纸制品行业前瞻与投资战略规划报告

纸制品行业前瞻与投资战略规划报告

推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展。加强新型复合材料、强化水性涂料等研发，加快三维（3D）打印、逆向工程等新技术在家具设计和生产中应用。重点发展传统实木家具、高品质板式家具、具有文化创意的竹藤休闲家具、环保健康儿童家具和具有特殊功能的老年人家具。促进互联网、物联网、智能家居、电子商务等与家具生产销售相结合，支持智能车间（工厂）建设，培育个性化定制新模式。推动家具工业与建筑业融合发展，推进全屋定制新型制造模式发展，促进企业提供整体解决方案，提高用户体验。引导中西部地区积极承接产业转移。推动钟表工业向高端、时尚、精品方向发展。加强智能手表微型传感器数据转换处理技术、机械手表主夹板等关键零部件及游丝发条用弹性元件等基础原材料研发应用。加快高精密制造与智能化融合技术，低功耗微处理器技术，多种传感器技术，卫星授时定位、多种信息处理和人机交互技术等研发和应用。重点发展高端机械手表、智能手表、高端机械钟、电波钟和工业用钟。加快培育国际知名品牌。塑料行业技术水平及特点塑料餐饮具等日用塑料制品的生产通常采用注塑、吸塑等工艺，其技术工艺已相对成熟稳定，不同厂商之间工艺流程也基本相同，技术和工艺特点和先进程度主要取决于生产设备的先进程度、模具的精密度和生产线的自动化水平，先进生产设备如自动化注塑生产线、高速注塑机等能大幅提升生产效率。生物降解材料餐饮具的生产工艺与塑料餐饮具相似，但是针对PLA等生物降解材料的改性，行业头部企业具有较高的研发水平和丰富的经验，同时，生物降解材料餐饮具是行业处于快速发展的早期，行业头部企业亦在研发新的生产工艺以降低成本。日用塑料制品属于居民日常消费品，销售稳定性强，需求价格弹性小，故无明显周期性。随着居民可支配收入的上升，对日用塑料制品的需求也会上升。但长期的经济低迷则会影响消费者购买意愿，从而减少消费量，因此，严重的经济萧条或通货紧缩会形成行业的发展低谷。新型城镇化建设和人口结构变革蕴藏巨大需求潜力随着新型城镇化建设的深入推进，将充分释放城镇化建设蕴藏的巨大内需潜力，为轻工业持续健康发展提供持久强劲动力。国家进一步完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动，将带动婴童用品和老年用品等相关产品制造业发展。着力调整产业结构（一）推进产业组织结构调整进一步优化企业兼并重组环境，支持食品、塑料制品、家用电器、皮革、造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组，培育一批核心竞争力强的企业集团，发挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用。激发中小企业创业创新活力，向专、精、特、新、优方向发展。引导大企业与中小企业通过专业分工，服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。以更加严格的安全、环保、质量、能耗、技术等标准，促进铅蓄电池、制革、造纸等企业依法依规退出落后产能。（二）促进区域产业协调发展明确区域比较优势，按照主导产业鲜明、公共服务健全和资源环境可承载的要求，进一步调整优化产业结构。推动京津冀、长江经济带、珠三角等区域轻工产业调整优化，在协调发展中提升竞争力，促进长江经济带培育世界级家电产业集群。促进东部地区率先实现转型升级，提升产业层次，提高在全球价值链及国际分工中的地位。指导中西部地区充分利用当地资源和原有产业基础，积极有效承接东部地区产业转移和高端、带品牌的加工贸易产业转移，发展地方特色产业，与东部地区的产业发展形成互动互补关系，重点支持革命老区、民族地区、边疆地区、连片特困地区脱贫攻坚。以产业链条为纽带，以产业园区为载体，发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群。（三）发展服务型制造与生产性服务业加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，培育一批综合实力强、行业影响大、带动力强的服务型制造企业。鼓励大企业建设众创平台，提升市场适应能力和创新能力。推进创意设计与轻工制造业融合发展，增强工业设计能力，全面推广以智能、绿色、协同为特征的工业设计技术，提升工业设计行业的创新能力和服务水平。建设一批工业设计企业，广泛开展国际交流合作，推动工业设计向高端综合设计服务转变。鼓励支持企业建立设计创新机制、设立工业设计中心，形成一批具有国际竞争力的设计创新型企业。将互联网大数据服务融入轻工业管理与服务体系，建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，提高物流效率，降低物流成本。鼓励企业开展个性化定制、网络协同制造、信息增值等服务，探索柔性化生产等服务型制造模式。（四）增强公共服务能力依托互联网+进一步增强行业公共服务能力，在家用电器、皮革、五金制品、陶瓷等行业完善一批技术创新、研发设计、知识产权保护和运用、产学研合作、检测认证、信息检索与咨询、展销及物流、质量品牌等公共服务平台，提高服务质量和效率，降低服务成本。动员和组织社会力量积极参与公共服务平台建设，促进公共服务的信息化、专业化和社会化。加快发展企业管理、财务咨询、市场营销、人力资源、法律顾问等第三方专业化服务。塑料行业的主要进入壁垒（一）塑料行业产品质量壁垒塑料餐饮具等塑料制品与居民日常饮食、生活健康息息相关。因此，世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准。产品的质量与性能好坏直接影响着消费者的使用体验，进而影响相关产品的市场认可度和销量。塑料餐饮具的制造工艺门槛相对较低，但若要符合大型跨国连锁餐饮集团、大型商超客户及大型品牌分销商的需求，则必须在产品的性能及其长期的质量稳定性上达到极高的标准。因此，为严格控制相关产品质量，国际知名连锁餐饮等客户对供应商的生产过程管理、质量体系认证、产品质量、安全环保、技术研发实力、产能等方面均制定了一套严格的甄选标准。同时，为了保证产品质量的稳定性和连续性，该等客户一般不会轻易更换供应商。新设企业由于缺乏历史业绩和产品质量口碑，短期内又难以达到质量认证标准以及国内外重要客户的产品质量要求，难以参与市场尤其是中高端市场的竞争。因此，行业潜在进入者会面临产品质量方面的壁垒。（二）塑料行业技术和生产壁垒针对塑料餐饮具等日用塑料制品，大型企业为了满足持续增加的消费需求，必须具备较强的市场信息收集能力、良好的研发设计能力、新产品开发能力以及技术储备，研发设计出不同款式和功能的产品；从而能够快速对市场变动做出反应，推出适合当下市场需求的产品。对于中高端塑料制品市场的潜在进入者，建设拥有良好研发设计能力的团队需要花费大量成本和时间。对潜在进入者而言，缺乏丰富的产品设计研发经验、成熟稳定的制造能力，无法及时根据市场消费需求及时做出相应调整，很难在市场上尤其是国际市场上获得生存空间，技术研发设计能力将成为其进入市场的重要障碍。日用塑料制品的生产工艺流程相对成熟，而设备和模具的先进性是影响最终产品质量的一个关键因素。先进生产设备如自动化注塑生产线、高速注塑机等能大幅提升生产效率，但需要大量的先期投入，且维护较为困难，对厂商的技术和资金能力均有一定要求。同时，模具的精度与设计能力是产品定制能力的重要评价标准，这要求企业必须具备良好的研发设计能力，对新入厂商而言存在较高门槛。（三）塑料行业市场和客户壁垒全球居民广泛使用塑料餐饮具等日用塑料制品，大型塑料制品制造企业参与全球竞争，可以在全球不同地区合理分布产能、布设完善的销售渠道，积累大量下游知名客户，比如大型跨国连锁餐饮集团、跨国连锁商超。大型塑料制品制造企业除了产品的技术和质量优势外，其全球化的产能、营销渠道和市场网络能够快速响应客户需求以及降低产品成本，从而获取全球化的客户资源。行业新的进入者不具备全球化的产能、营销渠道和市场网络，短期内无法进入相关市场和获取大型知名客户。（四）塑料行业产品认证壁垒塑料餐饮具等产品与居民日常饮食、生活健康息息相关。因此，世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准与认证体系。不同的标准与体系均对采购、生产和产成品质量等提出了较高要求。认证流程需要经过申请、送样测试、实验室检测、复检、评估等多项环节；同时还需在日常生产过程中，严格按照认证体系的初次审核要求对产品及其零部件进行质量控制，认证机构每年会定期验厂复核，在取得认证后需继续投入大量资金、技术、人力等资源维持认证。新设企业或行业潜在进入者短时间内难以取得相关认证证书，也缺乏足够的资源投入使行业持续符合认证体系的相关要求，在获取行业市场份额尤其是中高端市场份额方面存在较大的障碍。（五）塑料行业生产管理壁垒产品品类众多是日用塑料制造企业塑造竞争优势的重要手段之一。因此，行业中的大型企业的日用塑料产品的品种、型号、规格、材质众多，一些企业还通过塑料和其他材质搭配来延伸产品线。大型塑料制品企业能根据繁杂的产品品类及规格需求编排科学合理的生产计划，并在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等方面进行有效的动态控制。大型企业的生产管理团队能对计划、生产、控制等各环节进行高效、系统管理，从而使得企业具备产品多品类、多型号且生产成本可控的竞争力。这也成为了潜在行业进入者的制约。塑料行业面临的机遇与风险（一）塑料行业面临的机遇1、国家政策支持日用塑料行业发展国家出台了部分政策支持日用塑料行业健康持续发展。《轻工业发展规划（2016-2020年）》中，多次提及支持塑料制品业发展，明确了推动传统产业改造升级的具体措施。同时，工信部出台轻工业三品战略，指明各行业要着重品质、品种、品牌的建设与发展。这些政策的为包括日用塑料制品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境，有助于企业进一步提升制造能力、增强竞争优势，为行业实现产业结构升级奠定了有力政策基础。《塑料加工业十四五发展规划指导意见》指出，十四五期间，要保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，形成一批具有较强竞争力的跨国企业及产业集群。另外，《塑料加工业十四五科技创新指导意见》指出生物降解产品及注塑产品为十四五期间重点发展方向，与本行业产品的制作工艺高度重合。2、塑料行业经济增长带来的消费需求随着近年来国内互联网行业快速发展，外卖已成为民众日常生活不可或缺的一部分。电商、快递、外卖等领域需要使用大量的塑料包装物和塑料餐饮具，为本行业带了增量需求，由此带动了塑料餐饮具等日用塑料制品行业的高速发展同时，随着民众环保意识的不断增强，行业内主要企业纷纷提出环保计划，推进环境友好型生物材料在包装物上的应用。2017年6月，京东物流联合九大品牌商共同发起青流计划：在供货端，实现80%商品包装耗材可回收；在用户端，实现50%以上的塑料包装使用生物降解材料制作；2018年5月，阿里巴巴启动了绿色物流2020计划：到2020年天猫直送全部把快递袋升级为环保袋；淘宝和闲鱼的上门取件服务，环保快递袋覆盖全国200个城市；2017年8月，美团外卖推出青山计划，从环保理念倡导、环保路径研究、科学闭环探索、环保公益推动四个方面着手，推动外卖行业的环保化进程。未来，随着产业政策以及行业内企业的推动，电商、快递、外卖等新兴领域的快速发展将为生物降解塑料制品的市场需求带来新的增长点。3、塑料行业消费观念升级随着人均可支配收入的不断提高，居民消费观念的转变和90后、00后等年轻消费群体的出现，品牌消费、时尚消费成为消费的潮流。消费者在购买奶茶、快餐时，除了满足基本的使用性、耐用性外，更加关注其在安全性、环保性等方面的特点。在使用条件相同的情况下，年轻消费群体会偏向于选择生物降解材料制品。消费者对环保关注度的提升将为生物降解塑料产品制造企业创造更大的市场空间与利润。（二）塑料行业面临的风险1、塑料行业集中度较低目前，塑料餐饮具等日用塑料制造行业具有一定的进入壁垒，但低端产品的进入门槛较低，除部分规模、实力突出的企业外，大多数企业规模较小，家庭作坊式的企业仍普遍存在，企业之间主要以价格竞争市场份额，对行业的发展造成了一定的不利影响。此外，由于行业集中度较低，业内企业普遍缺乏资金投入，生产设备普遍较为落后陈旧，装备自动化水平低，整体设计、研发方面投入不足，技术迭代、新品研发能力弱，多数企业的产品设计研发以模仿为主，生产出的产品粗糙，同质化情况严重，导致低端产品充斥市场。2、塑料行业劳动力成本逐年上升近年来，我国劳动力红利不断消退，劳动力储备问题成为困扰我国产业发展的一大主要因素。一方面，原有劳动力队伍不断老化，80后、90后新劳动者从业意愿较低，大量民众受教育水平等因素限制，流动性较差；另一方面，现代化企业对劳动力技能水平的要求不断提高，劳动力紧缺与企业对社会责任的承担在客观上也抬高了劳动力成本。劳动力成本的增加由供给和需求两方面共同造成，且在可预计的时期内将长期存在并对本行业的发展产生不利影响，对行业内企业自动化、智能化的产业结构升级提出了更为迫切的需求。3、塑料行业生产耗用较多电力塑料餐饮具等日用塑料制品制造行业普遍使用吸塑和注塑工艺，吸塑机和注塑机需要耗用较多的电力。依据国家发改委发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，日用塑料制品制造行业不属于高耗能行业。随着全社会对节能环保的更加重视，国家对制造业的能耗指标的要求将不断提高，如果社会上出现用电紧张，需要对制造业企业实施有序用电，耗电量较高的日用塑料制品行业可能会受到较大限制。以上情况要求日用塑料制品企业购买单位能耗较低的大型吸塑机和注塑机，并投入资金对吸塑机进行节能改造，这对行业中规模较小、资金实力较弱的中小企业构成不利影响。绿色转型扎实推进通过采用新技术、新工艺和新材料，提高能源利用率和资源综合利用率，皮革、造纸等行业的综合消耗明显下降。制定了电池、照明电器等重点行业清洁生产实施方案，实施清洁生产重点示范项目，提高清洁生产水平。全面或超额完成造纸、制革、铅蓄电池、酒精、味精和柠檬酸等行业淘汰落后产能目标任务。通过实施绿色照明工程、能效标识管理、环境标志认证、节能产品认证和节能惠民工程，提高了绿色节能产品市场比重。十二五期间，轻工业仍然存在一些突出问题：一是企业创新能力较弱，产品品种、品质、品牌与国际先进水平尚有一定差距，不能更好满足消费升级需要；二是一些传统产业低成本竞争优势正在快速减弱，新的竞争优势还没有形成；三是资源、能源利用效率比较低，部分行业节能减排压力增大；四是部分企业诚信缺失，质量保障体系不够健全，产品质量安全问题时有发生；五是国际市场低迷，发达国家对轻工产品设置更多技术性贸易壁垒，产品出口增速逐年下降。因此，十三五期间轻工业保持稳定增长、有效改善供给结构、突破发展瓶颈和实现转型升级任务艰巨而繁重。轻工机械装备领域（一）轻工机械工业推动轻工机械向数字化、信息化、智能化方向发展。食品机械重点发展大型高速成套化、无菌化、智能化食品生产及PET瓶、易拉罐等包装生产线。开展大数据环境下食品智能制造、品质分析和可追溯体系建设与装备研发。开发食品生产后道立体仓储库、智能机器人和物流输送系统。造纸装备重点开发新一代制浆技术和装备，新型高效节能造纸装备以及污染物处理装备，生物质衍生新材料技术和装备，加快智能化、信息化和机器人技术应用。塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升，成型过程复杂参数传感与智能控制，嵌入式机器人协同应用、综合决策与信息化管理等技术研发及应用。制鞋装备重点开展智能数控前帮机、全自动帮脚打毛/喷胶设备、数控多工位连帮注射成型机、帮面定型机等的研发及产业化应用示范。五金制造装备重点开展绿色制造成套工艺、低成本数控装备-机器人协同制造关键技术、低成本多机器人协同智能装配与检测技术、基于物联网技术的物流系统等研发与应用。洗涤机械重点开发高效智能化洗涤成套设备和洗涤工厂控制系统，服务于大型洗涤工厂的智能分拣物流系统、智能洗涤烘干系统、自动后整理系统等。电池机械重点开发铅蓄电池连续化极板制造，动力电池宽幅高速极片制造，自动化成分容系统和电池系统测试，废旧电池分选、拆解及再生等设备。加快推进高效高精度扣式电池等自动生产线的国产化。（二）缝制机械工业推动缝制机械向多功能、智能化方向发展。加快三维（3D）立体缝纫、独立驱动、智能控制与传感、物联网和大数据管理等技术研发，重点