驱动轮行业需求与投资规划报告

驱动轮行业需求与投资规划报告

开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包含路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务。制作并优化智能汽车基础地图信息库模型与结构。推动建立智能汽车基础地图数据和卫星遥感影像数据共享机制。构建道路交通地理信息系统快速动态更新和在线服务体系。强化智能汽车发展顶层设计，营造支持创新、鼓励创造、宽松包容的发展环境。加强部门协同、行业协作、上下联动，形成跨部门、跨行业、跨领域协调发展合力。战略愿景到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。建设国家智能汽车大数据云控基础平台充分利用现有设施和数据资源，统筹建设智能汽车大数据云控基础平台。重点开发建设逻辑协同、物理分散的云计算中心，标准统一、开放共享的基础数据中心，风险可控、安全可靠的云控基础软件，逐步实现车辆、基础设施、交通环境等领域的基础数据融合应用。汽车零部件行业主要壁垒（一）汽车零部件行业供应商管理体系壁垒在汽车制造行业，整车厂与零部件企业之间金字塔形的配套关系形成了整车和汽车零部件企业之间较为固定的相互依赖关系，其合作关系较为牢固。通常只要供应商未出现产品质量等重大问题，双方将保持长期稳定的合作关系。因此，进入下游核心主流客户的合格供应商名录后，通常能保持稳定的业务合作关系，而未进入企业想要新增加入并取代原有的配套供应商较为困难。（二）汽车零部件行业产品质量、工艺壁垒汽车制造行业发展历史悠久，由于汽车作为交通工具面临安全性问题，零部件的产品质量对汽车整体性能具有重要影响，因此形成了整车厂商对零部件配套企业进行严格的选择和控制的行业特性。首先，零部件企业必须建立整车厂商指定的国际认可的第三方质量体系，如IATF16949；其次，整车厂商还要对零部件配套厂的各个方面（如质量/成本/物流/研发/管理五方面）进行严格的打分审核，并进行现场制造工艺审核；最后，每一种配套产品都要经过严格的质量审核，并经过持久的产品装车试验考核。（三）汽车零部件行业技术壁垒汽车制造商对汽车外观、材料强度、生产成本、环保性能及安全保护等方面要求日益提高，促使汽车零部件企业需要对技术不断研究和创新。一方面，针对企业已有产品，企业需要具备主流生产工艺技术，并通过产品应用反馈及自主技术研发，不断对生产工艺进行升级；另一方面，随着产品种类的不断丰富，企业需要引进新工艺、新技术，以满足新产品的各项指标需求。因此，汽车零部件生产企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面具备独特的竞争优势。此外，整车配套市场也要求供应商具备较强的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发。（四）汽车零部件行业管理壁垒随着汽车工业的发展，汽车座椅行业必须适应客户需求多样化、环保节能化的发展趋势，采用精益化、自动化及柔性化生产、零库存的生产模式已经成为汽车座椅行业的共识。在这些模式下，企业必须保证生产计划准确、物料及时供应、物料质量稳定、生产排程准确，这也要求汽车座椅企业在原料采购、生产及销售过程管理中越来越强调采用精益化管理模式。新进入行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制。汽车工业发展概况（一）全球汽车工业发展概况汽车工业起步于19世纪末，经过100多年的发展，已形成了庞大的全球市场。2010-2020年，全球汽车产销量呈波动发展。具体过程：金融危机之后，受益于世界经济的复苏以及中国、印度等国市场的快速拉动，全球汽车产销量快速增长，2010年全球汽车产销量增速分别达到25．75%、14．34%；此后，全球汽车产销量增速维持在3%-5%；至2018年，受世界经济下滑及贸易摩擦等因素的影响，世界汽车产销量首次出现下滑，分别为9，686．90万辆和9，505．59万辆，增长率为-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影响，产销量分别为7，762．16万辆和7，797．12万辆；2021年，全球汽车行业略有回暖，全年产销量分别为8，014．60万辆和8，105．00万辆，较2020年分别增长3．25%和3．95%。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，发展中国家尤其金砖国家的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。根据中国汽车工业协会统计，从2009年起，中国超越美国成为世界第一大汽车产销国。（二）我国汽车工业发展概况进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，质量水平稳步提高，中国品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。特别是近年来在商用车和运动型多用途乘用车等细分市场形成了一定的竞争优势，新能源汽车发展取得重大进展，由培育期进入成长期。2021年，我国汽车产销量达到2，608．2万辆和2，627．5万辆，连续13年位居全球第一；新能源汽车产销量分别达到354．5万辆和352．1万辆，均创历史新高，同比均增长1．6倍。其中，中国品牌汽车销量占比50%左右，市场认可度也大幅提高。根据中国汽车工业协会的统计数据，2001-2021年，我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从234．15万辆和237．11万辆增至2，608．2万辆和2，627．5万辆，成为全球汽车行业的主要增长点。其过程大致：①2001-2010年，我国汽车产销量分别由234．15万辆和237．11万辆增至1，826．47万辆和1，806．19万辆，在此期间，我国汽车产销量增速明显，汽车产销量复合增长率分别为25．64%和25．31%；②2011-2017年，我国汽车产销量分别由1，841．89万辆和1，850．51万辆增至2，901．5万辆和2，887．9万辆，由于受到汽车产销基数及宏观经济的影响，我国汽车产销量增速放缓，汽车产销量复合增长率分别为7．87%及7．7%。③2018年-2019年，随着贸易摩擦及经济下行等的影响，我国汽车产销量开始下滑。2018年，我国汽车产销量分别为2，780．9万辆和2，808．1万辆。④2020年，受新冠肺炎疫情的影响，我国汽车产销量分别下滑1．9%和1．8%，但下滑幅度收窄。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体潜力依然巨大。2021年实现恢复性正增长，全年汽车产销量分别达到2，608．2万辆和2，627．5万辆，增速2．18%和3．81%。推动新技术转化应用开展军民联合攻关，加快北斗卫星导航定位系统、高分辨率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用，促进车辆电子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷达、微机电系统、惯性导航系统等自主知识产权技术的转化应用，加强自动驾驶系统、云控基础平台等在国防领域的开发应用。汽车零部件行业特有的经营模式汽车市场中生产厂商和品牌较多，因此，不同型号的汽车所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在规格、性能、尺寸等方面也有所差异，这是汽车制造业的主要特点。汽车座椅厂商要根据不同的车型设计不同的零部件，每个部件的模具和生产工艺也有所不同，这就造成一种座椅零部件一般仅对应一种车型或一种车型平台的情况。因此，汽车座椅零部件企业往往执行以销定产供应模式，即座椅零部件制造企业要在接到订单以后才开始安排生产。汽车行业广泛应用Just-In-Time（JIT）模式，即零库存模式。汽车制造企业在生产管理过程中，将必要的零件以必要的数量在必要的时间送到生产线，以提高生产和库存管理的效率。汽车座椅厂商作为汽车主机厂的供应商，一般应用JIT模式，并可能延伸应用到其部分供应商。在研发方面，国外汽车零部件企业通常在新车型立项之前的调研阶段就开始介入，介入时间较早。随着我国汽车产业链逐渐完善，座椅总成厂商和零部件配套厂同步开发已成为行业主流趋势。首先，同步开发能够有效降低主机厂或座椅总成厂商的研发投入，把部分风险转嫁给零部件生产商；其次，零部件供应商在同步开发的过程中也可以吸收和学习座椅总成厂商的研发经验和技术，从而不断提升自身的技术水平；最后，协同开发的模式也有助于提高研发效率、缩短研发周期、加强双方合作的紧密程度。建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力充分利用已有北斗卫星导航定位基准站网，推动全国统一的高精度时空基准服务能力建设。加强导航系统和通信系统融合，建设多源导航平台。推动北斗通信服务和移动通信双网互通，建立车用应急系统。完善辅助北斗系统，提供快速辅助定位服务。基本原则（一）统筹谋划，协同推进强化智能汽车发展顶层设计，营造支持创新、鼓励创造、宽松包容的发展环境。加强部门协同、行业协作、上下联动，形成跨部门、跨行业、跨领域协调发展合力。（二）创新驱动，平台支撑建立开源开放、资源共享合作机制，构建智能汽车自主技术体系。充分调动社会各界积极性，推动智能汽车创新发展平台建设，增强战略实施保障能力。（三）市场主导，跨界融合充分发挥市场配置资源的决定性作用，激发智能汽车发展活力。打破行业分割，加强产业融合，创新产业体系、生产方式、应用模