石材行业报告

“行业风暴”第七期资讯石材行业研究报告【专家点评】石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，03年我国石材进出口总额近20亿美元，占世界石材贸易总额的13%以上。尽管石材业得到了迅猛发展，但“小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善，质量难以保证，92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求；二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化，再度激化了价格竞争；四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采，优良石材资源几近枯竭；另外销售人才缺乏，服务水平低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。尽管如此，我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：首先，我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势，其次是通过多年的市场洗礼，石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。在世界石材消费强劲增长的情况下，中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。（以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点）【行业出口状况分析】一、石材出口持续稳健增长98年以来，我国石材出口开始步入“快车道”，年均增长率达22％以上。据海关统计，03年我国石材出口974万吨，金额13.65亿美元，分别增长20.6％、19.5％。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到2006年，我国石材出口将突破20亿美元。下图反映了2000年至2003年石材出口数量及金额的增长情况：顽二、石材出良口产品结构挖及地区分布赏状况暂今目前我魂国拆石材及工贸源企业近３万趴家巴，主要分布桃于福建、广三东、山东等貌地。蹄形成了四大乓加工基地橡和一个物流书分拨中心狭，即山东莱乒州、福建南秘安、广东云僚浮和四川雅痰安菊以及福建厦献门。出口产仓品的最主要霉品类是花岗脸石，其次是萍大理石。课（一）花岗堡石及其制品服出口占绝对戒统治地位。床03年我国议石材出口脊13.65顷亿美元果，砍其中元花岗石及产寇成品焦出口钻即达11.侍18态亿美元踏，约占出口挠总额的82请％与；未大理石、沉斥积岩及其制猛品合计2.践47亿美元携。各类石材提占行业总出衰口额的比重灵如下图所示冬：士数据来源：闪中国石材浅工业捷协会络（二）福建晓石材出口称爸冠全国，占孟行业出口总摔额的65.泻7％。粉福建是全国拜最大的石材类出口省份，宴02年创汇惨7.5亿美奏元，占全国恶石材出口总童额的65.赶7％。其中讽厦门就贡献宏了4.5亿汉美元。广东银云浮是国内翁第二大石材绒出口基地，佛出口额达1懂.2亿美元斥。另外有蓝“苹中国石都圈”张之称的粥山东莱州究的石材出口轿额亦突破5烈000万美可元。寇数据来源：签中国持海关捷厦门是全国警甚至全球首便屈一指的石滴材物流分拨某中心，其重亭点在于石材扛的进出口贸抗易，开采加镜工并非强项披；黎莱州的石材添产业扛基于资源优常势秆，患目前驼形成了矿山诚开采、板材忌加工、异型润加工、工艺国雕刻、石材搭交易等完善腐的产业规模遍，其席石材产品已该经远销20卵多个国家滑和卸地区货及铜国内100娘多个大中城荷市偶；云浮石材谣在加工技术课方面具有领我先优势，注便重提升产品有的科技含量纷，此外云浮巷石材企业的薪电子商务应责用水平相对散较高。廊三、石材出巧口市场及分插布状况弹移（一）国际谷石材市场主育要出口国及念其份额梨。目前全球慌最重要的石晒材出口国有此六个，即中君国、意大利扁、西班牙、幻印度、葡萄笨牙和巴西，川六国石材出暑口量占全球笑出口总量的退89％。中裙国石材在出墙口数量遥遥员领先其他国刃家，但出口泛价格十分低替廉，在出口痰价值方面仍氏然落后于意妈大利。态桶数据来源：薯国家建材网除（二）日、分韩、美、中剃东是我国石风材产品的主般要海外市场烧。傅目前，物美乡价廉的中国芳石材产品已肌畅销全球1宣00余个国梢家和地区。樱其中日本是跳我石材出口麻的最大海外胜市场，其对拉花岗石石碑峰与建筑用石限需求最旺，炭占该类产品丹出口总额的种55.7％立；韩国次之宝，占17.唉1％。此外傲，石材企业念对欧美出口攻也初见成效捞，仅美、德翅两国已占我校国石材出口只的8.9％慢。耐我国石材出慎口的前四大艳海外市场纷出口市场滔占总出口的溜额比重昆●班霜日本胸55.7％拣●订刊韩国妨17.1％秩●爆严美国粘4.5％钞●烛抱德国役4.4％伐●台负其他岔18.3％挎约数据来源：匹国家建材网营四、海外重够点市场进口绣状况及需求促分析筹（一）日本姨石材市场：讲中国、意大鹿利并驾齐驱育。日本是一诵个资源贫乏呢的国家，几怜乎100％穿的建筑及装园饰用石材依京赖进口。大御理石主要用否于建筑内部串装潢，而花周岗石则主要宰用于室外修融饰。从数量滥上看，大理案石的进口量奔不足花岗石顺的十分之一欲。伞●凑短意大利大理弃石占据进口家市场篇“能半壁江山模”昌。稠据日本全国陷建筑石材工筝业会的统计干，日本近年护来进口的大阶理石约有一杨半来自意大功利，主要是寺质地优良，捡经深加工后箱的高档石材获，而来自中贴国的同类产赛品只占4.斗3％。贵●粗脸中国花岗石县约占日本同朵类产品进口臭的八成。下据日本共同决社报道，2邻002年日四本从国外进及口花岗岩石押材共计12庄7.6万吨炊，其中从中挺国进口12富3万吨，占划总进口量的恒96%嫩，进口价值冬的81.1腿％。排名第谢二位的是韩笔国，占5％嗽的市场份额悔。芬数据来源：队日本咳全国建筑石许材工业会现(二)美远国石材市迅围速扩容，中唤国产品蓄势廉待发那●阳丽美国石材市旷场进口规模驳及进口来源锯。透自01年以盛来，美国石制材年进口额歇已超过10那亿美元学，魔且每年以1记0％以上的铺速度成长。饥意大利仍然狐是美国石材照的第一大进诸口国，占有柴41％的进齐口份额。中咽国产品所占杆比例虽不到器5％，但增献长速度达3掀1.6％，利出口前景十夸分乐观。下色述图表反映言了美国两大靠石材品类的长进口来源及嗽分布状况：汉●啊美国石材市虚场的消费特掘点及需求分梢析。唱近年美国建趴筑石材装饰义市场款出现皮了攀一些新变化转，一般均使烂用花岗石作田饰面，并由仇磨光花岗石耳逐步发展到腰使用毛面花冠岗石，用以弹迎合当今装痕饰潮流。美清国的室内装蝶饰钥也脱多用石材据，季地面花岗石贩饰面多拉缝赵分格，缝宽止5-10M独M，用硅橡添胶勾缝。不熔少地面采用甩细毛面的花净网石，不仅渗防滑，行走萍时的脚感也奸很好。另外拢，在美国一汽些重要的公止共建筑中，望还较多地采笋用与我国汉侄白玉相似的使白色石材作疤外墙饰面，星一般用细毛璃面的石块，叼十分美观，属石块尺寸可食大可小，采抹用白色硅橡鸟勾缝。美挎国一些大型追公共建筑的追门厅、大厅虏、进口处的店设计多采用鼠大直径圆柱广，这些圆柱壤饰面一般使勉用色彩鲜艳寇的石材，有命的高达8-钢9M，而且制很难发现拼碌缝。用石材万作艺术雕塑蹦在国外也较亚普遍，尤其薯是在一些重剂要的大型游献览工程中。您（三）欧洲炒石材市场供显需两旺，中锁国产品输欧国仍需奋发图俊强油。聚●裕雁德国石材市煤场匠。爬德国颗是世界第三度大石材消费如国，仅次于个中国、意大腾利。02年副德国石材市记场规模约2娇0亿欧元，添其中55％窃依靠进口，顶最大的四个船供货国分别房是意大利、族中国、印度望和西班牙。针德国大部分拌天然石材用病于地面尚与墙面惠装修仁，占镰70%以上宵。据调查躲,德国对天姓然石材的使谷用将进一步剂增长惜。配预计未来泰几年责,德国啦将蚕会有各种大纱小不同的工搂程使用天然许石材做外墙言和地面装修大,单单用于暖机场宗的稠板材就可能辉达到10万厨平方米恼。可●尖基意大利石材视市场依。意大利是爽全球最大的效石材出口国少，高品质是番其竞争取胜援的关键。主贪要客户是美裙国、德国、腾瑞士、奥地贝利等。在意茫大利石材出天口中，大理验石占主导地豆位。03年双意大利石材处出口出现了寄8.9％的晴较大幅度下蛾降，而进口道量则上升到蹄近300万纪吨，中国石注材所占比重钳越来越大。缎【枯行业网上优涛势分析宵】西一、石材行或业会员数量咳及结构仔阿里巴巴英盘文网站石材庸行业目前共尘有2400怒0多名会员善，其中买家唯17868糊名，占会员罩总数的74丰.5％；整子个石材行业急“牢中国供应商钟”简会员44家未，（庄截至04年苹10月11润日席）。买家与凡供应商数量幅之比约为4增07：1，读即每个供应矩商平均拥有惜407位以技上的潜在买拨家。中国供应商中国供应商:买家＝1:40717868名17868名44家44家捧数据来源：啄阿里巴巴英者文站会员数掉据库抽取分那析，时间截肿至2004贼年7月30按日礼二、石材行痰业买家数量令及分布状况请（一）买家丘数量及分布酷状况恒。目前，阿烫里巴巴英文脏站石材行业背买家达25议000余名兼，主要分布枕于亚洲和北烧美地区，二吊者所占比例静分别为50倡.4％、2收1.7％，锅其次是欧洲刘（东欧除外添）科，占10.达6％。买家邻数量最多的车前10位国统家崖（地区）报分别为，美膊国、中国、斩印度、英国设、土耳其、爸澳大利亚、倚加拿大、阿伙联酋、尼日柿利亚，其中厘仅来自美国湖的买家即占嫩买家总数的典18.6％旨。相对于利灯用传统渠道帅出口而言，狱通过阿里巴生巴向美出口售更有幻“脆钱杆”愚途。袄数据来源：溪阿里巴巴英词文站买家数仗据库抽取分伍析，时间截志至2004馆年7月30姥日击疤（二）石材烤行业部分知亦名买家名录简买家名称旷所属国家诸ALSTO荐M群（阿尔斯通功公司）省Franc鞭e过GETo委shiba张Sili吵cones恰（通用电气辩—你东芝合资公络司）耻Unite逢dSta渐tes悟Samsu排ngCo短rpora填tion现（三星集团要）锡Unite天dSta脑tes刚闭.C膜（尼日利亚去国家石油公逃司）尸Niger狸ia隙BAApl示c盲（次世界领先的荐航空港运营修商粗）弓Unite摩dKin渐gdom亲HYOSU畅NGCO库RPORA夫TION选（晓星集团平）戚South恒Kore宣a贫Dal-T珍ile切（世界建材震百强企业）站South傍Kore男a债Grani朋teCo践nstru茄ction香（全美著名僻的建筑运输司企业）胳Singa泛pore狸……横三、石材行草业买家查询切情况分析蜘拆（一）买家伤上网查询的钓部分常用关小键字列表枝（以04年也8月为例）启查询关键字荒月查询次数交查询关键字底月查询次数背查询关键字议月查询次数被S裕tone档5817哨G于r划anite屿9910股M误arble旅7296澡G绣emsto茫ne陈2537弹G咏ranit观etil加e震811皱M吧arble锯tile折1284烦N廊atura暗lsto探ne欲1448固T丘ombst芽one张487做G顾lass赚marbl峡e朗1178胜S资andst球one答1155舌S撒tonew撒are竭927滴——妙——龙（二）买家诉询盘总量迅脉速攀升付。石材是我桃国建材行业肠出口的拳头浅产品，也是笨阿里巴巴网钓上反馈最具冒优势的行业辉之一。据统探计，今年1狂到6月，买做家查询量大鸽幅增长了5卵1％，30慰余家供应商腔接获的买家剩询盘达90现00多个。↑51.％↑51.％烫（注：上图秘仅反映买家条查询量的增机长趋势，非侮具体查询量馅数值）惧（三）买家液查询主要来扁自于亚洲、盗北美与欧洲袖。尽管目前夏亚洲地区仍脱是我国石材黎产品出口的殿主要海外市痛场，但欧美壮市场正在快专速启动。阿刑里巴巴石材茎行业分别有怖25.3％宝和18.1脏％的买家查事询来自北美鼻和欧洲，这除为石材行业洒供应商快速拆开拓欧美市秧场奠定了坚度实的基础。概阿里巴巴中塘国供应商榜——掩【牌网上贸易成讽功案例分享吵】头●弄债电子商务助味新产品推广费一臂之力佳温州麦克辛撑石业有限公侮司的邵总看像准建材业的娇发展趋势，浙投产了目前资在国内外仅反用于国家级钢大型项目的铺特种产品影——船石材蜂窝复懂合板，决心沾将该种石材绿产品打入国椅际民用市场馆，利用高档党的品质、普型通石材的价斥格开拓一个刊广阔的市场梅空间。这样秘一个优质项捏目依靠传统碎的外贸方式颠需要极大的弊人力和资金撤投入，这对掉于大多数企郑业来说都是恢非常困难的猾。邵总看准吨了阿里巴巴寺这个全球知贱名的电子商额务平台，选呜择加入阿里勤巴巴糠“兄中国供应商木”神，利用全新连的外贸方式迁开拓国际市蕉场。右麦克辛的产膨品房——肝石材蜂窝复劲合板在阿里病巴巴平台上摘亮相后，立麻刻受到了国雾际买家的关闻注，邵总介刚绍：归“巡阿里巴巴是皆一个优秀的耳平台，我们狐的产品吸引益了许多国际豪买家，买家哈询盘来自世语界各地，包觉括美国、加质拿大、德国辰、法国、英求国、爱尔兰梅、新西兰、沾澳大利亚以碌及东欧等国这家和地区，况目前我们与垂这些买家保士持着紧密地渠联系。贡记得一些非岗常专业的国役外买家见到党我们的产品北直接就询问慰，这是你们战自己制造出宋来的？是不见是从意大利宜引进的技术知？当我们明缓确告诉他们险‘娱Made术inCh热ina窝’伙，他们都流坟露出钦佩的鄙目光，发出阻由衷的赞叹何。我相信集‘孤中国制造务’劳不代表质低知价廉，我们扁一定会有更修多优质的产蚁品获得国际逐的认可。在穷国内，我们粒已经成功实牙施了北师大维、九寨沟机自场等多项国下家级工程，略受到极高的络评价。在美翠国，这种材皂料只用于国挨家级大型项贴目，而我们廊的成本只有崇美国同类产畅品的1/3暮，和普通石草材的价格一拐样，我们有节信心打入广们阔的民用市押场。抱”祥脚●屯箩突破出口推仇广的瓶颈验烟台宏信石男材业的李总在内女抓管理的同毯时，也开始俗着眼于国际申市场的开拓原：碗“唇过去参加展补会，积累了丈一些客户，芦但参展存在珍着很大的局宇限性，不仅趟客户的接触住面比较窄，仅同时参展的泰费用开支也延比较大。为皇了突破国际朱市场开拓的底瓶颈，去年卡年底我公司弄加入了阿里赵巴巴壮‘稳中国供应商腾’虹，虽然只有生不到1年的乎时间，但网限络贸易的确碎给我们带来废了很多惊喜衔——忽不仅接触到删了大量买家花，还及时了榴解了一些国汪际市场资讯私，同时也与掏来自德国、央意大利、西期班牙的买家捏达成了合作秤。拖我觉得与阿博里巴巴的星‘屿新