：多晶硅电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）.................................................................................图：薄膜电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）....................................................................................图：太阳能电池片分类占比价格（元/Wp）..........................................................................................................图：支架系统分类（%，按应用场景）.................................................................................................................图：支架系统分类（%，按组件排列方向）..........................................................................................................图：支架系统起价分布（横轴：元/Wp；纵轴：个，按应用场景）......................................................................3/21图：支架系统起价分布（横轴：元/Wp；纵轴：个，按排列方向）......................................................................图：充电控制器分类占比（）............................................................................................................................图：充电控制器起价分布（横轴：元/台；纵轴：个）..........................................................................................图：充电控制器起价与最大输入功率（横轴：kW；纵轴：万元）.......................................................................图：储能系统产品分类（%，按类型）.................................................................................................................图：储能系统价格分布（元/kWh）.......................................................................................................................图：隆顶装配式光伏建材............................................................................................................................图：隆顶结构拆分.................................................................................................................................................图：经销价:热镀锌彩涂:TDC51D+Z:0.5*1200*C（元/...................................................................................图：价格热轧板卷:Q235B:3.0mm:上海（元/................................................................................................图：隆顶较传统增量成本敏感性测算（元）.......................................................................................表：近半年来全国公共资源交易平台上公布的个分布式光伏系统项目................................................................7表：不同类型太阳能电池组件效率..........................................................................................................................表：不同类型太阳能电池组件起价（元/Wp）.........................................................................................................表：小尺寸太阳能电池片起价（元/Wp）................................................................................................................表：近半年来全国公共资源交易平台上公布的7个逆变器采购项目.......................................................................表：不同分类支架系统起价（元/Wp）...................................................................................................................表：涂层、品牌、厚度彩钢瓦价格的影响（截至年月）..........................................................................表：幕墙整体瓦均成本测算（元/Wp）.........................................................................................................表：幕墙整体瓦均成本相对增长百分比（%）....................................................................................表：北京市城区非居民电度电价（元/kWh）........................................................................................................4/21BIPV与BAPV的成本比较BIPV与：区别在于与建筑的一体化程度BIPV的全称为建筑光伏一体化（BuildingIntegratedPhotovoltaic,BIPV伏组件集成于建材，实现建筑利用太阳能的产品。可见，描述的是光伏产品的一+BIPV相对应的概念BAPV。图1BIPV图2BAPV资料来源：metsolar，市场研究部资料来源：metsolar，市场研究部BIPV与的区别主要在于光伏组件与建筑一体化的程度高低。BIPV将光伏组件BAPV的光伏组件则附着于建筑表面，与建筑的一体化程度弱于BIPV。从应用上来看，BIPV直接作为建筑的一部分使用，既可防阳光直射和雨水侵蚀，又不会影响建筑物的外观效果，达到与建筑物的完美结合。的常见应用场景包括：光由于是直接装于光照较好的建筑物表面。近年来，越来越多的业主注意到BIPV/BAPV在节电和投资回报上的吸引力，产品应用日趋广泛。图3BIPV幕墙应用案例——欧洲医院图4BIPV屋顶应用案例——天津养老院光伏采光屋顶资料来源：龙焱能源科技，市场研究部资料来源：龙焱能源科技，市场研究部5/21图5BAPV幕墙应用案例图6BAPV屋顶应用案例——北京金茂绿建屋顶分布式电站项目资料来源：KAMTEXSOLAR，市场研究部资料来源：瑞科新能源，市场研究部本篇报告，我们将分析的各项成本结构，并与BIPV进行对比，主要观点如下：1报价3.3—元/Wp4元/Wp，装机容量越大，瓦均价格越低。2缆、其他材料，占比分别为、、、、1.8%、42.3%。3）对比，以隆顶为例，屋顶成本可能变化—，具备降本可能性；幕墙方面，较BAPV成本提升—。BAPV：成本随技术进步逐步降低总体上看，，可按照使用场景将太阳能系统分为地面型、平面屋顶、斜面屋顶、车棚型及BIPV，部BAPV和BIPV产品以体现BAPV34.3%，纯斜面屋顶类产品占比44.4%，纯车棚型产品占比3.4%1。1系统，数据获取时间为2021-3-2523:18至2021-3-2523:21，由于网站不定期更新，目前ENF官网上公布的信息可能与本句提及的信息有所区别。此外，本文着重分析国内产品情况，因而删去了地区非“中国大陆”的产品，后续来自ENF的数据都做该步处理。6/21图7BAPV系统产品分类（%，按应用场景2）资料来源：ENF，市场研究部3.3—5.7元容量加权平均报价在4元/Wp资源交易平台上公布的14个分布式光伏系统项目33.3元/Wp，最大元/Wp，按照装机容量加权平均在4元/Wp，随着项目装机容量的增长，规模优势逐渐趋于明显。表1：近半年来全国公共资源交易平台上公布的14个分布式光伏系统项目中标价第一候选人价总投资万元项目安装面积装机容量瓦均价格日期项目名称平米MWp元/Wp2021-3-152021-2-7宁波国际邮件互换中心工程屋顶分布式光伏发电项目679051.4568.64.15.7通城县马港镇中塅村光伏发电项目（分布式光伏发电系统配置采0.1268.0购）2021-1-5广汽丰田汽车有限公司第四生产线分布式光伏项目EPC总承包24.02999779.439.94.14.02021-1-12空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目0.100015黑龙江北大荒农垦集团和平牧场有限公司安达畜牧场建设2021-1-120.85452.25.3伏发电项目2020-12-22海南华金钢构3.92MWp分布式光伏电站项目土建及电气设备采购安装工程2020-12-21大悟县新城镇红畈村金岭小学分布式光伏发电2020-12-21常州国际机场有限公司建设常州机场屋顶分布式光伏发电项目3.920.10031.261556.844.74.04.53.65.33.813000452.1549.71477.92020-12-212020-12-6黑龙江省和平牧场分布式光伏发电建设项目1.04沙洋县鼎诚公司分布式光伏发电项目3.92地面型产品依旧存在；该图第1层圆环代表不同类型BAPV的占比情况，第234层代表某些产品在第1层分类之外的其他分类的占比（如部分在第1层分类为斜面屋顶的产品，由于也符合平面屋顶的分类，故在第2层，即斜面屋顶这一分类之上，存在一个名为平面屋顶的扇形，以体现这些产品的交叉分3由于网站频繁更新，此处可能为不完全统计。7/21黄河口镇新营村、西隋村、双义河村20200.19668104.75.3电项目南海丹灶新能源产业厂房（C1区C4厂房及区C5、C7厂房）2.132MWp分布式光伏发电工程总承包（EPC）2020-10-292.1320.14434.87755.476.23.55.33.8广宁县五和镇水电会分布式光伏发电扶贫项目宁波杭州湾新区沪甬合作示范区（一期）建设项目分布式光伏发1873.7电项目资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部图8：分布式光伏系统装机规模和每瓦价格（横轴：MWp/Wp）654321005资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部结构上看，以空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目（）为例，该项目装机容量约0.1MWp，瓦均价格为4元，其成本结构主要包括：光伏组件、支架系统、逆变器、交流汇流箱、电缆、其他，占比分别为45.9%、4.6%、、0.4%1.8%42.3%。图9：空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（%）图10：空冢郭镇政府屋顶分布式光伏发电项目成本结构（元/Wp）,资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部ENF统等构成光伏系统的主要组件，我们将分别进行分析。太阳能电池组件8/214ENFa-SiCIS图：太阳能电池组件分类占比（%5资料来源：ENF，市场研究部效率方面，整体上单晶硅电池高于多晶硅电池和薄膜电池。根据ENF统计得到的我国晶硅电池组件效率均值为17.8%15.9%CIS在13%15%效率是决定组件峰值功率的1个重要因素，效率提升，峰值功率增长。42021-3-269:26至2021-3-2614:15前ENF官网上公布的信息可能与本文提及的信息有所区别。5ENF照材料进行分类，在统计时，不考虑价格异常。9/21图12：太阳能电池组件效率分布（横轴：%；纵轴：个）60资料来源：ENF，市场研究部图13：同一系列太阳能电池组件效率分布与峰值功率500资料来源：ENF，市场研究部表2：不同类型太阳能电池组件效率MeanMedian18.3%16.3%15%单晶硅多晶硅17.8%15.9%13.4%5.9%薄膜（CIS）薄膜（a-Si）6.1%资料来源：ENF，市场研究部价格方面，我国电池组件瓦均价格平均元/Wp元/Wp7。进一步筛选包含价格信息的国内太阳能电池组件数据，共剩余4643个起价信息，该组数据简单平均6此处删去了效率高于40%的异常值。795%ENF的价格数据都进行类似处理。10/211.5元/Wp1.4元件起价的简单平均和中位数都高于多晶硅，但二者起价都低于薄膜组件。表3：不同类型太阳能电池组件起价（元/Wp）Mean1.5Median1.4总计单晶硅1.61.4多晶硅薄膜1.51.32.62.3资料来源：ENF，市场研究部图14：太阳能电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）图15：单晶硅电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）00资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部图16：多晶硅电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）图17：薄膜电池组件价格分布（横轴：元/Wp；纵轴：个）864200资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部8，125mm156mm156.75mm、158.75mm166mm182mm210mm182mm210mm小尺寸的电池片正逐步淘汰。根据，4月初182mm单晶电池片价格0.9元/Wp，210mm单晶电池片0.91元/Wp。其他小尺寸电池片，根据ENF，156.75mm8对于太阳能电池片，数据获取时间为2021-3-2718:08至2021-3-27，由于网站不定期更新，目前ENF官网上公布的信息可能与本文提及的信息有所区别。/21单晶硅约0.7元/Wp，156.75mm多晶硅约0.5—元，158.75mm单晶硅约元/Wp、166mm单晶硅约元/Wp。图18：太阳能电池片分类占比价格（元/Wp）10））资料来源：EnergyTrend，市场研究部表4：小尺寸太阳能电池片起价（元/Wp）MeanMedian0.5156.75mm,多晶硅156.75mm单晶硅0.60.70.70.80.7158.75mm,单晶硅0.7166mm,单晶硅0.8资料来源：ENF，市场研究部光伏逆变器流电转换为交流电，满足交流负载的用电需求。混合型逆变器兼具并网和离网的功能。对于规模较大的BAPV/BIPV，我们在分析价格时主要考虑并网逆变器，随逆变器输出功率增长，每瓦价格趋于下降，大型逆变器每瓦价格的合理区间在0.1—0.25元。7逆变器输出功率在0.03—150MWp0.1—0.25元/Wp7个项目按照功率的加权平均价格在0.12/Wp。表5：近半年来全国公共资源交易平台上公布的7个逆变器采购项目中标价第一候选人价控制价万元功率每瓦价格日期项目元/Wp2021-3-20标段一：台山三期组串式逆变器采购项目10012750.1312/212021-3-202021-3-202021-1-262020-12-22标段二：乐昌云岩组串式逆变器采购项目标段三：台山三期集中式逆变器采购项目9012450.130.080.140.250.14150承德大元新能源有限公司西马群平价光伏发电项目八巨镇前案村光伏电板逆变器更换100.80.031391.040.752020-12-82020-12-3青海公司青海格尔木乌图美仁100兆瓦并网光伏发电项目组串式逆变器采购华投资公司2020年第一批光伏并网逆变器设备集中采购86.4559.161210.3667.41资料来源：全国公共资源交易平台，市场研究部支架系统36%44%、车棚型（占比19%17.1%18.7%58.8%9。图19：支架系统分类（，按应用场景）图20：支架系统分类（，按组件排列方向）资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部对于支架系统，国内起价大部分分布在在0.1—1.3元区间，简单平均元/Wp，中位数元/Wp100.4元/Wp0.20.3元/Wp排列方向分类，纵向、纵向/横向、横向产品的平均起价分别为0.4、0.3、元/Wp。表6：不同分类支架系统起价（元/Wp）Mean0.4Median0.3Mean0.2Median0.2纵向纵向横向横向斜面屋顶平面屋顶车棚型0.30.30.30.30.40.40.70.7合计0.40.3资料来源：ENF，市场研究部92021-3-2621:57至2021-3-2622:17ENF官网上公布的信息可能与本文提及的信息有所区别。10此处没有直接删去起价高于95%区间的数据，而是删去高于2/Wp的数据。13/21图21：支架系统起价分布（横轴：元/Wp；纵轴：个，按应用场景）图22：支架系统起价分布（横轴：元/Wp；纵轴：个，按排列方向）00资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部充电控制器根据4500元起在1元/Wp以内11（占比41%、PWM（占比53%）及其他（占比2%MPPT价格相对更高。另外，分析充电控制器最大太阳能输入功率与台单价的关系可知，输入功率越大，单价越高，但随着输入功率的增长，价格增加的幅度趋于减小。图23：充电控制器分类占比（）资料来源：ENF，市场研究部112021-3-2622:22至2021-3-2622:49ENF官网上公布的信息可能与本文提及的信息有所区别。14/21图24：充电控制器起价分布（横轴：元台；纵轴：个）图25：充电控制器起价与最大输入功率（横轴：kW；纵轴：万元）0100资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部储能系统根据，我国储能系统单次充能度电价格主要集中于—2000元区间内12。储能85%2%2%300入依旧较高，但储能系统并非分布式光伏系统的必要配件。图26：储能系统产品分类（%，按类型）图27：储能系统价格分布（元）锂镍0资料来源：ENF，市场研究部资料来源：ENF，市场研究部BIPV的成本增量测算：屋顶已具备降本可能性BIPV根据定义，与建筑的一体化成本更高，因而相较于BAPV，成本增量主要来自于与幕墙产品进行分析。屋顶：隆顶成本较传统BAPV的瓦均价格变化-10%—8%隆顶于2020年8月正式发布，是隆基推出的首款建筑光伏一体化产品，主要面向工商业建筑屋顶。在产品设计上，根据隆基新能源，隆顶提供了更长的30年使用寿命，同BIM及抗风揭性能弱、屋顶长期闲置等弊端，实现高效发电功能与可靠建材功能的一体化。122021-3-2622:50至2021-3-271:09ENF官网上公布的信息可能与本文提及的信息有所区别。15/21图28：隆顶装配式BIPV图29：隆顶结构拆分资料来源：隆基新能源，市场研究部资料来源：索比光伏网，市场研究部与传统分布式屋顶光伏系统（）比较，我们认为隆顶在成本上的主要变化为：增量方面：设计寿命（年）显著高于普通彩钢瓦（保温棉的价格占比较低，此处未讨论。当溢/30的涂层和品牌，根据下表，最高价较最低价价差最高可能相差157%13WindTDC51D+Z彩涂板卷价格为8450元/0.6mm料成本约为每平米39.810%20%瓦的价格区间在43.847.8/157%瓦价格区间约为17—47.8元BAPV17—32.4/32.447.8元/100、150、200Wp光伏组件测算，彩钢瓦增量造价分别为0—0.3、00.2、0—0.15元/Wp。图30：经销价:热镀锌彩涂:TDC51D+Z:0.5*1200*C（元/吨）850080007500700065006000550050004500Wind，市场研究部13此处将品牌变量所体现的价差作为高低端彩钢瓦价差，这样做是因为考虑到3个变量相互之间可能并不独立，而品牌的梯度在一定程度上可以体现品质的好坏。16/21表7：涂层、品牌、厚度彩钢瓦价格的影响（截至2020年10月）质量保证价格百分比价格百分比厚度mm价格百分比涂层种类原材品牌年首行100%首行100%首行100%氟碳PVDF聚酯HDP20100%上海宝钢100%-100%中国烨辉97.2%-95%0.60.8100%133%1586.1%66.7%38.9%硅改性聚酯8-12年3-5年博思格94.4%-95%1167%SMP普通烤漆冠洲新宇66.7%-75%55.6%-65%无品牌劣质38.9%-50%资料来源：宏鑫源，市场研究部檩条：檩条是用于支撑彩钢瓦的水平屋顶梁。举例而言，假设隆顶檩条采用以Q235BWindQ235B热轧板卷价格为5470元/吨，根据密度折算对应每千克价格为5.510%15%20%，则对应檩条价格区间为6—元/kg，考虑每平米屋顶安装檩条的质量分别为5、—6kg30.139.4/厚度、镀层质量以及品牌对价格的影响，我们将前述价格区间的左右端点向外移动1.14个原始区间的长度（使檩条最高价与最低价的比值与彩钢瓦相同，假设这19.5—50元/34.7—50/且普通BAPV100、150200Wp光伏组件测算，檩条增量造价分别为0—0.310—0.20—0.15元/Wp。图31：价格热轧板卷:Q235B:3.0mm:上海（元吨）0Wind，市场研究部减量方面：与建筑一体化程度加深，减少了支架系统的使用。分析隆顶BIPV的产品结17/210.3—元/Wp0.3—0.4元/Wp。的瓦均价格变化—成本节约（0.3—0.4/Wp0—0.3元/Wp）0—0.3元/Wp选取的彩钢瓦屋顶、组件平米装机功率和支架的成本。图32：隆顶较传统BAPV增量成本敏感性测算（元/Wp）200Wp