2022-2023海参行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：杜志伟汇报时间：2022-12-212022-2023海参行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是海参海参，属海参纲，是生活在海边至8000米的海洋棘皮动物，距今已有六亿多年的历史，海参以海底藻类和浮游生物为食。海参全身长满肉刺，广布于世界各海洋中。据资料记载，全世界约有1300多种海参，中国约有140多种，绝大多数海参不能食用。据统计，全世界有40种可食用海参。中国可食用海参占一半，达20种。行业发展历程我国在1954年开始海参育苗研究；20世纪60年代山东省海水养殖研究所培育出一定数量的稚幼参；20世纪90年代以长岛为核心，对外逐步开始进行海参养殖；21世纪初海参逐步在山东、大连地区开始大规模的生产建设；2010年海参逐步成为一项新的热点国民经济产业。海参逐步成为一项新的热点国民经济产业21世纪初20世纪90年代20世纪60年山东省海水养殖研究所培育出一定数量的稚幼参代以长岛为核心，对外逐步开始进行海参养殖海参逐步在山东、大连地区开始大规模的生产建设2020年行业产业链上游海参行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，海参行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游海参行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于海参企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游海参行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析行业经济环境21世纪以来，中国居民经济收入水平逐年提高，居民保健意识逐年增强，对各类保健、养生产品消费逐年提升。海参等海水类产品因丰富的营养价值开始成为中国居民养生、保健的首选产品。中国市场需求巨大，自然捕捞海水产品已无法满足，中国海水养殖产业得以迅速发展。近年来，中国海水养殖业产值逐年上涨，其中山东、福建、广东、辽宁及江苏海水养殖产业产值排名靠前，是中国海水养殖产业重要基地。到2021年，中国海水养殖产业产值达4000亿元以上，同比涨幅达114%。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境在中国海水养殖业中，海参养殖因海参独特、丰富的食用、药用价值成为中国海水养殖的重要一环。中国海参行业逐年发展，不断总结经验，目前，中国海参养殖采用的养殖方式有野生养殖、围堰养殖、底播养殖、池塘养殖及网箱养殖，中国海参养殖基地主要分布在辽宁、山东、河北及福建，其中辽宁、山东、河北等北方地区海参养殖面积广、采用的海参养殖方式多样，但福建等南方养殖基地多采用网箱养殖的方式进行海参养殖。2021年，中国海参养殖面积达360万亩，约24万公顷，其中辽宁的海参养殖面积就高达200万亩以上，占中国海参养殖总面积60%以上。近年来，中国海参养殖面积受多方因素影响有缩减态势。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海参行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。海参产业处于快速增长时期，由于海参行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，海参市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海参行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，海参行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状在中国，海参养殖中小户一般是采用池塘养殖或网箱养殖的方式进行海参养殖，这两种养殖方式更易于为海参提供适宜的养殖环境，也更易进行采捕，海参产量、回捕率比底播养殖更高，但因海水养殖深度家底，更易受到外界环境影响；大部分大型海参养殖公司采用的则是野生养殖及底播养殖的海参半养殖方式，虽然回捕率低，但海参生存力更强，海参养殖产量稳定。随着中国海参养殖产业发展，中国海参苗种需求不断增加，海参苗种养殖情况决定着海参养殖产业发展。2021年，中国海参苗种产量达600亿头，同比增长9.1%，90%以上都来自于山东、辽宁等地。据相关数据显示，中国海参养殖基地主要分布在辽宁、山东、河北、福建四个省份，但由于受到地域、天气等方面影响，福建等南方地区适宜养殖海参但并不适宜海参苗种养殖，因此，福建等地海参养殖苗种主要来自于山东、辽宁等地，自产海参苗种较少。行业市场规模行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）海参行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土海参企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了海参行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得海参的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，海参企业的技术研发水平不断提高，促使海参行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国海参行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状海参的养殖产量2010年以后海参养殖逐渐成为国民经济的热点，2011年海参的价格上涨了百分之四十，持续的高景气，带动了海参苗养殖高涨热情。然而伴随2012年开始的高端消费受限，以及福建、广东大批“北参南养”，导致海参价格一路走低，育苗、养殖、加工等全产业链出现下行。2015年伴随消费群体增多，海参市场开始回温，2017年中国海参海水养殖产量达到219907吨，但是2018-2019年受气候等多种因素影响，我国海参产量持续下降，到2019年，我国海参产量已经下降到171700吨。海参的养殖面积我国海参养殖面积，自从2010年海参养成为国民经济热点以后，海参养殖面积一直呈现上升趋势。到2019年海参养殖面积达到246745吨，相对于2018年增长了8562吨，增长幅度为59%。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海参行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海参行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海参行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海参行业产品质量的监管难度加大海参行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2近年来，中国海参重点企业海参营业收入整体上升，但由于海参苗种价格上升、产品运输销售成本上涨等原因，中国海参企业盈利情况下滑，其中ST东洋一类国内销售渠道开展较慢的企业2020年来，企业海参业务盈利大幅下滑甚至是呈亏损状态。由于海参行业是市场密集型行业，受市场影响较大，行业内重点企业成本可一定程度上说明行业成本构成及变化。2021年，中国海参代表品牌之一好当家，其企业鲜海鲜业务（包括海鲜养殖、销售）成本同比小幅上涨，基本来源于海参苗种采购费用，说明行业内海参苗种价格有所上涨但浮动不大。好当家作为大型海参养殖、生产企业，近年来其企业海参产量逐年增加，中国海参产量是呈下降状态的，且目前好当家产出的海参占市场占比情况仅5%左右，涨幅不超过1%。说明中国海参行业海参养殖户较多，行业竞争激烈，但近年来行业已开始逐渐向行业头部企业靠拢。目前，好当家等品牌海参销售单价虽呈上涨态势，但企业盈利情况不如以往，行业发展至瓶颈状态。在中国政府颁布的多部政策中都明确表明要稳定中国海参行业养殖面积，推进绿色健康养殖，推进产业融合发展，提升产业现代化水平，提升产品加工流通，培育壮大多种业态，加强产品市场拓展，推进产业集聚发展；并强调要推进行业管理改革，提高行业生产组织化程度，加强行业执法程度，以促进中国海参行业恢复发展。行业发展策略发展策略产品统一标准海参养殖、加工企业鱼目混珠，各类产品良莠不齐，行业缺乏统一标准，令消费者难辨优劣。无良商家为增加海参个头、重量，用各种手段对海参加糖、加胶质；为了让外观更美观，他们竟然使用火碱、福尔马林等化学药剂保水、保鲜，破坏了海参的营养成分，而且对人体的健康造成危害。加强对于海参产业的监管，已经成为大势所趋。监管加强目前海参行业新产品开发较快，有即食海参、速冻海参、海参胶囊等，但相关产品标准规范并未跟上。目前除了农业部制定了盐渍海参、干海参两个推荐标准以外，对于其他海参产品，比如水发刺参、即食刺参、高压刺参等等，都还没有统一的标准。缺乏行业技术标准，一方面导致相关的生产、加工、经营企业没有国标可依，于是企业之间各自为政，标出多门，导致市场上的产品参差不齐，价格也是千差万别；另一方面，技术标准的缺乏也使工商质检等政府部门在海参市场的监管上陷入了无法可依的境地，导致监管工作无从下手。企业发展全产业链模式劣质海参的大量存在扰乱了正常的市场秩序，对正规海参生产企业的生产经营活动造成了较大的冲击。基于这样的考虑，一些海参上市企业纷纷试水“全产业链”的发展模式，即构建从海参苗种繁育到养殖、加工、销售为一体的完整产业链条。海参企业进行“全产业链”发展，有利于实现对海参苗种繁育、养殖、加工、销售等各个环节严格把控，实现食品安全可追溯，提高产品质量，也有利于破解监管难的问题。行业发展建议海参养殖、加工企业鱼目混珠，各类产品良莠不齐，行业缺乏统一标准，令消费者难辨优劣。无良商家为增加海参个头、重量，用各种手段对海参加糖、加胶质；为了让外观更美观，他们竟然使用火碱、福尔马林等化学药剂保水、保鲜，破坏了海参的营养成分，而且对人体的健康造成危害。加强对于海参产业的监管，已经成为大势所趋。目前海参行业新产品开发较快，有即食海参、速冻海参、海参胶囊等，但相关产品标准规范并未跟上。目前除了农业部制定了盐渍海参、干海参两个推荐标准以外，对于其他海参产品，比如水发刺参、即食刺参、高压刺参等等，都还没有统一的标准。缺乏行业技术标准，一方面导致相关的生产、加工、经营企业没有国标可依，于是企业之间各自为政，标出多门，导致市场上的产品参差不齐，价格也是千差万别；另一方面，技术标准的缺乏也使工商质检等政府部门在海参市场的监管上陷入了无法可依的境地，导致监管工作无从下手。劣质海参的大量存在扰乱了正常的市场秩序，对正规海参生产企业的生产经营活动造成了较大的冲击。基于这样的考虑，一些海参上市企业纷纷试水“全产业链”的发展模式，即构建从海参苗种繁育到养殖、加工、销售为一体的完整产业链条。海参企业进行“全产业链”发展，有利于实现对海参苗种繁育、养殖、加工、销售等各个环节严格把控，实现食品安全可追溯，提高产品质量，也有利于破解监管难的问题。产品统一标准企业发展全产业链模式监管加强04行业发展趋势行业未来发展03040102海参养殖要求、产品加工技术要求进一步提高行业市场需求增加，行业发展前景良好21世纪以来，中国居民经济收入水平逐年提高，居民保健意识逐年增强，对各类保健、养生产品消费逐年提升。海参等海水类产品因丰富的营养价值开始成为中国居民养生、保健的首选产品。未来随着中国经济逐步发展，中国居民对海参产品的需求必将进一步增加，海参行业发展前景可观。行业竞争加强，将进一步向头部企业集中目前中国海参行业上游苗种价格上涨、海参销售成本上升，海参中小养殖户由于养殖方式使得其养殖风险较高，且养殖成本较高、市场价格趋于稳定，养殖户获利不高。行业内代表企业盈利能力虽有下降，可大部分龙头企业盈利能力依旧较，在市场需求扩大，行业养殖户减少的情况下，行业头部企业的专业养殖设备将成为主要竞争力，企业海参产品加工技术将让企业行业地位进一步巩固提升，行业将进一步向行业头部企业集中。通过开通培训班对养殖户进行专业水平培训，使养殖户在养殖过程能够实现专业化，使海参育苗、养殖技术人员掌握基本的海参生物学、生态学、育种学基本理论与技能，推广标准化的生产工艺规程和管理规程，提高育苗、养殖技术管理水平。加强养殖技术的培训和教育由于全球气温上升，池塘养殖等受外界环境影