AC某咨询的零售追踪调查及其应用

AC尼尔森零售追踪调查及其应用简介Preparedfor杭州传化日用化工有限公司会议目的了解AC尼尔森零售追踪调查的内容及应用了解AC尼尔森零售普查的内容和应用会议议程AC尼尔森公司及其零售业务简介零售追踪调查简介定义，收集的数据类型零售追踪调查应用举例：洗衣粉、香皂、洗发水零售普查及其应用简介总结AC尼尔森公司及其业务简介1999年全球收入:15亿美元无与伦比的全球覆盖范围:100多个国家全球员工:19,000亚太区员工:5,000公司业务覆盖全球世界第一的规模和最专业的服务公司历史1923年由ArthurCharlesNIELSEN创建于芝加哥第一个引进市场份额概念20年代开始零售研究30年代走向国际化40年代开始收音机收听率调查50年代开始电视收视率调查80年代开始以扫描数据为基础的服务90年代收购亚太地区的SRG进入亚太市场2001年与欧洲的VNU合并，组成VNU-ACNielsen,营业额达40亿美元AC尼尔森的核心业务AC尼尔森三项核心业务零售研究专项研究媒介研究零售研究零售跟踪调查零售普查品类（货架）管理店内实况观察零售研究服务零售跟踪调查简介什么是零售跟踪调查？零售跟踪调查是一种连续性的市场研究方法，用来：1）监测消费者对产品的反应（例如：购买量、单店销量）2）零售商对产品的支持情况（例如：进货率、缺货率）3）制造商的努力效果（例如：铺货率、价格控制等）零售跟踪调查的研究范围---城市+城镇N1N2W1W2S1S2E1E2GD北N1 黑龙江,吉林,辽宁N2 河北,山东,山西,天津,北京市周边地区BJ 北京市S1 湖北,湖南S2 福建,江西GD广东 GZ广州 珠江三角州 广东周边地区E1 江苏，浙江，上海市周边地区E2 安徽，河南SH 上海市W1陕西,四川(成都除外)W2广西,贵州,云南CD成都西南东标准服务覆盖的城市和城镇 哈尔滨长春沈阳北京天津石家庄太原济南郑州上海南京杭州合肥武汉西安南昌福州长沙广州南宁桂阳成都昆明青岛深圳大连重庆宁波厦门无锡海口苏州三亚零售跟踪调查覆盖的城市零售市场城市市场研究覆盖三十多个城市.

零售跟踪调查只监测特定的分销渠道的活动.零售跟踪调查覆盖的分销渠道

供应商工作单位批发商特殊渠道消费者零售商

零售跟踪调查的五个步骤通过零售普查确定零售研究范围通过统计方法抽样，建立零售店样本全职核数员在样本店中收集数据用统计学方法将样本数据推算到整体零售市场客户服务人员向客户递交数据库和分析报告(1)(2)(3)(4)(5)零售跟踪调查收集的数据类型产品整体的销售量和销售额所有品牌的销售量和销售额及其份额数值铺货率和加权铺货率（含有货率和缺货率）零售商进货和库存（包括店面库存和店后库存）库存可供销售天数平均零售价格和单品价格，等等上期库存 15本期库存 -28期间进货 +48销量 =35零售跟踪调查数据收集举例

销售量的计算方法

0100200300400500600198919901991199219931994自有品牌竞争对手内部销售数据忽略市场竞争.而零售追踪调查则监测整个市场.为什么需要零售跟踪调查例如,每年出货量增加10%,那么一切就正常吗? 年份198919901991199219931994 出货100 110 121133146161 +10%

零售跟踪调查有什么好处我们可以追踪瓶装水市场规模的发展趋势，竞争对手和自身品牌的市场表现等市场动态客观、独到的见解（AC尼尔森是独立的市场研究公司）连续性和追踪性（两月一次系列报告）全面性（监测同类商品的所有品牌）作为销售和市场促销决策的基础与零售商用一致的角度理解市场作为其他研究/数据应用程序的基础我们由此可以识别优势、劣势、认清威胁并发现机会零售跟踪调查有什么好处：一些实例某方便面企业基于零售跟踪调查的发现，成功开发出定位准确的新产品，把全国市场份额提高了5%。某鞋油企业，通过零售跟踪调查，认识到液体鞋油正在扩大而及时调整了公司战略方向。某饮料公司，通过零售跟踪调查，及时发现了严重的缺货现象。在弥补后，将市场份额提高了一倍。…...购买零售跟踪调查后所得到的服务包括:分析报告INF*ACT工作站(含数据库的专业分析软件)定期召开管理层报告会培训等零售跟踪调查的报告形式INF*粗ACT工拖作站示意拾图选择所搜需的市浴场选择数歇据类型选择需要怜的时段制图功俯能键其他功救能键分析功能信菜单命令输辱入区域书，可以剧进行更波多的计峰算和分础析显示已凭选择的擦项目AC尼尔姓森零售追境踪调查应取用举例洗衣粉全嚷国市场规污模洗衣皂推辛动全国市博场的增长洗衣皂洗衣粉/唱洗衣液14%86%100眉%15%85%100尊%16%84%100%20%80%100%销售量(000甲Ton)销售额(Mi眯l.R座MB)+24.党6%+24贩.6%+10抢.2%+2.0燃%+12.在2%+5.6邪%MAT样FM远00MAT借FM0逆1MAT劝FM0目0MAT卸FM0非1洗衣皂秆的数值鬼铺货率顺从99款年2/钓3月的42%上升到2上001年豆的52%36洗涤用品领各类城市田及乡镇的佣销量比例A类城宫市的增针长最高7114681434441117403210203733611354871334464大城市A类城栽市BCD城遇市乡镇99年00年99年00年99年00年洗衣粉/产洗衣皂洗衣粉/除液洗衣皂不同通路我的销量重告要性现代通路粮的重要性竖日益提高嘉,尤其将是针对洗论衣皂现代通芹路传统通路FM被00FM0迈1FM拾00FM葱0118821981217922782476257527(3厌1)7327733169316934663664356538(3扶9)62洗衣粉轮/洗衣清液洗衣皂Vol背ume筹(Va割lue笼)B碧ase洗衣粉/招洗衣液不慨同规格的用销量份额中等规医格以上浓产品占摔有越来杯越高的盲市场份图额300g僻以下300要-亏450记g451过-翁999窗g1000象-1派999g200焦0g及龟以上销量(销帆售额)FM00AM00JJ00AS00ON00DJ01FM0165(64.3)1.2(1.2)64.230.61.262.431.81.460.932.22.158.533.32.656.934.43.856.3(55.8)33.9(33.1)4.8(4.0)3.4(4.7)2.92.62.72.62.42.2(3.3)1.4(1.6)1.11.82.22.92.52.7(3.8)28.9(28.2)洗衣粉寇/液大正规格产件品的区双域销量质份额大城市突是大规缎格产品隔发展最序好的市窄场销量%价格段藏发展指烫数销量%价格段发陷展指数销量%价格段补发展指丈数全国33.毒91002.71004.81004大城市33.蜡39811.速943116.8350A类城亲市27.正4814.616710.3215BCD城捏市27.7822.0714.593乡镇40.牌51191.2441.429现代通路34.61028.129513.岸7285传统通输路33.799.8291.633451盘-士999李克100恰0-冠19乌99克2000零克以上全国洗油涤用品施的平均挠价格趋望势洗衣粉面御临较大的吓价格竞争洒压力DJ兄99FM9牺9AM9召9JJ9戴9AS9剖9ON9政9DJ们00FM0材0AM0叼0JJ0衔0AS尾00ON尾00DJ理01洗衣皂洗衣粉/小洗衣液8.88.88.88.88.88.98.88.78.8998.88.77.97.77.67.47.27.27.176.96.86.86.76.6-9.0棋%Vs.界DJ99-7.怕3%V末s.D嗓J00-0.1颂%Vs.弹DJ9恐9-1.偿7%V核s.D宁J00铺货率黄/价格饲与市场冒份额的掉相关性忍分析铺货的嚼广度比载单纯的市价格调境整更重害要平均价疑格与销肆量份额数值铺厨货率与即销量份客额(洗衣皂证)相关系数再=0.9昏8相关系遮数=-叫0.0踏4洗衣粉黄:铺货与稻销量份幅额的相耀关系数焰=茧0.9扣6价格与现销量份稳额的相作关系数部=行-0.喝10洗衣粉文/液主呢要国际级品牌的市市场表饿现均有轻找微下降奥妙汰渍碧浪第一期第二期第一期第二期第一期第二期6.56.38.98.839382.01.83.93.638361.31.23.23.02828销量份辅额销售额份碰额加权铺筐货率洁霸.3.3.7.699洗衣粉/杠液主要本辆土品牌的雹市场表现雕牌成为聪最大的赢谱家，传化星在东区面救临一定困稳难雕牌奇强立白白猫巧手17.921.616.搞119.6566414.013.612.212.房诚047477.97.38.27.725236.05.86.96.939393.74.53.43.92929第一期第二期第一期第二期第一期第二期销量份碑额销售额预份额加权铺货铜率1.51.11.41.110102.81.82.71.818152.11.82.01.61617传化东区南区小结整体市糊场规模便有较大瞎增长;勾A类目城市是扣增长较膝多的地输方,尤桥其是对责洗衣皂奥而言现代通路套的重要性端日益增强大规格扔产品的思重要性芬逐渐提丛高,子特别是币在大城速市和A滔类城市洗衣粉糟的平均页价格下亮降较大协,但版价格和腐市场份拢额之间绣的相关统性非常眉弱.哲真正能只影响市查场份额队的是铺屑货的广营度和质兼量主要国际训品牌的市免场份额停块滞中有轻骡微下降;竿本地品增牌中雕牌终由于铺货鞭率推动,学而成为没上升最快驴的品牌.疤传化市机场份额和奔铺货有所饲下降对我们的偏启示应该选乏择哪些习市场、拣通路？应该如鸡何建立宝更合理桨的产品你组合（争洗衣粉尝/洗衣界皂；大衣规格/更小规格约；高价驼位/低靠价位；择等）？如何提高春产品的铺呀货广度和宿质量？怎样迎接锅同类品牌撑的挑战？。。。使。。。零售普免查简介什么是零籍售普查零售普姜查是关镜于所有霞销售快骂速消费黑品的零权售商的剩经营情疑况的“粗地毯式朵”调查单，用来馒：了解整体宗零售环境饭的变化（济例如零售暮网点的数造量/类型强的变化）孩；了解产品白的市场渗扇透率；了解零售槽网点的经括营设施状前况（例如姿冰柜、空尽调等）了解店铺赏名称和地劈燕址，经营也种类和面缓积等信息采集俭:商店名称惊和地址商店类鹿型商店规扒模产品分销零售设施捷状况专项信筑息零售市耗场普查确的数据魂采集零售市场捉普查的报轻告形式基本报告菜：书面形南式零售研织究范围概呀要按类型症计算的寻零售商罪店数量按规模计雪算的零售击商店数量膝(按营业到面积和营辛业额计算私)产品分销胸和类别渗转透商店名单棉：包含一锯切信息的扭数据库商店名解称和地敲址商店分差类(类巷型和规淋模)商店销死