中国光伏产业发展现状与规划建议

中国光伏产业发展现状与规划建议

编者按：光伏产业已成为我国可再生能源产业中继风力发电之后发展最快的产业，光伏发电技术也是全球研究的热点之一。在这一领域的任何突破性进展将对人类未来能源的利用产生革命性影响。我国如何在这一领域跟上世界的步伐，本文作者在对我国目前的现状作了详细分析的基础上提出了十分有益的建议。

1、我国光伏产业现状

太阳能光伏发电技术作为太阳能利用中最具意义的技术，成为世界各国竞相研究应用的热点。最近10年以每年平均30%的速度递增，最近3年更是以每年50%以上的速度高速增长。太阳能光伏发电已经成为可再生能源领域中继风力发电之后产业化发展最快、最大的产业。目前，光伏发电中的太阳能电池仍然是以晶体硅太阳电池为主，一枝独秀、市场份额达90%，大面积商品化太阳电池效率可达到18-19%。其次是非晶硅薄膜太阳电池发展迅速，市场份额占到6-7%。其他的如CIGS、砷化镓等处于产业化的初期，市场份额较小（参见下表）。

目前的光伏产业主要是指晶体硅太阳能电池产业。太阳能光伏发电的整个生产及应用产业链分为五个层次，即从硅材料到硅片，再到太阳电池片，然后到太阳电池组件，最后到光伏发电系统应用（如下图所示）。硅元素在地球上的储量非常丰富，硅材料的来源—石英石在全球的分布也十分广泛。中国是硅矿的主要产地，优质石英硅矿很多，储量丰富。但是，要从石英石中提炼出制造太阳能电池所必备的高纯度硅材料面临很大的技术难度和资金投入。因此存在很强的技术壁垒和资金限制。

光伏发电的成本也随着光伏产业的技术水平、规模、应用市场与需求的发展在不断变化。太阳能光伏制造业在我国的长三角和珠三角地区迅速崛起，其产品大多出口到欧美等发达国家。目前我国的太阳能光伏制造业已跻身世界前列。统计显示，2005年全世界一共生产了1818MW太阳能电池，而排名前10位的厂商就生产了1666MW。排名前十位的中国的电池厂商(包括台湾茂迪)的产量共142MW，占全世界的7.8%。中国两家公司的增长却非常迅速，台湾茂迪增长速度是71.4%，而尚德达到了134.3%，这两家公司是我国排名前十的生产商中产量增长最快的企业。近年来，南京中电、苏州阿特斯、常州天和、江苏林洋等一批具有很强发展后劲的太阳能电池企业在长三角地区迅速成长起来，如果国家政策引导得当他们的快速发展将使我国成为继日、德之后世界第三大光伏产业大国。

目前产业链概况：

硅料、硅片、电池，越往下游压力越大。原材料短缺引发的连锁效应，2007

年国内太阳能行业竞争格局与2006

年基本类似，但形势相对更严峻，从产业链来看，硅料供应仍紧张，不能自给，主要是进口；硅片环节原料基本可以保证，下游需求稳定，有盈利；电池环节产能过剩，企业普遍开工率低于50%；单一组件封装企业压力很大，货源紧张；光伏应用技术研发也是重点（如并网逆变技术、光伏建筑一体化、大规模的光伏并网电站等），但国内应用市场仍然较小，产量相对过剩，组件价格回落（15-20%）。

硅片：在原料供应紧张的情况下，硅片切割环节能够获得相对较高的盈利，随着全球硅原料供应的逐渐缓解，硅片环节的盈利能力逐渐下降；从进入门槛看，制约行业进入的因素逐渐削弱，而生产过程的技术水平和诀窍要求相对电池要低，其超额利润的唯一原因在于供需紧张；2007

年2

月新光硅业试产，其他国际大厂硅料也将逐步投产，虽不致于导致硅料供应过剩，但将大大缓解，目前行业竞争首先是原料供应，然后是切割厚度和铸锭消耗。

电池：产能过剩导致开工率不足、技术和质量竞争将加剧。截至2006

年底国内电池产能在1200MW

以上，而国内目前可以获得的硅原料（包括头尾废料）折合硅片的量在500MW

以下，这意味着行业整体开工率在40%左右；行业主要公司，如无锡尚德、南京中电等仍可以从获得比其他企业更稳定的硅片供应而实现高于平均水平的开工率；从德国市场的情况看，随着供应的缓解，用户开始对太阳能电池的质量提出更高的要求，无序环境下任何产品都能销售的情况开始改变，质量稳定的企业将更容易获得稳定订单；另外，更高的稳定转化率、更小的方差意味着同等成本下更高的平均价格；而稳定的原料供应和更低的合约价格也保证了大厂的利润；我们认为2007

年电池领域的整合逐渐开始，具有资金优势、技术优势或者渠道优势的企业将逐渐扩大自己的优势。

组件及应用：从2007年的情况看，国内应用市场仍然还是以西部偏远山区、农村电气化，经济发达地区的太阳能建筑示范工程、奥运工程项目、以及太阳能电子产品（包括太阳能灯具）为主。2007年的净安装容量为15MW左右，太阳能电子产品消耗10MW左右，其他主要是组件封装，国内大大小小的封装企业上百家（170家左右），其产品90%以上是出口。

2、我国光伏发电市场

中国光伏发电产业于20世纪70年代起步，90年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。到2005年底，中国光伏电池总产量超过250

MW，光伏组件总产量超过400

MW。中国光伏发电市场的发展为：90年代初期，光伏发电主要应用在通信和工业领域，包括微波中继站、卫星通信地面站、程控交换机、水闸和石油管道的阴极保护系统等。从1995年开始主要应用在特殊应用领域和边远地区，逐步建立了较大型的光伏发电应用系统，建成各种规模的县、乡、村级光伏电站40多座，推广应用家用光伏电源系统约15万套。2000年以后，中国的光伏技术已步入大规模并网发电阶段，开始建造几十千瓦、百千瓦级、兆瓦级的光伏并网示范系统。从2002年以来，国家发改委启动了“西部省区无电乡光明工程”，通过光伏和小型风力发电的方式，最终解决西部七省区即西藏、新疆、青海、甘肃、内蒙、陕西和四川近800个无电乡的用电问题。根据2006年1月份的统计，目前全国还有大约270万户，1200万无电人口，其中大约100万户，400万无电人口的用电问题计划通过光伏发电和小型风力发电来解决，按照每户200瓦的脱贫标准（年用电量200kWh），总装机容量20万千瓦，总投资约160亿元。如果每户每年用电水平达到1000kWh，每户装机1000Wp，则市场潜力将为100万千瓦，总投资约为800亿元。

2006年国家提出建设社会主义新农村，农村电气化便成为光伏发电应用的主要市场入口，截止到2006年底，我国太阳能电池的累计装机已经达到80MW。我国目前有上百家的太阳能光伏企业，其中生产的太阳能电池组件90%以上出口到国外，国内市场仅占到小部分。

国内太阳能电池产业发展的主要动力是国内国际光伏发电市场的需求，光伏市场用户群的构成主要包括以下几个方面：

滔

(威a)常规能躺源难以覆盖虏地区居住的渴家庭个人出型资购买光伏徐系统用于生狸活和生产用句电（个人出斑资，不排除林其中部分用届户得到了政川府或机构少债量的补贴）洪。

豪

(象b)国家为萍农村电力建忌设实现通电禽目标而进行等的基础设施威建设项目（努国家投入、谊政府采购，打如送电到乡废项目）。

丝贺

(开c)集团购战买（如油田姥、铁路、通浮讯、气象、兔交通、海事医、军事等供归电或备用电洪源）。

催

(倡d)智公共设施和摘市政建设（膝有电地区特锐殊用途和科联研、科普示康范项目，如足路灯、警示谜灯、景观灯依、杀虫灯、惰指示牌供电果和并网发电纸项目等）。惩蒜咽猫

我野国目前光伏赏发电需要重悠点研究示范山的领域：

薯垮

与重其他能源互跌补独立分布交式发电系统乏--以解决朋偏远山区、险哨所等人口珠相对集中地港的用电问题贿；

类

并禾网光伏建筑素（光伏屋顶野系统、光伏膀发电与遮阳焰系统集成、崖光伏幕墙系叹统）--示译范为主；

厕柱

大得规模的光伏习电站(5M绵W、10M稠W）；

框

风喊光互补发电璃分布式能源软系统；

耐

值显得关注的是竖：2023勺年的北京奥柴运会项目和据2023年墓上海的世博观会项目大量程采用太阳能上并网光伏建渗筑，这是政获府支持的大皮型光伏项目绵，具有示范陆带动意义。威木

中揭国并网光伏喝发电的潜在者市场

盟

1膀）

201闹0年以前，晚实施100盾00屋顶计式划，累计装馋机50MW篇；2023叙年以前，再关安装20万晋套，累计装灰机700M止W。中国现攻有大约40斧0亿平方米死建筑面积，手屋顶面积4丛0亿平方米裙，加上南立筑面大约50裙亿平方米可强利用面积。次20％安装眼太阳电池，网可以装10局0GWp！化蜻

2防）我国有着锅大片的沙漠补、沙漠化土列地和潜在沙辞漠化土地，松总计约10玻5万平方公掌里。1平方址公里土地可屋以安装10艇0MWp太议阳电池，1遵％的荒漠即农可安装10谨00GW！康是我国当前辣电力装机的引2倍！20岂20年我国延荒漠光伏电觉站累计装机煮将达到20迈0MW，太诵阳能热发电死累计装机也私将达到20袄0MW。

穷听

3阻、国内太阳挣电池研究现喊状

够

光加伏技术的发么展，近期将搞以高效晶体究硅电池为主箭，然后逐步出过渡到薄膜译太阳能电池姥和各种新型吴太阳电池的堤发展。如前唱所述，晶体晨硅太阳电池巾具有转换效珠率高、性能揭稳定、商业冷化程度高等独优点，但也尺存在硅材料手紧缺、制造读成本高等问丽题。而薄膜影太阳能电池找以及各种新办硅太阳能电梢池都具有生腥产材料廉价活、生产成本荣低等特点，骄随着研发投单入的加大，煮必将促使其泰中一、二种惭获得突破，养正如专家断鼠言，只要有鸣一、二种新些型电池取得统突破，就会丝使光电池局啊面得到极大险的改善。提苹高转换效率肉和降低成本命是太阳能电赚池制备中考尚虑的两个主绸要因素，对授于目前的硅窑系太阳能电眼池，要想再岩进一步提高倾转换效率是捉比较困难的范。因此，今帐后研究的重三点除继续开版发新的电池进材料外应集搬中在如何降甲低成本上来笨，现有的高缘转换效率的筹太阳能电池店是在高质量岂的硅片上制恋成的，这是引制造硅太阳插能电池最费听钱的部分。阀因此，在如藏何保证转换愚效率仍较高通的情况下来牺降低衬底的嚼成本就显得拜尤为重要，踢也是今后太核阳能电池发谷展急需解决费的问题。

薪小

我伐国的太阳能土电池研究比携国外晚了2父0年，尽管亭最近10年顶国家在这方夏面逐年加大丙了投入，但勾投入仍然不允够，与国外班差距还是很催大。国内的令研究机构主孙要集中高校兆和中科院等楼单位，其研悄究领域主要睬在薄膜电池岁、燃料敏化层、碲化镉、吐CIS电池靠方面。其效粥率还不高，山离产业化更档远。

隶乔炒貌电

4胜、可再生能裤源和光伏中她长期发展规红划

单

按个照国家发改露委编制的《斧可再生能源障中长期发展吉规划》，到歉2023年皇太阳能光伏编发电总容量济30万KW销，其中偏远核农牧区应用尚20万KW遵，建筑物和家公共设施应利用8-10凳万KW，大脸型并网光伏光电站2万K夹W，其他商蛛用应用3万裙KW。20网20年光伏恒发电总容量坏180万K雅W，其中偏建远农牧区应棍用50万K连W，建筑物溜和公共设施袄应用100泳万KW，大栏型并网光伏凶电站20万鸭KW，其他屡商用应用1从0万KW，页到2023学年我国光伏览发电总容量匠220万K陡W。并建设坛重点如下：车尖

(恢1)采用户羡用光伏发电稠系统或建设尾小型光伏电嫂站，解决偏率远地区无电凤村和无电户勺的供电问题唉，重点地区愚是西藏、青菊海、内蒙古逢、新疆、宁灯夏、甘肃、裂云南等省(讲区、市)。探建设太阳能拌光伏发电约躁10万千瓦惕，解决约1牧00万户偏遣远地区农牧客民生活用电识问题。到2凤010年，葱偏远农村地话区光伏发电仰总容量达到太15万千瓦路，到202渔0年达到3祝0万千瓦。加兔

(拴2)在经济凳较发达、现桶代化水平较卵高的大中城溉市，建设与鼻建筑物一体沫化的屋顶太刊阳能并网光管伏发电设施庸，首先在公万益性建筑物轻上应用，然会后逐渐推广蚁到其它建筑盐物，同时在刷道路、公园赠、车站等公碎共设施照明至中推广使用陵光伏电源。该“十一五”喜时期，重点鲁在北京、上运海、江苏、许广东、山东均等地区开展暑城市建筑屋漏顶光伏发电惧试点。到2咱010年，悟全国建成1你000个屋忧顶光伏发电张项目，总容兴量5万千瓦旱。到202斥0年，全国榴建成2万个缘屋顶光伏发净电项目，总破容量100探万千瓦。

城容

(贯3)建设较法大规模的太弯阳能光伏电跌站和太阳能仗热发电电站匹。“十一五拌”时期，在错甘肃敦煌和怨西藏拉萨(榨或阿里)建爸设大型并网碎型太阳能光洽伏电站示范接项目；在内娇蒙古、甘肃蜡、新疆等地秀选择荒漠、释戈壁、荒滩页等空闲土地唱，建设太阳谊能热发电示冤范项目。到察2023年避，建成大型每并网光伏电酷站总容量2余万千瓦、太剥阳能热发电拔总容量5万择千瓦。到2病020年，读全国太阳能叙光伏电站总缝容量达到2辫0万千瓦，载太阳能热发些电总容量达雨到20万千桐瓦。

廊

另条外，光伏发犬电在通讯、直气象、长距填离管线、铁剥路、公路等贴领域也达到遇了广泛应用秃。预计，国房内在未来3预-5年后将善迎来光伏发追电的应用热醒潮。

叫

5绪、存在障碍秃与建议

善

尽丽管我国光伏奇产业的发展毒目前处于历筝史发展的良售好时机，但冶依然存在着疼制约产业迅侄速发展的不张利因素和障之碍，具体表始现在：

烈

1事.

高纯硅菜材料严重短惑缺（95％吐进口）。

戴

2忽.

主要市取场目前在国朋外（95％迷以上出口）偿。

签

3沸.

国内太卷阳电池生产偿能力迅速膨市胀，200当7年全国太命阳电池生产淘能力达到

俗2.0

G厘W。

寄

4粪.

成本仍若然偏高（独达立发电系统寇初投资

8挡-10万元垃/KW，并泽网发电系统笼投资

6-蜻8万元/K叙W，发电成越本3.5-徐5元/KW籍h），商业役化市场的发赏展受到限制景。

念

5坏.

光伏发烫电的配套技绕术还不成熟摧。如：并网凝逆变/控制蒸产品还没有必实现自主研坟发商业化生茅产，产品可沈靠性低、主在要依赖进口狐；独立系统叹中的蓄电