传力杆行业投资潜力及发展前景分析报告

传力杆行业投资潜力及发展前景分析报告

强化智能汽车发展顶层设计，营造支持创新、鼓励创造、宽松包容的发展环境。加强部门协同、行业协作、上下联动，形成跨部门、跨行业、跨领域协调发展合力。开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包含路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务。制作并优化智能汽车基础地图信息库模型与结构。推动建立智能汽车基础地图数据和卫星遥感影像数据共享机制。构建道路交通地理信息系统快速动态更新和在线服务体系。推进智能化道路基础设施规划建设制定智能交通发展规划，建设智慧道路及新一代国家交通控制网。分阶段、分区域推进道路基础设施的信息化、智能化和标准化建设。结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设。统一通信接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。构建全面高效的智能汽车网络安全体系（一）完善安全管理联动机制严格落实国家网络安全法律法规和等级保护，完善智能汽车网络安全管理制度，建立覆盖汽车制造企业、电子零部件供应商、网络运营商、服务提供商等产业链关键环节的安全责任体系，建立风险评估、等级测评、监测预警、应急响应等机制，定期开展网络安全监督检查。（二）提升网络安全防护能力搭建多层纵深防御、软硬件结合的安全防护体系，加强车载芯片、操作系统、应用软件等安全可靠性设计，开展车载信息系统、服务平台及关键电子零部件安全检测，强化远程软件更新、监控服务等安全管理。实施统一身份权限认证管理。建立北斗系统抗干扰和防欺骗安全防护体系。按照国家网络安全等级保护相关标准规范，建设智能汽车网络安全态势感知平台，提升应急处置能力。（三）加强数据安全监督管理建立覆盖智能汽车数据全生命周期的安全管理机制，明确相关主体的数据安全保护责任和具体要求。实行重要数据分类分级管理，确保用户信息、车辆信息、测绘地理信息等数据安全可控。完善数据安全管理制度，加强监督检查，开展数据风险、数据出境安全等评估。汽车零部件行业行业技术特点和技术水平经过多年快速发展，我国汽车零部件行业整体技术水平和产品开发能力有了较大提高，在部分细分市场领域已经形成一批具有一定自主开发能力、规模较大的汽车零部件生产企业。目前我国本土的汽车零部件制造企业已具备了商用车、中低档乘用车零部件的开发与生产配套能力，对于中高档乘用车零部件的配套能力也在快速发展中。汽车座椅构造看似简单，但要满足与整车配套需要较高的技术含量：座椅骨架的强度对于整车的安全性至关重要，其技术难点在于结构的设计和材料的选用；座椅滑轨需要承受24kN以上的静拉力，而且要保证滑轨在受到正压及侧拉等各个方向的力时要受力均衡，不能产生功能失效，且原材料抗拉强度需要达到600MPa以上；调角器其核心技术在于齿形的参数设计与制造，而且在齿形设计方面没有任何可直接效仿的程式；调高器的技术难点在结构设计、舒适性和安全性。目前，我国汽车座椅行业内先进的生产技术主要由安道拓、李尔、佛吉亚等国际大型知名汽车座椅总成制造企业掌握。整体来看，我国本土汽车座椅系统零部件企业自主研发能力不强，只有华域汽车等少数企业能实现与整车厂商或座椅总成生产厂商同步研发。汽车座椅作为汽车承载人员最直接的载体，其舒适性和安全性越来越受到重视。同时为了符合汽车行业整车轻量化的节能、环保发展要求，座椅系统轻量化也成了汽车座椅零部件行业重要的技术开发方向。汽车座椅零部件行业发展概况（一）汽车座椅简介汽车座椅是集人体工程学、机械驱动和控制工程等为一体的系统工程产品，关系到汽车的驾乘舒适性和安全性，是汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅主要由座椅骨架、滑轨、头枕、调角器、座椅驱动器等核心零部件组成，这些核心零部件的生产是由汽车座椅行业上游领域中的厂商负责。座椅滑轨是调节座椅前后的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。座椅调高器主要用于改变座盆四连杆的角度，根据乘客的需求调整座椅坐垫高度。座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置，是汽车上二十项核心技术之一，其核心技术被国际企业掌握，华域汽车、安道拓、麦格纳、佛吉亚等企业拥有行业内领先的技术水平。（二）汽车座椅市场发展概况汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。在汽车工业快速发展的背景下，我国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，市场规模也不断扩大。在国内汽车座椅市场中，华域汽车、李尔、安道拓三家企业约占中国60%的市场份额。一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织、佛吉亚等通过在华设立独资或合资企业，并与华域汽车、李尔、安道拓等共同形成了垄断竞争的局面。我国汽车产业近几年快速发展，未来一段时期还将稳步发展，这将对汽车座椅有大量的需求。随着自主品牌整车厂的崛起，我国汽车座椅行业未来将会实现进一步化、降价竞争等发展趋势。根据《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3730．1-2001），汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类。其中乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。随着乘用车的快速发展，我国乘用车座椅市场规模也逐步扩大。2014年我国乘用车座椅市场规模为840．6亿元，2017年增长至989．9亿元。2018年-2020年，乘用车产销量有所下滑，乘用车座椅市场规模也出现下滑。2021年，随着乘用车市场的恢复，乘用车汽车座椅市场规模回升至859．3亿元。未来随着汽车工业的深入发展，乘用车产销量逐年恢复，乘用车汽车座椅的市场将恢复增长。一般轿车全部座椅的平均价格在850-1，050美元左右，中档轿车在1，400-1，600美元左右，高档甚至超过2，000美元，很多轿车座椅的成本占整车成本比例达到5%，成为除发动机、变速箱之外成本最高的汽车零部件之一。根据产业信息网，2020年国内汽车座椅平均单车价值3，064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道，随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4，148元，市场空间可达到1，055亿，复合年增长率为11．3%。（三）汽车座椅市场竞争格局根据Marklines数据库，2020年全球汽车座椅行业中，美国安道拓和美国李尔分别占据24%的市场份额，日本丰田纺织占据16%的市场份额，佛吉亚占据13%的市场份额，麦格纳占据8%的市场份额。（四）汽车座椅行业发展趋势1、汽车座椅行业智能化随着电子信息技术的发展，汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反应的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。2、汽车座椅行业轻量化汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整车装备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车座椅的重量占整车重量约6%，通过对汽车座椅生产工艺的改进，减轻汽车座椅的重量，有助于汽车轻量化的实现。3、汽车座椅行业安全性在未来自动驾驶的环境下，在出现碰撞不可避免时，座椅将可以提前做好准备，减轻可能的碰撞以及对驾乘人员带来的伤害。4、汽车座椅行业舒适性随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级，中低端乘用车的功能性及舒适性将依托调节机构的增多和电子化的应用得到逐步提高，未来乘用车将朝着低端中配、中端高配的方向发展。5、汽车座椅行业环保可持续性目前市场上部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅，但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所应用。例如，采用橄榄叶鞣制皮革替代化学鞣制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞣制皮革可持续性较高，但成本更高；也有使用由按树木纤维制成的织物与可再生的聚氨酯（皮革替代品）组合形成的人造革，以减少皮革使用。增强产业核心竞争力推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌。汽车零部件行业的周期性、区域性及季节性特征（一）汽车零部件行业的周期性汽车零部件行业的周期性受汽车制造业周期性的影响，基本与之保持同步。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，则直接带动汽车零部件制造业快速扩张；当宏观经济出现回落时，消费者购买力下降，对汽车产品相关需求也相应地减少。因此汽车零部件行业具有比较明显的周期性特征。（二）汽车零部件行业的区域性汽车零部件生产工厂区位的选择通常以整车生产企业为依据，具有一定的区域性特征。随着我国汽车工业的不断发展，目前我国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。因此，我国汽车零部件企业也主要在以上地区设立生产工厂，满足当地客户对汽车零部件产品的需求。产业集群的模式有利于维持企业与客户的合作关系，同时能够大幅降低运输成本。（三）汽车零部件行业的季节性汽车零部件供应至整车厂，组装成汽车后投放市场，因此汽车零部件产品需求与汽车产销情况基本保持一致。由于汽车销售存在季节性，一般上半年为销售淡季，如二三月份，下半年为销售旺季，如九十月份，所以汽车零部件行业也存在一定的季节性。创新产业发展形态积极培育道路智能设施、高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、车联网、网络安全、智能出行等新业态。加强智能汽车复杂使用场景的大数据应用，重点在数据增值、出行服务、金融保险等领域，培育新商业模式。优先在封闭区域探索开展智能汽车出行服务。发展态势智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。（一）智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向从技术层面看，汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制的智能产品转变。从产业层面看，汽车与相关产业全面融合，呈现智能化、网络化、平台化发展特征。从应用层面看，汽车将由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端，成为新兴业态重要载体。从发展层面看，一些跨国企业率先开展产业布局，一些国家积极营造良好发展环境，智能汽车已成为汽车强国战略选择。（二）发展智能汽车对我国具有重要的战略意义发展智能汽车，有利于提升产业基础能力，突破关键技术瓶颈，增强新一轮科技革命和产业变革引领能力，培育产业发展新优势；有利于加速汽车产业转型升级，培育数字经济，壮大经济增长新动能；有利于加快制造强国、科技强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会建设，增强新时代国家综合实力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促进节能减排，增进人民福祉。（三）我国拥有智能汽车发展的战略优势中国特色社会主义制度和国家治理体系能够集中力量办大事，国家制度优势显著。我国汽车产业体系完善，品牌质量逐步提升，关键技术不断突破，发展基础较为扎实。互联网、信息通信等领域涌现一批知名企业，网络通信实力雄厚。路网规模、5G通信、北斗卫星导航定位系统水平国际领先，基础设施保障有力。汽车销量位居世界首位，新型城镇化建设快速推进，市场需求前景广阔。战略愿景到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。构建科学规范的智能汽车产品监管体系（一）加强车辆产品管理完善智能汽车生产、准入、销售、检验、登记、召回等管理规定。研究制定智能汽车相关产品安全审核和管理办法。加强智能汽车产品研发、生产制造、进出口等监管，构建质量安全、功能安全防控体系，明确安全责任主体，完善智能汽车道