筹款业务拓展方案项目报告

项目背景和咨询方法PTE是一家 于，实际运营，致力于一般人群预防教育及消除运动的NGOPTE（PreventionThroughEducation预防教育组织）成立于 为501(c)(3)机构，是一家符合 享受相关政策的正规NGO，但是其运营，致力于中国青少20052006PTE从2006年起至今，PTE进入多个地区的学校，开展 2007年底，在 的帮助下，PTE组织建设了中国第一个公益性艾滋病咨询 ，利用网络新的方式鼓励和引导青年加 、消除的运动。目前，PTE拥有理事会成员1人，全职员工1人，实习生2人，1403000一直以来，PTE的使命是：致力为中国的青少年提供方便、快捷、准确的半脱离状态给组织筹款带来巨大的o：每年秋季的活动可平均筹款在2万，占总筹款金额的70%左右，主要是创始人策划，以其 12.1特殊活动：每年12.1日临时安排各种以 日为的特殊筹款活动，例如慈善晚宴，这种活动随机性强，活动方式偶然因素多，占筹款金额的30%去，对PTE的运营基本放手。并且明确表示今后将不再参与筹面对筹款问题，PTE需要回答一系列筹款相关的关键问题如何确定以能够获取长期的、具备可持续性的来源为目的的业务拓展方现有来 如何优化是否有新扩展的来 针对这些关键问题，项目组制定了解决方案和详细的工作计在过去的十二周里，我们做了大量的工我们与管理层进行了三次深入访谈，访谈实习生1人，3人，邮件筹款 2人还了解到PTE目前业务主要集中上咨询，受益人群中，健康体。同时，组织机构没有，问题是他们筹款局限于防艾领域，PTE有一定的潜在可拓展的业务。小型NGO来源入手，形成了对防艾领域环境的全面了解通过初步案头研究与后期相关方访谈，我们从两个维度对防艾行业的公益组织进行研究。第一，从业务角度入手，调研中小型NGO的主要防艾相关项目，给备选方案长提供借鉴；第二，从入手，借助访谈了解NGO执行项目的来源。同时我确立了玛丽斯特普作为标杆NGO通过收集案头资料，防艾领域的来源分为国内和国金，国内的以投入为主，近年来国内在的有效干预下，得到了有效的控制，的投入稳中有升， 患者；中小NGO的主要来源于国金，而国金量在逐年递减，这给中小NGO的生存带来了极大的。同时我们以筹款为导向，对PTE款管理”，并通过问卷形式调研PTE组织管理：组 价值与内部日常操作管公共关系：组织对外关系和品牌宣捐款方分成，企业，和个人四类，筛选出适合PTE短期筹分别从、企业、和个人的捐款偏好入手，分析这四类捐款方捐款动机，筛选出建议PTE短期定位潜在捐款者由潜在捐款者的偏好，为PTE我们通过对标研究和行业专家访谈，列示备选方案长，并从项目的影响4会，调研防艾行业40余个NGO现行业务，并深入研究29方案评估从两个维度入手：一是，包括公益性和易获3个适合PTE环境分析：防艾行业NGO现状和规模分我国尚处于低流行状态，HIV者的分布相对集中，但是 根据中 与规划署联合发布的《2011年中 估计》，截止2011年年底，估计中国存活的者约78万人，新发HIV者4.8万人。HIV者从2005年65万增长2011年的78万人，全人群HIV率从5%上升至5.8%。虽然率不 人口众多，人数量还是稳中有升。HIV者的分布相对集中，76%分布于6个省份（依次为云南、广西、河 、、）。78万者中，经异性占46.5%；经同性占17.4%；经注射吸毒传播占28.4%（87.2%集中于云南、、广西、、、 往有偿采供血、输血或使用血制品占6.6%（92.7%分布在、 、山西），经母婴占1.1%。性上升为最重要的途径，感各类人群的率有不同特点：吸毒人群（静脉注射吸毒人群）HIV率最高，区域差异明显，云南、广西、、 、、的监测点吸毒者HIV抗体阳性率较高；暗娼HIV抗体阳性率仍处于较低水平，超过1%的监测点大都处于吸毒较为严重的局部区域；孕产妇中HIV水平较 对高危人群采取干预措施以降低新发机会。截止2011年9月底，有716个门诊，参加维持治疗人员HIV新发感染率降至0.5%（2004年为1%），2010年有937个针具交换点开展工作，参加针具交数为39,504人，有效降低吸毒者之间的；暗娼干预项目覆盖率增加，2010年到达53.4%，监测点数据显示暗娼商业性行为使用率不断提高，有效减缓 经异性的上升速度；针对HIV单阳家庭提供100%和咨询服务，有效控制二代。但是，近年来经同性的率有所上扬，男 行为的HIV抗体阳性率从2005年的1.4%上升至近6%。根据监测资料显示，87%的男 最近6个月与多个同性性伴发生性行为，只有44%的 行为者坚持使。同时，“恐艾人群”的出现、社会 人群的也成为重要的社会课中国疾控中心流行病学首席科学家曾经牵头对59名“自述疑 首都医门诊调研显示，恐艾人群在门诊问诊时，“对 两次认为咨询无效的占76%，而一半以上人群问诊次数达到5次，问诊5次的人群中认为咨询无效高达94%。我国领域社会组织大量出现，覆盖面广，分布集目前，活跃的社会组织已经涵盖了我国除209分布较为集中，主要集中于、、云南等 区，其中，云南、、超过20个，有50个（2009年数据）有10个以上社会组织的省有9个；共有7个省分布着5～10个社会组织，分布5个以下的社会组织省有14个。形成这一分布于 关，也因为国际合作项目集中区域（如全球基金第五轮在东三省和地区，中英防治合作项目在和云南等地）和地方政策相关。这些组织服务人群集中，专业度提 吸毒人群。据《2009/2010中国 》中所记录的304个组织，MSM组织有112个（38.8%），者支持组织77个（26.6%），暗娼服务组织25个（8.7%），药物依赖者组织21个（7.3%），其他类型组织54个（不包括 /学会），其中MSM组织和HIV者组织是最为活跃社会组织从2005年的“井喷”至今，组织的专业度不断提高。在121个MSM组织中，参与 宣传教育和同伴教育的有111家（占91.7%），参与外展活动有99家（占81.8%）、培训活动有97家（占80.2%），互联网干预有88家（占72.7%）。涉及心理支持有76家（62.8%），咨询服务有73家（60.3%），VCT有70家（57.9%），规范 转介有62家（51.2%）和 有41家（33.9%）但是这些组织普遍存在规模较小，难度大的问2009年《》中对304个社会组织抽样，超过239个社会组织（81.8%）的工作人员低于55203026.9%的草根组织没有全职工作人员，全职员工数量为1-4人的NGO比例为55.8%。工作人员中有35%以上为HIV者，其次为在校学生、一般人群、同性同时根据中国的政策，社会组织的难度较大。从2009年《》所提供的数据看，157家社会组织中，61.8%（97家）的组织没有；在民政部门正式登记的有26家，占16.6%；在工商部门登记的6家，占3.8%；挂靠在会、共青团、妇联、大学等组织之下的共14家，占8.9%；另有14家国际组织的办事处。另外，对53个草根社会组织的研究显示：正式登记 的占26.4%，其中 的占18.9%，工商 的占7.5%。没有登记 的占62.3%，还有我国社会组织的规模尚处于较小的阶段。根据2009年的数据显示，239个社会组织中，一年少于5万的组织占比50%，36.1%的组织拥有5-29万的年度，28个组织量在20-50万之间，50万以上规模的组织只有9个。中小型的NGO主要依靠国非组织的工作经费主要来源于：国家组织/ 、双边合作项目、专项基金，依靠企业和个人捐赠、资助的比列很低。2004年以来，国际合作项目极大程度地促进了NGONGO多达69个。全球基金2004年进入中国，一直强调项目强调资源统筹、多部门参与、可持续性发展等原则。第三、四、五、六轮项目中支持NGO活动经费占总项目经费的比例在不断的增加，由38%、25%增加到第五轮的52%，乃至第六轮100%支持NGO参与 国内以 拨款为主，逐年增加，但是中小NGO难以获得，而主要来源的国际基金近年来量稳中有降，给中小型NGO的发展蒙上了阴影 防治的规模逐年增加，财政与地方财政成为该领域的主要来源，从2007年的9.4亿 上升到2011年的22但是一来是敏感话题，二来中小型NGO受规模等限制，以全球基金为代表的国际，在华大量开展项目，防治起到但是全球基金各轮中自助中国项目的基金逐轮减少，第三轮的资助，到第六轮已经减少至1440 ，2010年整合项目后规定上限经费为5.09亿近年来国际资助的撤出对行业产生了消极影响，对中小型NGO的影响现状分析：PTE内部能力分NGO筹款能力模型的建为更好地了解PTE组织内部现状，明确其在筹款活动中的优、劣势和机会料系列报告》的基础上，项目组构建了NGO筹款能力模型；5（“组织管理”、“公共关系”、“财务管理”、“项目管理”和“筹款管理”）、20个能力子类（如下图）出发，对NGO筹款活动中所需要的能力进行分项描述，并对每个能力子类从5发，对NGO得出基于“能力描述”和“评分标准”两个维度的NGO筹款能力模型；通过PTE部筹款能力评估，PTE组织管理和项目管理经过长期摸索，已基本形成管理能力，而与收入密切的公共关系、筹资管理和财务管理能力亟待提通过对PTE内部成员（包括全职员工、理事会、、实习生，共 发现PTE组织的现状如下：PTEPTE组织的“财务管理”、“公共关系”和“筹资管理”能力相对较弱，其中“策略”、“筹款团队”、“与潜在资助者关系”这面亟待改善；PTE较为自信，但理事会和对PTE并不乐观，后者对PTE的满意度不高 PTE对这几项能力的理解和组织现状的认知存在20子能力中，从未来拓展业务的角度出发，我们深入探力资源，公共关系和项目经验PTE现有的优势和劣势在防艾和性健康领域的不足，与其他NGO合作经验缺积累的线上咨询项目经验和培训手册资料库较为丰通过PTE理层的深入访谈，PTE有防艾领域中小NGO一些共性特点，同时现有业务单一，不足，筹款极为，因此需要在性健康领域寻找新的没有获得境内机 承但是PTE（PreventionThroughEducation）有良好的可扩展性，有一定的可 目标分析：潜在捐款方 领域项目的主要资助方有以下四种：，企业， ：对资助机构有着一系列的硬性要求。由于PTE在短期内难以满足这些要求，故不建议将作为PTE的主要捐款对象。o在选择公益组织进行资助时，会对公益组织的、组织能力要求，政 要求：受资助的机构必须是民政系 的公益组组织能力要求：公益组织的项目经验、项目以及组织规模 关系：和公益组织主要的熟悉程度，是否有融洽的，令相关人员信任的关系公益领域：NGO的收益人群，公益项目领域与的迫切需求是然而目前，PTE是没有的草根NGO，不符合对受资助机构的要求，难以获得的直接资助。有,我们申请购乣成功的几率几乎为零。”——“红枫”按照有关规定，超过3万元的物，将采用招投标的形 人，而财政 80%的企业，向公益组织直接捐款时，以“公司业务发展和品牌形象需要”为首要考虑因素，剩下的不到20%的企业，捐款是因为收到的一般而言，教育、、救灾和环保的公益活动，适合各个行业的公司PTE专注于 契合。但是，PTE难以满足企业在捐助时的要求，所以，企业不是PTE的首先，企业本身很少将钱直接捐赠给公益组织。从流向上看，企业的公益捐赠中，大部分的钱（~70%）投向了直接受益人群和，流向公益组织的金额有限，仅占企业所有捐款额的13%。 专业性和”有着硬性要求，PTE难以符合。 机构规模、专业性、：企业偏好与大型公益组织合作，向 、有的公益项目提供资助：大部分的草根NGO，依靠非公募和基金的资助维持运营，这类注重公益项目本身，对组织要求灵活，是PTE优先考虑的捐款方。o公益事业的主要资助方之一，分为国 与国（不包括在与中国机构合作的基金），其中，国内 （大陆境内没有公募资格的 包括中国会、中国宋庆龄 等背景雄厚的基金，集中了部分的公益资源；而自2005年以来，非公募 快速发展，至2011年，已有1,373家 2010年，非公募 公益支出额达49亿元 的有严格的要求，门槛较高，碍于限制，PTE无法利用公募基金 和更为注重公益项目本身，对组织要求灵活，而大部分的草根NGO，依靠非公募 和基金的资助维PTE有能力满足 和基金是PTE的优先募款对象，成功案例可参考重庆彩虹工作组，同乐工作组等草根组织非公募和在资助项目时会优先考虑项目方向、项目模式和项目机构三个因素，因此PTE在申请项目时针对这三个因素要尽量达到的要求项目方向：申报的项目是否符合的和业务范项目模式：项目的可操作性、可持续性、 性、可创造项目机构：机构的社会，执行团队的经验和能个人：中国个人捐款者正在成为社会公益项目最为重要的来源。PTE传统资金来源为个人捐款者，有能力满足个人对组织的要求，因此我们推荐PTE择个捐意愿高达82%个人捐款者稳定性强：不依赖于特定的个人捐款者，扩大个人捐款者的基数，机构将获得极强的稳定性和运作的独立性PTE过去的主要来源于个人捐款方，对于原有捐款人群特征有一定了 公益组织的10种主要筹款模型，针对PTE的现状和项目特征，我们建议3种行之有效的捐款模式：感同身受（Heartfelt 地区的个人捐受益人回馈（Beneficiary捐助者或者；集中于教育类和医疗类参考：“荷城之光”者互助小组（HIV），关注 怀，对者同伴提供心理支持，给予儿童成员驱动（Member参考：菊儿社区“老街坊”邻里互助合作社，项目用动，规划项目等；社区募捐额可达到3万元以上。PTE可以根据特定项目的性质、参与方式及社会的差异选择较为适 模式，吸引的社会关注度，扩大个人捐款者的基础和社会。备选方案头脑风暴，得出行业内现有的5大类30小类的防艾及性健康项目，结合PTE情况得出包含30个可选方案的备选方案长及相应描述。首先，我们进行了行业调研及头脑风暴，了解行业现状30余家知名NGO以普作为重点标杆NGO，深入研究其现有业头脑风暴：与客户及相关专家一同头脑风暴讨论可能的备选方案长了解到行业内现有项目5大类30小类：当前 结合个人捐款的偏好，PTE有一系列可供参考的业务方向，从而得PTE备选方案长，包括6大类26小类的业务及执行方式，如：备选方案评PTEPTE内部资源：从PTE未来拓展的业务方案需要的出发，探讨PTE目前的内部资源人员储备：PTE可在现有基础上，招募志愿性质的实习生；对进行公共关系：PTE可利用不其他机构现有的关系进一步拓展，也可主动不业内知名NGO和GONGO建立合作关系NGO合作，获得线下培训项目的成熟社会需求：基于PTE的愿景和项目社会需求，青年人群是PTE项目的优先定位人群。除了方案的公益性（所解决的社会问题是否重要、受益人群数量）和易获得性（业务本身获得的难易程度、的规模不稳定性，青年人定位原因如下：青少年特别容易受 的侵袭，针对青少年的预防教育很有必70%青少年者增长迅速，从2011年1-10月至2012年同期，增长针对青少年这类人群，结合PTE的内部能力，我们主要定位于适合青少年 健康预防教育领域，筛选出8个建议方案及项目描述以备评估根据前期项目调研，结合PTE的内部条件和整个性健康领域的外部研究，项目组从可行性（内部）和（外部）两个维度对以上8个建议方案进行评估，筛选出最适合PTE执行的3个业务方案，项目评估标准如下：人群做了什么事，达到什么效果结合PTE现状，业务本身所需、医疗机构学校社团等外部关系的可获得性及难业务本身对工作人员、的能力要求业务本身获得的难易程度；的规模与项目组结合PTE的内部能力分析模型表的反馈以及PTE外部环境的调研和针对8个项目的细致研究访谈，将以上选取的8个备选方案根据可行性和两个模块6个结合以上信息，我们可以清晰的看到，PTE在目标愿景契合度和公益性两 策略及易获得性两个维度，PTE存在一定不足，需要在长期规划中弥补发展。扬长补短，我我国高校学生性健康知识薄弱，接触性健康教育最主要的为高校常规课程根据对9所高校学生的抽样 （样本容量为450），高校学另外，93.9%，参与学校13.6%。由此可见，绝大部分高校学生对在学PTE具备培训课程相关经验2006年起，PTE开始对酒店员工、农民工等群体开展小范围的防艾培2010PTEPTE初步形成了一套培训手册2012年，PTE在已有的培训手册基础上，丰富了案例，形成了以《网略咨 知识手册》为 性 和疾控中心的优、劣势分析优势：具有性以及技术保障 TE应整合双方需求和优势，以性艾 、疾控中心为技术指导，高校校园为主要活动地点，招募和管理，针对高校学生开展性健康教育常规课程。建议方PTE应利用与朝阳疾控、部分高校社团已有的联系，进一步加强合作，初步采用项目试点的形式招募并开展工作；PTE应利用目前较为系统的防艾知识案例库手册，进一步拓展和整合知识结构及内容，扩展到性健康领域，逐步建立完整的培训和管理体系。在中专、职高学生及工厂工人群体开展同伴教 在NGO领域，普等机构在、浙江、山东、等参与工厂同 PTE现有能力和潜在可利用资源可支撑在特定群体中开展同伴教育，以下是开展同伴教育所要求的因素 的因一，PTE拥有专业的青少年团队以及强PTE曾有相关的同伴以及一直专注于青少年群体的预防但是进入职高、工厂开展同伴教育需要相关的社会关系和第支、资源支持：虽然同伴教育成本较低，但覆盖面广、需求大、无法由参与的群体直接，因此开展同伴教育活动需要第支持工厂同伴教育：联合商会、工会、行业职高同伴教育：疾控、会建议：基于以上项目，针对PTE和合作，获得项目基金支持，我们提出以下突出相关类似项目经验，表达机构的专业性；PTE与相关的沟通交10提前与内部人员的沟筹款活PTE可延续和优化以往的体育筹款活动，从个人捐款者获得体育运动与公益筹款的结合，在、英国等发达国家，模式已经非常的成熟；，将体育运动和公益结合起来，形成新型的社会参与模式，目前尚处于普及阶段，未来会发展迅速。在这样的背景下，PTE应以个人捐款野编写宣传材料，上和线下发布信通过统一的服装和等方式，在体育活动沿途，向他人二次宣传PTE价值主张，进一步扩大PTE的发送感谢信/定期捐款对象关系库，告知PTE动利用网络资源，建立网络筹款，可有效地拓展和优化PTE的筹款方式 ，包括企业，电 平台，以优化PTE的筹款方式：企业——伙伴对接，公益腾讯微爱是腾讯公益慈善推出的民间公益组织和高校社团进行帮扶和能力建设的互联网公益产品。其机制是由腾讯公益慈善