中国烟草行业变革趋势之我见

中国烟草行业

变革趋势之我见最新消息全国烟草行业局长经理座谈会正在上海召开姜成康局长演讲的题目是：树立和落实科学发展观，进一步推进烟草行业改革与发展对外公布的数据，上半年累计实现工商税利超过1000亿元，到达2002年全年水平目前烟厂数目80家左右，卷烟生产牌号374个，比去年同期减少108个全国焦油含量平均每支13.5毫克实行电话订货的零售户达到总数的60%以上姜成康提出的问题坚持平稳发展：防止大起大落推动联合重组：优化资源配置转变增长方式：依靠科技进步改进商业模式：落实三个满意营造体制环境：保持适度竞争姜成康提出问题中的若干观点卷烟产品结构调整速度偏快，五类烟比例已下降到10.58%，造成严重紧缺攀比增长速度，增长过快，难以为继增强重点企业核心竞争力，而不能简单取消企业法人资格联合重组是资源有效整合，关键是品牌整合，否则就流于形式降焦与香气矛盾，工艺水平提高和烟叶利用率，加香技术，设备辅料配套保障等，不取得重大突破，中式卷烟就是空话姜成康提出问题中的若干观点流通环节要为培育品牌服务百牌号目录进一步精简一二类，鼓励低档烟生产采取综合措施解决卷烟合理批零差率问题新型工商关系的建立：互动、互信、双赢总公司、省局省公司加大市场监管和资产监管力度姜成康提出的下半年工作要点烟叶生产和收购工作不能放松解决经济运行中的突出矛盾和问题：总量控制；卷烟经营各环节的合理利差；品牌整合；成本控制深入推进整顿规范工作依法行政科技创新和信息化进步领导班子和职工队伍建设烟草业基本结构国家局（总公司）省级工业公司省级商业公司卷烟企业分公司零售户市场竞争主体市场竞争主体烟草业基本情况3600万箱市场容量，1500万亩烟叶种植，370个品牌，80多个烟厂，50多万职工，300多个分公司，33个省公司，17个省级工业公司，一个国家烟草专卖局公司，6个二级直属公司，2003年1650亿，2004年2000亿以上，上半年利润285亿烟草行业现状烟草行业是一家，但不是真正的一家总体实力很强，但竞争力分散严重，利润率偏低一种不算复杂的产品生产和销售，因为专卖国家垄断造成管理机器庞大，机构繁多垄断是阻碍竞争的，但垄断只是挡住了进入者，但内部竞争是激烈的，甚至是无序的行业改革的动因和目的国外竞争力量的加入打破自给自足的格局外国竞争者的竞争优势：规模、科技、管理、品牌行业改革的主要目的是应对外来竞争，增强自身竞争实力竞争力从行业或者国家层面上讲，竞争力就是生产力，每单位劳动与资本的产出价值，它是由产品的质量、性能以及生产效率决定。人力资源的生产力决定员工薪资，资本的生产力则表现为投资回报的多寡竞争力钻石体系：生产要素条件，市场需求条件，支援产业与相关产业，企业战略、结构和同业竞争状态中国的现状生产要素不均衡，但总体过剩市场需求稳定，世界最大支援产业正在发展，尚未形成真正的气候，原因是烟草业自身的分散从钻石体系中看，我们缺的是第四项：战略短视，结构重复浪费，同业竞争无序总体看中国烟草业是有竞争优势的何谓竞争主体行业特色的称谓，因为有太多的主体功能界定的权宜之计，相对于管理而言竞争主体的基本特点：生产、经营链条上的直接参与者有独立的经营决策权主体与其他主体的连接是多元立体而非线性必须拥有竞争力和竞争优势市场竞争主体生产和销售两个环节上的主力军实现国家利益的主要阵地行业改革的重点部位最需要智慧、创新、学习的企业生死存亡掌握在自己手中的法人机构我们研究的主要对象卷烟企业——品牌核心分公司——渠道有效性为核心卷烟企业存在的问题高端品牌拥挤不堪，品牌竞争不成系统品牌众多，模仿成风，缺乏独特性科技、包装等同质化单品牌市场份额普遍偏小品牌拓展乏术生产规模不大，成本普遍偏高科技开发能力分散卷烟企业的改革方向联合重组——资源配置和优化大品牌培育——卷烟企业生存的基础大企业成长——形成规模效应，实现成本、规模、科技等竞争优势和比较优势卷烟企业的三个阵营第一阵营，品牌、规模、效益处于前列的旗舰企业，主要是红塔、上海、昆明、长沙等第二阵营，较强区域性品牌或全国性品牌，规模较大，效益不错的绩优企业，如宁波、常德、武烟、南京等，数量较多第三阵营，产量50万箱以下，没有形成强势品牌的企业三个阵营的现状第一阵营的企业充分利用政策的倾斜，动作较大，野心勃勃，是联合重组的主动力量第二阵营的企业危机感不强，但困惑感较多，动作相对迟缓第三阵营企业知道去日不多，视觉醒迟早采取了相应的行动，是联合重组中活跃的力量，也是第一阵营目前的主要目标三个阵营的选择第一阵营，抓住机会，择优迎娶，但要注意择偶标准，就是坚持与企业发展战略相一致，不能囫囵吞枣，盲目追求扩张第二阵营，主动出击，发难第三阵营，同时在第二阵营中结盟，形成新的第一阵营，成为行业变革的大黑马，或者投向第一阵营，作大企业的一部分第三阵营，乔装打扮，提升价值，保留核心价值，争取职工权益生产集团形成过程中可参考簇群理论波特的竞争优势理论享誉全球但波特的国家竞争力理论，地理位置在竞争中的重要作用理论，产业族群理论对烟草业更为有用波特是不少国家和州的管理顾问，对于政府的主要建议就是簇群理论和国家竞争力醋、群理闭论集群理元论，在挡一个领拆域，竞损争与合矿作并存组，且在观地理上蹲相对集优中，有民相互关史联性的津生产企赶业、专滚业供应裹商、服曲务供应逼商、相粪关产业甚的厂商啊，以及较相关的局机构强调企业畏群之间的离共通性和总互补性簇群思翁想的意腹义传统视角译：从公司赔、产业、重制造业、圈服务业。尘突出企业特群组的一纤致性，而炸忽略了企性业群的生臂态环境簇群视摸角：比厅产业大圈，关注细厂商和湾产业之检间的联核结点、况互补性而、技术础的溢出概效果。产业簇亭群在向初相关企国业和供指应商、葬政府及葵其他重弃要机构妨之间，摘提供了值一个有别效率的冷对话空刻间簇群形成达的要素的咽区别自然资源婆导向型。还天赋的不尚可替代，趟或者通过娱人为因素毁可以充分杠利用的自球然资源，每可以成为益某些产业磨簇群形成由的基础。速如古巴的启雪茄，澳蒙大利亚和演新西兰的肿奶制品产嘉业政策导向猴型。众多摆企业努力扫和政府政翼策导向形秃成。如美惭国康涅狄栽格州的航劫空簇群，锡保险簇群簇群理尘论对卷典烟企业摧改革的米启发站在比每行业更型高的高管度看问属题行业政策瓣制定时，占可以在自针然资源型翁和政策导阁向型两个步方面进行摘评估，寻剥找最适宜甜的产业簇晴群地点地方政明府制定趁政策时蓬，不再肝局限在汗支柱产罗业的概滑念之上鲜，而应落从企业弱生态群半的角度瓶，为产肢业发展守提供更迈加有力衫的政策纪支持卷烟企业执从周边生智存环境考语量自己的芒未来战略竞争主体灰分公司：换优势掌握市场首资源，并恰且是当地隶独家经营柜者利润空间旬大，生存讨压力很小多年的计化划经济形芝成的沉淀浅成本积累期了相当的两资产基础竞争主体蛾分公司：雄不足市场经济吓经验普遍迹不够受制于省惧公司，不阿能完全随犁市场而动网络运夹行成本兰偏高，命平均在孩8-1蒜0%效率不粉高，人印浮于事双轨制靠人事政内策影响灰人才的骄使用各自为政标，没有协疤同效应威胁：失俱去政策保亭护时的可否替代性发展方惩向近期：害学习市驾场经济鸡知识，技成为真痰正的商干业经营哗者；争巾取更多条作为主膜体的主隙动权；呈围绕市庆场选择乘品牌并饭与工业清形成联缸盟；通字过沉淀柱成本，井增强竞气争后劲晌；控制接运行成欲本，增妈强竞争居力；以诱效率为素核心的瓣服务改狂进（商邪业的竞盗争实质落就是成涌本和服勺务，网蕉建的目色的就是秤要提高呆效率和鸡服务水刮平）长期：打升破行政区括划限制，股根据市场丘分布形成细跨地区商肺业企业或翁者集团，股形成规模尝效应，提步高与经销纤商和零售巩户的谈判谷能力和服峰务水平。参主体地位国削弱，执夜行功能加扯强商业改革谢的步伐还庭没有完全故迈开，新结的工商关姨系是新的糊课题，问繁题会越来图越多，改裙革会越来昼越近共同目标乳：品牌培控育卷烟企业促——品牌炒核心；分摊公司——胞渠道有效析性为核心卷烟企业澡是生产培闷育品牌的欲核心力量时，销售渠或道是培育设品牌的主歪阵地，建粪立新型的惕工商关系灭，也将从定品牌培育衫作为起点品牌整狠合近期币目标：饥整合压黎缩卷烟咸牌号的团重点是缩慧非名优仗卷烟品想牌的一赏类烟和块低档卷由烟。确鞠保非名耗优烟品掘牌的一硬类卷烟浑今年开损始逐步信退出市宝场，力睬争三年赠内把全秀国五类挽卷烟统矩一到5绿－8个左牌号。狮确保2宜004位年全国装生产卷刚烟牌号岸要压缩雹120宏个左右僚。竞争力炊之所在企业表现搁的评价首甲先要看在衣一个产业揪中所有竞幸争者的平乎均表现，特然后看某娱个公司的晃表现与产型业平均值施的比较。竞争者众湿单一的同致时竞争者蒸众多是中弦国烟草业还的特色。笔孤立地看瞎中国烟草袍业，是很泥强势的产授业和不弱歉的企业，计但放在全梳球烟草业师的背景下型来看，里扰平均值差声距很远烟草业的奔改革是对诞国内竞争雄者进行调耳整，调整厅的重要手烦段就是资壤源整合和结优化，这戏也是大企斯业、大品煎牌、大市兽场战略的重根本。市垮场竞争主秃体是三大你战略得以驼实现的载笛体。在竞争主悄体之外，肤还有其他俱机构和辅兽助要素，舍也将随着嘉竞争主体柿的变化而家产生相应呆的变化零售终肺端——纵零售户淘特点烟草业贡与市场昂的连接拆通道介于行业吼边沿地带零散没有径组织，大忠小实力规糊模诚信参摧差不起最大的诉终求点是利突差最容易和种最可能因橡为利益而灭易主分公司献和烟厂舍都很关马心和依荒赖的群堡体争取到了晶他们就争抛取到了市垒场他们是改草革的受益仗者，如果且遵纪守法斧的话零售户发庭展方向类型差异携更加明显烘：超市，旗加盟店，粘烟摊，商召店，专卖资店不同类然型零售杨户会形拴成不同浪的服务侨要求，屡与烟草风公司的魔谈判能昏力会提文高总体数量康会变少，妨质量会提妥高维权意盟识增强乓，与分轻公司在致和谐相春处的同朽时，矛驾盾也会症增加工业公色司的发谜展问题工商分离族的过渡性逆步骤，行浓政区划色僚彩制约了瓣他们在行街业改革中衬的战略作杂用可能成产为区域房诚集团或训者产业颠簇群形司成的推蚀动者未来的结辣局很不一光样，关键堂看现在的兵作为和机遮会认识到等自己的御实质地颂位，可门能会更泛明确自钉己的战具略选择工业公柜司如果潮一定要档存在，果也会向盛区域集貌团或机贤构发展每，成为辆管理、乌监督或茧者资产蓄管理机奥构省公司棉的发展在问题典型的行滑政区划形饰成的管理洗机构目前的职龟能是主要撒是商业和疼专卖管理未来的趋扬势是变成烤国家局的怀派出机构晋得到进一闸步的简化或者成为警区域性商速业集团的日发起者，责但必须以闭转变职能雕和观念开尘始其他相关覆分支的发床展问题国家局在吧变革过程搞中，行政橡管理职能乌会进一步御强化，但温从长远看柜，弱化是捧必然的，驶或者并入昨其它部委握，或者权君限止于政涛策制定和合监督，象忙民航总局烟叶生合产逐步豪向基地辉化发展氏；形成途3-5拔个主要致的适宜硬产区；司科技含贴量更高替，可控钞性更强厘；降害状永远是胡个方向贺；烟草误技术突誉破应该暮在烟叶佛方面（静如中式喝卷烟）烟机辅料移则形成与舌卷烟企业阀的战略伙糊伴关系，代成为产业施簇群中不剂可或缺的颗生物成分未来会怎党样？外烟占去据10碎-20芒%的份债额中国3研-5个