电池管理系统行业调研与市场研究报告2023年

2023年电池管理系统行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义电池管理系统（BatteryManagementSystem,即BMS）是针对电动汽车锂电池的管理系统。系统架构是BMS的基础和关键,决定了电池管理系统的性能、寿命、安全和成本。美国托莱多大学提出一个典型的BMS基本结构框图，根据结构可以将BMS归纳为分散式，集中式以及集成式三大类。由于分布式管理架构可复制性高，可应用于多种不同的车型电池包，有望助力新能源汽车持续发展。被动均衡管理由于成本低、复杂度和故障率低，被国内外企业广泛运用，但主动均衡管理效率较高，均衡电流大，能量耗散少，随着热风险和电路复杂逐渐克服，BMS有望向主动均衡管理过渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未来技术发展趋势。行业发展历程早期BMS的雏形是保护板，锂电池存在不稳定性,保护板可以保证其正常运行。脏着新能源的快速发展，简单的保护板已经不能满足需求，BMS由此诞生,2000-2020年行业随着电动汽车兴起而发展。车企开始广泛进行BMS研究和应用。20世纪末由于汽车产业的超前发展.关国、德国忧先研发电池管理系统技术领先。全球专业BMS企业开始成为行业主力成员,带动行业朝规范化发展。2021年至今产业链上游BMS行业上游行业主要是电阻、电容等电子元器件、芯片、PCB板、结构件、包装材料等行业，PCB板是电子元器件装载的基板，是BMS各功能实现的载体，电子元器件是BMS各功能实现的具体单位。上游行业的技术进步以及材料工艺的不断升级有利于BMS产品技术提高、质量稳定和工艺提升。上游原材料价格变动对新能源汽车BMS行业内企业产品成本具有一定的影响。产业链中游电池管理系统行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电池管理系统企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游BMS行业的下游客户包括电池制造商、动力电池PACK制造商和新能源汽车制造商等，产品最终将应用于纯电动乘用车、商用车、专用车等新能源汽车的各种动力电池系统。在下游市场，2020年我国动力电池产量197.58GWh,同比2019年的177.39GWh增长138%，2021年动力电池产量达到345.96GWh。近几年我国动力电池出货量情况如下图所示:2021年，我国新能源汽车产销分别完成355万辆和351万辆，同比均增长6倍，市场占有率达到14%，高于上年8个百分点。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1战略性新兴产业分类(2018）一代信息技术产业中提到新型信息技术服务”包括集成电路设计”，高储能和关键电子材料制造'中包括电池管理系统”关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知优化技术指标，坚持轶优扶强”稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求,适度提高新能源汽车整车能耗要求,提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。加大退坡力度,分阶段释放压力:即2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年）的通知以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横”，构建关键零部件技术供给体系关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知优化技术指标，坚持轶优扶强”稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求,适度提高新能源汽车整车能耗要求,提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。加大退坡力度,分阶段释放压力:即2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年）的通知以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横”，构建关键零部件技术供给体系经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电池管理系统行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统电池管理系统行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电池管理系统行业的消费主力。行业驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电池管理系统行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。国家为加快新能源汽车产业化进程，国务院、发改委、工信部等各部门相继出台了一系列相关政策性文件，为我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境电池管理系统产业处于快速增长时期，由于电池管理系统行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电池管理系统市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，电池管理系统行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状受益于中国和欧洲市场汽车电动化的快速推进，2016年以来全球新能源汽车销量快速上升，动力电池装机量同步提升。2021年全球动力电池装机量达到296.8Gwh，同比增长102%；中国动力电池装机量达到155Gwh，同比增长144%，快于全球平均增速。2022年上半年全球动力电池装机量202GWh，同比增长76%；中国动力电池装机量110.1GWh，同比增长110%。行业市场规模近年来全球新能源汽车产量快速增长，带动BMS产品需求爆发。2014-2018年，全球BMS市场规模逐年上升，2019年，受补贴大幅下滑致新能源汽车市场整体增速下降影响，BMS装机量首次出现下滑，由于BMS产品价格的下降，市场规模也降至176亿美元。2020年随着新能源汽车重返增长，BMS市场规模随之增长。2021年全球汽车电池管理系统市场规模达341亿美元，较上年增长936%。在国内新能源汽车的快速发展带动下，我国BMS(电池管理系统)市场规模迅速增长。据统计，2021年我国汽车电池管理系统（BMS）规模达到1008亿元，同比上升138.78%。国内BMS市场需求量快速攀升，需求量由2014年的8.1万套增长至2021年的355万套，期间CAGR达757%。我国BMS（电池管理系统）均价近年来整体呈现出下降趋势，2021年我国汽车电池管理系统（BMS）均价为2908元/套。目前由于BMS价格低但是开发成本高，加上部分核心部件受限，除了部分销量较高的车企倾向自制之外，基本都会选择第三方供应商。从市场规模看，2020年我国汽车电池管理系统（BMS）市场规模为417亿元，其中新能源乘用车领域市场规模为35.67亿元，新能源商用车领域市场规模为7.50亿元;2021年我国汽车电池管理系统(BMS)规模达到1008亿元，其中新能源乘用车领域规模920亿元，新能源商用车领域规模10.88亿元。行业痛点010203BMS作为新兴技术,其研发不仅需要投入大量的时间、金钱，也需要长期的积累、沉淀，优质的EMs芯片也需要厂商进行大量的实践才能够产出。目前中国EMS厂家良莠不齐，各厂家应提高自身能力,积极合作。中国的BMS芯片主要来自进口。由于技术困难等原因，一些芯片如AFE、车规级4Dc等几乎没有中国广商在制造，MCU等芯片虽有部分企业在积极尝试，主要供应商依然是国际企业。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电池管理系统行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电池管理系统行业的发展技术门槛高依赖进口高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电池管理系统行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电池管理系统行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电池管理系统行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电池管理系统行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电池管理系统行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电池管理系统行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电池管理系统行业企业提供“净利差”的盈利模式，电池管理系统行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电池管理系统行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电池管理系统行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电池管理系统行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从我国BMS市场三大参与主体电池装机量占比来看，据统计，2020年我国整车厂商电池出货量占比为21%，电池厂商电池出货量占比46%，专业BMS厂商电池出货量占比为33%。现阶段，在我国有近百家公司进军BMS领域。销售市场竞争激烈，但技术性领跑、技术性优点显著的公司屈指可数。BMS公司关键遍布在广东省和长三角地区，占有率约60%；与此同时，BMS生产制造行为主体关键分成电池驱动力公司、整车公司和第三方公司三一部分。电池驱动力公司和第三方公司在BMS销售市场中占有率较大，有整体实力的汽车企业将进到BMS领域。高品质BMS关键集中化在少数几家驱动力电池公司，如欣旺达、比亚迪汽车、惠州市亿能、东软睿驰等。差别关键反映在稳定性、数据信息可能和不正确维护上。我国BMS市场参与者主要是电池厂和整车厂，它们以自主研发或与BMS供应商合作开发的形式开展业务。比亚迪、宁德时代、国轩高科、中航锂电等国内动力电池领军企业大多采用"BMSPACK"模式布局，提供电池组和BMS配套。BMS市场与配套车辆的销售密切相关，华霆动力依托宏光miniEV，特斯拉进入BMS。搭配整车销售，他们得以取得大幅扩大的市场份额。BMS市场的主要驱动力来自电池产业链的发展。突围的企业有两大特点:—是领先的电池技术，二是强劲的车型销售势头。行业发展趋势1添加标题02添加标题01高端化、规范化、新型化多重利好因素推动下，全球新能源汽车行业发展迅速，电池管理系统作为新能源汽车的重要组成部分，其行业发展也不断向好。伴随市场需求升级，以及相关技术逐渐突破，电池管理系统行业发展将不断向高端化、规范化、新型化等方向升级。逐步完成产品进口替代受益于国际产业转移以及我国产业政策大力支持，我国电池工业及配套产