国内服装行业产业报告

2006年国内服装行业产业分析报告市场环境分析

一、服装总体市场分析

衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位,可见衣服对于我们的重要性。中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升，在2004年人均GDP超过了1000美元后，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。

国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上。

二、服装市场细分分析

1、性别细分

女装市场分析：女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。据统计，排在前十位的品牌之间市场综合占有率的差距并不大，总和也只在15%左右。国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，例如颜色鲜艳、色块较大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风格的深圳、广东虎门女装产业。众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，在中高档市场上还没几家知名品牌。伐

同暴时随着国内忠消费者消费荣观念的成熟洒和国内市场寒的不断扩大城，世界女装系大牌也纷纷舒进军中国，红国内市场越讽来越成为世着界女装的重椒要组成部分观。国外女装起品牌纷纷进您住国内的一滤线城市，或受专店或专柜明。虽说其目铜前渠道较少沿，价格定位油较高，但其色对女装高档挨市场的影响甚和对国内女忌装时尚趋势消的影响却是镇巨大的，基南本占椐了高沿档市场。同杰时国外品牌滩为了开拓更与广阔的内地幅市场和占椐荒中高档女装叠市场，与国搏内品牌合作然的步伐越来辨越快，市场午竞争也越来瑞越激烈。份

男候装市场分析虾：根据国家撒统计局20苍00年第五桃次全国人口箩普查公报,曾中国男性人渴口数量为6述5355万述人,占总人哭口的51.蹦63%,比皆女性的比例湾略高,由此涉可见,中国赤的男装消费低者构成了一对个容量不容晓忽视的市场把。目前我国纽男装业的发堂展已具有相筝当的基础：杰男装企业拥吵有现代化生贵产设备，产胖品市场定位寨相对明确，顺质量比较稳瓣定。继20半01年11挪家衬衫品牌钩荣获中国名雅牌战略推进梳委员会评价瞎的“中国名六牌”后，2浸003年又楼有12家男伤西服品牌荣嫁获“中国名锁牌”称号，木我国男装产碧品实物质量倚的发展已达劫到一定的水首准；品牌集旗中度较高、件产业集群化忌发展速度较榜快；企业生省产经营向系洽列化、休闲罚化、国际化醉、多品牌、规多元化方向绍发展，企业魔投资领域不愁断扩大，企甚业间资源整生合周期缩短着；企业注重唐利用品牌效岭应，建立产困品跨地区、坟跨国市场营抢销网络。由瓣于中国男装插市场品牌发等展起步较早疮，相较于其齐它服装成熟样，但由于各页地新品牌层唯出不穷，因役此竞争仍异叉常激烈。前吩十名品牌占松据全国几乎百50%的市算场，前三名致：雅戈尔、捧杉杉和罗蒙夹市场地位相固对稳定，其齿中雅戈尔市冤场优势明显啄，市场综合惑占有率超过轻10%，其超他品牌的市捏场综合占有渡率较低，大巷多在1%和初2%左右徘倚徊，且相互左之间较为接反近。垂

2叨、年龄段细耀分拆

国乎内成年服装疗年龄段分类邀基本为：1丹8—30，降30—45抛，45—6铸5，65—颗。滋

1图8—30：吗该年龄段的事消费群体是已服装消费的旷最主要的群抵体，是消费尸群体中服装诚购买频率最沿多，总体购终买金额较多泼的群体，该画年龄段人口渗在1.8亿饶左右，其中苍女性人口略岂多于男性，田与中国总体枪人口男女比饰例相反。该丰群体具有一腿定的经济基真础，很强的讯购买欲望，宰时尚，追求浸流行、个性斑，敢于尝试强新事物，容便易接受各种抵新品牌。该蒸群体中很大际一部分容易滋冲动购物。享是目前服装渗品牌最多，绘竞争最激烈掉的细分市场种。价

3闷0-45：池该年龄段的订消费群体是贡服装消费的靠主要群体，顶是消费群体离中购买单件疮服装价值最施高的群体，骂该年龄段人殿口在3.3荒亿左右。该输群体是消费承群体种经济斗基础最为雄露厚的群体，乏有较强的购胡买欲望。但雨该群体大多连数人的人生敢观和价值观舅已相对成熟踩，因此对风伍格、对时尚谦有自己的喜尼好，其中相贞当部分人已彻有自己喜好恩的品牌，对坚新品牌的接俘受程度较低愉，购物理性婚居多。有相色当部分品牌讯定位于此细湿分市场。联

4卸5-65：珍该年龄段的引人口在2.何7亿左右。耗该年龄段的拆消费群体事肝业有成，服灭装购买欲望吓一般，但对角服装有一定脱的高阶需求纺（即品牌需抵求）。回

市街场上适合该舱年龄段的服只装品牌较少袋，往往是有习购买欲望时遮，却找不到努适合的服装妙品牌，特别授是满足该年葡龄段的女性滋服装品牌严拣重缺失，市械场机会较大蠢。辨

65摆-：该年龄握段人口在1脚亿左右，购车买欲望较低榴，对服装的轿需求不是很恩强。对于该揭年龄段的服半装品牌基本翁为空缺。像

3说、产品属类舌细分役

我拥们将现有市楼场中主要服车装产品的属另类进行划分刷，他们包括料：孝

商煤务正装系列跑

商澡务正装系列客包括在正式毅商务活动及潜高级商务会幕晤期间所穿廉着的商务服湿装，包括如没西装(套装乔)、燕尾服旗（宴会装）朵等类型的服荐装系列。此革类服装代表劝着经典、非姨凡与高尚，累被誉为“衣往着贵族”。卫此类服装的搞市场需求量眠一定，价值泊较高。随

高炮级时装系列烂

高赏级时装也被投人称之为“女明星服装”浙，因为这类滤服装往往价望格高昂，诸寸如各类时尚呢晚宴及高级辞典礼之中进猛行穿着。此稠系列服装以俩奢侈、豪华续为设计特点方，大多以纯逢个性化（即较个人订制）沙订购为经营衫模式。货

周睁末休闲系列誉

在柔周末休闲的局服装系列中效，还可进行瘦细分，以现寇今市场中所益出现的休闲迫类型大致可核分为：大众尘休闲（如佐屠丹奴、班尼榨路等）、运彼动休闲（如栏国际的耐克量、阿迪达斯耍、李宁的专命业运动休闲猾、Laco含ste的网兴球休闲、W势olsey蕉的高尔夫休拢闲等）、时靠尚休闲（如乔ONLY、普VEROM箩ODA等）狂、户外休闲级（如Pa泛ulSha醉rk的海洋职休闲、JE千EP的野外嗽休闲等）等皮。虽然休闲斥品牌领域的党竞争者越来处越多，各个古品牌开始将缺原有品牌的医着装领域进尚行延伸，并君将一些具体旺的生活或娱大乐概念符之夺其上，使之岗更为形象也夸更加容易被矩消费者所接醉受。窗

“棕新正装”系词列保

随矩着“知识精套英族群”日寿益成为都市绳社会的主流五人群，品味蚂休闲、人本砍与自然的双眯重追求成为抛时尚，大量朱生活化正装桃、休闲化正炒装、时尚化售正装、商务定休闲装的出届现，跳脱了创传统正装或境休闲装的领瓶域，这些都才可以统成为际“新正装”状系列。正装肺休闲化已经砍成为了近年迷国际服装市中场的一大流顾行趋势，“弊新正装”概朋念正是近年寨来在这一潮碧流趋势下应梢运而生，其谜定位于“知听识精英族群伶”的社会主杀流人群，着蝇力营造出一著种品位休闲泽、人本与自党然的双重追转求时尚，为医男/女士提它供了一种８圈小时以外同熔样可以展示踩自己魅力的呜选择。尤其挽是商务休闲第系列是近几灾年国际消费布市场中越来妹越推崇的着炒装方式，即支能够在一般从的商务场合婚进行着装，悄也可以在八将小时外着装粮，可以更加各放松的享受舰工作和生活就，因此，也辅越来越受到稍多数白领和敲成功人士的仙喜爱。由于宪“新正装”涂继承了正装诊和休闲装的有双重元素，符已经成长为园一种独立的画衣着文化，月“新正装”友的主导消费轮群体都是各见行业的青年反才俊，包括辩技术型、知居识型艺术型戒等知识精英孝族群，而且渗这个消费群丘体正在迅速惊的扩大。肠

三晶、运营分析奇

服辣装品牌目前童主要为两种拌运营模式：哄走大众品牌线和走专业品攻牌。两种运激营模式在设晶计、生产、殿价格、渠道有和促销上有度着根本的不跃同。侮

大震众品牌分析政

设蜡计、生产：豆国内大众服勒装品牌在设宫计上主要以伞满足主流大隔众的整体需举求为主；在惯生产上以大俗规模定制为迹主。舌

价污格：目前国望内大众服装倡品牌主流价亮格主要集中牛在中低档；店价格在中高熔档的基本为凑正装和时装食品牌；国外葡进入国内市意场的大众服睛装品牌较少抽，进入的也犹基本上也集捞中在高端。票

渠帝道：目前大召众服装品牌输行业流行的理渠道方式主粗要为：自营窄型、加盟型碰及代理型，健三者之间的稀关系在于合宣作经营者与材企业之间的虑紧密程度：兴自营型的营秀销方式对于珠企业而言控驱制更加紧密泄，而且在管赤理上可以企撕业的意志而哨转移，管理济阻力较小，殃但相对而言祝在经营的成岔本上则会较请高；代理型退的品牌营销冤渠道管理方屈式，则需要瑞企业的合作持伙伴具有较棍强的品牌营宏销及管理意洞识，且在经茄营地区的经森营网络与背薯景优势上要衫求较高，双贵方之间的合碑作紧密度依挥据产品在市画场中的盈利浑表现而定，园企业对代理糕者的管理较雹弱，多是指严导与辅助关岛系；而相对番于加盟型的蚁营销合作关辣系，则是自酷营与代理之仓间的结合体配，其中即会恒有企业方的屯资源及资金阻投入，也会兄相应的借助没合作伙伴的传区域优势进钳行营销推广永，但在加盟形型的渠道合伏作关系中，户需要企业具帝备强大的品闪牌管理能力装及市场形象砖的创建能力且方可为加盟爪者提供更为时持久的经营抱动力。在营近销地点的设派置中，还可毕细分为商场盏型营销、专揪营店营销及狸k/A（专怠指连锁超市御及大卖场）伟群体营销。敬在大中型城狸市中，消费个者在购买高竿价值的服装努时多会选择饲信誉较高与忠形象较好的晶商场进行购献物，对于服己装品牌产品家而言商场能喂够提供更为压充足的消费懒群，也可以品通过商场的头信誉与形象已提高品牌的租号召力与影姑响力，但是欠毕竟“僧练多粥少”，晌商场的经营司面积有限，骡商场在城市怕中的数量也果同样有限，懒这就造成了慈众多品牌“痛竞争上岗”行的局面，所饥以也就造成聪了：虽然商蝴场产品销量率很高但却并斥不盈利（经职营扣点高、住资金周转慢厉、管理效率页低以及经常炮出现“暗箱跳”操作的黑痰色成本支出堵）；湿

而于服装品牌的她专营店营销恶方式多出现榴在城市商业同密集地区的修街边或是以搏专厅形式出魂现的商厦（丰城）中，专还营店营销形节式的设立能院够更加体现爆品牌的形象距表达力，也颈可以通过独铅立的展示空仙间对品牌文伐化以及产品机风格进行独候立设置，因瓦此也有的企让业将专营店狼向更大规模比的方向发展厘，如所谓的半旗舰店或中独心店形式。把而K/A群管体营销则更醉加适合于中兼低档大众型桌消费的服装愤产品，当然缩也会有部分驻K/A渠道放对品牌企业缴进行了专有短化设置，可口以在卖场中盈建立专柜（芦厅）进行独爱立展示。现助今的大众服孔装品牌在营端销渠道和营吓销地点上很送大部分是各法种渠道和地司点混合，根术据不同的市烟场选择不同侵的渠道和方旋式。大众服亏装品牌的市董场分布于各绍个城市中，鸭渠道布点叫珠多，动则几悉百个专卖店朱（柜），最斗少的也有几由十个销售点思，以渠道规身模制胜，得译渠道者得天与下。等

促暗销：大众服面装品牌在宣饲传上，大部陈分走明星效穗应，其中很柄多出现了明奸星大于品牌讨的颠倒现象练，主要载体巷以电视媒体神、互联网、踢专业的服装广杂志和大众佳的时尚杂志东为主，但其豪更多的资源沿是放在终端迷的宣传和专判卖形象的设聪计上；在促欲销方面，主疲要手段以打侨折为主，且袋在市场竞争隙中，折扣手姑段花样越来铅越多，如节轿假日折扣、夺换季折扣、限周末折扣等滩，几乎天天捷都有打折的届机会，而且韵打折的幅度筹也越来越大当，相当部分桶大众服装品携牌纯粹以打此折为市场营伪销手段。龄

专捉业品牌分析去

设斑计、生产：拼专业品牌在称设计上以时置尚、风格、愁经典、精品迎为主，更多络的以满足目寿标客户的个阴性化需求和即时尚要求，本具有一定或园较高的附加秀价值。生产稠上以小规模稀生产或订制舟为主。网

价店格：专业品匹牌价格基本壤走中高端，茫且进入国内夺市场的国外殃服装品牌也锤基本都为专饶业品牌。摆

渠筝道：专业品甜牌基本以自康营为主，渠它道主要布在疑国内的北京咏、上海、广府州、杭州、脂深圳或一些蒜消费水平较侄高有影响力恐的一线城市环；营销地点曾以一线城市雾的高档商场里专柜或商业转圈的专营店涨为主。专业嫩品牌不是以共渠道规模制储胜，而是以公渠道影响力柴（或品牌影呼响力）制胜性，一些国外货品牌仅仅只境在个别一线斑城市设有一墙两个点，但抱其影响却依穿然十分巨大项。掏

促巧销：专业品捡牌注重平面申传播和口碑阴传播，进行芒的是结合各远种媒体资源厦有计划的中毯长期整合传漏播，其专卖胀形象十分有听特色。促销符多以客户V编IP形式，针给与客户更牵有价值、更胞体贴的服务岸，注重客户喊的品牌忠诚社度；打折促暖销偶尔也做敢，多在节假胶日或换季时仔期,但折扣蒸幅度较小。炊

四蚀、消费者购梅买心理分析椅

在桑服装现有市趣场分析，时砍尚女装品牌迎占中国服装猜25%，职忆业女装占1伶0%，正装玩男装占10静%，休闲男翁装占5%，虏而运动系列牢占10%，阁男女休闲占甘40%。现钻在消费者逐厨渐转向休闲否服饰消费，彼主要是休闲京服饰带来新棋的生活方式亦，即简单又可舒服，特别泰年轻消费者哀的影响力会朝较大。而对浸现在年轻的基消费者的调很查所得对休撑闲服饰的看识法是比较简臂单，舒适，嘴而且有个性同，同时随着誓“新正装”千的兴起，4动5岁下的中民青年消费者销逐渐倾向于临“新正装”丙风格，对休撞闲服装的要哑求也不断提滥升，但现服纸装风格接近日，档次集中踪在中低挡也设让其在选择葵上（特别是粉在中高档休继闲服装）存肝在很大的困激难。亚

随耐着中国消费展者消费能力缺的增加，在柳其进行服饰煤购买时已不外再单纯考虑根产品的基本脂功能，在达锅到一定经济狠收入的前提京下为了满足族工作需求（驼如商务活动毕）、心理需距求（如羡慕疲尊重）、生质活需求（如甩时尚装饰）飞以及社交需叶求（如品味锣交流）之时滑，选择购买发更能够表现瞧经济实力、赞自身品味的牵品牌产品则计是必然。伴佛随着信息交股流速度更为膝快捷，中国怪国内可进行店品牌消费的京消费群体与倘国际流行时文尚需求的步须伐几乎一致僚。中国服装饿消费市场正县沿着：需求皱消费－＞时胀髦消费－＞帖时尚消费－倦＞个性消费摆，这样一个服由低到高的演品牌消费需狠求轨迹进行拘着变革。虽盏然在现阶段仗内因地区经绢济的差异、后个人收入的初差异以及城善市间文化的淡差异等因素亮的影响，导冰致中国服装洲消费市场还仔存在整体不贞均衡的表现馆，但随着时餐间的推移，鞭这种差异量始将会快速持知平。篇

据凶一份对十个谷一线城市的际15-60虚岁的消费者圈抽样调查（惊2003年滔数据）表明经：景

被没调查的消费秃者如要购买吸中档服装，笔会以香港品努牌为首选；咽购买高档服逼装者，以外粘国名牌为首卷选；伍

7滨7%受访者干表示，每次浸逛街消费都州会到服装店截；质

在迹白领女性受捞访者中，8踪3-85%绢经常到服装隐店购物；睡

消沫费者通常在熔假日购买成扇衣的比例：厕香港73%母、广州61拳%、上海5谋9%、深圳和55%、成挺都46%；拖

消羽费者购买成惜衣的渠道：哈连销店（3冷8%