2023年大学生理财规划大赛策划书

第页2023大学生理财规划大赛筹划书高校生理财规划大赛筹划书

时间消逝了，匆忙的消逝了，工作已经告一段落了，很快就要开展新的工作了，当然要定好新的目标，想必现在的你有必要写一写筹划书了。那么我们该怎么去写筹划书呢？以下是我帮大家整理的高校生理财规划大赛筹划书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

高校生理财规划大赛筹划书1

一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺

二．活动背景：在二十一世纪经济高速开展的时代背景下，经济危机的扩散已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，高校校内里独生子女越来越多，许多高校生对于理财都缺乏合理的规划。在这种状况下，对在校高校生宣扬理财学问，培育他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。

三．活动目的：

1.活泼校内气氛，丰富校内文化。通过讲座形式，提高高校生对于合理理财的意识，增加他们对于理财规划学问的了解，让他们相识到合理理财规划确实是有利于高校生运筹帷幄，把握将来。

2.加强高校生理论联系实际的实力。通过书写将来理财规划方案并且竞赛讲演将来理财生活方式，来更加深化的了解理财的过程，提高他们的运用实力。

四．活动时间：待定

五．活动地点：待定

六．活动对象：全校学生

七．活动主办方：××社团

八．参赛资格：

在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。〔学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请仔细填写。〔重复报名无效〕

九．活动支配：

〔一〕活动前期：

1.海报宣扬：

做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣扬栏。条幅挂在人群多的地方。

2.网络宣扬：

刚好更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，以便广阔师生能第一时间驾驭理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息刚好传送到投资理财协会会员手中。

3.传单宣扬：

到各宿舍，学院派发宣扬单，发动学生的主动性，鼓励他们主动参与，具体介绍本次理财规划大赛并让他们询问相关事项。协会支配宣扬人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣扬内容，并派发宣扬单，且把活动的相关内容写在黑板上。

4.活动报名：

1.报名时间及地点：

______________________________

2.理财规划大赛时间：

_______________________________

3.赛前讲座：

__月___日，协会帮助赞助商在c2—209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财根本学问，为参赛者解除疑心。要求参赛者仔细听讲，以便便利之后的理财规划方案书写。

〔二〕活动中期：

竞赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成果60%，决赛分数占竞赛成果40%。

初赛阶段：

一．初赛题目：

每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们许多人所经验的时间点是大致相同的，大多都会经验由小到大，由无趣到成熟这样一个“生、老、病、死〞的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经验的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标：

1、现金规划

2、消费规划

3、信贷规划

4、保险规划

5、教化规划〔包含子女教化规划〕

6、投资规划〔包含税收筹划〕

要求熟识各种理财产品〔股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，举荐国内市场理财产品〕。

7、退养息 老规划

8、财产的安排与传承

在该8大规划的根底上，请参赛者随意选择3个规划，自己拟定理财规划客户〔无论现实中该客户存在与否〕资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财筹划方案。

要求：

1、随意选择上述8大规划中的3个工程作为理财筹划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、具体、简要地对目标规划做出相应说明。

2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的随意3个分项理财规划：

〔1〕列举客户信息〔包括财务信息与非财务信息〕

〔2〕如有必要可以编制财务报表；〔家庭资产负债、收入支出等〕

〔3〕结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必需包含如下信息：

a、客户的财务状况总体评价；

b、财务状况与投资目标的匹配度。

3、三个随意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。

4、制订分项理财规划，分项理财规划必需列举充要数据，遵照“现在——目标时间点——目标预料需求——结论〞、“依据xx数据——因此——目标预料需求、目标预料本钱及投入〞这样的标准格式撰写。

5、参赛者无论怎样制订规划，都应具体阐述理由，举例充分，引意得当。

6、可以选择团队合作〔6人以下〕，也可以选择指导老师〔只限一名〕。

7、可列举参考书籍或文章〔仅限5本或者5篇〕。

8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。

二．初赛评比：

由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成果评比要用。

决赛阶段：

决赛将和颁奖晚会一起进行。

要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节目〔话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必需是关于理财规划的〕。评委依据参赛者的舞台表现力及节目消遣效果给选手打分。

之后穿插一个小嬉戏〔从最近在协会人员中征集的小活动中选择〕，与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。

〔三〕活动后期：

活动结束，整理睬场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。

十．竞赛阶段工作人员及工作支配：

1.筹划部：写活动筹划书并帮助宣扬部下发传单。

2.秘书部：负责全部通知的下发。

3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购置相关物品。

4.宣扬部：负责设计海报并宣扬，张贴条幅。

5.组织部：负责全部交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣扬栏张贴海报、评委老师的邀请。

6.学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，肯定要做到公允。

7.网络信息部：负责网络上有关的竞赛事项更新。

8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公允的竞赛结果。

高校生理财规划大赛筹划书2

一、方案

〔一〕、关于冠名企业的宣扬

1、为冠名企业的宣扬方案：*宣扬期将重点宣扬冠名企业，并在海报、横幅的醒目位置闻名冠名“****〞的名称或口号并在各参赛院校宣扬企业的业务*各宣扬媒体对****进行单独介绍*活动现场工作人员将佩戴或穿着印有****logo的标记*决赛及颁奖典礼起先前，主持人介绍****，并请企业代表致辞*在竞赛现场为企业工作人员供给工作场地，现场办理业务*在学校举办企业的专场讲座*活动现场给参加嘉宾及出席领导的纸杯上贴有或印有****loge的标记*在宣扬单上可以加上****的名字2、为冠名企业的宣扬意义：*提高企业知名度。活动名称为“****〞杯南京市理财规划大赛，规模是面对南京师范高校，从而扩大企业的知名度，表达企业对专业人才的要求，对学术活动的支持*为企业校内聘请铺垫。学院与企业建立长期合作关系，那么在以后的开展中可以为企业在学校的“实习生聘请〞供给效劳*提高企业在学生中的影响力。

〔二〕、详细方案：

宣扬方式详细方案及实行意义播送宣扬播送宣扬听众较广，因此在竞赛前两周我们将在南京师范高校播送中进行宣扬，并对于赛制及冠名企业进行介绍。

书刊宣扬竞赛前期校内内各类期刊将会对活动进行宣扬，结束后将报道大赛进程。

网络宣扬活动前期学社将在人人网、院校网站进行宣扬，并实时跟进活动进程。

校内宣扬大型彩色喷绘横幅在学校人流量最多的地方悬挂大型喷绘，行成夺先之势，将宣扬效果升至最大。据我们调查觉察，在高校校内中，宣扬效果最好的方式莫过于大型彩色喷绘。

横幅在校内内的惹眼处悬挂横幅，做大声势，让更多学生了解到本次大赛。

传单及报名表进行宣扬单的发放，让大家了解到这次大赛的活动进程，并且于传单反面干脆附上大赛的报名表，以提高同学们的参加度。

传统手绘海报对于传统的海报宣扬，我们将会依据不怜悯况酌情运用；用做补充宣扬。

现场宣扬我们将举办签名仪式，揭开报名的序幕，通过人气的积聚到达更好的宣扬效果

二、大赛流程

本届创新亮点考虑到近段时间有研训与创业安排竞赛，提早起先报名宣扬工作可能效果并不是太志向。同时，为了增加大赛吸引力，更加让理财这个学院精品活动影响力更大更深，我们会在竞赛起先前设立多场关于高校生创立财宝走上创业之路的讲座，一是为经营管理财宝打下根底，而是为了提高活动的意义，让更多的人学到更多的学问，也是让更多的优秀学子在理财规划大赛这个平台上更好的表现自己、展露头角。

创新大致方案如下：创新形式：1，在开赛之前由企业、银行、在校优秀创业者的代表为大家进行讲座，传授创业阅历；2，开创人人公共主页——特地用于沟通创业学问、解答创业难题所用。鼓励参加者多与在校优秀创业者学习阅历日程支配：3月14号——在校优秀创业者沟通13月21号——在校优秀创业者沟通23月28号——银行、企业代表沟通讲座4月5号——专业老师讲授理财方面学问〔为正式竞赛打下根底〕—内容：专业学问辅导，并发放考试手册；打算：借教室，请老师，打算相关手册；讲座内容：有关理财方面的学问，涉及储蓄、证券、股票等方面4月10号初赛起先

前期打算(2.27—3.4)1.做好理财大赛的宣扬横幅2.向院领导汇报竞赛的事情，并向各班进行宣扬，特殊是大二大三的同学，鼓励同学们主动参加活动3.设计出理财赞助企业的logo,并且要印好宣扬单，设计好报名表并打印，易拉宝4.向各个参赛院系宣扬赞助方的企业文化与活动意义，并且让媒体与校内书刊进行报道，以增加宣扬力度5.联系南师播送，在重要时段进行活动宣扬6.复赛案例打算7.打算好网站，制定网站宣扬的方式后一个星期〔3.4—3.10〕：1.起先进行全校大幅度宣扬，组织万人签名会，并组织现场和全校内的网上报名2.在人人网、商学院学生工作网站上面上传活动详细状况，报名表，赞助企业现况3.宣扬海报刷版4.向上一届的得奖选手征集复赛和决赛的案例，并且跟企业联系，最终定稿〔一〕、初赛赛前：将为每位参赛选手打算参赛指导手册将举办开幕仪式及第一期讲座，讲座将由本校闻名老师亲自教课。主要讲解与初赛相关的根底理财学问。

赛中：初赛实行笔试的.形式，试题将由理财规划师培训班题库供给。主要以选择题、推断题的形式进行。

赛后：依据笔试成果，取成果前16名的选手进入决赛统计参与决赛的选手名单，随机分为4组，每组4人〔二〕、决赛赛前：实行案例发布会，由企业代表进行公布。共两个案例，小组随机选择，每两个小组共享一个案例。

赛中：(1)选择相同案例的小组，分别上台展示自己的理财方案，由评委进行评判打分(2)选择相同案例的小组之间进行攻辩，各队依据对方的方案以及自己的理解，提出两个问题，限时要求对方答复。评委依据各队伍提问的水平以及答复的状况进行打分。相同案例小组总得分高者晋级参与最终pk。两小组的其次名通过群众评委投票选出优胜者获得三等奖。

(3)晋级的两个小组将面临评委的即兴考验，依据评为现场提出的案例，限时二非常钟给出理财方案，评比谁的理财方案更能打动评委和观众。根据参赛队伍的答复状况进行打分。同时引入群众评委评分制。评委打分占80%。群众评委占20%依据得分凹凸，分获一、二等奖。

三、奖项设置

１．一等奖800元+证书２．二等奖600元+证书３．三等奖400元+证书4．理财专家2名获得在企业实习时机

四、大赛日程表

"卡文迪许杯"南京师范高校理财规划大赛日程表阶段时间进度前期宣扬阶段(3.4-3.11)3.4-3.6校内宣扬3.7-3.8在学校西区、东区举办签名活动、报名正式起先3.9报名截止3.11向参赛选手发放参赛指导手册3.14—4.5筹划大赛开幕，讲座大赛全程(11.10-11.24)4.10初赛4.12公布初赛结果召集复赛选手进行随机分组4.18案例发布会，其次期讲座4.25决赛

五、大赛预算

南京师范高校理财规划大赛财务预算名称明细金额备注宣扬交通费用小计6221．前期宣扬横幅制作费722．宣扬单制作费〔及报名表〕1503.参赛选手指导手册8*50=400奖金费用小计21501．一等奖8002．二等奖6003．三等奖4004.证书10*35=350决赛及闭幕式费小计3505.评委及领导奖品50*7=350赞助方供给奖金费用+奖品费用2500合计3122

附录一：万人签名暨报名揭幕前期宣扬：宣扬部的成员在万人签名起先前一个星期起先进行宣扬，在东西南三个区张贴海报，还可以贴一些地标，并配以人人上的宣扬。活动时间：3月6日中午十二点西区3月7日中午十二点东区所需物品：

物品名称数量备注横幅一条6米，印有“xxxx〞南京师范高校理财规划大赛开幕式桌子五张四张用于摆放横幅，一张用于报名和解答疑问展板两块一块印有理财大赛的流程，奖项等相关内容，一块空展板用于贴报名参赛的人的愿望。〔学生会的成员可以事先写一些对理财大赛的祝愿贴在上面〕黑水笔3~5支用于给同学现场填报名表记号笔5支用于给同学在横幅上签名便利贴一本用于给现场报名的同学写愿望贴在空展板上报名表100张每个区都是100张

注：除了现场报名，还可以让通知各班班长，同学们也可以在班长那报名，然后将报名表发放给各班班长，填好后统一收回。此外还可以进行网上报名。初赛一、讲座以及开幕式报名时间3月12号结束，利用周一、周二统计好参赛人数。活动时间：3月14日—4月5日14:00，活动地点：行敏楼204会议室主讲人：在校创业优秀代表、企业代表、银行专家、商院专业老师讲座内容：有关创业的学问和创立财宝经验的共享以及理财方面的学问，涉及储蓄、证券、股票等方面。讲座结束的时候就由主持人宣布“卡文迪许〞南京师范高校理财规划大赛正式起先。人员支配：商务部：负责现场人员支配以及迎接演讲人员文艺部：负责主持稿和主持人的培训宣扬部：负责布置会场以及拍照写稿生活部：负责演讲人员的茶水办公室：负责通知参赛人员讲座的时间地点体育部:负责维护现场秩序注：最终一场讲座的时候为参赛人员发放考试手册。

二、笔试笔试时间：4月10日晚六点考试地点：j1-310/312商务部三个10级的成员监考。考试时间一个半小时，晚上7：30结束商务部11级和12级成员〔假设商务部成员参赛那么不参与阅卷〕在k1245进行阅卷，当晚阅完并排出分数最高的16名同学进入决赛。注：笔试内容根本为考试手册以及讲座所涉及的内容。

三、分组4月12号下午〔或晚上〕通知全部进入决赛的成员到行敏楼202开会，现场进行抽签，三人一组，16人分为四组。附录二：案例发布会筹划前期宣扬初赛结束后，4月16日和17日在东西两区分别张贴海报，告知案例发布会详细时间、地点。活动时间：XX年4月18日下午15:30活动地点：行敏楼204会议室活动步骤14:30~15:20发布会打算工作15:30~15:35主持人介绍到场的嘉宾，宣布案例发布会正式起先15:35~15:50赞助企业代表发言15:50~16:10学院领导和企业代表共同揭晓决赛的三个案例，在每个案例揭晓后，随机产生打算该案例的两个参赛小组16:10~17:00其次期培训讲座主题：理财规划方案撰写的指导，以及关于理财规划的讲解主讲人：赞助企业的专家所需物品

1、参赛小组以及观众的座位贴条

2、学院领导及企业代表的席卡

3、水杯、茶水假设干4、发布会ppt人员支配1、座位支配，席卡、座位贴条制作和布置：办公室2名干事2、现场茶水：生活部1名干事3、现场ppt展示：商务部1名干事4、现场秩序维护：商务部剩余干事5、主持人：待定6、拍摄、新闻稿：宣扬部2名干事附录三：理财规划大赛决赛筹划一、前期宣扬4.23~4.24在东西区分别布置“￥〞和“＄〞形态的地标4.20~4.24在东西区分别张贴理财规划大赛的海报，每天每区4张

二、活动时间：XX年4月25日15:00三、活动地点：行敏楼204会议室四、活动步骤：13:30~14:50赛前打算布置14:50~15:00礼仪引导企业代表和学校领导入座15:00~15:15主持人宣读开幕词，由企业代表致辞，并宣