U8V10.0产品培训-快速实施工具

U8V10.0产品培训—快速实施工具用友软件股份有限公司U8平台开发部讲师：李学龙2011年4月12日第一页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板 1.1.2打开文件 1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第二页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第三页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第四页，共六十九页。1.1产品综述在ERP领域中，ERP成功应用＝有准备的企业＋合适的软件＋有效的实施。企业成功应用ERP，必须进行有效的实施，快速的实施工具是成功ERP应用的重要组成部分。U8产品为实施顾问和客户提供了具有简单适用、快速见效、低成本的实施工具，本工具就是其中之一，主要用于进行快速录入账套基本信息及期初数据。第五页，共六十九页。1.2应用框架基础数据导入数据录入打开模板打开文件恢复模板数据导入导入设置数据导入导入删除导入方案方案设置方案管理导入日志数据清理存货清理批次清理操作员清理数据监控与优化数据库管理业务数据量查看数据库日志收缩数据库调优其他功能概述IT部署方案封存科目检查PE转LP固定资产对账工具数据卸载工具取软加密证书配置信息HR考勤数据清理工作中心方案导入导出第六页，共六十九页。1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能一线实施人员基础档案、期初数据、使用数据维护基础数据导入、数据清理、业务数据调整工具客户公司账套负责人建立及维护基础档案、期初数据、日常业务数据，解决使用问题等基础数据导入、数据清理、业务数据调整工具客户公司IT管理人员建立及维护U8产品环境IT部署方案、数据监控与优化、取软加密证书配置信息等DBA数据库维护数据监控与优化第七页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板 1.1.2打开文件 1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第八页，共六十九页。2.1基础数据导入基础数据导入：进行快速录入并导入账套基本信息及期初数据，流程如图所示。第九页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板 1.1.2打开文件 1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第十页，共六十九页。2.1.1.1打开模板选择数据模板，进行数据的录入。双击导航栏上的“基础数据导入-数据录入-打开模板”，弹出数据模板列表，如图所示，单击相应的模板，会弹出相应的模板，然后进行数据录入。单击，打开模板注：模板中的必填项显示为蓝色。第十一页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板

1.1.2打开文件 1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第十二页，共六十九页。2.1.1.2打开文件实施工具提供的另一种打开模板方式。双击导航栏上的“基础数据导入-数据录入-打开文件”，弹出打开文件对话框，如图所示，然后选择相应的数据录入模板。注：模板中的必填项显示为蓝色。第十三页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板 1.1.2打开文件

1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第十四页，共六十九页。2.1.1.3恢复模板删除所有模板中的数据，并把模板恢复到初始状态。双击导航栏上“基础数据导入-数据录入-恢复模板”，会弹出一窗口，如图所示，选择原模板备份路径，选择后，点击“确定”按钮。第十五页，共六十九页。课程提纲产品概述产品综述应用框架应用角色详细介绍基础数据导入1.1.数据录入

1.1.1打开模板 1.1.2打开文件 1.1.3恢复模板1.2.数据导入

1.2.1导入设置第十六页，共六十九页。2.1.2.1导入设置选择项后，可以按照模板的分类选择要导入的数据。选择此项，可以按照事先设置好的方案进行数据的导入。点击可以恢复默认的数据表所对应的路径、文件名导入的用户按EAI功能权限控制是否可导入基础档案、业务数据等，因此导入前应赋予该用户相应的权限。设置数据的导入方式。用来设置导入的操作方式、导入日志存放路径、错误提示方式。第十七页，共六十九页。2.1.2.1导入设置根据导入内容中组合字段的唯一性与U8已存在内容进行比较，如果导入的内容在U8产品中不存在，则追加此内容到相应的表中。如果存在，则不处理根据导入内容中组合字段的唯一性与U8已存在内容进行比较，如果导入的内容在U8产品中不存在，则不导入。如果存在，则用要导入的内容将U8产品中的覆盖掉将U8产品中对应的表内容全部清除，将要导入的内容全部导入到U8产品中为了保证数据的安全导入，在数据导入过程中会进行合法性检查，不符合U8系统要求的记录将不予导入，并对操作的具体信息进行记录形成导入日志，在导入完成后，显示给用户，以便用户对错误记录进行修改。此处录入这个导入日志的存放位置。导入的过程中如果出现错误，要提示用户错误原因等信息，提供用户“终止”、“忽略”操作；选择终止按钮，则本次错误记录所在表中的所有导入U8中的记录作废，选择忽略按钮，则继续导入后续记录。同时将错误信息保存在导入日志中。导入的过程中如果出现错误，不提示用户，只将错误信息保存在导入日志。中。导入选项设置。第十八页，共六十九页。课程提纲

1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第十九页，共六十九页。2.1.2.2数据导入根据导入设置完成数据的导入。第二十页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第二十一页，共六十九页。2.1.3导入删除为导入提供的后悔操作，如果发现某次导入的数据出现错误，可以使用此功能删除导入数据。第二十二页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第二十三页，共六十九页。2.1.4.1方案设置方案设置：让用户将经常导入的数据表、经常使用的参数设置成导入方案。第二十四页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置

1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第二十五页，共六十九页。2.1.4.2方案管理方案管理：更灵活地编辑已设定的方案，以便方便快捷地应用。双击导航栏上“基础数据导入-导入方案-方案管理”项，会弹出一个对话框，如下图所示：下拉列表中显示所有已设定方案，选中一种后点击编辑按钮，进入编辑此方案界面，点击删除按钮删掉此方案，点击取消按钮取消本次操作。进入编辑界面后，可以对已设定的方案进行调整修改，操作过程与方案设置时类似。第二十六页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第二十七页，共六十九页。2.1.5导入日志用户可在导入数据后查询导入日志，先进入日志的查询界面，输入要查询的日志条件，然后点击确认按钮，进入日志列表界面。第二十八页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第二十九页，共六十九页。2.2.1存货清理帮助用户检查本年度内没有交易发生的存货（即没有业务引用关系），并罗列出来供用户查看和清理。双击导航栏上“数据清理-存货清理”，首先会弹出查询条件选择界面，录入相应的条件后，点“确定”按钮，弹出存货清理画面，如图所示。注意事项：1、如果用户利用此功能删除存货以及和存货相关的基础数据，要求使用前进行账套的备份工作。2、如果用户使用了生产制造模块，请先使用生产的数据卸载工具清理生产数据，再使用本功能。第三十页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理

2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第三十一页，共六十九页。2.2.2批次清理注意事项：1、强烈建议使用此功能前备份账套数据。2、使用前请确认没有其他操作员操作当前账套。对不再使用的批次进行清理。双击导航栏上“数据清理-批次清理”，首先会弹出查询条件选择界面，录入相应的条件后，点“确定”按钮，弹出批次清理界面，如图所示。第三十二页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理

2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第三十三页，共六十九页。2.2.3操作员清理对不再使用的操作员进行清理。双击导航栏上“数据清理-操作员清理”，弹出操作员清理画面，如图所示。第三十四页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化

3.1.数据库管理3.2.业务数据量查看第三十五页，共六十九页。2.3.1数据库管理数据库管理-数据库信息：显示数据库服务器上所有数据库的信息，可以查看包括数据库空间、数据已使用空间、索引已使用空间、日志空间、日志已使用空间等数据库信息，如下图所示：第三十六页，共六十九页。2.3.1数据库管理数据库管理-表信息：从数据库列表中选择数据库，列出该数据库的所有表信息，可以查看包括表的记录数、数据空间、索引数据空间、保留空间、未使用空间等表信息。如下图所示：第三十七页，共六十九页。2.3.1数据库管理数据库管理-U8数据表对象：根据选择的数据库，查看该数据库的U8数据表对象，包括查看业务对象的主表记录数、子表记录数、业务最早日期、业务最晚日期等信息，如下图所示：第三十八页，共六十九页。2.3.1数据库管理功能说明：

1、导出到excel：导出该服务器数据库的信息和已经选择的数据库的表信息、已经选择的数据库的U8数据表对象信息。

2、函数：提供以下几种功能方便对表/库的查看。如图。average(平均值)、count(总个数)、Maximum(最大值)、Minimum(最小值)、sum(总计)。第三十九页，共六十九页。2.3.1数据库管理

3、过滤：可以对信息进行过滤操作以方便使用者查看。

1、直接选择对象进行过滤。如下图所示：第四十页，共六十九页。2.3.1数据库管理2、添加分支条件进行过滤。如下图所示：第四十一页，共六十九页。2.3.1数据库管理1、选择操作类型。如下图所示：2、选择操作对象。3、可以添加多个条件第四十二页，共六十九页。课程提纲 1.2.2数据导入1.3.导入删除1.4.导入方案

1.4.1方案设置 1.4.2方案管理1.5.导入日志数据清理

2.1.存货清理 2.2.批次清理 2.3.操作员清理3.数据监控与优化 3.1.数据库管理

3.2.业务数据量查看第四十三页，共六十九页。2.3.2业务数据量查看选择数据库，查看该数据库的U8数据表对象，包括查看业务对象的主表记录数、子表记录数、业务最早日期、业务最晚日期等信息。第四十四页，共六十九页。课程提纲

3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第四十五页，共六十九页。2.3.3数据库日志收缩数据库日志在使用一段时间后，会逐渐变大。可以对数据库日志进行收缩，以节省空间。选择数据库，可以查看该数据库的信息，包括数据已使用空间，数据库存放路径等信息，点击"收缩日志"对该数据库的日志进行收缩。在一个大型数据库中，数据的更改是非常频繁的，而建立在这些数据上的索引也需要经常去维护，否则这这些数据索引可能就起不到起应起的作用，定期对数据库的索引进行维护可以加快数据的检索速度。第四十六页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩

3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第四十七页，共六十九页。2.3.4数据库调优数据库调优-阻塞信息：U8在多用户并发操作情况下，可能会对数据库产生一些阻塞。1、可以点击“刷新”按钮查看阻塞信息，也可以设置为自动刷新，如下图所示：2、点击阻塞进程信息可以查看引起该阻塞的SQL语句。3、可以将阻塞信息保存为文本进行输出。第四十八页，共六十九页。2.3.4数据库调优数据库调优-进程列表：显示服务器数据库的所有进程列表，可以点击“刷新”按钮进行查看，也可以设置为自动刷新。点击进程可以查看该进程最后执行的SQL语句，如图所示：第四十九页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第五十页，共六十九页。2.4IT部署方案可以在售前阶段，根据用户提出的应用需求及一些业务量预测等，为顾问或用户自动生成IT部署方案；在实施阶段，根据用户购买的产品许可数、预测的业务量等，为顾问或用户自动生成供实施参考的IT部署方案；在运行阶段，根据用户实际应用、当前数据量、数据增长指数，自动生成推荐的IT部署方案。第五十一页，共六十九页。2.4IT部署方案IT部署方案-并发数：根据需要填写各产品模块可能的并发数，也可以插入加密狗，点击"我已插入加密狗"按钮，自动读取产品许可数，据此预测产品最大并发数。第五十二页，共六十九页。2.4IT部署方案IT部署方案-数据量：按帐套录入可能的数据量。右键点击根节点，可以增加账套、删除帐套、自动获取已实施U8后某特定数据库服务器的所有U8账套信息。如图所示1、如果用户已实施过U8,则可以点击"自动获取数据"，弹出对话框，请用户录入数据库服务器，点击确定后，根据之前已录入许可数大于0的产品，将为用户自动创建所有需要的账套信息及自动过滤出需要录入数据量的数据对象，用户也可以进行修改。2、如果用户未实施过U8，则用户需要预测可能使用的账套数及数据量。根据之前已录入许可数大于0的产品和选择的模块，列出需要录入数据量的单据。第五十三页，共六十九页。2.4IT部署方案IT方案部署-选项：在选项页签中选择部署方式。1、有分支机构的集团公司（大型集团的分布式应用）。如下图所示可以选择远程应用方式：1、VPN：虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输。2、远程登录：可以让远程计算机访问服务器上的程序。2、含有拥有连锁零售管理系统的分布式应用。第五十四页，共六十九页。2.4IT部署方案IT部署方案-如何部署：根据录入的并发数、预测数据量、选项等生成推荐部署方案，还可以将生成的方案保存成Word文档。第五十五页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第五十六页，共六十九页。2.5PE转LP将PE件转换成LP件。第五十七页，共六十九页。2.5PE转LP注意事项：1、如果需要将以前是PE＋跟单的存货转换成LP：1、已经执行完毕的销售订单和出口订单应该关闭；生成计划的订单，对应计划应全部下达。2、需要将自由库存进行预留。3、查询应预留订单的方法参考（主要是查找以前出库时跟踪号错位的情况）：①查询出入库流水账，按仓库＋存货＋自由项＋批号＋需求跟踪方式＋需求跟踪号＋需求跟踪行号汇总入库数量和出库数量，增加计算列结存数量＝入库数量－出库数量；②按仓库＋存货＋自由项＋批号分组（以下称存货记录），分成几种情况：第一种是结存数量中存在负数相关的存货记录（以下称有负数的存货记录），第二种是结存数量中全部都是正数的存货记录（无负数的存货记录）；③有负数的存货记录分成合计结存为0和合计结存不为0的两种，合计结存为0的，用户看这些订单是不是应该关闭；合计结存不为0的，用户根据实际情况确定这些结存应该是哪些订单的现有库存，然后到库存或销售中进行相应的预留操作；④无负数的存货记录，应按相应的结存数量预留库存（预留给对应的需求跟踪号即订单或订单行）。2、如果需要将以前是PE非跟单的存货转换成LP：以前的执行单据按无来源处理，但销售订单、出口订单、发货单、销货单等是跟单的，所以需要等到相关存货的订单执行完毕之后再进行切换，否则会造成计划及库存混乱。第五十八页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第五十九页，共六十九页。2.6取软加密证书配置信息获取生成软加密证书所需的配置信息。双击，获取生成软加密证书所需的配置信息注意事项：1、如果是加密服务器本机联网获取软加密证书，网站操作完成即可使用；2、如果是加密服务器上获取配置信息文件后，通过其他机器联网获取软加密证书，请从该机器系统目录下system32文件夹下找到证书文件licence.uf，拷贝到加密服务器相应位置下。第六十页，共六十九页。课程提纲 3.3.数据库日志收缩 3.4.数据库调优4.IT部署方案5.PE转LP6.取软加密证书配置信息模型导入导出工作中心方案导入导出9.其它功能9.1.HR考勤数据清理9.2.封存科目检查9.3.固定资产对账工具9.4.数据卸载工具第六十一页，共六十九页。2.4.7模型导入导出模型导入导出工具：可以将指定U8账套的企业流程、行业角色、特色单据、企业报表等数据导出，压缩成ZIP文件；还可以把先前已经存在的模型文件导入到U8系统。

可用于将各行业套件设置的数据导入到用户已有的账套中。建立账套时，不预置行业数据，之后再根据用户的需要导入，以便用户根据企业经营特点和业务流程构建本企业的账套使用方式。

数据导入前可将系统中的已有数据进行删除或部分删除；数据导入后可在当前的数据上进行适当的增减和修改。提供追加和覆盖两种导入方式。

可以导入导出如下模型对象： 1、企业流程：企业应用平台中的企业流程图。 2、行业角色：系统管理中的角色，如账套主管、预算主管等等。 3、特色单据：企业应用平台中的单据模板，如采购订单、销售订单等等。 4、企业老报表：企业应用平台中以弹出式显示的报表。 5、