关于集装箱海运费的价格追踪及趋势分析

关于集装箱海运费的价格追踪及趋势分析

【Summary】：受制于疫情因素所带来的持续影响，近年来海运价格尤其是集装箱海运费持续走高，其海运单价最高时达到了疫情前的3-4倍，给我司海外EPC总承包项目及海外投标项目带来了极大的困难。为减少海运费大幅上涨所带来的影响，本研究报告针对集装箱海运价格进行了价格追踪及趋势分析，以求为公司海外项目的履约、重点项目的投标决策提供相应支撑及服务。【Keys】：集装箱

中国出口集装箱运价指数波罗的海干散货运价指数

供需关系

俄乌冲突疫情影响能源价格飙升【引言】：通过物流询价等途径，定期对公司海外市场所涉及到的海运航线价格进行摸底，通过对运价变动趋势进行定性分析，预测未来一段时间内物流价格，为公司海外项目的履约、重点项目的投标决策提供相应支撑及服务。1、价格来源物流公司报价、“物流巴巴”/“搜航”/“海运舱”/“海运订舱网”公众号发布运价、公司集团内部企业收资；运价更新时间：运价波动较大时半月一次，运价稳定时一月一次；运价类别：20’、40’集装箱、散货；运价内容：上海港至公司海外市场区域对应港口的海运费。2、操作流程2.1.每月月初（运价波动较大时为月初及月中各一次）根据拟定的报价表格式通过如下途径进行海运运费的价格收集整理：①向物流公司进行询价：以邮件的形式向具有区域优势的物流企业分国别进行询价，而后将询价结果汇总至报价表；②登陆“物流巴巴”/“搜航”/“海运舱”/“海运订舱网”公众号搜集价格：通过公众号的“海运整柜”界面依据不同的起运港及目的港分别收集当期最新报价，而后将收集结果汇总至报价表；③通过集团内部企业收集近期招标价格：通过对集团内企业进行收资，收集他们近期执行项目的招标价格，而后将价格汇总至报价表；2.2.根据收集的海运运费更新海运费报价表，并填写报价有效期及对应船公司；月份航线辐射国别类型物流巴巴搜航海运订舱网物流公司A物流公司B平均价格水平相较上月涨幅2022.10上海-仰光YANGON缅甸20'$740$700$734$1,055$1,110$868-46.58%40'$1,430$1,250$1,376$2,108$2,219$1,677-39.08%2022.10上海-巴生港PORTKELANG马来西亚20'$340$300$334$390$410$355-38.72%40'$680$600$668$778$819$709-38.23%2022.10上海-孟买BOMBAY印度20'$940$1,100$1,026$1,080$1,037-47.51%40'$1,030$1,400$1,292$1,360$1,271-49.25%2022.10上海-曼谷BANGKOK泰国20'$240$400$250$380$400$334-41.21%40'$480$750$500$760$800$658-41.79%2022.10上海-阿比让ABIDJAN科特迪瓦、布基纳法索20'$4,490$3,800$4,119$4,560$4,800$4,354-14.76%40'$6,780$5,400$6,088$7,505$7,900$6,735-21.62%2022.10上海-特马TEMA加纳、布基纳法索20'$4,540$3,750$4,134$4,431$4,664$4,304-10.94%40'$6,780$5,550$6,018$7,410$7,800$6,712-20.38%2022.10上海-科纳克里CONAKRY几内亚20'$5,090$5,100$4,565$4,906$5,164$4,965-15.97%40'$7,980$8,000$8,027$9,228$9,714$8,590-15.70%2022.10上海-拉各斯LAGOS尼日利亚、尼日尔20'$5,140$5,381$5,664$5,395-12.12%40'$7,280$8,278$8,714$8,091-20.64%2022.10上海-蒙巴萨MOMBASA肯尼亚20'$1,740$2,400$1,936$3,243$3,414$2,547-25.07%40'$2,880$3,500$3,272$4,953$5,214$3,964-26.89%2022.10上海-巴尔BAR波黑、黑山20'$3,295$2,988$3,145$3,143-49.26%40'$5,990$5,406$5,690$5,695-48.64%2.3.将本次整理的海运报价表与上次海运报价表进行比较，整理出涨跌幅度；2.4.根据上述我司主要海运市场区域，对比询价数据及物流巴巴等公众号数据，绘制海运运价走势图。2.5.对走势图进行分析①中国出口集装箱运价指数、波罗的海干散货运价指数。受全球范围内需求疲软、经济前景低迷影响，市场主要航线运价均持续下滑，且可能长期处于下行通道。最新一期上海集装箱运价指数（SCFI）为1790.86点，较上期下跌71.39点，跌幅为3.8%，且已连续20周下跌。传统的旺季今年未能出现，集装箱现货价格从2021年第四季度和2022年初的创纪录高点大幅下降。根据10月Shifl的货代驱动集装箱现货运费指数Shifex显示：从中国到美国洛杉矶的40’GP跌至1825美元/个，与新冠疫情大流行前的旺季水平相当。具体来看，欧洲航线市场运价为2222美元/TEU，较上期下跌5.4%，美西航线和美东航线分别为1681美元/TEU、4890美元/TEU，分别较上期下跌11.6%和8%。此外，澳新航线、南美航线也持续着下跌趋势。汇丰全球研究中心指出，过去两周集装箱即期运费下降放缓，10月21日基准的上海集装箱运价指数(SCFI)环比下降2%。相比之下，9月和10月初的每周跌幅接近10%。欧美航线是全球航运市场最主要的航线，也是今年以来下降较为明显的航线，尤其是美西航线，作为全球最繁忙的航线之一，这两年的运价可谓坐上了过山车。全球最大的集装箱航运公司之一马士基表示，全球经济衰退迫在眉睫，而这将拖累海运的未来订单量。该公司预计，今年全球集装箱需求将下降2%-4%，低于此前预期，不仅如此，2023年集装箱需求也可能出现萎缩。为了减缓集装箱即期运价的下降，部分航运公司取消了从中国至北欧和美西航次。据德鲁里数据，跨太平洋、跨大西洋和亚洲-北欧和地中海，近一月里，在总共734个预定航班中，有100个航班被取消，取消率达到14%。波罗的海干散货运价指数周二上涨，受海岬型船板块上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨19点或约1.4%，至1356点，触及一周高位。海岬型船运价指数上涨89点或约6.3%，至1493点，为10月31日以来最高水平。海岬型船日均获利上涨731美元，至12379美元。巴拿马型船运价指数下跌27点或约1.6%，至1669点，为约两个月以来最低水平。巴拿马型船日均获利下跌241美元，至15024美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点，至1241点，为2021年2月以来最低水平。②供需关系今年运价快速降低，一方面是因为运力增长较快,另一方面因为多国货币政策‘放水’和俄乌冲突等因素，通货膨胀的压力超过预期，商品需求出现了持续的下降趋势。包括美联储在内的西方政府缩紧货币政策的幅度和速度都超过了预期，加之地缘政治因素等原因，国际贸易增长预期减弱，运力却在增加，在这种情形下，运费下降就在情理之中。数据显示，美国季调进口商品金额在6至7月连续两个月环比下降。美国零售联合会(NRF)下调了下半年美国需求预测，预计抵达美国大型港口的零售货物总量约1280万TEU，同比下降1.5%。供需间的不平衡导致海运运费暴跌。疫情期间由于供应链断裂，部分国家某些物资出现断供情况，多国发生“囤货潮”，这也导致去年海运费用畸高的发生。今年由于全球经济通胀压力大，需求下降，与此同时，此前囤积的库存市场无法消化，使得欧美进口商减少甚至取消了商品订单，“订单荒”在全球蔓延。今年8月，沃尔玛公司及塔吉特都取消了超15亿美元订单。作为物流体系中最前端的一环，这些零售商对市场的风向是最敏感的，它们大面积取消订单意味着欧美国家的采购能力、消费能力都在萎缩。与此同时，去年第三季度全球集装箱船约30%处于停泊状态，今年同期这一比例下降至约26%，这说明全球的航运周转能力提升了；另一方面，全球商品贸易对于运力的需求却下降了，因此，运价走低是必然的。此外，航运巨头大批新船下水则加剧了供需之间的落差。《华尔街日报》援引能源与船舶咨询公司Braemar的说法称，未来两年将有一系列新船下水，预计明年和2024年船队净增长率将超过9%，而集装箱货运量的同比增速在2023年就将转为负值，这会使得全球运力和运量间的失衡进一步加剧。3、海运趋势预测持续的乌克兰战争、能源价格飙升、迅猛的通胀可能导致全球经济陷入衰退，这一背景导致供需间的不平衡进而使得航运市场价格正在下滑。疫情期