2023年甜菜行业现状与投资分析报告

汇报人：杨怡君日期：2022-12-222023-2025年甜菜行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义甜菜是除甘蔗以外的一个主要糖来源，具有耐旱、耐寒及耐盐碱等特点，是适应性广、抗逆性强的作物。甜菜生产在国民经济中占有重要地位，除用于制糖之外，其副产物同时具有较高的综合利用价值。按照甜菜的用途可以分为糖用甜菜、食用甜菜和饲用甜菜三类，其中糖用甜菜是最重要的商业类型。糖料作物是为制糖工业提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我国北方以甜菜为主，南方以甘蔗为主。甜菜南扩、甘蔗北移的趋势在加强。甜菜是甘蔗以外的一个主要糖来源。菜用甜菜在美国普遍烹食或腌食，俄罗斯甜菜浓汤是东欧的传统甜菜汤。糖用甜菜是最重要的商业类型，饲料甜菜和叶用甜菜的栽培与大多数作物一样。甘蔗是温带和热带农作物，是制造蔗糖的原料，且可提炼乙醇作为能源替代品。全世界有一百多个国家出产甘蔗，最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国。菜用甜菜在美国普遍烹食或腌食，俄罗斯甜菜浓汤是东欧的传统甜菜汤。糖用甜菜是最重要的商业类型，饲料甜菜和叶用甜莱的栽培与天多数作物一样。4行业产业链上游甜菜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，甜菜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游甜菜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于甜菜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游甜菜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境2积极推进“三减三健”(即减盐、诚油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)的全民健康生活方式《国民营养计划(2017-2030年)》结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品的供应;鼓励企业进行“低糖”或“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力《健康口腔行动方案(2019-2025年)》倡导人均每日添加糖摄入量不超过25g;尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用《健康中国行动(2019-2030年)》我国“0糖”饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元,未来数年我国0糖高饮料行业都将保持两位数的增长《健康中国饮料食品减糖行动白皮书(2021）》901020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国甜菜行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境甜菜粕粗纤维含量高，不易被单胃动物消化利用，因此在单胃动物生产中的应用较少。但纤维对单胃动物的肠道发育和保持健康有积极作用，部分纤维在消化道降解后，可以作为益生元促进有益微生物繁殖，调节肠道平衡。甜菜粕纤维含量高、可溶性纤维占比大、淀粉和木质素含量低，有利于反刍动物的消化，改善瘤胃微生态，预防酸中毒。对于单胃动物，甜菜粕不适合作为主要能量饲料源，但适量添加可改善单胃动物消化机能，提高动物健康水平。甜菜粕自身果胶可降解形成纤维二糖，具有益生作用，另外还含有甜菜碱、烟酸和寡糖等成分，可改善动物健康和生产性能。甜菜粕的添加量，应根据动物对不同种类纤维的消化能力而定，以便能够充分发挥甜菜粕营养潜力，取得最大效益。甜菜粕含丰富的粗纤维，是反刍动物良好的能量饲料。纤维有助于稳定瘤胃内环境，甜菜粕中的果胶在瘤胃中不仅可以与淀粉一样快速降解为挥发性脂肪酸，且产生的半乳糖醛酸，能够抑制乳酸菌过度发酵，从而保持瘤胃pH值，减缓发生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性纤维高，可延缓氮的释放，有利于氮能同步释放，影响氮的利用率和提高其他养分的消化率。11行业社会环境传统甜菜行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为甜菜行业的消费主力。12行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，甜菜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对甜菜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34供需平衡促进市场发展甜菜产业处于快速增长时期，由于甜菜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，甜菜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对甜菜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状从全球食糖消费情况来看，2020/21年榨季全球食糖消费量为17269.2万t，由于印度、美国、俄罗斯、越南、埃塞俄比亚、英国等国家消费市场的增长抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等国家的消费下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消费平稳增长，为17549.5万t，比上榨季增加280.3万t，增长率为62%。从各个国家的消费增减幅度来看，食糖消费增长幅度在0.59%～25.33%之间，食糖消费下降幅度在-196%～-0.35%之间，中国食糖消费量与上榨季持平。16行业市场规模我国大面积引种糖用甜菜始于1906年，主产区在北纬40°以北，包括东北、华北、西北三个产区，甜菜逐渐成为我国重要的经济作物。据统计，2021年我国甜菜播种面积达262千公顷，同比增长21%。从我国甜菜种植地区分布来看，其中内蒙古和新疆这两个地区的甜菜种植总面积已经达到甜菜总种植面积的八成以上。据统计，2020年我国甜菜产量为1198.4万吨，较上年同比下降4%；甜菜需求量为1198.32万吨，较上年同比下降3%。2021年我国甜菜产量为785.09万吨，较上年同比下降35%；甜菜需求量为7881万吨，较上年同比下降35%。17行业市场规模我国甜菜供需总体保持平衡，国外进出口贸易以出口为主。数据显示，2021年我国甜菜出口量为2816.04吨，较上年同比增长264%；甜菜出口金额为195.50万美元，较上年同比增长395.8%。从出口目的地来看，2021年中国甜菜主要出口至俄罗斯联邦、美国、马来西亚等地，出口额分别完成188.47万美元、6.87万美元、0.15万美元，分别占比96.4%、5%与0.1%。我国甜菜产量及需求量多年来保持增长，2019年产量及需求量分别达1227.3万吨、1227.09万吨。2020-2021年我国甜菜产量及需求量受新冠疫情影响下降。18行业现状甜菜生产机械化现状我国三北地区的黑龙江、内蒙古和新疆地域辽阔，耕地面积大、土壤肥沃，气候冷凉，温差大，适合甜菜生长，是我国甜菜制糖产业的主产区。甜菜种植户平均拥有拖拉机的数量中国甜菜种植与成本收益全国甜菜种植平均成本19行业痛点种质资源十分匮乏由于我国不是甜菜起源国，优异的种质资源材料极其匮乏，野生材料更是少之又少，亲本的遗传基础仍然以20世纪50-60年代引进的种质为主。集抗性和优良品质的多胚授粉系资源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，严重制约了国产甜菜品种选育的效率和质量。品种选育能力不足由于我国对甜菜科技投入不足，育种基础平台、品种创新能力方面与国外差距较大；当前甜菜育种仍然以常规育种手段为主，分子标记辅助育种等新技术运用不足；国内选育品种在品种根型、块根产量及适宜机械化作业性状方面与国外还存在一定差距。种子加工技术落后目前我国甜菜生产中，大面积推广应用的机械精量直播和纸筒育苗移栽所需种子均为丸粒化包衣种子，但甜菜种子加工仍以单机加工为主，由于成本限制、技术人员缺少等原因，种子加工分级与丸粒化包衣技术不过关，种子加工设备落后，丸粒化加工后种子发芽率达不到95%以上，导致国产品种“无法下地”，成为国产自育品种推广应用的“瓶颈”问题。20流通环节有待完善甜菜产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致甜菜行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，甜菜行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。甜菜产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事甜菜行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，甜菜行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对甜菜行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土甜菜行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议发挥科研力量优势，建立以种源企业为主体的联合育种新模式甜菜育种应以农户和糖厂的需求为目标。建立以种源企业为主体，联合科研单位，加快开展应用型的联合科研育种体系，形成“分工明确、布局合理、协作紧密、运转高效”的种业产学研合作机制，最终形成具有优势明显、特色鲜明、科研实力雄厚的现代化育繁推一体化的现代种子企业。加大资金投入，促进自主甜菜育种发展，建立育种新体系跨国种子企业投入大量资金用于新品种和新技术的研发，一般都把销售收入的8%～12%用于科学研究，而国内的研发投入远远不及于此，经费不足导致人才流失、设施落后，品种创新能力差。需要进一步加大资金投入，扶持和促进自主甜菜育种发展。出台产业扶持、保障政策，稳定新疆甜菜产业的生产能力国家相关部门、新疆地方政府都应该高度重视甜菜糖业产业的发展，尽快构建短期糖业解困举措、中长期以目标价格为核心的甜菜生产扶持政策体系，稳定我国甜菜糖业的生产能力并优化供给保障机制。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入甜菜行业，对甜菜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，甜菜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。甜菜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的甜菜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土甜菜行业企业数目较少，约占甜菜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入甜菜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土甜菜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类甜菜行业企业各有优劣势：（1）甜菜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系甜菜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系甜菜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于甜菜企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国甜菜行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国甜菜行业行业发展的主要原因。中国甜菜行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国甜菜行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分甜菜行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：甜菜行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，甜菜行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入甜菜行业，对甜菜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，甜菜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。甜菜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的甜菜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土甜菜行业企业数目较少，约占甜菜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入甜菜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土甜菜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类甜菜行业企业各有优劣势：（1）甜菜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系甜菜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系甜菜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局225日期：2022-12-22行业发展趋势优先发展甜菜生产机械化技术甜菜是比较耗费工时的作物，近年来农村劳动力转移加快，甜菜种植地区劳动力紧缺，尤其是季节性紧缺的矛盾突出，阻碍了甜菜生产机械化的发展。在与甜菜竞争性作物已实现机械化生产的情况下，如果甜菜未能实现机械化，其竞争优势会丧失，因此甜菜生产机械化必须得到优先发展。只有实现甜菜生产机械化和实施相配套的技术措施，才能按照农业生产技术要求，不断采用高新技术，做到不误农时、深耕细作，提高耕作栽培质量，大幅度提高单位面积产量和劳动生产效率。加快甜菜制糖产业转型升级甜菜制糖企业应建立自己的研发中心，借鉴国内外经验，投入研发的资金额定应在销售收入的10%-15%。在企业还没有能力独立研发时，可与科研院所合作，建立专门的研发机构，有针对性地研究企业面临的技术难题，提高甜菜单产、含糖率；提高制糖工艺水平，降低糖分工艺损失，提高食糖质量，开发新产品、副产品，提高附加值，延长产业链，实施全产业链、全价值链发展战略，提高甜菜制糖产业竞争力。将甜菜和甘蔗糖放在同等的位置为了促进甘蔗糖业发展，农业部会同国家发改委、财政部、工信部四部委出台了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017—2020年）》，提出种业提升工程，在广西拟建甘蔗良种繁育基地，在广西和云南规划糖料蔗生产保护区100万hm2，安排专项资金支持广西和云南绿色高产创建，促进农机农艺融合、良种良法配套等。但对甜菜产区并没有相关政策，建议国家在制定相关产业政策时把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大对甜菜主产区的政策支持力度。提高甜菜研究水平搜集、创新更广泛的遗传资源材料，培育各种类型甜菜品种，满足国内不同生产力水平、不同种植方式、不同自然资源条件下的需要。开展甜菜种子加工技术研究，提高甜菜种子加工质量和商品竞争力。26趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1优先发展甜菜生产机械化技术