2023-2025年汽车芯片行业调研与市场分析报告

2023-2025年汽车芯片行业调研与市场分析报告汇报人：李雅花时间：2022-12-211.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义芯片是半导体元件产品的统称，又称集成电路；而汽车芯片是指用于汽车上的芯片，又称车规级芯片。汽车芯片主要可分为功能芯片（MCU）、功率半导体和传感器三大类。汽车芯片主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类，其中按照涉及技术的不同主要分为功率IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分类，可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、微型器件、光电子以及传感器等。特点产业链上游汽车芯片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车芯片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游汽车芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车芯片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游汽车芯片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境1将积极引导和支持汽车半导体产业发展。同时，通过汽车半导体供需对接平台等方式加强供应链建设，加大产能调配力度，为产业平稳健康发展提供有力支撑。工信部《汽车半导体供需对接手册》将着力推动突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，作为实施新能源汽车基础技术提升工程的重要一环。国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出建设包括车规级芯片、智能操作系统和智能计算平台等智能汽车关键零部件产业集群。国务院《智能汽车创新发展战略》行业政策环境201020304针对新能源汽车、智能电网、轨道交通三大领域，重点支持IGBT设计、芯片制造、模块生产及IDM、上游材料、生产设备制造等环节，促进IGBT及相关产业的发展。政治环境《工业强基IGBT器件—条龙应用计划》支持车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术和产品研发，到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台，二支撑高度自动驾驶(HA级)。《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》加快人工智能关键技术转化应用，推动重点领域智能产品创新，发展自动驾驶汽车和轨道交通系统，形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力，探索自动驾驶汽车共享模式。《新一代人工智能发展规划》针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端雾部件。到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。《汽车产业中长期发展规划》经济环境凭借巨大的市场需求，下游应用行业快速发展，在稳定的经济增长以及有利的政策等背景下，我国半导体产业规模迅速发展，从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元，年均复合增速为18%。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统汽车芯片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为汽车芯片行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为了促进汽车半导体产业的快速发展，弥补国内相关产业的不足，近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展与创新，支持汽车芯片行业不断完善产业链和持续实现技术突破，为产业的健康发展保驾护航。政策支持供需平衡促进市场发展汽车芯片产业处于快速增长时期，由于汽车芯片行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，汽车芯片市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，汽车芯片行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析全球半导体市场规模持续扩大，但是车规级芯片基本被国际巨头垄断，传统汽车的控制芯片主要为MCU，其制程普遍在40nm以下，不同MCU来自不同供应商，通常为代工模式，台积电占所有汽车MCU晶圆代工约70％的市场份额，功率类芯片包括MOSFET和IGBT，制程在90nm以上，生产模式以IDM（厂商自行设计、制造、封装、测试）为主，部分产品逐步开始国产化；模拟芯片主要包括电源管理芯片和信号链芯片，电源管理壁垒相对较低，国内布局广泛，信号链芯片国内也有部分企业布局；传感器芯片可以分为车辆感知（动力、底盘、车身、电子电器系统）和环境感知（车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达），智能化带来传感类芯片的高速增长。行业现状分析在汽车电动化、智能化的趋势下，全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势，到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响，全球汽车芯片市场规模有所下滑，规模约为460亿美元，同比下降1%。我国是汽车生产大国，使得我国对汽车芯片的需求旺盛，加上近年来我国汽车智能化、网联化进程加快，汽车单车所需芯片数量激增，推动我国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示，2020年我国汽车芯片市场规模为659.4亿元，同比增长5.8%。从我国汽车芯片市场结构来看，2020年我国汽车芯片市场中，汽车计算、控制类芯片规模178.48亿元，占比27.1%；汽车功率半导体规模1507亿元，占比25%；汽车传感器芯片规模80.9亿元，占比13%；其他汽车芯片规模245.07亿元。在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下，处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来，我国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目，新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年，我国新能源汽车芯片规模仅为123亿元，占汽车芯片市场规模的4%，到2020年我国新能源汽车芯片需求规模增长至95.74亿元占比达到15%。行业市场规模从我国汽车芯片使用情况来看，随着汽车智能化、网联化不断发展，汽车所需的芯片数量也越来越多，并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高，随着近年来新能源汽车的迅猛发展，我国汽车所需芯片数量也将快速增长，2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆，新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。由于我国汽车芯片极度依赖进口，大部分关键芯片被国外企业所垄断，导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍，我国汽车芯片的费用，2019年约400美元/车，到2022年将达到600美元/车。行业痛点3汽车芯片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车芯片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车芯片行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车芯片行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车芯片行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺汽车芯片行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致汽车芯片行业企业专业人才留存难度加大，制约汽车芯片行业企业扩张。汽车芯片行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：汽车芯片行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，汽车芯片行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约汽车芯片行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车芯片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车芯片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局我国汽车芯片自主产业规模小，自研率较低。2019年全球汽车芯片市场中，欧洲、美国和日本分别占37%、30%和25%市场份额，中国仅为3%。此外，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，而中国汽车用芯片进口率超90%，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。从全球汽车芯片竞争格局来看，随着汽车行业进入智能化时代，过去由恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断的市场竞争格局被打破，英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占高级别的自动驾驶的新周期先机。具体来看，全球汽车市场份额前三的分别是恩智浦、英飞凌和瑞萨电子，份额占比分别为14%、11%和10%。资料来源:公开资料整理数十年来，我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023汽车电动化+智能化加速，芯片市场高速发展目前，汽车已逐