电驱动车用涡旋 压缩机行业需求与投资规划报告

电驱动车用涡旋压缩机行业需求与投资规划报告

顺应城市快节奏生活方式和城乡居民对速冻食品日益增长的消费需求，加强冷链物流服务保障，提升末端配送服务品质，支撑速冻食品流通渠道由线下为主向线上线下多渠道拓展。适应连锁餐饮、团餐等标准化、流程化经营要求，依托产销冷链集配中心、厨房等设施，加快发展速冻类标准食材、食材半成品供应链，提高品控能力。加强冷链物流全链条监管（一）加强法律制度建设完善冷链物流监管法律法规，从准入要求、技术条件、设施设备、经营行为、人员管理、监督执法等方面明确各类市场主体权利、义务及相关管理部门职责要求，确保冷链物流各领域、各环节有法可依、有法必依。按照食品安全法、药品管理法、疫苗管理法等相关法律法规要求，细化配套规章和规范性文件，落实冷链物流全链条保温、冷藏或冷冻设施设备使用和运行要求。建立统一领导、分工负责、分级管理的冷链物流监管机制，发挥监管的主体作用，进一步明确各有关部门监管职责，强化跨部门沟通协调，加大督促检查力度，确保各项监管制度严格执行到位。推动冷链产品检验检测检疫在生产、流通、消费全过程及跨区域信息互通、监管互认、执法互助。完善主管部门行政监管制度，分品类建立完善日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查等相结合的检查制度，依法规范冷链物流各类市场主体经营活动。严格执行农产品、食品入市查验溯源凭证制度，不得收储无合法来源的农产品、食品。（二）创新行业监管手段引导企业按照规范化、标准化要求配备冷藏车定位跟踪以及全程温度自动监测、记录设备，在冷库、冷藏集装箱等设施中安装温湿度传感器、记录仪等监测设备，完善冷链物流温湿度监测和定位管控系统。研究建立冷链道路运输电子运单管理制度。加强冷链物流食品品质监测、仓储运输过程温湿度智能感知、卫星定位技术的应用，形成冷链物流智慧监测追溯系统，实现各环节数据实时监控和动态更新。加快区块链技术在冷链物流智慧监测追溯系统建设中的应用，提高追溯信息的真实性、及时性和可信度。逐步完善冷链追溯、运输监管等重要领域信息资源体系，基本掌握食品药品生产经营企业、冷库企业、运输企业、食用农产品批发市场、商场超市、生鲜电商等市场主体及资源底数。推动海关、市场监管、交通运输等跨部门协同监管和数据融合，依托全国进口冷链食品追溯监管平台形成全链条追溯体系，提升冷链监管效能。发挥行业协会、第三方征信机构和各类信息平台作用，完善冷链物流企业服务评价体系。以冷链食品追溯为突破，形成以责任主体为核心的追溯闭环，对跨部门、跨地域的全链条追溯数据进行大数据分析，为信用评价提供数据支撑。依托全国信用信息共享平台，加强冷链物流企业信用信息归集和共享，通过信用中国网站和国家企业信用信息公示系统依法向社会公开。加大公共信用综合评价、行业信用评价、市场化信用评价结果应用力度，推广信用承诺制，推进以信用风险为导向的分级分类监管，依法依规实施联合惩戒。发挥社会媒体舆论监督作用，加大对冷链物流领域违规违法典型案件的曝光力度，强化警示作用。支持行业协会建立行业自律规范，引导企业共同打造和维护诚信合规的市场环境，推动行业规范有序发展。畅通消费者投诉举报渠道，建立举报人奖励机制，引导和鼓励群众参与冷链物流监督，营造社会共治氛围。现状形势近年来，我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长，营商环境持续改善，推动冷链物流较快发展，但仍面临不少突出瓶颈和痛点难点卡点问题，难以有效满足市场需求。我国进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长，新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求，冷链物流发展面临新的机遇和挑战。涡旋压缩机行业特点（一）涡旋压缩机是轻型商业应用的主要技术路径和产品得益于体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、安全性高等优势，涡旋压缩机在商用领域形成明显优势，是轻型商业应用的主要技术路径和产品。在中国的轻型商用（5～40HP）市场，存在涡旋压缩机、活塞压缩机和转子压缩机三种技术路径。其中，涡旋压缩机为主导技术路径。因转子压缩机随着压缩腔体变大时噪声和振动问题愈加突出，因此转子被广泛使用的产品制冷量偏小。在轻型商用市场，转子主要参与5HP市场，少量参与6～7HP市场。5HP制冷量产品是中国轻型商用市场使用量最大的产品，转子压缩机在5HP市场占比位居第一位。因2021年北方户式热风机市场的兴起，2021年5HP转子压缩机的销售金额和销售数量均增幅较大。2021年转子压缩机的销售金额和销售数量占比分别为69．82%、76．04%。北方户式热风机市场政策性较强，与政府补贴存在较强的相关性。涡旋压缩机位列5HP细分领域第二位。2021年涡旋压缩机的销售金额和销售数量占比分别为29．71%、23．79%。随着大功率涡旋压缩机的技术成熟和市场推广，部分客户倾向于使用一台大功率代替两台小功率涡旋压缩机（如采购1个10HP产品代替2个5HP产品、采购2个10HP产品代替4个5HP产品），从而达到减少独立氟系统、节约工艺时间和减少物料成本的目的。因此，2021年5HP涡旋压缩机销量小幅下滑0．49%，至162．30万台。因2021年5HP市场涡旋压缩机整体进行了提价，销售金额小幅上涨4．99%。在中国6～40HP市场，涡旋压缩机的销售金额和销售数量均占据主导地位，2021年的销售金额和销售数量占比分别为75．05%、71．99%，转子的销售金额和销售数量占比分别为13．95%、24．79%。因北方户式热风机市场的兴起，且前期基数较少，6～40HP转子压缩机销售金额和销量均呈现较快增长。2018年至2020年中国6-40HP制冷量区间涡旋压缩机销售额基本保持稳定在65亿元左右。2021年因新冠疫情下生产经营已实现常态化，市场需求逐渐回暖6-40HP涡旋压缩机销售额增长25．04%，销售额达到80．45亿元。（二）涡旋压缩机居我国五大商用制冷压缩机之首轻型商用制冷一般指制冷量区间在3~40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3~5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40~150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150~300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。2018年至2021年，我国商用制冷压缩机（3HP以上）市场规模保持稳定增长：总销售额从2018年的189．24亿元增长至2021年的242．44亿元，复合增长率为8．61%；总销量从2018年的839．98万台增长至2021年的1，131．78万台，复合增长率为10．45%。涡旋压缩机市场销售规模从2018年92．88亿元增长至2021年100．69亿元，复合增长率为2．73%。2018年至2021年涡旋压缩机占商用制冷压缩机（3HP以上）市场份额稳定在40%-50%，居五大商用制冷压缩机之首。（三）国产涡旋压缩机可靠性提升，为夯实基础，加速我国制冷压缩机技术最初均为改革开放之后由国外引进，起步较晚，目前活塞压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机均基本完成了外资品牌替代，仅有涡旋压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于外资主导格局。长期以来，高铁空调、轨交空调、船舰空调等关系国家基础设施安全的商用空调领域均普遍采购外资品牌涡旋压缩机。在国家积极推进供应链国产化的政策导向下，随着我国涡旋压缩机企业产品价格和本土化服务优势日益凸显，国内下游空调、热泵、冷冻冷藏设备企业逐渐采用国内品牌，进而减少对外资供应商的依赖，降低采购成本，市场存在较大的外资替代空间。高性能、高质量、高可靠性发展是涡旋压缩机行业的发展目标。提升可靠性既是行业发展趋势，又是解决我国实现的核心因素。在产品品质、工艺技术、响应速度等方面均取得了巨大的进步，产品的质量、性能优势显著，在全球市场和中国市场均与国际知名品牌同台竞技。前期的行业积淀、生产和销售实践将为涡旋压缩机行业的打下坚实基础。随着国内品牌影响力的提升，国内企业的市场占有率在不断提升，处于加速阶段。（四）产品结构不断优化，压缩机行业行业高质量发展进程稳步推进国家七部委于2019年6月13日联合印发的《绿色高效制冷行动方案》，为涡旋压缩机产业的能效升级提出了明确的时间表。根据该方案，我国的制冷产品能效要在两个节点上实现大幅提升：到2022年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高20%；到2030年，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。制冷产品能效提升，不仅带来产品技术、成本等一系列变化，也是相关产业链的一次整体升级，产业内可能产生再一轮的洗牌。这些政策在一定程度上调动了涡旋压缩机企业开发高能效产品的积极性。水产品冷链物流（一）强化水产品产地保鲜加工设施建设完善鱼塘、渔船、渔港预冷保鲜设施装备，建设速冻、冷藏、低温暂养等配套设施。推动建设一批冷藏加工一体化的水产品产地冷链集配中心，引导水产品就近加工。完善覆盖养殖捕捞、到岸装卸、加工包装、仓储运输、质量管控等环节的冷链物流设施装备，支持冷链全链条无缝对接和安全温控数据共享。（二）健全支撑水产品消费的冷链物流体系加强水产品产地销地冷链物流对接，加快提升销地冷链分拨配送能力，推动沿海、重要江河流域等优势产区构建辐射全国的冷链物流网络。鼓励活鱼纯氧高密度冷链等鲜活水产品冷链配送技术创新，适应和满足持续扩大的高品质水产品消费需求。完善水产品进口相关冷链配套设施，提高进口水产品冷链物流服务与快速检验检测检疫能力。支持口岸机场建设具有国际货运、冷链仓储、报关、检验检测检疫等功能的水产品航空货运冷链物流服务通道。加快数字化发展步伐（一）推进冷链设施数字化改造推动冷链物流全流程、全要素数字化，鼓励冷链物流企业加大温度传感器、温度记录仪、无线射频识别（RFID）电子标签及自动识别终端、监控设备、电子围栏等设备的安装与应用力度，推动冷链货物、场站设施、载运装备等要素数据化、信息化、可视化，实现对到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各作业环节数据自动化采集与传输。构建全国性、多层级数字冷链仓库网络。开展数字化冷库试点工作，推动形成一批可复制可推广的经验。（二）完善专业冷链物流信息平台支持国家骨干冷链物流基地建设运营主体搭建专业冷链物流信息平台，广泛集成区域冷链货源、运力、库存等市场信息，通过数字化方式强化信息采集、交互服务功能，为冷链干线运输、分拨配送、仓储服务、冷藏加工等业务一体化运作提供平台组织支撑。鼓励商会协会、骨干企业等搭建市场化运作的冷链物流信息交易平台，整合市场供需信息，提供冷链车货匹配、仓货匹配等信息撮合服务，提高物流资源配置效率。推动专业冷链物流信息平台间数据互联共享，打通各类平台间数据交换渠道，更大范围提高冷链物流信息对接效率。涡旋压缩机行业面临的挑战（一）涡旋压缩机行业基础相对薄弱虽然国内涡旋压缩机行业近年来快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但由于在国内发展时间较短，行业基础薄弱，在技术积累、产业环境、创新能力等方面有所滞后，与国外的领先企业相比仍存在一定的差距。在涡旋压缩机行业面临外资巨头充分竞争的背景下，国内涡旋压缩机企业资本实力相对较弱，研发实力与创新能力也需要进一步提升。（二）涡旋压缩机行业高端人才短缺涡旋压缩机是一门交叉学科，对人才的专业水平要求较高。但由于我国涡旋压缩机产业起步较晚，目前国内院校对相关专业人才的培养也较为缺乏，在人才储备上具有滞后性。而在全球范围内，从20世纪90年代大规模商业化应用至今，也仅30余年，相对较短，具有涡旋压缩机自主设计能力和掌握全生产环节核心技术的企业数量相对有限，因此行业的高端人才在全球范围内都处于短缺的状态。全球制冷压缩机行业的发展概况20世纪下半叶，全球制冷和空调产业获得高速发展。制冷成为保证食物储存供应的基本手段，空调成为达到工作及生活环境舒适要求的必要手段。工业生产的发展也加深了对制冷工艺的依赖程度。例如电子工业和化学工业需利用制冷工艺实现计算机芯片的制造和各种化工合成物的生产。环境保护、经济发展和新技术的进步积极推动了制冷和空调产业的发展。作为制冷和空调设备的核心部件，制冷压缩机具有广泛的市场需求，保持了稳定的增长趋势。2020年制冷压缩机在全球四大主要消费地区（中国、美洲、EMEA、印度）的市场容量为260亿美元，复合增长率3．7%。其中空调应用165亿美元、冷冻冷藏应用88亿美元、热泵应用7亿美元。涡旋压缩机行业的发展趋势（一）节能环保成为涡旋压缩机行业发展趋势2020年9月我国提出2030年达到碳达峰，2060年达到碳中和的目标，占全社会用电量15%以上的制冷空调设备与碳中和的目标息息相关。高能效水平的制冷空调设备及系统需求将逐步释放。同时，热泵产品也是实现节能减排、改善能源体系结构、提高能源利用效率的关键设备之一，在余热回收、能源梯级利用等方面具有巨大的发展空间。国家鼓励节能环保政策将促进节能改造和绿色升级的市场需求加速释放。随着的加速，英华特的市场份额将显著增加。近年来，从我国政策导向到制冷空调设备用户自身，对绿色环保产品的需求日益增长，标准及要求也越来越高。节能环保需求的提升不断驱动压缩机行业相关产品及技术发展升级，带动了涡旋压缩机产品的增长。（二）应用市场需求多元化，涡旋压缩机下游行业发展趋势明显存量市场方面，我国作为全球第二大涡旋压缩机消费市场，巨大的存量基础决定了庞大的更新换代、改造升级需求。很多制冷空调设备及系统已经达到更新换代的年限，一些还在使用的老旧设备及系统存在效果差、能耗高、故障多、安全隐患大等问题；同时，节能环保政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效设备及系统的步伐持续加快，节能改造和绿色升级的市场需求正在加速释放。制冷空调设备及系统的维修、保养、更新、改造、升级的需求潜力巨大且持续增长，进一步挖掘存量市场潜力，成为涡旋压缩机行业未来发展提供不断增强的内生发展动力。新兴市场方面，2020年新基建首次写入政府工作报告，其中提到加强新型基础设施建设，包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。作为数据中心和5G基站可靠运行的关键保障，数据中心和5G基站用冷却设备成为商用制冷空调市场的发展新空间。智慧城市也将在新基建的推动下加快落地进程。作为构成智慧城市的重要单元，暖通空调和楼宇自控技术相结合的智慧建筑解决方案是基于人工智能、互联网平台，甚至5G的综合应用解决方案。随着新基建对5G及人工智能等技术的加速推动，集中式空调系统的智能化解决方案将快速落地。新基建将促进传统产业向网络化、数字化、智能化发展，拉动轨道交通、公共服务、医疗卫生、冷链物流等行业发展，进一步打开商用空调、冷冻冷藏设备和涡旋压缩机行业的中长期增长空间。（三）消费升级促进冷冻冷藏设备增长作为服务于人民生活方面的制冷空调，不仅要能够实现基本功能，还要满足人民生活品质提升及消费升级的要求。近几年，包括冷链宅配在内的宅经济已经发展成为相对独立的商业模式。2020年新冠肺炎疫情刺激了居家消费需求，催生了新的生活和工作方式。同时，各地政府出台相关政策支持加大网上销售、无接触配送，推广开展生鲜电子商务+冷链宅配厨房+食材冷链配送等服务新模式，促进了冷冻冷藏设备、多联式空调（热泵）机组、空气源热泵（冷水）机组、制冷空调热水两联供系统等产品的销售。（四）涡旋压缩机行业产品智能化和先进制造程度提升涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压缩机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建精确获取顾客需求的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链企业的合作关系伙伴化将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的智能化升级。（五）数据中心空调、医疗用冷冻冷藏设备成为行业发展的热门方向2020年12月23日，国家发改委等发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，鼓励绿色数据中心建设，引导数据中心的节能降耗。数据中心空调的耗电量约占总耗电量的30%~50%，是实现数据中心节能减排需要优化的重点对象。众多国家鼓励政策的实施，将进一步引导促进多种数据中心空调冷却技术的蓬勃发展。随着需要低温储藏的医药及疫苗需求逐年上升，特别是2020年全球范围的新冠肺炎疫情带来的相关医药及疫苗需求激增，符合医药及疫苗生产、储存、运输管理规范的冷冻冷藏设施设备迎来了快速增长，今后及未来一段时间医药及疫苗冷藏（冷冻）箱、相关存储和运输设备及其零部件市场均有望持续快速增长，进而带动涡旋压缩机的增长。发展基础（一）行业规模显著扩大近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升。2020年，冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1．8亿立方米，冷藏车保有量约28．7万辆，分别是十二五期末的2．4倍、2倍和2．6倍左右。（二）发展质量不断提升初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。冷链物流设施服务功能不断拓展，全链条温控、全流程追溯能力持续提升。冷链甩挂运输、多式联运加快发展。冷链物流口岸通关效率大幅提高，国际冷链物流组织能力显著增强。（三）创新步伐明显加快数字化，标准化，绿色化冷链物流设施装备研发应用加快推进，新型保鲜制冷、节能环保等技术加速应用。冷链物流追溯监管平台功能持续完善。冷链快递、冷链共同