信息技术建设项目可行性研究报告编制规定终审

中国石油信息化建设项目可行性研究报告编制规定2023年版中国石油天然气集团公司规划计划部中国石油信息化建设项目可行性研究报告编制规定2023年版中国石油天然气集团公司规划计划部前言为更好的规范、指导中国石油信息化建设项目可行性研究工作，使可行性研究文献达成内容完整、图文清楚、方案合理、可行性研究深度符合下阶段工作需要，特制定《中国石油信息化建设项目可行性研究报告编制规定》。本规定共分15章，分别是：1总论、2现状分析、3需求分析、4技术方案、5系统概要设计、6信息安全保密方案、7环保、安全、职业卫生和消防、8节能方案、9运维组织机构和定员、10项目实行计划、11项目招标、12投资估算与资金来源、13运营维护费用与效益分析、14风险与对策、15可研报告附件。本规定由中国石油规划计划部归口管理，授权中国石油规划总院负责解释。本规定在实行过程中，希望各单位结合工程实践，注意总结经验，积累资料，如发现需要修改补充，请将意见和有关资料提供应编制单位，以便在此后的修订时参考。目次总则 ……………………1TOC\o"1-2"1 总论 11.1 项目概况 11.2 编制依据及原则 11.3 项目背景 11.4 必要性 11.5 项目预期目的 11.6 建设范围 11.7 重要研究结论 21.8 问题与建议 32 现状分析 42.1 建设单位现状 42.2 业务流程分析 52.3 信息系统现状分析 52.4 建设条件分析 72.5 国内外现状和发展趋势分析 73 需求分析 83.1 业务需求 83.2 功能需求 83.3 技术需求 83.4 数据与标准化需求 93.5 差距分析 94 技术方案 94.1 建设内容与规模 94.2 功能架构方案 104.3 体系架构方案 104.4 技术架构方案 104.5 网络系统技术方案 114.6 数据中心技术方案 114.7 工程建设模式 115 系统概要设计 125.1 业务流程设计 125.2 数据量与用户数估算 125.3 系统功能设计 125.4 数据流设计 135.5 基础架构配置设计 135.6 运营环境设计 145.7 系统接口及集成设计 145.8 配套工程 156 信息安全保密方案 156.1 安全方案设计 156.2 保密方案 157 环保、安全、职业卫生和消防 157.1 环保方案 157.2 安全方案 157.3 职业卫生方案 167.4 消防方案 168 节能方案 168.1 能耗分析 168.2 节能措施和节能效果分析 169 运维组织机构和定员 169.1 组织机构 169.2 定员 169.3 人员培训 1610 项目实行计划 1710.1 实行策略和方法 1710.2 实行组织机构及各方职责 1710.3 实行计划 1710.4 工作量测算 1810.5 项目验收 2011 项目招标 2111.1 招标范围 2111.2 招标方式 2111.3 招标组织形式 2111.4 招标基本情况表 2112 投资估算和资金来源 2212.1 项目概况 2212.2 投资估算范围 2212.3 投资估算依据 2212.4 投资估算重要参数 2212.5 投资估算结果 2212.6 投资估算内容 2312.7 资金来源及投资使用计划 2512.8 配套工程费用 2613 运营维护费用与效益分析 2613.1 运营维护费用分析 2613.2 效益分析 2714 风险与对策 2814.1 风险分析 2814.2 对策与措施 2815 可研报告附件 2815.1 附件 2815.2 附表 2915.3 附图 29附名语术语解释 30总则1为了加强中国石油信息化建设项目前期工作，提高项目可行性研究水平，规范可行性研究报告的内容和深度，为项目科学决策提供依据，特制定《中国石油信息化建设项目可行性研究报告编制规定》（以下简称《编制规定》）。2中国石油统一建设的信息化项目分3大类，分别是：应用系统类、基础设施类、设备更新类。应用系统涉及4类：生产运营管理系统、经营管理系统、办公管理系统、决策运营系统，项目性质分为新建项目和提高项目。基础设施涉及5类：网络系统、数据中心、基础应用、信息安全、组织与保障，网络系统、数据中心项目性质可分为新建项目和改、扩建项目，基础应用、信息安全、组织与保障项目性质分为新建项目和提高项目。3本《编制规定》重要合用于应用系统新建项目可行性研究报告的编制。对于软、硬件方案已经拟定的应用系统提高项目，执行本《编制规定》时在技术方案、环保安全职业卫生和消防、节能方案等章节可进行适当简化。基础设施类的网络系统项目、数据中心项目参照本《编制规定》编制，在现状分析、技术方案、系统概要设计等章节可以根据项目特点适当侧重和调整。基础应用项目、信息安全项目、组织与保障项目可按本《编制规定》编制，在现状分析、技术方案、环保安全职业卫生和消防、节能方案等章节进行适当调整和简化。设备更新类项目可根据投资规模和建设单位规定参照执行，但必须符合信息化建设项目可行性研究的基本规定。对于投资额度较小、项目建设内容比较简朴的非集团公司信息技术总体规划内的其它信息化项目，可根据项目规模、性质和特点适当简化。4可行性研究报告的编制，要按照中国石油信息技术总体规划及相关审批文献规定进行，对于总体规划外的信息化建设项目，可根据委托单位的规定编制。5可行性研究报告编制工作，应委托具有信息工程或相关工程征询资质的单位承担，在报告中应附上编制单位的工程征询资质文献复印件。6可行性研究报告是对项目建设的必要性、技术的可行性、经济的合理性和实行的也许性进行综合研究论证，是建设项目立项、决策的依据。批准后的可行性研究报告作为项目开展下阶段工作的重要依据。7报告编制单位应组织有经验的技术、经济和管理人员进行进一步调查和分析论证，对重要方案要做多方案的比较论证。报告应数据准确、内容全面、论据充足、结论明确。编制工作必须实事求是，如实反映存在的问题和建议，保证内容的科学性和客观性，并对报告结论负责。报告编制单位要对编制内容、结论和质量负责。8项目建设单位应向可行性研究报告的编制单位提供必要的文献和基础资料。9本《编制规定》遵循的重要标准规范、管理规定：1）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2023）；2）《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2023）；3）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本规定》（GB/T22239-2023）；4）《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》（GB/T21671-2023）；5）《计算机软件测试规范》（GBT15532-2023）；6）《信息技术：系统及软件完整性级别》（GBT18492-2023）；7）《中国石油天然气集团公司投资管理办法》（中油计[2023]10号）；8）《中国石油天然气集团公司信息化工作管理规定》（中油信字[2023]515号）；9）《中国石油天然气集团公司保密管理规定》（中油办[2023]530号）。10）《投资项目可行性研究指南（试用版）》，国家发展计划委员会办公厅（计办投资[2023]15号），2023年1月4日；11）《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，国家发展和改革委员会令第55号，2023年8月13日。总论项目概况列出项目名称；简述项目性质，项目类型；项目委托单位（建设单位）名称，可行性研究报告编制单位名称。编制依据及原则编制依据列出作为本可行性研究报告重要编制依据的文献名称、编制或批准单位、文号和日期，如建设单位委托书或签订的协议、信息技术规划批复文献、法人及出资文献，以及由委托方提供的基础资料等。遵循的法律法规、标准规范列出本项目遵循的国家相关法律、法规，国家、行业及公司的相关标准规范，产业政策。编制原则列出本项目可行性研究报告编制中应遵循的原则，并对各项原则进行简要的说明。项目背景简述项目的来源和背景情况，说明本项目在集团公司信息技术总体规划中的定位和作用，说明已进行的前期工作及决策过程。必要性 从国家、行业发展规划，中国石油发展战略、主营业务发展需求和信息技术发展规划，及技术进步、信息共享、提高公司的管理水平和市场竞争力等方面，说明本建设项目可解决的重要问题和差距，也许获得的收益，论述建设的必要性。项目预期目的 说明项目建设的总体目的和具体目的。项目目的应尽量细化、量化，如可以分为业务目的、功能目的，便于对目的进行考核和验收。建设范围组织范围列出本项目实行的组织范围，涉及的用户范围。业务范围列出本项目可行性研究报告所涉及的业务内容与业务流程。功能范围列出本项目可行性研究报告所要建设系统涉及的功能模块范围，及与相关系统的接口。投资范围列出本项目范围内的所有投资，涉及工程费用、其他费用和预备费。对不属于本项目研究范围，但与项目有直接关系或需分摊投资的外部工程也要加以说明。重要研究结论推荐方案概述描述推荐方案的重要内容，涉及功能架构、体系架构、技术架构、建设方式、实行计划等。项目规模与重要工程量根据推荐方案的工程概况，说明项目的规模，涉及硬件数量、软件数量，用户数量，列出重要工程量。重要技术经济指标列出本项目的重要技术指标和经济指标。应用系统、网络系统、数据中心的重要技术指标分别如表1-1、1-2、1-3。重要经济指标涉及建设投资、年均运维费用、运维机构定员等。应用系统重要技术指标序号指标名称单位量值备注1系统响应时间秒2最大写入速率Byte/s3最大读取速率Byte/s4系统总体可用率%（≧）5系统最大用户数个6平均并发用户数个7数据在线保存时间月…网络系统重要技术指标序号指标名称单位量值备注1可靠性（年平均无端障时间）天（≧）2连通性%（≧）3链路传输速率Mbit/s4传输时延毫秒5丢包率%（≦）6链路平均运用率%（≦）7网络传输的错误率%（≦）…数据中心重要技术指标序号指标名称单位量值备注1机房等级2可靠性（年平均无端障时间）天（≧）3主机房面积㎡4机柜数个5支持区的辅助机房面积㎡6年耗电量千瓦小时7不间断电源（UPS）保障时间小时8电源使用效率（PUE）…研究结论简述项目建设必要条件及满足限度，根据项目建设单位已有的业务条件、管理条件、技术条件、资金条件和配套条件等，分析本项目在技术上、经济上的可行性，简述可行性研究报告的重要结论，提出项目可行与否的结论意见。问题与建议 根据项目研究结论和推荐方案，说明在工程建设条件、技术、经济等方面存在的重要争议和未解决的问题及风险，提出解决问题的建议，以及项目下一步工作的意见和建议。现状分析 建设单位现状建设单位概况简述与本项目相关的建设单位概况，涉及建设单位名称、性质，建设单位所在地理位置或区域范围，主营业务范围，核心竞争力，产品或服务等业务覆盖的地理范围，经营业绩及国内外市场份额等。组织机构与管理模式简述建设单位目前的组织机构，涉及与本项目相关的重要部门的职能和业务分工。除文字介绍外，宜用组织机构图表达。简述在当前组织机构下建设单位目前的管理模式，涉及管理层级、各层次的职责、管控方式，分析管理模式的特点和适应性。填写表2-1。组织机构与职能序号机构名称重要职能123…重要生产设施简述与本项目相关的建设单位重要生产设施、生产基础设施及配套设施的数量、规模、建设时间、自动化限度等。对于生产公司简要介绍重要产品和产量（工作量）等。填写表2-2、2-3。生产设施登记表序号装置名称生产能力投用时间自控系统状况及水平123…产品产量（工作量）登记表序号产品类别产品名称产量（单位）备注123…业务发展规划简述建设单位所制定的业务发展规划，涉及业务发展目的、发展定位、发展方向及重要措施。业务流程分析描述与本项目相关的重要业务流程，绘制具体的业务流程图，表达各流程的结构、流向、涉及的组织和部门，描述流程的执行人员（操作人员）、重要环节及各环节输入/输出数据；分析当前所采用业务流程的特点。简述与本项目相关业务及数据当前解决方式。信息系统现状分析简要分析与本项目相关的现有信息系统的名称、版本、操作系统、重要功能、建设时间、投用时间、应用情况、数据量等。简述各信息系统具有的功能及覆盖的业务范围，分析其能否满足应用需求。假如是涉密系统，应介绍系统的安全保密措施，说明保密措施和系统架构是否满足保密规定。描述相关信息系统的硬件配置和运营环境情况，涉及服务器、存储设备、重要网络设备、安全设备等的产品名称、规格型号、重要配置参数、投用时间、运用情况等。填写表2-4、2-5、2-6、2-7、2-8。信息系统与软件登记表序号名称厂商版本购买/开发时间应用效果123…服务器设备登记表序号名称规格型号配置参数数量（台套）购买时间123…存储设备登记表序号名称规格型号配置参数数量（台套）购买时间123…网络设备登记表序号名称规格型号配置参数数量购买时间123…安全设备登记表序号名称规格型号配置参数数量（台套）购买时间123…建设条件分析分析支撑本项目建设的现有条件，涉及网络条件、机房条件、信息标准、自动化接口、信息化组织机构和人员队伍及其它相关条件。简述建设单位网络建设情况，涉及覆盖范围、拓扑结构、带宽等。简述机房条件，涉及总面积、可用面积、承重、供电、空调、安防等条件，及其对系统建设的满足情况。简述公司目前的信息标准化现状，说明系统标准现状能否满足系统建设，及未来的数据标准化规划。简述建设单位相关管理模式、管理流程、管理制度情况，分析现有管理条件是否满足或符合本项目的建设规定。简述建设单位信息化组织机构建立情况，信息技术人员队伍构成与数量，人员数量和素质是否满足系统运维和管理。分析项目建设的外部协作配套条件对本项目的支持和满足限度，如自动化设备及其接口条件。国内外现状和发展趋势分析国外现状和发展趋势分析国外同类公司的业务发展趋势，类似信息项目建设现状、应用现状及发展趋势，介绍类似项目的成功案例和最佳实践，相关经验和教训。国内现状与水平分析国内同类公司类似信息项目的技术水平、应用现状、发展趋势、介绍类似项目的成功案例和最佳实践，相关经验和教训。 需求分析业务需求 从业务的角度进行需求分析，分析与本项目相关的业务领域、机构与部门在业务运作、流程、管理、操作等方面对本项目的需求，及其对业务连续性需求。应根据不同的业务类型和部门，逐个进行梳理和分析，提出业务指标。功能需求总体功能需求对照项目目的和业务需求，分析本项目应实现的总体功能和各项具体功能规定。目的用户功能需求根据各类用户的职责和分工，分析其对本项目的具体功能需求。技术需求性能需求对于应用系统，分析系统对解决能力、存储能力和传输能力等性能指标规定，涉及容量、最大用户数、平均并发用户、响应时间、平均无端障时间等。分析系统对硬件设备的性能规定，如对设备可靠性（集群、双机热备份）的需求。对于网络系统、数据中心，根据项目性质和特点，分析其性能需求，提出具体的指标。输入输出分析对操作界面、中文显示、输入方式，联机帮助及打印功能等需求。安全保密分析系统可用性、保密性需求，如系统安全等级、信息保密等级、身份认证、防病毒等。备份与灾备根据系统的安全保密需求和业务连续性需求，分析对数据备份、系统备份的规定，涉及恢复点目的（RPO）、恢复时间目的（RTO）、灾备等级以及对备份方式、周期、介质存储时间规定等。分析系统对于同城备份及异地灾备系统的需求。接口需求从业务角度描述本项目与在用及规划拟建应用系统的关系，分析本系统与其它系统接口需求。其它需求分析建设单位对本项目的其它需求，如用户培训、系统维护等。数据与标准化需求数据需求根据项目所涉及的数据种类，如重要业务表单规定和业务数据分布及来源，分析对于数据采集、数据存储、数据解决与应用的需求，分析数据解决量、存储量、传输流量，测算数据量的现值和未来3～5年的预测值。标准化需求分析本项目对于数据编码和信息标准化的需求。差距分析 根据建设单位信息化建设现状、建设条件、业务需求、技术需求等，以及国内外最佳实践，分析在组织机构、业务流程、运营模式、信息系统、基础设施、操作方式、信息标准化、数据共享、系统运维、人员素质等方面存在的差距。填写表3-1。差距汇总分析表序号业务与管理领域差距描述123…技术方案建设内容与规模给出本项目完整的建设内容和建设规模，说明项目覆盖的组织范围、业务范围和用户范围，提出项目的整体建设目的，描述项目建成后的应用前景。集团公司统一建设的信息化项目因涉及多个单位，一般分期建设，如分为试点阶段、一期推广阶段、二期推广阶段等。假如要分期建设，说明各建设期划分的原则，实行范围的选择，给出各期工程建设内容及工作量。清楚界定各期的建设目的，并用可考核、可量化的指标对目的进行描述。功能架构方案 以项目目的和需求分析为基础，结合国内外同类项目的功能方案，列出多个本项目拟采用的功能架构方案，描述各方案的特点，涉及功能模块划分、功能简要描述、支持的业务领域和用户、层次结构等，各方案应有相应的架构图。分析比较各功能方案对需求的满足限度，建设实行的难易限度，需要的基础条件等，对各方案进行比选,列表分析各方案的优缺陷，比选论证后提出推荐方案。填写表4-1。功能架构方案比选序号比选指标方案一方案二方案三123…体系架构方案应用架构方案根据系统覆盖的组织机构、业务类型和地区，提出多种拟采用的应用架构方案，即在逻辑上建立一套系统，或是建立多套系统。说明每种方案所建立系统的数量、每套系统覆盖的组织范围、业务范围和用户范围。给出各方案架构图。根据业务规定、操作规定、运维管理等因素，对各个方案进行比选，给出推荐方案。物理部署方案根据应用架构方案，提出多个拟采用的物理部署方案。物理部署方案一般分为集中式、适度集中式和分布式。对各部署方案进行比选，给出推荐方案。技术架构方案硬件方案根据系统架构、部署方式、用户数、解决能力、存储等规定，对硬件设备进行选型。说明本项目拟建那些环境，如生产环境、备份环境等。从技术、产品和整体解决方案三个层面对硬件方案进行比选，提出推荐方案。软件方案描述拟建系统的应用模式，如C/S模式、B/S模式或混合模式。简要介绍符合本项目规定的主流应用软件产品，涉及功能、架构、性能及其应用情况，并进行简要的分析。根据系统的特点、数据类型、数据量预测等因素进行数据库产品分析，提出选型原则。网络系统技术方案对于网络基础设施类建设项目，提出可选择的网络拓扑结构方案，描述各个网络方案的结构、技术特性、网络带宽、及重要设备，对每个方案进行比选，给出推荐方案。绘制网络拓扑图。数据中心技术方案对于数据中心类建设项目，应根据数据中心定位和等级，进行场址选择、机房结构与布局等方案比选。从周边环境，建设面积、配套条件、水电气供应等方面进行各方案的优缺陷分析，给出推荐方案。工程建设模式应用系统根据市场上相应的应用系统软件产品情况和技术基础，提出本项目可采用的建设模式，如采用成熟产品模式、定制开发模式或混合模式，对每种方案进行优缺陷分析，比选论证后给出推荐方案。网络基础设施对于网络基础设施项目，可采用新建、改建、租用等方案。根据产品情况、技术水平、保密安全、投资规模、时间进度规定等，分析各方案的优缺陷，比选论证后提出推荐方案。数据中心对于数据中心建设项目，从定位、规模、发展趋势、建设标准等方面，分析是新建还是改、扩建。比选论证后提出推荐方案。系统概要设计业务流程设计在现有业务流程梳理与分析基础上，根据系统功能与技术方案，对现有业务流程进行优化和改善，设计未来业务流程。数据量与用户数估算数据量估算根据项目所涉及的数据种类及来源，测算现有数据及未来年增长数据量，预测未来5年系统的数据总量。用户数估算根据系统的分布和覆盖的业务类型、组织机构层级，估算系统用户数量，对用户进行分级分类定义。填写表5-1。用户数估算表序号部门岗位权限用户数量123…合计系统功能设计功能与业务相应关系根据系统总体功能架构方案，对子系统（功能模块）进行编号，说明各子系统（功能模块）所覆盖的业务领域，以列表方式说明系统功能与业务的相应关系。填写表5-2。功能分派表序号模块名称业务类别使用部门或机构名称123…子系统（模块）功能设计根据功能架构方案，描述各子系统（模块）之间的关系。对每个子系统（模块）所实现的功能进行具体描述，内容涉及目的、结构、具体功能、解决的问题、关键输入和输出数据等。数据流设计根据功能架构及各子系统（模块）间的关系，设计本系统整体的数据流图及分模块的数据流图，包含数据类型、数据项、数据来源及流向、频度等指标，绘制数据流图。基础架构配置设计硬件配置设计根据系统架构以及用户数、数据量等估算数据，进行硬件配置方案设计。在硬件数量和性能指标、技术参数的选型设计时，应充足考虑系统的可靠性、开放性、可扩展性。对于应用系统，配置的硬件重要涉及服务器（数据库服务器、应用服务器、Web服务器等）、存储设备、终端设备和本系统配置的网络设备。根据系统的规模、用户数、数据传输量、数据存储量和时间、业务连续性等指标进行估算，拟定所需各类硬件的技术指标和数量。列出硬件设备配置清单，给出硬件物理布置图。对于网络系统，配置的硬件重要涉及网络互换机（核心互换机、汇聚互换机、接入互换机等）、路由器、安全设备、连网介质等，根据系统的规模、结构、传输速率、数据量、用户数等指标，计算各类设备的技术指标和数量。列出硬件设备配置清单，给出硬件物理布置图。对于数据中心、视频会议系统等其它类型的信息化建设项目，根据相应的建设标准和规定，设计其硬件配置数量和技术指标。列出硬件设备配置清单，给出硬件物理布置图。填写表5-3。硬件设备配置表序号设备名称规格与配置参数数量备注123…数据库配置设计根据系统的架构、数据的分类、数据量预测分析等进行数据库方案设计，设计所需数据库数量、类型、并发用户数、数据容量等指标，及应用集群、热备等关键性能规定。列出数据库软件配置清单。软件产品方案配置系统所需的支撑软件的数量、版本和重要技术指标。填写表5-4。软件产品配置表序号软件名称软件版本与重要技术参数数量备注123…运营环境设计网络需求设计对于应用系统，根据系统架构、用户分布、各类数据的操作频率、时间规定和数据量估算结果，估算网络中各种流向的数据量，拟定系统正常运营所需要的网络带宽规定。机房环境设计依据系统的重要性和业务连续性需求，按照国家和集团相关标准，提出机房环境的设计规定，涉及本项目需要的机柜数量、机房面积、系统能耗和机房等级规定。客户端设计提出客户端软、硬件配置规定，硬件配置规定涉及硬件类型、设备主频、内存、硬盘等指标，软件配置规定涉及操作系统类型、版本等。系统接口及集成设计简述本项目与现有及总体规划拟建的其它系统之间的关系，说明其它系统与本系统在功能上是否有交叉或是否可以互相共享。描述本项目与其它相关系统之间的数据接口关系，涉及数据类别、数据项、数据流向、频度等。可以用图形或表格方式表达数据接口关系。说明数据集成所采用的技术方案。配套工程根据本项目的建设方案和技术规定，分析本项目建设所必须的配套建设或改造工程，估算配套工程的重要工程量。信息安全保密方案 安全方案设计系统安全设计根据国家相关规定，拟定项目安全保护等级，设计系统的安全策略、安全方案、灾备等级和业务连续性。此外，还应对病毒及系统袭击防御、数据管理和备份、管理制度和标准、安全事件的响应及应急预案等进行设计。灾备方案设计对于应用信息系统，根据安全保护等级规定，设计同城备份系统或异地灾备系统。估算灾备系统配置的硬件和软件。对于网络、视频会议等应设计备用链路和设备。保密方案按照国家、集团公司有关信息保密的规定和规定，拟定系统的保密等级。根据合规性规定，制定系统的保密方案和措施，使项目全过程符合保密规定。说明系统能否在网络上运营，明确系统依托的网络。根据保密等级规定，从系统建设实行、系统访问控制、系统权限管理、用户权限管理、应用场景、网络管理、主机管理、机房安全等方面设计保密技术方案和措施。环保、安全、职业卫生和消防环保方案分析本项目建设对环境的影响，提出环保措施和环保解决方案，对于涉及土建工程需要贯彻环保批复文献。安全方案分析本项目存在的工程危险、有害因素、自然灾害、社会危害等安全隐患，提出安全对策措施及解决方案。职业卫生方案分析本项目存在的职业病危害隐患，提出职业健康卫生措施及解决方案。消防方案分析本项目是否存在消防安全隐患，提出消防措施和解决方案。节能方案能耗分析根据本项目所配置的设备数量和运营环境规定，估算水、电、冷等种资源的消耗量和消耗指标。对于数据中心（机房）项目，还应分析所在地用水、电、气等各种资源的供应情况。节能措施和节能效果分析根据行业用能标准和节能设计规范，提出项目节能措施和解决方案，并说明和测算节能效果。运维组织机构和定员组织机构分析本项目建成投入运营后的重要运营维护任务，根据运营维护工作内容设立相应的组织机构和岗位,拟定运维机构的从属关系。对于集团公司统一建设的信息项目，一般设立三级运维组织机构，三级为地区公司运维机构，二级为集团公司总部级技术支持中心，一级为专家中心（涉及内部专家和外部专家、供应商）。明确划分和界定各级运维机构及相应岗位的职责。定员根据组织机构和岗位设立，为保证系统稳定运营和各项运营维护工作按规定规定开展，估算本项目三级运营管理和维护机构所需的定员数量，提出各岗位人员资质。对于兼职的一级运维人员，不计入定员总额中，但应估算兼职人员数量。人员培训说明本项目投入运营后，各级运维机构人员的技术需求，按照工作职责和技术规定，对各类运维人员进行相应的培训。制定相应的培训计划，列表说明各类人员培训的内容和时间。填写表9-1。培训计划表序号课程名称培训对象培训内容培训时间123…项目实行计划实行策略和方法根据项目的规模、工作量、实行难度、进度规定、技术条件和产品情况，提出本项目实行的策略和方法。中国石油信息化建设项目一般由建设单位、内部支持队伍、外部征询商或集成商、软硬件供应商组成实行组织机构，说明本项目是否需要外部征询商或集成商及其在本项目中的作用。说明项目外部供应商与内部实行队伍的选择原则。假如项目分试点、推广实行，说明试点单位选择原则和试点目的。对于构成复杂的项目，说明项目管理的重点和关键点，及建设的前提条件。实行组织机构及各方职责根据项目类型和建设任务，提出项目实行组织机构方案。一般涉及项目指导委员会、项目经理部、各实行小组。对于规模大、实行复杂的项目，可参照项目群管理方法，设立多个子项目经理部。明确项目实行机构的人员构成，各参与方职责及其在项目各阶段的分工；明确项目各级实行机构和岗位人员的职责。给出项目实行组织机构图。实行计划阶段划分与建设工期依据项目所覆盖的组织范围、项目复杂限度和工作量，合理估算项目整体建设工期，以及试点、推广等各阶段建设工期，明确各期的建设内容及交付物。按照集团公司信息化建设有关管理规定和项目管理方法论，对于项目建设各个阶段进行分解，涉及项目准备、现状与需求分析、方案设计、系统实现与测试、数据准备与培训、系统上线与上线后支持等，估算每个具体阶段的建设工期，拟定建设任务及交付成物。实行进度安排用甘特图或类似图表方式描述具体的项目实行进度计划，描述各阶段、各任务实行时间、先后顺序、衔接关系和关键途径。工作量测算依据项目实行组织机构设立和建设工期，测算项目建设需要投入的人力资源。按照在项目中的角色，提出项目参与各方的各类角色人员的数量和专业技术水平规定。按子系统（模块）分单位和角色测算本项目投入的人力资源工作量（人天或人月）。填写表10-1、10-2、10-3、10-4。外部供应商XX子系统工作量测算表序号项目名称项目经理高级顾问普通顾问人数人天数人数人天数人数人天数1征询实行商1.1项目准备1.2现状与需求分析1.3方案设计1.4系统实现与测试1.5数据准备与培训1.6系统上线与上线后支持小计2软件商2.1项目准备2.2现状与需求分析2.3方案设计2.4系统实现与测试2.5数据准备与培训2.6系统上线与上线后支持小计中国石油内部支持队伍XX子系统工作量测算表序号项目名称项目经理技术人员管理人员人数人月数人数人月数人数人月数1项目准备2现状与需求分析3方案设计4系统实现与测试5数据准备与培训6系统上线与上线后支持小计外部实行人员工作量测算汇总表序号项目名称项目经理（人天）高级顾问（人天）普通顾问（人天）1征询实行商1.1XX子系统1.2XX子系统…合计2软件商2.1XX子系统2.2XX子系统…合计中国石油内部支持人员工作量测算汇总表序号项目名称项目经理（人月）技术人员（人月）管理人员（人月）1XX子系统2XX子系统…合计根据硬件设备配置清单，汇总硬件工程量。填写表10-5。硬件设备工程量表序号设备名称规格与配置参数单位数量123…根据软件配置清单，汇总软件工程量。填写表10-6。软件产品配置表序号软件名称软件版本与重要技术参数数量备注123…项目验收总体验收说明项目总体验收的内容、方式和规定。按照集团公司信息化管理规定和相关办法，项目交付物涉及软件、硬件、文档资料等。文档资料涉及系统建设过程中形成的文字材料、图纸、图表和声像资料。 分阶段验收。按照集团公司信息化管理规定和相关办法，提出试点、推广等各建设阶段的验收内容、方式和规定。对于每个建设阶段的具体实行实行阶段，如项目准备、项目启动、现状调研、方案设计、系统配置与测试、数据准备与培训、系统上线等，说明哪些阶段需要进行验收。验收指标列出各项目验收的重要指标，涉及交付物数量清单、交付物质量指标等。对于应用系统，要验收系统设计的功能是否达成规定，如设计方案涉及多少个子系统（模块），实际建设了多少个子系统（模块），应用效果如何，应有用户应用效果证明。项目招标招标范围根据项目建设内容，提出建设项目涉及的各单项工程、软硬件设备及服务（工程设计、实行、工程监理等）的具体招标范围。招标方式描述项目的各单项工程、软硬件设备及服务等招标内容所采用的招标采购方式，如公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。招标组织形式提出各项招标内容所采用的组织形式，涉及委托招标、自行组织招标等。招标基本情况表根据招标范围、方式和组织形式，填写表11-1。项目招标基本情况表序号招标内容招标范围招标形式招标方式所有招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标竞争性谈判其它一软件1应用软件2数据库软件…二硬件1服务器2存储设备…三服务1征询2实行…四其它投资估算和资金来源项目概况简述信息化建设项目的基本情况，涉及建设地点、项目性质、建设内容、建设规模、建设条件等情况。投资估算范围说明建设投资估算所相应的工程范围和重要工程内容。说明项目总投资估算的费用范围。投资估算依据1）国家、行业、集团公司的有关方针政策及建设地区的相关规定；2）专业设计人员提供的重要工程量；3）设备、材料的计价原则、计价依据及时点；4）引进设备、材料的询价资料或可供参考价格；5）其他类似信息技术建设项目数据。投资估算重要参数1）利率、汇率等政策性参数；2）项目实行天数规定，按照每年12个月，每月22个工作日，每周5个工作日估算，不考虑公众假期。3）项目信息化建设项目预备费按4%计取。投资估算结果列出项目建设投资估算表；假如项目分期建设，列出试点和推广阶段的投资估算表。项目建设投资估算表单位：万元序号项目名称估算值占建设投资比例（%）备注建设投资1工程费用1.1硬件费用1.2软件费用1.3外部征询实行费用1.4内部队伍实行费2工程建设其他费用2.1可行性研究报告编制费2.2可行性研究报告评估费2.3会议费2.4培训费2.5其它费用3预备费3.1基本预备费投资估算内容信息化建设项目建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。工程费用工程费用涉及硬件费用、软件费用、外部征询实行费用、内部支持费用、实行单位配合费等。1）硬件费用硬件费用范围涉及服务器、UPS、网络设备、磁盘阵列、光纤互换机、磁带库、机柜等。硬件产品原则上从入围厂商中选择，根据入围厂商提供的同型号同配置的设备报价，同时考虑中国石油也许获取的折扣计取硬件设备估算标准。硬件报价包含安装实行费用。在有多种价格来源时，应对这些价格的可采信度进行充足的分析，选取最合理的价格水平。2）软件费用软件范围涉及应用软件、所需数据库和需额外购买的系统软件等。软件报价涉及软件许可证购置费用以及培训费用。在集团公司（股份公司）入围管理范围内的软件以入围报价为准，不在入围管理范围内的软件以市场报价为准。软件报价须考虑征收的税费和建设期维护费。3）外部征询实行费用外部征询费即第三方征询单位的顾问征询费和实行费，根据测算的顾问人数及单价进行估算。外部征询实行费估算标准根据向第三方征询单位询价或外委协议拟定。4）内部队伍实行费即中国石油内部支持队伍在项目实行过程的人员费用，参考相关规定估算。硬件费用估算表12-2，软件费用估算表12-3，外部征询实行费估算表12-4，内部队伍实行费估算表12-5。硬件费用估算表序号硬件名称工程量（台/套）单价（万元）估算值（万元）1234合计--软件费用估算表序号软件类型工程量（套）单价（万元）估算值（万元）1234合计外部征询实行费估算表序号实行子系统名称项目经理（人·天）高级顾问（人·天）普通顾问（人·天）估算值(万元)123人天合计（人·天）费用合计（万元）内部队伍实行费估算表序号实行子系统名称内部支持（人·年）123人年合计（人·年）费用合计（万元）工程建设其他费用工程建设其他费用指在项目建设投资中支付的，除工程费用以外的其他固定资产费用、无形资产和其他资产。重要涉及可行性研究报告编制费、评估费、会议费、培训费等。1）可行性研究报告编制费指编制信息化建设项目可行性研究报告的费用，按费率标准估算。2）可行性研究报告评估费指评估信息化建设项目可行性研究报告的费用，按费率标准估算。3）会议费指项目建设过程中因需召开各里程碑会议的费用，如项目启动会、阶段评审(验收)会、总体评审（验收）会等。按照不同规模的会议类型分档估算。4）培训费指项目建设过程中对关键用户和最终用户进行培训而产生的费用，按照培训人数和培训天数估算。5）其它费用涉及建设项目设计、监理单位计取的费用，按照费率标准估算。培训费估算表12-6，会议费估算表12-7。培训费估算表序号培训子系统名称培训人数（人）培训时间（天）估算值(万元)1234合计会议费估算表序号会议名称次数会议标准（万元）估算值（万元）1234合计预备费基本预备费指在可行性研究阶段难以预料的工程费用和其他费用。资金来源及投资使用计划说明资金来源，列出项目投资分年使用计划表。对于分期建设的项目，应分别编制投资使用计划表。项目投资分年使用计划表单位：万元序号项目名称第一年次年第×年合计建设投资1工程费用2工程建设其他费用3预备费配套工程费用信息化建设项目投资估算一般不涉及配套工程投资，需要项目建设单位从其它渠道解决。配套工程涉及地区公司机房改造、自动化设备接口改造、终端设备等配套设施建设所产生的费用，涉及设备购置费、安装工程费和建筑工程费。设备购置费指需要安装和不需要安装的所有设备的购置费等，根据近期同类项目的订货价格估算；安装工程费指需要安装的各类设备、材料的安装费用和材料费，采用工程量法或者指标法估算；建筑工程费指建设项目设计范围内的建筑物、构筑物、总图竖向布置及其他大型土石方的费用，一般采用单位建筑工程投资估算法估算。配套工程费用估算表序号工程项目或费用名称规模或重要工程量设备购置费安装工程费建筑工程费其他合计（万元）123合计运营维护费用与效益分析运营维护费用分析说明运营维护费用的费用构成及估算方法，列出运营维护费用计算结果，见表13-1。信息化建设项目运营维护费用应涉及维护费用和运营费用两部分，重要涉及维护人员费用、硬件维护费用、软件维护费用、水电杂费、房屋租赁与维护费用。1）