2023年加氢站建设行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年加氢站建设行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究加氢站建设行业定义加氢站是为燃料电池汽车充装氢气燃料的专门场所，氢气经氢气压缩增压后，在高压储罐内储存，然后通过氢气加注机为燃料电池汽车加注氢气。在实际燃料电池汽车加注氢气的过程中，氢气加注时间一般控制在3-5分钟内。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019版）》，从供氢压力等级来看，加氢站有35MPa和70MPa压力供氢两种，此外，根据氢气来源不同，加氢站可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两类，但由于氢气按照危化品管理，目前制氢站仅放在化工园区，尚未有站内制氢加氢站；同时，根据加氢站内氢气储存形态不同，加氢站有气氢加氢站和液氢加氢站两类。从加氢站建站形式来看，制氢加氢一体站是重要的一种建站形式。站内加氢技术是用天然气或者其他原料在加氢站内重整或者通过电解水制氢，经压缩后加注到燃料电池汽车的车载供氢系统中。天然气重整制氢法由于设备便于安装、自动化程度较高，且能够依托现有油气基础设施建设发展，因而在站内制氢加氢站中应用最多，因此在欧洲、美国等国家，站内制氢加氢站主要采用这种制氢方式。政策分析《新时代的中国能源发展》《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》将燃料电池汽车的购买补贴政策调整为燃料电池汽车示范点用支持政策。其中，在四年的示范期内，采取“以奖代料”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。加强燃料电池系统技术攻关。突破氢燃料电池汽车应用支撑技术围墙。力争15年内，燃料电池汽车实现商业化应用，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平。提升可再生资源利用比例，大力推动风电、光电发展，加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。加速发展绿氢制取，储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃科电池汽车产业链发展。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》政策分析1）推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢、加气(LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本。2)探索输气管道掺氢输送、纯氢管道输送、液氢运输等高效输氢方式。鼓励传统加油站、加气站建设油气电氢体化练含交通能源服务站。1）拓展氢（氨)储能、热（冷）储能等应用领域，开展依托可再生能源制氢(氨）的氢(氨)储能、利用废弃矿坑储能等试点示范。2）探索利用可再生能源制氢，支撑大规模新能源外送。1）加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。2）鼓励氢能、生物燃料、垃圾衔生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》工信部发改委、能源局发改委、能源局行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，最早的氢气加注站也许可以追溯到1980年代位于美国LosAlamos的加氢站。据统计，2020年，全球燃料电池汽车销量达9006辆，较2019年增加1506辆，燃料电池汽车需求的快速增长加快加氢站的建设进程。据中国汽车协会数据显示，2015年，中国燃料电池汽车销量仅10辆，在补贴政策的带动下，2019年销量达2737辆，同比增长79.24%；2020年受疫情影响全年销量仅1177辆，同比下滑57%。就如同充电桩与充电汽车的关系一样，加氢站的建设也离不开我国的氢能汽车产业。近年来我国鼓励新能源汽车的发展并出台了一系列丰厚的补贴政策，但2015年财政部、发改委等四部门联合发布了《关于2016年-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，在补助标准上规定了2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，2019年推动加氢设施建设首次被写入政府工作报告，标志着国家新能源汽车补贴政策逐步向燃料电池汽车方向倾斜。但是从目前来看国内的氢能汽车与加氢站发展依然只是局限于少部分地区的试点阶段，数据显示2019年我国燃料电池汽车销量为2737辆，从2015年仅有的10辆到2019年底，我国燃料电池汽车累计销量超过6500辆。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国加氢站建设行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02加氢站建设行业现状分析加氢站建设行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游加氢站建设产业链下游概述行业现状据统计，2015-2020年我国加氢站建设数量CAGR为69.92%，截至2021年末，我国已建成加氢站达218座，较2020年新增100座。到2050年我国加氢站数量将达到12000座以上。加氢站建设成本分布中，压缩机、储氢容器、加氢机在加氢站建设成本中占比较高，据统计，国内35MPa&1000kg/d加氢站建设成本中，压缩机、储氢容器、加氢机占加氢站建设成本的比例为62%，其中压缩机占比最高为39%。从我国现状来看，国内目前已经实现35MPa的III型瓶的规模化应用和70MPa的Ⅲ型瓶的示范应用，受限于我国技术储备现状，IV型车载储氢瓶尚未得到大规模推广应用。因此，我国车载高压供氢系统在技术水平上落后于海外市场。据统计，2016-2021年我国燃料电池汽车年新增销量总体呈现上升趋势，随着氢能政策以及燃料电池汽车示范应用城市群政策落地，2021年新增销量突破1500辆。随着我国燃料电池汽车销量的增长，车载供氢系统市场规模不断增长，2022年我国车载供氢系统市场规模为17亿元，到2025年达到59亿元，2030年达到1028亿元，2025-2030年市场规模CAGR为77.1%。从全球市场来看，燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆。从中国市场来看，2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量上升趋势。据工信部数据显示，2022年前三个月中国氢能源汽车产销量分别为856辆和738辆，同比分别增长7.2倍和9倍，行业或将迎来爆发期。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对加氢站建设行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，加氢站建设行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域我国政府一直对新能源行业的发展给予了高度关注和大力支持。从“十三五”到“十四五”，国家关于氢能发展的政策出台频次愈加密集、支持力度愈加增强、发展方向愈加明确。在顶层政策设计之下，我国形成了战略产业引导、鼓励行业创新研发、示范建设执行的氢能行业发展政策支持体系。政策支持氢燃料汽车渗透率提升，将加快加氢站建设行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对加氢站建设行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，加氢站建设行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，加氢站建设行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，加氢站建设行业产品质量的监管难度加大加氢站建设行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，加氢站建设行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于加氢站建设行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺加氢站建设行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致加氢站建设行业企业专业人才留存难度加大，制约加氢站建设行业企业扩张。加氢站建设行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：加氢站建设行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，加氢站建设行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约加氢站建设行业企业发展。质量提升在资本的加持下，加氢站建设的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。加氢站建设行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。加氢站建设行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍加氢站建设行业发展进步。未来，提升加氢站建设行业产品质量是发展加氢站建设行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范加氢站建设行业生产流程，并成立相关部门，对科研用加氢站建设行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证加氢站建设行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：加氢站建设行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土加氢站建设行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，加氢站建设行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域加氢站建设行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着加氢站建设的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家加氢站建设企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：加氢站建设行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力加氢站建设行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，加氢站建设行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来加氢站建设行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是加氢站建设行业企业的价值实现，加氢站建设行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的加氢站建设行业产品需求。加氢站建设行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是加氢站建设行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，加氢站建设企业对加氢站建设行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范加氢站建设行业生产流程，并成立相关部门，对科研用加氢站建设行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证加氢站建设行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：加氢站建设行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土加氢站建设行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，加氢站建设行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为加氢站建设行业企业提供“净利差”的盈利模式，加氢站建设行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的加氢站建设行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土加氢站建设行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。加氢站建设行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势部分城市加氢站规划建设情况随着中国燃料电池汽车示范应用城市群的落地，加氢站作为产业的重要基础设施，各地方政府纷纷出台关于氢能产业规划的政策，推动加氢站等基础设施建设，支持燃料电池汽车的推广运行。到2025年中国加氢站数量将突破1000座，2035年我国加氢站数量达到5000座，2050年将达到市场规模预测从市场规模看，在“十四五”期间，我国加氢站市场规模有望达到100亿元，结合各地加氢站建设规划，在2050年我国加氢站市场规模将突破1000亿元。行业发展趋势加氢站建设加快据数据统计，2020年中国加氢站数量上升至118座，其中，已投入运营101座，待运营17座。到2021年底，我国加氢站共建成218座，较上年增长了100座。加氢站作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，随着燃料电池汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加速，国内加氢站数量明显增加，到2022年我国加氢站将建成287座。建设成本下降，将提升加氢站产业规模随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大，我国加氢站建设和运营数量将会持续增长，同时随着未来研发技术以及加氢设备的国产化突破与规模化生产，加氢站建设成本将大幅下降，将进一步提升加氢站产业规模。+同质化竞争激烈加氢站建设行业受经济周期影响较弱，于加氢站建设企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国加氢站建设行