纺织产品产业发展行动计划

纺织产品产业发展行动计划

提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。影响纺织行业发展的有利和不利因素（一）影响纺织行业发展的有利因素1、纺织行业产业政策提供有力支持纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业，十三五及十四五期间先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。2019年11月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料等内容被列为鼓励类。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年6月，中国纺织工业联合会发布《纺织行业十四五发展纲要》，提出要按照创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，推动供给与需求的动态平衡，加大科技创新和人才培养力度，打造国际合作和竞争新优势，推动区域协调发展，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌，加快迈向全球价值链中高端，为巩固纺织强国地位并为我国实现制造强国质量强国目标发挥重要作用。2、纺织行业完整成熟的产业链协同优势我国纺织行业拥有完整的产业链，上游有强大的化纤、染料及助剂等各类原料及辅料、配件的生产能力，且生产设备的国产化程度日益提高，下游则有日益完善的物流、网络等配套服务的保障。纺织产业集中地周边均有较为完备的原辅料市场相匹配，同时我国经济的高速发展也带动了物流、金融、网络等行业的快速发展，纺织产业链的完整、成熟、相互协同给我国纺织行业的发展提供了强有力的支撑。3、纺织行业生产的信息化和自动化水平不断提升随着国家对科技创新的大力支持，纺织行业的科技水平得到不断提升。信息化技术在纺织行业中不断得到推广应用，如纺纱全流程在线监控系统、织机监控系统、染化料自动配送系统及工艺控制系统等逐步成熟，计算机辅助设计系统、生产制造数控集成系统等数字化技术的广泛应用有效提高了纺织服装企业的研发设计能力。其次，纺织机械制造水平大幅提高，我国纺织机械机电一体化已向深层次的智能化、网络化、系统化方向发展，电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速特里科经编机等成套装备技术已推向市场，节能环保技术也在纺织机械中得到推广，节能、降耗、减排的理念在纺织机械设计中得到贯彻。信息化技术的推广和纺织机械的优化都将提高纺织企业的研发和生产水平，提高生产效率和盈利能力。4、纺织行业生活消费水平提升带来的发展机遇从消费结构来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。在如今多元化的消费时代，纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，纺织服装消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。这种随着生活水平提高带来的消费观念的升级，为服装企业带来了新的商机，服装市场的空间进一步扩大。从消费能力来看，我国居民可支配收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。随着中国经济健康稳定发展、一系列惠民政策的落实和社保体系不断完善，我国居民可支配收入以及消费意愿都将保持增长势头，纺织品需求将持续增长。（二）影响纺织行业发展的不利因素1、纺织行业能耗双控政策的不利影响根据国家发展改革委办公厅2020年2月下发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，经商国家统计局，按照国民经济行业分类、国民经济和社会发展统计公报的行业分类，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。2021年8月，国家发展和改革委员会办公厅印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，在能耗强度降低和能源消费总量控制方面，江苏省及浙江省分别为一级预警和二级预警。针对上半年严峻的节能形势，为确保完成全年能耗双控目标，部分地方政府组织实施高耗能企业用能预算管理、有序用电、限电、错峰生产等措施。为落实国家能耗双控制度、坚决遏制两高项目盲目发展，发挥价格机制倒逼企业加强节能降耗和转型升级，及为加快推进电价市场化改革，2021年10月，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格[2021]1439号），燃煤配套电源上网电价形成机制，浙江省对供电价格进行了调整，2021年10月开始，电价开始上涨。此外，2021年第四季度受煤炭价格大幅上涨、能耗双控等多重因素影响，蒸汽和天然气价格大幅上涨。2、纺织行业原材料价格波动与劳动力成本上升化纤，染化料助剂生产行业属于石油化工的下游行业，其市场价格易受国际油价及市场供需影响，波动较大，对企业的原材料采购、生产周期、库存管理、销售回款等各方面提出了更严峻的挑战。上游原材料价格的大幅波动可能在短期内给企业生产经营造成较大的影响。随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场也经历着较大的结构性转变，供给结构正从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，这导致了纺织行业劳动力紧张、用工成本上升。3、贸易摩擦加剧对纺织行业出口形成一定冲击随着我国贸易规模的不断扩大，国际市场针对我国的贸易保护和反倾销进一步加剧，2018年以来中美之间贸易摩擦升级，美国对中国出口美国的商品加征一定比例的进口关税，第三轮3，000亿美元征税A清单涉及纺织织物、针织服装等，所涉及产品自2019年9月1日起对应关税税率为15%，2020年2月14日起对应的关税税率为7．5%。中美贸易摩擦除直接影响关税外，也可能会对中美两国间的汇率造成直接或间接影响，会给行业内出口占比较高的企业带来一定的不利影响。促进，培育新业态新模式（一）推进数字化智能化制造加大关键环节数字化、网络化改造，加快先进数字设备、在线监测系统、智能仓储物流系统、先进制造及管理软件等推广应用。在非织造布、医疗健康纺织品、土工建筑用纺织品、交通工具用纺织品、柔性复合材料及线带绳缆等领域推进数字化工厂建设。（二）加大智能纺织品开发推广开发能量采集与储存、数据传输技术，提升柔性传感材料可靠性。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品。拓展智能纺织品在土工、建筑、过滤等领域应用。（三）建设工业互联网平台以共享设计、协同制造、质量追溯、供需对接为目标，在个体防护、工业过滤等领域，推进区域性、行业性工业互联网平台建设，开发行业专用工业APP，提高产业链协同制造能力和应急快速反应能力。涤纶长丝行业概况（一）涤纶长丝介绍涤纶是合成纤维中的一个重要品种，它是以PTA或DMT和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物PET，经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶价格相对便宜，具有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，因此涤纶的用途很广，大量用于制造服装和工业制品。根据纤维长度的不同，涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类：涤纶长丝指长度在千米以上的纤维，涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。根据生产工艺及特性的不同，涤纶长丝可以分为初生丝、变形丝和拉伸丝，POY（即预取向丝）属于初生丝，DTY（即拉伸变形丝）属于变形丝，FDY（即全拉伸丝）属于拉伸丝。（二）涤纶长丝行业需求状况及发展前景从整体来看，涤纶长丝需求较为旺盛且具备极大发展空间。我国土地资源有限，粮棉争地、城乡争地的矛盾日显突出，棉花等天然纤维难以满足纺织工业发展需要。长期来看纤维消费量增长将主要依靠化纤的增长来支撑，化纤仍将是纺织工业发展最主要的原料保障，这也为涤纶长丝产业的持续发展提供了重要支撑。纺织行业与上下游行业之间的关联性（一）纺织行业上下游行业情况化纤纺织行业的上游包括化学纤维制造行业（以涤纶为主，少量的锦纶、氨纶等）、辅料（染料、助剂等）制造行业以及能源供应行业。对于行业下游，由于纺织产品有半成品、成品等不同类别，因而市场销售渠道也各有差异，有些纺织产品面向终端产品的生产厂商（如涤纶面料等），有些则面向服装品牌商、渠道商（如无缝成衣等），因此行业下游主要为终端产品制造业与服装销售业。（二）上下游行业发展对纺织行业的影响（1）行业与上游行业的关联性及其影响化纤纺织行业原材料主要是涤纶长丝（主要为POY、FDY、DTY等），因此涤纶纤维的供给能力和技术水平对化纤纺织行业的发展具有较大的影响。从成本构成来看，涤纶长丝价格的波动对产业链下游纺织企业的盈利水平有较大影响。一般情况下，在纺织产品售价不变的情况下，涤纶价格上升将导致行业的利润率下降，反之则会导致行业利润率上升。对纺织生产企业来说，涤纶长丝价格大幅波动的影响主要表现为：第一，如果企业缺乏核心竞争力和自主定价权，在售价既定的情况下，部分企业将不得不在微利情况下生产，甚至会出现亏本生产的情形；第二，在涤纶长丝价格上升情况下，采购成本的上升将占用企业大量资金，从而对企业正常生产经营造成不利影响。同时，随着化学纤维材料技术水平的不断提高，各种新型功能性纤维不断涌现，给纺织生产企业开发附加值较高的功能性产品提供了便利。无缝成衣制造是从纤维直接到成衣的生产过程，纤维的技术特性和应用性功能一定程度决定了无缝服装的性能、质量和功能。消费者对纺织、服装产品品质及功能越来越多元化的要求，纺织企业对产品创新的不断追求，将促使上游化学纤维行业创造出更多高技术含量、高品质的新材料。（三）纺织行业与下游行业的关联性及其影响行业产品涤纶面料的下游为服装、家纺制造业和其他相关产业，无缝成衣的下游为服装销售业。从下游的服装、家纺制造行业对涤纶面料的影响来看，近年来经济快速发展，人们的消费水平不断提高，消费观念也发生了很大变化。纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，服装、家纺消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。化纤面料在生产过程中可以设计其功能性，结合差别化纤维材料和染料助剂的应用，可赋予织物以各种不同风格和用途，因而化纤面料越来越受到服装家纺的欢迎。同时，产业用纺织品规模逐渐扩大，亦将带动涤纶面料市场的需求量。从下游的服装销售业对无缝成衣的影响来看，服装品牌商、渠道商是无缝成衣消费的主要推广者。品牌商、渠道商的市场地位、品牌管理理念、对设计和市场潮流的把控能力，以及包括对上下游供应链和物流各个环节的管理能力都可能对服装生产商产生影响。相对于传统服装消费品种，无缝成衣还属于体验推广期的新产品，无缝成衣所具有舒适贴身、时尚性强、功能性多等优点，还需要品牌商和渠道商利用其对消费者的影响力进行消费引导。目前，品牌商和渠道商在整个产业链中仍然具有较强的议价能力；未来，随着消费者对无缝产品的消费认可度提高后，品牌商和渠道商的议价能力会相对弱化，对于制造端和技术端的依赖度会相对强化。交通运输用纺织品（一）高品质内饰材料开发隔音、吸音性能好的多层纺织材料。发展无废料生产、一体化成型工艺，减少化学粘合剂使用。加强再生材料在车用内饰件中的高值化应用。（二）轻量化材料突破碳纤维增强复合材料、热塑性复合材料高效低成本生产技术，加快麻、竹纤维复合材料在交通工具中的应用，支持纤维增强复合材料在轨道交通、新能源汽车中的推广应用。海洋产业与渔业用纺织品（一）海洋工程用纺织品开发高性能海工缆、信号缆、系泊缆、锚固缆等产品，提升产品的高长度、高强度、抗蠕变、耐盐雾、耐老化等性能。推动海洋工程用纺织品模拟测试及实际工况测试，加快在油气开采、海上救援、深海探测、深海养殖等领域的推广应用。（二）海洋渔业用纺织品加快高强度、高耐腐蚀、低海洋生物附着捕捞网、养殖网箱等产品的研发应用。加强远洋渔网等产品全生命周期管理，保护海洋生态。纺织行业概况纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展，行业规模和经济效益持续增长，国际贸易地位不断提高。根据数据统计，我国纺织品及服装出口总额占同期全球纺织品及服装出口金额的比重从2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，随后有所下降，2019年我国共计出口纺织品及服装2，715．67亿美元，占同期全球纺织品及服装出口金额的34%。2020年，在稳外