光学膜片产业调研报告

光学膜片产业调研报告

坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。进入显示器件行业的主要壁垒（一）显示器件行业技术壁垒本行业的技术壁垒主要体现在三个方面：（1）新型显示薄膜器件行业属于技术密集型行业，行业内企业的相关人员需要综合材料学、计算机、光学理论等多个领域的专业知识，通过选择合适的材料和生产工艺，满足客户在尺寸、外观和功能等方面的具体要求，在新机型开发阶段，根据客户要求，为新机型配套的零组件进行打样、改进和小批量生产，若该机型后续量产，行业有较大可能获得后续批量订单；（2）终端产品多属于消费电子，其应用场景多、产品迭代速度快，伴随着诸如车载显示器、可穿戴显示等新兴应用领域的不断拓展，面板厂商对上游零组件厂商的技术能力和响应速度不断提出更高的要求；（3）行业显示面板薄膜器件，产品良率和生产能力受到工艺路线、设备选型、模具设计、车间环境等多方面因素的综合影响，行业内领先企业会通过对以上因素或参数的不断摸索和改进，形成具有企业自身特色的经验积累和生产工艺。以上因素共同构成了行业的技术壁垒。（二）显示器件行业供应商资质壁垒显示面板构成组件众多，偏光片、光学膜片等核心组件的质量将直接影响显示效果，进而影响显示面板和终端产品的质量。为了保证产品质量和供应的稳定性，中游的显示面板厂商建立了严格的合格供应商体系，通过体系管理保持一定数量的供应商，既避免单家供应商供货比例过高影响其供应链安全，也避免过多供应商无序竞争影响其产品品质。显示面板零部件企业需要经过下游客户的现场验厂，在产品质量、价格、供应能力、研发能力、售后服务能力、财务状况、社会责任等多个方面进行严格的考察，整个认证过程耗时较长。企业一旦进入客户的合格供应商名录，在产品质量、交期等方面持续满足客户需求，客户一般不会轻易更换供应商，双方合作的粘性和稳定性较强，对于后进入者形成了较高的供应商资质壁垒。（三）显示器件行业资金壁垒显示行业属于资金密集型行业。首先，行业内领先的企业需要配置专业的自动化生产设备、检测设备，组成高端生产线以提高生产效率，建设万级或千级恒温恒湿的无尘车间以保障产品质量。其次，企业还需要进行较大规模的研发投入，不断升级产品、改进生产设备，以持续满足客户产品迭代的需求。再次，批量生产显示器件的资金占用较大，需要拥有充足的流动资金满足企业正常运营，以上均形成了本行业的资金壁垒。（四）显示器件行业规模化壁垒作为显示器件制造企业，原材料成本是行业主要的成本，规模化企业可以获得更低的采购价格，提高成本优势。其次，显示行业下游厂商分布在长三角、珠三角等不同区域，大规模企业生产经营活动较为稳定，对外可以更好地管理供应链体系，对内可以更好地保证研发进展的顺利推进，开展精细化管理，优化生产流程、合理安排生产计划，提升生产管理效率。在长期经营中，大规模企业的规模化低成本采购、多区域覆盖能力、快速响应能力、稳定的供货能力也是新进入本行业企业的主要壁垒之一。突破核心关键器件坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。丰富超高清电视节目供给持续推进4K超高清电视内容建设，创新内容生产，丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设，支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地，建设超高清电视内容集成平台。全球液晶显示行业发展及现状目前液晶显示面板的主流为TFT-LCD，其不具发光特性，为达到显示效果，需在液晶显示面板背面加上背光模组，组装成完整的液晶显示模组，偏光片、光学膜与液晶显示面板具有对应关系，功能性胶粘材料的用量也与液晶显示面板出货量具有较强的相关性。因此，可根据TFT-LCD行业情况了解产品的行业情况。TFT-LCD可应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载工控、手机等领域。从大尺寸TFT-LCD面板主要应用的终端产品来看，2017年和2018年电视占比均为80%左右，在全球液晶面板需求中占据首位，其次电脑显示器、手机也是重要组成部分。2020年，全球显示面板总需求量达到2．473亿平方米，同比增长为4．93%；当年总供给量达到2．589亿平方米，同比增长为3．04%，市场需求增速总体高于供给端。（一）液晶电视行业发展及现状根据CINNO数据，全球TFT-LCD电视的出货面积由2016年的1．35亿平方米增长至2020年的1．68亿平方米，根据Wind数据，2021年，全球TFT-LCD电视的出货面积为1．77亿平方米，年复合增长率约5．57%。液晶电视的大尺寸化是液晶电视面板市场增长的主要推动力。随着消费升级，电视应用逐渐多元化，消费者对于电影、游戏等显示效果的追求增强，电视的平均尺寸在不断上涨。根据CINNO数据，2018年全球LCD-TV平均尺寸为44．8英寸，2020年增长至47．9英寸，预计2021年增长至49．6英寸，到2023年，预计平均尺寸将增长至51．1英寸。（二）电脑显示器行业发展及现状电脑显示器包括台式电脑显示器、笔记本电脑显示器以及平板电脑显示器。随着工作和生活愈加智能化，线上办公和娱乐需求推动电脑显示器的发展，随着新冠疫情的影响，居家办公、上课等对电脑显示器的需求进一步增加。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货面积，从2017年的2，103．20万平方米、1，097．10万平方米和492．10万平方米，分别增长至2021年的3，100．30万平方米、1，702．20万平方米和705．50万平方米，年复合增长率分别达到10．19%、11．61%和9．42%，电脑显示器出货面积的年复合增长率为10．52%。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货量，从2017年的1．38亿片、1．77亿片和2．06亿片，分别增长至2021年的1．73亿片、2．82亿片和2．66亿片，年复合增长率分别达到5．94%、12．30%和6．58%，电脑显示器出货量的年复合增长率为8．47%。根据奥维睿沃数据，台式显示器面板同样存在大尺寸化的趋势，2017-2020年，显示器面板的平均尺寸从22．7英寸增长到了24．3英寸，平均每年增长0．53英寸，且增速有所提升。台式显示器面板主流尺寸为23．8寸和27寸，2017-2020年，23．8寸面板占比从16%迅速增长至33%，27寸面板占比则从10%增长至20%。根据StrategyAnalytics数据统计，2015年平板电脑的平均尺寸约为7．58寸，2019年增长至8．03寸，平均每年增长0．09。根据Omdia数据预测，10英寸平板电脑市场份额将从2018年的25．8%增长到2022年的45．4%。据NPDDisplaySearch数据显示，笔记本电脑平均尺寸约每三年增长一寸。电脑显示器整体均呈现出大尺寸化的趋势。液晶电视及显示器的大尺寸化趋势对面板厂、背光模组厂商以及偏光片等薄膜器件的裁切厂商的技术、工艺水平提出了更高的要求，能够掌握大尺寸产品生产、加工工艺且具有较高良品率的企业，将获得竞争优势。随着日本和韩国面板厂逐步退出行业和我国厂商持续对高世代线的投入，液晶面板产能正在逐步向大陆转移，国产化进程不断推进。2018年起，中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据洛图科技数据显示，按照2020年全球电视液晶面板出货面积排名，京东方、华星光电（TCL科技）、中电熊猫分别位列第一、第二位和第八位；按照2020年全球电视液晶面板出货量排名，京东方、华星光电和中电熊猫分别位列第一、第三和第八位。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方、华星光电的市场份额有望达到50%左右。偏光片是液晶显示面板的重要原材料。根据Displaybank在2017年发布的数据，用6代线生产的32寸LCD面板，从物料成本来看，偏光片价值量占比约为21．8%，仅次于玻璃基板，是构成LCD面板的第二大单体物料。根据AVC数据，2019年全球偏光片市场的出货面积约5．4亿平方米，其中大尺寸偏光片面积约4．99亿平方米，占总出货面积的比例为92．41%。2020年受全球新冠疫情影响，预计偏光片出货面积同比增长2．4%。2021年受需求回暖及超宽幅产线产能释放影响，预计全球偏光片出货面积同比增长9%。以京东方、华星光电为首的中国LCD面板企业大力扩产，产能不断提升，中国LCD在全球的占比逐渐加大，也带动了对偏光片的需求。根据前瞻研究院和国元证券数据，2014年，中国偏光片市场规模为178．87亿元，占全球比例约为25．07%，2019年达到251．73亿元，复合增速高于全球偏光片市场规模的增速，占全球比例提升至约30．08%。背光模组中光学膜片的常见架构为1张反射膜+1张下扩散膜+2张增亮膜+1张上扩散膜，背光模组的光学膜架构存在可变性，背光模组厂商会综合考虑下游终端客户需求、产品性能和成本控制等因素为客户配备最合适的光学膜片架构方案。以42寸液晶电视为例，光学膜成本占背光模组总成本的37%。现阶段，中国光学膜行业处于国产化配套的快速发展期，下游液晶显示面板出货面积稳定增长，推动背光模组用光学膜市场持续增长。2019年，中国液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模占全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模的60%。光学膜行业市场规模的扩张与液晶显示面板年产出面积有同步效应，液晶显示面板行业增速直接影响光学膜行业整体增速。随着全球液晶面板生产线向中国大陆地区转移，中国的液晶显示面板产能快速增长，带动中国光学膜市场规模增速提升。2015-2019年，全球背光用光学膜市场规模由97亿元增至135亿元，年均复合长率8．62%。国内光学膜市场在全球市场占比持续提升，2015-2019年，国内背光模组用光学膜市场占全球市场的比重从51．13%上升至60．22%，达到81．4亿元。胶粘类产品在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用，对其的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。根据全球知名胶粘咨询AWA（AlexanderWatsonAssociates）的数据，2018年、2019年全球胶带销量分别为453亿平方米、468亿平方米，其中亚洲占比约45%，是占比最大的地区。根据MarketsandMarkets的数据，全球胶带市场规模预计将从2016年的473．3亿美元增长到2021年618．6亿美元，年复合增长率5．5%。我国胶带市场稳步增长，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2009年到2020年，国内胶带销量从125亿平方米增长至299亿平方米，年复合增长率8．25%；市场规模从244．7亿元增长至501亿元，年复合增长率6．72%。根据我国胶粘剂和胶粘带行业十四五规划，十四五期间胶带发展目标是产量年均增长率4．5%，销售额年均增长率4．2%。加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。发挥社团作用，深化国际交流合作发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布《超高清视频产业发展需求指南》，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。显示行业基本概述（一）显示行业的发展过程自1926年，英国科学家BairdJohnLogie与俄裔美国科学家VladimirKosmaZworykin发明了电视，开启了人类影像传播的时代。在随后经历二十年的彩色标准发展，1946年彩色电视诞生，直至今日，显示产业发展已近百年。1970年液晶电视的面世成为平板显示的开端，几十年的技术发展路程中，与TFT技术的完美结合尤其关键，LCD从无源驱动进化到有源驱动，目前已成为FPD产业最成熟、最有竞争力的生产技术，同时具备完整的市场覆盖能力，从小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸电视（100英寸以上），TFT-LCD都能展现成本、良率、显示效果的综合优势。自CRT（阴极射线显像管显示）时代起，显示技术即开始了多样化的演进，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其显示效果各有特色而被业界关注。然而随着技术的发展和投资效益的影响，各项技术的发展前景已经有了不同的结果。半导体显示技术中的TFT-LCD和OLED成为了目前的主流，并将在今后的市场上继续进行竞争。与TFT-LCD对CRT造成的颠覆性冲击不同，OLED对TFT-LCD的替代将会温和得多，其原因在于：一方面这两项技术是继承和发展的关系，二者均属于半导体显示，而不是简单的替代关系；另一方面OLED技术的研发期、成长期均较TFT-LCD技术更长，其良率提升、成本降低的难度远远大于TFT-LCD技术，这也是目前其仅限于应用在中小尺寸高端智能移动显示终端的原因。随着5G的发展，万物互联时代的来临，信息爆炸的年代同样需要爆发式的影像资讯技术来支持人们对资讯的获取。在消费领域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消费电子产品已经开始大量进入生活；在工业领域，车载显示、医疗设备显示器等工业设备的逐步应用，带来了对显示面板的新增需求。未来，平板显示行业将出现TFT-LCD技术与OLED技术长期并存的局面，二者仅在应用终端方面出现分化。（二）平板显示技术概况TFT-LCD显示技术成熟，成本低廉，且可以应用到手机、平板、电视等几乎所有显示应用场景，是目前平板显示主流技术之一。TFT-LCD主体部分由显示面板和背光模组组成。其中显示面板区域为显示功能区，背光模组为提供光源的部件，因为LCD本身不发光，所以必须依靠背光模组提供光源。TFT-LCD显示原理为利用液晶对偏振光的旋光效应来控制光的传播。光通过下偏光片后形成一个方向的偏振光，偏振光在经过液晶层时由液晶分子当时的排列状态决定是否发生旋光效应。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夹角的上偏光片，这样当偏振光旋转90°时可以通过上偏光片，显示器呈现亮态，偏振光未发生旋转时则无法通过，显示器呈现暗态，彩色滤光片提供了全彩显示的解决方案。OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode，即有机发光二极管，指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点，被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，具有自发光的特性。OLED制作工艺复杂，有机发光材料需要经过多次钝化，直接集成红、绿、蓝OLED的掩膜蒸发工艺，