2023-2025年智能包装行业调研与市场分析报告

2023-2025年智能包装行业调研与市场分析报告汇报人：李政璇时间：2022-12-211.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义智能包装是一类保有基础包装功能后，又能感知、监控、记录、调整产品所处环境的相关信息，并可将信息便捷、高效的传递给使用者的包装总称。传统包装通常具有保护、流通、便捷和储存四个功能，智能包装在传统包装的基础上结合物理、化学、计算机等学科，促使包装智能化。在部分领域智能包装可替代人工做出有效的沟通和合理的决策，并在第一时间获取、存储、处理和分享信息。智能包装的作用是充当数据记录媒介及包装指示器。现阶段，智能包装已被广泛应用于电子产品、食品饮料、酒类产品、农产品、医药及生活用品等领域。智能包装正日益成为产品功能的延伸，并成为集成各种创新技术手段的载体。特点行业产业链包装设备、纸、塑料、油墨、RFID、柔性显示屏、传感器产业链上游产业链中游食品饮料、药品、日用化品、物流、其他产业链中游纸类智能包装生产商、塑料类智能包装生产商、金属类智能包装生产商中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商，主要为中游智能包装企业提供包装设备，纸、塑料、油墨等原材料，RFID、柔性显示屏和传感器等零部件；产业链中游参与主体为智能包装生产商；产业链下游为智能包装应用领域，现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域。产业链上游现阶段，中国包装行业仍有部分厂商采用传统的人工方式进行包装，人工包装工作效率较低，生产成本较高。而无人化、智能化包装设备可帮助企业节省成本，逐渐成为包装行业重要发展方向。纸、塑料、金属等原材料供应商数量众多，但行业集中度低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。因此，该类型企业在产业链中议价能力较低。油墨是一种由颜料微粒均匀分散在连接料中，并具有已定粘性的流体物质。作为一种通过印刷手段在承印物表面上实现复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密不可分。低端油墨产品市场企业数量众多，产品同质化严重，竞争激烈。高端油墨产品实仓需求大于供给，竞争缓和。产业链中游中国智能包装行业产业链中游参与者为智能包装生产商，包括纸类智能包装生产商、塑料类智能包装生产商和金属类智能包装生产商等。现阶段，中国智能包装行业尚处于起步阶段，除盒创智能、小黑智能包装等行业初创企业外，行业参与者多为传统包装企业转型布局，代表企业有裕同科技、美盈森、合兴包装、劲嘉股份和奥瑞金等。2019年，中国包装行业规模以上企业（年营收2,000万元以上）数量为7,916家，累计完成主营收入为10,035亿元。其中纸和纸类包装容器无论是收入总额，还是利润总额，占比均位于首位，可见纸类包装是现阶段包装行业的主流，也将是未来智能包装行业重要的发展方向。产业链下游智能包装在保护、服务、信息等方面的强大功能使其在食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域的运用越来越广泛。现阶段，智能包装在食品领域应用最多，市场份额占比约为30%，经典案例有奥利奥音乐盒和茅台醇智能防伪包装:（1）奥利奥音乐盒:一个奥利奥音乐盒装有1个音乐盒，还有8盒奥利奥饼干，把饼干放到音乐盒“唱片槽”内，然后音乐盒会根据饼干的大小自动切歌。这种新颖的智慧包装方式，一经上市就赢得众多消费者的喜爱。（2）茅台醇智能防伪包装:茅台醇系列产品采用劲嘉数媒特有智能物联技术，不仅可开口讲故事，陪消费者玩游戏，还能随时发红包，更支持防伪鉴真和全程追溯功能。茅台醇全面淘汰传统纸质说明，消费者只需通过手机下载“盒知APP”，扫描茅台醇包装，就可观看产品3D说明书，体验AR互动游戏，参与抢红包。消费者通过“盒知APP”的鉴真功能，还能判断酒的状态，消费者可先查后买。行业环境分析PART02行业政策环境1要着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。该政策的发布促使智能包装成为包装业热点话题，推动了智能包装行业往新的方向发展国务院《中国制造2025》指出围绕重要商品如一般食品、食用农商品、药品、稀土商品等，各地区、各部门应积极推动采用物联网、云计算等现代信息技术的追溯体系的应用。该政策的发布将进一步推动食品、药品及电商、物流等行业对智能包装需求的增加，未来或将成为智能包装增长最快的应用市场国务院《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。该政策的发布对推动中国制造业供给侧结构性改革、实现制造强国具有重要战略意义，对智能包装行业发展有积极的促进作用工信部、财政部《智能制造发展规划（2016-2020年）》行业政策环境201020304明确提出了包装工业发展四大重点，即推动绿色包装持续发展、推动安全包装深入发展、推动智能包装快速发展、推动关键领域突破发展。该政策的发布将大力提升包装产业信息化水平，从而进一步推动智能包装行业快速发展政治环境《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》明确提出了要围绕绿色包装、安全包装、智能包装，构建产业技术创新体系及围绕清洁生产和绿色发展，形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。该政策的发布将进一步促进智能包装行业发展，进一步拓展智能包装的功能与应用领域《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵。该政策的发布对转变包装产业结构、实现包装行业可持续发展具有举足轻重的意义。相比传统包装，智能包装更符合绿色包装要求，因此智能包装将成为行业未来重要发展方向《绿色包装评价方法与准则》将“强化创新体质建设、推动产业链协同发展、推进行业结构调整和提质增效、坚持“五化”(功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化)技术进步方向、促进集约化发展、完善标准体系建设、建立多层次人才培养体系、提高国际化发展水平”作为“十四五”期间的重点任务《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能包装行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2近年来，随着材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进步，带动了智能包装的飞速的发展。第一代智能包装技术基于光学/视觉识别，侧重于通过光学特性解决防伪、追踪、防盗等问题，其特点是只利用一种技术；而有别于第一代智能包装技术，第二代智能包装技术将融合印刷电子、RFID、柔性显示等新型技术，使商品及其包装对于人类更具有亲和力，使人机交互式沟通更为便捷，使得“智能”包装更加主动地呈现出物联网特性。社会环境行业驱动因素

CDBA政策支持、优势众多、包装行业巨头相继加入、RFID行业高速扩张等是行业主要驱动因素包装行业属于服务型制造业，与国计民生密切相关，在国民经济和社会发展中具有重要地位，因此包装行业的发展备受中国政府关注。智能包装作为包装行业的一部分，发展也备受国家关注。近年来，国务院、中国包装联合会等相关部门相继出台一系列政策支持和规范智能包装行业发展，从而推动中国包装行业实现可持续发展政策支持优势众多的智能包装逐渐成为商家的重要选择在包装行业转型及提升客户服务质量的背景下，包装的价值正在从传统的保护产品、产品介绍和使用说明发展成万物互联的载体和供应链优化的重要环节。商家已明白在升级产品品质本身的同时，加强产品包装的设计和宣传的重要性。因此，人工智能、大数据技术赋能的智能包装逐渐更为更多商家的重要选择。行业驱动因素

CDBA政策支持、优势众多、包装行业巨头相继加入、RFID行业高速扩张等是行业主要驱动因素RFID技术是智能包装建立产品全生命周期大数据、防伪溯源大数据平台的核心技术之一。RFID智能包装已被广泛应用在服装、药品，高档食品，酒等领域。如迪卡侬、优衣库等服装类企业应用RFID标签，在整个服装的流转中起到了良好的防窜货功能。RFID行业的发展会直接影响智能包装行业的发展。2015年-2019年，中国RFID行业市场规模（按产值计）由488.5亿元增长至1,100.6亿元，年复合增长率达25%。中国RFID行业高速扩张，将助推智能包装行业发展。RFID行业高速扩张，助推智能包装行业发展包装行业巨头相继加入2015年开始，受下游需求疲弱影响，多数包装印刷企业产销量增速明显放缓，以美盈森、劲嘉股份、贵联控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装行业龙头企业开始主动选择向智能包装领域转型。其中劲嘉股份、合兴包装、奥瑞金等先后成立子公司，开展智能包装服务。美盈森、裕同科技、贵联控股等则先后投资数亿元用于建设智能包装产业基地或研发基地。包装行业巨头的相继加入，不仅提高智能包装的知名度，更为智能包装行业带来更多的资本和技术，从而推动智能包装行业的快速发展。行业现状分析PART03行业现状分析2016年开始，中国智能包装行业技术研发的步伐明显加快，为智能包装行业发展奠定了良好的技术基础。2010年至2018年，中国智能包装行业专利数量由6件增加至151件。其中，2016年，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》，将“智能包装”与“绿色包装、安全包装”一并纳入包装工业的总目标中后，中国智能包装行业呈现爆发式增长。2016年，中国包装行业专利数量增加至136件，同比增长4倍。2017年-2018年，中国智能包装行业专利申请数量仍位于高位，均超150件。中国智能包装行业发明专利的数量也呈现快速增长的态势。2010年-2018年，中国智能包装行业发明专利数量由2件增加至63件。发明专利在专利申请总量的占比也逐渐提升，2018年，发明专利占比提升至47%。从申请人分布层面分析，长春3家公司专利申请数量位居前三，3家公司专利申请数量占比超30%。但总体来看，中国智能包装行业的技术仍相对分散，市场集中度低，初创企业仍有较大的发展机会。行业现状分析材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进步，带动了智能包装行业的迅速发展。2015年-2019年，中国智能包装行业市场规模（按产值计）由1,255.2亿元增长至1,725亿元，年复合增长率高达8.3%，推动中国智能包装行业快速发展的因素包含但不限于以三点:（1）以美盈森、劲嘉股份、贵联控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装行业龙头企业逐渐向智能包装领域转型，推动智能包装行业发展；（2）传统包装痛点显著，智能包装可有效解决传统包装产品质量、资源浪费等问题，逐渐成为各大企业的重要选择；（3）智能包装核心技术RFID技术的快速发展，助推智能包装行业发展。行业市场规模我国智能包装运用广泛，目前主要应用于食品饮料、物流、日化用品、药品等领域。其中食品饮料领域市场份额占比达到30%，排名第一；然后是物流领域，应用市场份额占比约为20%；日化用品和药品领域市场份额占比均为10%。广泛的应用需求促进行业规模的持续扩张，对行业技术发展要求也有所提升，在2016年中国智能包装行业专利申请数量迅猛增长，达到136件，较上年增加111件，随后每年均保持在100件以上；到2018年中国智能包装行业专利申请数量达到151件，较上年减少4件。行业痛点3对于定制化可循环塑料包装整体解决方案服务商而言，兼具行业经验与专业技术水平的复合型人才是形成核心竞争力的关键因素之一。经过多年发展，我国已经培养出一批复合型人才，但由于行业发展时间较短、人才培养周期较长，高端、专业和复合型人才仍然十分紧缺。12行业生产所需的原材料主要是塑料粒子等合成树脂，属于石化产品。原油价格波动性较大且传递性强，合成树脂价格受原油价格的影响较大，尽管其变化幅度小于原油价格的波动幅度。要原材料的价格波动在一定程度上会影响塑料包装产品的成本和销售价格，加大了塑料包装供应商对企业成本及库存控制的难度，对企业生产经营管理构成一定的挑战。目前，塑料包装行业大多数企业规模较小，技术水平、生产规模有限，产品交付能力较弱，产品质量参差不齐，小规模企业之间同质化竞争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争手段，依靠价格战来争夺市场；另外，部分中小企业不重视知识产权保护，可能存在较多不规范竞争，进而对企业发展产生不利影响。复合型人才相对缺乏原材料价格波动行业竞争尚不规范复合型人才稀缺智能包装行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致智能包装行业企业专业人才留存难度加大，制约智能包装行业企业扩张。智能包装行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：智能包装行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，智能包装行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约智能包装行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能包装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能包装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能包装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能包装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能包装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能包装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能包装行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能包装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能包装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能包装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能包装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局借着智能制造的春风，智能包装成为了包装行业发展的新风口及待挖掘的新蓝海。相关企业不断大力研发智能包装技术，适应未来产品包装智能化、信息化的新形势，创造新包装，提升价值。总体来看，智能包装行业参与者可分为三大类（1）头部包装企业:部分包装行业龙头企业以包装产品为核心，通过衍生创新打开需求空间，开展智能包装业务。该类企业在业务经验、规模体量、口碑信誉、融资并购能力等方面优势显著，未来或将成为引领行业健康发展的重要力量，代表企业有劲嘉股份、裕同科技、美盈森、合兴包装和奥瑞金等。以美盈森为例，自进行技术升级、向智能包装领域转型后，基于自身品牌优势、研发能力及智慧工厂规模效应下的成本优势，公司毛利率大幅提升。2019年第三季度，美盈森实现营业收入28亿元，同比增长2%，毛利率为2%，同比增加1%；（2）智能包装初创企业:该类企业大多拥有智能包装相关技术储备，但公司规模不大，成功案例不多，代表企业有小黑智能包装、盒创智能；（3）地方性包装企业:该类企业规模较小，研发能力弱，只有少数掌握技术，代表企业有湖南金丰林印刷包装机械科技有限公司。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023提高产品定制服务能力智能包装行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2020202120222023智能包装物联网平台或将成为主流趋势依托智能包装构建的智慧物联大数据平台，优势众多，未来或将成为智能包装行业重要的发展趋势。以美盈森和裕同科技为例:（1）美盈森:通过线下产品智能可循环物流箱、智能包装盒及线上智能包装云平台三部分构建智能包装物联网平台，实现物流箱可循环、产品追溯跟踪、数据监测等功能，解决食品安全、造假等社会问题，提升物流效率。美盈森智能包装物联平台帮助公司切入物联网、大数据领域，增强公司对客户的增值服务能力；（2）裕同科技:通过对产品的原材料、生产、仓储、物流、销售、消费等环节的信息采集，构建了裕同智慧物联大数据平台。通过云计算、移动互联网等技