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文档简介
同比增速同比增速•2020年第四季度男性医药保健市场线上销售额突破十亿大关,达12.9亿元;2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全国药品集中采购将西地那非纳入了采购范围,2020年7月,国家医保局等5部门联合通报在全国范围内启动第三批国家组织药品集中采购和使用工作。•男性用药市场的迅速扩大与社会节奏加快、生活压力大等原因有关,致使男性健康问题发病率升高和年轻化。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性医药保健销售趋势(季度)销售额/亿元00008.06.04.02.00.014.4114.2813.7412.4012.1812.0911.568.9461.39%7.5438.59%4.4620.04%14.4114.2813.7412.4012.1812.0911.568.9461.39%7.5438.59%4.4620.04%19.23%18.81%17.28%14.14.8820202020Q120202020Q220202020Q320202020Q420212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q3销售额同比数据来源:魔镜市场情报180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2020-2022Q1-Q3天猫、京东平台男性医药保健销售情况445405050/销售额亿元/2020Q1-Q32021Q1-Q32020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q336.1同比上升18.7%同比上升0.972.5%42.42.9662020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q35.8%52.2%42.0%5.9%29.7%64.5%5.9%29.4%64.7%6.0%33.4%60.6%6.3%32.9%60.8%10.7%30.2%59.1%7.1%29.5%63.4%7.1%31.5%61.4%7.1%30.0%62.9%7.3%26.2%66.5%•2022年第三季度淘系平台销售额占比已超70%,天猫平台销售额超六成。京东平台份额有所减少。•各平台销售额同比均有所放缓,京东平台2022年第三季度同比已成负增长。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分平台销售额占比(季度)44.8%43.8%51.4%天猫京东淘宝2021.1-2022.10各平台销售额同比增速400%350%300%250%200%150%100% 50% 0%-50%20212021Q12021Q22021Q22021Q32021Q42022Q2022Q12022Q220222022Q3京东同比大盘同比天猫同比淘宝同比数据来源:魔镜市场情报2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q342.06%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q342.06%57.9%52.43%47.6%58.19%41.8%63.60%36.4%58.88%41.1%63.71%36.3%64.36%35.6%66.39%33.6%70.34%29.7%69.22%30.8%•保健品份额逐渐减少,药品份额已近七成;药品同比增速放缓,2022年第三季度同比上升31.7%,高于大盘(+20%)。男性健康问题被定义为慢性疾病,药品仍为主流解决办法,保健食品/健康食品见效较慢,份额逐渐下降。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分品类销售额占比(季度)663.08%36.9%保健品药品2020.1-2022.10各品类销售额占比300%250%200%150%100% 50% 0%-50%20212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q3保健食品同比药品同比大盘同比数据来源:魔镜市场情报备注:保健品包含“蓝帽”保健品和健康食品;药品包含处方药和OTC。mktindexcom7片剂胶囊丸剂颗粒粉剂固体饮料压片糖果口服液乳膏剂栓剂冲剂软胶囊饮料口服散剂软膏剂销售额亿元/3500.0%3000.0%2500.0%片剂胶囊丸剂颗粒粉剂固体饮料压片糖果口服液乳膏剂栓剂冲剂软胶囊饮料口服散剂软膏剂销售额亿元/3500.0%3000.0%2500.0%2000.0%1500.0%1000.0%51.5%500.0%0.0%-500.0%25.0口服液0.30%20.0口服散剂,0.10%8.60%丸剂,17.50%15.010.0胶囊,.0片剂69.80%0.0•2022年前三季度片剂销售额达69.8%,胶囊、丸剂销售额占比分别为17.5%和8.6%,其他剂型销售额占比均未超1%,片剂仍然占据主导。•增速方面,固体饮料被应用于男性保健市场,压片糖果、饮料增速分别为20倍、30倍,但销售额较低于1000万元。2022Q1-Q3各细分产品剂型分析2022Q1-Q3各细分产品剂型分析3001.4%20.122030.6%37.2%15.5%26.0%32.0%34.4%-36.9%-68.9%2.1%new26.0%32.0%34.4%-36.9%-68.9%2.1%new-4.1%-72.3%-75.1%2.49销售额(万元)同比增速数据来源:魔镜市场情报*备注:产品剂型通过淘宝、天猫、京东平台属性字段获取,部分商家未填写平台数据字段,导致数据量部分缺失,剂型销售额不等于全集。8•男性保健品大多围绕玛咖、牡蛎等有助于补充精力的成分展开,Swisse男性保健品含八大营养成分,凭借Swisse的品牌本身的影响力和日益增长的消费者需求,2022年前三季度销售额同比上升251.3%;诺特兰德推出锌镁片以健身补剂切入市场,通过社媒营销进行市场教育从而扩大产品影响力,另外迎合市场需求品牌推出了添加人参粉的玛咖片,丰富该赛道产品矩阵,2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3男性健康保健品/健康食品市场销售额TOP10品牌排名品牌名称销售额(万元)销量(万件)均价品牌市占市场份额变化 (vs.2021Q1-Q3)同比增长率品类整体134,327.1625.6214.7100%-2.3%1Swisse6629.127.4241.95.1%3.7%2513%2汇仁6023.125.5236.64.6%-49%3鹊医世家4207.635.4119.03.2%-0.2%-53.4%-8.8%4同仁堂3905.920.8188.23.0%.7%126.4%5vitahealth3172.35.6565.82.4%2.3%2053.3%62764.422.2124.72.1%.8%596.1%7诺特兰德2593.224.4106.52.0%.6%383.7%8Viamax2454.95.5445.2.9%.9%6160.0%9麦斯泰克1939.28.8219.8.5%-0.2%吉贤庄1751.86.9255.7.3%-0.2%-12.4% (健康食品)品牌分析2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3202020212022销售额/万元销售额2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3202020212022销售额/万元销售额万元/大盘同比上升18.7%•2022年第一季度诺特兰德销售额增幅较大。同比上升270.8%,2022年第二季度销售额达1474万元,同比上升657.1%;品牌推出区别于市场的产品“锌镁片”并通过社媒进行市场教育扩大市场,“差异化商品”与“高频率营销”使诺特兰德男性保健产品2022年前三季度销售额达2593.2万元,同比上升383.7%,远超市场大盘(+18.7%)。2020-2022Q1-Q3天猫、京东平台诺特兰德销售情况-2022.10天猫、京东平台诺特兰德销售情况3000700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%23000700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%2,593.22500同比上升383.7%大盘同比上200072.5%升同比上升50.8%15001,474.0716.81000402.51,400.01,200.01,000.0800.0600.0400.00020.0%-100.0%199.0355.5194.71930020.0%-100.0%199.0355.5194.7193.3166.9148.2201.861.900.0销售额同比大盘同比数据来源:魔镜市场情报5.9%38.9%55.2%34.2%11.0%54.8%24.4%6.7%68.8%21.2%5.4%73.4%18.8% 5.9%38.9%55.2%34.2%11.0%54.8%24.4%6.7%68.8%21.2%5.4%73.4%18.8% 0.6%80.5%19.2%13.5% 0.8%85.7%28.7% 0.4%70.9%19.7%5.2%75.1%35.8%4.0%60.2%1.3%79.5%•2022Q3天猫平台销售额占比超60%,且同比增速均高于市场大盘,2022年Q3同比上升105.7%。京东平台份额逐渐缩减,但新品“人参玛咖片”发售带动平台消费,2022Q3同比上升764.2%。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台诺特兰德分平台销售趋势44.4%26.0%69.6%20202020Q120202020Q220202020Q320202020Q420212021Q120212021Q220212021Q320212021Q420222022Q120222022Q220222022Q32021.1-2022.10诺特兰德各平台销售额同比增速900%800%700%600%500%400%300%200%100% 0%-100%-200%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3天猫京东淘宝天猫同比京东同比大盘同比数据来源:魔镜市场情报保健产品产品名称产品规格产品价格(¥)成分含量/每份诺特兰德锌镁片1.2gx6029.9镁300mg锌12mg维生素B11mg维生素B21mg维生素B61mg诺特兰德人参玛咖片1.2gx6042.0玛咖粉10
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