汽车服务市场分析报告

中国汽车服务市场分析报告-----及保养市场分析报告第一页，共三十五页。何谓汽车服务市场定义：汽车销售给消费者以后，围绕用车、养车、换车等一系列环节所需要的服务的统称为汽车售后服务，由此产生的消费市场，即称为汽车服务市场，也叫“汽车后市场”。一般来说：汽车维修保养、二手车经营转换、洗车、美容、金融服务、保险、救援、租赁、信息咨询、汽车文化等项目都属于汽车后市场的范畴。

消费者在整车落地后以及在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的一切服务，包括有：保养、维修、零配件、美容、装饰、改装等服务；汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等；整车与零部件物流等。第二页，共三十五页。汽车服务市场分析目前国内的汽车市场划分为三个终端市场，一个是汽车整车销售市场，其次是汽车运营成本市场，还有一个就是汽车后市场，即汽车服务市场，包括汽车保养维修、美容装饰、二手车及汽车保险等。虽然我国汽车产业的历史比不上发达国家长，但是服务方式的演化基本上走的是同一条路子，也是国外汽车行业一百多年历史的缩写。整个汽车获利过程中，汽车保养、维修、销售、配件、美容的比例从图表分析汽车保养占整个汽车市场40%的比重，这说明汽车保养市场还有很大的发展潜力和空间。第三页，共三十五页。汽车服务市场分析国内汽车服务市场的产业链条非常长，业务领域庞杂，其中以维修养护、汽车装备和二手车服务三个领域最具发展潜力。维修养护是汽车后市场的重点之一，它具备三个消费特征：一是消费水平较高、二是必须性消费、三是重复性消费。汽车装备业务涵盖了防盗、贴膜、装饰、改装、音响、随车用品等很丰富的产品线。二手车服务则有二手车销售、置换、拍卖、保险、美容、签定估价、维修等多项赢利来源。消费者对售后服务的要求主要有三大因素：第一是便利性，第二是对一个品牌的信任度，第三是对供应商专业程度的要求。与发达国家相比，我国汽车后市场才刚刚起频道，所涉及企业数量众多，但受各种条件的制约，普遍业态简单、规模不大，而且服务质量也参差不齐。第四页，共三十五页。汽车服务市场的现状数据显示，至2010年，中国汽车保有量突破8500万辆，已成为世界产销第一大国；汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润60-70%；2008年，国内汽车保养维修行业产值560亿元，汽车用品行业产值达到500亿元；2010年，总规模超过1900亿元；国内正式注册的汽车维修厂家30余万家，经营汽车保养9000多家（不包括路边店）。2005年-2011年中国汽车保有量第五页，共三十五页。汽车后市场的前景国际市场上汽车单纯销售收入只占到产业链的1/5，而国内市场占到近1/3；国际市场上汽车服务占到1/3，而国内目前的水平只有1/8；据北京有关部门预测，2011年北京汽车的保有量将达到近500万辆；这意味着与汽车消费配套的汽车后市场也将成为一个庞大的、持续高速发展的市场。据数次国内汽车后市场高峰论坛会，行业反馈情况，每销售一辆新车，将产生3倍的售后服务规模，可见汽车售后市场发展潜力之巨大。国际、国内市场上配件、零售份额是接近的；汽车服务将是汽车后市场发展的最大机遇；第六页，共三十五页。国际、国内市场差异据媒体2008年专题报道，按照美国汽车售后业协会的定义，所谓“汽车售后市场”是指“汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务”，其涉及的企业主要包括汽车零配件的制造商、汽车零配件的销售商和汽车修理服务商三大类企业。在美国，汽车维修厂的形式多种多样，顾客可以根据自己的爱好、汽车的受损程度以及所需要维修的项目去选择适合的厂家。如果愿意多花钱买放心，车主可去原厂修配点；如果图省钱，就到一些小型店，他们的配件有相当一部分是从亚洲进口的，其中有不少还是中国制造；如果愿意自己动手DIY，就去专门的汽车超市或者大型百货超市的汽车配件专柜。手动DIY免拆清洗养护爱车第七页，共三十五页。国际、国内市场差异国内情况：售后服务含概面广泛，带有明显中国特色，除汽车用品生产规模化以外，营销和服务规模较大的占的比例较低，大部分处于中低水平急需品牌化、规模化。国外情况：国外汽车售后服务业呈现出三大发展趋势：第一、品牌化经营。第二、观念从修理转向维护。第三、高科技不断渗透。国外汽车大集团非常看中中国巨大的售后服务市场潜力，纷纷进入中国市场。如美国的C.A.T公司、法国的博世公司、还有日本、韩国、澳大利亚、印度等国的公司。美国C.A.T专业汽车深层免拆清洗养护产品第八页，共三十五页。汽车工业的快速发展以及人们消费水平的不断增长，早已使私人拥有轿车变为现实。如今，越来越多的汽车走入寻常百姓家。而据测算，每1元的购车消费将带动0.65元的汽车售后服务。此外，伴随着汽车消费的不断攀升，消费者对爱车养护知识的认识也发生了巨大改变，“三分靠修，七分靠养”的以养代修理念逐渐深入人心。这意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业在现在以及未来的汽车消费市场中发展潜力巨大。巨大的潜力要求汽车养护行业随之不断深入、不断变化。因此，在未来的2、3年间，汽车养护行业将重新洗牌，呈现巨变。三修七养第九页，共三十五页。一台车从制造出来到最后报废，整车购买所占的比例只占20%，其后的能源消耗和国家交通管理所需要的费用包括在一起占55%-60%，而剩下的20%-25%就是汽车后市场。对一般投资者而言，面对第一市场，几百亿的汽车生产线的引进开发和销售渠道的建设可望而不可即，而第二市场则更加难以渗透，因国家已对其控制几乎已经到了垄断，只有第三市场即汽车后市场，也就是保养维修和美容、装饰还大有机会。

第十页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道4S店传统大型维修企业快修链锁店专项服务店路边店第十一页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道整体形象好、服务系统、周到、专业；投资成本高；服务费用昂贵，维修车型单一，留住常客有难度；人员素质较高；管理系统流程化；维修、配件质量有保证；有厂家的支持和监督;地理位置有一定局限性……4S店第十二页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道面积大,设备多,人员维修经验丰富;投资成本高;服务收费较高,服务意识较差;机制不够灵活;有一大批公司政府客户,和保险公司通常有较好的合作关系;环境不好;服务时间长……传统大型维修企业第十三页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道依托强势品牌,形象好;连锁企业网点多,且靠近车主活动区域;投资适中,人员及场地的要求一般;通常有统一的服务收费标准、服务质量的承诺；连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象……快修链锁店第十四页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道形象不错,服务快捷;投资低,场地及人员要求也不高;专项服务标准化,系统化,质量有保障;服务项目比较单一……专项服务店第十五页，共三十五页。汽车服务市场的主要渠道整体形象差,但地理位置往往方便停车保养维修;占地少,投资低,多为临时经营性质;人员少,素质低,技术水平落后;产品来源无法确认,维修质量难以保证;收费低,常规服务时间快……路边店第十六页，共三十五页。渠道评价面积大小设备投资人员素质地点便利适宜车型服务种类产品质量服务收费服务时间传统大型修理厂路边店4S连锁快修服务专项服务店很低（很少）低（少）适中高（多）很高（很多）第十七页，共三十五页。经过几十年的发展，我国汽车维修行业已经形成一定的基础（年维修产值超过3000亿元的庞大产业），然而在我国汽车销售量急剧膨胀的背景下，汽车维修市场从规模上、总量上、结构上、质量上、效率上，缺陷却日益显现出来，已经成为广大汽车消费者投诉的热点，大大影响了品牌形象，由于汽车销售量的快速增长，很快将形成维修排队，加价维修的尴尬现象，目前仅仅依靠4S店的维修保养，已经远不能适应市场需求，从国情出发，从各地发展不平衡的实际状况出发，汽车制造商、汽车经销商、专业维修商等多层次汽车维修市场建设，目前势在必行。先普及后提高，先满足需求，在提高档次和水平是当务之急。

第十八页，共三十五页。汽车服务市场的主要业务汽车养护汽车美容汽车装饰汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售汽车轮胎销售专业维修汽车俱乐部汽车租赁汽车保险…第十九页，共三十五页。汽车服务市场参与者国际品牌美国C.A.T养护产品BOSCH（博世）澳德巴克斯黄帽子杰菲（壳牌）3M尼尔森驰耐普……国内品牌车爵士蓝星车路饰快车手新焦点月福……第二十页，共三十五页。纵观如今的汽车养护市场，存在两方面的不足：首先，虽然各类维修、美容店层出不穷、比比皆是，但缺乏统一管理，市场十分不规范。黑幕、侵权现象时有发生。由于没有统一的政策标准加以引导，市场混乱可想而知。因此，行业亟需政府部门出台相关的政策标准，让其中的商业行为有法可依、有令可行；其次，众多养护企业内部管理不规范、产品质量没有保证，技术层次低、产品结构层次差、销售产品能力低、店面综合管理水平差、员工专业知识及服务意识淡薄，因而难以为消费者提供高质量的服务。因此，养护企业需要练好内功、努力创新，力争在众多品牌中脱颖而出，创造出自己的一片天地，在为消费者带去优质服务的同时也成就了自己。汽车服务市场的保养及维修第二十一页，共三十五页。汽车服务市场的保养及维修汽车养护行业存在种种不规范、不合理因素，但各种养护企业还是层出不穷，这说明汽车养护市场仍然存在较大的利润空间，顾客的消费意识、消费观念需要进一步提高。随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，科学理性的消费将成为未来主流。在这种理性消费的指引下，汽车养护行业必将迎来新一轮洗牌，去粗取精、去伪存真。那些不负责任的“四无”店（无专业技术、无专业设备、无专业名牌产品、无服务质量保证）将逐步失去市场，并逐步成为历史的尘埃而永不复见。相反，那些集约经营型汽车服务连锁机构将以其齐全的项目、精湛的技术、优质的服务、稳定的质量而越来越为消费者所欢迎，逐步成长为颇具竞争力的实力品牌，甚至成为汽车养护行业的一方霸主。

汽车养护市场2000-2011年利润增长率第二十二页，共三十五页。汽车服务市场的保养在现代汽车工业迅速发展的同时，也引发了全球性的能源危机和大气环境质量的极度恶化。由此形成的现代社会两大焦点问题，受到公众和业内人士的广泛关注。据国家环保总局的数字显示，全国机动车每年排放的CO、NO、HC化合物等有害气体达2000万吨，机动车尾气已成为城市空气污染的主要来源。日前，国家再次修订《中华人民共和国大气污染防治法》，对防治大气污染中的薄弱环节加以补充完善，机动车尾气治理迫在眉睫。这既是人类社会进步的内在要求，又是商界所面临的机遇和挑战。它给治理尾气污染、节能节耗的新技术和新产品提供了一个全新的巨大空间，同时也对汽修行业提出了新的要求，一种新的市场机会应运而生。巨大的潜力要求汽车养护行业随之不断深入、不断变化。同时，一个优异的汽车养护产品也能为一个企业和一个品牌带来更大的价值和口碑。

第二十三页，共三十五页。汽车服务市场的保养机遇一：国内汽车市场的高成长机遇二：国内汽车产业国际化步伐的加快机遇三：三线城市的迅速发展机遇四：大环境使然----盛宴之下待时而动

第二十四页，共三十五页。汽车服务市场的保养国家信息中心信息资源开发部主任徐长明指出，“未来十年我国对汽车的需求量仍将保持在13%—15%的年均增长率，比起世界上的汽车强国，我国的汽车市场有一个相对较长的快速增长期，这个时间大概是从2009年—2023年，跨度在15年左右，这对国内所有汽车后市场企业来说是一个很好的发展机遇。”————国内汽车市场的高成长第二十五页，共三十五页。汽车服务市场的保养纵观汽车强国的汽车产业发展历程，一般情况下都会经历两个高速发展的阶段。第一阶段是千人5辆车到千人20辆车，这也是发展速度最快的一个时期，持续时间是5年左右，销售量年均增长率在30%左右。而汽车保养类的产品与此成正比，甚至要比零部件行业增长速度要更快。因为相对于汽车零部件行业的产品适应车型的单一性，保养品行业能适合更多的车型需求。第二阶段是千人20辆车到千人100辆车。这个时期的销售量年均增长率在20%左右，比第一个时期跌了10个百分点，但仍然是高速增长，持续时间是十年左右。我们国家由于汽车普及率相对较低，因此目前初步预测在这个阶段，我们将有一个长达15年左右的增长期，时间要长一点，但是比起上述汽车强国在这个时期的发展速度，我们的速度要低一些，年均增长率大概是13%到15%。收入差距相对较大，决定了我国汽车的普及速度也相对缓慢，由此我国汽车市场将维持一个更长的持续增长期，所以现阶段，车对于国内的绝大多数家庭和个人，还属于奢侈品。维修成本更是车主考虑的重要因素。因此，“以养代修”的概念被我们提出来，一个品质过硬的汽车养护产品必能迎合下一步市场和行业发展的契机。第二十六页，共三十五页。汽车服务市场的保养十二五期间国家将会大力促进汽车产业的国际化，鼓励汽车企业走出去。而随着整车厂的国际化，也将对我国的汽车企业起到一个很好的拉动作用。2010年中国的汽车产量达到了1800万辆，成为无可争议的全球第一大汽车市场。其中出口市场的快速成长成为产量高增长的关键因素之一。我们汽车产品的卖点和现在快速成长起来的消费者的买点契合度很高。一直以来我们的产品都是以低成本和低价格为竞争点，从去年我国汽车产品出口前十名的国家也可以看到，主要是以发展中国家和新兴市场国家为主，这些国家的出口量占到我国出口量的60%。由此充分说明，目前我国的汽车产品是满足发展中国家和新兴市场国家老百姓需求的。与此同时，随着国家积极推动汽车产业的国际化道路，我国成为汽车强国也将指日可待，在这样的大背景下，汽车养护品行业也将迎来新的发展机遇。——国内汽车产业国际化步伐的加快第二十七页，共三十五页。汽车服务市场的保养中国的汽车市场正发生着一个新的变化，就是二三线市场，特别是三线市场正在成为未来我国汽车发展的主要增长点和支撑点。据调查，现在三线市场的汽车销量份额每年以2%—3%的速度快速增长。预测十年后，三线市场将占到全国市场的55%左右，而一线市场将缩减到15%左右。而三线市场的消费者对外国的名车并没有那么敏感，相反他们更看重汽车的经济适用性，同时受自身经济条件的影响，对汽车的维修成本和车的养护更为在乎，针对这些特点，汽车养护产品在其中更具有发展优势。当然，前提是，我们的汽车养护产品，必须品质过硬，能真正的为终端客户带来价值。————三线城市的迅速发展以养代修第二十八页，共三十五页。汽车服务市场的保养1990年代初，我国开始通过直接引进国外免拆清洗设备及产品的方式在国内开展业务，随后引进配方在国内生产，现在国内已经有相当一部分从事自主研发的免拆清洗企业，而国内90%的维修企业均已引入免拆清洗业务。免拆清洗业务在国内的发展经历过两次大的爆发，分别在1997—1998年、2003年，而目前正处于新一轮的爆发酝酿期。根据业内人士的粗略估算，最近三年，国内免拆清洗业务中单是产品的年营业额就已上亿元，考虑到终端市场的丰厚利润率，市场规模非常庞大。更重要的是，现在的免拆清洗业务中有95%属于维修性清洗，而免拆清洗作为常规保养手段的功能还没有发挥出来，一旦市场得到规范，维修企业、消费者真正认识到免拆清洗的意义，免拆清洗业务才算真正进入健康良性发展阶段。市场回报也将是成倍的。————大环境使然第二十九页，共三十五页。汽车服务市场的保养——养护品市场产品市场占有率分析

以美国C.A.T产品为例，从全球养护品品牌市场占有率图表中可以看出，由于美国C.A.T汽车发动机免拆深度养护产品进驻中国市场较晚，在中国市场占有率较低，但站在全球市场的角度去看，它的占有率却是最高的。这就说明美国C.A.T在国外市场被消费群体的认知度跟产品信誉度相当高，在中国市场占有率低只能说明美国C.A.T产品进入中国市场较晚。在国内市场较低的占有率跟国外市场相当高的占有率对比可体现出，美国C.A.T产品在国内有相当大的发展空间。第三十页，共三十五页。汽车美容，投资小，回报大，但对这类市场来说其实属于可做可不做的项目。就像很多奢侈品市场一样，LV的包对很多人来说都可有可不有，但部分人却依然偏爱，而且喜欢的人越来越多。没有它生活依旧继续，但有了它却是种身份、品味的象征。作为现代交通工具之一——汽车，不仅给人们带来了交通的便捷，还使人们精神上得到满足。随着社会的进步与发展，人们的需求也逐步趋于个性化，汽车装饰成为一种时尚。目前在国外，私人汽车的装饰达到了80%。汽车装饰标志着人们的汽车消费理念已从“身份”、“代步”向“个性时尚”发生转变。汽车服务市场的美容及装饰第三十一页，共三十五页。汽车服务市场的回顾和展望中汽协公布的数据称，2010年国内汽车销售总量约1650.38万辆，同比增长56.15%，且汽车消费的主体也从商务向个人用