地州公司月度信息采集分析报告

**地州公司月度零售终端信息采集分析报告为精确把握**地区卷烟市场营销动态，刚好了解卷烟零售库存、市场零售价格改变以及重点品牌发展状况，不断增加服务客户、引导消费、培育品牌、适应市场实力。依据区（局）要求，通过对全地区零售客户的严格筛选，选出***户作为零售终端信息采集样本，并以周报形式进行适时监控和采样。本月共采集四周数据，现从总体、市场价格、社会库存、重点骨干品牌市场四个部分作如下分析：第一部分总体状况卷烟销售持续稳定。**月份销售4492箱，比去年同期的4948箱削减456箱，同比下降9.2%，环比上月4418箱增长1.7%。重点品牌销量增长幅度显著。在销的25个全国性卷烟重点品牌（含雪莲等视同重点）销售4110箱，比去年同期4112箱削减2箱，同比下降0.05%，占卷烟总销量的91.5%，比去年同期比重83.1%提高8.4个百分点。一、卷烟市场价格状况从采集的50户卷烟价格执行状况看，各类卷烟品牌（规格）的差值、差幅均为零。最高价、最低价均符合校验结果，严格执行区局（公司）统一的卷烟零售价格。二、卷烟社会库存状况依据市场信息采集样本推算全区社会库存量为160373条，户均库存35条，较上月库存52条削减17条环比下降33%。本月采集4周的数据，经过系统操作显示社会库存190576条，环比上月下降8%。按这个数据推算，地区零售客户4586户，户均库存42条。三、重点客户经营状况重点客户盈利水平（毛利率）总体保持在12.11%环比增长1.21，因年末中低档卷烟货源紧缺较前期有上升的趋势。货源满足率总体（各营销区域同）保持在88.36%环比下降2.83。客户动销率总体（各区域同）保持在90.2环比上升2.5。断货率总体（各区域同）保持在11.6环比上升2.7。50户上报的零售客户库存卷烟结构呈现的特点：城市重点客户的卷烟库存结构普遍较高，县城、农网卷烟库存结构趋向三类烟及以下，但目前货源供应相应惊慌，促使了库存结构提升。四、零售客户经营状况零售客户总体盈利水平基本保持稳定，在年末期间会有缓慢下降，货源满足率随年末货源匮乏不断下降，客户动销率渐渐增长，断货率渐渐提高，客户满足度略微下降。其次部分市场价格状况一、零售价格指数走势公司、价类、市场类型、经营业态、工业企业、中烟公司各抽取的价格指数均为100%，价格指数走势呈平稳运行状态，客户零售价格与烟草公司指导零售价格相符。二、条、包零售价吻合率走势公司、价类、业态、市场类型、工业企业、中烟公司的条、包零售价吻合率均为100%，说明按上述类型划分所反映的整条卷烟价格和单包零售价格没有差异，卷烟明码标价工作执行到位。第三部分社会库存状况一、社会库存走势全地区卷烟社会库存以平均每周2%幅度缓慢下降，预料进入12月后会有更大幅下降。各区域卷烟社会库存渐渐削减，预料进入12月县乡农村所在区域相比城镇区域下降较快。四、五类卷烟社会库存下降幅度超过30%，预料进入12月后会有大幅度下降，其他类烟较上月有超过10%的下降。全地区社会库存190576条。其中各价类卷烟库存见下表：序号价类社会库存(条)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1一类17037228563019822525-0.25412二类816412923129429007-0.3043三类79730814288846979420-0.10234四类270693199744622611980.37155五类25027256692993918426-0.3845二、社会存销比全地区卷烟社会存销比较上月下降0.12%并保持在0.57的水平，当前社会库存可维持销售程度微弱下降。序号地市社会存销比环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1**地区烟草公司0.35770.33520.83890.722-0.1169农村、县城区域社会存销比环比下降，城区存销比略有增长。序号市场类型社会存销比环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1农村0.97140.22150.92310.6507-0.27242县城0.26571.23020.6613-0.56893城区0.34190.62450.77210.89040.1183除四类卷烟存销比略有增长外，其他各价类卷烟社会存销比环比均下降，一类卷烟下降幅度高于其他类卷烟。序号价类社会存销比环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1一类0.39130.42121.35510.7863-0.56882二类0.240.48690.85250.7171-0.13543三类0.50150.37730.87020.6998-0.17044四类0.14560.2210.65050.84320.19275五类0.30760.32650.71910.5205-0.1986各工业公司卷烟社会存销比中，江苏和广西中烟下降最快库存最小。便利店、食杂店、烟酒店充分代表**地区业态分布状态，食杂店存销比略微上升，其他两种业态社会存销比下降。序号业态社会存销比环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1食杂店0.97140.22530.70180.73090.02912便利店0.34190.35670.78890.6767-0.11223超市0.49780.53481.1520.61724商场05烟酒店0.39441.11780.7555-0.36236消遣场所07其它0第四部分重点品牌市场状况一、市场价格状况25个重点品牌总体价格指数为100%并将持续保持。各单品牌价格指数均为100%。说明重点品牌价格指数走势呈平稳运行状态。二、社会库存状况重点品牌社会库存除红河、黄山、双喜、中南海略有增长，其余与上月相比均略有下降，利群、真龙品牌社会库存下降幅度高于其他品牌。序号品牌社会库存(条)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1白沙21463181091836713048-0.28962都宝03好猫2867309329651848-0.37654红河117712285242365516710.21975红金龙0143419941254-0.37126红塔山18968126701232311729-0.04827黄鹤楼4898901065837-0.21368黄金叶3427534675035516-0.26499黄山12369324347200.455610娇子2968281740202740-0.318411金桥012兰州9950145751377011331-0.177213利群2038287445082391-0.469614南京015七匹狼0166122552060-0.086516双喜02616480252210.087317苏烟1065160218411447-0.214118泰山172620831245-0.402119雪莲600363924431604345440.09320玉溪98418305118477899-0.333321云烟7858130541434414102-0.016822真龙234037162285562-0.75423中华1158191629532059-0.302924中南海04502313960.715225芙蓉王789201728472019-0.2907三、重点品牌存销比重点品牌存销比黄山略有增长，苏烟、真龙下降较快。序号品牌社会存销比环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1白沙0.61530.35170.96470.6165-0.34822都宝003好猫30.59910.78330.5885-0.19484红河0.0970.23280.6690.72220.05325红金龙00.32080.71130.4568-0.25456红塔山2.31250.33220.83941.02630.18697黄鹤楼0.250.56450.43930.57140.13218黄金叶0.45790.49481.03380.6149-0.41899黄山0.18890.23692.52.263110娇子0.66660.32921.05030.6353-0.41511金桥0012兰州0.09090.42860.90431.04220.137913利群0.42850.52110.80.4601-0.339914南京0.48881.33330.9-0.433315七匹狼00.52530.63950.4709-0.168616双喜00.41730.88690.96620.079317苏烟0.43750.66121.52270.8311-0.691618泰山0.44541.90470.5591-1.345619雪莲1.50.3650.79250.94440.151920玉溪0.63040.31651.86060.7666-1.09421云烟0.30490.42740.80980.81220.002422真龙0.88880.52770.80.1905-0.609523中华0.250.4240.80870.6153-0.193424中南海00.25450.35710.50.142925芙蓉王0.16120.52252.1730.8318-1.3412四、各品牌指标状况1、单品牌上柜率状况我公司34个品牌中上柜率最高的是白沙、红河、雪莲，最低的是南京17%、都宝6.5%。序号品牌上柜率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1白沙10010010010002红河10010010010003雪莲10010010010004兰州94.117610010094.1176-5.88245红塔山96.078492.307698.039294.1176-3.92166双喜90.19690.384694.117696.07841.96087真龙88.235284.615396.078496.078408云烟88.235288.461590.19690.19609娇子80.392180.769292.156892.1568010黄金叶82.352988.461588.235282.3529-5.882311玉溪80.392182.692388.235284.3137-3.921512红金龙74.509882.692390.19676.4705-13.725513黄山74.509865.384664.705886.274521.568714七匹狼43.137255.769294.117696.07841.960815利群60.784373.076958.8235-58.823516好猫43.137244.230750.980358.82357.843217芙蓉王31.372538.461541.176437.2549-3.921518苏烟25.490130.769241.176439.2156-1.960819金桥33.333333.333320中南海37.254942.30761.96071.960721泰山17.64719.230733.333329.4117-3.921622黄鹤楼19.607826.92323.529419.6078-3.921623中华19.607826.92319.6078-19.607824南京19.607819.230719.607811.7647-7.843125都宝5.882311.53841.9607-1.96072、单品牌重需率状况本月重需率最高的是红河、雪莲、白沙超过70%，最低的是中南海、利群、泰山低于40%。序号品牌重需率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1红河74.509823.076910096.0784-3.92162雪莲74.509823.076910096.0784-3.92163白沙74.509823.076910090.196-9.8044红塔山66259687.5-8.55金桥85.714214.285787.581.8181-5.68196云烟64.583325.531991.836785.7142-6.12257双喜66.666625.531993.7579.5918-14.15828兰州68.627421.153892.156883.3333-8.82359玉溪65.116216.27993.333383.7209-9.612410娇子59.523826.190491.489380.851-10.638311七匹狼56.2525.714210073.4693-26.530712红金龙67.527.906973.91364.2857-9.627313黄山48.936131.578940.540593.478252.937714芙蓉王31.57892580.952373.6842-7.268115黄金叶52.272721.73918054.7619-25.238116苏烟35.71422572.727266.6666-6.060617都宝53.846114.285781.818150-31.818118南京72.72724033.3333-6.666719黄鹤楼63.636314.285733.33338046.666720好猫36.363613.043466.6666703.333421真龙28.260827.272710020.4081-79.591922中华406.6666251007523中南海13.63638.33339044.4444-45.555624利群45.945910.52632572.727247.727225泰山252064.705833.3333-31.37253、单品牌动销率状况红河、雪莲、白沙动销率最超群过90%，泰山、都宝动销率最低小于40%。序号品牌动销率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1金桥1001002中南海1001003红河74.509823.076910096.0784-3.92164雪莲74.509823.076910096.0784-3.92165白沙74.509823.076910090.196-9.8046红塔山67.3469259687.5-8.57双喜68.085125.531993.7579.5918-14.15828兰州7021.153892.156883.3333-8.82359云烟56.521726.086989.130486.9565-2.173910娇子59.523826.190491.489380.851-10.638311玉溪65.116216.27991.111183.7209-7.390212真龙27.2727100-10013七匹狼4820.689610069.3877-30.612314黄山43.478235.294197.727297.727215芙蓉王33.33332580.952373.6842-7.268116红金龙67.527.906963.043453.8461-9.197317黄金叶52.272721.73918054.7619-25.238118中华50019苏烟38.46152571.428565-6.428520南京72.72724033.3333-6.666721黄鹤楼63.636314.285733.33338046.666722好猫36.363613.043465.3846704.615423利群45.9459024泰山252064.705833.3333-31.372525都宝33.333304、单品牌动销比状况红金龙、红河动销比最超群过70%，好猫、南京动销比最低小于45%。序号品牌动销比(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1都宝10002红金龙10075.223454.545462.98248.4373红河91.154780.937756.221257.57851.35734七匹狼10059.208755.33761.39456.05755双喜10068.627447.724850.34962.62486云烟75.670866.095551.996353.30411.30787兰州8068.896947.835346.621-1.21438白沙61.904772.497448.595259.784711.18959黄金叶68.589765.293841.990560.308118.317610中南海10065.476148.275820-28.275811真龙52.941137.894755.555583.994528.43912玉溪61.333374.933833.233756.227622.993913娇子6070.260835.824758.281222.456514黄鹤楼8054.988937.078650.847413.768815苏烟69.565257.366736.363650.082913.719316中华8067.206139.270325.6916-13.578717雪莲4073.084754.153543.2217-10.931818金桥50019芙蓉王86.111150.839616.403742.06525.661320红塔山30.188671.825245.089647.54742.457821利群60.869560.552224.324343.461519.137222黄山080.230677.859721.0526-56.807123泰山55.276319.26655.855836.589824好猫2558.117633.898355.652121.753825南京64.593321.428541.666620.23815、单品牌（公司/客户）断货率状况本月四周都宝、中南海断货率最超群过90%，断货率最低的是红塔山、黄鹤楼、黄金叶、南京、双喜、泰山、芙蓉王。序号品牌公司断货率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1都宝85.714210010010002中南海10010010075-253金桥1001001005.5555-94.44454利群010010010005中华010010010006真龙100001001007黄山21.87515.78941000-1008七匹狼34.782623.07693.7510.16946.41949云烟18.64411.111116.52179.2592-7.262510红金龙0014.70582510.294211白沙007.801415.46397.662512兰州018.51852.91970.8849-2.034813娇子08.33334.22532.439-1.786314好猫0013.63630-13.636315红河06.66663.46533.2051-0.260216苏烟005.55557.14281.587317玉溪001.85180-1.851818雪莲001.13630-1.136319红塔山0000020黄鹤楼0000021黄金叶0000022南京000023双喜0000024泰山0000025芙蓉王000006、单品牌成长率状况本月成长性最好的是云烟（红印象）、双喜（硬经典）、云烟（软如意），最不志向的是云烟（红）、红塔山（硬经典150）。第五部分零售客户经营状况客户毛利率状况客户卷烟毛利率平均保持在12.11%，环比增长2.14%。序号地市客户毛利率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1**地区烟草公司13.802611.428511.594411.61580.0214客户销售的二三价类卷烟毛利率环比增长，其余下降。序号价类客户毛利率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1一类13.047112.061711.880511.6602-0.22032二类11.770411.246311.237112.19820.96113三类15.188811.721312.193412.54340.354四类109.8079.67659.6263-0.05025五类101010100超市、烟酒店经营业态客户毛利率增长，其余下降。序号业态客户毛利率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1食杂店11.111110.677710.838810.7289-0.10992便利店13.924111.713711.827211.6195-0.20773超市11.015310.260812.55812.29734商场05烟酒店11.508211.673212.05310.37996消遣场所07其它0城区市场类型客户毛利率略微增长，其他下降。序号市场类型客户毛利率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1农村11.111110.672410.902910.7851-0.11782县城11.712312.215712.0778-0.13793城区13.924111.534511.471611.50590.0343从上述类型的毛利率分析：首先，卷烟销售平稳，随着年末四五价类卷烟货源供应的削减，客户购进高档烟增多单箱盈利水平有肯定程度提升。其次，城网的超市、烟酒店较快适应当前货源供应状况，主动购进高档卷烟提高销售结构保持销售收入，使其毛利率略高于县城和农村客户。二、客户动销率状况客户动销率环比下降0.17。序号地市客户动销率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1**地区烟草公司93.975976.470595.348895.1807-0.1681二价类卷烟客户动销率增长，四五价类卷烟动销率保持不变，一三类卷烟动销率下降。序号价类客户动销率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1一类86.956547.82686.956585.7142-1.24232二类83.333364.285793.33331006.66673三类10096.666610096.6666-3.33344四类10010010010005五类10066.66661001000客户业态动销率：消遣场所和其它类型客户保持不变，其余均不同程度下降。序号业态客户动销率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周2011年第46周2011年第47周1食杂店91.935463.636395.652184.7222-10.92992便利店90.90978.7594.047690.3614-3.68623超市78.571478.12566.6666-11.45844商场05烟酒店76.315742.66669280.2631-11.73696消遣场所07其它0城乡市场客户动销率：城区增长，县城、农村下降。序号市场类型客户动销率(%)环比+/-2011年第44周2011年第45周201