2023年咨询工程师现代咨询方法与实务精讲班课件第讲讲义

涉及《工程征询概论》的考试要点

重点：投资建设各阶段工程征询服务内容；征询方法；工程征询服务招标。

重要讲解：

一、我国工程征询业未来发展规划（页码：《工程征询概论》P35-36）

（1）加快工程征询理论方法和技术创新。涉及：树立符合科学发展观规定的新征询理念、加快开展工程征询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用。

（2）促进工程征询全面协调发展。涉及：加快推动工程项目全过程管理、大力加强投资决策征询工作、切实注重后评价工作、积极开发新领域业务。

二、工程征询单位业务的市场开发（页码：《工程征询概论》53～55工程征询单位市场开发）

1.工程征询市场

（1）国内工程征询市场格局

工程征询已受到政府部门、公司、事业等单位的普遍重视，工程项目征询任务量越来越大，对工程征询单位的技术水平和征询服务的质量规定越来越高。

中国加入世贸组织过渡期结束后，一个全面开放的工程征询市场正在逐步形成。

（2）国际工程征询市场特点

①国际工程征询签约各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约，不同的法律、税务、会计法规等，涉及不同的经济发展水平，不同的社会文化环境和地理气候条件等。这些因素远比国内市场环境复杂得多。

②国际工程征询项目往往受工程所在国政治、经济等各种风险的影响，风险性对较大。

③在协议管理方面，虽然国际工程项目应严格地按照国际通用协议条件和国际惯例进行管理，但项目参与各方往往来自不同的国家，对协议条款的理解易于产生歧义，当出现争端时，解决起来往往较为复杂和困难。

④国际工程征询通常采用国际被广泛接受的发达国家的标准、规范和规程，但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。

2.市场调查与营销环境分析

市场调查的内容涉及：

①政治法律环境调查；②经济环境调查；③社会人文环境调查；④技术应用环境调查；⑤市场容量调查。

征询营销环境分析是指依据市场调查资料，分析征询单位自身所面临的市场环境，辨认将会给征询单位带来市场机会和威胁的重要因素。

3.目的市场选择与市场定位

（1）市场细分。按区域、专业领域、技术类型细分。

（2）目的市场选择。

外部环境因素涉及：工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。

自身条件涉及：经营范围、专业专长、技术力量、资金能力、管理水平、地区和文化背景优势等。

（3）市场定位。

（4）重要营销手段。

①建立网页

②争取客户举荐

③广告宣传

④树立品牌形象

⑤专业出版物

⑥保持良好的公共关系

4.项目的分析与选择

第一步，由公司的业务开发部门（市场部）完毕项目分析；

第二步，专业部门进一步分析项目；

第三步，编写征询服务建议书，递交建议书。

三、工程征询单位的风险管理（页码：《工程征询概论》74～78）

1.全面风险管理

（1）定义：指围绕总体经营目的，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，哺育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系。

（2）风险管理的基本流程：

①风险辨认

②风险分析

③风险应对

④风险监控

2.风险的类别

（1）政治风险。如政局不稳，民族矛盾激化、发生政变或动乱；对外关系紧张或发生边界冲突；经济状况不稳定、爆发金融危机；对外开发限度低，存在保护主义或排外性；政府信用低，存在腐败行为或拖欠债务等。

（2）市场风险。如汇率不断地涨落，市场信息会不断地变化等。

（3）管理风险。如对国际工程承包规律不熟悉，经验局限性等。

（4）法律风险。如法律不健全，有法不依、执法不严等。

（5）财务风险。如资金周转、财务制度约束等产生的风险。

（6）道德风险。征询人员执业不规范、不遵守职业道德行为给征询单位带来的风险。

3.工程征询单位风险管理策略

（1）针对征询单位的风险管理策略

1）建立规范的内部治理结构

2）健全内部风险控制制度

3）建立征询单位的信用评级制度

4）建立责任补偿制度

5）推广担保制度

6）建立工程保险制度

7）实行合作人机制

（2）针对征询人员的风险管理策略

1）强化协议履约意识

2）提高专业技能

3）投保职业责任保险

4）加强自身管理

5）提高职业道德素质

四、投资建设各阶段工程征询服务内容（页码：《工程征询概论》81～148）

（一）规划征询

1.规划征询的内容（P81～82）

（1）规划前期准备阶段的征询工作内容

（2）实地调研阶段的征询工作内容

（3）征询研究阶段的工作内容

（4）规划方案编制阶段的征询工作内容

（5）报批和实行阶段的征询工作内容

（6）跟踪、监测与实行阶段的征询工作内容

2.规划制定征询（P84～85）

（1）发展目的

（2）发展思绪和开发方案

（3）规划条件

（4）产业结构和产业政策

（5）投资方案和备选项目

3.规划评估征询（P85～86）

（1）规划评估的内容。涉及规划实行前的评估征询和规划实行的评估征询。

（2）评估单位及评估形式。宏观经济运营情况、结构调整情况、规划实行措施到位情况、规划对发展环境的适应限度、对重大问题的解决限度。

（3）规划评估环节。明确评估目的，熟悉评估对象；分析评估对象的特性因素；拟定评估指标体系；拟定评估准则；进行评估论证。

（二）政策研究征询内容（P87～88）

（1）政策制定征询。涉及背景与依据、目的与功能、属性与效力、内容与结构、时机与期限、投入与产出、矛盾与协调、受益与损益、波及与影响、实行与检查。

（2）政策评价征询。涉及必要性、可行性、科学性、操作性、认知度、满意度、成功度等评价。

（3）政策研究征询必备的条件。深厚的理论知识功底、较强的分析研究能力、较宽的宏观观测视野、较高的政策设计水平、丰富的政策征询经验。

（三）工程项目前期阶段征询（P88～110）

1.工程项目前期征询的内容

（1）项目业主委托的项目前期征询

①公司投资项目的前期征询。重要涉及编制公司发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告，为公司发展战略研究和投资决策服务。

②公司投资项目核准和备案征询。按照政府核准机关或备案机关的规定，编写项目核准申请报告、项目备案文献，以便政府对公司投资项目进行核准或备案等行政许可。

③资金申请征询。是指征询工程师接受委托，编写资金申请报告。

（2）政府部门委托的项目前期征询

①政府投资项目的可行性研究征询

②政府投资项目评估征询

③政府核准项目评估征询

（3）金融机构委托的项目前期征询2.公司投资项目前期征询

（1）投资机会研究

①分析投资动机，把握投资目的

②鉴别投资机会

③具体项目论证

涉及：资源运用开发型项目、填补市场空白型项目、科技领先型项目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目。

（2）初步可行性研究

（3）可行性研究（重点）——公司投资项目可行性研究3.政府投资项目前期征询

（1）政府直接投资项目

（2）政府注入资本金项目

4.公司投资项目核准和备案征询

（1）项目核准申请报告的性质和作用

（2）公司投资项目核准申请报告的编写

（3）外商投资项目核准申请报告的编写

（4）境外投资项目申请报告的编写

（5）公司投资项目备案征询

5.政府性资金申请征询

（1）公司申请政府性资金的种类和特点

（2）高新技术产业化项目资金申请报告的编写

（3）财政贴息项目资金申请报告的编写

（4）政府外债项目资金申请报告的编写

6.工程项目征询评估

（1）工程征询评估的种类。公司委托的征询评估、金融机构委托的征询评估、项目核准机关委托的评估、政府投资管理部门委托的征询评估、政府部门委托对资金申请报告的征询评估。

（2）公司投资项目可行性研究报告的征询评估。

（3）政府投资项目可行性研究报告的评估。

（4）项目核准申请报告的评估。

（5）资金申请报告的征询评估。

7.节能评估（新增长）

（1）政策法规规定

（2）节能评估方法。政策导向判断法、标准规范对照法、专家经验判断法、产品单耗对比法、单位面积指标法、能量平衡分析法。

（3）节能评估报告书内容深度规定。评估依据，项目概况，能源供应情况分析评估，项目建设方案节能评估，项目能源消耗及能效水平评估，节能措施评估，结论、存在的问题以及建议，附图、附表。

（四）工程项目准备阶段征询（P111～118）

1.工程勘察设计征询内容

①工程勘察工作任务涉及：矿产资源勘查、水文地质勘察和工程地质勘察。

②工程设计一般分为“扩初设计”（习惯称初步设计）和“施工图设计”两个阶段；对于大型工程或技术难度高的工程，实行三阶段设计，即初步设计、技术设计和施工图设计。设计文献应当符合国家规定的设计深度规定。

2.工程项目的融资征询

（1）项目融资方式分类和融资渠道；

（2）融资征询服务的重要内容。3.工程与货品采购征询

（1）采购方式

（2）招标与投标程序

（3）征询服务内容

征询工程师的任务重要是协助建设单位编制招标文献，计算标底，进行资格预审、拟定合格投标人，评审投标文献，参与协议谈判和签订协议等。

4、招标代理

（1）招标代理机构的作用

（2）招标代理机构的设立

（3）招标代理机构的职责

（五）工程项目实行阶段的征询（P119～127）

1.工程项目协议管理

（1）协议类型选择。建造协议、设计建造协议、EPC/交钥匙协议；单价协议、总价协议、成本加酬金协议。

（2）协议管理准备阶段的内容涉及协议类型的选择，协议条款的起草、谈判和签订。在项目实行阶段，工程管理的核心是协议管理，即按业主与承包商签订的协议文献规定对工程项目的进度、质量和费用进行控制和管理。

2.工程监理

（1）工程监理的中心任务

“三控三管一协调”。“三控”指工程项目的目的控制（管理），就是控制通过科学地规划所拟定的建设项目的工程进度、工程质量、工程造价等三大目的；“三管”指建设工程协议管理、安全管理和信息管理；“一协调”指对建设工程中的各种矛盾和问题进行协调。

（2）监理文献。监理大纲、监理规划、监理实行细则。3.设备监理

（1）设备监理工作范围

①设备设计监理

②设备采购监理

③设备制造监理

④设备安装监理

⑤设备调试监理

（2）设备监理单位的地位与组织机构

（3）设备监理的中心任务“三控制三管理”。设备进度控制、设备质量控制、设备投资控制、协议管理、信息管理和安全管理。

4.工程项目竣工征询

（1）工程项目竣工验收内容。工程项目竣工和工程项目验收。

（2）试生产及生产运营准备征询。生产经营组织征询、经营战略征询、产品市场开发分析征询、员工招聘与培训、技术应用于消化评价、生产管理征询。

（六）工程项目后评价（P127～141）

1.工程项目后评价的任务

项目后评价是指对已经完毕的项目的规划目的、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析。

项目后评价要完毕的征询任务是：

①项目全过程的回顾和总结

从项目的前期准备到竣工验收，全面系统地总结各个阶段的实行过程、查找问题，分析因素。

②项目效果和效益的分析评价

对项目的工程技术成果、财务效益、经济效益、环境影响、社会影响等进行分析评价，对照项目可研评估的结论和重要指标，找出变化和差别。

③项目目的和连续性的评价

对项目目的的实现限度及其适应性、项目的连续发展能力及问题、项目的成功度进行分析评价，得出项目后评价结论。

④总结经验教训，提出对策建议

2.项目后评价的范围和内容

全过程各阶段的回顾和总结，即从项目的决策、准备、实行到运营，全面系统地对各个阶段总结进行的过程，发现问题，分析因素。

（1）前期决策的总结与评价。可行性研究的总结评价、项目评估的总结评价、项目决策的评价。

（2）准备阶段的总结与评价。勘察设计、投融资方案、采购工作、开工准备等评价。

（3）建设实行阶段总结与评价。协议执行的分析评价、工程实行与管理评价、项目资金使用的分析与评价、项目竣工评价。

（4）运营阶段的总结评价。项目运营状况的小结、项目效益监测。

3.项目后评价的基本指标

（1）项目技术效果评价。

（2）财务和经济效益评价。

（3）环境影响评价。

（4）项目社会影响评价。

（5）项目的管理效果评价。

4.项目成功度评价

（1）完全成功。

（2）基本成功。

（3）部提成功。

（4）不成功。

（5）失败。

5.项目后评价工作程序

（1）接受后评价任务，签订工作协议或评价协议。

（2）成立后评价小组，制订评价计划。

（3）设计调查方案，聘请有关专家。

（4）阅读文献，收集资料。

（5）开展调查，了解情况。

（6）分析资料，形成报告。

（7）提交后评价报告，反馈信息。

6.中央政府投资项目后评价

（1）评价内容。

（2）后评价管理与监督。

（3）后评价成果应用。

7.中央公司固定资产投资项目后评价

（1）后评价内容。

（2）后评价方法。

（3）后评价的实行。

（4）后评价成果的应用

（七）项目管理（P141～148）

（1）工程项目管理的主体和对象

（2）工程项目管理的层次

（3）工程项目管理的目的

（4）工程项目管理制度

重要有：投资项目资本金制度、项目法人责任制、建设项目招标投标制度、工程建设监理制度、建设工程协议制度、项目经理责任制

（5）工程项目管理模式

涉及：自行管理模式、分项委托管理模式、专业机构管理模式、工程项目代建模式

五、现代工程征询方法体系（页码：《工程征询概论》149～153）

1.现代工程征询方法的概念

2.现代工程征询方法体系构成：见下图6-1

（1）哲学方法

（2）逻辑方法

（3）专业方法

3.现代工程征询方法分类

（1）按照方法应用的领域分类

①通用方法

②专业方法

（2）按照方法对数学模型的应用分类

①定性分析方法

②定量分析方法

③定性定量相结合的分析方法

（3）按照方法的用途分类

①调查法

②记录分析方法

③预测分析方法

④决策分析方法

六、调查法的应用（页码：《工程征询概论》153～154）

1.问卷调查——项目立项过程和社会评价中多用。

2.专家调查——这种调查法可在经济评价中采用。

3.现场调查——工程设计、可行性研究评估、中间评价与后评价都要用现场调查法。

4.现场测量

5.历史资料调查

6.文案调查

重点：什么情况下用什么方法。

七、对比法的应用（页码：《工程征询概论》154～156）

1.有无对比——有无对比是项目实行与运营过程中各个时点状态之比。

2.前后对比——将项目开始之前的状态与项目完毕之后某一时点的状态进行对比。如公路拓宽之前的年运量与公路拓宽后的当年运量之比。

3.横向对比——横向对比是同一行业类似项目的比较。横向对比多用于竞争力分析，也可以用于行业发展研究。

4.规制对比——征询人员应遵循和比照相关规定和规定从事征询业务。

5.标准对比——标准对比是将项目的可验证指标与规范性文献进行对比，以检查项目的合法性、合理性、科学性和有效性。

6.方案对比——任何拟建项目在设计时一般都要提出若干可行方案供投资人选择。

重点：方法的内涵。

八、系统分析法的应用（页码：《工程征询概论》156～162）

系统分析的内容：

（1）系统研究

（2）系统设计

（3）系统量化

（4）系统评价

（5）系统协调

九、逻辑框架法的应用（页码：《工程征询概论》162～175）

1.逻辑框架法的概念

（1）逻辑框架法的基本概念

逻辑框架法是目前国际上广泛用于规划、项目、活动的策划、分析、管理、评价的基本方法。

逻辑框架法的核心概念是事物层次间的因果逻辑关系，即“假如”提供了某种条件，“那么”就会产生某种结果；这些条件涉及事物内在的因素和事物所需要的外部条件。

（2）逻辑框架法的基本结构

逻辑框架的基本结构是一个4×4的矩阵，如表6-1所示。

表6-1逻辑框架矩阵的基本结构层次纲要客观验证指标验证方法假定外部条件目的/影响目的指标监测和监督手段及方法实现目的的重要条件目的/作用目的指标监测和监督手段及方法实现目的的重要条件产出/结果产出物定量指标监测和监督手段及方法实现产出的重要条件投入/措施投入物定量指标监测和监督手段及方法贯彻投入的重要条件2.逻辑框架法的作用及项目周期各阶段的应用

（1）项目辨认阶段。判断是否与国家、地区、行业发展战略相适应；

（2）项目形成阶段。编制具有适宜目的、可度量的结果、具有风险管理策略和明拟定义管理责任的项目计划；

（3）项目实行阶段。为协议管理、运营工作计划与监督提供管理工具；

（4）项目后评价与审计阶段。监督、回顾和评价项目的工具。

3.逻辑框架法的目的层次及逻辑关系

（1）逻辑框架法的目的层次

目的、目的、产出、投入和活动。

（2）逻辑关系

逻辑框架的逻辑关系分为垂直逻辑和水平逻辑。垂直逻辑关系，即因果关系，从下往上或从上往下进行四个层次的分析，其中关键在于层次纲要与假定条件的关系分析；水平逻辑重要是指验证指标和验证方法。

（3）项目逻辑框架分析

项目的逻辑框架需要重点汇总的内容有：为什么要实行这个项目（纲要目的逻辑）；项目盼望获得什么成果（纲要逻辑和指标）；如何实现项目