虚拟数字人行业调研与市场研究报告2023年

2023年虚拟数字人行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义虚拟数字人是通过建模、动作捕捉或AI等科技手段,制作出具有外貌特征和行为模式的虚拟形象,并通过显示设备呈现出来。虚拟数字人创造的价值主要是打破物理的空间限制,提供了更多沉浸感、参与感和互动感。从产业应用的维度,虚拟数字人分为三大类:虛拟偶像、虚拟主播、虚拟员工。随着需求提升和技术迭代,虚拟数字人逐渐赋能众多传统领域。从各场景落地模式来看,可分为ToB和ToC；ToB端主要应用于泛娱乐中的影视、金融、文旅等领域,变现模式主要为需求方采购服务型虚拟人,以达到替代真人的效果；ToC端针对泛娱乐中的传媒和游戏等领域,变现模式主要为打造虚拟偶像或虚拟IP，通过运营手段扩大C端的粉丝流量,再通过流量变现。行业发展历程萌芽阶段(20世纪八十年代)开始尝试将虚拟人物引入到现实世界.技术以手绘为主1984年,英国人GeorgestonewaxEeadroomr版拟人物,层参演了一部电影，并拍摄了数支广告.1982年，世界上第一位虚拟歌姬林明美出儿近五年初级阶段深度学习算法取得突破，数字人制作过程得到有效简化。AI成为不可分割的工具。2019。2019年,浦发银行和百度共同合作开发的银行业首位数字员工“小浦”正式亮相,为用户提供金融服务。2018年搜狗合新华社发布全球首个全仿真智能AI主持人探索阶段(21世纪初)传统手绘正逐渐被CG、动作捕捉等计算机技术颠覆突破技术革新却造价不菲.2007年，日本制作了第一个被广泛认可的虚拟偶像初音未来.2001年，《指环王》中的角色咕绝由Co技术和作(表情)捕捉技术产生朝着智能化、便捷化、精细化、多样化发度技术全面提升与突破。2020年，在CES国际消费电子展上,三星旗下STARLabs展示了其设计的虚拟数字人NEON2019年，数字王国软件研发部负责人DougRoble带着自己的虚拟形象DigiDoug登上了TED的演讲舞台现在成长阶段行业产业链上游中游下游虚拟数字人行业主要有应用层、平台层和基础层。虛拟数字人制作流程主要为建模一驱动一渲染三个环节,处于行业基础层，其中建模生成是非常核心的一个步骤,也是较为困难的一环,国内凌云光等公司制作的拍照式人体扫描系统也已经在电影、游戏、虚拟主播项目中成功应用；平台层有垂直虚拟厂商、AI类厂商、互联网厂商、CG/XR厂商参与，主要应用于泛娱乐、金融、教育、文旅等领域。传感器、芯片、光学器件、显示设备、建模及绑定、渲染垂直虚拟人厂商、AI类厂商、互联网厂商、cG/XR厂商泛娱乐、金融、文旅、教育、医疗、零售产业链上游为虚拟人的生产制作提供技术支持，主要可分为硬件部分和软件部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互所需的硬件，如显示设备、芯片和交互所用的光学器件、传感器等，以及制作虚拟人时需要承载算力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外，在制作环节还需要建模软件和渲染引擎；基础层的厂商主要在海外，已深耕行业多年并形成了较为深厚的技术壁垒。产业链中游将上游中各独立技术进行串联，应用在具体的项目设计中，主要包括建模、动捕、渲染等制作环节。平台层公司目前在高速发展中，竞争壁垒主要在如何结合技术能力和文化设计能力，为下游应用层提供整合的虚拟人解决方案。随着AI、算法、5G网络等技术发展，制作环节成本仍有下降空间。产业链下游将虚拟人应用于各行业领域。虚拟人相关技术首先在影视、传媒和游戏领域有了多年应用的积累，随着技术进一步成熟正逐步呈现出新的赋能方式。目前在金融、文旅等领域，虚拟人凭借其与AI技术的结合，以及成本、表现力优势逐步开始提供数字员工、虚拟导游等服务。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《“十四五”数字经济发展规划》支持实体消费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消费体验;《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》加快推进制播体系技术升级;(1）强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、索材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用，促进制播流程智能化;(2）推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平;《”十四五”规划和2035年远景目标纲要》虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块铁、人工智能一起，被列为数字经济重点产业;《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》加快推进制播体系技术升级;(1）强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、索材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用，促进制播流程智能化;(2）推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平;《”十四五”规划和2035年远景目标纲要》虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块铁、人工智能一起，被列为数字经济重点产业;行业政治环境201《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新,发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案0304023《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》以赋能数字经济发展为目标,推动新型数据中心建设布局优化、网络质量提升、算力赋能加速、产业链稳固增强、绿色低碳发展、安全保障提高:打造新型智能算力生态体系，有效支撑各领域数字化转型，为经济社会高质量发展提供新动能《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》加快推进制播体系技术升级，强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、素材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用,促进制播流程智能化。推动虚拟主播、动画手语广泛应用手新期播报大气预报、综艺科教等节目生产,创新节自形态,提高制播效率和智能化水平《新一代人工智能发展规划》规划提出六方面重点任务。一是构建开放协同的人工智能科技创新体系;二是培育高端高效的智能经济:三是建设安全便捷的智能社会:四是加强入工智能领域军民融合:五是构建泛在安全高效的智能化基础设施体系;六是前瞻布局新—代人工智能重大科技项目.经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国虚拟数字人行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统虚拟数字人行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为虚拟数字人行业的消费主力。行业驱动因素政策支持玩家数字化身需求日益提升，头部游戏厂商具有数字人技术积累虚拟偶像早期随二次元文化渗透，国产VUP直播崛起虚拟偶像逐步渗透主流文化，国内大厂纷纷入局虚拟艺人国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对虚拟数字人行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从政策层面来看,国家积极扶持文化与科技业深度融合,鼓励虚拟人创新发展。科技和文化的协同发展,一直是国家重点关注的方向之一,要求推动智能技术在文化领域的创新应用；特别是2021年10月广电总局发布的《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》中指出:”要推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产,创新节目形态,提高制播效率和智能化水平”,首次明确地鼓励和支持虚拟人的发展。中国游戏产业处存量博弈阶段，角色扮演类游戏在市场收入方面居于首位。2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，yoy+6.4%。2021年中国游戏用户规模6.66亿，yoy+0.22%，用户数量渐趋饱和。2021年中国移动游戏收入排名前100位产品中，角色扮演、卡牌、策略三类游戏占据半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企业相对集中的市场供给；此外，角色扮演、多人在线战术竞技和射击三类游戏占总收入50%以上，反映这三类游戏用户基数较大的客观现实。早期具有代表性的虚拟偶像包括以初音未来、洛天依为代表的虚拟歌姬（VSinger），此外还有主要在YouTube、B站开展活动的虚拟主播（VTuber/VUP）。20年前，B站虚拟直播区基本都被日系VTuber占领，而随着中国VUP的崛起，据CEO陈睿，截至21年6月，B站拥有虚拟偶像市场高速增长，带动衍生产业空间广阔。据艾媒咨询，2020年中国虚拟偶像核心产业规模为303行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状从行业投融资层面来看,截止2022年9月,我国虚拟数字人赛道投融资金额就已超过去年,达到29亿元。据统计,2021年我国虚拟数字人相关企业投融资金额约为19.71亿元,而在2015年,仅为0.33亿元,6年间CAGR达到97.71%。参与机构包括红杉资本、IDG资本、顺为资本、峰瑞资本等知名投资机构，以及字节跳动、小米、网易等互联网或科技公司,产业未来发展势头乐观。从行业专利情况来看，据不完全统计,截至2021年底,中国机构在国内共申请了1322项数字人专利,其中高校申请超200项,互联网巨头申请超110项；共计58家机构获专利授权，企业涉及科技巨头、高校、数字人领域企业及银行。行业市场规模从行业未来市场规模来看，虚拟数字人也分为身份型虚拟人和服务型虚拟人，根据量子位预测，2030年中国数字虚拟人整体市场规模将超过2700亿元，其中身份型约1747亿元(包括虚拟IP1474亿元+虚拟分身262亿)，服务型约955亿元(包括替代真人服务840亿+AI助手115亿)，市场发展空间广阔。行业现状01

02游戏中国游戏产业处存量博弈阶段，角色扮演类游戏在市场收入方面居于首位。2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，yoy+6.4%。2021年中国游戏用户规模6.66亿，yoy+0.22%，用户数量渐趋饱和。2021年中国移动游戏收入排名前100位产品中，角色扮演、卡牌、策略三类游戏占据半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企业相对集中的市场供给；此外，角色扮演、多人在线战术竞技和射击三类游戏占总收入50%以上，反映这三类游戏用户基数较大的客观现实。游戏引擎作为虚拟世界的卖水人，有望破圈助力多行业数字人打造。以Unity，Unreal两大游戏引擎为首，游戏引擎的强大性能使得数字人形象拟真度进一步提升。Unity的渲染技术HDRP是基于可编程渲染管线（SRP）构建的，具有完全统一基于物理的渲染以获得超高的画质表现，HDRP的设计遵循三个原则:1）渲染基于真实物理。2）光照统一、连贯。3）功能独立于渲染路径。HDRP的强大性能让数字人得以“逃离”恐怖谷，以更接近真人的状态呈现在大众面前。偶像造星虚拟偶像市场高速增长，带动衍生产业空间广阔。2020年中国虚拟偶像核心产业规模为36亿元，yoy+70.3%，2021年将达到6行业痛点010203虚拟数字人行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，虚拟数字人行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，虚拟数字人行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，虚拟数字人行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于虚拟数字人行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范虚拟数字人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用虚拟数字人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证虚拟数字人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：虚拟数字人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土虚拟数字人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，虚拟数字人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为虚拟数字人行业企业提供“净利差”的盈利模式，虚拟数字人行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的虚拟数字人行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土虚拟数字人行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。虚拟数字人行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从行业竞争格局来看，虚拟数字人基础技术层为虚拟人的生产制作提供技术支持,分为硬件和软件两部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互所需的硬件以吸制作虚拟人时需要承载算力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外,在制作环节还需要建模软件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等。从行业平台层来看，平台层是虚拟人解决方案提供商。分为垂直虚拟人厂商、AI类厂商、互联网广商及CG/XR厂商,为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力；平台层汇聚的企业较多,商汤、百度、科大讯飞、魔珐科技、相芯科技均有提供相应