经营计划的拟订与执行

经营计划的拟订与执行讲师：张彧第一页，共三十四页。一、前言管理的四项基本职能：计划：确定目标，制定战略，以及开发子计划以协调活动组织：决定需要做什么，怎么去做，由谁去做领导：知道和激励所有参与者以及解决冲突控制：对活动进行监控以确保其按计划完成第二页，共三十四页。二、经营计划的种类年度业务计划各阶段业务计划年度经营绩效业务推动计划晨会经营计划教育训练计划其他第三页，共三十四页。年度业务计划新契约目标标准保费收入举绩件数组织规模续期保费收入继续率活动率其它第四页，共三十四页。各阶段业务计划各季度业务目标各月业务目标每周（日）进度第五页，共三十四页。年度经营绩效公司有关新契约标准及名次奖励公司有关效率标准及名次奖励其它有关效率的奖励第六页，共三十四页。业务推动计划计划拟定：薪资、奖金、津贴内容业绩责任额与考核标准组织现况业务人员生产性推动方式业绩目标推动要点销售讲求实战实战贵在实动准备减少伤亡第七页，共三十四页。晨会经营计划月、周经营主题专题安排其它项目安排责任人特殊晨会安排第八页，共三十四页。教育训练计划训练项目训练内容受训人员训练者训练形式训练的PPP第九页，共三十四页。三、制订经营计划的程序DOME原则诊断（Diagnosis）：目前的状况如何目标（Objectives）：想要将营业单位的人力发展及生产性达成什么景象方法（Method）：将运用何种作业系统策略来完成目标评估（Evaluation）：随时对目标的执行，安排定期、非定期的过程追踪，衡量各种进度是否如期完成第十页，共三十四页。D-诊断生产性——过去一年的保费收入状况过去一年的续保率状况营业单位内部培训计划诊断营业单位外部分析第十一页，共三十四页。D－诊断人力发展——过去一年的人力发展状况营业单位各职级业务同仁优、弱点诊断第十二页，共三十四页。O-目标制订目标的原则可衡量的：设定目标必须要计算基础，未来定期追踪检讨时，才能透过数据来了解目标是否达成可达成的：目标不是伸手可及没有挑战性，但也不能好高骛远徒增挫折感。可激励的：目标必须明确写下，让营业单位全体同仁随时都能清楚目标进度的内容，并有能力、意愿积极主动的接受和达成第十三页，共三十四页。O-目标需设定的目标如下：组织发展目标业务达成目标教育训练目标职场管理目标第十四页，共三十四页。M－方法需要什么行动？由谁采取这项行动？为什么必须采取这项行动？将在何处采取这项行动？何时采取行动？如何采取行动？第十五页，共三十四页。E－评估绩效评估的目的完善管理循环找出经营重点第十六页，共三十四页。E－评估思考点管理部门标准是否明确？标准是否合理？标准是否彼此冲突？标准是否容易理解？标准设定时间的长短是否合宜？数据是否正确？第十七页，共三十四页。E－评估思考点营销单位绩效回馈是否反应实际活动？特殊状况是否排除？绩效回馈是否思考改变于创新？绩效回馈是否正面效果大于负面效果？第十八页，共三十四页。四、如何设定目标（以设定业绩目标为例）设定目标的前提必须适当的让经理、主任和业务员了解他们的职责设定目标和考核有着密不可分的关系营业单位全体同仁都彻底了解他们本身的目标与各营业单位建立有效的沟通第十九页，共三十四页。四、如何设定目标明确的设定目标目标应以上年度完成的总数乘以预定达成的成长率目标以四个季度分摊：18%、40%、65%、100%透过第一阶段目标的达成，顺利向第二阶段，第三阶段的目标迈进第二十页，共三十四页。四、如何设定目标目标设定应考虑的因素人力状况及未来的发展竞赛月份的配合节庆假日的影响业务员晋升的影响第二十一页，共三十四页。四、如何设定目标具体设定个人的目标目标应尽量具体化，最好是数字表示不可与各营业单位实力相差太远如果最终目标过高或需花费长久的时间，则应设定中间的目标第二十二页，共三十四页。四、如何设定目标完成目标应有的的认识及准备预定增员人数与时间表预定营业单位内部衔接及培训的执行成果新人辅导、衔接训练及业务活动的追踪配合第二十三页，共三十四页。四、如何设定目标个人目标与团队目标有有密不可分的关系综合个人目标既是团队共同目标目标明确、彻底执行、限期完成每月详实的将各项经营指标作成记录表第二十四页，共三十四页。四、如何设定目标对于每个人达成目标的评估，应首先由每个人自己检讨，以便给予他们自我检讨的机会第二十五页，共三十四页。五、行事历制作意义年度经营计划的阶段性体现营业单位经营大方向营业单位对阶段目标经营重点的共识营业单位日常运作的依据第二十六页，共三十四页。五、行事历制作为什么要有行事历将月经营方向与重点述诸文字是月经营的焦点让成员充分理解每月的工作重点及训练内容的安排对月经营有通盘考虑与预估第二十七页，共三十四页。五、行事历制作为什么要有行事历训练组训人员的能力促使组训人员了解单位经营经理、管理人员与组训人员的沟通媒体第二十八页，共三十四页。五、行事历制作注意事项经营主题是否符合经营重点？目标是否合理可行？经营目标是否清晰地表达出来？各阶段经营重点与活动安排是否安排周详与详细陈述？第二十九页，共三十四页。五、行事历制作注意事项是否充分运用现有资源？推动业务所需措施是否完善？各阶段经营是否有明确的时间表？日常运作与早会内容安排是否符合实际第三十页，共三十四页。五、行事历制作注意事项格式设计是否一目了然？编排所需时间是否有固定时间表？行事历是否得到上级的认可？第三十一页，共三十四页。分组研讨（5月26日—6月25日）月组训工作行事历提示：本月是第二季度的考核月少儿分红险种《金色阳光》推出6月1日儿童节本季度是公司的增员季7月份代理人考试使用新版教材代理人持证上岗制度很快将在全国推开第三十二页，共三十四页。结论

没有明确的目标和计划，就如在黑夜中走不熟悉的路，往往迷失了方向，自己都不知道！第三十三页，共三十四页。内容总结经营计划的拟订与执行。计划：确定目标，制定战略，以及开发子计划以协调活动。组织：决定需要做什么，怎么去做，由谁去做。薪资、奖金、津贴内容。评估（Evaluation）：随时对目标的执行，安排定期、非定期的过程追踪，衡量各种进度是否如期完成。生产性——。人力发展——。可衡量的：设定目标必须要计算基础，未来定期追踪检讨时，才能透过数据来了解目标是否达成。四、