全球石墨电极市场调研报告

全球石墨电极市场调研报告【摘要】从全球需求的角度看，全球石墨电极市场规模在收缩。主要推断有：一是最大的需求领域全球电炉钢产量2012-2014年不断下滑，中国产低价钢销售到全球市场，对石墨电极需求产生较大影响，同时全球经济景气度面临考验，各国汇率波动猛烈，市场需求出现大幅下滑；其次是吨钢用石墨电极量在不断下滑。从全球供应的角度看，全球主要生产企业在收缩以及合并，并不断缩小产能及开工率，美国GRAFTECH及德国SGL分别关闭6万吨产能，日本东海缩减其本国2.2万吨产能，出售上海公司股权给SGL，除了日本昭和在美国扩张了4.5万吨差能外，其他主要企业纷纷宣布减产限制产量。从全球战略背景看，微观企业战略收缩已成定局，核心竞争已经体现在市场占有率的争夺以及市场的开拓和维护，市场竞争将更加激烈，干脆考验企业的生存实力。从全球市场价格角度看，美国、欧盟、东盟、俄罗斯、日本、韩国、中国、南美、中东、印度均出现市场饱和价格下滑的局面，已经成为全球趋势。2015年是继2014年价格走低的更艰难的一年，欧洲、美国、中国、印度、日本等全球主要生产或控股公司均在调低价格及预期，原本乐观的UHP市场目前面临更大的危机，主要是欧美日本各主要厂家主要为UHP产能，在价格不断调低的状况下，UHP遭遇更大的冲击。从全球市场需求增长的角度看，中东、俄罗斯近年来电炉钢产量呈增长态势，我们认为主要还是地缘政治惊慌以及基础建设需求等拉动。中东地区惊慌冲突不断，将是一个政治文化长期盼解决的问题，对石墨电极需求将是一个长期的拉动，2015年伊朗核危机解除，欧美国家纷纷进入伊朗合作，有望对封锁的伊朗带来较好的发展，对石墨电极出口商非常有利；俄罗斯在经验汇率大幅波动之后，经济虽然仍处于衰退过程，但电钢需求仍比较旺盛。其他全球市场方面，需求比较平稳的是美国、欧盟、东盟三个地区，波动幅度不大。日本国内此前略好但2015难言乐观。出现下滑的市场包括：韩国、南美、印度三个市场，主要影响因素和中国的廉价钢材出口有肯定的关联，且中国钢铁产能缩减及消化库存仍须要时间，短期内该因素难以消退，大宗商品大幅走高带动钢铁、黄磷等大幅长期提价的预期也不高。全球原料市场的针状焦等供应稳定，价格也具有肯定的抗跌性，中国生产的针状焦仍在接着提升品质，还无法替代全球垄断大厂，对全球石墨电极生产不利。从战略的角度看，特殊须要指出的是中国市场，虽然目前环境极为不利，但依旧不影响我们对其长期发展的信念。中国是一个须要时间的市场，终归低于10%的电钢和超过30%是一个巨大的市场空间，而全球平均30%，废钢循环利用是一个历史趋势，也是完成2030年中国向世界承诺的碳减排目标的必需支撑点。目前以SGL上海和昭和电工四川等外资仍乐观预料到2025年，中国钢铁企业炼钢废钢比不低于30%。全球环保低碳发展的趋势不会退出，因为须要生存；废钢循环利用的电炉钢不会退出，因为无法替代；石墨电极在电炉炼钢的应用不会退出，因为也无法替代。【探讨框架】第一章全球石墨电极行业概述.第一节、全球石墨电极行业定义及产业链界定.其次节、报告摘要及结论汇总.其次章全球石墨电极行业产业链分析及预料（包括全球石墨电极行业运营模式分析）.第一节、全球石墨电极行业市场需求分析.1、2010-2015年石墨电极需求市场、潜在市场需求及需求预料（包含石墨电极市场需求饱和度分析）.a）全球石墨电极市场规模及预料分析.b）全球石墨电极行业需求结构分析（包括对石墨电极行业重点细分市场分析）c）全球石墨电极行业潜在需求及市场饱和度分析.2、2010-2015年全球石墨电极行业增长速度、驱动因素分析及改变预料.3、全球石墨电极国家及地区市场分析及预料.a）美国石墨电极市场分析及预料.b）欧盟石墨电极市场分析及预料.c）东盟石墨电极市场分析及预料.d）俄罗斯石墨电极（Электродыграфитированные）市场分析及预料e）日本石墨电极市场分析及预料.f）韩国石墨电极市场分析及预料.g）中国石墨电极市场分析及预料.h)南美石墨电极市场分析及预料.i)中东地区石墨电极市场分析及预料j)印度石墨电极市场分析及预料4、全球石墨电极行业典型市场渠道分析.其次节、全球石墨电极行业运营模式分析.1、全球石墨电极行业运营模式演进.2、全球石墨电极行业运营模式对比及趋势.第三章全球石墨电极行业技术、成本分析及价格机制分析、预料（成本分析、技术对比分析）.第一节、全球石墨电极行业技术介绍.其次节、全球石墨电极行业技术路途成本构成、结构及份额分析（总结各技术路途的优缺点及成本）.1、技术路途及优劣对比分析2、成本构成、结构、比例分析.3、全球石墨电极行业主要技术市场占有率统计分析及预料.第三节、2010-2015年全球石墨电极价格机制分析及2016-2020年预料第四章全球石墨电极行业竞争分析及对标分析（竞争分析及标杆企业对标分析）第一节、全球石墨电极行业市场占有率及行业集中度分析（包括美国GRAFTECH和德国SGL近况，2014年GRAFTECH和SGL总产量、各工厂产量、市场销售状况，GRAFTECH和SGL石墨电极各市场占有率统计分析）其次节、全球石墨电极行业主要企业/品牌定位分析（标杆企业战略分析、运营模式分析）1、SGL2、GrafTech3、昭和电工4、日本东海碳素5、ENERGOPROM第三节、标杆企业优劣势对比及核心竞争力分析1、SGL2、GRAFTECH第四节、全球石墨电极行业盈利实力分析及标杆企业运营指标对比分析（美国GTI、德国SGL、日本TOKAI、日本昭和电工SDK、印度GIL、印度HEG、日本NCK）【探讨图表】图表12012-2014年全球电炉钢产量图表22010-2015年全球石墨电极需求量图表32012-2014年全球分国家地区粗钢产量及电炉钢比重图表42014年全球按洲际或区域分石墨电极消耗量（吨）图表52014年全球各国电炉钢产量及石墨电极消耗量状况图表62012-2014年全球废钢进出口量状况汇总图表72012-2014年美国电炉钢产量状况图表82014年美国石墨电极消耗量图表92013年-2015年7月美国从全球市场进口商、选购 商及交易量图表102013-2015.7美国市场全球进口月度交易状况汇总表图表112013-2015.7月美国市场海外公司进口量市场份额图表122013年-2015年7月美国市场主要海外供应商及交易量汇总表图表132014年欧盟27国电钢石墨电极消耗量图表14欧盟27国2012-2014年电炉钢产量比例图表152012-2014年东盟电炉钢产量及比例图表162012-2014年东盟废钢进口量图表17俄罗斯市场2012-2014年电炉钢比例及增长图表182014年俄罗斯电炉钢石墨电极消费量图表192013-2014.11年俄罗斯石墨电极进口交易量及交易金额、交易商、选购 商数量图表202013-2014.11年俄罗斯石墨电极进口交易量及交易金额汇总图表212013年-2014.11俄罗斯按原产国分类进口石墨电极状况汇总表图表222013年-2014.11俄罗斯按原供应商分类进口石墨电极状况汇总表图表232013年-2014.11俄罗斯按选购 商分类进口石墨电极状况汇总表图表242014年日本电炉钢比重图表252014年日本电炉钢石墨电极需求量图表262014年日本主要企业石墨电极产量（万吨）图表272012-2014年韩国电炉钢比重图表282014年电炉钢石墨电极消耗量图表292013-2014.9主要石墨电极进口商图表302010、2014年中国石墨电极分类产品占比改变图表312007-2015.6月中国300-700mm石墨电极分品级价格走势图表322013-2015.6中国RP\HP\UHP石墨电极产量及增长状况统计图表332013-2015.6中国RP\HP\UHP石墨电极出口及增长状况统计图表34南美电炉钢比重及2012-2014年运行状况图表35南美电炉钢产量及2014年石墨电极消耗量图表36巴西年进口量及单价（2013-2014年）图表372013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表382013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表392013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表402013.1-2014.12委内瑞拉石墨电极进口市场图表412013.1-2014.12委内瑞拉石墨电极进口市场图表422012-2014年中东地区电炉钢比重及趋势图表432014年伊朗沙特电钢对石墨电极消耗量.图表442012-2014年印度电炉钢比重及变动状况图表452014年印度电炉钢产量及对石墨电极需求量.图表462013-2015.6印度进口石墨电极规模.图表472013-2015.6印度进口石墨电极分国别及FOB价位.图表482013-2015.6印度石墨电极进口国别、金额、品级及价位.图表49全球针状焦主要生产企业状况图表50中国拟在建针状焦项目图表51全球主要针状焦生产企业质量指标汇总表图表52油系针状焦和煤系针状焦性能比较图表53UHP石墨电极针状焦技术要求.图表54石墨电极原料消耗结构图图表55针状焦、石油焦在RP/HP/UHP石墨电极成本中所占比重图表56全球市场UHP石墨电极应用针状焦油系、煤系市场占有率统计图表572014年全球石墨电极主要企业产量及市场占有率.图表582014-2015.6年GRAFTECH公司分工厂产量、石墨电极销售额及市场占有率图表592014-2015.6月SGL公司分工厂产量、石墨电极销售额及市场占有率图表602014年SGL、GRARTECH全球各地区市场占有率图表61SGL业务体系及组织结构.图表62昭和电工海外石墨电极行业关联子公司状况图表63四川昭钢炭素有限公司介绍图表64东海碳素发展历程图表652015年1-3月东海公司碳素·陶瓷事业部门的销售额图表662013年东海公司碳素·陶瓷事业部门的销售额图表672014年东海公司碳素·陶瓷事业部门的销售额图表68俄罗斯Energoprom集团的ChelyabinskElectrodePlant子公司主要产品销售及比重状况.图表69Energoprom-NovocherkasskElectrodePlant公司2014年财报图表70Energoprom-NovocherkasskElectrodePlant公司2013年财报图表71Energoprom-ChelyabinskElectrodePlant公司2014年财报.图表72Energoprom-ChelyabinskElectrodePlant公司2013年财报.图表732014年SGL产品结构.图表742014年SGL下游客户行业分类.图表752014年SGL集团PP部门石墨和碳电极收入占比79%.图表762014年SGL集团钢铁用户销售额在PP部门收入占比80%.图表772014年SGL集团特种石墨部门GS收入利润表.图表78碳纤维及材料（CFM）部门销售结构及收入利润表图表792013-2014年SGL集团整体业务营收及利润表图表802013-2014年SGL集团分业务单元营收、占比及变动状况图表812013-2014年SGL集团全球按区域分类营收、占比及变动状况图表822013-2014年SGL集团全球按产地分类营收、占比及变动状况图表83GRAFTECH2010-2014年营收及利润汇总表.图表84GRAFT