水回用产业发展意见

水回用产业发展意见

以落实最严格水资源管理制度、实行水资源消耗总量和强度双控行动、加强重点领域节水、完善节水激励机制为重点，加快推进节水型社会建设，强化水资源对经济社会发展的刚性约束，构建节水型生产方式和消费模式，基本形成节水型社会制度框架，进一步提高水资源利用效率和效益。大力推进重点领域节水（一）加大农业节水力度继续把农业节水作为主攻方向，调整农业生产和用水结构，加强灌区骨干渠系节水改造、田间工程配套、低洼易涝区治理和农业用水管理，实现输水、用水全过程节水，提高农业灌溉用水效率，逐步降低农业用水比重，优化用水结构。积极推广使用喷灌、微灌、低压管道输水灌溉等高效节水技术，推进区域规模化高效节水灌溉发展。积极推行灌溉用水总量控制、定额管理，配套农业用水计量设施，加强灌区监测与管理信息系统建设，提高精准灌溉水平。推广农机、农艺和生物技术节水措施。（二）深入开展工业节水积极推进重点用水行业水效领跑者引领行动。加快火电、石化、钢铁、纺织、造纸、化工、食品发酵等高耗水工业行业节水技术改造。大力推广工业水循环利用、高效冷却、热力系统节水、洗涤节水等通用节水工艺和技术，依法依规淘汰落后用水工艺和技术，加强非常规水资源利用，提高工业用水效率。强化重点用水单位监督巡查，开展节水型企业创建工作，鼓励产业园区统一供水、废水集中处理和循环利用，规模以上工业企业重复用水率达到91%以上。（三）加强城镇节水加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率。全面推广使用生活节水器具，加快换装公共建筑中不符合节水标准的用水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具，城市节水器具普及率达到90%以上。基本实现城市供水一户一表改造全覆盖。推进服务业节水改造，对非人体接触用水强制实行循环利用。深入开展节水型单位和居民小区建设活动，推进机关、学校、医院、宾馆、家庭等节水。到2020年，地级及以上缺水城市全部达到国家节水型城市标准要求，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。污水处理业务发展概况（一）污水处理业务发展的背景1、水资源污染严重，污水处理需求迫切工业化进程影响着水资源质量。随着城市化推进和经济社会发展，超过水体自净能力的废水排放会造成自然水体水质恶化，污染水资源。水质型缺水已经成为我国水资源短缺的突出问题，水资源污染也成为了影响经济和社会发展的严重制约因素。多年来，很多地方由于重经济发展，而对环境保护关注度不够，导致我国的水源地污染状况依然严重，2020年，我国污水排放量为571．36亿立方米。目前，我国工业、城市污水总的排放量中未经集中处理的仍占比较高，仍存在直接排入江河的现象。根据《中国生态环境公报（2021）》，在全国地表水监测的3，632个国考断面中，I-III类水质断面占84．9%；劣Ⅴ类占1．2%，主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数；在长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河主要江河监测的3，117个国考断面中，I-III类水质断面占87．0%，劣Ⅴ类占0．9%。而地下水水质整体较差，V类水质占比20．6%。目前，我国整体水质不容乐观，污水治理需求依然十分迫切，污水处理行业正在发挥着愈发重要的角色。2、国家政策推动污水处理行业快速发展污水行业属于政策性引导行业，国家政策是行业发展的重要推动力。近5年来，中国政府密集出台一系列政策如《水污染防治行动计划》《环境保护法》《重点流域水污染防治规划（2016-2020）》等，以加大对污水排放整治力度，提升河流、湖泊的水质要求标准。目前，我国对排污违法行为的监管标准不断提高，对造成重大或特别重大安全生产事故的排污违法行为依法严惩，加大处罚力度，有效提升了污水处理市场需求，行业未来发展前景广阔。（二）污水处理业务发展的现状1、市政污水处理行业高速发展污水处理是指通过各种专业处理技术和手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，使被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。我国的污水处理行业起步于上世纪80-90年代，由于其具有涉及民生、投资大、技术要求高的特点，起步阶段主要由政府主导，彼时管网和污水处理设施建设单体投资规模大，但是整体行业体量小。随着市政公用行业市场化逐步放开，污水处理行业处理量和规模也不断扩大。过去二十年，我国市政污水处理能力大幅提升。城市污水处理能力由2002年的6，155万立方米/日增长至2020年的20，405．14万立方米/日，年复合增长率达6．89%；县城污水处理能力由2002年的310．00万立方米/日增长至2020年的3，770．00万立方米/日，年复合增长率达14．89%。整体上看，在污水处理需求和政策的双重推动下，我国的污水处理能力持续增长。2、工业废水处理市场空间广阔工业化的快速发展有利于国力的增强，但工业废水的排放也导致十分严重的环境污染问题。工业废水包括生产废水、生产污水及冷却水，是指工业生产过程中产生的废水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。因工业废水种类繁多、成分复杂、处理难度及成本均较高，相应的处理单价也较高。随着经济不断发展，各地工业企业及工业园区的不断增多，特别随着环保监管要求的提高，工业废水处理市场未来将进一步扩大。3、提质增效是污水处理行业未来发展核心快速量增达到阶段性要求后，提标成为污水处理行业发展新的驱动力。提标即提高污水排放标准，排放标准的提升要求运营处理的技术升级。《十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确，到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%，极大地加快了全国各污水处理厂提标改造的推进。随着污水处理产业投入近几年明显增长，污水处理标准的提升带动固定资产投资的持续增长，并有望进一步带动行业的创新发展。（三）污水资源化改革正在提速2021年1月，国家十部委联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，总体目标要求到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。《十四五规划纲要》指出，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降16%左右。从再生水利用率来看，近年来我国再生水利用率有所上升，2020年达到22．52%，但整体水平依然不高，可开发利用潜力巨大。水务行业与上下游行业之间的关联性水务行业的上游行业主要包括原水供应、化学药剂生产制造商、输水管材及水处理设备供应商、电力供应商等，同时还包括一些技术服务商和设计院等。原水取自天然水体或蓄水水体，交易价格一般由政府物价部门核定；目前，国内用于混凝、沉淀、过滤及消毒等工艺的处理药剂品种较为齐全，生产企业数量较多，市场化程度较高，通常不具备议价能力；管材生产企业工艺成熟，产品质量较好，且管材市场竞争充分，定价较为市场化；相对外资企业来说，国内水处理设备在寿命、实用性等方面与外资设备尚存在一定差距，但整体技术工艺水平在提高，在上游设备行业竞争也较为充分。水务上游企业的充分竞争将带来采购成本的进一步降低和技术水平的提升，从而促进水务行业的发展，同时水务行业的扩张也会拉动上游行业的发展。水务下游行业主要围绕居民和企事业单位用户，满足其生产、生活用水需求和污水处理需求。随着我国经济发展、人口规模提升和城镇化率的不断提升，市政用水和污水处理服务需求也将相应增加；环保政策的趋严及人民生活水平的提高也会对供排水的水质提出更高的要求。因此，水务行业的发展有利于更好满足下游客户的需求，同时下游市场也将拉动我国水务行业持续发展。水务行业利润水平（一）供水行业利润水平目前，城镇供水价格按照分级管理的原则，由地方政府管理定价。水务企业供水业务的定价包括水资源费、自来水费、污水处理费三个部分，一般直接面向终端客户收费，由政府核定供水企业成本后制定。根据《城市供水价格管理办法》规定，供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率8-10%。具体的利润水平由所在城市人民政府价格主管部门征求同级城市供水行政主管部门意见后，根据其不同的资金来源确定。供水企业现金流可靠，盈利能力稳定。随着全社会对水资源稀缺性的认识提高和用户对水质要求提高，水价将稳步提升，水务行业收入也将稳步增长。2013年12月，国家发改委和住建部联合出台了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，2018年7月发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，均要求建立有利于节约用水的价格机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平，一定程度上促进了水费市场化进程。在水的资源属性越来越受重视的背景下，水费提价是未来的发展趋势，将进一步提高水务企业在供水业务上的盈利能力。（二）污水处理行业利润水平根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）等文件的规定，行业主管部门对污水处理服务费的制定，参考对污水处理运营成本的审定，遵循合理盈利的原则，在污水处理企业运行维护成本、期间费用基础上加上一定利润确定。通常情况下，若污水处理成本上升超过一定幅度，污水处理结算价格相应调整，调价周期通常为2年左右。2015年10月，《关于推进价格机制改革的若干意见》明确要求按照污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利原则，合理提高污水处理收费标准，对污水处理资源化利用实行鼓励性价格政策。2018年7月，发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，要求逐步加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。目前，我国多数污水处理项目处于提标改造阶段，由于污水处理结算价制定采取成本+合理利润模式，因此提标改造的加速推进必将驱动污水处理结算价格上涨，进而带动水务运营行业收入和利润增长。全面推进水价改革（一）稳步推进农业水价综合改革完善农业供水计量设施，建立农业水权制度，提高农业供水效率和效益，加强农业用水需求管理，探索创新终端用水管理方式，夯实农业水价改革基础。分级制定农业水价，探索实行分类水价，逐步推行分档水价，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金。（二）全面推进城镇供水水价改革全面实行城镇居民用水阶梯价格制度、非居民用水超定额累进加价制度，拉开高耗水行业与其他行业的水价差价。建立鼓励非常规水资源利用的价格激励机制。进一步夯实农村水利基础大兴农田水利，加强农村供水设施改造与建设，因地制宜发展小水电，进一步提高粮食生产水利保障能力，改善农村生活条件和人居环境，提升农村水利基本公共服务水平。（一）大规模推进农田水利建设完成434处大型灌区续建配套和节水改造任务，推进中型灌区节水改造，开展大中型灌区现代化改造试点，完善灌排设施体系，提高输配水效率。全面完成列入规划的251处大型灌排泵站的更新改造任务，启动实施重点中型灌排泵站更新改造。在水土资源条件具备的地区，加快建设嫩江尼尔基、吉林松原、湖南涔天河、海南红岭、四川向家坝等一批节水型、生态型大型灌区，提高粮食产能和农业综合生产能力。在重点灌区全面开展规模化高效节水灌溉行动，以西北节水增效、华北节水压采、南方节水减排等区域规模化高效节水灌溉建设为重点，因地制宜发展低压管道输水灌溉、喷灌和微灌，突出抓好粮食主产区、生态环境脆弱区、水资源开发过度区等重点地区高效节水灌溉工程建设。着力加强农业灌溉计量设施建设，完善灌区计量设施体系，加强灌溉试验站网建设和成果应用。加强中小型农田水利设施建设，打通农田水利最后一公里。稳步推进牧区水利建设。在南疆叶尔羌河、和田河等流域，以及甘肃河西走廊、吉林白城等严重缺水区域，实施专项节水行动计划。（二）实施农村饮水安全巩固提升工程推进农村饮水安全巩固提升，综合采取改造、配套、升级、联网等方式，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率。在距离城镇供水管网较近的农村，通过扩容改造和管网延伸，改善农村供水条件。对部分规模较小、设施简陋的单村供水工程进行配套改造，推进联村并网集中供水。对人口相对分散区域，进行小型和分散式供水工程标准化建设。因地制宜采取适宜的水处理技术，提高水质达标率和供水保障程度，有条件的地区可实行分质供水。加强农村饮用水水源保护。加强水质检测能力建设，完善农村饮水工程水质检测监测体系，提升农村饮水安全监管水平。按照国家打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标要求，做好贫困地区农村饮水安全巩固提升与建档立卡贫困村贫困户的精准对接，全面解决全国建档立卡贫困人口存在的饮水问题。（三）有序发展小水电重点扶持中西部地区、贫困地区、革命老区、偏远地区和民族地区的农村水电发展，引导农村水能资源科学、合理、有序开发。实施农村小水电扶贫工程，促进贫困地区脱贫致富。在以河流为单元进行生态修复和开展梯级联合调度的前提下，对部分具备条件的农村水电站实施增效扩容改造，巩固农村水电发展成果、提高综合能效和安全性能。开展农村水电安全生产标准化建设，推动农村水电直供电片区电网改造，推进绿色小水电建设。主要目标到2020年，基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系，水利基础设施网络进一步完善，水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，国家水安全保障综合能力显著增强。（一）防洪抗旱减灾健全防汛抗旱指挥调度体系。大江大河重点防洪保护区达到流域规划确定的防洪标准，城市防洪排涝设施建设明显加强，主要海堤达到国家规范设定的标准，中小河流重要河段防洪标准达到10～20年一遇，主要低洼易涝地区排涝标准达到5～10年一遇，山洪灾害重点区域基本形成非工程措施与工程措施相结合的综合防御体系。重点区域和城乡抗旱能力明显增强。全国洪涝灾害和干旱灾害年均直接经济损失占同期GDP的比重分别控制在0．6%和0．8%以内。（二）节约用水全国年供用水总量控制在6700亿立方米以内。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低23%和20%。全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内，城镇和工业用水计量率达到85%以上。农田灌溉水有效利用系数提高到0．55以上，大型灌区和重点中型灌区农业灌溉用水计量率达到70%以上。（三）城乡供水全国新增供水能力270亿立方米。城镇供水保证率和应急供水能力进一步提高，城镇供水水源地水质全面达标，推动城镇供水设施向农村延伸。农村自来水普及率达到80%以上，农村集中式供水工程供水率85%以上，水质达标率和供水保障程度进一步提高。（四）农村水利完成434处大型灌区续建配套和节水改造规划任务。新增农