2023年1月工作总结及2023年2月目标规划

2023年1月工作总结及2023年2月目标规划

第一位就是小葛，在我印象中，小葛始终都是那种对工作、生活不懈追求的人，从我刚熟悉的热血青年，到现在的追梦达人，他完成了从青涩到成熟的蜕变。为人正直而热忱的他，始终都是我合作伙伴的不二人选。

其次位是黄经理，一位话语不多的IT人，每次和他见面的时间一般不会超过15分钟，由于他太忙了，每次的见面也总夹带着他的业务电话而完成。在我全部的客户里面，算得上是一位有丰富金融理财实战阅历的人。

第三位是杜小姐，一位刀子嘴豆腐心的漂亮小女人，每次和她见面，其实心理多少都会有少许的压力，知道她不喜爱被人打搅。嘿嘿！结果，打搅她最多的人还是我。呵呵，要感谢她的包涵了。

第四、五位是梁小姐和陈总，一对务实的企业家。呵呵，我总想起那一段经受，梁小姐总是担忧陈总越来越胖，会影响身体，所以建议他买重疾和医疗险，虽然每次问到陈总，他总是会说买这个没什么用，但最终还是在投保单上签了字。并不是由于我说服了他，而是他是一位有责任感的丈夫。

第六、七位是李经理和黎小姐，一对IT业的工作达人，生意做得特别棒，固然也相当的繁忙。呵呵，年前的签单经受让我有少许受宠若惊的感觉，小小的插曲，不一样的感受，都让我心怀感动。

这些20多天来给到我信任和支持的朋友，感谢你们！正由于你们的存在，让一个平凡的保险人有了对工作、生活不懈追求的士气。点点滴滴的故事，让我感恩身边的每一个人，感谢你们！我亲爱的客户，朋友、熟悉我和我熟悉的人，诚心感谢你们！

随着新年的脚步迈进，劳碌的心情慢慢平缓下来，随之而来的便是一个希望已久的欢乐长假，今年的假期来得特殊早，我想这还有赖于大家的协作和支持，该完成的工作已完成，虽然不知道能否顺当晋级，但我此刻怀着一份满意而满意的心情，没有任何的圆满，由于我已经尽了全力完成我的工作。

28号我带着全家来到顺德开头了我们欢乐的“环球“旅行，其实，去顺德是临时安排的，也是特地为女儿“加餐“。让她这个假期可以吃得尽兴、玩得尽兴！说实在的，平常真的太忙了，连周六、日有时都顾不上好好的陪她，算是连本带利一块还上了。

30号坐广珠轻轨到了中山，提起轻轨，我想许多做过高铁的人都会比拟清晰，感觉真的太棒了。又快，又舒适。呵呵，之前还为老妈做不了长途汽车而苦恼，现在一切搞定。大年三十在朋友家渡过，别有一番趣味，在此，感谢，艳的盛情招待。

4号来到珠海，惋惜广珠轻轨并没有直通到拱北口岸，我们坐到珠海北，又坐了一个多小时的公车才来到珠海市区，珠海比中山喧闹许多，不过，这次在珠海的时间安排的较少，下次肯定要在珠海好好待上一阵，由于这边玩得地方特殊多。

5号一早过关去澳门，第一次去葡京酒店真的让我大开眼界，最值的一提的”就是卫生间，那个大啊，单间足有5个方，有音乐，有电视，有鲜花，还有吹风筒，呵呵，这样的卫生间是不是有点浪费。去赌场转了一圏，唉，发觉自己真不是那块料，看都看不懂。去大三巴四周买手信，一路免费吃，呵呵，难怪网上的驴友说，去澳门玩可以不用花钱的。

6号乘船去香港，大家似乎都不太适应，晕到连到酒店后都还感觉房子在转，哈哈！看来真的是老了噢！到香港的那几天，最深的感受就是坐公交车就像坐过山车，香港到处都可以看到海，真的很美，假如真要给香港提点建议的话，就是为何公车没有报站啊?我们迷路都迷了好几次！嘿嘿！下次肯定要预备公交线路图，还要心算站数，否则，不迷路都难了。

9号最终完毕“环球“之旅回到广州啦！那个累啊，三个大箱子，三个大背包，三个大手提袋，固然，手提袋是后来疯狂购物的结果，呵呵！香港的日用品、化装品都很廉价，衣服嘛和广州差不多，吃的很贵，最廉价的应当算麦当劳之类了，交通费那是贵得惊人的。

10号一回公司就开头斗利是，呵呵，带着珍宝一块喧闹，她收的利是比俺还多，加上去年的，正好可以盘算盘算给她存个定期。

接下来的好几天都是在拜年，走亲戚，走客户，呵呵，新年始终在外地，这些天可要好好的补偿一下了。一路忙着奔跑，除了送保单、送手信、送祝愿，就是在公司整理资料，年前还有好几张未核保通过的保单，有几张谈了并未签的保险规划。

另外，还有一个新人入队需要辅导、陪考，就在她顺当通过考试的那天，突然传来了一个让我特别意外的消息：我体检出患有先天性心脏病-房间隔缺损。

说心里话，对于生病我并不感觉惊异，这几年在保险公司听得太多了，也看得太多了，而真正让我意外的是竟然是心脏有问题，由于我一点病症都没有，一向身体都很安康。

生病的消息并没有让我很难受，也没有对我的心情造成太大影响，由于我知道这个时候难过是没有用的，是解决不了问题的，唯一的就是去面对。对于现在的医疗技术而言，这只是一个微创手术就可以治愈的，但是，让我感到圆满的是我已经失去了再次购置保险的资格，虽然我已经购置了许多保险，而生病前的保险也会连续有效下去，虽然公司对我的加保只是延期，而治愈后仍可以再次尝试投保，但仍有那种“书到用时方恨少“的感觉，必竟我的理财规划才刚刚起步，而保险在其中承载着举足轻重的位置。

无独有偶，一月份未过核保的保单接二连三的需要对投保人进展身体的体检，而之前有些商定的保险规划也消失延期的现象。发生的这些意外，也让我的晋级之路变得沉重起来，不得不考虑重新考虑转变我年度规划的时间。

虽然上天给我一个又一个的考验，但并未让我失去信念，我依旧会坚持我的幻想，坚决的一步步走向目标。既使我真的没有如期晋升，我也会连续努力，在下个季度，或下下个季度连续我未圆的梦。为我祝愿！为我加油吧！

几天来的思索，几天来的沉闷，今日最终有一个让我兴奋的消息，经过去年一年的努力，我最终通过了注册财务筹划师的全部考试，获得了RFP的牌照，很快我就可以拿到我期望已久的荣誉，我又一次实现了我的幻想。在这个时候我特殊的快乐，由于它来得正是时候！

在接下来的三月份，我会劳碌起来。5日的全国同考，我也信任自己肯定可以通过证券代理资格考试，顺当的拿到我的第三块牌，11日的拓展训练，又是一个学习的好时机，我会加倍努力的提升自己。18日拿到RFP牌照后的第一件事就是查找新的理财领域，盼望无论从收入或专业上都能稳步提升、广泛涉猎。

固然在保险的业绩和人力方面，仍旧是我全力前进的方向：

一、助理业务经理

二、业务经理

晋升时间：2023年3月份业绩结算时间：2023年12月至2023年02月

晋升助理业务经理差距：

团队新单收入：5311

团队新单业绩：21244(按25%的佣金比例计算的新单首年保费)

晋升业务经理差距：

团队新单收入：10311

团队新单业绩：41244(按25%的佣金比例计算的新单首年保费)

团队有效人力：1人

注：有效人力的定义：保险营销员在晋升考核期内的月均收入大于300元/月；且在晋升考